제1차 신성장동력포럼 발표자료 미래 트렌드와 차세대 유망산업 2007. 11. 9. 조용수 연구위원.

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1 제1차 신성장동력포럼 발표자료 미래 트렌드와 차세대 유망산업 조용수 연구위원

2 목 차 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 문제의 제기 미래 수요 및 기술 트렌드 개관 10년 후, 무엇을 먹고 살 것인가?
일본기업들의 뉴비즈니스 동향 Ⅴ 정부와 기업의 역할

3 I. 문제의 제기 다가올 10년을 책임질 차세대 성장동력과 유망 비즈니스 영역을 발굴/육성하는 일이 한국경제의 최대 현안과제로 부상 한국경제의 당면과제 경제의 중장기적인 성장 활력 저하 중국 등 후발개도국의 추격과 선진국들의 견제 노동투입 및 자본의 한계수익성 저하 금융의 낙후성, 노동시장의 경직성 등 제도측면의 걸림돌 반시장/반기업적인 국민정서 서비스업의 비효율성 당면한 성장 한계를 돌파하고, 한국경제의 선진화를 이끌어 낼 미래성장동력과 차세대 유망 산업 및 유망 비즈니스를 적극 발굴 육성할 필요 21세기 한국경제의 도전 Red Ocean에 빠진 주력산업들 기존 강자들의 수성과 신흥 경쟁자들의 맹렬한 도전 롤러코스터型 기업성과 첨단지식과 창의적 아이디어 보다는 제조경쟁력에 의존 R&D 투자의 비효율성 여전

4 논의의 방향성 참여정부 출범 이후 미래성장동력 논의 활발하게 진행… 기업들의 미래 비즈니스 전략과의 구체적 연계성이 성공의 관건 미래성장동력과 차세대 유망산업 논의의 범위 확장 차세대 성장동력 산업 추진 노무현 대통령이 2월 취임사 및 3월 국정토론회에서 미래 성장 동력 및 신산업 육성의 필요성을 강조하면서 시작 논의 범위의 확대 필요 ’03.2 국가 전략 관점과 기업 비즈니스 관점의 조화가 필요 ☞ 기업의 실제 미래 비즈니스 전략 이나 사업전개 방향과의 Align 필요 차세대 유망산업 미래 성장동력 산자부, 정통부, 과기부 등 관련 부처가 미래 유망 기술 및 품목 134개를 우선 선정 세계 시장 규모, 전략적 중요성, 시장/기술의 변화 추이, 경쟁력 확보 가능성, 경제, 산업에 대한 파급 효과 등이 기준 기술 트렌드와 수요 트렌드를 동시에 감안한 유망 산업 발굴 R&D Intensive, High Risk High Return적 사업 특성 ☞ 국가 자원 집중시 국민 경제 및 산업의 불균형, 리스크가 증가 미래 성장 동력 육성이 핵심 주력 산업 위주의 내핵을 키우는 일이라면, 제조업과 서비스업 분야를 망라한 전산업 분야에서 경쟁력 및 효율성 강화를 통해 차세대 유망 산업군을 발굴 육성하는 일은 경제의 내핵과 외핵을 동시에 키우는 일… 양자의 균형적 접근이 필요 △지능형 로봇, △미래형 자동차, △차세대 반도체, △디지털 TV 및 방송, △차세대 이동통신, △디스플레이, △지능형 홈 네트워크, △디지털 컨텐츠/SW 솔루션, △차세대 전지, △바이오 신약 및 장기 등 10대 성장동력 선정 ’03.8 주력산업의 기존 대기업 뿐만 아니라 일반 중견기업, 혁신적 소기업들이 적극 참여할 수 있는 다양한 미래 유망 비즈니스 기회의 발굴 필요

5 + + <참고> 아시아 각국의 미래성장동력 추진
2000년대 들어 우리나라는 물론, 일본, 대만 주변 경쟁국들도 IT, Healthcare, 차세대 에너지 등의 영역에서 차세대 성장동력 Item을 발굴 육성하고 있음. 한국 정부의 10대 성장동력 Item 일본 7대 성장동력 Item 대만 성장동력 Item 내부전문가 활용 외부전문가 활용 문헌 연구 외부 기업 벤치마킹 성장동력 주요 Item 디지털TV/방송 방송시스템, DTV, DMB 등 디스플레이 LCD, LED, OLED 등 지능형 로봇 가정용, 의료지원 로봇 등 미래형 자동차 지능형, 친환경 자동차 차세대 반도체 차세대 메모리, SoC 등 차세대 이동통신 4G, 텔레매틱스 지능형 홈네트워크 홈네트워킹, 지능형정보가전 디지털 콘텐츠/ SW솔루션 콘텐츠, 내장형 SW 등 차세대 전지 2차전지, 연료전지 바이오 신약/장기 바이오 칩, 인공장기, 신약 첨단기술 기반 신사업 기존 산업 육성 분야 정보 가전 반도체 로봇 산업 디스플레이 연료 전지 미래 유망 산업 분야 콘텐츠 산업 디지털 콘텐츠 + 바이오 시장Needs 기반 신사업 + 건강, 복지 기기 및 서비스 통신 S/W 비즈니스 서비스 환경·에너지 기기·서비스 비즈니스 지원 서비스 완제품, H/W, 구체적 기술 등 상용화 제품 중심의 성장 Item 現 경쟁열위에 있으며 추가 원천 기술개발이 필요한 분야 소재, 부품산업과 의료, IT 서비스 산업 등 전반적 인프라 경쟁력 강화에 주력 S/W, 정보가전 비중 확대 경쟁우위 산업 중심의 경쟁력 강화 비즈니스 서비스 산업에 대한 관심 증대

