디지털전자/반도체 = 2006실적 & 2007전망 = 2007. 1. 4.

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1 디지털전자/반도체 = 2006실적 & 2007전망 =

2 총괄 2006년 전자/반도체 산업 평가 2007년 전자/반도체 경기 전망

3 총괄표 구분 생산 내수 수출 수입 2006 2007 실적/전망 220.4 조\ 230.9 156.5 162.0 1152.5 억$ 1330.9 616.1 674.7 전년대비 증감률 6.3% 4.8% 4.0% 3.5% 12.2% 15.5% 8.9% 9.5% 자료 : 관세청, KEA작성

4 2006년 전자/반도체 산업 활동평가 전자 반도체산업 활동 실적 주요이슈 원화강세 원화강세 → 수출 채산성 급락
환율하락, IMF 금융위기 이후 최저 기록 달러, 엔, 유로, 위안화에 대한 원화 강세 지속 세계적인 달러화 약세로 대미수출 감소 - (’04) 25.8%  (’05)-19.9%  (’06)-7.9% < 對원화 환율추이> 　구 분 2005 증감률 원/달러 1,024.31 -10.5 % 954.23 -8.8 % 원/100엔 930.66 -12.1 % 803.15 -11.8 % 원/유로 1,273.95 1,202.44 -4.4 % 원/위안 125.06 -10.0 % 120.70 -6.7 % 달러 결제비중이 높은 전자업계의 수출 채산성 악화 달러결제비중 약 80%, 바이어들의 달러결제 요구 증가 원엔 환율 800원 이하로 대일전자수출 급제동 원달러 환율 10% 절상시 전자기업의 80%가 수출 네거티브 (2005년 연평균, 월평균 환율, 전년동기대비 증감률)

5 유가폭등/국제원자재가격 상승 EU 지역의 환경/수입규제 강화 국제고유가로 수출 물류비 상승 등 비용부담 증가
국제고유가로 수출 물류비 상승 등 비용부담 증가 유가인상에 따른 유류할증료 인상으로 항공운송비용 증가 - 휴대폰, LCD 등 IT상품의 항공운송비중 감소 국제원자재가 상승으로 생산원가 상승 등 수출채산성 악화 금, 구리, 알루미늄, 철 등 원자재가 상승 PCB, 전해콘덴서, 커넥터, LCD부품 생산업체 피해 대량구매가 불가능한 중소기업에 크게 악영향 EU 지역의 환경/수입규제 강화 유럽연합 ’06.7월 환경규제 발표 유해물질 사용제한(RoHS) 기준 발표 중국도 도입 국산 양문형냉장고 반덤핑 혐의 제소 ’06.3월부터 잠정관세 적용, 9월 일부 무혐의 판정 - EU지역 대형냉장고 수출 감소 : (’06.10누계)-10.7%

6 수급동향 수출/수입 수출 : 2006년도 1천153억불, 12.2% 증가 수입 : 2006년도 616억불, 8.9% 증가
(억불) (억불) < 수출 추이 > < 수입 추이 > 자료 : 관세청, KEA (2006년 추정치) 　구 분 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 수출액(백만불) 51,461 66,555 51,743 61,171 74,661 96,650 102,704 115,257 증감률 34.6% 29.3% -22.3% 18.2% 22.1% 29.5% 6.3% 12.2% 수입액(백만불) 31,733 43,149 34,630 37,816 44,448 51,920 56,595 61,611 46.2% 36.0% -19.7% 9.2% 17.5% 16.8% 9.0% 8.9%

7 - 1 수출내역 수출 2006. 10월 누계 : 11.7% 증가 반도체, 액정디바이스가 수출증가 주도
수출내역 수출 월 누계 : 11.7% 증가 주요 상위 수출 품목 반도체, 액정디바이스가 수출증가 주도 세계적 디지털기기 수요증가가 성장 견인 반도체 18.5%, 액정디바이스 199.2% 증가 해외생산 증가에 따른 부분품 수출 증가 지역별 수출 실적 경쟁력 확보를 위한 해외 생산 증가 추세 무선통신기기부품 28.1%, 칼라TV부품 35.4% 증가 신흥지역으로 수출증가 동유럽, 중남미, 동남아 등 해외 생산기지 폴란드 143.3%, 멕시코 82.8% 증가

