한국 건설산업의 환경변화와 대응전략 한국건설산업연구원 김민형(연구위원, 경영·博).

한국 건설산업의 환경변화와 대응전략 한국건설산업연구원 김민형(연구위원, 경영·博)

C E R I K 목차 1. 한국 근대건설업 60년과 IMF 2. 건설산업 환경변화 동향 및 전망
3. 새로운 건설 경영 패러다임의 대두 4. 건설경영 패러다임 전환 지원을 위한 전략 과제 2 Construction & Economy Research Institute of Korea. All Rights Reserved in CERIK

1.1 한국 근대건설업 60년 한국, 2007년 근대적 의미의 건설산업 태동 60주년을 맞이 함 1960년대 1970년대
1980년대 1990년대 1970년 경부고속도로 개통, 전국 1일 생활권 진입 - 대도시 인구집중 및 국토의 불균형 심화로 환경문제가 대두 1차 국토종합개발계획(1972~1981)에 의한 전국 고속도로망과 지하철 노선의 골격 마련, 4대강 유역 다목적댐 건설산업 추진 1970년 중반 이후 중동 건설시장 진출 본격화 국민경제 발전에 기여 제1∙2차 경제개발계획이 추진되던 1960년대에 다양한 국토계획이 수립되기 시작 1962년에 건설업법이 공포, 난립하던 건설업체 정비 및 국토개발 체계적으로 진행 수자원종합개발 10개년 계획에 따른 치수사업 및 도로의 포장사업, 항만∙상하수도사업 시작 해외건설 세계 제2위국으로 부상(1981)하는 등 국민경제 발전 기여 정치경제적 혼란 이후 SOC투자 지연 등으로 장기적 경제 성장에 부담을 주었던 시기 주택200만호 건설 등을 통해 사회적 문제를 해소에 기여 삶의 질에 대한 관심증대, 환경문제가 개발의 주요 화두로 등장 UR 서비스협상으로 인한 건설시장의 개방, 성수대교 ∙ 삼풍백화점 붕괴 등 부실시공 문제 대두 IMF사태로 인한 경영난 및 연쇄부도사태 발생 등 4 Construction & Economy Research Institute of Korea. All Rights Reserved in CERIK

1.2 IMF와 건설산업의 변화 IMF이후 2000년대 경제사회 시스템의 변화와 현재 건설업이 당면한 경영 환경의 변화는 건설 기업을 운영하는 기본 틀과 이념에 대한 본질적인 변혁 요구 건설 투자의 변화와 저성장기 진입 건설관련 정책 및 제도 변화 건설 생산체계 변화 경제 글로벌화와 국제자본 등장 정보통신 기술의 발달 인구 증가율 둔화와 노령화 삶의 질에 대한 관심 증대 성장에 대한 시각의 변화 구조조정의 상시화 기업 안정성을 구매기준의 하나로 평가 글로벌 기업에 대한 시각 변화 정치적 투명성과 기업경영의 투명성에 대한 요구 증대 건설경영 패러다임 전환 필요 건설기업 운영의 기본 틀과 이념에 대한 본질적인 변혁 요구 - 기업경쟁에 대한 시각 변화 - 경영마인드 변화 - 새로운 경영목표 정립 - 경영자원에 대한 인식 전환 - 새로운 마인드와 가치 구현을 위한 조직 및 운영 시스템 혁신 패러다임 전환의 동인 2000년대 경제사회 시스템 변화 건설 경영 환경의 변화 5 Construction & Economy Research Institute of Korea. All Rights Reserved in CERIK

2.1 건설 수요의 변화 동향 및 전망 실질 건설투자, 1970년에 8조원  2006년 117조원으로 14.6배 증가
IMF 외환위기 이후 실질 건설투자는 Zero 성장에 머물러 있음. 연평균 증가율 0.1% 건설투자 변화 추이(실질) 115 97 117 8 12 22 34 72 20 40 60 80 100 120 140 1970 75 85 90 95 2000 05 조원(2000년 불변가격) 97-06년 연평균 0.1% 70-97년 연평균 10.4% 7 Construction & Economy Research Institute of Korea. All Rights Reserved in CERIK

2.1 건설 수요의 변화 동향 및 전망 경제 성장률 둔화로 GDP 대비 건설투자의 비중 감소, 향후 건설 수요 점차 위축 전망
경제 성장률 추이 및 전망 GDP 대비 건설투자 비중* (%) (%) 성장률 둔화 지속 ’05~’15 연평균 2.5% 성장 GDP 상승 둔화 23.5 한국 17.6 16.2 (13~12e) (6.1%) GDP 성장율 하락 ’91 ’03 ’05 ’10 (4.8%) 자료: 한국건설산업연구원 (4.5%) (%) 14.7 **선진 8 개국 11.9 경제 성숙에 따른 하락 지속 ’70 ’90 19.1 ’91~’2000 ’2001~‘2004 ’05~‘14 일본 13.7 자료: 한국은행, 우리 경제의 성장잠재력 약화 원인과 향후 전망 * 각 국의 건설투자 비율 최대치로부터 산정 ** 주요 선진국:미국, 캐나다, 일본, 독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인 ’80 ’99 8 Construction & Economy Research Institute of Korea. All Rights Reserved in CERIK

