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1 본 보고서는 매매 참고 자료로만 사용 가능합니다.
Overseas Business Team / / ■ ■■ (09.01, 04:00기준) ■ Global Markets Last Net Change Volume Q % Mini S&P 500(9월) 1,223.75 19.40 1.61 1,842,340 NIKKEI 225(9월) 9,055 150.00 1.68 6,343 HANG SENG(8월) 20,232 387.00 1.95 16,744 Crude oil(12월) 90.00 0.55 0.61 122,417 Gold(12월) 1,836.20 6.40 0.35 130,673 Corn(9월) 762.00 -1.25 -0.16 26,218 Last Net change Volume Q % EURO/USD(9월) 1.4403 -0.30 199,680 GBP(9월) 1.6269 -0.22 58,791 AUD(9월) 1.0684 -0.01 62,465 JPY(9월) 13,072 0.21 67,689 KRW(9월) 1,068.60 -0.50 236,625 10yr notes(9월) 328,026 ■ Scheduled Release Dates for Economic data 요일 한국시간 통화 경제지표 / 기업실적* 이전 예상 실제 31일(수) 3:00 am USD 미국 FOMC 회의 10:00 am NZD 8월 NBNZ 뉴질랜드 기업 신뢰도 47.6 34.4 9:15 pm 미국 8월 ADP 비농업 취업자수 변화 114K 103K 91K 9:30 pm CAD 캐나다 6월 GDP m/m -0.3% 0.2% 11:30 pm EIA 주간 원유 재고량 -2.2M 0.5M 5.3M 요일 한국시간 통화 경제지표 / 기업실적* 이전 예상 실제 1일(목) 10:00 am CNY 중국 8월 제조업 PMI 50.7 51.2 10:30 am AUD 호주 2분기 민간 자본 지출 q/q 3.4% 4.1% 2:45 pm CHF 스위스 2분기 GDP q/q 0.6% 0.4% 3:00 pm GBP 영국 8월 Nationwide 주택가격지수 m/m 0.2% 0.1% 5:30 pm 영국 8월 제조업 PMI 49.1 9:30 pm USD 미국 주간실업수당 청구건수 417K 409K 11:00 pm 미국 8월 ISM 제조업 PMI 50.9 48.9 11:30 pm EIA 주간 천연가스 재고량 변화 73B ■ Market Overview ▫ 아시아 증시, 간밤 월가 상승따라 대부분 상승 ▫ 美 8월 민간고용 9만1천명 증가… 예상하회 ▫ 유로존 인플레이션 2.5% 유지, 실업률 10% 아시아 증시가 31일 대부분 상승세를 탔다. 전일 미국 증시는 소폭 상승세로 마감했으나 경제 불확실성 속에 거래 내내 변동성 장세를 연출했다. 이 같은 분위기는 아시아장에서도 이어져 주요 증시는 오전 중 보합권 혼조세를 나타냈다. 그러나 거래 후반 상승 모멘텀이 뚜렷해 지면서 모두 위쪽을 향했다. 일본 증시와 중국 증시는 보합권에서 크게 벗어나지 못했다. 대만 증시는 1% 이상 상승했다. 전일 가격제한폭까지 상승했던 혼하이가 이날 다시 6.85% 급등하며 증시 상승을 이끌었다. 투자자들은 혼하이의 영업 이익 마진 개선 신호에 대거 매수에 나섰다. 홍콩 증시도 에너지 관련주 강세에 힘 입어 사흘째 오름세를 탔다. 그러나 항셍지수는 2008년 금융 위기 이후 최악의 월간 하락률 기록을 앞둔 모습이다. 이날 거래량 역시 낮은 수준을 보이면서 아직 시장에 랠리에 대한 확신이 없음을 시사했다. 중국 증시는 보합 마감했다. 정책 관련 불확실성으로 인해 전반적으로 매수세가 약한 모습이었다. 유로존(유로화 사용 17개국)의 8월 물가 상승률이 2.5%로 전달과 같았다고 31일 유럽연합(EU) 통계청 유로스타트가 발표했다. 이는 유럽중앙은행의 물가관리 목표치(2%) 보다는 높지만 6월의 2.7%에 비해서는 낮아진 것이다.