DHL 글로벌 포워딩, 통관중개 서비스 한국 런칭 찰스 카우프만 Seoul, 14 May 2010.

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1 DHL 글로벌 포워딩, 통관중개 서비스 한국 런칭 찰스 카우프만 Seoul, 14 May 2010

2 목차 Chapter 1: DHL 소개 Chapter 2: 경제적 전망 Chapter 3: 항공 화물 – 업계 전망
Chapter 4: 항공 화물 – Capacity Development

3 회사 구조: 두 가지 축으로 이루어진 구조 독일 우편 제도 국제 물류회사
Alena Sulkiewicz / Saturday, 04 March 2017 회사 구조: 두 가지 축으로 이루어진 구조 독일 우편 제도 국제 물류회사 3 3 3

4 회사 구조 Alena Sulkiewicz / Saturday, 04 March 2017 기업본부(기획실) 4 우편(MAIL)
회사 기능 우편(MAIL) 익스프레스 (EXPRESS) 국제 화물, 운송 공급망 (SUPPLY CHAIN) GBS 4 4 4

5 전략 2015 목적 기본 원칙 고객에 대한 약속 독일 우편 제도 국제 물류 회사 존중 결과 서비스 절차의 간소화
지속 가능한 해결책 제공 5 5

6 전략 2015: 고객, 직원 및 투자자들의 선호 기업으로 도약
고객이 원하는 서비스 높은 투자매력 일하고 싶은 기업 6 6

7 목차 Chapter 1: DHL 소개 Chapter 2: 경제적 전망 Chapter 3: 항공 화물 – 업계 전망
Chapter 4: 항공 화물 – Capacity Development

8 항공화물 운송산업 전망 항공사들은 2009년에 발생한 손실을 회복하고자 요금을 인상할 것으로 예측됨
일부 항로의 경우, 취급 용량이 수요보다 적을지 모르는 상황임 아시아의 경우 km당 비용 증가할 확률이 높음

9 항공화물 운송시장의 경제시장 상황 국제 화물 운송 시장은 수요와 공급의 압박을 겪고 있음 - 올 3월 수요는 28.1% 증가한 데 비해 공급량은 5.3% 확대, 화물 부화율이 57.1% 증대됨. 이는 2002년 11월 국제 화물 부하율이 58.8%까지 치솟은 이래 가장 높은 수치임. 1분기(Q1) 동안 확장률은 연간 26%로 매우 두드러지게 나타났으며, 이러한 속도는 최근 몇 개월간 국제 무역수지 증가 추세와 유사함. 아시아와 남미 신흥 경제국들의 수출-수입량 역시 증가함. 아시아태평양지역의 노선을 운항하는 항공사들은 수요 증가와 높은 부하율로 이득을 얻고 있음. 유럽을 제외한 모든 지역은 작년보다 30% 가량 증가한 항공 화물 운송량으로 이득을 얻고 있음. Point 2: US trade volumes are growing at a lesser but reasonable rate. The region of trade weakness continues to be Europe, both Western and Eastern. Point 3: Given the importance of cargo for airline business in this region this should be a benefit for their relative financial performance. At the other end of the spectrum African airlines have load factor half that achieved by airlines in the Asia-Pacific region, which will hinder their efforts to eliminate losses. Point 4: This is particularly important for the performance of airlines in the Asia-Pacific region because freight makes up a disproportionate share of revenues. Even North American airlines are experiencing strong freight growth, in contrast to their international passenger business where they have cut capacity. By sharp contrast European airlines saw their freight volumes expand by almost a third of the growth elsewhere, at 11.7% in March. Source: IATA

