하이일드 일임형 투자 상품 BlackNumbers Investment Management Co., Ltd. 2014

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1 하이일드 일임형 투자 상품 BlackNumbers Investment Management Co., Ltd. 2014
서울 영등포구 국제금융로 6길 30, 호(여의도동, 백상빌딩)

2 (BlackNumbers Investment Management Co.,Ltd.)
회사 개요 회 사 명 블랙넘버스 투자자문㈜ (BlackNumbers Investment Management Co.,Ltd.) 설 립 일 자 2014년 3월 10일 대 표 이 사 유 승 록 자 본 금 17.1억원 임 직 원 수 5명 (상근 3명, 비상근 2명) 회 사 주 소 서울 영등포구 국제금융로 6길 30, 호 (여의도동, 백상빌딩) 투자일임업 등록 2014년 6월 25일

3 상품 개요 (하이일드 공모주 일임형) 하이일드 공모주 투자 상품은 고위험고수익투자신탁이 공모주에 투자할 경우
공모주 전체 물량의 10%를 우선 배정해 주는 혜택을 이용하여 수익을 추구하는 상품 상품 구성 : 채권 60% (BBB+ 등급 채권 30% 이상) + 현금 40% (공모주, CMA 투자) 개인의 공모 참여시 보다 배정 수량(3~4배)이 증가하며, 개인 명의 공모도 동시에 가능 국내 채권 현금 국공채 등 우량 채권 하이일드 채권(BBB+ 이하) 공모주 30% 40%

4 이노션, 롯데정보통신, LG CNS, LIG넥스원
2014년 공모주 현황 및 2015년 상장 예상 * 코넥스, 스펙, 재상장 제외 구 분 2014 2015* 비 고 유가증권 7 20 이노션, 롯데정보통신, LG CNS, LIG넥스원 코스닥 39 50 셀트리온 헬스케어, 네이처퍼블릭, 제주항공 2015년 공모주 시장도 활성화 예상 2014년 하이일드비과세 투자신탁의 수익률이 높았으며, 이에 따른 2015년도는 펀드 설정액이 증가할 것으로 예상됨 년에 비해 배분률(공모주 배정 수량)이 낮아질 것으로 예상

5 2015년 주요 IPO 예상 기업 기업명 업종 특이사항 상장시기 이노션 광고
현대차 그룹 지배구조 재편, 지분-정의선 10%, 정성이 40%, 예상시총 1.5~2.0조원 3분기 미래에셋생명 생명보험 4월 중 상장예비심사청구서 제출 예정 휴롬 생활가전 홈쇼핑 판매로 급성장, 매출의 70%가 수출, 중국시장 적극 공략 4분기 풀무원식품 식품 08년 풀무원홀딩스의 인적분할을 통해 설립, ㈜풀무원이 지분 75.8% 보유 제주항공 저비용항공사 항공기 추가 도입 등 투자 지속, 유가하락으로 수익성 빠르게 상승 하반기 롯데정보통신 SI/NI 롯데쇼핑, 롯데건설 등 우량 계열사 지분 보유. 예상 시총 최대 1조원 용평리조트 리조트 부동산 가치 반영 시 시가총액 6,000~8,000억원 예상 LIG넥스원 방산 시가총액 1.0~1.5조원 예상. 유도무기 및 통신장비 양산으로 매출 성장 티브로드홀딩스 케이블방송 국내 2위 케이블 TV방송사, 시가총액 1조원 추산 AJ네트웍스 종합렌탈 아주LNF홀딩스와 아주렌탈 합병으로 출범. 6월 상장예심청구서 제출 예정

6 2015년 IPO 예상 기업 (해외기업, 바이오, 코넥스->코스닥 이전)
기업명 업종 특이사항 상장시기 해외기업 레젤홈쇼핑 홈쇼핑 인도네시아 한상기업, 홈쇼핑 기반으로 영화, 드라마 등으로 영역 확대 15~16년 콘텐트미디어 제작 및 배급 영국기업, 미디어 관련 콘텐츠 제작 및 배급, 중국 사무소 오픈 4분기 바이오 코아시스템 바이오신약 루게릭병 치료제 KFDA 신약 승인 획득, 15/3 월부터 한양대 병원에서 시술 시작 2분기 휴젤 보톡스 원료 신공장 가동에 따른 실적 증가, 한중 합작 성형외과 투자 유치 3분기 애이티젠 면역세포 진단 광동제약과 일본 내 독점판매 계약 체결 다이노나 기술성 평가를 통한 특례상장 신청, 서울대 교수진이 주축 코넥스 -> 코스닥 베셀 디스플레이 장비 경비행기 사업 진출, 상반기 중 진행 예정 툴젠 바이오벤처 유전자가위 원천기술 보유, LB인베스트먼트 30억원 투자 2015년 유비온 온라인 교육 E러닝 전문업체, 사이버연수원 및 교육 컨텐츠 제작 운영 판도라티비 온라인 동영상 동영상 개인미디어, 라이브 방송 서비스 운영

