Download presentation
Presentation is loading. Please wait.
1
제4장 글로벌 경영환경 1. 글로벌 문화환경 2. 글로벌 정치환경 3. 글로벌 경제환경
2
제5장 글로벌 환경 Check Point ➊ 문화적 환경
문화적 환경의 대표적인 분석방법은 홉스테드 모형이 있으며, 기업은 각국의 문화적환경을 파악하고 현지문화에 적응해야 할 것임 ➋ 정치적 환경 한국의 IMF외환위기는 국가적위험이며, 이라크 전쟁은 정치적위험의 대표적인 사례임 ➌ 경제적 환경 경제적환경의 특징은 WTO가 주도하는 세계화와 FTA가 주도하는 지역화가 공존하고 있다는 점임
3
Introduction Case NAFTA 북미자유무역협정(NAFTA)은 1994년 1월 1일부터 정식으로 발효
(1)경제성장 (2)투자 (3)고용 (4)교역 경제성장 : (1)미국 : NAFTA출범 직후- 미국경제 2~3% 성장에서 4%가까운 성장 2000년을 기점으로 성장세 둔화. 출범 후 5년간 평균성장률 2.8% (2)캐나다 : NAFTA출범 첫 5년간 3.5%성장. 2001년부터 미국경제 급격한 저성장 에도 불구하고 캐나다는 1999~2003년 연평균 3.5%경제성장 (3)맥시코 : NAFTA출범 후 2000년까지 높은 성장세 2001년부터 미국경제의 급속한 저성장으로 맥시코 경제성장 주춤 NAFTA출범 이전 – 연평균 경제성장률 2.5% NAFTA출범 이후 – 10년 간 연평균 경제성장률 2.8%
4
투 자 (1)미국: NAFTA출범- 멕시코의 저렴한 노동력 활용을 위한 해외투자 확대를 우려 1993년(NAFTA출범 직전) 해외직접투자 2.7% NAFTA출범 이후 미국의 해외직접투자 - 멕시코 투자비중 0.1%상승 NAFTA출범 이전 감소세 – 출범 이후 감소세 지속 (2)캐나다 : 미국에 대한 직접투자 감소세를 보였으나, 멕시코에 대한 직접투자는 증가세 고 용 (1)미국 : NAFTA출범으로 고용창출 91만 4천명, 고용상실 76만 6천명 순고용 15만명 (2)NAFTA출범이 캐나다, 멕시코의 고용에 미친 영향보다 미미했던 이유 미국경제의 규모가 상대적으로 크다. 높은 내수시장 의존도 30%정도의 낮은 무역의존도 상대적으로 낮은 관세 삭감 폭
5
(2) 캐나다 NAFTA출범 이전 평균 실업률 9.7% 출범 이후 평균실업률 6.8% 고용 : 양적 증가(임시직 종사 노동자 비중 증가) - 질적 감소 (3)멕시코 NAFTA출범 이후 – 고용여건이 가장 악화 NAFTA출범 이전 실업률 6.9% - 발효 직후 11.2%, 이후 8.3% NAFTA출범으로 고용확대에 대한 기대감이 높았으나 현실은 그렇지 않았다. 교 역 (1)미국 NAFTA출범 후 수출 : 10년 간 연평균 수출 증가율 9% (역내수출 12.8% 역외수출 7.1% 증가) NAFTA출범 후 수입 : 연평균 수입증가율 17.3% 멕시코 수입 연평균 29.1%증가 캐나다 수입증가 14.6%
6
(2) 캐나다 NAFTA출범 이후 연평균 수출 증가 13.7%(회원국 15%, 역외수출 6.5%) 수입증가 12.3%(회원국 11%, 역외수입 14.8%, 미국 10.3%) (3) 멕시코 1994~2003년 약 10년 동안 연평균 수출증가율 26.4% (회원국보다 역외수출이 크게 증가했음) 결론 NAFTA출범으로 미국의 멕시코 수출만이 유의미한 영향을 받았고 나머지 무역역내 관계는 거의 영향을 받지 않았음.