2.1 건설 수요의 변화 동향 및 전망 외환위기를 중심으로 토목과 건축의 상대적 비중 변화. 70% 수준을 유지하던 건축비중은 외환위기 직후 47.7%까지 감소하였으나, 이후 주택시장 붐이 영향으로 73.6%까지 상승 공종별 수주 비중 추이 29.8 52.3 26.4 73.6 68.8 62.7 47.7 67.4 70.2 20 30 40 50 60 70 80 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 토목 건축 % 자료: 대한건설협회, 건설업통계연보, 각 연호. 9 Construction & Economy Research Institute of Korea. All Rights Reserved in CERIK

2.1 건설 수요의 변화 동향 및 전망 외환위기 이후에 공급물량 IMF 이전으로 회복되다가, 2004~6년 평균 47만호 수준유지, 주택수요는 멸실주택에 대한 대체수요가 본격화되는 2010년 이후 증가 본격화 예상 국내 주택 실적 추이 및 전망 (천호) 천 호 전망 800 700 667 (3.4%) 평균 608 600 (1.3%) 평균 504 평균 524 500 평균 450내외 400 306 300 200 100 년 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 10 Construction & Economy Research Institute of Korea. All Rights Reserved in CERIK

2.1 건설 수요의 변화 동향 및 전망 건설 수요의 질적인 측면도 변화하여 건설 프로젝트의 복합화, 초대형화, 첨단화가 가속되고 있으며, 노후화된 도심 재구축, 국토균형발전을 위한 신도시/기업도시의 추진, BTL등 민간자본투자의 확대 등이 이루어짐 미래 10대 유망 건설사업 현재 추진중인 100층 이상 초고층 빌딩 현황 No 유망사업 1 도심 재개발 2 첨단 교통시설 3 플랜트사업 해외시장 진출 4 환경 복원사업 5 초고층 빌딩 6 자연친화 복합 휴양단지 7 에너지 자립형 주택 8 에코시티 건설 9 U-City 건설 10 구역형 집단에너지 공급사업 11 Construction & Economy Research Institute of Korea. All Rights Reserved in CERIK

2.2 건설 관련 정책 및 제도 변화 동향 및 전망 WTO, FTA 등 세계화 추세의 진전에 따라 건설정책의 방향은 Global Standard의 도입, 시장기능 제고, 부동산 투기 억제, 기술 선진화 및 정보화 강화, 민자유치사업 확대 및 해외시장 활성화 지향 중장기 건설산업의 정책 기조 정책/규제 방향 추진목표 중점 추진과제 Global Standard 도입 국제기준과 시장원리에 충실한 건설시스템 구축 건설공사 발주체계의 국제화 건설생산체계의 유연성 제고 시장 기능 제고 건전한 건설관행의 정착 건설산업의 건전한 발전기반 조성 및 세계 선진수준의 국제경쟁력 확보 건설생산요소의 안정적 공급기반 구축 부동산 투기 억제 건설산업의 투명화 및 정보화 추진 수요자를 중시하는 건설활동 유도 기술 선진화 및 정보화 강화 중소 건설업체 육성 기술경쟁체계 정착 및 엔지니어링 고도화 민자유치사업 확대 및 해외건설 활성화 기술개발 지원 해외 건설 진출 지원 12 Construction & Economy Research Institute of Korea. All Rights Reserved in CERIK

2.2 건설 관련 정책 및 제도 변화 동향 및 전망 건설업체의 사업수행능력에 대한 변별력을 강화하는 방향으로 정책 및 제도개선. 향후 공공 건설 시장에서 업체간 경쟁우위 확보 및 생존을 위한 경쟁이 격화되고 산업구조조정 가속 전망 - 규모의 이점을 확보한 대형업체의 경쟁우위 확대와 규모별 업체간 양극화 현상 가속 - 전문 공종별 기술력과 사업능력을 확보한 중견ㆍ중소업체가 부문별 시장에서 강자로 부상 - 경쟁력이 약한 중견 이하 업체의 시장 퇴출 확대 건설업계 파급효과 건설 정책ㆍ제도변화 - 발주기관별 자체발주 권한 확대와 자체 요구 기준의 설정 - 지방 중소업체를 위한 보호, 육성 정책의 부분적 확대 - 재정사업 공사의 실질적 감소와 BTL 등 민자사업 확대 - 재정사업은 행복도시, 혁신도시건설 등 지역균형개발사업 위주로 확대 발주관련 정책 및 제도 - 업역간 겸업금지 규제 철폐 - 업체의 자율적 생산 및 시공방식 선택을 유도하기 위한 규제완화 및 다양한 발주 방식 도입 - 윤리ㆍ투명경영, 상생적 협력업체관리 유도 생산체계 관련제도 - 최저가 대상공사의 확대와 계약이행 능력에 대한 심사기능 강화 - 공종별 유자격명부제도의 도입 확대 - 일부 대형 최저가 공사의 최고가치낙찰제도로의 전환 - 대형공사의 턴키ㆍ대안 입찰공사 비중 유지 내지 확대 - 실적공사비제도의 적용 확대 입찰계약제도 13 Construction & Economy Research Institute of Korea. All Rights Reserved in CERIK

