동남아와 아세안 “동남아 신흥시장의 이해” 아세안비즈니스학과.

Presentation on theme: "동남아와 아세안 “동남아 신흥시장의 이해” 아세안비즈니스학과."— Presentation transcript:

1 동남아와 아세안 “동남아 신흥시장의 이해” 아세안비즈니스학과

2 [학습내용] 동남아의 지리적 환경 아세안 시장의 특성 한국-아세안 경제관계 [학습목표] 동남아시아 바로 알기, 제대로 알기 아세안 시장의 특성을 이해한다 할랄산업의 가능성을 설명할 수 있다

3 This is a fun graphic which you can create with a site called wordle
This is a fun graphic which you can create with a site called wordle.net – basically you type in words and it just displays them in a fun way. At the middle or high school level I might have students make their own and put em up around the room or run them in a slideshow or something. I think it’s important that students understand at the outset why a region has importance. These words are here to catch student’s attention. I might ask if they’ve heard of these words in a Southeast Asian context, or ask what words are missing, or if any shouldn’t be there. It’s just an ice breaker and sort of a ‘big thoughts’ opening to the unit.

4 외국인 노동자, 이주결혼, 정치경제적 후진성, 비문명성, 관광지
동남아시아에 대한 양면적 이미지 외국인 노동자, 이주결혼, 정치경제적 후진성, 비문명성, 관광지 새로운 시장, 고도경제발전, 경제적 잠재력 아세안, AEC를 통한 경제공동체 1. 동남아 전반 소개: 지리, 환경, 사회문화 / 한국-동남아관계

5 Q: 왜 동남아시아인가? - 지리적 인접성 & 전략적 위치 - 천연자원의 보고 - 세계 2위의 교역상대국
1. Big Thoughts Q: 왜 동남아시아인가? - 지리적 인접성 & 전략적 위치 - 천연자원의 보고 - 세계 2위의 교역상대국 - 제2대 투자 대상지역 & 해외건설시장 - 아세안의 전략적 가치 - 인적 교류의 확대 - 한류 세계화의 전초기지

6 Relative Location of Southeast Asia
Centrally located between South Asia, and the Pacific Ocean North of Oceania Asia and south of China & Japan

7 지정학적 요충 (zone of interaction): 유럽과 서남아를 동북아와 연결 / 외부의 영향
2. 동남아의 지리적 환경 지정학적 요충 (zone of interaction): 유럽과 서남아를 동북아와 연결 / 외부의 영향 - 중국 (문화 & 이민) - 인도 (문화 & 이민) - 중동 (무역, 10세기 이후 이슬람) - 유럽 (16세기 이후 식민지배) - 일본 (식민지배) - 미국 (1898년 이후, 경제/안보) External influences have been stronger than internal influences. - China brought civilization and technology (early history). - India brought religion (Hinduism and Buddhism). - Middle Eastern countries brought Islam and trade. - Europe brought trade and colonialism. - USA and Japan brought imperialism (at different levels). Recently brought trade and development.

8 2. 동남아의 지리적 환경

9 - 대륙부: 미얀마, 태국, 캄보디아, 라오스, 베트남
2. 동남아의 지리적 환경 대륙부와 도서부의 구분 - 대륙부: 미얀마, 태국, 캄보디아, 라오스, 베트남 - 도서부: 말레이시아, 인도네시아, 싱가포르, 브루나이, 필리핀 등 10개국 - 2002년 동티모르가 동남아에 추가 편입 동남아시아의 지리적 환경의 둘째 특징은 이 지역이 대륙부와 도서부로 구분될 수 있다는 것인데, 이것은 동남아시아의 역사와 문화의 이해를 위한 중요한 출발점이 된다. 베트남, 캄보디아, 라오스, 태국, 미얀마를 포함하는 대륙 동남아시아는 대승불교의 베트남이건, 테라바다(Theravada) 즉 상좌(上座)불교의 나머지 네 나라이건 간에 모두 불교문화권에 속한다. 하지만 대륙 동남아시아 국가들은, 언어적으로는 태국과 라오스가 같은 타이계에 속한다는 점을 제외하면, 어떠한 공통점도 발견되지 않는다. 그에 비해 말레이시아, 싱가포르, 브루나이, 인도네시아, 필리핀을 포함하는 도서 동남아시아는 토착 원주민들을 중심으로 볼 때 언어적ㆍ민족적으로 말레이ㆍ폴리네시아(Malay-Polynesian) 세계에 속해 있으며, 종교적으로는 이슬람이 과거에 전파된 곳이거나 오늘날 지배적인 곳이다.