6 차세대 유망산업은 수요, 기술 변화 예측과 이들 간의 상호작용 을 고려하는 것이 필수적
Ⅱ. 미래 수요 및 기술 트렌드 개관 향후 한국경제를 이끌 차세대 유망산업 후보를 포착하기 위해서는 글로벌 차원의 수요 트렌드와 기술 트렌드를 포괄적으로 고려할 필요 미래 수요 및 기술 트렌드 수요 트렌드 기술의 진화 방향 기기의 소형화/미세화 생명 연장의 숙원 현실화 Ecology의 추구 전자 기술 패러다임 근본적 변화 상호 연결성의 폭발적 증대 Convergence의 고차원화 사물의 인간화 환경, 자원 및 지속가능한 생존 사회 구조 변화 인구구조의 변화 글로벌화 가치관, 라이프스타일 변화 수요와 기술의 변화가 상호 작용하여 새로운 미래를 창출 수요 변화가 신기술을 견인 ex. 고령화  생명공학 신기술이 수요와 시장 창출 ex. 무선통신  휴대폰 산업 차세대 유망산업은 수요, 기술 변화 예측과 이들 간의 상호작용 을 고려하는 것이 필수적

7 미래 핵심 수요 트렌드① 소비자 니즈의 변화를 추동해 미래의 산업지형과 시장구도, 그리고 기업의 비즈니스 전략에 중대 영향을 미칠 수요변화의 핵심동인을 살펴보면 다음과 같음. 5대 핵심 수요 트렌드 Key Trend 세부 이슈 주요 특징 및 니즈 고령화, 저출산 가족 형태의 다양화 여성의 사회적 역할 증대 다문화 사회 고령인구의 경제활동 및 자아실현 욕구 증가 제품 형태 변화, 의료/서비스 산업 시장 확대 전망 이혼, 독신 등의 증가로 싱글 시장(Single Economy) 확대 여성만을 위한 금융, IT, 엔터테인먼트 부문의 성장 예상 인구구조의 변화 글로벌 통합 다극화, 신흥국 소비자 글로벌 이동의 증가 웹 2.0 등으로 글로벌 규모의 정보 교환, 가상 커뮤니티 활성화 신흥 경제의 초고속 성장으로 새로운 소비층 등장 신흥국 부유층, Next Billion 등으로 신시장의 세분화 교통수단의 발달, 정보 인프라 구축, 지능형 물류 확대 인간, 정보, 화물 등 국제간 이동 증가, 국가 개념의 약화 등 Globalization 개인주의 심화 삶의 질 추구 Fun & Convenience 안전/위생, 경험/감성 속도, Seamless 자의식 강화, 가족 집단에 대한 의식 약화 1인 미디어, 사이버 공간을 통한 사회적 네트워크는 증가 생활수준 향상에 따라 즐거움, 편리함의 니즈가 빠르게 성장 감성, 브랜드, 이미지의 중요성 확대 테러, 사이버 범죄 증가로 개인/사회적 보안(Security)에 대한 관심 확대 가치관 및 라이프 스타일 변화

8 미래 핵심 수요 트렌드② 소비자 니즈의 변화를 추동해 미래의 시장구도와 산업지형, 그리고 기업의 미래 비즈니스 전략에 중대 영향을 미칠 수요변화의 핵심동인을 살펴보면 다음과 같음. 5대 핵심 수요 트렌드(계속) Key Trend 세부 이슈 주요 특징 및 니즈 환경 파괴 자원 고갈 재활용 재생/대체 에너지 온실가스 등으로 온난화가 진행되면서 전세계적 기후 변화 가속 기존 지역시장 특징 변화, 오염배출권 거래 활성화 예상 재생 가능한 제품의 소재, 기능, 디자인 관련 연구, 시장 확대 화석연료 고갈로 인해 태양, 수소, 바이오 등 새로운 에너지원 개발 경쟁 심화 최고급 브랜드에 대한 열광, 최저가 상품에 대한 탐색이 공존하는 이중적 소비 패턴이 일상화 Well-being, Fun 중심 시장 vs. 절대빈곤/생계형 시장 사회 안전망 구축에 대한 사회적 합의 증대 고령화, 평생직장 개념 소멸, 계층간 격차 확대 등이 주요 원인 환경, 자원 (지속 가능성) 3만불 시대 양극화된 소비, 가치 소비 Trading up/down 배려/공존, 복지 교육 지출 증가 사회구조 변화 (양극화)

