기업설명회 PT모델 기업설명회 PT모델은 기업의 종합정보 전달에 초점을 맞춰 작성합니다.

Presentation on theme: "기업설명회 PT모델 기업설명회 PT모델은 기업의 종합정보 전달에 초점을 맞춰 작성합니다."— Presentation transcript:

1 기업설명회 PT모델 기업설명회 PT모델은 기업의 종합정보 전달에 초점을 맞춰 작성합니다.
기업설명회 자료는 귀사가 영위하고 있는 사업 전반에 대한 투자자의 이해도가 낮다는 전제하에 작성되기 때문에 전문용어 대신 이해하기 쉬운 용어를 사용하는 것이 좋습니다. 내용이 장황하고 화려한 슬라이드 보다는 간결하고 전달하고자 하는 메시지를 명확하게 알 수 있도록 자료를 작성합니다. 통상적으로 자료는 20~25 Page 정도의 분량으로 작성합니다. Key Message를 확실히 전달하기 위해서 화려한 색상 선택을 지양하고 중요 메시지에서만 강렬한 색상으로 포인트를 주는 것이 좋습니다. 슬라이드는 위에서 아래로, 좌측에서 우측으로 시선이 자연스럽게 움직일 수 있도록 작성합니다. 본 표준모델은 기업설명회 자료를 준비해본 적이 없거나 내용 구성에 어려움을 겪고 있는 상장기업에 도움을 주고자 작성되었으므로 객관적이고 비교적 쉬운 방법을 지향하고 있습니다. 목차에 맞게 슬라이드를 구성하고 원하는 샘플을 골라서 그에 맞게 자료를 작성하거나 내부 정보를 보다 효율적으로 전달할 수 있는 자체 슬라이드를 작성해서 목차에 맞게 구성하면 됩니다.

2 [기업슬로건] 기업설명회 자료 Investor Relations 2017
커버페이지의 경우 일반적으로 회사고유의 색상체계를 기본으로 하여 기업의 주요제품 이미지를 배경으로 보여주는 것이 좋습니다. Investor Relations 2017

3 유의사항(Disclaimer) 자본시장의 IR파트너 한국IR협의회
본 자료는 투자자에게 KIRS(이하 회사)의 영업전망, 경영목표, 사업전략 등 정보제공을 목적으로 작성되었으며 이의 반출, 복사 또는 타인에 대한 재배포는 금지됨을 알려드리는 바입니다. 본 자료에 포함된 예측정보는 과거가 아닌 미래의 사건에 관계된 사항이며 본질적으로 불확실성을 내포하고 있는바, 회사가 통제할 수 없는 시장환경의 변동 및 위험 등의 불확실성으로 인해 회사의 실제 영업실적 결과와 일치하지 않을 수 있음을 유의하시기 바랍니다. 마지막으로 본 자료는 투자자들의 투자판단을 위한 참고자료로 작성된 것이며, 당사는 이 자료의 내용에 대하여 투자자 여러분에게 어떠한 보증을 제공하거나 책임을 부담하지 않습니다. 유의사항에서는 IR자료의 목적과 활용범위, 예측정보의 불확실성에 대한 경고, 투자결정의 책임주체 등에 대해 언급합니다. 향후 분쟁소지가 발생할 경우에 대비하여 IR자료의 활용도와 책임소지를 명확히 합니다. IPO기업의 경우 법적구속력을 가진 증권신고서를 참고하는 내용을 추가하도록 합니다. (eg. 주식 매입과 관련된 모든 투자 결정은 오직 금융감독원에 제출한 증권신고서 또는 (예비)투자설명서를 통해 제공되는 정보만을 바탕으로 내려져야 할 것입니다.) 자본시장의 IR파트너 한국IR협의회

