사업계획서 ㈜아르테미스 코리아 작성자: 정 형 학.

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1 사업계획서 ㈜아르테미스 코리아 작성자: 정 형 학

2 Contents 회사의 개요 사업환경 제조시설 및 판매계획 Mission 일반현황 연혁 조직 경영진 자문단 주주구성 사업영역
취급품목 매출현황 시장의 전개 시장규모 및 분할 비즈니스 환경분석 시장분할과 잠재고객분석 -전문점 -할인점 목표제품개요 공장규모 및 생산량 주요경쟁사 분석 SWOT 판매전략-당사브랜드 판매전략-OEM (추정)손익계산서 필요자금 및 자금조달계획

3 회사의 개요

4 Mission 열정과 생명이 있는 기업 24시간 365일 살아 숨쉬는 기업

5 일 반 현 황 회 사 명 ㈜아르테미스 코리아 회 사 주 소 서울 강남구 청담동 130-9 현대리버스텔 714
회 사 명 ㈜아르테미스 코리아 회 사 주 소 서울 강남구 청담동 현대리버스텔 714 공장 주소 경기도 남양주시 별내면 청학리 114-5 설 립 일 2004년 4월 1일 대 표 이 사 정 형 학 납입자본금 50,000천원 주 요 사 업 애완동물사료 수입/판매 애완동물사료 제조/판매 Business Hunting 임 / 직원수 4(정직원)+5(일용직) 영 업 현 황 (2007년도 손익) 매출총계 ,712백만 영업이익 백만 순이익 백만

6 연 혁 2004년 4월 : 애완동물관련 업계에서 다년간 종사했던 지인을 중심으로 하여 애완동물 관련 자격증
2004년 4월 : 애완동물관련 업계에서 다년간 종사했던 지인을 중심으로 하여 애완동물 관련  자격증 사업, 컨설팅 및 선진국의 우수한 제품을 수입, 판매하기 위하여 법인 설립. 2005년 5월: 미국의 최고급사료을 생산하는 Artemis Pet Foods Inc.사(켈리포니아 소재)와  한 국의 독점판매를 위한 계약 및 2가지 종류의 애견사료 수입 및 판매. 2005년 11월: Artemis Pet Foods Inc의 제품을 추가로 3종류 수입 및 판매. 2006년 1월: (주)웅자닷컴(롯데마트의 애견사료의 최대공급자)과 애견사료의 독점공급계약. 2006년 5월: 70년 이상의 역사를 가진 미국의 Midwestern Pet Food Ltd(인디아나 소재)와 한 국의 독점판매를 위한 계약 및 5가지 종류의 제품 수입 및 판매 2006년 8월: 네델란드의 Beapahr B.V사(유럽에서 3번째 규모의 회사)와 한국판매을 위한 독점  계약 체결, 수입 및 판매 2006년 10월: 미국의 Smithfield Packing Company. Inc와 소시지 수입 및 판매를 위한 계약 수입 및 판매. 2006년 12월: 미국의 E.TU Associates, Inc와 전략적 제휴 2007년 1월: 중국의 애완동물 간식제조회사인 Myjian사와 한국에서 독점판매를 위한 계약  수입 및 판매. 2007년 5월: 동물용의약품 등 수입을 위한 허가획득, 허가번호 제 273호(국립수의과학검역원) 2007년 10월: 애완동물 관련제품의 국내생산을 위한 제조업 시작 2007년 12월: 매출액 17억1천만원 달성(전년대비 401% 성장)

7 조 직 대표이사 자문단 BH사업팀 물류팀 경영지원팀 연 구 소 애완동물식품 연구소 사 업 부 마케팅 & 영업팀 생산팀 디자인팀

8 경 영 진 정형학 전북대학교 법과대학 졸업 헬싱키 경제대학원 졸업(MBA) 숭실대학교 대학원 박사과정수료(마케팅)
DHSH Korea Ltd (based on Swaziland) Sales & Marketing Director 역임 (사)한국펫산업협회 부회장 역임(산업자원부) ㈜동원F&B 애완동물용 캔 제품개발 건설팅(2002년) ㈜두산 상사BU 펫마트 비즈니스 컨설팅(2003년) 공주영상대 겸임교수, 우송정보대 및 숭실대 강사 역임(애완동물 영양학 및 창조적 경영) 현재 (주)아르테미스 코리아 대표이사 겸 Artemis Pet Food Inc. USA 아시아 태평양 Regional Manager 현재 Pets International Magazine (The Netherlands) Korea Agent