7
제1절 글로벌 문화환경 1. 문화의 정의와 의의 문화란 사람들이 공유하는 가치관(value)이나 규범(norm) 등을 의미함
가치관이란 어느 집단의 사람들이 가지고 있는 옳다거나 또는 바람직하다거나에 대한 추상적인 생각을 말함 규범이란 특정 상황에서 적절한 행동이라고 여겨지는 사회적인 규칙이나 지침을 의미함 문화란 우리가 평소에 암묵적으로 동의하는 가치체계나 규범이기 때문에 같은 문화권에 있는 사람들끼리는 문화의 차이를 의식하지 못하고 살아감. 그러나 다른 가치체계나 규범을 가진 사람과 접촉하는 경우에야 비로서 우리는 자신에게 특정한 문화가 있다는 것을 인식하게 됨.
8
2. 문화적 환경의 분석방법 1. 부분적 접근방법 일과 성취에 대한 태도 시간과 미래에 대한 태도 의사결정
권력과 권한에 대한 태도 기타
9
2. 종합적 접근방법 단점 : 종합적 접근방법은 구체적이고 세세한 차이점에 대하여 분석파악하는 분분적인 접근법에 비하여 구체적인 사안에의 적용은 어려움 장점 : 종합적 평가방법은 문화적 환경의 체계적인 분류의 틀을 마련하여 거시적인 기업 환경들의 상이점들을 체계적으로 분석할 수 있는 도구로 사용될 수 있음 주요 분석 방법 1. 홉스테드 모형 2. 홀의 모형 3. 클러크혼과 스트로드백의 모형
10
3. 홉스테드 모형 (1) 개인주의 vs 집단주의 (1) 개인주의 vs 집단주의
Individualism vs Collectivism 사람들이 얼마나 개인주의적이거나 집단주의적인 성향을 보이는가 개인주의 : 가족이나 종족, 국가집단에 대한 의무의 수용 정도와 이에 대한 개인적인 자유의 요구 정도, 인간이 자신과 직계가족들에게만 관심을 가지는 사회조직구조 집단주의 : 자기가 속한 집단과 그 이외의 집단을 엄격히 구분하는 사회조직구조
11
Uncertainty Avoidance
홉스테드 모형 (2) 권력간격(권력집중정도) Power Distance 사회내에서 부와 권력이 불평등하게 배분되어 있다거나 혹은 편중되어 있는 경우 이를 어느 정도로 수용하는가 작은 간격: 높은 교육수준, 높은 지위의 직업을 가진 사람, 추운 극지방 높은 간격: 낮은 교육수준, 낮은 지위, 온대나 열대 (3) 불확실성의 회피 Uncertainty Avoidance 불확실성을 어떻게 인지하며 과연 불확실성에 의해 초래되는 위험을 어떠한 방법으로 해결하려고 하는가, 사람들이 모호한 상황이나 불확실성을 용인하는 정도 높은 회피성향: 직업안정성, 직급의 승진패턴에 높은 가치부여, 분명한 지시 기대 낮은 회피성향: 변화에 대한 낮은 두려움, 위험극복성향,
12
masculinity vs feminity
홉스테드 모형 (4) 남성주의적 정도 masculinity vs feminity 특정사회에서의 지배적인 가치관이 어느 정도로 남성다움을 중요시하는가 남성다움: - 남녀간의 역할을 분명히 규정(남자는 일, 여자는 가정) 여성다움 - 관계유지를 중요시, 구성원에 대한 배려, 삶의 질을 강조
13
홉스테드 모형 국가별 4가지 문화척도 지수 국가 권력집중 지수 불확실성 회피지수 개인주의 지수 남성화 지수 아르헨티나 49
86 46 56 호 주 36 51 90 61 브라질 69 76 38 캐나다 39 48 80 52 프랑스 68 71 43 독 일 35 65 67 66 영 국 89 인 도 77 40 이 란 58 59 41 일 본 54 92 95 한 국 60 85 18 미 국 91 62 국가별 4가지 문화척도 지수
14
홉스테드 모형 개인주의와 권력거리에서 본 각국의 문화적 차이
15
홉스테드 모형 위험회피성향과 남성적경향에서 본 각국의 문화적 차이
16
4. 홀의 모형 (1) 고배경문화 High-context culture (2) 저배경 문화 Low-context culture
의사소통에 필요한 정보가 대부분 비언어적인 배경 또는 개인에 내부화되어 명백한 부호나 메시지로 옮겨지지 않음, 책임과 신뢰가 중요한 가치로서 법률적인 서류보다는 개인의 말이 더욱 확실한 보증서 역할을 함. (2) 저배경 문화 Low-context culture 구체적인 대화를 통해 정보의 교환이 이루어지고 법률적인 서류가 보증서 역할 함, 책임은 하위 실무자층에게 전가됨.
