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2017년 사업계획서 2016-11-28.

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1 2017년 사업계획서

2 CONTENTS 01 02 03 금년도(2016) 사업실적 및 평가 신년도(2017) 사업계획 2017년 사업계획 평가표
2017년 사업계획서 CONTENTS 2016년 사업계획 추진결과 2016년 예산지출 현황 2016년 손익 예상 2016년 사업계획 평가표 02 신년도(2017) 사업계획 2017년 사업계획 요약 2017년 예산사용 계획 2017년 손익 추정 2017년 자금 흐름 2017년 부채 현황 03 2017년 사업계획 평가표 2017년 사업계획 평가표

3 01 금년도(2016) 사업실적 및 평가 2016년 사업계획 추진결과 2016년 예산지출 현황 2016년 손익 예상
2016년 사업계획 평가표

4 1. 2016년 사업계획 추진결과 사업계획 항목 목 표 (성과지표) 업무실적 / 진행상황 달성율 (진척도)
2017년 사업계획서 금년도(2016) 사업실적 및 평가 년 사업계획 추진결과 사업계획 항목 목 표 (성과지표) 업무실적 / 진행상황 달성율 (진척도) 성과에 대한 원인분석 및 특이사항 판매 매출 42억 실적 27.5억 성장율 10% 66% 수금 수금 100% 목표 28.3억 / 실적 28.4억 실적 100% / 회수율 30% 100% 영업이익 영업이익 0% 목표 0% / 실적 -21% ( -5.9억) -22% 해외제품 License-In 2건 제노미카, 스나이브 진행 중 K-cap인허가 인허가 완료 % MicroBead 신규 3개처 리더십 교육 일정에 따른 Leadership교육 수료

5 2. 2016년 예산지출 현황 항 목 2016년 예산 ~9월 지출누계 10~12월 지출(예상) 2016년 지출 (예상)
2017년 사업계획서 금년도(2016) 사업실적 및 평가 년 예산지출 현황 (단위:천원) 항 목 2016년 예산 ~9월 지출누계 10~12월 지출(예상) 2016년 지출 (예상) 예산대비 지출율(%) 매출대비비율(%) 초과금액 비 고 급여 605,541 422,545 159,554 582,099 96% 21% 상여금 17,598 600 3% 0% 자산(비품등) 1,109,000 309,539 4,800 314,339 28% 11% 지급임차료 111,345 83,431 27,764 111,195 100% 4% 영업MKT경비 151,600 82,569 14,146 96,716 64% 여비교통비 86,657 59,689 25,611 85,300 98% 지급수수료 85,718 63,465 16,999 80,465 94% 용역비 30,000 42,271 20,240 62,512 208% 2% 32,512 LS-2 추가로 비용증가 수선비 42,400 46,567 2,123 48,690 115% 6,290 Arrayjet수선비예산3,000만원/실사용3,636만원 복리후생비 54,841 31,669 10,023 41,692 76% 건물관리비 27,493 21,149 6,157 27,306 99% 1% 경상연구개발비 12,000 26,905 224% 14,905 철결핍기술료 2,316만원 세금과공과 25,782 15,819 5,290 21,109 82% 보험료 9,887 6,969 2,392 9,360 95% 운반비 4,492 4,780 1,464 6,244 139% 1,751 신제품 택배 배송증대 소모품비 8,200 3,903 1,390 5,293 65% 통신비 4,796 3,146 1,173 4,319 90% 잡비 1,200 1,279 248 1,527 127% 327 의료폐기물처리비용 도서인쇄비 1,488 487 108 595 40% 교육훈련비 10,390 350 수도광열비 147 121 52 172 118% 26 춘천수도비 예산 계 2,400,575 1,226,903 299,883 1,526,786 55%

6 3. 2016년 손익 예상 2017년 사업계획서 금년도(2016) 사업실적 및 평가 (단위:천원) 항목 (단위:천원)
1분기 2분기 3분기 결산 (예상) Ⅰ. 매출액 468,326 1,172,701 1,815,428 2,752,282 Ⅱ. 매출원가 488,830 834,420 1,376,416 2,114,899 제품매출원가 249,580 298,511 505,975 655,014 상품매출원가 239,250 535,909 870,441 1,459,885 Ⅲ. 매출총이익 △20,504 338,281 439,012 637,383 매출총이익율(%) △4% 29% 24% 23% Ⅳ. 판매관리비 296,706 616,262 928,057 1,227,808 Ⅴ. 영업이익 △317,210 △277,982 △489,045 △590,424 영업이익율(%) △68% △24% △27% △21% Ⅵ. 영업외수익 13,407 31,244 58,758 Ⅶ. 영업외비용 75,443 155,059 229,615 305,000 Ⅷ. 법인세차감전이익 △379,246 △401,797 △659,903 △836,667 Ⅸ. 법인세등 Ⅹ. 당기순이익

7 4. 2016년 사업계획 평가표 2017년 사업계획서 금년도(2016) 사업실적 및 평가 항 목 가중치 목 표 성 과 지 표
항 목 가중치 목 표 성 과 지 표 평가산식 평가결과 본인 AG 수익 창출 매출달성 20(S) 매출 42억 매출 달성율 100% 달성 27.5억 66% 13.1 수금 10(A) 수금 100% 수금 달성율 100% 달성 28.4억 100% 9 영업이익 10(S) 영업이익 0% (0억) 목표대비 달성율 영업이익 -21% -5.9억 해외제품 License-In 15(S) 2건 년내 달성 K-cap인허가 인허가 완료 MicroBead 신규 목표 3처 달성 리더십 교육 5(A) 일정에 따른 Leadership교육 수료 이행율 팀웍 및 자기 계발 리더십/능력평가 10 회사 평가지표에 의한 항목별 합산 다면 평가 5 합 계 100

8 02 신년도(2017) 사업계획 2017년 사업계획 요약 2017년 예산지출 계획 2017년 손익 추정 2017년 자금 흐름
2017년 부채 현황