10 동남아국가연합(ASEAN)

11 Company Name

12 2. 동남아의 지리적 환경 A final shot of the physical geography, this one with better land topography shown. Important things to notice here is how green Southeast Asia is (lying pretty much exclusively in the tropics) compared with desert regions at more northern latitudes. Also useful here to see how mainland southeast asia is affected by the topography to the north of it. More will be discussed about that later on.

13 3. 동남아와 아세안 <아세안은 무엇인가?>

14 3. 동남아와 아세안

15 3. 동남아와 아세안

16 3. 동남아와 아세안

17 3. 동남아와 아세안

18 3. 동남아와 아세안

19 4. 왜 아세안인가? 한국과 가장 인접한 거대 경제권 젊고 안정적인 성장주도 경제권
인구 6억 명, GDP 1조8천억 달러 한국과 가장 인접한 거대 경제권 젊고 안정적인 성장주도 경제권 내수성장 속 한류문화 확산으로 한국 브랜드↑ 한국 기업 다수 진출로 연계시장 大 풍부한 천연자원과 젊은 경제활동인구로 성장동력 풍부 소득향상에 따른 구매력 증가로 내수 시장 급성장 5,500개사 150만명 고용, 35억 3300만불 투자(2008년)

20 5. 아세안 경제 현황 및 전망 (2009년) ASEAN 국가 명 인구 (천명) GDP (억불) 인플레 (%) 수출 (억불)
수입 FDI (백만불) 인도네시아 231,396 5,465 2.8 1,165 968 5,299 필리핀 92,226 1,611 4.4 383 430 1,948 태국 66,903 2,642 3.5 1,513 1,342 5,518 말레이시아 28,306 1,916 1.1 1,567 1,232 9,271 싱가포르 4,987 1,775 - 0.6 2,414 2,308 - 브루나이 406.2 141 1.9 72 24 미얀마 59,534 240 63 38 베트남 87,228 963 6.9 570 699 라오스 5,922 57 8.5 122 캄보디아 14,958 103 5.3 815.00 ASEAN 591,841 1조4,916 N/A 8,027 7,185 20

21 경제 성장 6. 아세안 경제 현황 및 전망 적극적인 경기부양책으로 성장지속 ‘09년 하반기부터 빠른 경기회복
<세게 주요 경제권 GDP 증가율 추이> 베트남, 인도네시아 등이 역내 경제회복 및 성장 주도 베트남 (5.5% → 6.5%], 인도네시아 [4.3%→5.4%] 구  분 세계 미국 일본 EU 중국 러시아 아세안(5)* 2009년 △1.2 △2.5 △5.9 △4.1 8.7 △7.2 1.3 2010년 3.1 2.2 1.1 0.7 9.6 2.3 4 2011년 3.5 2 0.4 1.6 9.5 2.7 4.6 21

22 수출입 동향 수요 동향 투자 동향 세계 경기 침체로 교역량 급감 후 빠른 회복 선진국 수출시장 위축과 수출시장 다변화 추진
세계 경기 침체로 교역량 급감 후 빠른 회복 선진국 수출시장 위축과 수출시장 다변화 추진 내수시장 확대 및 내수공급업체 성장 자원 수출을 중심으로 한 수출 회복 추세 수출입 동향 정부 경기부양책으로 내수 소비 진작 베트남(80억), 인니(71억), 필리핀(40억), 태국(33억) 수요 동향 금융위기로 2008년 하반기부터 외국인 투자 감소 투자 동향 22

