목차 Company overview Business restructure 시장현황 및 전망 2004년 경영계획 Vision.

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0 Telson I&C IR Conference
2003년 12월 16일 텔슨정보통신㈜

1 본 자료 내용 중 향후 전망은 현재의 시장 상황과 텔슨정보통신의 경영방향 등을 고려한 것으로 시장 환경의 변화에 따른 전략 수정 등으로 달라 질 수 있음을 양지해 주시기 바랍니다.

2 목차 Company overview Business restructure 시장현황 및 전망 2004년 경영계획 Vision

3 Company overview 회사개요 사업영역 매출액추이 References site

4 회사개요 대 표 이 사 김 지일(CHI IL KIM) 설 립 일 1985년 3월 18일 코스닥 등록 1993년 5월 27일
설 립 일 1985년 3월 18일 코스닥 등록 1993년 5월 27일 자 본 금 130억원 주 요 사 업 VDSL System & Modem Switch(L2,L3,L4) Home Networking 연구개발 및 판매 임 직 원 96명(연구직: 40명) 홈 페 이 지

5 사업영역 Last Mile Network Edge Next Business 2.5G 2.5G Kornet Backbone
GSR TS5000 G/E Metro Core Switch (High Capacity) Metro Core Switch (Medium Capacity) G/E L3 switch .TS5000 .TS5100 L2 switch .TS2000 VDSL switch .XV Band .XV Band .XV Band .TV Band VDSL modem .TV band .TV band Building Building TS5000 /TS5100 TS5000 /TS5100 XV-4000 Over 15 Km Internet Cafe Internet Cafe Internet Cafe Internet Cafe TV-1000 L2 Switch (TS2000) Last Mile Network Edge

6 매출액추이 국산 칩 50M VDSL시장공략 네트워크 시장 진입성공 L2/L3 Switch 시장확대
[단위:백만원] 국산 칩 50M VDSL시장공략 L2/L3 Switch 시장확대 아웃소싱을 통한 사업다각화 네트워크 시장 진입성공 VDSL 40만회선 공급 (KT 20Mbps BMT통과) 76,202 61,000 60,000 세계최초 VDSL상용화(홍콩) 국내시장 진입성공 (KT 13Mbps BMT 통과) 61,000 VDSL 39만회선 공급 L2/L3 Switch장비개발 Switch장비 해외수출 86,139 43,230 45,875 사업구조조정 생활무전기네트웍장비 32,500 34,531 코스닥등록 총매출액 자가모델 매출액 16,852 회사설립

7 References site 국내 해외 [기간통신사업자 ] [ 일본 ]
- KT(한국통신), 온세통신, 두루넷, 드림라인, 데이콤 [ISP사업자] - KT솔루션스, 삼성네트웍스 [MSO/SO] - CJ케이블, 한빛방송, 드림씨티방송, 서경방송, 언양케이블, 강서인터넷, 방송유선, 화성유선 [SI/NI] - 한전 KDN, 에스넷, LG전자, KTNET, KTI, 코산 삼보정보통신,로커스네트웍스, 솔빛 텔레콤, 아이엔터, 플러스 테크놀로지, 메디오피아 [공공기관,군] - 한전수력원자력, 육군, 도로공사, 중기청 [ 일본 ] - 제팬텔레콤 (Japan Telecom) - TEPCO (주꼬구정보통신) - Hotels, Dormitories… (* Sendai Hotel* Kitakyusu Prince Hotel) [ 홍콩 ] - HGC (Hutchison) 세계최초 - New T&T [기타시장] - Austria Kapsch - U.K Telspec, Kingston

8 Business Restructure Business Model 변경 Network전문회사로 사업재구성 성공적인 발판마련

9 2002~3 2001 Business Model 변경 사업다각화 15년간 xDSL,(VDSL System)
L2/L3 Switch 2001 15년간 xDSL,(VDSL System) CDMA Modem/Module, CDMA Phone생산 생활무전기,산업용무전기 (FRS, LMR)

