2008.11.07 신한금융지주회사 경영학과 20081209 김보배.

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1 신한금융지주회사 경영학과 김보배

2 목차 contents 회사소개 신한은행만의 IT서비스 금융권 IT기술 경쟁사분석 SWOT분석 향후전망 질의 및 응답

3 SHINHAN FINANCAIL GROUP

4 기업 목표 Global 신한은행 고객만족 극대화 처음처럼 최고지향 상호이해와 엄정함 처음처럼
개인이나 기업이 성공하기 위해서는 처음 시작할때의 각오와 다짐을 지켜가는 것이 매우 중요 신한은행은 한국금융을 깨우고 고객이 거래하고 싶은 은행을 만들자는 창업정신을 이어 받아 건전한 기업문화를 조성하고 고객으로부터 가장 신뢰받는 초우량은행으로 성장이 목표 2. 최고지향 신한은행은 선전적인 제도와 시스템, 효율적인 영업체계를 한발 앞서갖춤으로써 한국 금융산업의 지표이자 성공방정식인 신한스탠더드를 정립한 바 있음 이제 국내를 벗어나 세계금융시장에서도 인정받고 통용될 수 있는 수준에 도전할것임 이를위해 직원 각자의 영향, 일하는 방식과 프로세스를 업그레이드하여 고객들에게 최고의 가치를 제공하는 데 모든 역량을 집중해 나갈 것 3. 상호이해와 엄정함 조직공동의 비전과 목표를 실현하기 위해서는 서로에 대한 따뜻한 배려와 원활한 커뮤니 케이션을 기반으로 한 끈끈한 팀 웍이 원동력이 됨 아울러 임직원 모두는 본분에 충실하여 정도가아니면 걷지 않는 윤리의식을 갖춰야 하며 본인의 재능을 최대한 발휘하여 실력과 성과에 의해 평가받는 공정한 규칙을 한결같이 유 지해야 함. 상호이해와 엄정함

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6 THE Bank, 신한 1973 교민은행 설립 추진위원회 구성 1974 재일 한국인 모국투자기업 연합회
1977 사단법인 재일 한국인 본국투자협회 1981 당국으로부터 은행설립의 인가를 얻어냄 1982 자본금 250억원, 총원 279명으로 영업시작, 당일 1만 7520명의 고객과 357억원의 수신고 기록 1986 창립 4년 만에 수신고 1조원 달성 1992 소매금융의 역량 강화 2001 제주은행 경영자문 체결 2001 신한금융지주회사설립으로 범위의 경제실현 교차판매를 통한 새로운 수익기반과 원스톱 금융업무 시작 2003 조흥은행을 자회사로 편입

7 연혁 주요사업부문 1982 신용카드업무 개시 1984 신탁업무업무 개시 1990 우리나라최초 무인자동화코너 실시
   1990 우리나라최초 무인자동화코너 실시 1999 국내은행 최초 인터넷뱅킹 실시 2006 통합전산시스템(Day2)가동 2007 은행권최초 원자재 파생상품 거래 성공    2007 국내 금융계 최초 신종 사이버 금융사기방지 서비스 실시 2007 Tops글로벌 사회책임투자 주식투자신탁 판매 (해외주식형 SRI 펀드로는 국내최초) 2008 은행권최초 신한 PB부문 원격거래서비스 시행 2008 금융권최초 인터넷뱅킹을 통한 국민주택채권 발행업무 시행

8 연혁 신용등급부문 2002 S&P신용등급 상향(BBB- → BBB) 2002 무디스신용등급 상향(Baa3→ Baa1)
2004 국내최고신용등급 AAA 획득 2005 S&P신용등급 상향(BBB→ A-) 2006 한국신용평가 회사채 신용등급 AAA평가 2006 무디스신용등급 상향 장기 Baa1→A3, 단기 P-2→P-3 2007 신용평가사 피치 신용등급전망 상향조정(긍정적, A-유지)

9 연혁 신용등급부문

10 재무정보

11 재무정보 총자산 총자산 구성비 현황

12 bob서비스 bank of bank의 약자 은행에 가지 않아도 은행서비스를 받을 수 있음
휴대폰과 인터넷을 통해 편리하게 신청하고 사용하는 선불금융서비스 신한은행만의 특화서비스 휴대폰번호=계좌번호 T-money 충전가능 연회비면제 당/타행의 실 계좌를 이용하여 bob으로 충전, bob 회원간 상호충전, bob카드를 이용한 자동화기기에서의 환급, bob에서 당/타행 실 계좌로의 환급 및 bob카드를 이용한 전 신용카드 가맹점에서의 결제 가능.

