의료관광산업 이란 2.

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1 의료관광산업 이란 2

2 Chapter Ⅱ 의료관광산업의 글로벌 트랜드

3 Ⅱ 의료관광산업 글로벌 트랜드 국내•외 환경변화 가속 1. 의료관광시장의 환경변화 해외 의료소비자 지속 증가 세계 의료시장
경쟁 치열 국부창출의 새로운 시장으로 주목 일본 등 경쟁국 가세(’10년) - 중국 : 외국인전용 대형병원 설립 등 대거 투자 미국 등 해외 의료소비자 증가 추세 중국, 러시아 등 신흥 소비층 등장 의료서비스에 대한 고급 수요 증가 국내•외 환경변화 가속 중동 등 신흥시장에 대한 진출 필요 유치채널의 다변화를 통한 안정적 확보 - 보험상품 연계 등 필요 상급종합병원 85%이상 유치등록(10년) 등록 의료기관 증가 (2,300개, 12년) 유치기관별 수익창출을 위함 모멘텀 필요시점 새로운 발굴 필요 국내 유치기관 필요 타겟시장 수익모델

4 Ⅱ 의료관광산업 글로벌 트랜드 2. 의료관광 시장 흐름 【송출(OUTBOUND)국가】 【목적지(INBOUND)국가】
→ 공공의료시스템, 오랜 대기기간 ▶ 의료서비스 수준의 동일성, 유사한 문화적 환경, 지역적 이동의 편의성 서유럽 국가 (영국 등) 이동 유럽시장 (독일, 헝가리, 체코, 폴란드 등) → 가격경쟁력(저렴한 인건비) 동유럽 국가 비보험, 저소득층 → 비싼 의료비용을 이유로 송출 (멕시코, 코스타리카, 브라질 등) → 치과, 성형 수술 (미국 Mayo Clinic, MD Anderson) → 중증 및 전문 치료 북미 국가 (미국) 남미국가 북미 이동 북미시장 -초기 : 동남아 자국 거주 외국인, 호주 및 인접 동남아 거주 외국인 -현재 : 미국, 유럽 등 원거리 국가 송출 (의료 후진국이 주요 송출국) 아시아 지역 (태국, 싱가포르, 인도 등) - 경쟁력은 국제 인증 및 유명 의료진 - 선진국 해외연수 의사 - 저렴한 의료 비용 - 관광 및 휴양 연계 상품 개발 동남아시아 이동 동남아시장

5 Ⅱ 의료관광산업 글로벌 트랜드 3. 주요 경쟁국 및 타깃국가 동향 (1/4)
◇ 아시아 의료시장 지속 성장세 ⇒ 의료관광을 핵심 전략산업으로 정부차원의 등 강한 인센티브 제공 비자발급, 세제지원, 우대정책 □ 아시아지역은 태국, 싱가포르, 인도 3파전의 지속 성장세, * ‘10년 처음으로 인도(73.1만명)가 싱가포르(72.5만명)를 추월 □ 반면, 태국은 ‘10년 시위사태 영향으로 20% 감소(’10년 156만명) * 태국의 경우 유치실적 집계 방식에 따라 유치실적 변동폭이 큼(100만∼187만) ✔ 한국의료 강점 분야 발굴, 중증환자 유치를 위한 필요 ✔ 한국의료의 신뢰성 확보와 통역 등 시급 전문화·고급화 유치전략 전문인력 양성 □ 주요 타겟국가에서 성장 위기 요인 발생, 한 단계 도약을 위해서는 위기 요인 사전 파악과 치밀한 전략 필요 □ 국가별로 세계 의료시장 선점을 위한 다양한 전략과 정부지원 추진 □ 시장교란 및 의료 질 저하의 원인이 되는 불법 에이전시 단속과 함께 의료분쟁 대비 사전예방 지원책 필요