9 Diversity & Integration
다양성과 통합성의 미래 사회 수요변화 트렌드에 기초해 그려본 미래 사회의 특징은 “Diversity & Integration”으로 요약할 수 있음… 다양성이 보다 중요해지고 강조되는 가운데 통합의 필요성이 더욱 커진다는 것임. Diversity & Integration 인구 구성의 다양화… 노년층의 확대 및 세분화 가족의 재핵분열… Single族, No Kids族, 독거노인 증가 등 개인주의, 개성 중시 현상의 심화 사고/활동 공간의 확대(Local→Global) 제품/서비스 유통 채널의 확대(다양한 Online 채널 등장) Diversity 고객들은 다양한 대안 가운데서 자신에게 맞는 최선의 선택을 추구… 다양성을 풍부하게 하는 동시에 이를 효과적으로 통합하는 능력이 매우 중요 지식경제의 속성과 IT 발전이 이를 가능하게 함. 다양성에서 오는 갈등, 모순 등을 해소하기 위한 통합의 필요성 다양하고 빠르게 변하는 시장 환경에 신속 대응하기 위한 차원에서의 통합의 중요성 지식경제의 확산… 엄청난 양의 데이터와 다양성을 효과적으로 통합할 필요성 기술 발전에 따른 통합의 용이성 증대… 디지털화 및 컨버전스 소비자들도 통합되고 정리된 정보 속에서 다양성을 강화하려는 욕구 증대 Integration

10 미래 비즈니스의 진화 방향 “Diversity & Integration”이라는 미래사회의 트렌드를 비즈니스적 관점에서 해석해보면 다양성과 통합에 대한 욕구를 동시에 만족시켜 주는 비즈니스가 유망하다는 결론을 얻게 됨. 미래 비즈니스의 진화 Product를 생산하는 제조업으로는 아무리 광범위한 포트폴리오를 가져간다 해도 ‘다양성 속의 최선의 선택’이라는 고객 욕구 충족에는 한계 시간이 지날수록 Service나 Solution 대비 입지 약화 불가피 비즈니스 유형 : 제조→ Service → Solution 중대형 컴퓨터 →SI →비즈니스 컨설팅(IBM) 조립/가공형 제조 → 원천기술형 제조 : 카메라 → 이미지센서 비즈니스 구현 공간 : Work → Home → Mobile → Ubiquitous 창구 업무 →ATM →인터넷 뱅킹 → 모바일 뱅킹 비즈니스 유형1) Solution Service 원천기술 Manufacture 조립 가공 Manufacture Work Home Outdoor/ Mobile Ubiquitous 비즈니스 구현 공간2) 1) Solution : H/W(단품판매) + SVC(장기지속수익흐름), 원천기술 Manufacture : 기술 기반 부품, 소재, 조립가공 Manufacture : 제품, 모듈형 부품 2) Work : 기업용, B2B, Home : 가전, B2C, Mobile : 개인용 모바일, 아웃도어, Ubiquitous : Work + Home + Mobile, B2B+B2C

11 미래 핵심 기술 트렌드① 향후 5~10년 동안 전 산업을 관통할 것으로 예상되는 7가지 핵심 기술 트렌드의 내용을 살펴보면 다음과 같음. 7대 핵심 기술 트렌트 Key Trend 주요 내용 Disruptive 기술/제품 글로벌 단위의 초고속 교통망, 통신 네트워크, 물류 정보망 구축 시공간을 초월한 인간, 사물, 정보의 자유로운 이동에 대한 갈구 교통: 무인항공기, WIG 선 초고속 통신망: 4G, MESH Networks 물류 정보망: RFID 상호 연결성의 폭발적 증대 다양한 기술, 산업, 네트워크의 융합 편의성, 휴대성, 경제성 제고 측면에서 소비자의 All-in-One 니즈 충족 궁극적으로는 인간, 사물, 정보의 융합으로 고도화 산업 내/간 융합: 플랫폼 부품, 통합 반도체, 모듈 부품 네트워크간 융합: Reconfigurable 반도체, SDR* 인간과 IT의 융합: Wearable Robot Convergence의 고차원화 오감 인식, 자율 구동 등 인간의 능력이 사물에 접합 3D, 저부가가치 노동을 대행할 인간의 보조자(Agent) 필요 증가에 따라 지속 확대 오감: Smart Sensor, CMOS 센서 사고: Controlling Units 동작: 인공근육 소통: 음성인식 Algorithm 사물의 인간화 * SDR(Software Defined Radio): 동일 H/W에 S/W 변경만으로 다양한 이종 네트워크에 대응 가능한 4G 핵심기술 중 하나