10 항공화물운송업의 성장 – 2010년 3월 이후 지속적인 수요 증가 예측
Source: IATA Div MIS 2010 March 2010 - Air freight is within 1% point of recovering to its previous high point of early International air freight volumes shrank by over one quarter during the second half of The reversal of the business inventory cycle has almost eliminated that decline, although the upturn has taken twice as long as the collapse in the freight market. As with the passenger market, some two years of growth has been lost so the level of the market in March this year was still some 12% below where the market had been expected to reach. - Despite the sluggish US economy, North American carriers have seen an international freight rebound (+32.2%). - Both export and import volumes are very strong in the emerging economies of Asia-Pacific (+34.1%) and in Latin America which recorded the strongest growth at 47.9%. - European carriers showed the weakest improvement in freight demand at 11.7%, largely due to the slow economic recovery in the region. - Freight load factors are historically much lower on a weight basis than for the passenger business. Weight capacity utilization was also strong at the peak of the late-1990s/ early 2000s. Nonetheless, the improvement in the past twelve months has been impressive. Capacity was being added at an annualized rate of 9% in the first quarter, but that is considerably less than the 26% growth of freight demand. March 2010 항공 화물의 수송 실적 양이 회복세로 돌아서면서, 지난 2008년 초의 달성 정도에 도달하기 위해 1%정도만 남겨 놓고 있는 상황 국제 항공 화물량은 2008년 하반기 동안 약 25% 감소 미국 경제성장의 부진에도 불구, 북미 운송회사는 국제 화물에 있어서 반등 추세를 보임(+32.2%) 아태지역의 신흥 경제국들은 수출-수입량에서 모두 강세를 보였으며(+34.1%), 남미 신흥 경제국들의 경우 47.9%의 성장률을 기록 유럽 운송회사는 화물 수요에 있어 11.7% 성장율을 보이는 데 그쳤으며, 이러한 현상은 유럽에서 경제 회복이 더디기 때문인 것으로 풀이됨 무게 용량(Weight capacity utilization )은 지난 1년간 급속히 호전되었으며, capacity는 1분기 동안 연간 약 9% 증가함

11 구매 관리자들, 화물 운송업계의 일시적인 급격한 성장 확신
화물 수송업체들이 수송 방식을 바꿈에 따라, 2008년 말, 항공화물의 수송 실적양은 전체 무역거래량에서 약 3배 증가함 이러한 현상은 경기 불황 이후의 급속한 호전 단계는 단기순환인 재고순환과 밀접한 상관관계를 가지며, 6-12개월 정도 지속됨 구매자관리지수(PMI)는 11월에 이르러 항공화물의 경기 회복을 이끌었으나, 지난 2개월간 나타난 화물 운송의 급격한 성장은 PMI에 의해 증가한 것보다 훨씬 높음 Shippers switched transport modes to air from ocean and surface transport to reduce time and working capital as the economic recovery gathered pace This rapid post-recession upturn phase is usually associated with the business inventory cycle and normally lasts 6-12 months. It is likely we are within 6 months of the end of this phase, after which growth will be more in line with world trade increases of 5-6% a year The confidence of purchasing managers at manufacturing companies around the world has proved a good leading indicator for growth in air freight volumes. Whenever the PMI index is above 50 this indicates expansion of orders, when below contraction The PMI led the air freight recovery very closely up to November. But the spike in freight growth rates in the past two months is much higher than indicated by the PMI, which points to 2010 growth coming back down to the 5-10% range in future months – but that slowdown might not be until Q4 2010 Sources: IATA

12 목차 Chapter 1: DHL 소개 Chapter 2: 전망– 경제 & 산업 Chapter 3: 항공 화물 – 업계 전망
Chapter 4: 항공 화물 – Capacity Development

13 Revised Global Insight
1 다양한 관점에서의 항공 화물 운송시장 예측 NON-EXHAUSTIVE Revised Global Insight Forecast 2010 Published Mar 31, 2010 + 6.9% 2009 2009B 2009D 2010 2009A 2009C 2009E 2010A 2009: Oct 2008 2009A: Dec 2008 2009B: Apr 2009 2009C: Jun 2009 2009D: Oct 2009 2009E: Dec 2009 2010: Dec 2009 2010A: Mar 2010 5,9 -1,6 -15,1 -18,6 -17,5 -15,2 6,5 6,9 Revised IATA Forecast 2010 Published Mar 10, 2010 + 12.0% 2009 2009B 2009D 2010 2009A 2009C 2009E 2010A 2009A: Dec 2008 2009B: Mar 2009 2009C: Jun 2009 2009D: Sep 2009 2009E: Dec 2009 2010: Dec 2009 2010A: Mar 2010 -5,0 -13,0 -17,0 -14,0 -13,0 7,0 12,0

