주요 품목별 수출 동향 및 하반기 전망 2006. 5. 23 한국무역협회 무역연구소.

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1 주요 품목별 수출 동향 및 하반기 전망 한국무역협회 무역연구소

2 목 차 1. 최근의 무역 환경 2. 수출과 무역수지 현황 년 수출 전망 4. 대응방안 및 과제

3 최근 환율은 ’97년 이후 최저 수준 최근 환율은 과도하게 하락(Overshooting) 1. 최근의 무역환경
- 경제의 펀더멘털을 반영하지 못하고 ’05년 12월말 현재 6.6% 고평가 : ’06년 5/17일 현재 936.9원/달러를 기록(전년말 대비 7.4% 하락) - 원화 강세와 엔화약세로 원/엔 환율도 하락 * 일본은 자본수지 적자를 통해 대규모 경상수지 흑자에도 불구 엔화안정 도모 <최근의 환율동향> <실질실효환율지수 추이> 800 825 850 875 900 925 950 975 1000 1025 1050 1075 1100 1125 1150 1175 1200 1225 98 101 104 107 110 113 116 119 122 ￥ / ＄ ￦ / ＄ \/100￥ 120 (1993=100) REERI 110 100 90 고평가 고평가 80 70 60 저평가 50 '93.1 95.1 97.1 99.1 01.1 03.1 05.1

4 손익분기점 환율 크게 하회, 하락세 지속 가능성 우세
1. 최근의 무역환경 손익분기점 환율 크게 하회, 하락세 지속 가능성 우세 손익분기점 환율은 중소기업기준 983원 (무역협회 조사, 월) - 대기업 973원, 중소기업 983원 / 중화학 981원, 경공업 985원 - 수출채산성은 ‘04.4/4분기 이후 6분기연속 악화 - 대부분 투자 은행은 원화 환율이 지속될 것으로 전망 : 금년말 원/달러 <수출채산성변동추이(전년동기비 증가율)> <주요 기관의 원화 환율 전망> (원/달러) 2004 2005 2006 -15 -10 -5 5 10 15 수출채산성 수출단가 생산비 1/4 (%) 2/4 3/4 4/4 전 망 기 관 전망 시점 ‘06년 6월 ‘06년 12월 ABN Amro 5. 5 920 900 Bank of America 950 Merrill Lynch 5. 3 945 940 Royal Bank of Canada 4.28 925 875 Lehman Brothers 4.27 Morgan Stanley 4.24 Detusche Bank 4.13 -

5 국제 유가는 배럴당 65달러 내외를 기록 1. 최근의 무역환경
� 국제유가는 원화절상과 함께 수출기업의 채산성을 크게 악화 시킴 - 두바이유는 4월말 현재 64.75달러/배럴 - 유가 15달러 상승시 국내 제조원가는 수송기계 0.58%, 섬유류 0.91% 상승 : 유가 15달러 상승시: 수출 -52억 달러, 수입 +122억 달러, 수지 -175억 달러 < 최근의 유가동향(두바이유) > < 유가15달러 상승시 원가상승 압력 (%) > 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 (달러/bbl) 9/30 3/3 04.1월 8.30 06.4말 OPEC 총회 감산이행 합의 중동 정정 불안 美 석유공급 불안 카트리나 영향 이란 핵문제

6 무역업계의 수출채산성 악화 지속 � 수출채산성은 ‘04.4/4분기 이후 6분기연속 악화 1. 최근의 무역환경
- 환율 하락으로 원화표시 수출단가는 하락, 반면 유가 등 국제원자재 상승으로 생산비는 상승 - 대/중소기업 모두 채산성이 악화 되었으나, 특히 중소기업의 출혈수출이 심각 : 대기업의 경우 환율 하락으로 수익감소  연구개발비 축소 및 투자부진 우려  :환율 10원 하락시 수익감소(억원) : 삼성전자(3,000) , 현대차(1,200), LG 전자(1,000) 중소기업의 경우 수출채산성이 한계 상황이거나 적자전환기업이 88%(무역협회. ‘06.2) < 무역업계의 수출채산성 현황 (응답구성비, %) > 규모별 대기업 중소기업 구 분 전체 11.2 44.1 9.9 일정수준마진확보 50.5 35.3 51.1 한계상황도달 적자전환 36.2 17.6 37.0 기타 2.1 2.9 2.1