8 - 2 수입내역 수입 2006. 10월 누계 : 9.4% 증가 비메모리반도체 수입 증가 정보기기 생산감소에 따른 수입 증가
수입내역 수입 주요 상위 수입 품목 월 누계 : 9.4% 증가 비메모리반도체 수입 증가 비메모리반도체 비중 : 전체 수입의 43.5%,반도체 수입의 95% 반도체 12.4%, 비메모리반도체 13.3% 증가 정보기기 생산감소에 따른 수입 증가 지역별 수입 실적 중국산, 대만산 등 저가의 정보기기 수입 증가 컴퓨터 17.6%, 컴퓨터부품 18.3% 증가 저가제품 중심의 아시아지역 수입 증가 국내기업 생산제품의 역수입, 저가제품 수입 증가 중국 30.8%, 태국 29.2%, 대만 21.6% 증가

9 생산 내수 생산 - 1 생산 내역 220 207 6.3 % 증가 2005 2006 해외수요확대→ 수출증가 → 생산증가로 이어져
- 1 생산 내역 (단위 : 조원, 증감률 %) 구분 2006 생산 174(7.5) 220(6.3) <KEA 추정> 해외수요확대→ 수출증가 → 생산증가로 이어져 디지털기기 세계 수요 확대  수출 증가  생산 증가 반도체, 디스플레이 등 기술경쟁력 확보로 해외시장 공략 강화 LCD-TV, 대형냉장고, 드럼세탁기 등 프리미엄가전 생산 증가 생산 (단위 : 조원) 207 220 6.3 % 증가 <KEA 추정> 국내외 수요저하 → 통신기기, 정보기기 생산 감소 휴대폰 경쟁심화  수출 및 생산 감소 정보기기 수입증가에 따른 생산 감소

10 생산 내수 - 2 내수 내역 (단위 : 조원, 증감률 %) 내수 (단위 : 조원) 151 157 4.0 % 증가 <KEA 추정> 구분 2006 내수 119(6.7) 157(4.0) <KEA 추정> 프리미엄 제품 선호, 교체수요 등으로 내수 증가 DMB, 고해상도 카메라폰, MP3폰 등 고사양 휴대폰 내수 증가 디지털TV, 양문형 냉장고, 드럼세탁기 등 프리미엄 가전 내수 증가 신규, 교체 수요 시 최신 디지털 전자 제품 선호 디지털 전자 제품의 라이프 사이클 크게 단축 환율하락, 판가하락에 따른 수입품 수요 증가 환율하락으로 수입제품 가격하락 효과 경쟁심화에 따른 제품 판가하락으로 내수 수요 증가 디지털 신제품의 세계적인 테스트 베드 시장으로 부상

11 부문별 · 품목별 - 1 정보통신기기내역 수출 : 전년대비 4.2% 감소, 452억불
- 1 정보통신기기내역 수출 : 전년대비 4.2% 감소, 452억불 　구 분 2005 2006 (추 정) 증감률 수출(백만불) 47,181 0.8 % 45,199 -4.2 % 내수(십억원) 48,291 0.9 % 49,449 2.4 % 생산(십억원) 80,623 -1.3 % 78,446 -2.7 % 수입(백만불) 20,674 14.6 % 22,121 7.0 % 글로벌기업들의 저가시장 공략으로 가격경쟁력 상실 중국, 대만 등 저가의 정보기기로 세계시장 공략 강화 노키아, 모토로라 등 저가폰을 앞세운 신흥시장 공략 강화 내수 : 전년대비 2.4% 증가, 49조원 프리미엄 제품중심 교체수요 증가 DMB폰, 계측제어분석기 등 고부가가치 제품의 성장 제품 성능향상과 저가격에 따른 정보기기 내수 증가 자료 : 관세청(수출,수입), KEA(생산, 내수) 생산 : 전년대비 2.7% 감소, 78조원 대미 수출감소, 해외생산 확대 영향 원달러 환율하락, 가격경쟁 심화에 따른 수출 부진 LCD모니터, 노트북 등의 중국 생산기지 이전 증가 수입 : 전년대비 7.0% 증가, 221억불 국내생산 감소, 가격경쟁력 약화 영향 국내기업의 해외 생산제품의 역수입 증가 중국, 대만산 저가제품의 국내시장 점유율 증가