2.2 건설 관련 정책 및 제도 변화 동향 및 전망 192대 국정과제를 통해 본 새 정부의 건설정책 방향은 주택시장 안정과 공급 확대, 3대 개발사업 추진, 예산절감과 공공기관 혁신, 중소기업 지원 강화, 환경/에너지 관련 사업 지원 강화로 요약됨 핵심과제 중점과제 일반과제 - 친환경, 친문화적 한반도 대 운하 건설 추진 - 새만금지역을 동북아 경제중 심도시로 개발 - 세계화를 이끌 국제과학비즈 니스벨트 조성 - 광역경제권 구축을 통한 지 역경제활성화 - 지분형 주택분양제도 도입 - 주택공급 확대 및 부동산 시 장 안정 - 예산 10% 절감추진(최저가 낙찰제 확대 등) - 공공기관 경영혁신 - 전략적 규제개혁 - 택지조성원가 인하를 통한 분양가 인하 - 장기보유 1가구 주택 양도세 경감 - 신혼부부 보금자리주택공급 - 주택거래세 인하 - 수도권 규제 합리화 - 농지 및 산지 등 토지이용규 제 완화 - 지속 가능한 국토환경(건축, 도시) 디자인 정착 - 기반시설부담금 폐지 - 서민주택 담보대출 부담완화 - 해외건설, 플랜트 진출확대 - 군사시설보호구역 조정시행 - 두바이형 Port Business Valley 조성 - 원자력 및 전력산업의 수출 산업화 - 도시교통난해소 및 광역교통 체제 구축 - 대중소기업 상생협력 강화 - 중소기업지원체계 효율화 - 중소기업 하도급 거래감시 강화 14 Construction & Economy Research Institute of Korea. All Rights Reserved in CERIK

2.2 건설 관련 정책 및 제도 변화 동향 및 전망 한편, 효율성 제고를 통해 공공부문을 개혁하기 위한 방안으로 ‘국가예산 10% 절감’을 위해 다양한 방안들의 도입이 추진되고 있음 착공 위주에서 완공위주로 공공공사 예산 배정 예산지출 효과 평가 및 감독 시스템 강화 감사원 감사결과 중복·낭비되는 예산이 한 해 평균 13조원 국책사업의 효율적 예산관리 부처별 중복사업에 대한 예산 낭비 방지 재정운용 과정의 분권화와 전문화, 재정규율 강화, 재정제도의 투명성 확보 추진 계약심사제도 도입 및 최저가낙찰제도 확대 정부 재정사업 예산 절감 최저가낙찰제도 현재 300억원 이상에서 100억원 이상으로 확대 검토 정부 내부지출의 건전화 15 Construction & Economy Research Institute of Korea. All Rights Reserved in CERIK

2.2 건설 관련 정책 및 제도 변화 동향 및 전망 특히 공공건설 사업비 절감을 위해서 기획-설계-시공-운영의 전 과정을 개선, 예산 절감을 유도함 이러한 건설 프로젝트의 효율성 제고 방안은 프로젝트를 관리/조정(coordination)하는 CM의 중요성을 부각시킴 주요 SOC사어의 투자우선순위/규모 재검토 과다설계/잦은 설계변경 방지, 건설공사 원가산정체계 정비하여 최적사업비 산출 발주제도 개선을 통해 민간의 자율경쟁 유도 사업관리를 강화하여 공기단축 및 사업비 절감 추진 공기단축을 통해 예산낭비 최소화 이용량 연동 개발시스템 확산을 통해 예산낭비 방지 - 설계가 완료된 도로도 통행량 재조사를 통해 착수시기 및 규모 조정 - 기존계획에 반영된 사업 중 타당성있는 사업만 추진 운영중 시설도 과다공급인 경우 운영비 감축, 여유시설 활용방안 마련 - 설계비 지급기준을 요율방식에서 실비정산방식으로 단계적 전환, 과다 설계 요인 제거 원가산정은 시장가격을 반영하는 실적공사비 중심으로 전화 추진 - 최저가낙찰제 100억원 이상으로 확대 - 기술적 난이도가 높지 않은 턴키/대안 입찰은 가격경쟁 강화 - 중장기적으로 공사비와 유지관리비용을 포함한 LCC(Life Cycle Cost) 최소화하는 낙찰방식 도입 - ‘사업비 절감팀’설치, 과다설계, 단가, 물량산출, 공법의 적정성 심사 주공, 토공 등의 조직 운영방식을 건설사업 관리의 효율성 극대화되는 방향으로 개편 - 부진한 사업의 공사비를 전용하여 우선 투입, 공기 최대 단축 계속비 공사의 경우 시공업체가 선투자하여 조기 완공할 수 있도록 정부가 선투자분 보증, 예산확보 후 정산 예산낭비 방지를 위해 조기에 부지를 확보한 후, SOC에 대한 중장기 이용량 예측을 기초로 공사기간 역산, 단계적으로 착공하는 Trigger Rule을 모든 사업에 적용 16 Construction & Economy Research Institute of Korea. All Rights Reserved in CERIK

2.3 건설 생산 체계의 변화 겸업 및 영업제한의 폐지, 효율성을 제고를 추구하는 턴키, CM 발주방식의 증대 및 하도급 관련 제도의 개선 등에 따라 건설생산체계의 유연성 제고로 다양한 생산시스템 출현 예상 (건설업무 분리형) (건설업무 종합형) (절충형: 설계/Eng.분리방식) (절충형: 건설시공 분리방식) 17 Construction & Economy Research Institute of Korea. All Rights Reserved in CERIK