17
홀의 모형 구분 고배경 문화 저배경 문화 법, 변호사 덜 중요 아주 중요 개인의 말 개인에 대한 보증
서면으로 남기는 것만 중요 공간 같이 공유 개인적 공간은 서로 침해 안됨 시간 모든 일은 시간이 해결 시간은 돈, 매사는 하나씩 해결 협상 시간이 걸림, 협상을 통해 이해 신속해결, 협상목적이외의 목적 없음 책임 조직의 책임자 업무담당자, 최하급자 경쟁입찰 빈번하지 않다 아주 흔하다
18
배경(Context) 언어(Language)
홀의 모형 고배경문화 vs 저배경 문화 배경(Context) 언어(Language) 높음(High) 낮음(Low) 인도네시아 사우디 이집트 일본 한국 스리랑카 방글라데시 중국 미국 캐나다 독일 스칸디나비아 소련 남미 언어에 대한 의존도가 낮음 언어에 대한 의존도가 높음 (한마디에 10개 이상의 의미를 내포함) (한마디의 말은 그 자체의 의미만을 지님) What you say has ten meanings What you say is what you mean.
19
제2절 글로벌 정치환경 1. 정치적위험과 국가적위험 정치적위험의 정의
정치적 위험 : 기업환경의 급격한 변화가 발생하고, 이러한 변화가 예측불가능하며, 이러한 변화가 바로 정치적인 변화로부터 발생함 ① 정치적 위험 - 정치적사건이나 과정에 의하여 야기된 잠재적으로 심각한 경영상의 위험 ② 국가적 위험 - 일국내에서 경제, 정치, 사회적 요인들로 인하여 대출자들이 차입자에게 적시에 적당한 방법으로 대출원리금을 상환 받을 수 없게 되는 상황이 발생한 가능성
20
정치적 위험(political risk)
위험 비교 정치적 위험과 국가위험의 비교 정치적 위험(political risk) 국가위험(country risk) 위험노출대상 해외직접투자기업 국제은행, 대출자(간접투자) 위험노출자산 물적자원,인적자원,자본 및 기술등모든 해외투자재원 정부나 민간에 대한 대출자본 위험노출기간 대개 무기한(투자기간중) 중단기(대출약정기간중) 위험의 유형 수용 및 몰수, 국유화, 외환통제, 테러, 납치, 고용규제, 현지부품 의무사용 강요, 조세 차별, 입찰제한등 채무상환불능(default) 상환동결(blocked funds) 채무 재조정,상환 조건 변경 등 위험의 크기 사건의 종류에 따라 다름 위험방지수단 해외투자보험, 위험에 적응 국제적사업다각화 수출입은행에부보,국제적사업다각화, 여신한도 설정
21
2. 정치적위험의 제요인과 유형 ① 거시적 위험 - 국제기업 전체에 영향을 미치는 정치적 변화를 가리킴, ② 미시적 위험
- 국제기업 전체에 영향을 미치는 정치적 변화를 가리킴, ② 미시적 위험 - 거시적 위험보다는 덜 극적이지만 어느 면에서는 오히려 더 널리 그리고 자주 국제기업에 영향을 줌 거시적 위험이 모든 기업에게 영향을 미치는 반하여 미시적 위험은 소수의 특정기업에게만 영향을 미침
22
정치적위험의 제요인 정치적위험의 제요인 거시적 정치위험 미시적 정치위험 사회적 요인 정부관련 요인 국가 내부
거시적 정치위험 미시적 정치위험 사회적 요인 정부관련 요인 국가 내부 혁명,쿠테타,내전,인종갈등,종교소요,폭동,테러,파업,보이코트 국유화, 몰수, 송금제한, 급진적 정권이양, 고물가, 고금리, 관료주의 선택적인 테러파업저항, 기업에 대한 국가적 보이코트 선택적인 국유화 토착화, 합작투자압력, 차별적 조세정책, 현지부품사용법, 계약의 일방적 파기 자국기업지원, 가격통제 외부 국가간 게릴라전,국제 테러,세계적 대중의견, 철수압력 핵전쟁, 일반전쟁, 국경분쟁,동맹파기,수출금지조치,높은외채상환율 국제적 행동집단 ,선택적 국제 테러,기업에 대한 국제적 보이코트 본국과 현지국의 외교적 긴장, 쌍무적 무역협정, 다자간무역협정, 수출입규제조치, 외국정부의 간섭
23
정치적위험의 유형 정치적위험의 유형 정부의 규제조치 가시도 경영의 현지화 자본의 현지화 자산의 손실 폭력의 정도 낮음 높음
폭력의 정도 낮음 높음 낮음 높음 정부의 규제조치 가시도 조세차별 정부의 차별조치 과도한 행정절차 설득에 의한 현지화 자본에 대한 송금규제 보상에 대한 국유화 경영의 현지화 본국파견관리의 제한 자본의 현지화 외국인 투자규정 점진적 국유화 자산의 손실 부분보상의 국유화 몰수/ 해체