12 - 1 정보통신기기내역 통신기기 정보기기 가격경쟁 심화로 북미, EU 수출 감소 모토롤라의 레이저폰 세계적인 강세
- 1 정보통신기기내역 통신기기 가격경쟁 심화로 북미, EU 수출 감소 모토롤라의 레이저폰 세계적인 강세 북미 24.7%, EU 10.6% 감소 노키아, 모토로라의 신흥시장 공략강화 고급사양의 휴대폰 내수 증가 DMB폰, MP3폰 등 고사양 컨버젼 제품 수요증가 디자인과 기능에서 다양한 소비자 취향을 반영한 신제품 출시 정보기기 해외 생산증가로 수출 감소 모니터(-14.6%), 컴퓨터부품(-20.6%) 중국산 제품과의 가격경쟁력 상실 국내 기업의 생산 및 수출 지속 감소추세 ’07년도 신제품 출시를 앞두고 구매 지연 ’07년 윈도우비스타 출시 대기 수요 증가로 내수 감소 데트크탑, 노트북 등 가격인하폭 증가

13 - 2 디지털가전내역 수출 : 전년대비 1.3% 증가, 148억불 디지털프리미엄가전 해외 수요 증대
- 2 디지털가전내역 수출 : 전년대비 1.3% 증가, 148억불 　구 분 2005 2006 (추 정) 증감률 수출(백만불) 14,656 -5.7 % 14,847 1.3 % 내수(십억원) 18,386 18,775 2.1 % 생산(십억원) 29,242 -7.1 % 29,964 -4.8 % 수입(백만불) 4,196 5.3 % 4,370 4.1 % 디지털프리미엄가전 해외 수요 증대 디지털TV, 디지털카메라 등 디지털기기 시장 수요 지속 증가 한국산 제품이 북미와 유럽에서 고급가전으로 자리매김 내수 : 전년대비 2.1% 증가, 19조원 프리미엄 제품 중심 신규 교체수요 증가 교체수요 중 평판TV, 양문형냉장고, 드럼세탁기 비중 증가 디지털방송확산, 주택분양증가로 D-TV, 조명기기 수요급증 자료 : 관세청(수출,수입), KEA(생산, 내수) 생산 : 전년대비 4.8% 감소, 30조원 해외공장이전으로 국내생산 감소 디지털TV, 소형가전 등 해외생산 증가 추세 완제품 해외생산을 위한 부분품 생산 증가 수입 : 전년대비 4.1% 증가, 44억불 수입가전사 한국 시장 내 마케팅 강화 원화강세를 활용한 가격할인 행사, 신제품반입 등 적극적 마케팅 강화 국내기업 생산비중이 낮은 소형가전 중심 수입 증가

14 - 3 반도체 전자부품 내역 수출 : 전년대비 35.1% 증가, 552억불
- 3 반도체 전자부품 내역 수출 : 전년대비 35.1% 증가, 552억불 　구 분 2005 2006 (추 정) 증감률 수출(백만불) 40,867 18.9 % 55,211 35.1 % 내수(십억원) 83,865 6.9 % 88,349 5.3 % 생산(십억원) 97,465 6.8 % 112,085 15.0 % 수입(백만불) 31,725 6.2 % 35,120 10.7 % 디지털기기 수요증가에 따른 반도체, 첨단부품 수출 증가 반도체, 디스플레이 등의 세계수요 지속 증가 추세 국내기업 해외공장의 생산증가로 인한 내수물량 수출전환 내수 : 전년대비 5.3% 증가, 88조원 자료 : 관세청(수출,수입), KEA(생산, 내수) LCD, 메모리카드 장착 디지털기기 수요 증가 LCD-TV, 네비게이션, DMB폰 등 LCD수요 제품의 증가 디지털카메라, MP3휴대폰 등 메모리카드 장착 기기 증가 생산 : 전년대비 15.0% 증가, 112조원 전자부품 주요품목의 해외수요 호조 지속 LCD, 반도체, PCB, 2차전지 등의 해외수요 지속 증가 국산 LCD패널에 대한 글로벌기업들의 수요 증가 수입 : 전년대비 10.7% 증가, 351억불 저가 부품 수요증가, 환율하락 영향 완제품 제조업체의 저가 글로벌 부품소재 수요 확대 환율하락에 따른 수입제품의 가격경쟁력 상승

