Ⅰ. 개 요 Ⅱ. 글로벌 환경변화의 5가지 동인 Ⅲ. 미래의 비전 (3가지 시나리오) Ⅳ. 시사점 저자 : 폴 A. 로디시나.

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1 Ⅰ. 개 요 Ⅱ. 글로벌 환경변화의 5가지 동인 Ⅲ. 미래의 비전 (3가지 시나리오) Ⅳ. 시사점 저자 : 폴 A. 로디시나

2 Ⅰ. 개 요 가. 글로벌 경영환경의 변화와 대처 바깥 세상을 먼저 알라 ! 국제적으로 “어떻게(how)” 처신할 것인가 ?
→ 현재 대다수 기업이 외부 리스크 감지/관리 수단 부재 (사례1) 포춘 100대 기업의 43%가 예상 수익달성 실패 원인을 외부환경(테러, 9.11사태, 이라크 전쟁)에 돌림 (사례2) 대부분의 글로벌 기업들이 내부 리스크 관리에만 치중, 허술한 외부 리스크 관리로 환경변화 적응에 어려움 국제적으로 “어떻게(how)” 처신할 것인가 ? → 외부환경에 대한 관찰 결과를 계획 수립과정에 반영하여 새로운 기회를 포착하고, 리스크를 회피 → 리스크를 체계적으로 예측하고 관리하려는 노력 필요

3 + 나. 변화의 5가지 동인과 3가지 시나리오 미래의 사업환경 변화의 5가지 동인(driver) 시나리오 1 시나리오 3
시나리오 2 변화의 5가지 동인(driver) ▶ 동인 1 : 글로벌화 ▶ 동인 2 : 인구구조의 변화 + 와일드카드 ▶ 동인 3 : 새로운 소비자 (전염병, 전쟁, 테러 등) ▶ 동인 4 : 천연자원과 환경 ▶ 동인 5 : 규제와 반대운동

4 [참 고] Scenario Planning 개요
→ 불확실성 하에서 그 불확실성에 커다란 영향을 주는 환경 동인(driver) 을 도출하고, 그 동인들이 가져다 줄 수 있는 미래의 상황을 예측하여, 기업이 미래 경영환경에 어떻게 대처해야 하는가를 복수의 전략 시나 리오로 정리하여 실천하는 것 전통적 플래닝(Conventional Planning) 시나리오 플래닝(Scenario Planning) 어떤 사건이 일어날까? 그것이 일어난다면 우리는 무엇을 할 것인가? 미래를 예측함 가능한 미래세계를 확인함 과거를 기초로 함 미래는 현재와 접해 있음 연속성, 점진적 변화에 의존 갑작스런 변화시점을 예측(불연속성) 양적 분석을 강조 (확률) 질적 추론에 근거함 (가능성)

5 Ⅱ. 글로벌 환경변화의 5가지 동인 가. 글로벌화 글로벌화 경제적 통합 세계 교역량/FDI 급증, 금융시장 통합화 가속
IT연결성 증대 시간과 공간제약 탈피 가능 정치적 통합 기업 의사결정 → 국제기구 정책과 긴밀히 연결 #1 지역화의 대두 #2 쌍무협정 #3 호모 에코노미쿠스 ○ 안보/경제 불확실성으 로 글로벌화 둔화 ○ 보호주의 팽배 → 대외 교역/해외투자 급감 ○ 국제기구 ‘단순한 토론 의 장’으로 전락 ○ 이해당사국간 쌍무협정 이 다자간 협정 대체 ○ 세계표준 부재로 특정 지역위주 기업활동 ○ UN 등 강력한 국제적 리 더십 부재 ○ 세계교역량 증대, 해외 이전 활발 ○ 선진국-개도국간 소득 격차 감소 ○ 각국 정부/가관들간 국 제협력 증대

6 나. 인구구조의 변화 인구구조 변 화 인구 고령화 개도국 청년층의 선진국 이민 증가 도시화 #1 불만에 찬 대중
변 화 인구 고령화 보건/생활수준 향상 → 전세계 인구 고령화 심화 (사례) 미 플로리다, 연금수령자와 퇴직자가 총 인구의 1/5 개도국 청년층 증가 개도국 청년층의 선진국 이민 증가 도시화 도시의 높은 생활수준으로 농촌 근로자 유입 증가 ※ 500만명 이상 거주도시 : 현재 40개 → 2015년 58개 #1 불만에 찬 대중 #2 줄을 선 이민자들 #3 글로벌한 두뇌 이동 ○ 개도국 인구 폭증 및 청 년층 도시진출 가속화 ○ 빈국 대도시는 일자리 부족으로 시민불만 폭증 ○ 고령자 증가로 연금/의 료보험 체계 압력 심화 ○ 선진국 노동인구 감소 → 고령자 부담 증가 ○ 적정 인구규모 유지 위해 출산 장려프로그램 시행 ○ 선진국은 인력보충 위해 이민자들에게 문호개방 ○ 전세계적 인구증가 둔화 → 노동인구 감소 ○ 선진국의 모든 이민정책 이 모든 직종으로 확장 ○ 개도국 저임금 노동자 선진국 이동 가속화