23 7. 기회요인과 위협요인 기회요인 구매력 갖춘 중산층 확대에 따른 내수시장 성장 소비패턴의 고급화
내수시장 성장과 함께 유통시장 발달 세계유수 유통업체들의 아세안 시장진출 및 매장 확대 한류 열풍 지속에 따른 한국 브랜드 이미지 상승 인프라 구축 프로젝트 추진 활발 녹색산업 육성 노력 및 녹색산업 프로젝트 활발

24 7. 기회요인과 위협요인 유망 신흥공업국의 5대 조건 위협요인 풍부한 천연자원 젊은 생산인구 구매력 있는 중산층의 대두
외자유입 확대 정치적 안정 위협요인 EU. 미국 등 주요시장 경기침체 미래성장기반인 아세안 시장 내 한중일 경쟁 심화 베트남 및 태국의 노동시장 여건 악화 자국산업 보호를 위한 비관세 장벽 (쿼터, 위생검역, 통관절차 등) ① 풍부한 천연자원 ② 청년층 노동자의 증가 ③ 外資유입 확대 ④ 정치적 안정 ⑤ 구매력 있는 중산층의 대두

25 < 한-아세안 연도별 교역현황 >
8. 한- 아세안 교역 현황 < 한-아세안 연도별 교역현황 > (단위 : 백만불) 구  분 2005년 2006년 2007년 2008년 2009년 2010(4월) 교 역 액 53,496 61,809 71,859 90,200 75,032 30,443  수  출 27,432 32,066 38,749 49,283 40.979 16,097 (42.5%)  수  입 26,064 29,743 33,110 40,917 34,053 14,346 (32.5%) 무역수지 1,368 2,323 5,639 8,366 6,926 1,751 자료원 : kotis

26 <한-아세안 국별 주요 교역품목>
국가명 주요 대한 수입품 주요 대한 수출품 인도네시아 경유, 선박, 편직물, 합성수지, IT부품 천연가스, 유연탄, 원유 등 필리핀 전자부품, 광물가공품, 철강제품 전자부품, 비철금속, 농수산물 태국 스테인레스강판, 제어장비, 자동차부품 반도체, 천연고무, 공정제어장치 말레이시아 반도체, 컴퓨터, 철강판 천연가스, 반도체, 석유 싱가포르 석유제품, 선박, 해양구조물 및 부품 반도체, 컴퓨터, 석유제품 브루나이 자동차, 공기조절기, 화학기계류 원유 미얀마 철강제품, 산업기계, 직물, 석유화학 광물자원, 섬유제품, 농산물 베트남 광물가공품, 직물, 철강제품 광물성원료, 수산물, 섬유제품 라오스 화물차, 승용차 및 부품 동괴, 동광 캄보디아 중고차, 직물류, 기계부품 천연고무, 버섯류 자료원 : 한아세안센터 26

27 <우리나라의 對 아세안 10대 수출품목 통계>
<우리나라의 對 아세안 10대 수출품목 통계> (단위 : 백만불) 품목명 2008 2009 금액 증가율 전자부품 8,261 - 7 7,941 - 4 광물성연료 10,002 96 6,267 - 37 수송기계 6,687 35 5,819 - 13 철강제품 4,996 57 3,831 - 23 석유화학제품 3,028 28 2,790 - 8 직물 2,129 11 2,048 산업용전자제품 2,450 - 11 1,885 비철금속제품 1,805 8 1,211 - 33 정밀화학제품 1,046 25 1,099 5 산업기계 1,201 27 1,055 - 12 합 계 49,283 40,979 - 17 자료원 : kotis 27