15 - 3 반도체 전자부품 내역 반도체 디스플레이 메모리반도체 세계 수요 호조 지속
- 3 반도체 전자부품 내역 반도체 메모리반도체 세계 수요 호조 지속 세계 휴대폰, PC 시장성장에 따른 메모리반도체 수요 증가 - 공급부족 현상으로 D램 가격안정 - 낸드플래시 메모리 세계 수요 급증 - 신흥시장의 저가기기 수요증가 PC/휴대폰 이외의 메모리 응용처 다양화 - 디지털카메라, MP3P등 디스플레이 디지털TV 세계 수요 확대 북미, 유럽지역 등의 디지털방송 확산 세트 가격하락에 따른 교체수요 증가 국내기업의 생산설비 투자 확대 국내 기업들의 대형 패널 생산설비 투자 - 삼성 탕정 8세대 라인 투자 - LG 파주 7세대 라인 가동 국산 패널에 대한 글로벌 기업들의 수요 증가

16 세계전자산업 동향 개황 중국이 세계 전자산업 생산에서 1위로 등극 BRICs의 급속한 대두 디지털 전자 제품의 가격 전쟁
2006년도 중국은 3020억불 생산, 미국은 2939억불 생산으로 2위 추락 연간 두 자리 수의 높은 성장률을 지속하고 있는 중국의 드디어 세계의 공장으로 명실상부한 위상 확보 미국은 소비자가전 전자부품 생산의 위축으로 전자산업의 비중이 점차 둔화 BRICs의 급속한 대두 브라질, 러시아, 인도, 중국의 세계 시장 진출이 예상을 뛰어 넘는 속도 특히 중국, 인도는 친디아라는 호칭으로 세계시장의 주목을 크게 받고 있음 브릭스의 세계 전자시장 영향력 대폭 증강 디지털 전자 제품의 가격 전쟁 디지털 전자 제품의 가격이 단기간에 대폭 떨어질 뿐 아니라 시장 진입 확대로 가격인하 전쟁으로 이어져 최근 디지털 TV의 가격이 1년 만에 절반으로 급락 중국의 대량 물량 공세로 가격 전쟁 촉발

17 세계전자산업 동향 디지털 컨버젼스화 가속 디지털 경쟁 격화 고위험, 고수익 시대로 접어들어
단품 단기능에서 단품 다기능으로, 단품 단기술에서 단품 다기술로 휴대폰에서 오디오, 동영상, TV 등 기능 복합화 IT, NT, BT등 기술 융합화 디지털 경쟁 격화 메이커들의 이종 산업으로의 진출 확대 등으로 디지털 시장에서 경쟁이 보다 치열 단일 품목 또는 단일 기술만을 전문화 하던 메이커들도 사업 다각화 시도 글로벌화의 대응하기 위해 선진국, 대국을 중심으로 M&A 선풍 고위험, 고수익 시대로 접어들어 디지털 기술이나 시장이 급변하면서 타인의 추종을 불허하는 신제품이 시장에서 대히트 창의적 인재와 탈전통, 감성에 어필하는 아이디어 전자제품들이 시장 주도 기존의 범용 전자제품들은 마진 저하와 소비자들에게 외면