10 Network 전문회사로 사업재구성 R&D, Marketing Company 로 전문화
- 제조 100% outsourcing 체재로 전환 인력구조조정(관리,생산중심  R&D, 마케팅중심) - 전체 인원: 185명(02Y 12)96명(03Y 12) 48.1% 감축 - R&D조직 프로젝트별 책임운영 연구조직강화(Switch인력확충) OEM생산에서 자가모델로 이익중심의 Management CDMA폰,CDMA Modem Module OEM부문 정리 네트웍장비사업강화(xDSL, Switch중심) Risk Management Cash flow 강화 기존 공장 매각, 유휴생산시설처분, 자사보유 투자주식매각 등 No stock No Inventory

11 성공적인 발판마련 610억 458억 345억 168억 구분 2001 2002 2003 2004 공급현황 매출액 자가모델
[단위:백만원] 구분 2001 2002 2003 2004 매출액 자가모델 16,852 34,531 45,875 61,000 OEM 26,378 41,669 14,125 Total 43,230 76,200 60,000 영업손익 -11,309 -8,717 550 6,700 연구 개발비 4,220 3,470 3,600 4,500 새로운 도약 (2004~ 네트워크장비 솔루션 역량구축 (2003) Switch시장진출 성공적 시장진입 (2002) 국내마켓쉐어 45% 610억 사업기반 구성(2000~2001) 458억 IP-VDSL 세계최초 상용화 345억 168억 자료: 자가모델 매출성장표(03Y12) 공급현황 - 02. KT VDSL 13Mbps급장비 BMT통과 [VDSL 총 40만 회선 공급] - 03. KT VDSL 20Mbps급장비 BMT통과 [VDSL 총 39만 회선 공급] - 03. L2스위치 일본 재팬텔레콤,CIS수출

12 시장현황 및 전망 VDSL 시장현황 및 전망 Switch 시장현황 및 전망

13 시장현황 및 전망(VDSL) 03년 시장현황 04년 시장전망 30 180 1,000
[단위:천회선] 03’ xDSL 시장규모 : 약 121 만 회선 (공급기준) 텔슨정보통신 마켓쉐어 34%달성 주요시장분석 : KT, 하나로 등의 대형 사업자위주로 가입자 유치경쟁 심화로 작년보다 상승 하였음 IP-VDSL (20M) 위주로 시장형성됨 (50M급 장비 납품지연) 시장형성사업자: KT, 하나로, 데이콤, MSO, SO, 기타 사업자, Etc. 30 180 1,000 04년 시장전망 03년 121만회선 공급기준 KT 50Mbps VDSL 장비 추가 공급예상 하나로통신의 경영정상화로 인해 50M-VDSL 투자 확대예상 휴커넥스 칩을 이용한 50M급 VDSL장비의 추가 공급 업체 선정예상 100Mbps급 VDSL장비 시장 진입예상 현재 KT에서 인증 받은 50M급 VDSL장비의 단거리 서비스에 대한 기술 보완장비 출현예상(ADSL2+,Long Reach VDSL) 일본시장 : *10만 포트 (’03) => 50만 포트 (’04) * 2Band => 4/5Band로 이동 유럽시장 : *ADSL 위주 서비스 => VDSL 도입 시작*Hotel 및 기축 건물용 수요 증가 04년 VDSL 매출목표 : 32만포트( 452억원)

14 시장현황 및 전망(Switch) 03년 시장현황 04년 시장전망 2,075 2,075 162 1,960 1,160 720
[단위:억원] 각 사업자 별 Metro-Ethernet Service 경쟁 및 Home Network Market 의 성장으로 02’년 대비 상승 IP-VDSL Market 및 Cyber-APT, 기업용 Metro-Ethernet의 영향으로 VDSL 집선용 Switch Market 성장 L2 / L3 Switch의 가격 하락으로 Hub를 대체 (2004년 이후에는 Hub는 시장에서 사라질 것으로 보임) Telco. Market L2 / L3 Switch 주도 Vendor : 다산, 로커스, 팍스컴, 에드팍, Riverstone, Extreme, Foundary 2003년 Layer 2 / Layer 3 Switch 시장규모 : 약 2,680억 162 1,960 1,160 720 03’년 Switch 군별 시장규모 Total: 4000억원규모 04년 시장전망 ’04년 국내 Switch 시장 규모: 4,000억 예상 주요 국내 공급 업체(다산,로커스)와의 경쟁 신규 개발 업체 및 기 공급 업체와의 경쟁으로 가격 하락예상 일본: 22백만 포트 / 1,892억 Yen (’03)->L4 , PoE 등 기능 향상 요구 유럽: 38백만 포트 / U$ 27.4억 (’03) ->IT 경기하락으로 가격 급락 추세 2,075 2,075 04년 Switch 매출목표 : 1만9천대 158억원