24
정치적위험의 유형 대표적인 7가지 유형 재산의 몰수 : 현지국이 외국인의 투자자산을 국유화하면서 아무런 보상을 행하지 않는 것을 말함 재산의 수용 : 명목상의 보상을 해주고 국가가 특정 자산의 소유권을 강제로 징수하여 처분하는 행위 운영상의 규제조치 : 외국인 기업에 대한 시장점유율, 소유권비율, 제품의 특성, 고용정책등에 관하여 규칙을 정해놓고 이를 준수하도록 요구하는 것 이전자유에 대한 제한 : 기업의 내부거래를 차단하여, 추가적인 이윤을 봉쇄하는 수단으로서 이를 제한함 계약의 일방적 파기(변경) : 정부가 민간기업들 간에 사적으로 맺어진 계약에 개입하여 이를 규제하는 조치를 말함 현지국의 차별정책 : 현지정부가 조세상의 차별과세 한다거나, 대형 프로젝트에 하청업체로서만 참여 시킨다거나 강제적으로 정부공사를 수주하도록 강요하는 것 재산 또는 인명상의 피해 : 폭동이나, 내란, 전쟁으로 인한 피해를 말함
25
3. 정치적위험의 분석방법 정성적 분석방법 정량적 분석방법 이론적 분석 정형적 서술방식
정성적 분석방법 정량적 분석방법 이론적 분석 정형적 서술방식 (Structured qualitative) 계량경제학적 방식 (Econometric quantitative) PSSI model PRINCE MODEL -Ecological model 비이론적 분석 자유서술방식 (Unstructured qualitative) 체크리스트방식(Checklist) 현지방문조사법(Grand tours) 고문제도(Old hands) 델파이분석(Delphi) 전문가 견해 (Expert generated Opinion) 동전던지기(Coin flips)
26
정치적위험 분석방법 통합적 분석방법 시나리오 분석법의 진행과정 결정변수 파악 시나리오 개발 전략의 개발 시나리오 확률예측
시나리오 분석법 : 융통성 있는 의사결정을 위하여 인과관계를 설명하는 일련의 가상적 사건을 가정하고 이에 대한 상황전개를 함으로써 사건의 복잡성과 불확실성에 대처하는 기법 시나리오 분석법의 진행과정 결정변수 파악 시나리오 개발 전략의 개발 시나리오 확률예측 대체결과 분석
27
정치적 위험 순위 ◈ 글로벌기업의 환경
28
정치적 위험 순위 ◈ 글로벌기업의 환경
29
4. 정치적위험의 관리 정치적 위험관리의 기본방향
회피 : 제거 : 다각화 : 위험의 이전 :
30
정치적 위험 관리 < 정치적 위험의 관리전략 > 구분 대응전략 1. 투자전의 대응전략 ① 내부적 대응전략
- 진출포기, 현지소유지분의 최소화, 국제간 통합 ② 외부적 대응전략 -정부 및 민간보험가입, 현지정부의 투자보증, 정부간 협정 2. 투자후의 대응전략 - 선량한 기업시민 이미지부각, 현지기술발전에 공헌 및 현지관련산업육성 - 투자전의 대응전략과 동일 3. 위험발생후 대응전략 ① 경쟁(지배) ② 회피(무시) ③ 협동(통합) ④ 순응(회유) ⑤ 타협(공유)
31
정치적 위험 관리 갈등관리모형 : 국제기업이 독단성과 협조성의 두가지 차원에서 과연 어느 위치에 존재하는가를 분류하고 각각의 경우 어떠한 갈등관리방식을 택할 것인가를 설명 결과에 따른 기대치 기업의 상대적 힘 행동양식 큼 작음 강함 약함 독단적 비독단적 경쟁(지배) 협동(통합) 타협(공유) 회피(무시) 순응(회유) 행동양식 상호관계 이해관계 비협조적 협조적 적대적 우호적 상반됨 일치함
32
제3절 글로벌 경제환경 1. 지역화의 개념과 추세 개 념
개 념 세계화 : 무역, 해외직적투자의 개방이 전세계적으로 발생하는 현상을 의미 지역화 : 이러한 경제활동의 개방이 일부 특정지역을 중심으로 심화 확대되는 지역경제통합을 말함 지역경제통합(regional economic integration) : “한 지역내의 여러 국가들이 상호간에 관세 및 비관세장벽을 철폐하여 재화 및 서비스와 생산요소가 자유롭게 이동하도록 보장하는 협정”을 말함 특정지역내의 국가들이 경제블록을 형성하여 블록내의 자유화를 목적으로 구속력 있는 지역협정을 체결하는 지역경제통합을 의미한다.