7 다. 새로운 소비자 새로운 소비자 구매력의 이동 시장의 변화 #1 쌀과 콩 #2 세계시장 #3 대량 소비자들
▶ 중상위 소득계층 변화 (선진국 70%→ 개도국 80%) ▶ 주요 소득층의 변화 (중년층 → 다양한 연령계층) 시장의 변화 ▶ 소비자 취향 세분화 → 매스 마케팅 적용 불가 ▶ 세분화에 따른 다양한 마케팅 전략 수립 필요 #1 쌀과 콩 #2 세계시장 #3 대량 소비자들 ○ 경제성장 미미, 장기침체 → 세계경제 혼란 ○ 개도국 중산층 대두 저해 로 요구수준↑, 구매력↓ ○ 글로벌 기업이 심각한 반 발의 표적이 됨 ○ 소비자 요구 변화 : 생계 유지→고품질 개인맞춤 ○ 선진국 에서의 온라인 판매 영향력 강화 ○ 개도국은 인터넷 인프 라 부족 현상 ○ 중국 등 개도국 중산층 소비자의 새로운 부상 ○ 경제성장 지속으로 다양 한 소득층에 부가 확산 ○ 다양한 매체를 통해 제 품정보 교환 → 기업의 창조적 마케팅 활용 要

8 라. 천연자원 및 환경 천연자원 및 환경 에너지 물 기후변화 #1 에너지 부족상태 #2 혁 신 #3 성장의 동력
▶ 기술발달로 석유 채굴/사용량 급속히 증가 ▶ 중국이 최대 석탄 소비국으로 부상 물 ▶ 현재 물 공급상황 양호하나, 수십년내 인도, 터키, 중국 일부, 미국 서부 등에서 ‘물 스트레스’ 겪을 것으로 전망 기후변화 ▶ 화석연료 소비증가로 지구 온난화 심화 → 대체 에너지 개발, 환경관련 과세 움직임 활발 #1 에너지 부족상태 #2 혁 신 #3 성장의 동력 ○ 자국 에너지에만 의존 → 자원 양극화 심화 ○ 수요 증가, 대체 에너지 개발 부진 → 유가 급등 ○ 환경규제 후퇴 및 지구 온난화로 물 공급부족 ○ 수입 에너지 의존도 감축 노력하나 가격 불안정 ○ 화석연료 수요 증가 → 환경오염/물 공급 악화 ○ 환경문제 우려 증폭으로 그린제품 틈새시장 강화 ○ 선진국-개도국은 자원풍 부국과 전략적 제휴 형성 ○ 효율적 석유채굴 가능하 여 유가안정 → 동아시아 성장 발판으로 작용 ○ 선진국(일본,EU)간 기후 변화 대응책 필요 합의

9 마. 규제와 반대운동 규제와 반대운동 #1 강력한 규제환경 #2 부분적인 규제 #3 자유로운 세계시장 정부의 적극개입
▶ 9.11사태 이후 유럽/미국 등 정부 신뢰도 증가 ▶ 안보위협을 방어하기 위한 민간 규제강화 추세 기업신뢰도 하락 ▶ 기업 스캔들로 이미지 실추 → 기업의 자체 정화능력 상실 이 주 원인으로 정부의 규제강화 분위기 고조 반대운동 ▶ 기업신뢰 하락 속, 글로벌 기업 반대운동 급증 ▶ 반대 운동가들의 전략이 다양화 됨 (기업 주주 공략 등) #1 강력한 규제환경 #2 부분적인 규제 #3 자유로운 세계시장 ○ 정부규제, 반대운동 강화 → 일부 글로벌 기업의 스캔들 발생 → 시장위 축 → 기업지지도 하락 ○ 규제준수 비용 폭증으로 기업경영환경 악화 ○ 기업,정부,반대운동가의 타협점 모색 → 우호환경 조성 ○ 한정된 예산,인력으로 대 부분 규제는 온건적 ○ 글로벌 기업들은 반대운 동에 대해 적절한 대응 ○ 세계경제 붐 속에 규제 없는 자유로운 시장 등장 ○ 민간 기업의 책임감 있는 행동으로 이미지 상승 ○ 정부 규제기관들은 민간 협력하여 규제 간소화

10 Ⅲ. 미래의 비전 (3가지 시나리오) 시나리오 1 - 지역별로 분리된 세계
전체 시나리오 긴 겨울 양극화된 세계 돌아온 장기 호황 글로벌화 지역화의 대두 쌍무협정 호모 에코노미쿠스 인구구조 불만에 찬 대중 줄을 선 이민자들 세계차원의 두뇌이동 소비패턴 쌀과 콩 세계시장 대량 소비자들 천연자원 및 환경 에너지 부족상태 혁신 성장의 동력 규제 및 반대운동 강력한 규제환경 부분적인 규제 자유로운 세계시장 ○ 세계경제 침체기 도래 → 무역장벽으로 일본, 중국 등 주요산업 분야 피해 속출 ○ 선진국-신흥공업국간 경쟁우위 확보 노력으로 전략적 보호주의 채택 → 다자간협상은 쌍무/지역협정으로 대체 → “세상은 색이 다른 천 여러 개를 이어 붙인 조각이불의 모습” ○ 개도국 화석연료 소비 급증 → 경제발전 저해 우려로 환경 관련 강경책 시행키 어려움 ○ 중국, 인도, 브라질 등 개도국에서 대규모 중산층 양성 (약 20억명) ○ 정부규제 약화로 반대운동가 그룹 연대 형성, 기업활동 감시 → 시장진출 장애요인