13 VM뱅킹서비스

14 IFRS (국제회계기준) 정의 목적 차이점 현황 자본시장 자유화에 따라 “국제적으로 통일된 회계기준
제정” 을 목표로 국제회계기준위원회에서 제정한 회계기준 정의 목적 비용 절감 국제사회의 정당한 평가(코리아 디스카운트 해소)기회 차이점 International Financial Reporting Standards 국제증권감독자기구에서 전세계 다국적기업에 사용을 권고 국제회계기준 도입으로 적게는 해외상장기업의 이중 재무제표 작성 관련 비용을 절감하고, 크게는 국제사회로부터 그간의 각종 제도개선 등 회계투명성 제고 노력과 기업이 국제사회에서 정당한 평가(코리아 디스카운트 해소)를 받는 계기가 될 것으로 기대 주 재무제표: 국내회계기준은 개별재무제표, 국제회계기준은 연결재무제표 자산·부채 평가방식: 국내회계기준은 객관적인 평가가 어려운 항목에 대해 취득원가로 평가, 국제회계기준은 원칙적으로 공정가치로 평가 지주사 관계자는 “지주사와 은행 중심의 IT투자가 이뤄질 것”이라며 “굿모닝 신한증권, 신한카드, 신한생명 등은 현재 차세대시스템을 개발중이거나 이제 통합 IT시스템을 가동해 시차를 둘 예정”이라고 밝혔다. 굿모닝신한증권, 신한생명 차세대시스템 가동이후, 신한카드 통합시스템 안정화 이후 IFRS를 연동시킨다는 계획이다. 신한은행이 여수신업무를 자체개발 대상으로 한 국제회게기준 대응에 나선다. 통상은행이 IFRS를 자체개발과 패키지 도입으로 나눌 때 연결재무제표, 공정가치평가등을 기준으로 분리한다면 이와는 다르게 신한은행은 업무중심으로 나눳다는 것이 특이한점이라고 한다. 신한은행은 오는 2009년 2월까지 코어, 단위 데이터 항목을 정비하고 fair valuation 시스템, 개발자교육, IFRS분개처리 및 업무록,ㅡ 모듈테스트, 9 등 IFRS설계에 나선다. 개발방식은 프로 C를 기본언어로 웹 ui형태로 클라이언트를 구축하고 이후 7월까지 신한은행은 단위업무 개발 및 테스트, 9월가지 지주사 연결 및 공시대응 등에 나설것이라고 밝혔다. 은행의 ㅅ스템적인 변화 기사인지라 무얼 어떻게 바꾼다는지는 잘 모르겠지만 신한은행에서 자체개발과 패키지도입을 한다니 내년 신한은행읨 ㅗ습이 어떻게 구축될는지 기대해본다. 주 재무제표의 차이와, 자산·부채 평가방식 신한금융그룹도 국제회계기준 적용 시중은행들도 IT시스템 구축 움직임 현황