12 미래 핵심 기술 트렌드② 향후 5~10년 동안 전 산업을 관통할 것으로 예상되는 7가지 핵심 기술 트렌드의 내용을 살펴보면 다음과 같음. 7대 핵심기술 트렌드(계속) Key Trend 주요 내용 Disruptive 기술/제품 기능 집적화, 설계 기술 발전을 통해 기기의 소형화 지속 소비자들의 다기능, 휴대성 증대 니즈의 충족 점차 마이크론, 나노 단위의 초소형 기기도 등장할 전망 미세설계: 고밀도 3차원 실장 기술 소형화 부품: 1인치 HDD 소형화 전원: 아웃도어용 연료전지 팩 기기의 소형화/미세화 의학, 생체공학, 바이오 기술의 비약적인 발전으로 다양한 돌파성 기술이 등장 인간의 본원적인 ‘불로장수’의 욕망을 실현 난치병 치료: 안티센스 치료제 맞춤형 치료: 유전자 카드 및 판독기 Bionics: 줄기세포, 고분자 생체 소재 생명 연장의 숙원 현실화 환경친화적 에너지 및 부품, 소재의 채용 확산 환경파괴를 최소화하여 산업 문명의 지속가능성 확보 쾌적하고 자연지향적인 생활 환경과 관련된 시장 대응 대체에너지: 바이오 디젤 등 응용제품: 하이브리드카 부품, 소재: 차세대 분해성 플라스틱 Ecology의 추구 유기(Organic), 광자(Photon), 양자(Quantom) 등 새로운 기술 패러다임이 대두 현존 전자 기술이 봉착한 물리적 한계 극복 유기 전자: 유기 반도체, 유기 태양전지 광자: 광전자, 홀로그래픽 스토리지 양자: 양자 컴퓨터 전자 기술 패러다임 근본적 변화

13 <참조> 기술분야별 세부 항목 미래 유망 기술 분야별 상세 기술 List 분 야 초일류 기술 전자/전자부품
반도체 ▪SoC기술, ▪차세대메모리기술, ▪나노전자소자기술 전자/전자부품 디스플레이 ▪OLED 및 FED기술, ▪플렉서블 디스플레이기술 컴퓨터 통신 ▪착용형 컴퓨터기술, ▪全광통신기술, ▪고성능․지능형 분산컴퓨터 기술, ▪Ubiquitous Computing기술 화학/에너지/소재 지능형 정밀기계 ▪지능형 생산시스템기술, ▪지능형 바이오-MEMS기술, ▪첨단 레이저 응용기술, ▪초미세공정 및 장비기술, ▪차세대 분석/특성 평가기술 지능형 시스템 ▪신호처리 및 해석기술, ▪인공지능/지능로봇기술 정보통신 / 서비스 (IT / NT) 복합 소재 ▪고성능 금속/고분자 재료기술, ▪전자기/광 신소재 기술, ▪소재/ 부품 가공 및 성형 신기술, ▪나노소재 설계/합성/성형  기술, ▪복합기능 소재기술 에너지 / 환경 ▪이차전지기술, ▪환경오염 저감 및 제거기술, ▪차세대 원자로기술, ▪친환경 에너지 소재기술, ▪연료전지기술, ▪수소에너지시스템기술, ▪환경복원 기술 우주항공/수송 지식/SW ▪디지털콘텐츠기술, ▪차세대시큐리티기술 스마트 서비스 시스템 ▪홈네트워킹 및 지능형 정보 가전기술, ▪지능형 종합물류시스템기술, ▪e-business기술, ▪GPS/GIS 이용기술 우주항공 ▪인공위성기술, ▪지능형무인비행체시스템기술 의료/ 바이오 (BT) 수송시스템 ▪저공해/하이브리드 자동차기술, ▪고부가가치 선박기술, ▪지능형 교통시스템기술 의료 ▪신약개발기술, ▪고해상도 생체영상기술, ▪지능형 재활/의료복지  시스템기술, ▪지능형약물전달시스템 기술, ▪유전자 치료 기술 바이오 ▪장기복제․이식기술, ▪뇌질환치료․뇌기능활용기술, ▪유용단백질 소재기술, ▪유전자활용 신종자기술, ▪바이오칩기술, ▪면역기능 제어기술