18 세계전자산업 동향 - 1 생 산 시장 현황 2005년 2006년 2007년 세계 14,156.5억불(7.2%)
- 1 생 산 2005년 2006년 2007년 세계 14,156.5억불(7.2%) 15,132.3 억불(6.8%) 16,055.3 억불(6.1%) 중국 2601.6억불(22.3%) 억불(16.1%) 억불(14.8%) 미국 2826.9억불(2.7%) 억불(13.9%) 억불(3.1%) 일본 1928.7억불(-3.3%) 억불(1.9%) 억불(0.9%) 독일 675.9억불(2.1%) 679.5 억불(0.5%) 686.9 억불(1.1%) 말련 489.6 억불(6.8%) 527.1 억불(7.6%) 569.6 억불(7.7%) 멕시코 355.9 억불(10.7%) 399.3 억불(12.2%) 446.4 억불(11.8%) 자료 : RER 중국이 2006년 세계 제1위 전자생산국으로 올라서 - 장기간 1,2위를 고수했던 미국은 2위로 내려앉아 - 말레이시아, 멕시코 등 개도국의 활발한 생산 증가세 지속 중국에서는 컴퓨팅 생산이 1469억불로 가장 많은 비중을 차지하고 있는 반면 미국에서는 630억불, 일본에서는 335억불 - 전자부품 생산은 일본이 868억불, 미국이 646억불, 중국이 410억불 - 가전은 중국이 431억불, 일본이 213억불, 미국이 57억불 생산

19 세계전자산업 동향 - 2 수 요 시장 현황 2005년 2006년 2007년 세계 13,902.8억불(5.5%)
- 2 수 요 2005년 2006년 2007년 세계 13,902.8억불(5.5%) 14,586.7억불(4.9%) 15,437.0억불(5.8%) 미국 3860.4억불(2.8%) 억불(3.4%) 4170.3억불(4.4%) 중국 1829.3억불(12.1%) 억불(10.5%) 2256.5억불(11.6%) 일본 1504.5억불(0.7%) 1543.6억불(2.5%) 1611.7억불(4.4%) 독일 741.1억불(2.1%) 755.6 억불(1.9%) 777.7 억불(2.9%) 자료 : RER 미국이 세계 전자제품의 ¼이상을 점하면서 1위 고수 - 중국은 두 자리수의 높은 수요 성장률 지속 전체 전자 수요에서 전자부품 수요의 비중은 미국이 16.8%, 중국이 44.5%, 일본이 41.9% - 컴퓨팅 수요는 미국이 1100억불, 중국이 600억불, 일본이 365억불 - 가전수요는 미국이 402억불, 중국이 117억불, 일본이 118억불

20 2007년 전자/반도체 경기 전망 전자/반도체산업 환경

21 국내시장 여건 원화강세 지속으로 수출 채산성 회복 난망 해외로 공장 이전 추세지속 국내 경기 회복 지연
수출호조의 부작용으로 환율하락세 벗어나지 못해 원달러 환율은 900원 내외, 원엔 환율은 800원 내외 - 수출비중이 70%이상인 전자메이커들의 수익성 저하 높은 국제원자재 가격도 채산성 악화에 설상가상 해외의존도가 높은 원자재 가격이 중국, 인도 등 대량수요로 고수준 소량 구매 방식인 국내 메이커들에게는 불리 해외로 공장 이전 추세지속 국내의 생산원가부담 등 비교열위로 경쟁력이 있는 지역으로 이동 중국에서부터 베트남, 인도 등으로 크게 확산 각종 규제, 공장 용지, 물류, 급여 수준 등 국내 경기 회복 지연 경기회복이 수차 지연되고 있는데다 성장수준도 상대적으로 낮은 편 가계부채 증가, 고실업, 조기퇴직 등 직장 불안에 따라 중간층 몰락, 절약분위기 - 특히, 자동화 정부화 시대가 심화되면서 고용 없는 성장 시현