유로스타트는 또 7월 유로존 실업률이 10%로 개정된 전달에 비해 0.1% 늘었다고 밝혔다. 이는 지난해 동기(10.5%)에 비해선 낮지만, 6월보다는 높아진 것이어서 경기 둔화가 지속되고 있음을 시사했다. 이에 따라 ECB는 물가 상승 부담을 덜게 돼 내달 9일 정례 정책회의에서 금리를 동결할 것으로 전망되고 있다. 일부에선 경기부양을 위해 오히려 금리를 내릴 가능성도 있을 것으로 예상하고 있다. 한편, 국가별 7월 실업률은 스페인이 21.1%로 가장 높았다. 특히 25세 이하 청년 실업률이 46.2%에 달한 스페인은 강력한 긴축정책을 펼치고 있어 고용상황이 더욱 어려워질 것으로 예상되고 있다. 미국의 8월 민간부문 고용이 시장의 예상보다 저조했던 것으로 나타났다.미국 고용분석업체인 ADP 고용주 서비스와 매크로이코노믹 어드바이저스가 31일(현지시각) 발표한 민간고용 집계에 따르면 8월 미국의 민간부문 고용은 9만1천명 증가했다. 이는 시장의 전망치 10만명에 미치지 못하는 것으로 미국 고용시장이 여전히 침체돼 있는 것으로 분석됐다. 또 시장 조사기관인 '챌린저, 그레이 & 크리스마스'에 따르면 8월중 미국 기업들이 발표한 인력 감축 계획은 5만1천114명으로 전월의 6만6천414명보다 23% 감소했지만, 1년 전보다는 47%나 늘어났다. 본 보고서는 매매 참고 자료로만 사용 가능합니다.

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Overseas Business Team / / ■ ■■ (09.01, 04:00기준) ■ Base Metals LME 3M Open High Low Latest Close Previous Change ($) Volume Open Int. (t) 금 월 평 균 전 월 평 균 SPREAD (Cash-3M) OFFICIAL PRICE Cash 3M Bid Ask COPPER 9,149 9,304 9,114 9,275 9,160 115 13,725 263,281 -199 9,041.3 9,062.0 9,619.2 9,640.3 -17.5c -16.5c 9197.0 9,219.0 ALUMINUM 2,424 2,469 2,415 2,425 44 10,548 720,372 -3,057 2,392.7 2,426.4 2,512.0 2,542.6 -37.3c 2402.5 2,442.0 ZINC 2,288 2,311 2,265 2,292 2,285 7 6,661 241,579 293 2,211.8 2,240.0 2,390.6 2,419.1 -29c -27c 2258.5 2,286.0 LEAD 2,559 2,590 2,516 2,580 2,558 22 4,200 118,665 1,717 2,404.7 2,408.5 2,682.6 2,698.0 5b 2555.0 2,546.0 TIN 24,000 24,475 24,400 24,005 395 166 18,820 -678 24,418.6 24,485.0 27,312.9 27,357.6 -85c -75c 24,100.0 NICKEL 21,805 22,250 22,200 21,905 295 2,314 85,266 -927 23,731.19 23,770.71 -43c -41c 22,075.0 ■ ■■ ■ Precious Metals LME Stocks 금일재고 Change (t) WARRANTS On Cancelled In Out COPPER 463,825 -550 458,025 5,800 1775 2,325 ALUMINUM 4,632,450 -10,275 4,307,550 324,900 1575 11850 ZINC 855,550 -3,125 787,625 67,925 3125 LEAD 317,600 -275 303,975 13,625 275 TIN 22,625 -155 20,610 2,015 155 NICKEL 103,800 -1,980 95,130 8,670 1980 Prec. Metals LBMA Fixing LBMA Lending