4 목 차(Contents) I. 일반개요 II. 핵심경쟁력 III. 향후전망 IV. 부록(Appendix) 01 회사소개
02 회사연혁 03 주주현황 II. 핵심경쟁력 01 산업·시장 현황 02 사업∙제품 소개 03 핵심경쟁력 III. 향후전망 01 경영실적 02 실적∙비용 분석 03 성장계획 및 전략 IV. 부록(Appendix) 01 공모개요(IPO기업 한정) 02 요약 재무제표 03 주요 재무비율 04 주요 용어정리 05 Q&A 06 IR팀 연락처 목차는 크게 4가지로 구성합니다. 먼저 일반개요에서 회사의 전반적인 소개를 합니다. 다음으로 기업을 둘러싸고 있는 산업·시장 현황과 주요 사업·제품에 대해 설명한 뒤, 기업의 핵심경쟁력에 대해 설명합니다. 향후 전망에서는 과거의 경영실적과 실적분석을 기반으로 기업의 성장계획 및 전략, 비전을 제시합니다. 마지막으로 부록에서 재무제표 및 기타 특별사항들을 기재하여 투자자에게 참고가 될 만한 정보를 추가합니다.

5 I. 일반개요 배경이미지 삽입 01 회사소개 02 회사연혁 03 주주현황

6 01 회사소개 – Sample1 Ｏ 회사 개요 Ｏ 대표이사 소개 Ｏ 사업장 소개
회 사 명 설 립 일 대 표 이 사 자 본 금 주 소 종 업 원 수 홈 페 이 지 주 요 제 품 Ｏ 대표이사 소개 [사 진] 학력 경력 Ｏ Ｏ Ｏ 대표이사 < OO사업장 > 주요 생산제품 면적 : 대지(9,900m²), 건물(12,410m²) 생산 Capa : 1,000억 원 면적 : 대지(8,872m²), 건물(5,531m²) 생산 Capa : 550억 원 Ｏ 사업장 소개 회사소개는 회사의 일반적인 사항에 대한 정보를 제공하는 슬라이드입니다. 회사개요, 대표이사, 국내 및 해외 사업장(생산인프라) 등을 선별해서 제시합니다. 회사에 대한 기본지식이 없는 투자자들을 대상으로 할 때는 IR자료 앞에 위치 하지만 기존투자자 대상시에는 부록에 별도로 넣기도 합니다.

7 01 회사소개 – Sample2 Ｏ 일반 현황 대표이사 Ｏ 조직도
품질본부 전략기획 연구소 Ｏ 조직도 회 사 명 대표이사 설 립 일 자 본 금 임직원수 주요사업 본 사 홈페이지 회사소개는 회사의 일반적인 사항에 대한 정보를 제공하는 슬라이드입니다. 회사개요, 국내 및 해외 사업장(생산인프라), 조직도 등을 선별해서 제시합니다. 회사에 대한 기반지식이 없는 투자자들을 대상으로 할 때는 IR자료 앞에 위치 하지만 기존투자자 대상시에는 부록에 별도로 넣기도 합니다. Ｏ 본사 및 국내외 생산 인프라 본사 E지역 D지역 사옥 연구소 A지역 B지역 C지역 국내 공장 해외 공장

8 01 회사소개 – 지주회사구조 ＯＯＯ(지주회사) 한국IR협의회 ＯＯＯ Ｏ 지배구조 현황(0000년 00월 말 기준)
- ＯＯＯ(00%) 00%(상장 후 기준 00%) 00% 기업이 지주회사와 종속회사의 관계에 있다면 이에 대한 정보도 제공하는 것이 좋습니다. 지주회사구조 내 당사의 포지션에 대해 강조하고 지분율에 대한 정보를 전달합니다. Ｏ의 핵심 사업 주체

9 02 회사연혁 – Sample1 Ｏ 회사연혁 설립기, 성장기, 도약기로 나눠 당사의 주요 연혁을 소개합니다. 도 약 기
[문구] [A사업 확장/진출] 도 약 기 (0000년~현재) [~회사설립] 성 장 기 (0000년~0000년) 계열사 편입 설 립 기 첫 해외수출 한국IR협의회 설립 설립기, 성장기, 도약기로 나눠 당사의 주요 연혁을 소개합니다. 성 장 기 도 약 기 설 립 기

10 ? 02 회사연혁 – Sample2 Vision Note
필요에 따라 기업단계를 더 세분화하여 구분하여도 좋습니다. 회사연혁을 소개하면서 당사의 비전을 제시하면 기업이 추구하는 방향을 강조할 수 있습니다. 설립기 (’00~’00) 성장기 (’00~’00) 제1도약기 (’00~’00) 제2도약기 (’17~) Note