국민소득의 증가와 인구구성비의 변화 등 우리 경제사회의 진화 과정을 볼 때,
2.4 사회·문화적 변화 사회여건의 변화는 건설업을 둘러싼 사회 · 문화적 환경을 크게 변화시킴. 이러한 변화는 건설업의 시장 구조, 사업방식, 경쟁요소 등에 지대한 영향을 미침 사회 여건의 변화 Life Quality 중시 시장 환경의 변화 국민소득의 증가와 인구구성비의 변화 등 우리 경제사회의 진화 과정을 볼 때, 환경 보전에 대한 요구 강화에 따른 생태계 복원 등 친환경 건설수요 증대 첨단 기술과 건축물과의 결합의 요구 레저 자체에 대한 기호 급증 여가생활과 레저욕구를 동시에 충족시킬 수 있는 주거문화공간의 요구 인구증가율감소/ 고령사회진입 국민소득의 증대로 삶의 질적 관심이 증대되고, 주 5일제 근무로 인해 노동인구 자체의 감소와 노동 시간의 단축으로 여가 시간이 증대되며, 사회 고령화의 촉진으로 고소득 노인층의 확대, 글로벌화 진전과 기술진화 등으로 인구의 자연감소로 노동생산성 크게 하락(2010년 증가율 0.34%) 노령층 증가에 따라 경제적/정서적 자립 욕구 증대(2010년 노령층 비중10.7%) 주거/의료/보건/노인복지용구/여가를 지원할 수 있는 복합 서비스 요구 세계화 진전 생산자와 고객간의 연결이 국가를 넘어 전세계로 확대 투자이윤 확보를 위해 세계적인 기반으로 조직, 운영 필요 글로벌 자본시장 출현에 따른 건설 금융의 유연성 확대, 자금조달이 프로젝트 창출의 수단으로 부상 소비자 우위시대 전개 인터넷을 통한 정보의 확산은 소비자 파워 증대에 기여 지성소비시대의 개막감성과 지적 욕구의 결합, 가치 대비 가격 중시 경향 확산 소비자 권익을 대변하는 시민단체 파워의 증가 18 Construction & Economy Research Institute of Korea. All Rights Reserved in CERIK

향후 10년간 건설업에 영향을 미칠 주요 사회적 트렌드
2.4 사회·문화적 변화 특히 향후 10년간 삶의 질 및 친환경, 노령화, 제도와 규범의 국제화가 건설산업에 가장 큰 영향을 미칠 것으로 전망 향후 10년간 건설업에 영향을 미칠 주요 사회적 트렌드 □ 삶의 질 향상 및 친환경 인식 ᆞ환경보호와 에너지절약이 중요 이슈로 대두, 생애비용(LCC) 관점에서 프로젝트 추진 - 대형 개발사업의 경우 환경문제에 대한 적극적 대처와 설득없이는 사업추진 자체 어려움 ᆞ건축부문의 에너지절약은 선택이 아닌 필수조건으로 대두 □ 인구구조 변화 ᆞ인구증가율 세계최하, 노령화 속도 세계최고, 이혼율 OECD국가 중 2위 등 급격한 인구구조 변화는 향후 건설시장에도 큰 영향 - 2018년 고령사회에 진입, 2026년에는 초고령 사회 도달 전망 □ 제도와 규범의 국제화 ᆞ자국 산업을 보호하기 위한 각종 경쟁제한적 제도 급속하게 사라질 것으로 예상 - 계약조건, 입찰자격 및 낙찰자 선정방법 등 투명 전제 3.2 3.4 4.8 5.8 6.8 7.4 8.1 9.2 16.1 17.4 17.7 기타 지식공유 확산 중동/아시아 정세 교통/통신 발전 개도국 성장 에너지 여건변화 IT 혁신 시장 개방 제도와 규범의 국제화 인구구조 변화 쾌적한 환경/삶의질추구 (%) 자료: 30대 건설업체 기획담당 부서장 및 유관기관 간부, 연구원 등을 대상으로 미래 건설업 여건 변화, 경쟁력제고 요인, 장기 달성가능 목표 및 과제 등에 대한 설문조사 결과, ~13, 한국건설산업연구원 19 Construction & Economy Research Institute of Korea. All Rights Reserved in CERIK

2.4 사회·문화적 변화 다양한 사회 문화적 변화는 건설 생산 활동의 다양한 측면에 걸쳐 변화를 초래할 것으로 예상됨
- 기능 인력 부족으로 노동 집약적 생산방식의 한계에 따른 변화 - 사회 전반에 걸쳐 합리성 및 투명성에 대한 인식 고조로 비용 절감과 공기 단축에 대한 요구 증대 - 건설비용뿐만 아니라 시설물의 운영관리비용까지를 포함한 총 생애비용(Life Cycle Cost)에 대한 관심 증대 이용가능 토지의 제약으로 효율적인 토지이용에 대한 이슈 부상 도심지역의 초고층화와 지하 공간의 개발의 증가 소음 및 혼잡과 같은 건설현장의 공해발생에 대한 규제 강화 녹지지역 및 수자원 보전시설의 수요 증가 기술개발과 시장상황의 가속적 변화 CAD 시뮬레이션 등을 이용한 설계기술의 발달 첨단 기술을 기초로 한 소재 분야의 비약적 발전 정보의 축적과 융합으로 비연속적․가속적 기술개발 세계시장의 동조화, 블록화 혼재 - 새로운 사업의 부상 건설시장은 성장률 둔화와 건축규제 강화, SOC 공공투자의 감소로 인해 그 동안의 공급부족 시대가 마감되고 대신 수요부족의 시대를 맞게 될 전망 20 Construction & Economy Research Institute of Korea. All Rights Reserved in CERIK