14 항공화물 운송의 수요공급 상황 % 2008 2009 2010 G NON-EXHAUSTIVE SEP OCT NOV DEC JAN
Market Volume Market Capacity Forecast Demand Forecast Capacity Avg. Forecast IATA SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAY 2008 2009 2010 Source: IATA

15 유가 상승으로 인한 항공 유 가격 상승 (USD85/barrel)
Average jet kerosene prices have fluctuated around USD 85 a barrel this year; a significant rise from the lows of end-2008 but one-third lower than the 2008 average and not far from average prices. Higher oil prices have been partially offset by a lower (13% vs normal 25%) crack spread Looking ahead futures markets are pricing in a slowly rising oil price to around USD 80 a barrel later this year, implying jet around USD 90 a barrel During the and 2009 rising oil price periods the USD weakened against many currencies. This helped moderate the impact of higher USD oil prices on non-USD airlines During 2009 this led to a 38% rise in the EUR price of oil versus a 42% rise in the USD price. But that’s not much. Moreover, USD weakness increases the incentives of the OPEC cartel to push USD prices up to preserve the local currency value of their revenues Sources: IATA

16 현재 시장 동향으로 보아 세계적으로 3개의 물류 삼각형 예상
Europe - Asia 6% of total Asia – North America 5% of total North America – Europe 4% of total Middle East/Africa-Asia 18% of total Intra-Asia 25% of total Latin America-Asia 5% of total Europe - MEA 11% of total Intra Americas 15% of total

17 항공 화물 시장 분석 World Intercontinental Regional FTK 250,323 187,898 170,220 144,580 198,487 132,122 147,402 112,885 38,098 31,695 40,496 51,835 2008 2009E 2014F 2019F Intra-Asia Intra Asia FTK 18,512 World: The rising costs of operations, tough decisions lie ahead for the entire air freight industry that will impact capacity on a global level Overall global economic expansion will continue Developing countries are continuing to grow not only as sources of manufacturing capacity but of consumer wealth Perhaps most importantly, the measures that companies have taken to weather the current crisis provide them with a baseline efficiency that will enhance growth in a recovery All of these elements will ensure that air freight capacity remains an important component of the global supply chain Intra-Asia Expansion of Chinese consumption capabilities coupled by growing intra Asia trade with China will fuel this sector, maintaining a continued importance to the air cargo industry Intermediate goods are flowing from China with new manufacturing countries experiencing continued growth as global companies continue to seek lower costs, economies of scale, and more efficient ways to build a global supply chain 13,806 10,724 9,400 2008 2009E 2014F 2019F Source: AirCargoWorld/OAG Cargo

18 IATA region Asia Pacific 엑스트라 섹션 공급자의 부재로 인한 수용량의 급격한 저하 8
Market Volume Market Capacity Volume Forecast Capacity Forecast 엑스트라 섹션 공급자의 부재로 인한 수용량의 급격한 저하 Asia Pacific Jan Mar May Jul Sept Nov Jan Mar May Jul Sept Nov Jan Mar

19 목차 Chapter 1: DHL 소개 Chapter 2: 경제적 전망 Chapter 3: 항공 화물 – 업계 전망
Chapter 4: 항공 화물 – Capacity Development

20 2010 년 비용 & Capacity Development
순 매출은 점차 안정될 것으로 예상 대부분의 운송업체, 특히 항공사의 최소 수용량 유지가 예상됨 지분소유자들의 저울질이 예상됨 경제회복으로 연료비 증가가 예상됨에 따라 공급자에 대한 우려가 높아지고 있음 해상 운송량 감소 추이 Global % ASIA – EUROPE – ASIA - 1% EUROPE – AMNO – EUROPE - 4% EUROPE – AMLA – EUROPE + 6% 겨울 스케줄이 2010년 1분기로 넘어옴에 따라 전 세계 화물 수송량, 항공 수송량에는 커다란 변화가 없을 것으로 확인 최근에는 수송량 변화가 항공업계에서 먼저 발생하고 있음 Source: Seabury Capacity Data Base/ Carrier Interviews