11 03 주주현황 – Sample1 Ｏ 주주 현황 Ｏ 유∙무상 증자 예정 계획 Ｏ 주주총회 예정일
(단위 : 주) 증자 방식 유상증자 주주배정방식 증자 규모 보통주 00주 증 자 액 00억 증자예정일 증자 사유 공사 신축 발 행 가 00원 구분 주식수 지분율 최대주주 등 1,000 40% 우리사주조합 300 12% 전문투자자 200 8% 기타주주 총주식수 2,500 100% Ｏ 주주총회 예정일 실시 예정일 : 2016년 0월 00일 실시 장소 : 본사 3층 대회의실 기타 내용 : 주주현황과 유∙무상증자 계획, 주주총회 일정정보를 제공하는 슬라이드입니다. 주주에 대한 보상방식의 차별성에 초점을 맞춰 증자 등을 통한 주주 중시 경영사례를 제시하면 좋습니다. 또한 투자자는 유상증자시 최대주주의 지속경영 가능성 판단을 위해 유상증자 참여 여부를 확인하고자 하므로 설명을 통해 언급해 주는 것도 좋습니다.

12 03 주주현황 – Sample2 Ｏ 주주 현황 Ｏ 배당성향
단위 : 원 (단위 : 주) 구분 종류 주식수 지분율 비고 최대주주 등 보통주 % 우리사주조합 전문투자자 우선주 200 보:50 우:150 기타주주 총주식수 주주현황과 배당추이 정보를 제공하는 슬라이드 입니다. 주주에 대한 보상방식의 차별성에 초점을 맞춰 배당 등을 통한 주주 중시 경영사례를 제시하는 것이 좋습니다.

13 II. 핵심경쟁력 배경이미지 삽입 01 산업∙시장 현황 02 사업∙제품 소개 03 핵심경쟁력
핵심경쟁력은 산업∙시장 현황, 사업∙제품 소개, 핵심경쟁력으로 구성하고 있습니다. 각 기업이 영위하고 있는 사업 및 제품의 특성이 다르기 때문에 귀사의 상황에 맞게 슬라이드에서 내용을 가감하여 활용하시기 바랍니다.

14 01 산업현황 Note Ｏ OO산업 주요이슈 Ｏ OO추이
(출처 : 한국IR협의회, 2016) Ｏ OO추이 (단위 : ) 산업현황 슬라이드에서는 산업의 성장성에 초점을 맞춰 기업이 속한 산업의 과거 성장추이와 향후 성장전망을 그래프를 이용하여 가시적으로 보여주는 것이 좋습니다. 또한 산업 내 주요이슈 및 최근 동향을 산업이 성장하는 원인과 연결하여 설명할 수 있습니다. 산업 성장동인에는 인구구조 변화, 사회 변화, 기술적 대체에 따른 수요증가 가능성 등이 있습니다. 구체적으로 산업의 특성에 따라 연관지표 및 통계자료를 이용하도록 합니다. 예를 들면, 인공관절산업의 경우 나라별 고령화, 초고령화 시대 진입 소요기간 또는 연도별 인구10만 명당 수술 건수 추이를 이용하여 산업의 성장가능성을 설명할 수 있습니다. 산업의 통계자료(~실태조사) 이용할 경우 그 출처를 밝히도록 합니다.

15 01 시장현황 Note 시장현황 시장전망 시장 형성 및 성장의 배경
스마트폰 등 타 IT기기로 대체 불가능 당사 제품 장착시 보험료 인하 중소기업 보호산업으로 대기업진출 제한적 보급률 약00%, 00 보급망 00% 이상 성장 전망 (출처 : 한국IR협의회, 2016) 시장현황 슬라이드에서는 시장의 성장성에 초점을 맞춰 시장의 과거 성장추이와 현황, 향후 성장전망을 그래프를 이용하여 가시적으로 보여주는 것이 좋습니다. 좌측 그래프에서는 대체시장과의 비교를 통해 현 시장의 상태를 더욱 분명하게 보여줄 수 있습니다. 우측 노트에서는 시장이 성장할 수 있는 원인과 배경을 설명하도록 합니다. 시장 통계자료(~실태조사)를 이용할 경우 그 출처를 밝히도록 합니다.