9 1. 2017년 사업계획 요약 토탈진단회사로의 도약 토탈 진단회사 매출 42억 달성 수금 46억 달성 (회수율 45%)
2017년 사업계획서 신년도(2017) 사업계획 년 사업계획 요약 토탈진단회사로의 도약 ■ 매출성장 기반 마련 매출 42억 달성 수금 46억 달성 (회수율 45%) 평가와 보상 신제품 Launching 알러지 30억 원 달성 매출성장 신제품도입 유통 및 인력육성 토탈 진단회사 ■ 신제품 런칭 제노미카 스나이브 ■ 유통관리 및 인력육성 대리점 영업 활용 불량유통 관리 기술영업전문교육 조직운영

10 2. 2017년 예산지출 계획 항 목 2016년 지출 (%) 매출 2017년 예산 증감액 증감 비 고 2017년 사업계획서
신년도(2017) 사업계획 년 예산지출 계획 (단위:천원) 항 목 2016년 지출 (%) 매출 2017년 예산 증감액 증감 비 고 급여 582,099 96% 21% 573,763 -8,337 -1% 13% 인원2명증원,연봉5%인상(4월) 상여금 600 3% 0% 29,040 28,440 4740% 1% 영업인센티브규정에따름 신제품도입 - 1,611,400 38% 제노미카,스나이브 도입비용 자산(비품등) 314,339 28% 11% 1,353,000 1,038,661 330% 32% 자산구입(알러지,스나이브,제노미카) 영업MKT경비 96,716 64% 4% 222,428 125,712 130% 5% 판공비5,550만,영업경비1.28억(3%),MKT(학회,판촉물) 3,850만 지급임차료 111,195 100% -  가양동,춘천사무실 임대료 여비교통비 85,300 98% 98,793 13,493 16% 2% 일수대비,2명증원,해외출장비(750만원) 지급수수료 80,465 94% 83,943 3,479 카드매출수수료증가, 회계·보안·렌탈·금융·주식·특허등 수수료 수선비 48,690 115% 68,975 20,285 42% 장비수선비月100만, 생산장비수선비4,317만원, 기타교정수수료 복리후생비 41,692 76% 41,602 -90 건강·고용보험료, 직원복리(중식,야근,행사,경조사) 용역비 62,512 208% 30,000 -32,512 -52% LS용역비 건물관리비 27,306 99% 춘천,가양건물관리비 세금과공과 21,109 82% 24,185 3,076 15% 국민연금, 면허세등 보험료 9,360 95% 9,748 388 산재보험료, 공장화재보험료 운반비 6,244 139% 택배운반비 소모품비 5,293 65% 5,279 -13 사무용품, 제조소모품 통신비 4,319 90% 4,360 41 전화,인터넷,카드단말기이용료, 임원통신비 잡비 1,527 127% 생산폐기물처리비 도서인쇄비 595 40% 577 -18 -3% 명함인쇄비 교육훈련비 350 500 150 43% 제조필수교육 수도광열비 172 118% 춘천관리비 경상연구개발비 26,905 224% -26,905 -100% 예산 계 1,526,786 55% 4,304,037 2,777,251 182% 101%

11 3. 2017년 손익 추정 ※ EBITA : 감가상각비,이자비용(전환사채),퇴직급여충당부채 비용제외 2017년 사업계획서
신년도(2017) 사업계획 년 손익 추정 (단위:천원) 항목 (단위:천원) 2017년 월별 2017년 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 결산 비율 Ⅰ. 매출액 259,965 273,120 271,270 305,585 303,735 306,385 304,535 317,985 377,135 511,385 523,535 526,285 4,280,917 Ⅱ. 매출원가 171,667 173,715 218,130 195,643 196,733 192,943 201,745 202,002 237,888 321,469 333,256 328,010 2,773,201 65% 제품매출원가 30,227 31,875 72,290 31,403 28,493 31,503 36,305 36,162 28,834 34,100 30,816 32,370 424,378 67% 상품매출원가 141,440 141,840 145,840 164,240 168,240 161,440 165,440 165,840 209,054 287,369 302,440 295,640 2,348,823 64% Ⅲ. 매출총이익 88,298 99,405 53,140 109,942 107,002 113,442 102,790 115,982 139,246 189,916 190,279 198,275 1,507,716 35% 매출총이익율(%) 34% 36% 20% 37% 38% Ⅳ. 판매관리비 133,982 110,319 169,902 202,989 124,678 129,835 124,188 129,257 159,196 201,877 199,933 213,000 1,899,157 44% Ⅴ. 영업이익 △45,685 △10,913 △116,762 △93,047 △17,677 △16,393 △21,399 △13,275 △19,950 △11,961 △9,654 △14,725 △391,441 △9% 영업이익율(%) △18% △4% △43% △30% △6% △5% △7% △2% △3% Ⅵ. 영업외수익 Ⅶ. 영업외비용 26,531 26,264 26,401 26,348 26,322 26,338 26,178 26,220 26,142 25,989 25,972 25,938 314,642 7% Ⅷ. 법인세차감전이익 △72,215 △37,177 △143,163 △119,395 △43,999 △42,732 △47,577 △39,494 △46,092 △37,950 △35,626 △40,663 △706,083 △16% Ⅸ. 법인세등 Ⅹ. 당기순이익 EBITDA △23,051 11,374 △91,528 △61,805 10,418 14,955 12,129 31,446 39,518 81,501 98,829 107,270 231,056 5% ※ EBITA : 감가상각비,이자비용(전환사채),퇴직급여충당부채 비용제외