14 <참고> Technology Forecasts
기술예측 전문가들은 주요 핵심 기술이 시장의 Main Stream으로 부상하는 시기를 다음과 같이 전망하고 있음. 2005 2010 2015 2020 2025 2030 Energy and Environment Precision Farming Global Warming Alternative Energy Organic Farming Nuclear Fusion Green Business Aquaculture Distributed Power Recycling GMO Desalinization Information Technology Smart Phones Pervasive Networks Virtual reality Broadband Optical Computers Wireless Grid Computing Quantum Computing Biometrics Intelligent Interface Utility Computing Biocomputing 조선 활황 이유 : 공급 < 수요 기존 선박 노후화로 교체 시기 도래 (20년 이상 선박이 전체의 25%) 글로벌화, 세계 무역 증대로 물류용 선박 수요 증가 신흥국 에너지 수요 증가, 신규 해상 유전 개발로 LNG, 탱커 선박 및 유전 플랜트 수요 폭증 자동차 활황 이유 중국, 인도 등 신흥국 수요를 중심으로 세계적인 자동차 시장 호황 지속적인 품질, 성능 향상 및 해외 브랜드 이미지 제고 유럽, 러시아 등 수출 다변화 노력 석유제품, 합성수지, 철강 활황 이유 자동차, 가전, 건설, 등 주요 수요 산업의 활황 E-Commerce Online Finance E-Government Entertainment- on-Demand Online Publishing Global Access B2B Virtual Education E-Tailing 자료: TechCast( )

15 <참고> Technology Forecasts
2005 2010 2015 2020 2025 2030 Manufacturing and Robotics Mass Customization Micro-Machines Designed Materials Nanotech Smart Robots Medicine and Biogenetics Telemedicine Personalized Treatment Artificial Organs Genetic Therapy Grown Organs Child Traits Life-Span = 100y. Transportation Hybrid Cars Hypersonic Planes Fuel-Cell Cars Small Aircraft 조선 활황 이유 : 공급 < 수요 기존 선박 노후화로 교체 시기 도래 (20년 이상 선박이 전체의 25%) 글로벌화, 세계 무역 증대로 물류용 선박 수요 증가 신흥국 에너지 수요 증가, 신규 해상 유전 개발로 LNG, 탱커 선박 및 유전 플랜트 수요 폭증 자동차 활황 이유 중국, 인도 등 신흥국 수요를 중심으로 세계적인 자동차 시장 호황 지속적인 품질, 성능 향상 및 해외 브랜드 이미지 제고 유럽, 러시아 등 수출 다변화 노력 석유제품, 합성수지, 철강 활황 이유 자동차, 가전, 건설, 등 주요 수요 산업의 활황 Intelligent Cars Automated Highways Maglev Trains Space Space Tourism Off Scale Star Travel Men on Mars Moon Base Contact 자료: TechCast( )

16 Ⅲ. 10년 후, 무엇을 먹고 살 것인가? 산업패러다임의 진화 산업 혁명 이래 50년을 주기로 세계 산업 패러다임과 주도 산업이 크게 변화해 왔음. 세계 산업 패러다임과 주도 산업의 변화* 산업혁명기 (1780~1840) 공업화 시대 (1840~1890) 대량생산 시대 (1890~1940) 산업 고도화 시대 (1940~1990) 정보화 혁명 (1990~ ) 섬유 산업 중심으로 공장 시스템 도입 농림수산업에서 경공업 중심으로 산업 구조 변화 증기기관의 동력화 컨베이어 벨트형 대량 생산 시스템의 확산 석유,전기의 동력화 공장 자동화 전자 기기의 확산 합성화학물의 융성 사물의 네트워크화, 지능화, 인간화 소재, 바이오 혁명 산업의 서비스화 특징 면화 철(Iron) 공장 시스템 기계 석탄 철(Iron) 증기기관(동력) 철도, 증기선 석유(동력), 전기 철강(Steel) 석유(동력, 플라스틱) 기계 트랜지스터/ 반도체 전자 기기, 광Device/양자회로 신소재 광대역 네트워크, 디지털 정보 핵심 요소 섬유 등 경공업 철강 산업 석유 산업 전력 산업 자동차 산업 기계 산업 항공 산업 석유화학 산업 전자 산업 정보전자 산업 소재화학/생명공학 통신/IT서비스 산업 주도 산업 주 : Freeman & Soete (1997), 시기 구분은 Kontratieff 파동 주기 이론을 따름.