33
지역화 추이 지역무역협정은 1990년대 초반에 증가하는 추세를 보였다.
우루과이라운드가 타결되고 세계무역기구(WTO)가 출범하면 지역무역협정의 체결은 줄어들 것으로 전망하였으나 WTO 출범 이후 지역무역협정은 오히려 확대/심화되는 추세를 보이고 있다. 지역무역협정의 회원국 수는 2개 국가 이상이 될 수 있으나, 발효중인 172개 협정의 약 60%에 해당하는 98개 협정이 2개의 회원국으로 구성되어 있다. 체약국 중에 최소 한 개 체약국이 기존 지역무역협정의 회원국인 경우가 30%이며, 현재 진행중인 지역무역협정에서는 지역간 협정 혹은 기존 지역무역협정간 통합이 증가하고 있다. 즉, 신규로 체결되었거나 추진중인 협정의 대부분은 기존 협정이 확대되는 것으로 볼 수 있다. 현재 추진중인 EC-메르코수르(MERCOSUR) 자유무역협정 협상 등은 기존 지역무역협정간 통합을 보여주는 대표적인 예다.
34
지역화 추이 지역화 추이 : 지역별 현재 발효중인 협정의 50% 이상은 서유럽과 지중해연안 지역에서 체결되었고, 다음으로는 미주지역과 동유럽이 높은 추세를 보이고 있다. 그러나 최근에는 아태지역 국가들도 점차 지역무역협정에 대한 관심을 보이면서 증가되는 추세를 보이고 있다.
35
지역화 추이 통보 추이 2010년 2월 현재 WTO에 통보된 지역무역협정 발효 건수는 총 236건이며 이중에서 자유무역협정(FTA)은 144건으로 가장 많은 비중을 차지하고 있다. 기간 개 수 체결된 지역무역협정의 예 1948~1960 2 EC(유럽공동체; 1957), EFTA(유럽자유무역연합; 1959) 1961~1965 1 CACM(중미공동시장; 1961) 1966~1970 3 아이슬랜드의 EFTA 가입(1970), CARICOM(카리브해공동시장; 1994) 1971~1980 10 ECㆍNorway FTA(1973), CARICOM(카리브해 공동시장; 1974) ECㆍJordan FTA(1977), 그리스의 EC 가입(1979) 1981~1990 9 U.S.ㆍIsrael FTA(1985) 1991~1995 28 MERCOSUR(남미공동시장; 1992), NAFTA(북미자유무역협정; 1993) 1996~2000 38 ECㆍ체코 FTA(1996), 불가리아ㆍ터키 FTA(1999) ECㆍMexico FTA(2000) 2001~ 145 한ㆍ칠레 FTA 총 계 236 주: 괄호안은 통보 연도임.