28 9. 아세안 주요 국별 시장진출 환경 국가 시장진출 환경 인도네시아 ▪2010년 5.5% 성장 전망으로 내수시장 회복 기대
▪인플레이션 진정 및 루피아 평가절상 ▪SBY 정부 집권 2기 각종 인프라 개발 및 개방화 추진 ▪(부정적요인)통관 강화 및 기술표준제도 강제 등 비관세장벽 증가 말레이시아 ▪소득수준 향상으로 한국산 제품의 타겟마켓으로 적합 ▪한-아세안FTA 관세인하와 한류효과의 결합으로 우호적인 시장 베트남 ▪한류 + IT강국 등 현지 소비자의 한국이미지 개선 ▪해외생산기지로서가 아닌 미래성장력을 가진 내수시장으로 부상 태국 ▪국내 정치불안과 세계경기 침체로 태국 내 수요 감소 ▪정부의 3개년 경기부양책의 이행으로 경기 재활성화 예상 필리핀 ▪고가 자본재와 소비재 수요의 꾸준한 성장 ▪서비스업의 GDP 비중이 54%에 이르는 도,소매 유통 발달 28

29 <한국의 對 아세안 국별 투자 동향>
10. 아세안 국별 투자진출 환경 <한국의 對 아세안 국별 투자 동향> (단위 : 백만불) 국가명 2006년 2007년 2008년 2009년 2010.3월 베트남 587 1,307 1,362 590 139 인도네시아 148 253 529 324 76 캄보디아 126 629 525 191 31 말레이시아 51 158 329 102 19 필리핀 61 108 202 121 29 태국 74 142 88 7 싱가포르 303 514 553 274 81 브루나이 1 0.2 라오스 2 24 43 4 미얀마 35 160 75 합 계 1,352 3,136 3,666 1,825 461 자료원 : 수출입은행 29

30 11. 동남아 이슬람 문화권 진출방안 <한류 마케팅>
한류 스타들이 세계 곳곳에서 인기를 누리고 있는 가운데, 이들이 먹고, 입고, 바르는 제품에 관심이 집중되고 있는데요. 한류 마케팅 전략으로 해외 시장 진출을 위한 행사가 열렸습니다. 오지혜 기자가 보도합니다. [리포트] 해외 각국의 팬들이 한국 가수에 열광하고 있습니다. K-POP으로 불리는 한국 가요와 드라마 등으로 한류는 새로운 전성기를 누리고 있습니다. 이러한 '문화 한류'를 비즈니스 성과로 잇기 위한 '글로벌 한류 마케팅 대전'이 12일부터 이틀간 열렸습니다. 이번 행사에서 해외 35개사에서 참가한 빅바이어들은 1:1 상담회를 통해 국내 200여개 기업과 만났습니다. 한류 중심지에 유통시킬 한국의 화장품, 식품, 패션제품을 꼼꼼하게 살피는 모습이었습니다. [인터뷰 - 조우 진 이 구매본부장 / 중화권 유통업체] ~ 현재 중국에서 한류열품이 크게 불고 있고, 많은 업체들이 한국의 유명 연예인들을 모델로 한 제품의 동향을 보고 있습니다. 이번 행사에서 좋은 한국 업체들과 매칭이 되어, 한국 제품을 수입하기 위해 참가했습니다. 드라마로 인기를 얻은 한류 배우도 인지도를 바탕으로 홍삼 제품의 수출 시장을 넓히기 위해 참석했습니다. [인터뷰 - 안재모 대표이사 / 홍삼제품업체] ~ 전세계적으로 한류가 열풍을 일으키고 있다 보니 좀 더 바이어들과 외국인들에게 빨리 다가가서 주목을 받을 수 있는... 이 자리에서는 한류를 활용한 마케팅 전략세미나도 함께 열렸습니다. 한류 마케팅 성공 사례가 발표되는 자리에는 400명이 넘는 참가자가 몰렸습니다. [인터뷰 - 최원호 실장 / 한국무역협회] ~ (한류 수출이라고 하면) 콘텐츠 분야만 통상적으로 얘기가 됐는데, 화장품과 패션 액세서리 등 우수한 제품도 한류의 색깔을 묻혀서... 한류 스타를 닮고 싶은 심리가 스타들이 입고, 먹고, 바르는 것에 대한 소비로 이어지고 있습니다. 이번 행사가 한류와 우리 상품에 대한 인식을 동시에 향상시킬 수 있을지 주목됩니다. 산업뉴스 오지혜입니다.