9 자 문 단 강준배 김진호 노교선 신영표 윤용하 이광우 이진혁 이형석 최용범 하재봉 웅자닷컴 대표이사 (사)펫산업협회 회장
성명 주요 이력 자문범위 강준배 김진호 노교선 신영표 윤용하 이광우 이진혁 이형석 최용범 하재봉 웅자닷컴 대표이사 (사)펫산업협회 회장 ㈜펫앤드림 대표이사 ㈜롯데햄 공장장 ㈜한국사료 대표이사 ㈜한국인포서비스 본부장 ㈜대산물산 대표이사 우송대 애완동물과 교수 세무회계학원 강사 Iams Company BDM,수의사 할인점의 소비자행동 및 신제품 자문 제조업의 경영전략 및 글로벌 브랜드의 동태 전문점채널의 도매상 조직 신제품개발 및 공장자동화 마트에 적합한 신제품 개발 경영전략 및 전반적인 사업방향 한국에서의 간식의 개발방향 신제품의 영양과 임상실험 재무 및 회계 전반 신제품의 영양과 제품컨셉 가나다 순

10 주주 구성 이름 관계 주식수 지분율 정형학 본인 6,500 65% 박혜숙 타인 2,000 20% 김금숙 처 1,000 10%
강명천 500 5% 2008년 5월 현재

11 사업 영역 “기본사업방향” “부가사업방향” 애견간식제조 분야별 On-off 제휴 수입판매 BH 해외사업 자체생산시설
새로운 수익모델 창출 수입판매 건사료, 간식 및 부외품 BH 해외 유명브랜드의 도입 해외사업 일본, 동남아, 미국, 중국, 유럽 “기본사업방향” “부가사업방향” 4

12 사업 영역 애완동물 사료(주식 및 간식), 의약외품 수입 판매 애완동물 사료(간식) 제조 판매

13 취 급 품 목 애견 및 고양이용 건사료 수입(미국) 애견 및 고양이용 간식 수입(중국) 및 제조 애견 및 고양이용 의약외품
수입(네덜란드) 향후 취급 예정 제품 건사료(2개사:미국) 간식류(3~5제품군:당사제조)

14 매출 현황 [단위 : 억원] (Plan) (Plan) (Plan)

15 사 업 환 경

16 시장 전개 도입기 성장기(1) 성장기(2) (~1980) (1990~2003) (2004~) 애완동물 관련시장의 형성
National Brands의 수입 개시 CJ 애완동물사료의 제조 검토 애완동물관련시장의 급속한 성장 다양한 종류의 수입품 시장 도입 국내중견기업 관련산업 진출 및 실패 애완동물관련시장의 완만한 성장 소비자의 브랜드의 인식 중소업체의 무분별한 시장진입 및 실패

17 시장규모 및 분할 시장분할 2006 2007 2008(추정) 건사료(수입) 48,304 51,725 56,900 건사료(국산)
단위: 백만원(도매가) 시장분할 2006 2007 2008(추정) 건사료(수입) 48,304 51,725 7.1% 56,900 10% 건사료(국산) 49,200 52,342 6.4% 57,000 8.9% 간식(수입) 22,652 28,870 27.5% 37,600 30% 간식(국산) 3,178 4,540 42.9% 6,900 52% 건사료(국산): 일부육견사료 포함 출처: KPPMA & 관세청

18 비즈니스 환경분석(1) 장기간의 경기 침체로 인한 Non-Food시장의 상대적 감소
일본문화의 영향 및 Pet Mania들의 증가로 인하여 간식시장의 폭발적인 성장(주식시장의 상대적 감소) 저 품질의 중국산 간식의 과량급여에 따른 질병발생 율 증가(처방 식 및 기능성 사료시장의 상대적 성장) Major Brand와 Local Brand의 무모한 시장진입으로 인하여 Market Leader들의 시장점유 율의 상대적 감소