7 매일경제 신문기사

8 당사 하이일드 일임형 공모주 참여 실적 종목명 랩지노믹스 디티앤씨 하이로닉 제일모직 오킨스전자 국일신동 공모가 13,200
< 현재 > 종목명 랩지노믹스 디티앤씨 하이로닉 제일모직 오킨스전자 국일신동 공모가 13,200 18,500 51,000 53,000 7,100 1,700 매도가 32,000 23,350 120,000 152,000 11,000 3,225 배정수량 0.48% 4.16% 0.23% 4.09% 2.70% 수익률 142.42% 26.22% 135.29% 186.79% 54.93% 89.71% 상장일 당일 매도를 원칙으로 하여 시장위험을 최소화(확약에 따른 보유 시 확약기간 종료 이후 매도)

9 당사 하이일드 일임형 공모주 참여 실적 < 2015.5.21 현재 > 종목명 NS쇼핑 한화에이스SPEC
세화아이엠씨 NS쇼핑 한화에이스SPEC 유진ACPC SPEC nh스팩5호 대우SBI스팩1호 한화엠지아이SPEC 공모가 16,300 235,000 2,000 매도가 17,450 248,000 2,585 2,235 2,330 3,915 2,280 배정수량 2.24% 14.68% 3.34% 0.60% 0.08% 0.02% 2.67% 수익률 7.06% 5.53% 29.25% 11.75% 16.50% 95.75% 14.00% 상장일 당일 매도를 원칙으로 하여 시장위험을 최소화(확약에 따른 보유 시 확약기간 종료 이후 매도)

10 당사 하이일드 일임형 공모주 참여 실적 종목명 대우스팩3호 제노포커스 공모가 2,000 11,000 매도가 2,265 상장예정
< 일 현재 > 종목명 대우스팩3호 미래에셋3호 제노포커스 공모가 2,000 11,000 매도가 2,265 상장예정 배정수량 0.06% 수익률 13.25% 상장일 당일 매도를 원칙으로 하여 시장위험을 최소화(확약에 따른 보유 시 확약기간 종료 이후 매도)

11 공무원연금공단 재직 당시 공모주 투자성과 (2013년)
종목명 상장일 배정수량 공모가 평균매도가 손익 수익률 아이센스 01월 30일 1,154 19,000 27,317 9,598,100 43.8% 지디 02월 13일 8,271 18,000 25,051 58,316,550 39.2% 제로투세븐 02월 19일 47,000 8,300 12,975 219,718,750 56.3% 세호로보트 04월 03일 16,946 7,800 13,631 98,804,150 74.8% 엑세스바이오 05월 30일 30,900 4,500 10,588 188,117,000 135.3% 파이오링크 08월 01일 66,427 10,500 17,531 467,053,050 67.0% 아미코젠 09월 12일 300 25,000 57,500 9,750,000 130.0% 테스나 10월 22일 4,04 13,500 14,425 3,758,050 6.8% 현대로템 10월 30일 520,000 23,000 28,615 2,919,899,040 24.4% 내츄럴엔도텍 10월 31일 226 40,000 81,909 9,471,500 104.8% 라이온켐텍 11월 19일 34,554 12,500 22,951 361,127,941 83.6% 합 계 4,345,614,131 31.1%

12 당사 하이일드 일임형 상품 투자 성과 < 일 현재 > 고객명 펀드설정일 계약 금액 총 수익 예상 수익률 고객A 2,000,000,000 289,935,747 14.50% 고객B 155,716,650 7.79% 고객C 500,000,000 12,380,807 2.48% 합계 4,500,000,000 458,033,204 10.18%