17 21세기 산업 진화의 특징 산업 진화 패턴에 부응하는 새로운 유망산업 및 사업기회의 탐색이 필요 20세기의 산업 진화 패러다임
21세기의 산업 진화 패러다임 간헐적 부분적 상호 작용 산업간 경계를 유지하며, 간헐적, 부분적으로 상호 작용 (타 산업 기술 도입 등) 산업간 융합 사례는 소수, 제한적 전면적 광범위 상호 융합 산업간 융합에 따라 Chaos적 변환이 급속히 전개 산업 내 혁신은 한계 봉착…대신 산업 경계에서 다양한 돌파적 혁신 발생 (정보전자소재 혁명, 유비쿼터스 혁명) 다양한 기술의 융합으로 산업 경계에서 신사업 창출 → 기존 게임 룰 무력화 단품 판매가 아니라 Solution, Biz Model 차원의 신사업 창출 산업간 경계의 붕괴 (Blur 현상) 산업간 상호 작용에 그치는 것이 아니라, 산업들이 상호 융합 Ex) 제조+서비스 →2.5차 산업 산업간 상호 작용 방식의 변화 단선적 진화 산업 내 기술 발전에 의한 점진적, 선형적 진화 융합적 진화 산업 진화 방식의 변화 산업 혁신 형태의 변화 산업 내 혁신 기존 기술 진화 중심의 산업 내 혁신 간혹 타 산업 기술과의 재조합을 통해, Breakthrough 혁신이 발생 산업 경계 혁신 신사업 창출 패턴의 변화 산업 내 신사업 창출 산업 내 수요, 기술, 정책 변화로 인해 산업 테두리 내에서 신사업 창출 기존 기술, 게임 룰이 유효 산업간 신사업 창출

18 미래 트렌드 관점으로 본 유망 비즈니스 미래 사회의 핵심적 변화 트렌드에 비추어 볼 때 특히 다음의 8가지 산업군이 유망할 것으로 보임. 미래 변화 트렌드 주요 산업범주 유망사업 항목(예시) 인구구조 변화 노인 인구의 급증, 청년 인구의 감소 Healthcare U-healthcare, 바이오 신약, 줄기세포 기반 바이오 장기 엔터테인먼트 멀티플렛폼 게임 퍼블리케이션, 복합 테마 파크, 카인포테인먼트 소득 수준 향상 국민소득 2만불 시대, 가치소비 중심으로 이전 환경/에너지 차세대 에너지(태양, 풍력 등), 생분해성 플라스틱, 가정용 연료 전지 솔루션, Water Business 차세대 통신 TPS, 커뮤니케이션 모듈 혁신 신기술 출현 신소재 혁명, 인공지능/ 센서, 바이오/나노 혁명 등 플렛폼 부품, 플렉서블 디스플레이, 압전 응용 부품, 유기 신소재, 차세대 저장매체, 오감형 센서, 비메모리 반도체 지능형 부품/소재 유비쿼터스화 Mobile Convergence, 네트워킹 고도화 메카트로닉스 지능형 로봇, 자동차 전장 부품 U-city Developer, 비즈니스 서비스 (디자인, 엔지니어링 아웃소싱), 글로벌 U-로지스틱스, 스마트카드, 법률회계 비즈니스 서비스 환경/자원의 Global 이슈화 환경 규제, 고유가 지속, 에너지 고갈 등 Life 서비스* 커뮤니티형 시니어 타운, Queendom, Kids Paradise, U-Learning, 자산관리, Security Service, 노인개호 서비스 * 소비자 개개인의 생활과 직접적으로 연계된 B2C 서비스

19 IV. 일본기업들의 뉴비즈니스 동향 최근 일본기업들의 신사업 트렌드를 보면, 고령화, 환경, 신기술 등에 초점이 맞추어져 있으며, 규제완화 등 정부의 정책 변화가 시장 창출에 중요한 역할을 담당 일본의 신사업 트렌드 복지 · Care 수요 확대 노인 지원 등 Care형 비즈니스 확대 일본기업들은 고령화 등으로 나타나는 시장 트렌드, 성장 활력을 높이려는 정책 트렌드를 적극 활용하며, 다양한 형태의 신사업을 전개하고 있음. 일본 신사업은 고령화 비즈니스 , 환경 비즈니스, IT 관련 신서비스 등에 집중되고 있음. 우리나라에서도 고령화 등의 시장 트렌드나 정책 변화의 움직임이 점차 가시화되고 있음. 일본의 사례는 향후 우리 기업들의 신성장동력 발굴 시 활용할 수 있을 것임. 시장 트렌드 QOL 추구 맞춤형 Concierge 서비스 확산 혁신 제품에 대한 선호 신제품, 뉴서비스에 대한 선호 시장 창조형 규제 개혁 규제개혁이 Care 등 새로운 서비스 창조에 기여 정책 트렌드 개방 확대…제2의 黑船 글로벌 스탠더드 강화, 공공 서비스 시장 형성 환경친화 사회 건설 규제 강화, 기술개발, 보조금으로 환경시장 자극 차세대 신기술 활용 IT, 바이오 등 신기술 활용한 시장 창조 기업 트렌드 다양한 Social Biz. 증가 국가지원과 연계해 Social Business 확대 비즈니스 모델 혁신 새로운 비즈니스 모델을 추구하는 경향