22 세계시장 여건 세계 경제 성장 세계 경제 이슈 하향 안정적 성장세 유지 국제유가 50~60달러/배럴 수준 안정세 유지 달러약세
EU, 중국, 일본 등을 기반으로 안정적 성장률 유지 - 삼성경제연구소 : (’06)3.7%  (’07)3.3% - LG경제연구소 : (’06)4.9%  (’07)4.5% 미국경기 둔화, BRICs 경제는 고성장 지속 전망 세계 경제 이슈 국제유가 50~60달러/배럴 수준 안정세 유지 세계 경제 둔화에 따른 수요 증가세 약화 전망 - ’06.9월이후 국제 유가 하향 안정세 진입 달러약세 국제적 달러약세 흐름 지속 전망 국제금융시장 EU 및 일본의 금리 인상 지속 가능성 존재 미국은 경기둔화로 금리 인하 가능성 증가 중국 위안화 절상 가능성

23 지역별 경제 전망 미국 경제 유로 경제 일본 경제 중국 경제 부동산시장 연착륙, 소비 증가세 지속
지속적 개혁을 통해 탄탄한 성장기반 확보 일본 경제 소득환경 개선, 인플레이션 기대 등으로 소비 호조 지속 중국 경제 유가 안정으로 구매력 증대 예상 < 주요 국별 ’07년 경제성장률 전망> (%, 전년동기비) 삼성경제연구소 LG경제연구소 　구 분 2006 2007 세계 3.7 3.3 4.9 4.5 미국 3.0 2.4 유로 2.1 1.9 2.5 2.3 일본 2.7 중국 10.2 9.4 9.8

24 전자/반도체산업 경기전망 1) 산업경기 전자산업 전반적 경기 정보통신 산업경기 가전경기 반도체 전자부품 경기
반도체, 디스플레이 세계 수요 호조 지속 세계 휴대폰, PC 시장성장에 따른 메모리반도체 수요 증가 PC/휴대폰 이외의 메모리 응용처 다양화 디지털TV, LCD모니터 등 디스플레이 관련제품 시장 지속 성장 유럽, 북미, 일본 등 선진시장의 3G 전환 2G가 이미 포화상태에 이른 선진국들의 3G 전환 가속화 - 국내기업들의 WCDMA, HSDPA폰 적극 출시 - 일본시장 WCDMA 수출 급증(’06.10 누계 % 증가) 선진시장 성장 둔화, 신흥시장 위주 성장 선진시장 교체수요 중심 시장 성장 휴대폰, 정보기기 등은 저가제품 중심의 신흥시장 성장 Windows Vista 출시로 세계 PC시장 수요 증가 물량기준 두 자릿수 이상의 증가 예상 국내기업들은 대부분 해외이전으로 PC시장 성장영향 미미 가전경기 반도체 전자부품 경기 디지털기기 수요급증, 신흥지역 시장 성장 디지털TV, 디지털카메라, 네비게이션 등 수요 지속 증가 수요 기반의 신흥지역 시장 성장 예상 - 멕시코, 폴란드, 인도네시아, 베트남 등 국내외 반도체시장 전반적인 호황 지속 국내 주력제품인 메모리반도체의 견실한 성장 예상 - DRAM 공급 부족 지속, Nand Flash 수요시장 확장 예상 세계 응용기기 증가추세에 맞추어 비메모리반도체 증가 전망 한국산 프리미엄 제품의 세계 이미지 상승 북미와 유럽지역에서 한국산 프리미엄 가전 호평 - 디지털TV, 4도어 양문형냉장고, 스팀 드럼세탁기 등 대형 LCD패널 위주 시장 수요 증가 40”대 TV에서 LCD-TV 수요 증가 전망 국내기업 대형 패널 공급 확대

25 수급전망 -1 디지털전자산업 종합 전망여건 2007 수급 전망 수출 전년대비 15.5% 증가한 1,331억불 전망
　구 분 2006 (추 정) 2007 (전 망) 증감률 수출(백만불) 115,257 12.2 % 133,096 15.5 % 내수(십억원) 156,573 4.0 % 162,085 3.5 % 생산(십억원) 220,495 6.3 % 230,976 4.8 % 수입(백만불) 61,611 8.9 % 67,479 9.5 % 자료 : 관세청, KEA 전망여건 수출 전년대비 15.5% 증가한 1,331억불 전망 정보통신산업용 0.5% 감소한 450억불 전망 디지털가전 0.2% 감소한 148억불 전망 전자부품 32.8% 증가한 733억불 전망 내수 전년대비 3.5% 증가한 162조원 전망 정보통신산업용 3.7% 증가한 51조원 전망 디지털가전 2.5% 증가한 19조원 전망 전자부품 3.6% 증가한 92조원 전망