6 Ⅱ 의료관광산업 글로벌 트랜드 3. 주요 경쟁국 및 타깃국가 동향 (2/4)
□ 국가별로 세계 의료시장 선점을 위한 다양한 전략과 정부지원추진 싱가포르 ㅇ 가격경쟁력 전략 추진 - 한국견제를 위해 일부 가격을 인하 - 국립병원의 일부를 외국인환자 유치에 활용(Restructured Hospital) - 무비자 입국, 외국인환자 진료수입에 대한 세제혜택 등 재정적 인센티브 지원 * 인도네시아, 말레이시아는 무비자 입국, ‘06년 이후 중동환자 20% 증가 - 의료인 면허 인정 확대, 파크웨이병원의 해외진출 확대 등 태국 ㅇ 풍부한 관광자원과 웰리스를 결합한 의료관광상품이 강점 - 주로 미국·중국·일본·중동의 국가 환자가 대다수 차지 - 의료부분 외국인 투자 자유화를 위해 관세 및 법인세 일정기간 감면 - 노인장기요양 서비스 목적의 외국인에 무비자 허용 - 중동국가 관광객 유치를 위해 공항에서 30일 비자 발급 등

7 Ⅱ 의료관광산업 글로벌 트랜드 3. 주요 경쟁국 및 타깃국가 동향 (3/4) 인도 ㅇ의료관광을 다른 수출산업과 같이 우대
- 의료서비스에 서비스세(5%) 미부과 등 - 미국, 유럽 등에 태국 다음으로 가장 인기 있는 의료관광국가로 부상 * 매년 7∼8% 증가, ‘12년까지 24억 달러 수익 창출 예상 중국 ㅇ 중국 정부에서 성형수술을 위한 의료관광 규제 움직임 보도 * 중국환자 전년대비 171% 증가(전체 비중 ‘09년 11.1% → 19.4%로 상승) * 중국환자 중 여성 비율 : 71.1% ㅇ 중국환자의 한국방문 증가 추세에 따라 한국의 성형수술 등에 대한 중국 현지의 비판적 언론 보도 증가 * 고비용, 최고 성형외과 등 허위정보, 통역 왜곡문제, 문제발생시 중간 유치업자나 통역사에 책임전가 등

8 Ⅱ 의료관광산업 글로벌 트랜드 3. 주요 경쟁국 및 타깃국가 동향 (4/4) 일본
ㅇ 지진·원전 피해로 인한 일본 환자 감소 예상 뿐 아니라 인접국가로써 한국에 대한 안전성 우려 확산 - ‘11.3월 일본 관광객 전년 동기 대비 12.3% 감소 자원부국 ㅇ 사우디, UAE, 카타르, 카자흐스탄 등 외국으로 송출되는 환자를 줄이고 자국 의료수준 개선을 위해 정부차원의 지원 강화 추세 - 장기적으로 자국내 의료서비스 수준 향상으로 환자 감소 예상

9 Chapter Ⅲ 의료관광 수용태세

10 Ⅲ 의료관광 수용태세 1. 의료관광 전담조직 및 인력구성 □ 국제진료센터, 국제협력팀 □ 언어별 전담코디네이터 운영
 국제 진료센터 : 외국인 환자에 대한 일관성 있는 진료 안내 및 서비스  국제 협력팀 : 병원 국제화, 외국인환자 유치계획 ＆ 추진 관련 업무 수행 -> 24hr On-call, 진료과 전문의 실질적 진료, 토요 근무실시, 외국인 병동(특실) □ 언어별 전담코디네이터 운영 ▷ 의료기관 선택시 인적 서비스와 언어문제를 최우선으로 고려함  의사소통의 불안함 해결 : 의료인 채용 권장  단계별 인력 운영 권장 : 1단계  영어만 지원, 2단계 영어, 중국어, 일본어  의료진, 코디네이터, 행정직간 상호 업무 지원  원내 인력 부재시: 여행사, 에이젼시 및 지역내 대학연계 통역 가이드 활용  필수 내용에 대한 제한적 통역 역할로만 활용 ※ 일정기간 교육 필요, 고용창출 효과(인턴쉽)  핸드폰 대여

11 Ⅲ 의료관광 수용태세 2. 의료서비스 정보시스템 구축 □ 홈페이지 구축 □ 해외 보험사와 업무협약
▷ 다국어 서비스 및 24시간 상담(코디네이터)  가능한 서비스(영어, 일어 등)부터 시작 ※ 기능 - 의료관광을 위한 홈페이지 접속부터 모든 절차 설명 - 전공, 진료시간, 성별로 의사 찾기, 각 언어별 전문 통역인 전화번호 - 진료 / 수술 절차의 과별 정렬 - 질병별 시술 및 치료 패키지의 비용을 온라인 공개(경쟁력 부분) - 사이버병문안 / 병원동영상 Youtube link  기대효과 : 해외환자가 원하는 정보와 편의를 제공하는 외국인환자 유치의 주요 마케팅 수단으로 활용 □ 해외 보험사와 업무협약  인지도 제고(정보노출 수준 -가격- 고려)  국제인증 획득 추진 : JCI(국제인증평가) / ISQua (국제의료질관리학회)