20 일본기업들의 신사업 분류와 세부 아이템 일본 기업들의 신사업 유형을 살펴 보면 고령화, QOL, 환경 친화 사회, Social Biz., 비즈니스 모델 혁신 등과 관련된 사업이 주목받고 있음. 일본기업들의 신사업(예시) 고령화 QOL 혁신 제품에 대한 선호 시장 트렌드 시니어 인터넷 티슈 엔지니어링 항암 치료 맨션 관리 가정용 콘시어지 무료인터넷동영상 모바일 헬스 Care LED 조명 전자 결제 상사 휴먼 Care 차세대 의료 재생 의료 에스테틱스 보안 서비스 가사 로봇 위생 환경 제공 니치형 증권업 차세대 교통 시스템 인공 생체 기관 시설 Care 서비스 유전자 치료약 주거환경 원스탑 외식 프랜차이즈 차세대 통신 재료 폴러렌 e-MRO … … … 규제 개혁 개방 확대 환경 친화 사회 건설 정책 트렌드 공동화 대응 재개발 도시 재생 드럭 스토어 해외 조림 바이오 플라스틱 DME 바이오 매스 통신 위성 사업 IP 텔레포니 파생 상품 CDM 지열 발전 리사이클 샵 어반 리사이클 화상 전송 해외 벤처 투자 전략아웃소싱 태양 전지 Micro-grid Power 초절전 가전 신유통 체인 사업 종합 물류 센터 … … ESCO 정화 시스템 … 첨단 기술의 활용 다양한 Social Biz. 증가 비즈니스 모델 혁신 U-시티 서비스 전자 화폐 기업 트렌드 RFID TV인터넷 Senior Care 서비스 복지 용구 렌털 건강식 택배 웹 솔루션 복리후생 대행 U-콜 센터 대체 전자 소재 디지털 콘텐츠 BPO 콘텐츠/솔루션 복합 Biz. 온라인 증권 Wellness Community 나노 의료 기구 모바일 연료전지 홈 N/W 하드웨어 로봇 경비 홈네트워킹 시스템 스토리지 사업 U-로봇 재택 Care 바이오/메디컬 의료 시스템 … … MSO 모바일 옥션 취업 포털 인터넷 마케팅 …

21 일본 신사업의 다양한 유형 사업 분야 및 비즈니스 모델에 따라 일본기업들의 신사업을 나타내면 다음과 같음.
일본의 핵심 신사업 Item 기존 사업분야 신규 전통적 개념의 New Biz. 가사 로봇 시설 Care 서비스 에스테틱스 어반 리사이클 홈 N/W 하드웨어 기존 외식 프랜차이즈 보안 서비스 나노 기술 차세대 통신 재료 리사이클 샵 재택 Care Wellness Comm. 전략아웃소싱 Senior Care 서비스 텔레매틱스 위생 환경 제공 폴러렌 IP 텔레포니 모바일 센트렉스 니치형 증권업 교통 시스템 건강식 택배 시니어 인터넷 수입 판매 파생 상품 사업 비메모리 휴먼 Care 비즈니스 신시장 창출형 의료 브랜드 사업 Micro-grid Power 드럭스토어 e-MRO 비즈니스 모델 차세대 통신 재료 복지 용구 렌털 외식 프랜차이즈 바이오 플라스틱 CDM 주거환경 원스탑 복리후생 대행 가정용 Concierge 해외조림 바이오 매스 맨션 관리 공동화 대응 재개발 Biz. Model 혁신형 콘텐츠/ 솔루션 복합Biz. 도시 재생 DME 태양전지 웹 솔루션 모바일 헬스 Care LED 조명 모바일 연료전지 BPO U-시티 서비스 신규 MSO 전자화폐 로봇 경비 무료인터넷 동영상 티슈 엔지니어링 Disruptive형 New Biz.

22 일본기업의 신사업 패턴의 변화 고도성장기의 신사업은 선진국에서 검증된 대형 사업을 도입하는 후지산형 패턴이었으나, 저성장 시대는 신기술, 생활밀착형 비즈니스를 육성하는 꽃잎형 패턴을 보이고 있음. 일본의 신사업 발전 패턴 고성장 시대(후지산형) 고령화 ·저성장 시대(꽃잎형) 드럭스토어 관련 분야 전체로서 대규모 시장 형성 한 분야가 거대시장으로 성장 도시재생 리사이 클샵 태양전지 철강 자동차 휴대폰 맨션 관리 시니어 Care 병원지원 무료 인터넷 동영상 복리후생대행 에스테틱스 Concierge 과거 고도성장기에는 선진국에서 검증된 신사업을 대규모 투자를 통해 잇따라 도입, 초기 거대시장 효과를 기대할 수 있었음…공업화와 함께 인구의 확대로 국내 수요가 순조로운 증가세를 나타냈음. 현재는 기존 산업이 이미 갖추어진 상태로 대규모 산업의 모방 · 이식형 신사업 개발은 어려워졌음… 마쓰시타, 소니 등 일본 대기업도 초기 시장 규모가 작은 첨단 비즈니스를 여러 개 추진하면서 거대시장으로 육성시키는 데 주력하고 있음. 모방 · 이식형에서 창조 ·육성형으로 변화