26 2)-2 정보통신 전망여건 2007 수급 전망 수출 전년대비 0.5% 감소한 450억불 전망
　구 분 2006 (추 정) 2007 (전 망) 증감률 수출(백만불) 45,199 -4.2 % 44,958 -0.5 % 내수(십억원) 49,449 2.4 % 51,301 3.7 % 생산(십억원) 78,446 -2.7 % 76,119 -3.0 % 수입(백만불) 22,121 7.0 % 23,759 7.4 % 자료 : 관세청, KEA 전망여건 수출 전년대비 0.5% 감소한 450억불 전망 휴대폰 0.3% 감소한 171억불 전망 정보기기 7.6% 감소한 116억불 전망 내수 전년대비 3.7% 증가한 51조원 전망 휴대폰 2.1% 증가한 11조원 전망 정보기기 12.4% 감소한 13조원 전망

27 정보통신/ 휴대폰 및 컴퓨터 휴대폰 정보기기 휴대폰 : 저가제품 수요 확대 지속
BRICs를 비롯하여, 베트남, 멕시코, 태국 등 신흥 성장지역의 수요 급증 예상 윈도우비스타 출시로 세계 PC수요 증가 전망 ’07년 세계 PC시장은 10%대의 성장 예상(IDC 전망) 국내기업 해외 생산 증가로 수출 감소 및 역수입 증가 노트북PC : 국내 기업은 전량 중국 등 해외 생산 데스크탑PC : 일부 내수용 국내 생산 국내기업 저가품 생산을 위한 OEM 증가 저가품 수요에 대응하기 위한 대만 등 OEM 제품생산 증가로 국내 수출 감소 소비심리 둔화, 제품가격 하락으로 내수 규모 감소 성능향상과 가격하락에도 불구하고 소비심리 둔화로 내수 규모는 감소 예상 디자인, 소재 중점의 신제품 출시 이미 기능면에서 높은 수준인 내수시장은 디자인과 소재를 다양화한 제품 수요 증가 전망 　구 분 수 출(백만불) 내 수(십억원) 2006 (추 정) 2007 (전 망) 증감률 휴대폰 17,164 -9.1 % 17,113 -0.3 % 10,608 2.7 % 10,831 2.1 % 무선통신기기부품 8,232 28.4 % 10,017 21.6 % 2,182 27.9 % 2,631 20.6 % 정보기기 12,535 -11.2 % 11,582 -7.6 % 15,080 -11.9 % 13,210 -12.4 % LCD 모니터 5,450 -14.2 % 4,714 -13.5 % 1,562 -30.9 % 1,462 -6.4 % 계측제어분석기 1,068 25.1 % 1,342 25.7 % 5,609 3.4 % 6,220 10.9 % 자료 : 관세청, KEA

28 2)-3 디지털가전 전망여건 2007 수급 전망 수출 전년대비 0.2% 감소한 148억불 전망
　구 분 2006 (추 정) 2007 (전 망) 증감률 수출(백만불) 14,847 1.3 % 14,818 -0.2 % 내수(십억원) 18,775 2.1 % 19,254 2.5 % 생산(십억원) 29,964 -4.8 % 28,761 -4.0 % 수입(백만불) 4,370 4.1 % 4,842 10.8 % 자료 : 관세청, KEA 전망여건 수출 전년대비 0.2% 감소한 148억불 전망 디지털TV 11.8% 감소한 10억불 전망 백색가전 4.6% 감소한 28억불 전망 내수 전년대비 2.5% 증가한 19조원 전망 디지털TV 5.8% 증가한 1조원 전망 백색가전 1.6% 증가한 5조원 전망