19 비즈니스 환경분석(2-1) Dog Population Vet Clinic Pet Shop
Puppy: 자견의 감소(P&G 옴니브스터디 참고) Adult: 간식의 과량급여에 따른 애견(묘)의 입맛 까다로움 Senior: 노령견(묘) 시장의 상대적 증가. Vet Clinic 현재: 관련업계의 침체기 이전(2004년 8월)의 과도한 설비투자(동물병원의 대형화)로 인하여 자금에 대한 압박. 수의사의 영양에 대한 지식 여전히 부족 그러나 관심증가. 미래: 수의사의 질적 향상 기대 동물병원의 빈익빈, 부익부 현상의 심화. 테크닉뿐만 아니라 대 고객의 서비스의 중요성 부각. 영양 및 세부전공에 대한 전문 동물병원 및 수의사의 출현. 물품판매와 진료의 구분 명확. Pet Shop 현재: 경기 악화로 인한 수익성저조 및 동물병원이 애견샵의 기능 흡수. 애견샵의 수적 감소(수익모델 상실-애견샵의 가장 큰 수익 모델은 애견의 판매 였음) 미래:One-Stop Shopping을 위한 대형화. 빈익빈, 부익부 현상의 심화로 인하여 소규모 애견샵의 소멸. 새로운 수익모델의 창출.

20 비즈니스 환경분석(2-2) On-Line Breeder Pet Owner Mass Market
현재: 유통질서파괴 및 무모한 고객지향적인 접근, 수적 증가(2008년 5월 현재 1,000개 이상), 과도한 가격경쟁으로 인한 소규모 업체의 도산. 미래: 종합 On-Line쇼핑몰을 중심으로 한 대규모의 쇼핑몰만 잔존. 과도한 가격경쟁으로 인한 마진 하락으로 인하여, 새로운 마케팅 전략구현. Breeder 현재: 경기악화 및 수익성 하락으로 인한 양질의 모견/종견의 실종. 애견가격대비 사료가격의 부담으로 인한 모견, 종견 및 자견의 영양상태 저조. 미래: 국내의 모견/종견의 수급부족으로 인한 수입견의 증가. 경기회복 대비 애견의 공급부족으로 인한 애견의 혈통 및 품질의 하락. Pet Owner 현재: 영양에 대한 지적 수준향상(Organic Pet Food 등의 관심) Pet Mania층과 단순Pet Owner층의 구별심화 미래: 애견의 건강과 영양에 대한 관심고조 관련정보 수집용이 및 Pet Owner 단체의 활성화. Mass Market 현재: 해당업체들의 제품 및 시장에 대한 지식부족, Vender들의 과도한 시장진입 미래: 관련제품의 매출증가에 따른 업체들의 인식변화, Sellable Items위주의 제품선택

21 시장분할 및 잠재고객 분석-전문점 건사료의 메이저 브랜드를 수입/판매하는 회사 중국을 주요 공급채널로 하는 회사
비교적 건강한 재무구조 네슬레 퓨리나, 성보사이언스, 대산물산, 로얄케닌코리아, 두원실업 건 사료 이외에는 주력으로 하지 않음(대산 물산 제외) 중국을 주요 공급채널로 하는 회사 심각한 자금난 및 경영위기. 대부분이 자체 유통채널을 구축하지 못하고 있음 부명, 세일 인지도 낮은 건사료+ 중국 및 동남아 등에서 공급받는 회사 취약한 자체 유통채널 인력의 부족

22 시장분할 및 잠재고객 분석-할인점 전문점 보다는 할인점의 시장성장률이 높음 이마트: 한국사료, 부명 롯데마트: 웅자
홈플러스: 웅자, 아쿠아플러스

23 제조시설 및 판매계획

24 목표제품 개요 특별한 기능을 가진 제품: 질병의 종류별 불특정 다수인이 구매 가능한 제품: 중국제품의 대체 또는 경쟁
틈새시장을 목표로 하는 제품: 아직 수면위로 부상하지 않는 시 장에 부합하는 제품 주식처럼 급여 가능한 간식

25 공장규모 및 생산량(현재) 소재지 경기도 남양주시 별내면 청학리 114-5 규모 대지: 75평 건평: 55평 생산량
0.11톤/일 생산인원 5명 생산방식 자동(25%):수동(75%) 성분등록 15가지 품목(경기도청)

26 공장규모 및 생산량(안) 소재지 경기도 남양주시 규모 대지: 450평 건평: 180평 생산량 1.5톤/일 생산인원 약 15명
생산방식 자동(70%): 수동(30%)