2.5 환경변화의 파급효과 최근 건설산업의 환경변화는 건설산업 구조, 경쟁체제 및 경쟁요소 등에 새로운 변화를 초래하였 으며, 이는 결과적으로 건설 경영의 패러다임이 전환되어야 함을 시사 환경 변화의 파급효과 건설산업 환경 변화 수요기반 위축과 무한 경쟁시대 진입 향후 건설업 성장률 하락, 건설업 성장정체기 진입 업역제한 파괴, 정보공개 확대로 발주자 선택 폭 확대, 가격, 기술력, Soft능력에서 경쟁우위 업체만 생존 경제 및 건설투자의 변화 수요 세분화로 인한 신수요 증가 기술진보, 소비자 Needs변화, 정부 정책 변화는 산업구조의 변화 초래 질적 성장시대로의 진입에 따른 수요의 고급화, 다양화, 친환경화 요구 증대 사회/문화적 변화 업체 양극화 추세 진전 수주와 수익성의 양극화 진전 EC성격의 대형업체, Developer성격의 대형업체 및 중견/중소 전문업체로 업체 성격의 양극화 진전 건설관련 정책/제도 변화 원가경쟁력 중요성 증대 공공공사의 시장 기능 제고 소비자 의식변화와 시민단체의 영향력 증대 생산체계의 유연성 증대 건설 생산체계 변화 핵심 경쟁요소의 변화 건설업 업무범위의 확대: 시공 전후 포함 공사의 대규모화, 복잡화에 따른 수평적, 수직적 협력관계 부상 이윤 창출을 위해서는 Hard+Soft능력의 결합 요구 는 직접적 영향이며, 는 간접적 영향임. 21 Construction & Economy Research Institute of Korea. All Rights Reserved in CERIK

3.1 산업변화와 Market Player의 대응
건설시장의 경쟁 격화와 수익성 하락이 불가피해짐에 따라 시장 참여자들은 경쟁력 강화와 수익성 제고를 위해 기존 시장에서의 Portfolio 조정과 복합화의 두 가지 축에서 대응방안 모색 시도 건설시장과 시장 참여자 규제 강화 국민경제 성장둔화 건설시장 성장둔화 경쟁심화 경쟁력 강화 수익성 제고 시장 참여자의 대응 기획, 설계 및 금융의 중요성 증대 How? 시장 구조의 변화 시장의 요구 기존시장의 Portfolio 관리 기능 및 산업 복합화* 23 Construction & Economy Research Institute of Korea. All Rights Reserved in CERIK

3.2 새로운 건설경영 패러다임의 부상 시 장 건설분야 단독 사업에서 이종 산업/기업간의 융합을 통한 신 사업영역 창출
Business Domain 건설분야 단독 사업에서 이종 산업/기업간의 융합을 통한 신 사업영역 창출 공사수익 중심에서 Pre & Post Construction 분야로의 확대를 통한 수익원 다양화 및 안정화 시 장 내수 시장 위주에서 글로벌 시장 확대를 통한 수요의 지역의존성 탈피 경영목표 단기 성장 중심에서 내실을 중시하는 점진적 성장 추구 경영정책 실물자산 중시경영에서 무형자산 및 인재 중시 경영 지향 정책/정치 의존적 경영에서 투명/윤리 경영 지향 24 Construction & Economy Research Institute of Korea. All Rights Reserved in CERIK

3.2 새로운 건설경영 패러다임의 부상 건설분야 단독 사업에서 이종 산업/기업간의 융합을 통한 신 사업영역 창출
Business Domain 건설분야 단독 사업에서 이종 산업/기업간의 융합을 통한 신 사업영역 창출 사회여건의 변화 및 새로운 건설수요 패턴에 대한 대응은 기존의 생산기술을 전제로 하는 기업 내부의 생산 효율화만으로는 한계가 있음. 따라서 미래의 성장동력으로 평가를 받는 IT, NT, BT 등 타 분야의 신기술 분야와 건설기술의 융합을 통한 신시장 전개 주요 국가의 건설관련 융합기술 개발 실태 국 가 사 업 융합 분야 주요 참여기관 시작 연도 미국 CMS 건설 + 6T NSF 1977 CERF 건설+IT․ET․NT ASCE 1989 FIATECH 건설 + IT 대기업․대학 2002 영국 SEFP EU 일본 JACIC 국토교통성 1985 핀란드 VTT-CE VTT 2000 자료 : 김문겸․조경환․김효진, 첨단기술과 건설기술의 융합을 통한 건설분야의 혁신방안, 토목학회지, 제54권 1호, 25 Construction & Economy Research Institute of Korea. All Rights Reserved in CERIK