13 블랙넘버스투자자문의 강점 – 배정수량의 이점
자문사를 이용하여 하이일드 공모주에 투자할 경우 운용사의 펀드를 통해 투자하는 것보다 더 많은 배정 물량을 배분 증권업계 네트워크를 활용하여 배정물량 추가 확보 제일모직 사례 블랙넘버스 자산 운용사 투자자산 대비 배정 비율 4.08% 3% 대 한화에이스스팩1호 사례 당사 운용 규모 41억 청약 경쟁 규모 8,000억 당사 비중 0.51% 하이일드 추정 배정 비율 2.05%~2.56% 당사 배정 비율 3.37% 총투자의 규모가 작을수록 개인고객별 배정 수량 증가 디티앤씨 사례 블랙넘버스 타사 하이일드 운용규모 31억 130억 배정수량 7,000주 1억당 배정 수량 225주 53주

14 하이일드 공모주 투자 상품 1년 계약기간 선취보수 없음. 공모주 수익의 15% 운용보수 (3개월 단위로 정산) 3억
최소가입금액 3억 수요예측 우선 배정 요건 채권비중이 3개월 평잔기준 60%이상 (하이일드 채권 30% 포함) 확약 공모주 확약기간 종료일 이후 매도 가능

15 투자일임계약 자산 현황 구 분 계 좌 수 일임계약 자산 비 고 법 인 7 135억 연금재단 50억 개 인 22 76억
< 일 현재> 구 분 계 좌 수 일임계약 자산 비 고 법 인 7 135억 연금재단 50억 개 인 22 76억 하이일드 56억 합 계 29 211억 -

16 유승록 대표펀드매니저 약력 경력 사항 2014.03 블랙넘버스 투자자문 / 대표이사
공무원연금공단 / 자금운용단장 (운용규모 5조) (운용수익률 6년 만에 BM 대비 18bp 초과로 기금평가 우수등급 획득) 하이자산운용 / 대표이사 (운용규모 8조) 국민연금 기금운용본부 직접주식운용팀장 (운용규모 15조) (운용수익률 BM 대비 2006년 : -20bp, 2007년 : 459bp) 국민투자신탁 입사 / 주식운용팀장(운용규모 1.3조), 투자전략본부장

17 임직원 현황 성 명 직위 담당업무 주요 경력 금융 자격증 유승록 대표이사 경영총괄 자산운용 공무원연금공단 자금운용단장 CIO
성 명 직위 담당업무 주요 경력 금융 자격증 유승록 대표이사 경영총괄 자산운용 공무원연금공단 자금운용단장 CIO 하이자산운용 대표이사 국민연금 기금운용본부 주식운용팀장 운용전문인력 허명규 이사 경영관리 리스크관리 한화투자증권 과천지점 지점장 한화투자증권 법인자산영업팀 부장 투자자산운용사 파생상품투자상담사 임우열 운용역 운용 한양대학교 경영학부 졸업 하나금융그룹 외환펀드서비스 재직 K-CIIA(증권분석사) 증권/파생/펀드투자상담사 신창호 강릉원주대학교 국제통상학과 졸업 금융투자분석사 박종훈 사외이사 경영전반 서강대학교 경영대 교수 김재호 감사 법무법인 바른 대표변호사

18 허명규 경영관리본부장 / mkheo@blacknumbers.co.kr
서울시 영등포구 국제금융로6길 호(여의도동, 백상빌딩) Contact information Tel / Fax 허명규 경영관리본부장 / 임우열 자산운용본부 투자운용역 / 본 자료는 고객의 투자판단에 참고가 되는 정보제공만을 목적으로 작성된 참고자료입니다. 본 자료는 회사가 신뢰할 만 하다고 판단되는 자료와 정보에 의거 하여 모든 주의를 다하여 만들어진 것이지만, 당사와 자료작성 담당자가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수는 없습니다. 자료내의 운용전략은 시장 상황 및 펀드매니저의 판단 등에 따라 변동 될 수 있습니다. 고객의 투자의사결정은 전적으로 고객 자신의 판단과 책임하에 이루어져야 하며, 당사는 본 자료의 내용에 의거하여 행해진 일체의 투자행위 결과에 대하여 어떠한 책임도 있지 않습니다. 또한, 과거의 실적은 향후 결과에 대하여 어떤 비슷한 결과를 예시하지는 않습니다. 15