36
2. 지역화의 원인과 효과 지역화 원인 1) 무역이익과 투자전환효과 2) 국내개혁 및 시장접근에 대한 보험효과
3) 협상력 증대 및 기타 전략적 유대 강화 4) 신속하고 심화된 경제통합의 추구
37
경제통합의 효과 1) 역내 무역의 증대 2) 무역창출효과 3) 무역전환효과 4) 동태적(장기적) 효과
38
(EU: 마스트리히트 조약발효 이후의 EC)
지역경제통합 3. 지역경제통합의 유형 지역경제통합 유형 역내관세 철폐 역외 공동관세 부과 역내 생산요소 자유이동 보장 역내 공동 경제 정책 수행 초국가적기구 설치-운영 자유무역지대 (NAFTA, EFTA) 관세동맹 (베네룩스 관세동맹) 공 동 시 장 (EEC, CACM, CCM, ANCOM 등) 경 제 공 동 체 (EU: 마스트리히트 조약발효 이후의 EC) 완 전 경 제 통 합 (현재 EU가 추진중)
39
주요 지역무역협정 (1) 유럽연합(EU: European Union)
1991년에 체결된 마스트리히트 조약은 앞으로 유럽을 모든 부문에서 실질적으로 통합하도록 합의하였고, 1992년 덴마크의 국민 투표로부터 비준 과정을 밟아 1993년 7월 1일 마스트리히트 조약의 발효로 EU.(Europen Union)가 출범. EU의 주요내용은 역내 단일시장 형성, 경제 및 통화 동맹, 유럽정치동맹의 추진 등으로 지역무역협정의 가장 심화된 형태인 완전한 경제통합을 지향 EU는 현존하고 있는 지역무역협정중에서 가장 강력한 형태의 지역경제 통합으로 1999년에는 유로(Euro)라는 단일통화가 탄생되었고 마스트리히트 조약이 순조롭게 시행될 경우 EU는 경제, 통화동맹으로서 뿐만아니라 공동외교와 안보정책까지 시행하는 고도의 통합체로 발전할 가능성도 있다.
40
지역무역협정
41
지역무역협정 (2) 북미자유무역협정(NAFTA)
북미자유무역협정(North America Free Trade Agreement: NAFTA)은 미국, 캐나다, 멕시코간 광범위한 자유무역을 추진하기위해 체결된 지역자유무역협정이다. 1994년 1월1일 공식 출범당시 북미3국의 총 GDP는 7조 1,000억 달러, 인구는 3억 7,000만명, 교역량은 1조 3,600억달러로 NAFTA는 세계총생산의 약 35%를 차지할 정도로 세계최대의 지역자유무역협정이 되었다. 미국과 멕시코는 농산물 교역물량의 57 %에 대해 관세를 폐지하였고, 발효 후 10년간 전체의 94 %를, 15년 내 모든 농산물의 교역을 완전 자유화한다. 자동차의 경우, 미국은 멕시코에서 조립 ·생산되는 자동차에 대한 수입관세를 철폐하였으며 멕시코는 5년 내 경트럭에 대한 수입관세를, 10년 내 승용차에 대한 관세를 모두 철폐한다. 이 협정의 체결로 미국의 자본과 기술, 캐나다의 자원, 멕시코의 노동력이 결합되어 지역경제를 발전시키는 반면, 시장보호와 블록경제화현상이 심화되어 한국과 같은 대미 수출의존도가 높은 역외국 에게는 새로운 장벽이 될 것으로 예상된다. 그러나 미국 기업의 멕시코 이동으로 인한 실업증대, 멕시코의 환경악화 등 미국 내에서도 일부 부정적 시각이 있다.
42
지역무역협정 (3) 남미남부공동시장(MERCOSUR)
1995년 1월 출범하였으며, 브라질, 아르헨티나, 파라과이, 우루과이 등 남미 4개국이 참여하고 있다. 현재 안데스공동체(CAN)와 통합하여, 남미자유무역협정(SAFTA)의 출범을 추진중이며, 유럽연합과의 통합도 적극적으로 모색하고 있다.
43
(4) 아세안(ASEAN)과 아세아 자유무역지대(AFTA)
아세안은 원래 지난 1967년 지역안보체로서 출범했다. 1994년부터 역내국간 관세 장벽 등을 점차 낮추어 2003년까지 아세안자유무역협정을 출범시키기로 결정하면서, 지역무역블록으로 급속히 전환되고 있다. 또한 호주, 뉴질랜드 등과도 자유무역협정의 체결을 위한 협상을 진행 중이다. 참가국은 인도네시아, 말레이시아, 태국 등 동남아 9개국이다.
Similar presentations