3.2 새로운 건설경영 패러다임의 부상 <사례> Ubiquitous-Tech과 건설사업의 융합을 통한 미래 공간 창출 공공SI 및 SOC IT가 Ubiquitous 기술을 기반으로 새로운 시장구조로 진화해 나가고, IT/SI산업과 건설산업 등 타 산업과의 융합이 급속도로 진전되어 새로운 사업 영역 창출의 원동력이 되고 있음 시장변화의 Driver 사업영역의 확장 Industry Specialized Device Network based 1 공공, SOC SI의 Next Wave 시장 성장률 U-City산업 홈, 빌딩 단지, 도시 공공, SOC U-City 산업 Server Driven 공공 G4C,GIS 전자정부 SOC산업 철도, 도로 공항, 항만 현재 Time Device Driven 통신망 유,무선 WiBro 2 산업의 융복합화 : 경계해체 IT 뉴딜 정보화 신도시 기업도시 U-City : 1. Turn-key형 SI 사업구조로 이동 2. 단순 SI, ITO를 넘어서 복합서비스운영 사업까지 자료 : 이병철, “U-City는 공간의 경제학인가?”, 2007 U-건설 국제컨퍼런스, 26 Construction & Economy Research Institute of Korea. All Rights Reserved in CERIK

3.2 새로운 건설경영 패러다임의 부상 u-Starcity Future-X Gwell City 27
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3.2 새로운 건설경영 패러다임의 부상 공사수익 중심에서 Pre & Post Construction 분야로의 확대를 통한
Business Domain 공사수익 중심에서 Pre & Post Construction 분야로의 확대를 통한 수익원 다양화 및 안정화 추구 건설업의 서비스화, 소프트화, 복합화로 건설 사업의 범위와 기능 진화. 향후 경쟁력 확보를 위해서는 고부가가치의 전방위 분야 기술력과 Financing 역량의 확보를 통한 사업영역 확대 필요 건설업의 사업 범위 확대 개념도 단순시공에서 고부가가치 창출이 가능한 서비스 영역으로 확대되고, Total Solution 추구 수요자의 Needs 변화로 시공부문이 위축되고, pre-construction부문의 역할이 증대 효율적이고 다양한 financing 기법을 활용해 안정적으로 자금을 조달하고 사업 리스크를 줄여나가며 새로운 개발사업 창출 기획/영업 Eng./설계 시공/구매조달 운영/유지 Up-stream Down-stream 기존 사업영역 (가격경쟁) 미래 가치창출영역 (비가격 경쟁) Total Solution 28 Construction & Economy Research Institute of Korea. All Rights Reserved in CERIK

3.2 새로운 건설경영 패러다임의 부상 시 장 내수 시장 위주에서 글로벌 시장 확대를 통한 수요의 지역의존성 탈피
국내 5대 기업의 해외매출 비중은 15%내외에 불과, 글로벌 기업들은 30%내외로 국내 대기업의 2배에 달함. 향후 내수시장 위축과 수익성 저하를 고려할 때 글로벌 시장으로의 영역 확대 불가피 국내 5대 기업의 국내 Vs. 해외 매출 비중 세계 225대 글로벌 기업의 국내 Vs. 해외 매출 비중 18.8 18.0 13.6 12.2 81.2 82.0 86.4 87.8 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2002 2003 2004 2005 년 31.3 32.1 33.3 33.7 68.7 67.9 66.7 66.3 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2002 2003 2004 2005 년 국내 해외 국내 해외 주: 5대 기업은 대림, 대우, 삼성, 현대, GS임(가나다순) 자료: 한국건설경영협회 주: ENR에 제시된 225대 기업임 자료: ENR, 각 년호 29 Construction & Economy Research Institute of Korea. All Rights Reserved in CERIK

3.2 새로운 건설경영 패러다임의 부상 Global화의 진전으로 최근 중견 / 중소기업 및 CM, 엔니어링 등 용역업체의 해외진출 증가. 향후 중소 및 용역업체의 해외시장 진출은 더욱 증가할 전망 대기업과 중소기업의 해외 수주 추이 중소기업의 공종별 수주현황(2007) 37.1 94.3 62.9 5.7 82.6 83.2 17.4 16.8 건수 금액 대기업 중소기업 26.5 56.0 10.4 4.1 0.7 2.4 0.0 20.0 40.0 60.0 토목 건축 산업설비 전기 통신 용역 (%) % 2004 2007 30 Construction & Economy Research Institute of Korea. All Rights Reserved in CERIK

시공능력순위 30위내 주요 건설사의 경영전략(2004~5)
3.2 새로운 건설경영 패러다임의 부상 경영목표 단기 성장 중심에서 내실을 중시하는 점진적 성장 추구 저 성장기를 맞이하여 ‘세우기’나 ‘넓히기’보다 장기적인 안목 하에 성장 잠재력 기반마련에 집중 시공능력순위 30위내 주요 건설사의 경영전략(2004~5) 예 시 경영전략 핵심과제 생산성 향상 원가경쟁력 강화 경영 및 조직안정 기술력 향상 우수인재 양성 60% 10% 30% IT 경영정착, 경영 인프라 개선, 지식경영 공통 “수익성 위주의 내실경영” 80% 20% 공격 경영 급변하는 세계 환경 속에서 상황에 맞는 구조조정 과 핵심역량에 집중, 수주와 매출액 극대화 수익중시의 내실경영을 통한 주주이익 극대화 경영 투명성을 높이고 고객 만족을 통한 기업 이 미지 제고 창조적 인재, 진보된 기술, 디지털 시스템을 통한 가치 극대화로 고객, 임직원, 주주 등의 만족 극대화 효율적인 포트폴리오로 수익성 극대화 안정적 재무구조정착 인재 발굴 및 업무 프로세스 개선 31 Construction & Economy Research Institute of Korea. All Rights Reserved in CERIK