16 01 시장특징 특징 1 특징 2 특징 3 특징 4 기업 CI 제품 급격한 성장 진행중 투자자의 시장에 대한 이해도를 높여주기 위해 귀사가 속한 시장의 특징을 설명합니다. 예를 들어, 높은 진입장벽(기술적, 규제적, 규모적, 브랜드 장벽), 기술집약적, 범용성, 낮은 경기민감도 등이 있습니다.

17 02 사업소개 – Sample1 비전 달성 Note A사업 C사업 B사업
사업을 통해 기업이 이루고자 하는 비전을 제시하는 슬라이드 입니다. 노트로 표시된 부분에 사업의 내용을 간단히 적습니다.

18 02 사업소개 – Sample2 A사업 Note B사업
톱니바퀴 모양에 기업이 영위하고 있는 사업을 제시하고 노트에 사업에 대한 상세설명을 기재합니다.

19 02 사업소개 – Sample3 Vision A사업 B사업 주요 사업 D사업 C사업 Note Note Note Note
원형모형에 기업이 영위하고 있는 사업을 제시하고 노트에 사업에 대한 상세설명을 기재합니다. C사업

20 02 제품소개 – Sample1 OOO이란? Ｏ A사업 Ｏ B사업
완성품에서의 배치 [사진] A부품 설명 B부품 설명 A제품 [사진 ] C부품 설명 D부품 설명 Ｏ B사업 B제품 C제품 제품명 제품소개 슬라이드는 기업의 주제품이 일반인이 평소에 듣기 어려운 생소한 것이라면 ‘OOO이란? ~이다.’ 는 형식으로 소개하고 들어가는 방법이 있습니다. 단순한 네모 도형박스보다 제품의 투명한 이미지나 제품의 형상(실루엣) 위에 설명을 적는 것이 좋습니다. 기업의 특성에 따라 사업별, 브랜드별, 형태별, 가격대별로 제품을 구분하여 소개할 수 있습니다. 완성품에서 제품이 어디에 위치해 있는지를 보여주는 것은 해당 제품과 사업이 익숙하지 않은 투자자들의 이해도를 높여줍니다. 제품의 세부부품에 대한 설명(기능, 특징, 매출기여도, 활용 등)을 추가한다면 더 자세한 정보를 투자자에게 전달할 수 있습니다.

21 02 제품소개 – Sample2 A기능 B기능 C기능 D기능 제품 이미지 대체재1 대체재2 O 제품, 대체재1, 대체재2 비교
가능 불가능 O 제품, 대체재1, 대체재2 비교 귀사의 주요제품과 대체재와의 유의미한 차이를 부각시키고 싶다면 제품기능 표를 이용하여 나타낼 수 있다.

22 02 제품소개 – Sample3 주택 산업 및 기타 Note 강점 단색 유색 프리미엄
<주택 상판> <욕실> <고급 인테리어> 산업 및 기타 <고급 인테리어> <건축 외장재> <조형물> Note 강점 단색 유색 프리미엄 제품에 대한 소개와 함께 적용분야 및 활용도를 같이 설명하면 투자자의 이해도를 높일 수 있습니다.

23 02 제품소개 – Sample4 Rising Star Question Mark Cash Cow Barking Dog 사업성장률
시장점유율 Note A제품 B제 품 C제 B제품 A제품 BCG매트릭스를 이용하여 회사의 제품을 소개하는 슬라이드입니다. 기업 내 제품의 포지션과 전략에 대한 정보까지 함께 제공할 수 있는 장점이 있습니다. C제품

24 03 핵심경쟁력 – Sample1 주요제품 배경이미지 삽입 기업명 기업CI 핵심경쟁력 1 핵심경쟁력 2
Note 기업명 기업CI Note 주요제품 배경이미지 삽입 기업의 핵심경쟁력을 한눈에 볼 수 있도록 하나의 슬라이드에 정리합니다. 각각의 경쟁력에 대한 자세한 설명은 추가적으로 슬라이드를 구성하여 제시합니다. 핵심경쟁력 3 핵심경쟁력 4 Note Note

25 03 핵심경쟁력 – Sample2 Road to Vision Note Note Note Note Note
기업의 핵심경쟁력을 한눈에 볼 수 있도록 하나의 슬라이드에 정리합니다. 각각의 경쟁력에 대한 자세한 설명은 추가적으로 슬라이드를 구성하여 제시합니다. Note