23 V. 정부와 기업의 역할 차세대 유망 산업의 발굴과 신시장 선점을 통한 한국경제의 성장동력 제고를 위해서는 정부와 기업의 다각적 노력과 양자 간의 유기적 협력이 필요 정부 Side 기업 Side 불합리한 규제의 완화/개선 미래 트렌드 변화 대응 능력 제고 기업의 혁신적 창업 활동을 지원할 수 있도록 다양한 시장 규제를 완화 출자, 공장 설립 등 미래 융합 신산업의 경우 특히 규제 틀의 빠른 마련이 필요 IPTV는 방송, 통신 규제 논쟁으로 해외에 비해 사업화가 크게 지연 기술 진화보다 수요 및 고객 가치 변화를 신사업 기회와 연결 스타벅스, 애플, 닌텐도 등은 뛰어난 기술 대신 새로운 고객 가치 소구로 성공 글로벌 차원의 트렌드 변화를 자사의 역량과 결부시켜 신사업 창출 GE(환경), BP(대체에너지) 등 정부와 기업의 유기적 협력 시장 창조적, 혁신 지향적 정책 도전 정신과 실행 중심의 행동 철학 직접적 투자, 기술 선도보다는 시장 창출 및 산업 여건 조성에 중점 탄소배출권 시장은 환경세 대신 시장 메커니즘 도입으로 새롭게 창출 혁신 섹터로 민간 투자 자금이 흘러 들어갈 수 있는 구조 정립에 고민 필요 벤처 캐피털 등 실패를 두려워할 경우 큰 성취는 불가능 마이크로소프트나 애플도 무수히 많은 실패를 교훈 삼아 Hit 사업을 창출 단기의 대형 성과보다 장기적 전략적 가치에 중점 작게라도 일단 시도해 보는 것이 중요 미래 신사업 창출, 신시장 선점

24 <참고> 신시장 창출 : 일본 사례
일본은 그 동안의 지속적인 규제완화를 통해 신사업을 창출하고 산업 경쟁력을 제고시키는 효과를 거두고 있음. 일본 규제완화에 따른 경제효과 (억엔·누계치, 일본 내각부 추계) 규제완화에 따른 신사업 창출 사례 총 18조3452 화장품·의약품 (기업형농업 허용 등) 규제 개혁 : (非)치료 분야 영리활동 허용 병원경영 (급여 청구, 가격 계약, 법률회계서비스, 경영컨설팅 등)을 위탁 받아 지원하는 사업서비스가 급성장 예방·치료 등 토탈 솔루션, 의료 고급서비스, 의사 지원서비스 등 새로운 부가가치 활동이 발생 일본 Healthcare 시장의 총 규모 35~40조엔 중 약 12조엔을 차지하며, 미국처럼 향후 의료시장 성장을 주도할 전망 1182 차세대 병원 지원 비즈니스 1조4206 음식료품 총 14조5355 8446 금융(주식매매수수료율과 보험료율 자율화) 807 1조4009 6830 8조2619 에너지 (전기사업개정법) 총 6조9227 2069 173 운수 (승합규제 완화 등) 2조5980 4조6073 4조9121 2조2983 2조7876 전기통신 (통신자유화 등) 2조6297 1조3177 규제개혁 : 전력시장 규제혁신으로 빌딩이나 공장에서 자가발전해서 쓰고 남은 여유전력을 판매하는 IPP 허용 IPP는 2006년 기준으로 관동지역에서 220만Kw, 관서지방 58만kw 의 시장 형성 이에 따라 기업이나 공장에 대해 IPP 등을 활용하면서 에너지 비용 절약 방안을 자문하는 ESCO(Energy Service Company) 등의 신규 비즈니스도 등장 1997년 2002년 2005년 IPP (독립발전사업자) 일본 내각부에 따르면, ’91~’05년에 의료, 노동, 교육 등 분야에서 총 6,300여건의 규제개혁이 이뤄짐. 경제효과는 규제완화로 인한 수요확대, 비용절감, 소비자후생 증가 등에서 계량 가능한 것 위주로 계산…산업연관표 이용해 타 부문에 대한 연쇄효과까지 고려