12 3-1. 손익 추정(3개년) ※ EBITA : 감가상각비,이자비용(전환사채만),퇴직급여충당부채 비용제외 2017년 사업계획서
신년도(2017) 사업계획 3-1. 손익 추정(3개년) (단위:천원) 항목 (단위:천원) 2017년 2018년 2019년 결산 비율 Ⅰ. 매출액 4,280,917 6,147,122 Ⅱ. 매출원가 2,773,201 65% 3,870,655 63% 3,871,174 제품매출원가 424,378 67% 407,975 408,494 상품매출원가 2,348,823 64% 3,462,680 Ⅲ. 매출총이익 1,507,716 35% 2,276,467 37% 2,275,948 매출총이익율(%) Ⅳ. 판매관리비 1,899,157 44% 1,976,106 32% 1,834,621 30% Ⅴ. 영업이익 △391,441 △9% 300,361 5% 441,327 7% 영업이익율(%) Ⅵ. 영업외수익 Ⅶ. 영업외비용 314,642 324,566 337,014 Ⅷ. 법인세차감전이익 △706,083 △16% △24,204 △0% 104,313 2% Ⅸ. 법인세등 Ⅹ. 당기순이익 EBITDA 231,056 1,061,605 17% 1,034,190 ※ EBITA : 감가상각비,이자비용(전환사채만),퇴직급여충당부채 비용제외

13 3-2. 2017년 손익 추정(신제품 매출증대 시) ※ EBITA : 감가상각비,이자비용(전환사채만),퇴직급여충당부채 비용제외
2017년 사업계획서 신년도(2017) 사업계획 년 손익 추정(신제품 매출증대 시) (단위:천원) 항목 (단위:천원) 2017년 월별 2017년 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 결산 비율 Ⅰ. 매출액 Ⅱ. 매출원가 제품매출원가 상품매출원가 Ⅲ. 매출총이익 매출총이익율(%) Ⅳ. 판매관리비 Ⅴ. 영업이익 영업이익율(%) Ⅵ. 영업외수익 Ⅶ. 영업외비용 Ⅷ. 법인세차감전이익 Ⅸ. 법인세등 Ⅹ. 당기순이익 EBITDA ※ EBITA : 감가상각비,이자비용(전환사채만),퇴직급여충당부채 비용제외

14 4. 2017년 자금 현황(현금 흐름) 2017년 사업계획서 신년도(2017) 사업계획 (단위:천원) 구 분 2016년 계
구 분 2016년 계 2017년 2017년 계 2018년 계 2019년 계 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 수 입 (A) 외상매출금 2,813,127 526,170 264,803 278,105 272,795 262,761 298,456 349,682 347,550 397,413 531,228 561,423 547,508 4,637,894 7,006,302 7,051,237 예적금만기 12,000 영업외수익 1,927 기타자금 19,668 수입 계 2,846,721 지 출 (B) 부가세 78,604 -93,450 53,416 31,520 34,488 25,974 172,344 219,773 인건비 635,864 44,777 45,417 44,817 57,666 48,866 49,666 56,866 602,803 644,245 675,005 원재료 233,503 12,208 15,408 14,767 11,566 159,925 상품 1,903,958 41,800 42,240 42,680 180,664 185,064 177,584 181,984 182,424 229,960 316,105 332,684 325,204 2,238,393 3,808,948 연구개발비 27,866 판매관리비 641,776 84,042 59,009 164,565 131,124 64,022 65,129 58,610 56,463 68,467 70,384 61,959 59,097 942,872 832,164 836,529 이자비용 132,947 3,962 3,695 3,832 3,779 3,753 3,769 3,609 3,651 3,573 3,420 3,403 3,369 43,815 35,024 27,465 부채상환 87,871 4,315 4,320 45,991 4,329 4,336 55,328 13,655 13,658 13,663 55,329 13,673 10,345 238,940 324,063 153,380 자산증가 336,875 118,800 158,400 182,000 532,900 743,400 516,800 358,400 2,927,500 지출 계 4,079,264 309,904 76,639 472,493 445,744 476,007 366,244 516,210 502,628 908,995 1,295,558 988,951 820,847 7,180,222 5,976,712 5,881,024 순증감(A-B) -1,232,543 216,266 188,164 -194,388 -172,949 -213,246 -67,788 -166,529 -155,078 -511,582 -764,330 -427,528 -273,339 -2,542,327 1,029,590 1,170,213 월말잔액 3,658,855 3,875,121 4,063,285 3,868,897 3,695,948 3,482,702 3,414,914 3,248,385 3,093,307 2,581,725 1,817,395 1,389,867 1,116,527 2,146,117 3,316,330

15 5. 2017년 부채 현황 2017년 사업계획서 신년도(2017) 사업계획 (단위:천원) 거래처명 계정과목
2017년 상환 예상 2017년 지급 합계 월 부채잔액 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 호스피몰 외상매입금 19,800 자연과학(주) 미지급금 3,960 (주)영사이언스 2,600 탑국제특허법률 14,276 한국로슈 3,333 36,667 -  장기 미지급금 40,636 산은캐피탈 금융리스부채 982 986 997 996 1,002 1,005 1,011 1,015 1,019 1,025 1,029 1,035 12,103 4,039 중진공(‘19-03) 장기차입금 41,660 124,980 249,960 중진공(‘22-05) 9,330 9,310 65,190 474,810 장기 차입금 42,657 51,995 10,321 10,325 10,329 10,339 10,345 202,273 728,809 안국약품㈜ 선수금 200,000 505,000 18,736 안국약품 계 723,736  지급 계 4,315 4,320 45,991 4,329 4,336 55,328 13,655 13,658 13,663 55,329 13,673 238,940 1,493,180

16 03 2017년 사업계획 평가표 2017년 사업계획 평가표

17 2017년 사업계획 평가표 2017년 사업계획서 2017년 사업계획 평가표 항 목 가중치 목 표 성 과 지 표 평가산식
항 목 가중치 목 표 성 과 지 표 평가산식 평가결과 본인 AG 매출달성 20(S) 매출 42억 매출 달성율 100% 수금 10(A) 수금 100% 수금 달성율 100% 영업이익 10(S) 영업이익 5% 목표대비 달성율 15(S) 5(A) 팀웍 및 자기 계발 리더십/능력평가 10 회사 평가지표에 의한 항목별 합산 다면 평가 5 합 계 100