11 시나리오 2 - 지역별로 고립된 세계 전체 시나리오 긴 겨울 양극화된 세계 돌아온 장기 호황 글로벌화 지역화의 대두 쌍무협정 호모 에코노미쿠스 인구구조 불만에 찬 대중 줄을 선 이민자들 세계차원의 두뇌이동 소비패턴 쌀과 콩 세계시장 대량 소비자들 천연자원 및 환경 에너지 부족상태 혁신 성장의 동력 규제 및 반대운동 강력한 규제환경 부분적인 규제 자유로운 세계시장 ○ 세계 정치/경제 불안정 상태 → 경제적 보호주의 만연 → 소수 국가간 소규모 동맹 체결 ○ 일본 및 미국의 경제 악화 → 세계 상품/서비스 수요 감소 (일부 국가는 경제공황 직면) ○ 각국 핵심 인프라 보호 위한 강력한 안보규정 제정 → 국제 무역/투자 위축 및 다국적 기업의 해외사업 축소 (특정 지역에 국한됨) ○ 화석연료에 대한 의존도 증가 → 개도국 환경 악화되나, 다자간 협의체 부재로 환경오염 및 기후변화는 지역적 문제로 국한됨 ○ 민족주의/보호무역주의 팽배로 소비자는 자국 제품/서비스 선호, 제품가격은 상승

12 시나리오 3 – 열린 국경, 남아있는 공포 ○ 미국과 중국이 정치,경제,인구 측면에서 양대 강자로 군림
전체 시나리오 긴 겨울 양극화된 세계 돌아온 장기 호황 글로벌화 지역화의 대두 쌍무협정 호모 에코노미쿠스 인구구조 불만에 찬 대중 줄을 선 이민자들 세계차원의 두뇌이동 소비패턴 쌀과 콩 세계시장 대량 소비자들 천연자원 및 환경 에너지 부족상태 혁신 성장의 동력 규제 및 반대운동 강력한 규제환경 부분적인 규제 자유로운 세계시장 ○ 미국과 중국이 정치,경제,인구 측면에서 양대 강자로 군림 ○ 무역/투자장벽 약화로 교역량 증가 → 개인소득 상승 ○ 중국, 인도, 멕시코 등 개도국 시장에서 경제성장 지속 → 엄청난 수의 중산층 탄생 ※ 선진국에서는 중산층이 상류층으로 진입 ○ 선진국의 고령화 심화로 노동인구 비율 하락 → 세계 각국으로부터 이민 수용 확대 ○ 기업의 사회적 책임(최고의 노동/환경기준) 달성 노력 → 정부 개입 필요성 감소

13 Ⅳ. 시사점 가. 혼란의 시대에 리스크 관리하기 항상 변화의 가능성을 감지/판단하는 작업을 지속하라 !
→ 외부 환경변화에 따른 기회를 포착하고 동반되는 리스크를 파악하여 하여 관리할 수 있는 능력 배양 다양한 시나리오를 검토하여 사업계획 수립에 반영하라 ! → 자기 사업분야 및 내부 리스크에 초점을 맞추면서 ‘현미경’으로만 세 상을 보지 말고, ‘망원경’으로 주위를 둘러보고 전략적 환경의 큰 그림을 파악해야 함 → 시장진입 시, 외부 리스크 요인을 도외시하는 오류 범하지 말 것 변화에 대한 시나리오 개발작업을 통해 경쟁우위 확보 ! → 국제 사회, 현지 시장, 소비자, 기술/표준 변화에 따라 핵심역량과 경영목표를 끊임없이 재평가하는 것이 필요

14 나. 세계 철강산업 경영환경 변화 외부 환경변화 동인에 대한 지속적 모니터링 수행 경영환경 변화
원료가격 급등 ▶ 원료 공급사 과점화 증대 : CVRD등 3사 비중 74% ▶ 중국, 철강원료의 블랙홀 : 철광석 수요 증가분의 80% 글로벌 통합화 ▶ 세계 철강업계 구조개편 급진전 (아르셀로-미탈) ▶ 지역내 주도권 및 지속생존 가능성 강화 대책 필요 공급과잉 ▶ 중국, 1.2억톤 설비과잉 상존 (7천만톤 설비증설 중) → 세계 철강시황 하락 압력요인 가능성 외부 환경변화 동인에 대한 지속적 모니터링 수행 ▶ 관련 시나리오 도출 및 회원사 대응전략 수립 support ▶ 해외단체 협력 강화 및 해외 철강산업 동향 조사강화로 양질의 데이터, 정보를 입수 → 신속한 회원사 Feed-back