7 < 중소기업의 환리스크 관리 현황 (응답비율, %) >
1. 최근의 무역환경 중소기업의 환리스크 노출 심각 대기업 중소기업 환 위험관리 시스템 구축 수출가격 인상 수출시장 다변화 통한 결제통화 다양화 해외생산 확대 등으로 환율하락에 대응 - 환리스크 관리 하지 않는 비중이 73.8% : 전문인력 부족과 해당분야 지식 낮은 것이 주이유 - 비제조업, 수출규모 작을수록 환위험 관리를 하지 않는 비율이 높음 < 중소기업의 환리스크 관리 현황 (응답비율, %) > 구분 전체 제조유무 연간수출규모 제조업 비제조업 5백만 달러 미만 5백만-천만달러 환 위험관리 안 함 85.7 80.0 31.3 내부관리기법 5.7 9.1 12.5 외부금융상품 8.6 10.0 56.2 내/외부 둘 다 이용 0.0 0.9 73.8 69.2 9.5 11.0 15.9 18.7 0.8 1.1

8 < 주요 기계 부품 류의 수입 동향 >
1. 최근의 무역환경 환율 하락으로 부품 국산화 지연 우려 � 환율하락(특히 원-엔환율) 하락으로 대일 부품수입 확대 가능성 - 일본으로부터 일반기계/정밀기계/수송기계 부품의 수입은 지난 해에 비해 증가세 확대 * 다만 전자부품은 무선통신기기, 컴퓨터 등의 수출부진으로 감소세 지속 - 최근에는 원화 고평가의 영향으로 중국으로부터의 부품 수입도 급증세 < 주요 기계 부품 류의 수입 동향 > (백만달러, %) 대일 수입 대중 수입 2005년 2006.1/4 일반기계 부품 2,892 (18.3) 867 (28.6) 786 ( 41.0) 242 ( 52.8) 전기기계 부품 2,054 (15.6) 555 (14.4) 2,950 ( 30.4) 847 ( 31.6) 정밀기계 부품 1,686 ( 7.0) 427 ( 9.5) 226 ( 52.7) 62 ( 57.8) 수송기계 부품 1,163 ( 3.7) 305 ( 8.0) 221 (105.1) 76 (118.9) 전자 부품 7,339 (-3.1) 1,630 (-8.1) 4,238 ( 31.8) 1,282 ( 46.4) * ( )내는 증가율

9 수출활동 참여율 하락으로 수출저변 위축 우려 � 채산성 악화로 중소기업의 수출활동 참여율이 하락 1. 최근의 무역환경
- ’05년 수출실적을 기록한 업체는 28,542개사로 전년비 2,000여개사 급감 * ’05년 수출활동 참여율*은 31.0%로 2004년 33.0%에 비해 2%p하락 * 수출활동참여율 = (수출실적 있는 업체 수 / 전체 무역업체수) *100 - ’06년 1/4분기중 수출실적을 기록한 업체는 20,436개로 전년동기비 957개사 감소 < 수출활동참여율 추이 > (%) 무역업 등록업체수 (a) 수출실적 있는 업체수(b) 수출활동 참여율 (b/a*100,%) ’00 80,314 31,841 39.6 ’04 92,861 30,645 33.0 ‘05 92,098 28,542 31.0

10 수출입의 환율하락, 고유가 영향 가시화…무역흑자폭 축소
2. 수출과 무역수지 현황 수출입의 환율하락, 고유가 영향 가시화…무역흑자폭 축소 1-4월 중 수출은 11.0% 증가, 수입은 17.5%의 높은 증가세를 기록 - 수출 : 자동차, 무선통신기기, 선박 등 증가세 둔화 - 수입 : 원유수입과 자본재 수입 증가 - 무역수지 : 33억 달러 흑자로 전년동기대비 45억 달러 축소 향후 수출은 환율의 시차효과 등으로 낙관 곤란, 경상수지 흑자 축소 우려 * ’06.1/4분기 경상수지 -10.6억달러, 상품수지 +52.3억달러, 서비스수지 -49.9억달러 <최근 수출입 동향 (억 달러, %) > < 분기별 경상수지 추이(백만달러) > 2005년 2006년 ¼분기 4월 1~4월 수 출 2,844 (12.0) 739 (10.6) 256 995 (11.0) 수 입 2,612 (16.4) 721 (18.9) 242 (13.7) 962 (17.5) 무 역 수 지 232 (-62) 19 (-43) 15 (-2) 33 (-45) 1994 * ( )내는 증가율, 무역수지는 증감액