15 EDW (전사데이터웨어하우스) 기존 DW를 전사적으로 확장한 모델인 동시에 BPR, CRM, BSC 같은 다양한 분석 애플리케이션들을 위한 원천 기업의 정보기반이 되는 인프라를 구축하고 이를 IT부서의 도움 없이 액세스하는 방법을 제공하게 되는데 EDW는 이 개념을 기업의 전사적인 영역으로 확장시킨 개념 신한금융지주는 조흥은행과의 통합 DB 작업을 통해 총체적인 데이터하우스를 만들고, 이를 활용할 수 있도록 다양한 데이터 마트를 구성할 수 있도록 할 예정. Data Ware-housing의 개념은 기간계의 주요 데이터를 주제별로 통합하여 현업부서의 정보분석요구를 신속히 충족시키는 시스템 특히 EDW는 2005년부터 본격화된 바젤Ⅱ 시스템, 통합 고객관계관리, 금융그룹 정보통합, 경영정보시스템 등을 구현하기 위해 각 부문의 데이터 정합성과 품질 제고가 선행돼야 한다는 점에서 은행권의 대단위 투자가 진행 중 기본적으로 고객과의 다양한 접점을 늘리고, 커뮤니케이션의 활성화를 도울 수 있도록 CRM 마트를 구성하는 것은 물론, 관리회계, 경영정보, 의사결정 등을 위해 EDW의 활용방안을 적극 모색할 방침 사실상 많은 금융기관들이 EDW를 구축했다 하더라도 보통 캠페인 마케팅과 같은 CRM 업무에만 적용시키기만 해, EDW의 활용성이 극히 낮은 게 사실이다. 또한 CRM패키지 솔루션을 판매하는 IT 업체들의 기술력도 EDW를 이용한 데이터 마트 구성력이 다소 뒤쳐져있다. BPR : BUSINESS PROCESS RE-ENGINEERING - 업무프로세스 재설계 BPR은 PI(PROCESS INOVATION)와 흔히 혼용되어 사용되고 있습니다. 업무를 부서차원이아닌 전체 업무영역의 프로세스를 중심으로 나열하고 낭비적인 요소와 병목이 되는 요소들을 구분하고 이러한 문제가 되는 부분에 대한 제거 및 보다 생산적인 방향으로의 전환을 가져올 수 있는 새로운 프로세스로 재설계를 하는 방법론 바젤II 개요 신바젤자기자본협약(바젤II)은 국제결제은행(BIS) 바젤위원회가 기존 BIS비율 산정방식 중에서 리스크 측정 방식을 세분하고 개별 은행에 일정 부분의 재량권을 부여하는 것을 주요 내용으로 하는 새로운 BIS비율 산정방식이다. 바젤 II를 도입하게 된 가장 큰 이유는 리스크자본 계산시 포괄적인 리스크 가중치만을 적용하는 현재의 단순한 방법에서 벗어나 자기자본에 리스크 민감도를 높이려는 데 있다. 두 번째로는 은행의 포트폴리오가 다양화됨에 따라 현행 협약에 제시된 신용리스크 관리방법의 적합성이 떨어진다는 점을 인식하고, 보다 광범위하고 포괄적인 접근방법을 적용하며, 간과되어 왔던 운영리스크를 자기자본규제의 범위에 포함시키고자 하는 것이다. 마지막으로 은행이 자체적으로 신용리스크관리 기법을 개발하도록 함으로써 은행별 다양한 모형 및 평가기법을 인정하려는 측면도 있다. 현재 시행중인 바젤 협약은 신용 리스크 및 시장 리스크만을 자기자본 규제에 반영하고 있지만, 현실적인 변화를 감안하여 ‘신 바젤 자본규제안(The New Basel Capital Accord)’인 바젤 II에는 운영 리스크 부문도 포함되었다.

16 ERP (전사적자원관리) 선진업무 프로세스 도입 업무의 단순화, 표준화 현 업무프로세스 개선 통합적 시스템으로 재구축
ERP : ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - 전사적 자원관리 ERP는 하나의 정보시스템으로 인사, 회계, 영업, 생산, 구매등 기업의 전체 업무영역을 대상으로 프로세스와 데이터의 흐름을 연결해주는 시스템입니다 공급자 중심 논리 반성하면서 나타남 기존 공급자중심에서 소비자요구 중심으로 전환되어 프로세스혁명, 기업업무통합, 비부가가치 업무 제거 및 자동화가 필연적 인간능력으로 불가능해서 정보기술로 통합실현됨으로써 구체적형태의 ERP등장 특징 통합업무시스템 비즈니스 프로세스 모델에 의한 리엔지니어링(BPR)의 지원 파라미터 설정에 의한 단기간의 도입과 개발 확장 및 연계성이 뛰어난 오픈 시스템 글로벌 대응이 가능하다 현 업무프로세스 개선 통합적 시스템으로 재구축

17 피드백 경영자원 자본, 투자, 비용, 현금 조 달 계획 발주 서비스 생 산 설계, 제조 부품 제품 판 매 마케팅 수주 서비스 고객 조달처 가치창조 가치창조 가치창조 사람, 자산, 사업분야, 사업거점 인사 경영자원 피드백

18 CRM (고객관계관리) 고객과 관련된 기업의 내·외부 자료를 분석, 통합하여 고객 특성에 기초한 마케팅 활동을 계획하고, 지원하며, 평가하는 과정 안정적인 고객과 거래처의 확보의 기초가 됨 고객의 구매 행동양식의  변화와 추이를 분석하고 예측할 수 있는 자료가 되기 때문에 기업의 마케팅 활동의 기초정보가 됨 정보사회에서 고객의 정보를 어떻게 관리해 내는가에 기업의 승패가 달림 신한은행은 주거래 고객서비스 제도를 개발하여 고액거래 고객이 아니더라도 특정 고객 개인별 전담상담직원을 배치하여 고객이 “특별한 대접을 받고 있다.” 라는 느낌이 들도록 배려! 그 결과 이러한 대접을 받지 못하는 사람들도 거래은행을 한 곳으로 몰아서 주거래은행을 설정해야 할 필요가 있다는 것을 느끼도록 만들고, 영업점 별 안정적인 거래고객을 확보하게 하는 단초를 만듬.