18 THANK YOU 안국바이오진단 주식회사

19 APPENDIX

20 2017년 사업계획서 신년도(2017) 사업계획 2017년 매출 목표 1. 매출비교 (단위 : 천원) vs 2017 품목별 점유율 비교 구분 2016년(E) 2017년 목표 성장율 알러지 1,059,203 3,000,004 267% HPV 856,525 632,113 -24% LS 1,012,214 600,000 -51% PCT 4,000 170,000 - 합계 2,931,942 4,280,917 56% vs 2017 품목별 매출 비교 (단위 : 천원)

21 2017년 매출 목표 4. 2017년 품목별/월별 목표 제품명 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월
2017년 사업계획서 신년도(2017) 사업계획 2017년 매출 목표 년 품목별/월별 목표 (단위:천원) 제품명 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 2017년 목표 성장 % 비율 알러지 163,713 163,417 173,417 196,817 206,817 196,017 206,017 277,017 397,817 411,817 401,117 3,000,004 267% 70% HPV 48,253 60,903 58,367 45,717 632,113 -24% 15% LS 40,000 50,000 500,000 -51% 12% PCT 8,000 8,800 9,600 10,400 11,200 12,000 12,800 13,600 14,400 15,200 16,000 16,800 148,800 - 3% 합계 259,965 273,120 271,270 305,585 303,735 306,385 304,535 317,985 377,135 511,385 523,535 526,285 4,280,917 56% 비율% 6.1% 6.4% 6.3% 7.1% 7.2% 7.4% 8.8% 11.9% 12.2% 12.3% (단위:천원)

22 2017년 수금 예상 2017년 사업계획서 신년도(2017) 사업계획 (단위:천원) 항 목 (단위:천원) 2017년
항 목 (단위:천원) 2017년 2017년 계 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 수금예상액 331,617 297,973 318,255 307,217 317,614 355,509 352,652 350,520 400,383 519,348 561,423 559,388 4,671,899 현금 281,161 207,753 226,446 215,407 210,955 248,850 257,872 255,741 305,604 424,569 443,764 441,729 3,519,850 % 85% 70% 71% 66% 73% 76% 82% 79% 75% 어음 2,346 44,550 59,400 47,520 563,676 1% 15% 14% 19% 17% 13% 12% 9% 11% 카드 48,110 45,670 47,259 58,259 588,372 10% 전월잔고 845,408 866,658 901,694 856,039 858,498 838,640 867,566 884,060 865,574 847,910 847,173 861,638 10,340,858 회수율(%) 39% 34% 35% 36% 37% 42% 41% 40% 46% 61% 65% 45%

23 2017년 조직 운영 대표이사 경영지원 생산 영업MKT 연구개발 경영지원팀 연구개발팀 (기업부설연구소) 생 산 팀 QC/QA팀
2017년 사업계획서 신년도(2017) 사업계획 2017년 조직 운영 대표이사 경영지원 연구개발 생산 영업MKT 경영지원팀 연구개발팀 (기업부설연구소) 생 산 팀 QC/QA팀 영 업 팀 마케팅팀 팀 명 2016년 2017년 증감 세부내역 인원 증감율 입사 퇴사 現인원 임원 1 경영지원 2 연구개발 생산 3 영업 5 6 대리점영업 마케팅 기술·학술영업 합계 13 15 15%

24 2017년 인센티브 운영(안) 목표초과달성 + M/S초과달성 목표초과달성 + M/S달성 목표달성 + M/S달성 금상 은상 동상
2017년 사업계획서 신년도(2017) 사업계획 2017년 인센티브 운영(안) 항목 운영 안 기간 예산 목표달성 인센티브 목표 달성 시 지급, 분기별 누계 평가(단, 1분기 평가 시 50% 지급 후 2분기 누계 달성 시 50% 지급) 수금 달성율 100% 미달 시 1% 차감 시 마다 10% 차감 지급(95% 미만 시 지급 제외) 분기지급 (누계평가) 년 3,200만원 (은상기준) 신규 매월 신규 1건당 인센티브 지급(유통별), 세금계산서 발행 기준(1회에 한함) 월지급 (1회) 년 508만원 년 달성 최우수 직원 시상 : 동남아2인 관광(4박5일) 300만원 상당 여행권 증정 평가방법 : 매출초과 달성자 中 1등 직원 지급 년 300만원 영업매출대비 0.9% 년 4,008만원 금상 목표초과달성 + M/S초과달성 대상 인원 금상 은상 동상 본부장 1 300만원 200만원 100만원  영업(개인) 5 100만원 50만원  마케팅(팀) - 1,500만원 800만원 400만원 은상 목표초과달성 + M/S달성 동상 목표달성 + M/S달성 유통 수탁(대) 수탁(중) 수탁(소) 종병 의원(알러지) 의원(PCT) 금액 100만원 50만원 20만원 3만원 1만원

25 불량유통관리 불량유통근절 ”히든태그” 대리점의 신뢰도 상승 및 불량유통을 근절하기 위해 정품인증 서비스 히든태그를 도입
2017년 사업계획서 신년도(2017) 사업계획 불량유통관리 불량유통근절 ”히든태그” 대리점의 신뢰도 상승 및 불량유통을 근절하기 위해 정품인증 서비스 히든태그를 도입 스마트 홀로그램을 스마트폰으로 스캔하면 제품 정보검색 및 정품 여부 확인 유통이력 확인 및 마케팅으로도 활용 가능