SPOT COMEX Prec. Metals AM PM 1M 2M Last Net Chg. GOLD 1,826 1,814 0.41 0.43 6.45 1833.8 7.1 SILVER 4,090 4,135 0.455 0.4 41.80 0.44 4172 32.2 PLATINUM 1,856 1,845 -0.5 0.25 1856.2 3.1 PALLADIUM 780 783 790.02 8.00 782.75 5.7 ■ Base Metals ▫ LME 전기동 미국의 예상보다 양호한 지표와 공급차질 우려감으로 인해 상승 ▫ 디트로이트 알루미늄 cancelled warrant 25,000톤 증가 31일 전기동 가격은 양호한 미국의 지표 발표로 인해 상승하는 모습을 보였다. 이날 발표된 미국의 기업활동 지표와 7월 공장주문이 예상보다 양호한 결과가 전기동 상승을 이끌었다. 또한 칠레의 전기동 생산량 감소 여파로 인한 공급 차질 우려감이 전기동 가격 상승에 힘을 더 하는 모습이었다. LME 3개월물 전기동 가격은 전일대비 1.3 퍼센트 상승한 $9,275를 기록했다. 전기동 가격은 이날 200일 이동평균선을 돌파하는 모습을 나타냈다. 전기동 재고량은 550톤 감소한 것으로 집계되었다. 이날 알루미늄 가격 역시 미국의 예상보다 호전된 지표로 인해 상승하는 모습을 보였다. LME 3개월물 알루미늄 가격은 전일대비 $44 상승한 2,469를 기록했다. 알루미늄 재고량은 전일에 이어 감소하는 모습을 보였다. 이날 LME 알루미늄 재고량은 10,275톤 감소한 것으로 집계되었다. 본 보고서는 매매 참고 자료로만 사용 가능합니다.

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Overseas Business Team / / (09.01, 04:00 기준) ■ ■■ ■ Global Market Overview ► 지 수 : 유럽증시, 순환주 강세에 상승마감… 월간기준, 2008년 10월 이후 최대 손실폭 ► 통 화 : 스위스 정부가 예상에 못 미치는 8억 7천만 프랑의 경제 지원안 발표 뒤 유로와 달러 이탈 흐름이 가속화 ► 귀금속 : 콜롬비아 정부 금 보유 2.3mt 증가 반면 맥시코와 카자흐스탄, 타지키스탄 정부 금 보유 축소 ► 에너지 : 블룸버그에 따르면 북해의 Fories crude의 브렌트유 대비 프리미엄이 3년래 최고 수준으로 증가한 것으로 나타남 ► 농산물 : 세계 제 2위의 설탕 생산국인 인도, 향후 10년동안 꾸준한 설탕 수입을 할 것이라 전망 ■ 지수 ▪ 아시아 주요국 증시, 간밤 월가의 상승때라 대부분 상승 ▪ 유럽증시, 순환주 강세에 상승마감… 월간기준, 2008년 10월 이후 최대 손실폭 ▪ 뉴욕증시, 경기부양책 시행 기대감으로 상승세로 출발 ■ 통화 ▪ 스위스 정부가 예상에 못 미치는 8억 7천만 프랑의 경제 지원안 발표 뒤 유로와 달러 이탈 흐름이 가속화 ▪ 유로화/스위스프랑(EUR/CHF) 랠리, 1.25 위까지 이어지지는 못 할 듯 by 도이치뱅크 ▪ 유로화/스위스프랑(EUR/CHF) 유럽 재정 위기감으로 인해 타격을 받고 있다고 바이에른 LB 지적 ■ 귀금속 ▪ 콜롬비아 정부 금 보유 2.3mt 증가 반면 맥시코와 카자흐스탄, 타지키스탄 정부 금 보유 축소 ▪ 맥시코의 6월 금 생산량이 6,961kg을 기록 ■ 에너지 ▪ 블룸버그 조사에 따르면 북해의 Fories crude의 브렌트유 대비 프리미엄이 3년래 최고 수준으로 증가한 것으로 나타남 ▪ 원유 사용 비용의 감소로 인해 영국 겨울 천연가스 가격이 지난 2008년 10월이래 최고 수준에서 후퇴 ■ 농산물 ▪ 세계 제 2위의 설탕 생산국인 인도, 향후 10년동안 꾸준한 설탕 수입을 할 것이라 전망 ▪ 러시아의 다음달 기후가 상품 수확에 유리하게 변할 것으로 예상되어 수확량 증가 전망 ▪ 우크라이나 정부, 조세 수입을 위해 올해 말까지 곡물 수출 세금 징수 할 것이라고 일간지를 통해 밝힘 본 보고서는 매매 참고 자료로만 사용 가능합니다.