19 경쟁사분석 KB금융그룹은 2008년 6월말 자산 299조원과 국내 최대 고객기반 및 지점망을 갖춘 종합금융그룹으로서, KB금융지주 산하에 주식회사 국민은행, KB부동산신탁㈜, KB창업투자㈜, KB신용정보㈜, ㈜KB데이타시스템, KB자산운용㈜, KB선물㈜, KK투자증권㈜, KB생명㈜을 국내계열사로 하고, 카자흐스탄, 홍콩, 영국, 홍콩을 해외계열사로 두고있음 KB금융그룹은 금융산업의 글로벌 가속화,전통적 은행업무의 수익성감소, 자본시장 통합법 도입에 따른 자본시장 확대, 종합금융서비스에 대한 니즈 증대 등 금융환경 변화에 대응하고자 하는 전사적 중장기 발전 전략에 따라 2008년 9월 29일 주요계열사 주식의 포괄적 이전 방식으로 주식회사 KB금융지주 설립.

20 SWOT 분석 W S O T 신한은행만의 독특한 문화 합병을 통한 기업인지도 상승과 새로운 시장 확보
합병을 통한 기업인지도 상승과 새로운 시장 확보 실적 호조세 많은 사회봉사 활동으로 기업이미지 개선 막강한 자본력 기업경영의 투명성 W 짧은 역사로 인한 브랜드 인식부족 은행· 비은행 간 연계영업의 부진한효과 뛰어난 소매금융에 비해 기업금융이 뒤떨어짐 조흥은행과의 M&A 후유증 해외시장 개척방안 미비 S O T 저금리로 인한 금융수요 증대 은행권의 자율권 확대 자본시장통합법 시행 은행영역확대 세계적인 경영기법 획득 국내시장에 진출한 외국은행 순익 감소 내부의 강점 S - 신한은행이 높은 여신 성장과 안정적인 마진 관리를 통해 높은 이자수익의 성장을 이루면서 지주사의 이자이익의 증가에 기여할 수 있다 - 증시활황으로 그 동안 부진을 보였던 굿모닝 증권의 실적이 개선되면서 지주사의 마진 확대에 영향을 미칠 수 있다. - LG카드와 신한카드의 통합이 진행되고 있음에도 불구하고 카드부분의 양호한 성장을 이룰 수 있다. 내부의 약점 W - 고정비율이 너무 낮고 유동비율이 너무 높은 경향이 있다. 이 는 장기적인 수익성에 문제가 발생할 수 있다. - 시장점유율이 국민은행에 비하여 너무 낮다. - 매출액 증가율이 평균 정도를 유지하고 있는데 더 매출액을 높일 필요가 있다. 외부의 기회요인 O - 은행, 증권, 보험 등 모든 금융부분의 계열사를 보유하고 있어 향후 안정적인 수익창출이 가능할 전망된다. - 은행부분의 실적은 안정적으로 이어질 것으로 보이고 LG카드의 통합 완료에 따른 성장세가 전망된다. - 자본시장통합법의 시행으로 자본시장의 확대가 예상되는 가운데 비 은행 자회사의 기여도 확대에 따른 이익의 질 개선이 전망된다. 외부의 위협요인 T - FTA 금융시장 개방에 따른 미국 지주회사, 은행 등의 진입으로 금융시장구조 자체가 흔들릴 가능성이 있다. 이로 인해 현재 금융회사들의 PER의 수치도 낮아져 있다. 금융지주회사의 특성상 많은 금융분야에 진출해 있기에 따른 위험이 있을 수 있다. 증권업, 은행업, 보험업 중 한 분야에만 악재가 있어도 지주회사를 비롯한 다른 분야에까지 피해를 입을 수 있다. 자본통합법이란 간단히 말해, 현재 증권, 선물, 자산운용과 같은 분야에서 서로 칸막이를 쳐놓고 상호간 겸업을 제한하고 있는 울타리를 걷어내는 것이다. 즉 자본시장 통합법의 시행에 따라 자본시장의 족쇠로 작용하던 상품개발 및 금융투자업의 운영 규제가 대폭 완화되어 대형증권사들의 장기적 성장 동력이 마련되어진 것이다. 그간 내수용에 머물렀던 국내 증권사들이 글로벌한 증권 기업으로 발돋움하게 된 것이다. 수익성악화 우려 국내 금융기업들간의 경쟁심화 금리시장 해외개방 금리인하에 따라 소비자들의 고수익욕구충족을 위한 어려움

21 향후전략

22 THANK YOU !