26 2017년 분구(안) 1. 분구 정책 2. 지역 배분 현황(2017년 목표 대비) 조건 혜택
2017년 사업계획서 신년도(2017) 사업계획 2017년 분구(안) 1. 분구 정책 조건 혜택 매출액 : 종병 月 5,000만원 이상 (3개월) 거래처수 : 종병 20개 처 이상 * 분구 시 추가 목표 없음 * 지역 조정은 5:5 비율로 분배 인사고과 평가 시 가산점(-점) 부여 지역조정 시 분구자 우선 조건 2. 지역 배분 현황(2017년 목표 대비) 담당자 항목 알러지,HPV 소계 수탁 PCT(의원) 합계 비고 종병 대리점 의원 심정수 부장 처수 9 1 10 4 21 35 2017년 신규목표 <알러지> - 종병(6개처/문기표5개처) * 심정수 : 랩지,삼광 2016년신규 금액 197,363 9,818 207,181 1,368,640 37,200 1,613,021 월평균 16,447 818 17,265 114,053 3,100 134,418 이영민 대리 8 3 15 2 38 205,363 171,950 28,800 406,114 126,000 569,314 17,114 14,329 2,400 33,843 10,500 47,443 문기표 사원 30 185,160 2,938 188,098 225,298 15,430 245 15,675 18,775 서영교 과장 11 13 206,040 30,833 236,873 176,256 450,329 17,170 2,569 19,739 14,688 37,527 현재 분구 해당사항 없음 수탁처 : 직급에 따라 차등 배분

27 본점 이전 관련 항목 세부내용 본점 관리 비용 강원도 춘천시 소양강로 40(후평동, 춘천바이오타운2동 308호)
2017년 사업계획서 신년도(2017) 사업계획 본점 이전 관련 항목 세부내용 본점 관리 비용 강원도 춘천시 소양강로 40(후평동, 춘천바이오타운2동 308호) - 비용 : 임대료(년560만), 관리비(년160만) = 720만원 국책과제 2013년11월 본점이전관련 문의 시 난색을 표함(강원선도사업지원단) ; 주관기관과 본점소재지는 상관이 없으나, 그러면 연구소를 강원도에 두어 활성화 해야 하지 않겠냐고 함. 과제현황(주관) : 강원광역경제권선도산업지원단 - 철결핍 빈혈 정밀 진단을 위한 다중 바이오마커 측정 키트의 사업화 ~ (35개월) * 이전 난소암 1,2단계 진행 시 안국약품이 주관으로 소재지는 상관없어 보임 의료기기수입업 허가 허가가능시설 : 근린생활시설용도 * 가양동사무실은 허가 불가 함 본점 이전 비용 등록세 등 : 1,164만원

28 APPENDIX

29 2017년 신규 매출 목표 (알러지,PCT,Genomica)
담당자별 월별 매출 목표 담당자 제품명 2016년 2017년 매출목표 2017년 목표 실적 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 합 계 성장율 월평균 매출비율 심정수 알러지 957,400 362,082 95,538 98,038 111,538 114,038 103,238 105,738 108,238 119,038 121,538 110,838 ,289,058 256% 107,422 43% PCT - 2,000 2,200 2,400 2,600 2,800 3,000 3,200 3,400 3,600 3,800 4,000 4,200 37,200 3,100 25% HPV 259,626 344,609 20,138 27,788 27,700 20,050 286,763 -17% 23,897 45% 기타 14,960 심정수 계 1,217,026 721,651 117,676 125,526 120,576 141,838 136,888 133,938 128,988 136,838 131,888 150,538 145,588 142,738 1,613,021 124% 134,418 38% 이영민 347,800 168,876 23,614 26,114 28,614 31,114 33,614 36,114 358,363 112% 29,864 12% 244,840 253,650 11,979 16,979 173,750 -31% 14,479 27% 이영민 계 592,640 426,726 37,593 42,793 40,493 45,693 43,393 48,593 46,293 51,493 49,193 54,393 52,093 57,293 569,314 33% 47,443 13% 문기표 128,700 245 2,745 5,245 7,745 10,245 12,745 77,938 2498% 6,495 3% 138,086 130,005 11,016 8,568 110,160 -15% 9,180 17% 문기표 계 266,786 133,005 13,261 13,461 16,161 13,913 16,613 16,813 19,513 19,713 22,413 22,613 25,313 25,513 225,298 69% 18,775 5% 서영교 256,640 210,598 23,328 23,033 25,533 28,033 30,533 33,033 35,533 351,689 67% 29,307 213,533 106,614 5,120 61,440 -42% 10% 4,050 서영교 계 470,173 321,263 30,448 30,353 33,053 33,253 35,953 36,153 38,853 39,053 41,753 41,953 44,653 44,853 450,329 40% 37,527 11% 이기송 73,676 20,988 30,888 91,888 201,888 205,888 922,956 1153% 76,913 22% 본부 LS 1,653,375 1,075,960 40,000 50,000 500,000 -54% 41,667 합계 1,690,540 818,233 63,713 163,417 173,417 196,817 206,817 196,017 206,017 277,017 397,817 411,817 401,117 3,000,004 267% 250,000 80% 8,000 8,800 9,600 10,400 11,200 12,000 12,800 13,600 14,400 15,200 16,000 16,800 148,800 12,400 100% 856,085 834,879 48,253 60,903 58,367 45,717 632,113 -24% 52,676 1,099,170 -55% 2017년 목표 4,200,000 2,752,282 259,965 273,120 271,270 305,585 303,735 306,385 304,535 317,985 377,135 511,385 523,535 526,285 4,280,917 56% 356,743 2015년 2,505,095 6% 7% 9%

30 2017년 신규 처수 목표 (알러지,PCT,Genomica)
Objective: 신규 목표 처수 관리를 통한 목표 달성 대상 : 영업부, MKT 기대효과 : 신규 처수 달성을 통해 매출 달성 및 담당자 Incentive로 동기 부여 담당자별 월별 신규 목표 담당 제품명 신규금액 (처당) 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 심정수 알러지(종병) 250만원 1 6 알러지(수탁) 6,300만원 PCT 25만원 10 21 제노미카 175만원 5 이영민 2 문기표 서영교 Local 3개처 시 종병신규 1개철 인정