11 <품목별 수출동향 (억 달러, %)>
2. 수출과 무역수지 현황 품목별 수출동향 석유제품, 반도체 등은 호조이나 무선통신기기, 컴퓨터 등은 부진 - 석유제품은 호조세, 반도체 및 자동차는 양호한 증가세 석유제품 반도체 자동차 수출증가요인 신차출시, 신흥시장 특수 (러시아, 터키 등) 고유가 지속 따른 수출가격 상승 반도체 경기 회복세, 중화권 수요 증가 - 무선통신기기, 선박, 컴퓨터는 부진 무선통신기기 선박 가전 고기능휴대폰 수요부진, 중국. 대만의 시장 잠식 수출둔화요인 계절적 요인으로 부진, 하반기 회복 전망 생산기지 해외이전, 중국 및 동남아와 경쟁심화 <품목별 수출동향 (억 달러, %)> 반도체 자동차 무선통신기기 선박 석유제품 가전 2005 300 (13.1) 295 (11.0) 275 (4.9) 177 (13.2) 154 (50.6) 147 (-5.4) 2006.1/4 82 (13.9) 81 (10.7) 68 (1.5) 48 (-1.6) 37 (34.8) 37 (-3.6) ( )는 전년동기비 증감율

12 지역별 수출동향 수출지역별 양극화 현상 지속 2. 수출과 무역수지 현황 대중 수출 대미수출 수출 증가요인 수출 부진요인
중국의 고성장 지속 및 수출 호조 환율하락 따른 가격 경쟁력 약화, 미 현지 생산 확대, 중국 등지로의 우회수출 증가 수출 증가요인 수출 부진요인 대일 수출 특수요인이 작용(제외시 2.1% 감소) 1) 금년 ¼분기 LCD 수출 : 7.2억불 (전년 동기 5.4배 증가) * 한일 합작기업 국내 설립 및 대일 공급 2) 금년 ¼분기 석유제품 수출 : 12.6억불(전년 동기 33.3% 증가) * 대일 총수출중 석유제품 비중19.9% > 전체 수출중 석유제품 비중 5.0% <지역별 수출동향 (억달러, %)> 2005 2006.1/4 중 국 619 (24.4) 154 (12.8) E U 437 (15.4) 113 ( 7.3) 미 국 413 (-3.5) 103 ( 0.3) 일 본 240 (10.7) 64 (12.1) ASEAN 274 (14.2) 69 (10.4) ( )는 전년 동기비 증가율

13 최근 수출에 대한 평가 품질경쟁력 향상과 대기업 수출비중 증가 등으로 과거에 비해 수출이 환율 변동에 덜 민감
2. 수출과 무역수지 현황 최근 수출에 대한 평가 품질경쟁력 향상과 대기업 수출비중 증가 등으로 과거에 비해 수출이 환율 변동에 덜 민감 그러나, 환율변동 영향에 대한 시차 감안시, 향후 수출둔화 가능성 높음

14 하반기 세계경제 전망 최근 세계주요 연구기관들은 고유가에도 불구, 2006년 세계경제의
년 수출 전망 하반기 세계경제 전망 최근 세계주요 연구기관들은 고유가에도 불구, 2006년 세계경제의 성장률을 상향 조정(2005년 4.8% 2006년 4.9~5.1%) 지역 전망 미국 경상적자 확대, 주택경기 부진 등이 우려되나 전반적으로 경기 회복세 유럽 기업들의 투자증가로 경기 호조세 지속 일본 고용확대와 기업의 경영실적 호조로 본격적인 회복세 진입