26 Note (eg. 매출액 비중이 가장 큰 O시장에서 No.1, 시장점유율 O%)
03 핵심경쟁력(높은 시장점유율) Note (eg. 매출액 비중이 가장 큰 O시장에서 No.1, 시장점유율 O%) Ｏ 시장점유율 현황 Ｏ 매출비중 구 분 매출비중 A사업 A제품 70% B제품 15% B사업 C제품 10% D제품 5% Ｏ 주요 경쟁사 비교 구 분 당사 A社 B社 C社 매 출 액 고 객 수 보유제품 특 허 수 슬라이드 하나에 하나의 key메시지를 담는 것이 중요합니다. 기업의 경쟁력에 대한 설명을 슬라이드 윗부분에 1~2줄(key메시지+부가설명)로 정리하도록 합니다. 기업의 시장점유율 현황을 나타낼 때에는 매출기준과 고객수기준이 있습니다. 두 개의 기준을 모두 활용해도 좋고, 하나의 기준을 선택해서 사용해도 좋습니다. 기업이 여러 개의 사업을 영위한다면 특정 제품의 높은 시장 점유율과 전체 사업에서 특정 제품 매출이 차지하는 비중을 같이 제시하면 좋습니다. 좌측의 원 그래프를 이용하여 경쟁사와 당사의 시장점유율을 시각적으로 보여주고 우측의 표를 이용하여 정확한 수치정보를 제공합니다. 추가적으로 경쟁사 대비 차별화될 수 있는 기업내용을 전달하도록 합니다.

27 Note (eg. 일괄 공정라인을 통한 생산성, 원가절감, 품질 경쟁우위 확보
03 핵심경쟁력(공정차별화) Note (eg. 일괄 공정라인을 통한 생산성, 원가절감, 품질 경쟁우위 확보 원재료 그림1 A제품 제조 그림2 그림3 주요고객사 CI 원재료조달 제품공급 제품주문 총판(0개) 도매상(00개) 판매상(000개) Ｏ 주요 핵심 공정 Note 기업이 공정차별화의 이점을 가지고 있는 경우 공정의 단계별 흐름을 보여주도록 합니다.

28 03 핵심경쟁력(고객사 네트워크) Note Ｏ A제품 Ｏ B제품 CAGR : 25% CAGR : 84%
(단위 : 개사) CAGR : 25% Ｏ A제품 (단위 : 개사) CAGR : 84% Ｏ B제품 기업의 고객사 네트워크 경쟁력을 보여주는 슬라이드 입니다. 막대 그래프를 이용하여 고객사 수의 증감추이에 대한 정보를 제공합니다. 또한 고객사의 CI를 활용하여 귀사가 고객으로 두고 있는 기업들을 시각적으로 보여줍니다. 상황에 따라 제품별(A, B제품), 업종별(제조업, 유통업 등)로 고객사를 나눠 볼 수 있습니다.

29 03 핵심경쟁력(기술력) 당사 보유 주요 기술(인증) 리스트 인증서 이미지 인증서 이미지 인증서 이미지
전체인력의 40% 인증서 이미지 인증서 이미지 인증서 이미지 기업의 높은 기술력은 연구인력, 연구투자비, 특허기술 및 인증 등을 통해 나타낼 수 있습니다.

30 Note (eg. 일괄 공정라인을 통한 생산성, 원가절감, 품질 경쟁우위 확보)
03 핵심경쟁력(국내외 생산인프라) Note (eg. 일괄 공정라인을 통한 생산성, 원가절감, 품질 경쟁우위 확보) 미국 인도 부산 호주 일본 대전 안산 서울 베트남 중국 기존 생산시설 신규 생산시설 기업의 국내외 생산인프라의 이점을 보여주는 슬라이드입니다. 생산능력(Capacity) 및 매출에 대한 정보를 함께 제공하는 것이 좋습니다. 기존 생산시설(진출지역)과 신규 생산시설(진출예정지역)을 구분해서 표시합니다. 이외에도 세계지도 또는 대한민국지도는 수출 네트워크, 고객사 네트워크의 경쟁력을 나타내기 위해 활용할 수 있습니다.