31 1. 2017년 MKT 4대 THEME 유통 교 육 매출 증대 관리
Objective : 4가지 Theme로 2017년 매출, 신제품 도입, 대리점, 기술영업 강화로 AGBD의 진단 전문 기업으로서의 자리매김의 원년으로 삼는다. 교 육 유통 관리 매출 증대 신제품 도입 완성 교육집 완성 - HPV - MAST - PCT - 면역진단 - 장비 내부교육 (기술 영업) 외부교육 - Genomica - SNIBE 유통정책 완성 대리점 관리 2017년 유통망 확충 HPV 거래처 유지 알러지 목표 달성 PCT 신규 달성 Genomica HPV 허가, 신규 SNIBE 허가 완료 진단 제품 Protfolio 만들기

32 2017년 마케팅 조직도 ◎ 조직 소개 및 주요 업무 총 3명 (2016.11.14) 이기송 이사 영업/마케팅 본부장
영업/마케팅 업무 총괄 BD 업무 정지용 차장 마케팅 실장 마케팅 업무 총괄 PM-MAST, HPV,PCT BD,RA support 조철민 주임 Tech. Support PM-HPV, AM-MAST 시약/장비 Claim 학술, 교육 충원 1명 MKT AM Tech. Support 시약/장비 Claim 학술, 교육

33 2017년 마케팅 조직 운영안 담당자 주요 업무 세부업무 비 고 기본 운영 계획
2 PM 체제 : 정지용(MAST,HPV,PCT), 조철민(MAST,HPV,PCT) 중심 업무 배정 : 효율적 운영을 위해 제품 및 대외 거래처 업무를 영업부 인원, 지역에 따라 배정 추가 인원 요청 : 2016년 운영 중 거래처 학술,기술(장비,시약)에 대한 활동에 대한 업무 부담 큼 Genomica,SNIBE 도입 일정에 따라 학술,기술(장비 서비스)에 대한 인원 충원 필요. 담당자 주요 업무 세부업무 비 고 정 지 용 MKT 전체 총괄 제품 전체 PM 신제품 검토 거래처 활동 support MKT 업무 조율(MAST,HPV) 신제품 검토 (시장조사 등 자료 수집, 작성) Allergy, HPV 학술지원 support 영업부 교육(제품, 정책 등) 조 철 민 MKT 차석 Tech. Support(Instrument) 거래처 대외 업무(학술, 기술) HPV, MAST Device 관리 MAST 학술지원(실험,교육,설치) HPV 학술지원(Claim,실험,교육) 검토 제품 성능 Test 영업부 교육(제품, 장비 등) 충원 인원 학술, 기술 업무 장비 관리(유지보수) 제품 교육 및 홍보자료 장비서비스 기술지원 업무 거래처 방문,관리 MKT 업무 back up

34 Hitachi Optigen Allergen Specific IgE Assay System
2017년 Allergy (시장 분석) 기본 운영 계획 2 PM 체제 : 정지용(MAST), 조철민(HPV) 중심 업무 배정 : 제품별 PM을 두지만 사안에 따라 적절히 배치하여 운영(단, MAST 장비, 설치, 교육 등 공동진행) 제품명 Hitachi Optigen Allergen Specific IgE Assay System RIDA AllergyScreen Polycheck AdvanSure AlloScreen PROTIATM Allergy-Q 제조원 Hitachi(미국) R-Biopharm(독일) BioCheck(독일) 엘지(한국) 프로테옴텍(한국) 국내판매 녹십자엠에스 아산제약 원메디칼 엘지 안국바이오진단 현 상황 기존 거래처에 대한 제품신뢰가 있지만, 시장 점유 확대 부진. 년말 AP 3600 자동화 장비 출시, 시약 기존 36종 유지. 2016년 상반기 60종 제품을 출시하였으나 기존거래처 대체 외에 별다른 신규 진척이 안됨. 외부 성능 평가에서도 반응이 좋지 않음. 현재 가장 적은 40종을 판매하고 있음. 60종이 출시 된다고 거래처에 홍보하고 있으나 진성여부 파악 안됨. 대리점을 통한 거래처와의 유대는 좋음. 현재 가장 높은 점유율 확보하고 있음. 현재 MAST Part에 사내 잡음이 많고, 대리점관리에 문제 발생. 대외적 이미지 추락 요인. 하지만, 대리점 확중, 단가 경쟁을 통해 가장 큰 위협 요소. 2015년 하반기 64Line, 자동화장비 출시 본격 영업시행. 씨젠, 분당서울대, 아산병원 교두보 마련. 총판 계약 체결로 영업활동 탄력. 점유율 8% 17% 60% 7%

35 2017년 Allergy (랜딩 정책-직납) 종병 Q-Station Elite 설치 기준
유통구분 직납 매출수량(월/1T) 60 80 100 140 160 200 단가 49,500 40,500 35,000 33,000 30,000 27,000 장비수 1 장비상환기간 2.10 2.09 1.63 1.68 수탁 Q-Station Elite 설치 기준 매출수량(월/1T) 500 1,000 2,000 단가 16,000 17,600 15,500 17,050 15,000 16,500 장비수 1 2 3 4 장비상환기간 1.15 1.84 1.25 1.48 1.03 1.06 매출수량(월/1T) 3,000 5,000 6,000 단가 14,500 15,950 14,000 15,400 13,500 14,850 장비수 4 5 6 7 장비상환기간 1.02 0.96 0.85 0.76 0.98 0.82 해당 기준외에는 모두 별도 품의, 최종 결제 득한 후 진행 정책 자료 별도 배포(장비별 공급 기준 참조)