15 2006년 수출 전망 수 출 � 2005년 12월 금년 수출은 11.5% 증가한 3,175억 달러로 전망
년 수출 전망 2006년 수출 전망 � 2005년 12월 금년 수출은 11.5% 증가한 3,175억 달러로 전망 � 그러나 유가 및 원화환율의 급변으로, - 금년 수출은 당초에 근접할 것으로 보이나 - 수입은 전망치 보다 크게 증가할 것으로 예상(수정 전망이 불가피) 수출입 전망 (억달러, %) 2004년 2005년 2006년(전망) 수 출 2,538(31.0) 2,844(12.0) 3,175(11.5) 수 입 2,245(25.5) 2,612(16.4) 2,950(12.9) 수 지 294(144) 232(-62) 225(-10) 주: ( )는 전년대비 증감율, 수지는 전년대비 증감액 / 한국무역협회

16 주요 품목별 하반기 수출 전망 3. 2006년 수출 전망 품목 수출기상도 내용 석유화학 자동차 반도체 무선통신기기 선박 가전
(16.1) -공급과잉 -중국 수출 물량 감소가 관건 자동차 336 (12.7) 해외생산확대로 하향 조정 수출주력 정책 고수 반도체 354 (17.0) 달러 기준 반도체 수출액은 영향 없음 환율 및 유가의 수출 영향력 비교적 작음 무선통신기기 (18.0) -이머징마켓 중심으로 증가추세 -환율하락은 채산성 악화 요인 선박 (14.9) -지속적 수주 증가 예상 가전 (-1.3) -TV는 스포츠 특수로 수출 증가 예상되나 백색가전은 하향추세 이어감 전망치(억$) ’05년 말

17 품목별 수출 전망 / 자동차 3. 2006년 수출 전망 자동차 최근수출입동향(백만,%)
금년 수출 목표는 275만대이나 현재 환경 악화로 달성 어려움 - 신차 출시와 유가 상승은 수출의 긍정적 요인으로 작용 - 원-달러/원-엔 환율 하락, 일본의 전략적 경쟁차종 출시  미국 시장 10% 이상 감소 예상 - 대외이미지 하락 및 미국 현지 생산은 증가율 둔화 요인 최근수출입동향(백만,%) - 그러나 현재 국내 공장 풀가동 중이며 내수확대의 한계로 수출주력 정책 고수 - 업계가 보는 손익분기점 환율은 원: 수출자체에 큰 악영향은 없으나 현재 출혈 수출 직면 : 수출의 달러 결제비중 62%, 환율 5% 하락시 원화수출 1조원 감소  R&D 투자 위축으로 국제경쟁력 약화 우려 주 : ( )는 전년대비 증감율

18 품목별 수출 전망 / 석유화학 3. 2006년 수출 전망 석유화학 수출전망 달성이 어려울 것
미주 및 일본 경기회복으로 수출 유지, 그러나 중국에 대한 수출은 부진 중국, 이란 등의 자체설비 신설로 공급과잉 (중) CNNOC&Shell, (이란) Marun : 다른 역외 국가의 수출로 만회 노력하나 제한적 원화강세로 인한 원가절감의 이익과 환율하락으로 인한 판매대금 수익 환차손으로 전체적 채산성은 약 15% 하락 : 현재 환율은 연초 사업계획 예상안보다 원 낮음 수출지역의 다양화, 고부가가치 상품개발 및 내수확대를 위해 노력 중 최근수출입동향(백만,%) 주 : ( )는 전년대비 증감율

19 품목별 수출 전망 / 반도체 3. 2006년 수출 전망 반도체 최근수출입동향(백만,%)
금년 목표 354억 달러 수출은 달성 가능 반도체 - 수출은 환율변동보다 반도체 가격과 국제수급상황에 좌우되므로 달러 기준 수출액은 유지 : 수출단가는 국제 가격에 의해 결정되며 유가, 환율의 영향은 비교적 적음 : 현재 메모리 반도체 Dram 가격이 비교적 안정세 보이며 Nand 플래시 메모리 가격도 초과 공급 물량이 해소되면서 연초의 하락세가 둔화 최근수출입동향(백만,%) - 환율은 수출 자체보다는 채산성에 영향 : 전체 매출의 97%가 해외수출로 환율하락으로 원화기준 수출액은 감소 예상 : 현재 환율은 올해 사업계획 환율보다 30-40원 하락  반도체 제조장비, PCB 등의 수입원가절감에 기여 그러나 전체적으로는 원화기준 채산성은 악화  수출 결제 통화를 다변화해가고 있는 상황 주 : ( )는 전년대비 증감율