29 디지털가전/ DTV 및 생활가전 Digital TV 생활가전 해외생산 증가로 수출 감소
세계수요 증가에도 불구, 해외생산 증가 지속으로 국내 직수출 감소 - 국내 생산은 내수 위주 가격경쟁력 약화로 수출 감소 원화강세 지속으로 가격경쟁력 약화 중국산 저가제품의 세계시장 공략 확대 관세장벽 회피를 위한 현지 생산 가시화 유럽, 북미의 관세를 탈피하기위한 동유럽, 중남미 현지 생산 증가 디지털방송 확산으로 내수 증가 정부의 디지털방송 전면화 정책 등으로 신규 및 교체수요 증가 　구 분 수 출(백만불) 내 수(십억원) 2006 (추 정) 2007 (전 망) 증감률 Digital TV 1,161 -18.9 % 1,024 -11.8 % 1,348 7.4 % 1,425 5.8 % LCD-TV 586 16.3 % 561 -4.3 % 465 68.5 % 607 30.5 % PDP-TV 463 -27.5 % 415 -10.5 % 633 17.6 % 678 7.2 % 백색가전 2,909 -1.9 % 2,777 -4.6 % 5,195 -0.7 % 5,277 1.6 % 냉장고 1,724 6.0 % 1,776 3.0 % 2,560 1.9 % 2,592 1.3 % 세탁기 576 -10.0 % 505 -12.3 % 1,022 2.4 % 1,048 2.5 % 에어컨 609 -13.0 % 496 -18.6 % 1,613 -7.8 % 1,637 1.5 % 자료 : 관세청, KEA

30 2)-4 반도체전자부품 전망여건 2007 수급 전망 수출 전년대비 32.8% 증가한 733억불 전망
　구 분 2006 (추 정) 2007 (전 망) 증감률 수출(백만불) 55,211 35.1 % 73,320 32.8 % 내수(십억원) 88,349 5.3 % 91,530 3.6 % 생산(십억원) 112,085 15.0 % 126,096 12.5 % 수입(백만불) 35,120 10.7 % 38,878 전망여건 자료 : 관세청, KEA 수출 전년대비 32.8% 증가한 733억불 전망 반도체 20.4% 증가한 431억불 전망 LCD패널 74.5% 증가한 236억불 전망 내수 전년대비 3.6% 증가한 92조원 전망 반도체 3.9% 증가한 33조원 전망 LCD패널 10.3% 증가한 38조원 전망

31 전자부품/반도체 및 LCD 반도체 LCD DRAM 수출 호조세 지속 ’07년 Windows Vista 출시로 수요 증가
- DRAM 공급부족 지속 예상 * DRAM 공급 초과율 : (’05) 103.9% → (’06)97.8% - 경쟁업체 판매량 증가에 따라 증가율은 다소 둔화 전망 LCD-TV 세계시장 수요 지속 증가 추세 2010년까지 연평균 성장률 36.4% 성장 전망(Displaybank) 40” 이상 대형 LCD-TV 수요 증가 LCD를 이용한 디스플레이 제품 증가 생활공간, 주변에서 디스플레이의 제품 증가 - 지하철, 역, 광장 등 디스플레이 설치장소 증가 Nand Flash 공급물량 초과로 가격하락 수요증가폭이 가격하락폭을 상쇄할 것으로 보임 - 모바일 핸셋, 게임시 시장의 성장 예상 * Nand Flash 공급초과율 : (’05) 95.5% → (’06)106.9% 국내 생산기업 적극적 설비투자 확대로 세계 공급지 역할 국내기업 대형패널생산설비투자 완료 - 삼성전자 탕정, LG전자 파주 　구 분 수 출(백만불) 내 수(십억원) 2006 (추 정) 2007 (전 망) 증감률 반도체 35,773 19.3 % 43,071 20.4 % 31,675 4.1 % 32,910 3.9 % LCD 13,513 188.5 % 23,577 74.5 % 34,859 10.9 % 38,449 10.3 % PCB 1,806 34.2 % 2,398 32.8 % 7,820 6.2 % 8,289 6.0 % 2차전지 1,378 25.2 % 1,710 24.1 % 3,126 35.8 % 4,173 33.5 % 자료 : 관세청, KEA

32 새해가 되시길♥♥♥ ★★★飛翔하는