27 주요경쟁사 분석 ㈜바우와우코리아 ㈜홋가이도 푸드 ㈜하림 ㈜포켄스 강점: 오랜 역사(1996년 설립)/높은 브랜드 인지도
약점: 경영자의 매너리즘/신제품개발의 한계 ㈜홋가이도 푸드 강점: 높은 기술력(일본투자기업)/충분한 자금 약점: 복잡한 의사결정/경영자의 책임의식 결여 ㈜하림 강점: 원료구매의 경쟁력 약점: 유통채널의 한계/비즈니스에 대한 관심부족 ㈜포켄스 강점: 제조업에 대한 높은 지식 약점: SKU 및 유통채널의 한계/경영자의 의식

28 SWOT S W O T Strength 애완동물 사료 시장에서의 축적된 KNOW-HOW
자체 제조 시설 등 infrastructure 수입품을 통한 광범위한 유통 채널 및 거래처와의 높은 유대관계 경쟁력있는 마케팅 프로그램과 Consumer communication Weakness Mass Market 유통 채널과의 Cannibalization 제조업의 낮은 역사 Me-too 브랜드로 오인 자금력 Opportunity Mass Market 에서의 급성장 Consumer behavior 의 변화 (애완동물 소유주들의) Life style의 변화 장기간의 경기침체로인 한 후발주자들의 채산성 악화 수입품의 가격인상요인 Threat 소매점에서 제한된 판매 공간 경쟁업체들의 공격적인 마케팅 애견(묘)의 수적증가의 한계 정부의 규제 강화:공공장소 애완동물 출입 금지 조치 등 S W O T

29 판매전략: 당사브랜드 당사의 자체적인 브랜드(1) 당사의 자체적인 브랜드(2)
당사가 선정한 유통 채널(대리점:도매상)을 행정구역 단위로 설정하여 공급 및 판매 대리점 선정의 기준은 당사가 수입 판매하는 제품을 취급하는 도매상을 중심으로 선정 목표회사: 행정구역별로 분포되어 있는 도매상들 15개(by 창신, 펫앤에이치) 당사의 자체적인 브랜드(2) 자금력과 영업력을 가진 도매상을 행정구역 단위로 선정하여 공급 및 판매 대리점 선정의 기준은 당사가 수입 판매하는 제품을 취급하지 않은 도매상을 우선적으로 선정. 목표회사: 행정구역별로 분포되어 있는 도매상들 15개(by Major Dry Food’s S-distributors)

30 판매전략: OEM 기존의 해외 또는 국내에서 구매하여 판매하는 회사: 주로 전국단위의 판 매망을 가진 회사
목표회사:세일(S), 부명(S/M), 헬로우도기(S), 체널펫(S), 펫앤조이(S), 펫앤드림(S/M), 한국사료(M), 웅자(M) Major Dry Food’s Distributor를 대상으로 진행 목표회사: 대산물산(S), 두원실업(S) 위의 대상자를 제외한 자사 브랜드를 원하는 Grouping된 도매상들 대형 On-Line Shopping Mall 목표회사: 도그카페, 모나미펫, 휴먼펫 등 10개사 대형 마트(할인점 등) 현재 대형마트에서 Leading Position을 가진 Venders를 중심으로 제품공급 목표회사: 이마트(한국사료), 롯데마트(웅자), 홈플러스(웅자), 홈에버(펫앤드림)

31 (추정)요약 손익계산서 단위: 백만원 2006 2007 2008 2009 2010 매출액 437 1,712 2,015 3,000 4,500 매출원가 383 1,548 1,653 2,400 3,500 매출총이익 54 164 362 600 1,000 판관비 52 137 313 450 580 영업이익 2 27 42 150 420 영업외손익 - 17 세전이익 10 법인세등 당기순이익

32 필요자금 및 자금조달계획 투 자/ 비 용 항 목 소 요 금 액 (백만원) 자금조달계획 (백만원) 임대 35.7 정형학 80.0
소 요 금 액 (백만원) 자금조달계획 (백만원) 임대 35.7 정형학 80.0 기초공사 17.5 중소기업청(08년 7월 이후) 50.0 장비 144.7 기타 90.0 원료 10.0 포장 5.0 합 계 222.9 합 계 220.0

33 감사합니다.