20 품목별 수출 전망 / 휴대폰 3. 2006년 수출 전망 휴대폰 이머징 마켓 중심으로 수출 증가 그러나 채산성에는 영향이 큼
- 미국 등 선진국 시장의 부진은 지속되나 최근 이머징 마켓을 중심으로 수출 증가 추세 : 핸드폰 수출은 계절적 요인이 작용하여 상반기는 사업자들의 재고조정 등으로 수출이 저조하나 하반기부터 물량이 늘어날 것으로 기대 : 경쟁사의 공격적 마케팅이 성공을 거두면서 2/4분기까지는 수출물량이 기존 수준을 유지  모토로라, 노키아 등 저기능, 저가폰 위주의 기업들이 초슬림 고가폰 시장으로 제품군 확대 최근수출입동향(백만,%) 환율 및 유가의 수출에 대한 영향은 비교적 미미, 그러나 채산성에는 영향이 큼 주 : ( )는 전년대비 증감율

21 품목별 수출 전망 / 선박 3. 2006년 수출 전망 선 박 예년의 호조세를 이어갈 전망
금년 수출은 210억 달러(18.5% 증가) 예상 : 3년 이상의 충분한 조업량 확보, 노사관계 안정 등으로 성장세 이어갈 전망이며 최근 수주가 작년 말 전망보다 증가하고 있음 최근 건조공간 및 인력부족으로 필리핀, 중국 등지로 이전 - 수주와 동시에 환 위험을 헤징하여 환변동에 따른 위협은 중립적 : 다른 산업에 비해 선물환 거래를 통해 오히려 환차익을 내고 있는 기업이 많음 최근수출입동향(백만,%) 주 : ( )는 전년대비 증감율

22 품목별 수출 전망 / 가전 3. 2006년 수출 전망 가 전 최근수출입동향(백만,%) 하향 추세 지속
가 전 하향 추세 지속 - 디지털 TV의 경우 독일 월드컵 특수, 북경 올림픽 등의 스포츠 특수 : 최근 TV 수요는 대형화, 고급화 되고 있으며 PDP를 비롯, 디지털 TV는 전년의 수출 증가세를 이어갈 것 : 그러나 디지털 TV의 경쟁 격화로 인한 가격 하락 추세로 전체 수출 금액은 소폭 감소 전망 : 특히, 신시장에서는 중국과의 경쟁 심화 최근수출입동향(백만,%) - 백색가전은 기존의 하향 추세를 이어갈 것으로 보임 : 최근 중국제품의 가격 인하, 원화 절상으로 세계 시장 확보가 점점 어려워지고 있으며 특히 엔화대비 원화 절상폭 확대로 대일본 수출경쟁력 약화될 전망 주 : ( )는 전년대비 증감율

23 환위험 관리 및 대/중소기업 협력강화로 경쟁력 제고
4. 대응 방안 및 과제 환위험 관리 및 대/중소기업 협력강화로 경쟁력 제고 중소기업 환리스크 대응 지원 강화 환율변동 속도조절 통한 대응력 제고 해외간접투자 활성화를 통한 외환수급 안정화 환위험 관리 여건 조성 및 환율안정 해외자원개발 지원 강화를 통한 안정적 원유 확보 에너지절감 시설투자 확대 위한 지원책 마련 고유가 대책 해외거래알선 협력 강화 지원: 해외거래알선센터 구축 중소기업 공동홍보관 운영 통한 해외마케팅 강화 수출인프라 및 브랜드 공동 이용 촉진 대중소기업 협력 강화 한-미 FTA 등 주요국과의 FTA 체결 확대 해외마케팅 강화를 통해 신규시장 지속 개척 시장확대

24 감 사 합 니 다