15 2004년 경영계획 2004년 사업방향 R&D Road map `매출 계획 경영 지표

16 2004년 사업방향 Market시장진입 Network Total Solution Products Marketing
단순 VDSL xDSL, 제품 Lineup/시장진출 - VDSL - ADSL2+ - Wireless Lan Products Switch제품 Line up/시장진출 - Layer2 - Layer3 - Layer4 단순 Switch VDSL 국내 선두업체 유지 Switch국내시장 진입(Market Leader) 해외신규시장 적극개척  (매출 10%이상) 국내 VDSL마켓쉐어 45% 해외시장진출 (VDSL+Switch) Marketing 2002Y~2003Y ... 2004Y

17 R&D Road map VDSL SWITCH 개발 PLAN( VDSL,Switch) 100M VDSL
2Band VDSL Solutions XV3000 VDSL DSLAM 56 ports 25Mpbs(↓)/ 12.5 Mbps(↑) XV2400 VDSL DSLAM 24 ports 25Mpbs(↓)/ 12.5 Mbps(↑) 4Band VDSL Solutions XV4000 VDSL DSLAM 56 ports 70Mpbs(↓)/ 30 Mbps(↑) XV4100 VDSL DSLAM 24 ports 70Mpbs(↓)/ 30 Mbps(↑) 4Band VDSL Solutions 50M DMT VDSL DSLAM 56 ports 70Mpbs(↓)/ 30 Mbps(↑) 50M LR-VDSL VDSL DSLAM Long Reach VDSL ADSL2+/ADSL ports 24Mpbs(↓)/ 3Mbps(↑) 96 ports 50Mpbs(↓)/ 3Mbps(↑) 100M VDSL Switch VDSL SWITCH Workgroup Switch Layer2 Premium TS2124 [24FE +2G] TS2116 [16FE +2G] TS2108 [ 8FE +2G] Layer3 Switch Tx,Fx TS5100 [24FE +2G) Layer3 Switch Ipv6탑재 Workgroup Switch Layer2 Switch TS2000 [24FE +2G) SM2124 [24FE +2G) Layer3 Switch Tx TS5000 [24FE +2G) SM3124 [24FE +2G) Layer 4 Switch Gigabit Ethernet Switch Layer3 Switch TS5200 [16G,2Q) 1 2 3 4 5 now 2004 ...

18 2004년 경영계획 매출계획 2004년 매출 목표 : 610억원 국내외 신규시장 개척으로 매출확대 및 수익성 강화 구분 내수
2004년 매출 목표 : 610억원 국내외 신규시장 개척으로 매출확대 및 수익성 강화 자료: 국내외별 매출비율 자료: Products별 매출비율 [단위:백만원] 구분 내수 수출 Total VDSL 41,005 4,225 45,230 Switch 13,985 1,785 15,770 54,990 6,010 61,000

19 VISION

20 Vision 유무선 통합 네트워크장비의 “名家”자리매김 국내.외 네트워크 시장점유율 강화(1,2위)
Metro Switch 100M VDSL ADSL2+ Home Networking FTTH Ubiquitous 유.무선통합 네트워크 IPv6 L3 Switch Wireless 유무선 통합 네트워크장비의 “名家”자리매김 국내.외 네트워크 시장점유율 강화(1,2위) Global Product지향 R&D,Marketing중심의 Management 우수R&D조기개발/상품화 Clean Company Global Product 화 수출물량 50%이상 확보 Risk Management(No stock , No Investment)

21 Thank You