12 Ⅲ 의료관광 수용태세 3. 의료관광 경쟁력확보 시스템 구축 □ 가격(진료비) 경쟁력 확보 및 지속 시스템 구축
 무리한 규모 확장 보다는 장점을 살린 특성화 전략이 필요함 : 차별화 서비스 개발 예) 치과 인플란트, 비만(재활포함), 한방 등 ※ 제주형 : 치료와 휴양, 치료 후 휴양 가능한 의료서비스  M.I.C.E 의 메카『제주-그린씨티』 : 융합관광 패키지  비자연장 원-스톱 서비스 제공 : 의료기관내에서 연장 가능  지역 내 외국인 대상 진료시스템 점검 □ 가격(진료비) 경쟁력 확보 및 지속 시스템 구축  지속적인 국제시장 동향 파악 및 경쟁 진료서비스 개발 : 치료우위, 가격우위 등  국제수가 / 외국인 수가 개발 : 예) 일반수가의 1.5배~2배, 보험수가의 2.5배 등

13 Ⅲ 의료관광 수용태세 4. 의료분쟁 예방 시스템 구축 □ 의료분쟁 방지체계 구축 및 의료기관간 네트워크 형성
 의료분쟁 예방 및 해결방안 : 리스크 감소를 위한 체크리스트, 가이드라인 제시 설명 ※ 한국보건산업진흥원  해외환자(의료관광 포함) 진료시 사전에 의료분쟁 소송진행에 대한 서면 고지가 필요  국내 전문 의료기관과의 네트워킹 활성화로 상호 시너지 효과 창출 □ 해외환자 유치기관 등록 ＆ 법규  법규: 외국인 환자를 유치하고자 하는 의료기관 및 유치업자는 등록

14 Ⅲ 의료관광 수용태세 5. 의료기관의 수용준비 의료기관 측면 수준 높은 의료기술 및 서비스 국제수가 책정
예약 및 상담 시스템 구축 : 온/오프라인 주 타깃 지역별 주요 진료 분야 결정 전문 인력 확보 : 마케터, 코디네이터, 통역 등 병원 인력 외국인 환자 수용태세 : 의사, 간호사, 행정요원, 영양사, 조리사 등 의료분쟁 예방을 위한 기구, 보험 가입 각국 문화와 연계한 수용여건 구축(음식,종교) 외국어 홈페이지 홍보 책자 (리플릿 등) 외국어 안내표지판 외국어 표준서식 등

15 Ⅲ 의료관광 수용태세 6. 유치업체의 수용준비 유치업체 측면 개인별 맞춤 서비스 / 고품격 관광 + 사후관리 해외 국내
§ 의료 관광객 모객 및 송객 § 귀국 후 애프터케어 역할 수행 § 해외여행 필요 사항 지원 해외 § 국내 의료기관과 환자 예약 상담 § 의료 통역 알선 § 진료 후 의무기록 정리 및 배송 § 숙박 및 편의시설 알선 § 치료 후 국내 관광/쇼핑 안내 국내

16 Ⅲ 의료관광 수용태세 의료관광 시장에서 성공하려면,,, 첫째, 마케팅적 사고와 실천이 세분화된 해외시장을 중심으로 이루어
첫째, 마케팅적 사고와 실천이 세분화된 해외시장을 중심으로 이루어 질수록 바람직하다. 둘째, 우리 의료기관의 서비스를 무엇으로 어떻게 보이게 하겠는가의 관점에서 사고하고 실천하는 것이 필요하다. 셋째, 개별서비스에 대한 브랜드 가치 상승을 추구하는 마케팅적 사고와 실천이 필요하다. 넷째, 시대적인 흐름을 고려한 마케팅접근이어야 한다. 다섯째, 소비자에게 중요한 것은 비용(COST), 접근성(ACCESS), 질(QUALITY) 이다.

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