31 III. 향후전망 배경이미지 삽입 01 경영실적 02 실적∙비용 분석 03 성장계획 및 전략
01 경영실적 02 실적∙비용 분석 03 성장계획 및 전략 향후전망에서는 과거의 경영실적과 분석을 간단하게 제시한 뒤 현재의 당면 과제 극복방안과 미래의 비전을 중점적으로 언급하도록 합니다.

32 01 경영실적(표) 별도 연결 구분 2Q 15 1Q 16 2Q 16 QoQ QoQ(%) YoY YoY(%) 매출 영업비용
단위 : 억 원, % 구분 2Q 15 1Q 16 2Q 16 QoQ QoQ(%) YoY YoY(%) 매출 영업비용 영업이익 당기순이익 연결 단위 : 억 원, % 구분 2Q 15 1Q 16 2Q 16 QoQ QoQ(%) YoY YoY(%) 매출 영업비용 영업이익 당기순이익 실적 지표는 매출, 영업비용, 영업이익 등 담당자가 중요하다고 생각되는 지표를 구성하여 표를 작성하고 당해 분기는 테두리를 표시하여 쉽게 눈에 띌 수 있도록 만듭니다. 당해 분기, 직전 분기, 전년 분기 지표를 함께 기록하여 비교∙분석이 가능케 작성하고 증감률 및 증감액을 기록하여 투자판단을 돕습니다. 흑자 전환 혹은 적자 전환과 같이 강조하고 싶은 이슈는 붉은색으로 표현하여 강조하고 싶은 메시지를 전달할 수 있고, *를 활용하여 주석을 간단히 넣을 수도 있습니다. 실적의 자세한 분석은 두 번째 실적분석 파트에서 구체적으로 설명이 가능하기 때문에 간단하게 핵심 내용만 정리합니다.

33 01 경영실적(그래프) Note 매출액 영업이익 당기순이익
단위 : 억 원, % 600 780 1,030 710 30 78 93 89 37 56 73 70 180 330 700 310 400 55.1 44.9 49.5 50.5 56.5 43.5 50.0 49.3 50.7 44.3 55.7 영업이익 당기순이익 해외 국내 100 500 Note 귀사가 강조하고 싶은 실적지표를 그래프화하여 그 특징을 설명하고 전달하고자 하는 메시지를 부각시킵니다.

34 02 실적분석(제품별) A제품 B제품 [2Q 16 매출] Note 제품 사진 A제품 0.0% B제품 제품 사진
증 감 매출액 매출구성비 M/S A제품 0.0% B제품 [2Q 16 매출] B제품 제품 사진 2Q 15 2Q 16 증 감 매출액 매출구성비 M/S 제품별 분석 슬라이드는 여러 가지 제품 포트폴리오를 가진 기업에게 용이한 분석 슬라이드입니다. 원형 그래프를 통해 전체 매출에서 각 제품이 구성하고 있는 비율을 설명하고 우측 제품별 표를 통해서 제품의 과거와 현재 지표의 변화를 확인할 수 있도록 작성합니다. 제품 구성이 다양하거나 한 제품당 설명할 부분이 많아질 경우 슬라이드를 여러 개를 사용해도 좋습니다. Note

35 02 실적분석(사업부문별) [2Q 16 매출] Note A제품 0.0% B제품
사업부문별 분석 슬라이드는 여러가지 사업부문을 영위하고 있는 기업에게 용이한 분석 슬라이드입니다. 원형그래프를 통해 전체 매출에서 각 사업부문이 구성하고 있는 비율을 설명할 수 있고 우측 사업별 그래프를 통해서 각 사업의 과거와 현재의 변화를 확인할 수 있도록 작성합니다. 사업 구성이 다양하거나 한 사업당 설명해야 할 부분이 많아질 경우, 굳이 한 장의 슬라이드에 그 내용을 가득 채울 필요는 없습니다. 슬라이드를 효율적으로 나눠서 능동적으로 변형하여 사용할 것을 추천합니다. Note

36 02 실적분석(지역별) 필리핀 캐나다 유럽 한국 +0.0% 전세계 매출총액 단위 : 억 원, % 단위 : 억 원, %, ■ 2014년 매출 ■ 2015년 매출 지역별 분석 슬라이드는 해외에서 사업을 영위하고 있는 기업에게 용이한 분석 슬라이드입니다. 지도에서 사업을 영위 중인 국가를 선택하여 그 내용을 가시적으로 전달할 수 있도록 하고 간단한 그래프를 통해 과거지표와의 비교분석도 가능하게 슬라이드를 구성했습니다. Note