36 HPV 거래처 현황 (15처 사수) 이탈 확정처(3처), 이탈가능처(2처) 영업부 활동회 MKT 별도의 활동 계획 참조 No.
거래처명 품목명 Scanner 비고 1 강남성심병원 GT Genepix 4100A 2 고신대학교복음병원 Scanarray GX 3 랩지노믹스 Genepix 4000B 4 분당제생병원 5 서울순천향병원 6 원주세브란스기독병원 7 의료법인 엔티엘 의료재단 8 경북대학교병원 MY 9 부산대학교병원 10 서울대학교병원 11 포유병리과의원 12 전남대병원(메디윈) 13 좋은문화병원 14 강남차병원(케어캠프) BML 15 분당차병원(케어캠프) 16 중앙대학교병원(풍전) 17 한국필의료재단 MS 200 18 춘천성심병원 이탈 확정처(3처), 이탈가능처(2처) 영업부 활동회 MKT 별도의 활동 계획 참조

37 HPV 기존처 집중 관리 마케팅 CRM 활동 강화 목표 : HPV 기존처 대상처 (진단검사의학과)에 대한 유대 형성
기대효과 : 영업부 활동을 back-up하고 이탈 방지 활동. Genomica 허가 시 원활한 변경. 방문 후 방문처별 보고서를 작성하여 History를 관리한다. 방법 : MKT 매월 1회 방문 목표로 하여 장비 점검(분기1회) 및 CRM 활동을 한다 대상처 : HPV 기존처(15처) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 합계 정지용 180 조철민 Total 15

38 Genomica HPV 향후 일정 1) Launching TimeLine 2016. 1 2016. 2 2016. 3
1차 미팅 제품, 사업 소개 허가 접수 허가 진행 의료기기 GMP 현장 실사 ~7 ~ ~ 성능 평가 및 교육(Spain 방문) CRO 업체 선정(5월) 계약 완료 Genomica 접촉 허가자료 수집 계약서 검토 국내 Launching 2016년 3월 : 허가 제출 서류 취합, 식약처 사전 질의, 계약서 검토(내부, 본사) 2) 2016년 4월 : Genomica 방문(Spain), 제품 성능 평가, 장비 성능 평가, 제품-장비 교육, 계약 최종 협의 및 체결, CRO 업체 선정 3) 2016년 5월 : CRO 업체 선정, 허가서류 최종 검토 중 – 제출 서류 완료 (8월 4일 허가 접수 완료 – 약 1.5개월 후 검토 내용 확인) 4) 2016년 8월 : 허가 접수, 11월 현재 보완 결정.  보완서류 제출 2017년 2월 20일 연기 신청) 5) 2017년 3월 : 국내 Launching 시작 목표 (2017년 학회 참가 – Pre MKT 시작), 허가 상황에 따라 하반기 연기 가능.

39 2017년 HPVGenomica 목표 HPV 수탁처 신규 시 예상 매출 Genomica 1분기 허가 득시 예상 매출
담당자 제품명 2017년 매출목표 2017년 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 합 계 심정수 제노미카 - 1,750 3,500 5,250 7,000 8,750 26,250 HPV 20,138 27,788 27,700 20,050 286,763 이영민 11,979 16,979 173,750 문기표 11,016 8,568 110,160 서영교 5,120 61,440 합계 14,000 21,000 28,000 35,000 105,000 48,253 60,903 58,367 45,717 632,113 HPV 수탁처 신규 시 예상 매출 담당자 제품명 2017년 매출목표 2017년 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 합 계 심정수 제노미카 - 1,750 3,500 25,250 27,000 84,500 HPV 20,138 27,788 27,700 20,050 286,763 이영민 11,979 16,979 173,750 문기표 5,250 7,000 8,750 26,250 11,016 8,568 110,160 서영교 5,120 61,440 합계 14,000 61,000 68,000 71,500 221,500 48,253 60,903 58,367 45,717 632,113 하반기 Genomica 종병 신규 목표 담당자 5처, 총 20처 시 1억 매출 목표 수탁처 2처 신규 목표 달성 시 하반기 약 2억 2천 매출 가능, 2017년 신규 목표 달성 시 HPV 연간 15억 매출 가능 HPV 유지 및 신규 달성을 위해 Genomica 1분기 내 허가 매우 중요!

40 SNIBE 도입 방안 허가 진행 일정(예상)

41 SNIBE 도입 방안 1차 허가 품목 1) 장비 2) 검사 시약 (이중 10개 항목)
Maglumi 800 2) 검사 시약 (이중 10개 항목) Inflammation Monitoring Cardiac Infectious Disease PCT 4종 Anit-HAV Inflammation Monitoring Fertility Glyco Metabolism Bone Metabolism C-Peptide Vitamin - D AMH Drug Monitoring Kidney Function Tacrolimus β2-MG

42 SNIBE 허가 예상 비용 항 목 세부사항 AGBD 심사기관 식약처 2017년 예산 비 고 기계 장치 장비 구입비 (시험용)
30,000 환율에 따른 변동 가능성 있음 출장비 여비교통비 1,000 1,100 2,200 항공비 3,000 지급수수료 인허가수수료 4,000 3,500 항목당 약 35만원 예상, 1차 10개 항목 진행 검사비 5,600 임상실험비 50,000 품목군에 따른 변동사항 발생 운반비 운송비 TOTAL 92,600 2,100 96,800