3.2 새로운 건설경영 패러다임의 부상 상장 5대 건설업체의 경우 그 외 건설업체와 달리 매출보다는 수익성에 중점을 둔 경영관리 수행 6.6 7.4 7.9 17.0 10.5 2 4 6 8 10 12 14 16 18 2004 2005 2006 년 % 5대기업 그외기업 5대 기업와 그외 기업의 매출액증가율 (상장업체) 54.4 53.6 53.9 45.6 46.4 46.1 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 5대 기업와 그외 기업의 시장점유율 추이 168.4 149.1 132.7 126.8 143.5 159 173.7 181.6 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 2003 5대 기업와 그외 기업의 부채비율 추이 7.7 8.1 8.9 7 7.1 7.5 6.3 1 3 5 9 5대 기업와 그외 기업의 영업이익률 추이 32 Construction & Economy Research Institute of Korea. All Rights Reserved in CERIK

3.2 새로운 건설경영 패러다임의 부상 실물자산 중시경영에서 무형자산 및 인재 중시 경영 지향 경영정책
1990년대 건설업체들을 대부분의 자산을 토지와 건물로 보유. 그러나 2000년 이후 유동성과 재무 구조의 건전성을 바탕으로 한 기업가치가 강조됨에 따라 무수익 내지는 저수익 자산의 매각에 나섬 유형자산증가율의 변화 (90년대 Vs. 2000년대) (%) 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 23.7 35.0 36.3 25.0 40.6 31.6 23.9 16.8 2002 2003 2004 2005 2006 -16.1 -14.9 7.1 0.0 -8.2 33 Construction & Economy Research Institute of Korea. All Rights Reserved in CERIK

아파트 브랜드 이미지 Klein Grid 모델
3.2 새로운 건설경영 패러다임의 부상 향후 시공 전후방(up & down stream)으로의 사업영역 확대, 민간 및 공공에서 개발사업 방식의 사업유형 증가 등으로 시장에서 기업가치를 대변하는 대리 지표인 CI 등의 중요성이 부상함 기업가치의 대리지표(proxy)로서 바람직한 아파트 및 브랜드 이미지 평가 아파트 KBF Klein Grid 모델 EXPECTED HIGH IMPACT HIDDEN LOW IMPACT (1) 투자가치 (4) 환경 infra (2) 내부 infra (3) 입지 편의성 상대적 중요도 절 대 적 중 요 도 (5) 가격 이점 투자가치 되팔 때 가격 아파트 브랜드 교통시설 교육환경 주변편의시설 주변경관/쾌적성 단지내 녹지환경 조망권/일조권 분양가격 저렴한 유지/ 관리비 보안/방재 시설 빌트인 수준 정보통신망 방음 편안함 기술력 Trend 지향 상대적 중요도 절 대 적 중 요 도 EXPECTED HIGH IMPACT HIDDEN LOW IMPACT 아파트 브랜드 이미지 Klein Grid 모델 고급 기술적으로 우수 건강을 고려 투자가치 있음 부드럽다, 깨끗하다 편안하다, 친근하다 자연친화적이다 유럽풍이다 전통적이다 현대적 감각있음 비싸다 고급스럽다 EXPECTED 반드시 충족되어야 하는 속성, 충족되어도 만족도 제고는 크지 않으나, 미충족 시 불만족 유발 HIGH IMPACT 가장 중요/충족시 큰 만족도 야기 LOW IMPACT 충족여부에 관계없이 만족도에 대한 영향력이 미미함 HIDDEN 경쟁우위(차별화) 가능 요인 34 Construction & Economy Research Institute of Korea. All Rights Reserved in CERIK

3.2 새로운 건설경영 패러다임의 부상 정책/정치 의존적 경영에서 투명/윤리 경영 지향 경영정책
건전한 시민으로서의 기업 역할에 대한 사회적 요구 증대에 따라 부정/부패의 적발은 건설업체의 명성과 이미지를 한 순간에 상실시키므로 향후 투명/윤리경영은 불가피한 선택임. - 건설산업기본법 개정( )을 개정, 국가계약법상 ‘부정당업자 제재 조항’보다 처벌 강화 1999~2000년 윤리경영 도입 및 체제정비 2001~2002년 사내 공감대 형성 2003년 윤리경영 본격 실천, 윤리경영 핫 라인, 클린뱅크 제도 도입, 운영 S건설 윤리경영 사례 P건설 윤리경영 사례 2003년 7월 윤리규범 선포 2006년 5월 ‘기업윤리 자율실천 프로그램 가동’ 35 Construction & Economy Research Institute of Korea. All Rights Reserved in CERIK