31 16억 할랄 시장을 잡아라! 할랄(Halal)이란? 세계 할랄 시장 규모 및 특성
사전적 의미: Shariah에 따라 ‘허용되는 것’ 할랄의 종류: 非육류성 식품, 해산물, 이슬람식 도축 고기, 非알코올 성분 및 돼지고기 하람(Haram)의 종류 세계 할랄 시장 규모 및 특성 미화 약 U$2조 규모(AT Kearney 보고) 식음료가 U$1조4천억(67%), 의약품 U$5천6백억(22%), 나머지는 건강관리제품 등 매년 2.5%씩 증가하는 무슬림 인구 무슬림 인구 분포도: 중동, 아프리카, 동남아, 중국, 인도, 유럽 등

32 식품산업

33

34 두바이 까르푸 진열, 초코파이

35 16억 할랄 시장을 잡아라! 확산되고 있는 할랄 산업 영역 세계 할랄 산업 동향
과거 식품분야에 한정 → 의약품, 화장품, 관광, 금융, 물류 등으로 확대 말레이시아에 위치한 IHIA (International Halal Integrity Alliance)에서는 글로벌 할랄 표준화 작업 진행 중 관련 교육, 연구, R&D, 물류 등에 집중 투자 할랄 산업의 양적, 질적 성장 예상 세계 할랄 산업 동향 식품산업: 육류, 식품첨가물, 음료, 제과, 스낵 등 할랄 인증 제품들이 증가

36 16억 할랄 시장을 잡아라! 확산되고 있는 할랄 산업 영역
화장품 산업: 전세계 할랄 화장품 시장 규모는 U$5억6천만. 내츄럴/유기농제품 개발 관광산업: 다양한 할랄 관광상품 출시 (비행기에서 투숙호텔에 이르기까지 무슬림들의 편의를 최대한 고려한 상품). 현재 싱가포르, 태국, 베트남 등에서 시행. 전세계 여행객의 10% 이상이 무슬림 → 할랄 관광의 잠재시장규모는 U$1천억으로 추산 물류산업: 할랄 상품 시장 성장과 함께 물류산업 개발 움직임. *할랄 제품 유통원칙: 할랄 제품은 비 할랄 제품과 섞이거나 같은 곳에 보관, 운송, 제조되어서는 안되며, 제조 공정 중 비 할랄 제품에 사용된 장비는 사용할 수 없다.

37

38

39 16억 할랄 시장을 잡아라! 세계 할랄 산업 동향 말레이시아, 세계 할랄 산업의 허브로 도약
- 국가적 차원의 할랄 교육, R&D, 표준화 주도 - 8개의 할랄 산업지대 운영 및 확대 - 할랄 법안 등 제도적 장치 마련) 다국적기업, 할랄 인증 제품으로 이슬람 시장 정면 승부: KFC, Carefour, Pepsodent, Unilever, Nestle 등

40

41 16억 할랄 시장을 잡아라! 주요 국가 별 할랄 인증 제도
말레이시아: 전 세계적으로 인증받는 말레이시아 할랄 인증 (말레이시아 이슬람개발국-JAKIM) 인도네시아: 보편화되는 인도네시아 할랄 인증 (인도네시아 할랄 시장 공략을 위해 세계 각국이 인도네시아 할랄 인증을 따르는 추세) 아랍에미레이트: 30개국 60여 해외 소재 이슬람협회에 할랄 인증 발급 권한 위임 운영 기타 중동 이슬람국: 할랄 인증에 대한 국가별 기준 상이 한국: 한국 이슬람사원에서 할랄 인증 발급

42 말레이시아 할랄 인증 로고

43 16억 할랄 시장을 잡아라! 할랄 시장 진출을 위한 시사점 할랄 산업 육성을 통한 수출산업 동력화
할랄에 대한 올바른 인식 제고 필요 - 선입견1: 할랄은 식품에만 한정된다 - 선입견2: 할랄 인증은 해당국에서만 받아야 한다 - 선입견3: 할랄 제품은 중동, 동남아에만 시장이 있다 할랄 정보 교류를 위한 전문 웹사이트 개발 운영 필요성 할랄 산업, 국가적 차원에서 육성 필요