37 02 비용분석 구 분 1Q 15 2Q 15 3Q 15 4Q 15 1Q 16 2Q 16 인건비 용역비 상각비 지급수수료 기타경비 계 비용 분석 슬라이드는 당해 실적이 비용 증감에 영향을 받아 확연한 변화를 보였을 때, 그 내용을 명확히 전달코자 작성된 슬라이드입니다. 좌측에 표에서 작성자가 원하는 비용 지표(인건비, 용역비 등)를 추가하고 과거로부터 어떠한 변화가 있었는지 보여줄 수 있도록 표를 작성합니다. 우측에 꺾은선 그래프를 통해서 강조하고 싶은 비용 지표를 보다 가시적으로 표시할 수 있으며 하단의 노트를 통해서 부연설명이 가능토록 슬라이드를 구성했습니다. 기타 추가하고 싶은 사항은 작성자의 의도에 맞게 변형 및 편집하기를 권합니다. Note

38 03 성장계획 및 전략 – Sample 1 Vision 본격 성장기 진입 기존 사업 신규 사업 사업내용 Note Note
2016년 2017년~ 2015년 본격 성장기 진입 기존 사업 신규 사업 사업내용 Note Note Note Note Note 매출 및 순이익에 반영될 수 있는 신규사업계획 및 전략을 제시하도록 합니다. 수익 개선 및 기업 외형의 증가로 회사의 가치(또는 주가)가 재평가될 수 있는 내용으로 구성합니다. 투자자들에게 매수 유인을 할 수 있는 내용들로 구성하되 사업내용이 과장될 수 있음을 경계하여 작성해야 합니다. 일반적으로 성장계획 및 전략에는 제품 포트폴리오 다양화, 기술 개발을 통한 수익성 개선, 신규시장 진출, 신규고객사 확대, 적용 제품 확장 등이 있습니다. 성장계획 내용을 자세하게 구성하고 싶으실 경우 추가적으로 슬라이드를 작성해도 좋습니다.

39 03 성장계획 및 전략 – Sample 2 Vision (~’22) (~’20) 매출 억원 (~’18)
Note 매출 억원 (~’18) (~’20) (~’22) Note 기업의 성장계획과 전략을 설명하는 슬라이드입니다. 좌측 노트에 기업의 향후 사업계획 및 성장계획을 기재하고 우측 원형모형에 기간과 달성하고자 하는 목표를 제시합니다. 목표는 매출 외에도 시장점유율 등 기업의 특성에 맞게 다양한 지표를 활용할 수 있습니다.

40 [ ] 03 성장계획 및 전략 – Sample 3 Vision Note
기업의 비전과 중장기적 계획을 설명하는 슬라이드입니다. 하단 노트내용을 통해 상단 기업비전을 달성하고자 한다는 메시지를 전달할 수 있습니다. 투자자로 하여금 중장기적인 시각을 가질 수 있도록 유도하는 슬라이드입니다.

41 IV. 부록(Appendix) 배경이미지 삽입
01 공모개요 02 요약 재무제표 03 주요 재무비율 04 주요 용어정리 05 Q&A 06 IR팀 연락처 부록(Appendix)에서는 요약재무제표, 주요재무비율 등을 기재하여 투자자에게 참고가 될 만한 정보를 추가합니다.

42 01 공모개요(IPO Information) – Sample1
Ｏ 주주 현황 주주명 주식수 지분율 최대주주 및 특수관계자 우리사주조합 공무주주 주관사 의무인수 합 계 구 분 기 간 보호 예수 물량 최대주주 등 우리사주조합(공모) Ｏ 공모에 관한 사항 액 면 가 공 모 주 식 수 공모희망가액 공모예정금액 예상시가총액 수 요 예 측 일 청 약 예 정 일 납 입 예 정 일 매 매 개 시 일 주 관 증 권 사 상장예정법인의 경우 주주현황 및 공모에 관한 정보를 제공하는 슬라이드를 추가합니다. 추가적으로 주식시장 측면에서 회사의 투자포인트를 강조하고 자사주식의 주가판단에 대한 기준과 방법(PER, EV/EBITA 등)을 이용하여 회사입장에서 적정주가의 논리를 제시하는 것도 좋습니다.