4.1 신 경영 패러다임 정착을 위한 전략과제 조직 내 새롭게 부상하는 경영 패러다임의 정착을 위해서는 이를 구현하고 지원하기 위한 시스템의 정비 및 구축이 요망됨 6대 신 건설경영 패러다임 경영 패러다임 전환 지원을 위한 전략과제 사업영역 1 건설분야 단독 사업에서 이 업종/기업 간 융합을 통한 신 사업영역 창출 2 시공중심에서 Pre & Post Construction 분야로의 확대를 통한 수익원 다각화 시장 3 내수시장 위주에서 글로벌 시장 확대를 통한 수요의 지역의존성 탈피 경영 목표 4 단기 성장 중심에서 건전한 재무구조를 바탕으로 한 내실 위주 경영 경영 정책 5 실물자산 중시 경영에서 무형자산 및 인재 중시 경영으로 6 정치/정책 지향적 경영에서 투명/윤리 경영 지향 동종 및 이종 업체간 네트워크 강화 3 Pre-Construction단계 경쟁력 강화 기업가치 및 브랜드 가치의 제고 1 2 가격 경쟁력 제고 4 조직의 효율성 및 효과성 제고 교육/훈련을 통한 인재의 육성 및 확보 5 6 <중장기과제> 37 Construction & Economy Research Institute of Korea. All Rights Reserved in CERIK

4.1 신 경영 패러다임 정착을 위한 전략과제 중장기적으로 국내 건설시장의 위축을 감안할 때, 일정 수준 이상의 경쟁우위를 갖춘 CM업체의 경우 적극적인 해외시장 진출을 고려할 필요가 있음. 일본의 경우 새로운 비즈니스 모델로 CM 등 Fee Business 분야로 사업 확대 예정, 우리 정부도 CM등 고부가가치 분야의 해외진출 적극 지원 예정 (수정) 해외건설진흥계획 내용(2007) 일본의 해외건설 신 비즈니스 전략 o 한 계약자가 설계와 시공을 일관해서 수행하는 Design-Build (DB)와 발주자의 대리인으로서 프로젝트를 효율적으로 추진하는 Construction Management (CM) 등의 Fee 비즈니스와 프로젝트의 제안을 포함한 사업의 전개 o O&M (Operation and Maintenance), PFI, BOT (Building, Operation and Transfer) / PPP (Public Private Partnership = 관민협동) 등 관리를 포함한 Total 서비스 제공 o 부동산 개발과 유통 분야로의 진출 등 주변사업의 전개 등 기업의 글로벌 경쟁력 제고 해외건설금융지원체제 강화 해외건설 신상품 개발 해외건설 선진관리체계의 구축 해외건설 수주기반 확대 5대 과제 중소기업(건설․엔지니어링․CM업체)의 해외진출 활성화를 위한 기반 조성 플랜트 부문의 Basic Engineering 역량 강화 토목 SOC프로젝트의 대응력 강화 고부가가치 건축부문 진출확대 38 Construction & Economy Research Institute of Korea. All Rights Reserved in CERIK

4.1 신 경영 패러다임 정착을 위한 전략과제 단, 해외진출은 국내 사업보다 Risk가 크므로 CM업체의 해외시장 진출을 위해서는 진입하고자 하는 지역/나라에 대한 충분한 사전 검토와 준비 필요 기술력 또는 자금력을 동반한 진출 현재 중소 건설업체 대부분의 진출이 엔지니어의 기술력을 바탕으로 함 개발사업의 경우에는 지분투자 / 투자유치 등 자금조달 문제 해결이 사업의 관건으로 작용 현지 사업주체와 긴밀한 협력체계 구축 수의계약의 대상이 되기 위해 현지 발주처/정부와 긴밀한 네트워크 구축을 통해 신속한 정보 입수 및 자사 정보제공 현지 영향력있는 주체와의 합작을 통해 자금 조달뿐 아니라 인허가, 분양 등 핵심지원 유도 대기업/현지경험업체와 동반 진출 정부주도/지원 프로젝트 통한 진출 실패의 가능성을 줄이면서 안착하기 위해 현재 네트워크가 있는 업체 및 대기업의 하도급 또는 공동도급으로 진출. 국내 및 현지 정부 차원의 지원 프로젝트의 경우 신속한 인허가 및 Country의 영향 최소화 가능 39 Construction & Economy Research Institute of Korea. All Rights Reserved in CERIK

4.1 신 경영 패러다임 정착을 위한 전략과제 단순 기능인력뿐 아니라 관리직 인력, 기술인력 등에 있어서도 현지
현지화에 근거한 Global 전개 단순 기능인력뿐 아니라 관리직 인력, 기술인력 등에 있어서도 현지 인력 활용 장기적이고 다면적인 네트워크 형성, 나아가 현지 기업의 매수/합병 등 언어 등 진입국가의 문화, 관습에 익숙한 인재 확보 장기적으로 영어뿐 아니라 진입하고자 하는 국가의 언어, 관습에 익숙한 인재 육성 계약관리, 클레임 처리 등 고유의 지식과 경험 축적 장기적인 포석 하에 사업추진 해외시장 진출이 일회성으로 그칠 경우 매몰비용(sunk costs) 발생으로 수익성 저해 해외시장 진출을 장기적인 관점에서 신중한 접근 필요 40 Construction & Economy Research Institute of Korea. All Rights Reserved in CERIK

한국 건설산업의 환경변화와 대응전략 한국건설산업연구원 김민형(연구위원, 경영·博).

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