43 Inflammation Monitoring
SNIBE 도입 방안(3개년 S/F) 건수 1년차(3%) 2년차(5%) 3년차(8) No. 검사군 항목 등급 건/년 매입($) 매출(KWD) 1 Cardiac CK-Mb 3 1,734,623 52,039 57,243 135,664,865 86,731 95,404 226,108,108 138,770 152,647 361,772,973 2 TnI 2,759,003 82,770 91,047 215,781,625 137,950 151,745 359,636,041 220,720 242,792 575,417,666 Mb 383,397 11,502 12,652 29,985,479 19,170 21,087 49,975,799 30,672 33,739 79,961,278 4 BNP 3,679,864 110,396 309,109 732,587,375 183,993 515,181 1,220,978,958 294,389 824,290 1,953,566,333 5 D-Dimer 1,034,941 31,048 82,588 195,734,204 51,747 137,647 326,223,674 82,795 220,235 521,957,878 6 Inflammation Monitoring PCT 2,638,276 79,148 339,546 804,724,307 131,914 565,910 1,341,207,179 211,062 905,456 2,145,931,486 7 Bone Metabolism Vita-D 2,450,417 73,513 213,186 505,251,481 122,521 355,310 842,085,802 196,033 568,497 1,347,337,283 8 Thyroid T3 1,951,953 58,559 32,207 76,331,132 97,598 53,679 127,218,553 156,156 85,886 203,549,685 9 T4 237,881 7,136 3,925 9,302,337 11,894 6,542 15,503,894 19,030 10,467 24,806,231 10 fT4 2,803,191 84,096 46,253 109,618,794 140,160 77,088 182,697,990 224,255 123,340 292,316,784 11 TSH 4,080,971 122,429 67,336 159,586,351 204,049 112,227 265,977,252 326,478 179,563 425,563,604 12 Glyco Metabolism C-Peptide 800,494 24,015 29,298 69,436,429 40,025 48,830 115,727,381 64,040 78,128 185,163,810 13 Drug Monitoring Tacrolimus 701,352 21,041 23,145 54,852,759 35,068 38,574 91,421,266 56,108 61,719 146,274,025 14 Kidney Function B2MG ? - 합 계 25,256,363 757,691 1,307,535 3,098,857,138 1,262,818 2,179,224 5,164,761,897 2,020,509 3,486,759 8,263,619,036 장비(필요대수) 약 86대 약 143대 약 229대 장비 설치 기준 월 300만원 처 기준 2017년 담당자별 매월 1개처 신규 목표 본사와 Co-work 폭발적 성장 기대

44 학회 참가 학회 참석을 통해 Allergy, Genomica, PCT, Snibe 제품 홍보 학회 시기 예산(천원)
장소 / Activity/Product 대한진단검사의학회 or 5 6,000 TBD/ 부스,광고/MAST,PCT,SNIBE 대한병리학회 5,000 TBD/ 부스,광고/Genomica 기대 효과  주요 거래처, 주요 교수 학회 참가 유,무 확인(홍보 + 지원 의미)  Follow up을 통한 차기 제품 신규처 정보 확인 (거래처, 타사정보) 추가 비용  학회 참가를 위해 새로운 부스 제작 필요 약 100만원 (부스, 포스터, 디자인비용 포함)  진검용, 병리용 2가지 포스터 제작 필요

45 유통 정책 Objective : 대리점 Line-up을 통해 알러지 MS 확대 대상 : 지역별 진단검사의학과 우수 대리점
2) 향후 도입될 SNIBE 영업망 동시 확보 3) 지역적 장점(오랜 기간 거래에 따른 유대 강점) 4) 담보를 통한 수금 부진 예방 대리점 조건 1) 가능 거래처 취합 후 선별 : 거래처 또는 지역별 대리점 계약 2) 거래약정서 체결을 통해 계약내에서 활동 범위 지정 3) 여신 설정을 통해 부실 유통 방지 4) 여신 설정 없을 시 선 입금 후 제품 출하 5) 장비 구매와 임대에 따른 제품 가격 차등

46 2017년 Allergy (랜딩 정책-대리점) 기준 정책
1) 종병, 수탁, 장비 구매, 임대시 공급 가격 차등  자세한 내용 표 참조 2) 정책 외 조건은 모두 품의하여 결제 득한 후 진행 제품 출하 조건 2) 여신 내에서 출하, 여신 없을 시 선 입금 후 출하 3. 대리점 가격 정책 종병, 의원 종병 의원 유통구분 간납 구매 임대 매출수량(월/1T) 100 20 단가 15,000 25,000 장비수 1 장비상환기간 1.95 0.72

47 2017년 Allergy (랜딩 정책-대리점) (단위 : 건,원,년) 수탁 장비 구매시 수탁 장비 임대시 매출수량(월/1T)
500 1,000 2,000 단가 12,000 장비수 1 2 3 4 장비상환기간 구매 매출수량(월/1T) 3,000 5,000 6,000 단가 12,000 장비수 4 5 6 7 장비상환기간 구매 수탁 장비 임대시 매출수량(월/1T) 500 1,000 2,000 단가 14,000 장비수 1 2 3 4 장비상환기간 1.51 2.76 2.16 1.16 매출수량(월/1T) 3,000 5,000 6,000 단가 14,000 장비수 4 5 6 7 장비상환기간 1.04 1.28 0.79 0.94 0.92

48 교육 (기술영업 강화) Objective: 영업부 기술 강화 교육 대상 : 영업부, MKT
방법 : 제품 품목군에 맞춰 교육집 준비 준비기간 : 2016년 12월 까지 기대효과 : 진검과 병리과의 검사에 대한 기본 지식 함양. 향후 갖추게될 Portfolio에 대한 대비. 기본 지식을 갖춰 거래처에 1차 대응 가능케 함. Theme HPV (자궁경부암과 HPV 기본, Chip, Genomica, 장비) Allergy (Allergy 기본, MAST 원리, 검사방법, 장비) PCT (PCT 기본, POCT 원리, 방법) SNIBE (면역진단 기본, 원리, SNIBE 검사 항목별 자료, 장비)

49 교육 (기술영업 강화) 외부 교육 1) SNIBE 장비 서비스 교육 - 일정 : 2017년 2월 또는 3월 2주간 진행 예정
2) Genomica 장비 서비스 교육 - 일정 : Genomaca 허가 일정에 따라 준비 (2017년 4월 1주간 진행 예상) 2017년 교육 진행 방법 프로그램 주관 일정 비고 진검/병리 기본 교육 마케팅(학술) 월 2회 평가 진행 제품-장비 교육 / Detail (도입 제품 : Genomica/SNIBE) 도입 제품 및 장비에 대한 MKT 교육 마케팅(기술) SNIBE 1회 Genomica 1회 SNIBE : 500만원(2인) Genomica : 250만원(1인)

50 2017년 마케팅 예산


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