43 01 공모개요(IPO Information) – Sample2
회사 CI 01 공모개요(IPO Information) – Sample2 Ｏ 공모개요 Ｏ 공모 후 주주구성 공모주식수 1,000,000주 신주 : 1,000,000주 구주 : 800,000주 공모예정가 5,000원 ~ 6,000원 액면가 500원 총 공모예정금액 100억 원 ~ 200억 원 상장예정주식수 10,000,000주 기타 공모주 27.93% 최대주주 및 특수관계인 66.33% 상장 주식수 총 10,000,000주 우리사주조합 4.84% Ｏ 공모일정 보호예수 사항 증권신고서 제출일 2016년 10월 28일 수요 예측일 2016년 11월 19일 ~ 11월 20일 청약 예정일 2016년 11월 25일 ~ 11월 26일 상장 예정일 2016년 12월 4일 구 분 주식수㈜ 비중(%) 기 간 최대주주 및 특수관계인 6,632,430 66.33 1년 우리사주조합 484,280 4.84 기타주주 90,103 0.90 3개월 합계 7,206,813 72.07 상장예정법인의 경우 공모개요 및 공모일정, 공모 후 주주구성에 대한 정보를 제공하는 슬라이드를 추가합니다.

44 02 요약 재무제표 Ｏ 요약 재무상태표 Ｏ 요약 손익계산서
(단위 : 백만원) 구 분 2013년 2014년 2015년 유 동 자 산 1,000 1,100 1,200 비유동자산 자 산 총 계 유 동 부 채 비유동부채 부 채 총 계 자 본 금 자본잉여금 기 타 자 본 이익잉여금 자 본 총 계 Ｏ 요약 손익계산서 (단위 : 백만원) 구 분 2013년 2014년 2015년 매 출 액 1,000 10,000 100,000 매 출 원 가 매출총이익 판매관리비 영 업 이 익 기 타 수 익 기 타 비 용 금 융 수 익 금 융 비 용 법인세차감전순이익 법인세비용 당기순이익 재무상태표와 손익계산서 내 주요항목을 선별하여 요약적으로 보여줍니다. 당해에 빨간색 박스로 표시해 투자자들의 가독성을 높여줍니다.

45 03 주요 재무비율 Ｏ 안정성 Ｏ 수익성 Ｏ 성장성 Ｏ 활동성
(단위 : %) 재무비율 2013년 2014년 2015년 업종평균 당사 부채비율 차입금 의존도 유동비율 Ｏ 수익성 (단위 : %) 재무비율 2013년 2014년 2015년 업종평균 당사 매출액 영업이익률 순이익률 자기자본 순이익률 Ｏ 성장성 (단위 : %) 재무비율 2013년 2014년 2015년 업종평균 당사 매출액 증가율 영업이익 당기순이익 Ｏ 활동성 (단위 : %) 재무비율 2013년 2014년 2015년 업종평균 당사 재고자산회전율 매출채권회전율 기업의 안정성, 수익성, 성장성, 활동성을 보여주는 주요 재무비율을 한눈에 볼 수 있도록 정리합니다.

46 IR(Investor Relations)
04 주요 용어정리 Ｏ 주요 용어 용 어 해 설 IR(Investor Relations) 기업가치를 공정하게 평가받기 위해 상장법인과 투자관계자 사이에 가장 효과적인 쌍방향 커뮤니케이션을 할 수 있도록 재무, 커뮤니케이션, 마케팅 그리고 법규 준수를 통합하는 전략적 경영책무 전문용어에 대한 세부설명을 추가하여 투자자의 기업의 사업, 제품 이해도를 높일 수 있습니다.

47 05 Q&A Q & a 투자자는 기업의 일방적인 설명보다 질의응답 시간을 충분히 갖기를 원합니다. IR담당자 간 기업정보 공개수준에 대한 합의를 사전에 정하고 예상질문에 대한 답변내용을 정리하도록 합니다.

48 06 IR팀 연락처 홍길동 부장 홍길동 주임 전화번호 : 02-0000-0000 E-Mail : 0000@kirs.or.kr