21 DHL 글로벌 포워딩 코리아, 통관중개 서비스 송석표 Seoul, 14 May 2010

22 목차 1. DHL 글로벌 포워딩 코리아 국내 현황 2. DHL 글로벌 포워딩 코리아 서비스와 역량
5. 수출입통관업무 관련 아시아 지역 시장규모 6. DHL 글로벌 포워딩 코리아 한국 내 수출입통관업무 시행

23 국내 DGF 현황

24 DGF 서비스와 역량 Market Leader as Global Freight Forwarder 주요 강점 서비스 역량
항공 화물 / 해상화물 운송 서비스 Door to Door Service 위험물 운송 및 관리 산업 프로젝트 (중량화물) 운송 해운/항공, 항공/해운 복합운송 전세기 서비스 핸드 캐리 서비스 부가가치 서비스 통관업 보관업 전 세계 네트워크 (220개 국가) 복합 운송 서비스 One stop, End-to-End 서비스 화물 보험 컨설팅 서비스 지속 가능한 프로세스 향상 서비스 -First Choice 지속 가능한 환경 보호 프로그램 -GoGreen 주요 산업분야 제조업/공산품 운송 자동차 및 자동차 부품 전자 부품/장비 (High Tech) 소비재 의약품/의료 장비 등등 (source : Customer Pro)

25 DHL 수출입통관업무 장점 글로벌 네트워크, 국제적인 전문 지식 및 확고한 국내 업무 능력 보유 고객 맞춤 서비스 제공
신속한 업무 대응 당사 글로벌 네트워크를 토대로 한 통합 물류 서비스 제공 수출입통관 진행사항에 대한 가시적인 정보 제공 관세 및 수출입관련업무의 위험요소 사전 제거 정기적인 업무 및 수행내역 제공으로 업무현황 파악 수출입통관업무의 통합 서비스로 인한 전체 비용 감소 효과 제고 고객사 수출입품목의 가격평가, 수입세율 및 적용세번확인, 감면요소확인, 환급, FTA 적용품목확인 등의 업무 제공 각종 FTA 관련 원산지 및 부가가치 요율등의 사전 컨설팅 제공 글로벌 네트워크, 국제적인 전문 지식 및 확고한 국내 업무 능력 보유

26 DHL 아시아지역 수출입통관업무 현황 수출입통관 업무 관련 당사 현황 23개국에서 수출입통관업무 수행 중
연간 2백만 건 이상의 수출입통관 업무 수행 1300백 명 이상의 수출입통관업무 종사원과 225명 이상의 각 국가 공인 관세사 보유 DPDHL 전 세계 네트워크를 통하여 전세계 220개 국가 4000명 이상의 수출입통관업무 전문가의 업무 지원 제공

27 수출입통관업무 관련 아시아 지역 시장규모 수출입통관과 관련한 아시아 지역의 예측되는 시장 규모는 연간 7조원 이상
DHL 글로벌 포워딩은 이 시장의 선두주자로서의 위치를 공고히 하고 있음 한국 내 수출입통관 시장규모는 연간 8천억 이상 한국은 현재 15개 국가와 FTA (Free Trade Agreement)가 발효되고 있고 추가 국가와 FTA 논의 진행 중, 이와 관련 수출입 통관서비스는 빠르게 성장할 것으로 기대하고 있음.

28 한국 내 수출입 통관업무 시행 한국 내 수출입통관 업무를 시행하는 것은 아시아 지역 뿐 아니라 전 세계적으로 DHL이 적극적인 수출입통관업무 사업을 확장한다는 의미와 함께 국제운송에서도 시장 선도자 이듯이 수출입통관업무 업계에서도 선두 주자가 되려 한다는 의미 DHL 글로벌 포워딩 코리아는 수출입통관 업무 및 부대 업무를 수행하고자 하며 또한 추가적인 고 부가가치 업무에도 그 역량을 다하고자 함 DHL 글로벌 포워딩 코리아는 수출입통관업무 시행을 계기로 국내 고객 및 전세계고객에게 통합 물류 서비스를 제공할 수 있게 되었음 DHL Global Forwarding Korea 에서 수출입통관업무는 다양한 업무를 수행한 경험이 있는 이정민 관세사가 주도하여 운영할 예정이며 이정민 관세사는 DGF Korea 의 해당 업무와 관련한 운영 및 발전에 대해 전체적인 책임을 다하여 운영함