한중일 산업협력과 추진전략 : 재계의 관점과 전략적 사고

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1 한중일 산업협력과 추진전략 : 재계의 관점과 전략적 사고
FKI China Forum Future for you 한중일 산업협력과 추진전략 : 재계의 관점과 전략적 사고 2003 년 7 월 24 일 ㈜ CJK Strategy, Inc. 대표이사 노 승 준 CJK Strategy,Inc

2 노승준 사장 약력 1985.9∼1995.8 미국 MIT 정치경제학 졸업 (박사학위)
1994 ∼ 1997 홍콩과학기술대학 조교수 1997 ∼ 2000 일본 미래공학 연구소 수석컨설턴트 2000.5∼ 애틀러스리서치 그룹 대표이사 2002.7∼현재 (주)CJK Strategy 대표이사

3 FKI China Forum 한중일 산업협력에 영향을 주는 Systemic Forces 정치경제적 힘: 상호의존성의 심화
  정치경제적 힘: 상호의존성의 심화  외부변화에 대한 민감성 (sensitivity)의 증대 외부변화에 대한 취약성 (vulnerability)의 가능성 제도적인 힘  위로부터의 시장 자유화 : WTO 아래로부터의 시장 자유화 : FTA WTO와 FTA 갈등 속 중국주도의 준FTA 대두 가능성(특히 ASEAN) ( “17억인의 반란” 가능성) 상업적인 힘: value chain formation의 초국경화, 초시장화  borderless, actor-blind biz transactions corporate entity의 희박화, 다국적화 cross-border, modular production의 증가 CJK Strategy,Inc

4 FKI China Forum 한중일 산업협력에 영향을 주는 Contingent Forces
중국의 WTO 가입과 The Global Bamboo Economy 형성 중국과 미국의 give-and-take world politics 일본의 “잃어버린 10년”과 IPv6 / 디지털가전시대의 권토중래 가능성 미-중-인도 IT Triangle 의 형성 중, 일의 갈등 속의 협조 심화 A region without the leader CJK Strategy,Inc

5 FKI China Forum 한중일 산업협력의 요청요인들
지역주의의 대두(Multi-lateralism 對 n-lateralism 의 모순적 경쟁) 한국정부의 드라이브 중국정부의 지역적 리더쉽의 추구 일본정부의 예방적, 수비적 지역협력 정책 그러나, 한국 재계 / 기업에의 의미는 ? CJK Strategy,Inc

6 FKI China Forum 한국재계에의 난관들 가치사슬 positioning의 딜레마 일본과의 지속적인 catch-up 경쟁
중국과의 지속적인 shake-off 경쟁 일본 재계의 변화, IT환경개선, 디지털가전의 압도가능성 중국시장에서의 지속적, 구조적 열세, 그리고 경쟁의 심화 인도 대만 + 환황해 경제권 홍콩 + 화남경제권 싱가포르 + 중국 논리적 파트너인 일본과의 관계 난항 일본의 지한파, 한국의 지일파 쇠퇴 한일관계의 표피화, 경량화, 오락화 정부-기업관게의 무정향/ 불안정 CJK Strategy,Inc

7 FKI China Forum 중국사회의 발전예측 구 분 표준 시나리오 낙관 시나리오 비관 시나리오 년성장률 외자도입 해외투자
7% 정도, 실업 및 해고 등에 의한 사회불안에 대비하여 정부에 의한 자원, 환경 등의 제약 가능성도 있음. M&A를 포함하여 외자의 유입이 증가. 주식시장의 활성화는 자본시장이 정비된 후 2010년까지 해외에 직접투자, 또는 상장을 하는 중국기업 증가(민영기업 포함) 7~8%, 실업 및 해고 등에 의한 사회불안은 없음 2005년까지 외자도입이 급격히 증가. M&A 급증, 외국인의 주식투자 본격화 서부개발에 외자도입 2010년까지 해외에 직접투자, 또는 상장을 하는 중국기업 급증(민영기업 포함) 4% 이하, 과잉 개혁의 결과 실업문제가 돌출, 사회불안속에서 성장이 둔화됨 실업증가에 의한 사회불안, 인프라 정비의 지체, 구조개혁의 지연, 채무처리의 분규등으로 인하여 외자도입 감소 경영관리개선, 품질관리 등이 실패하여 중국기업은 내부지향화, 해외기업의 진출둔화 뒷장에 계 속

8 FKI China Forum 중국사회의 발전예측 구 분 표준 시나리오 낙관 시나리오 비관 시나리오 자본시장 기술발전 인재육성
자본시장의 개방은 부분적. 외국인의 중국주식투자는 일정한도내. 인민원의 호환성이 증가하여 교환이 허가제에서 신고제로 변경 가능 중관촌 등 일부 하이테크 개발구 2010년까지 세계 유수의 연구개발 거점으로 발전 정부의 정책이 주효하여 2010년까지 국내에 우수인재, 해외고급인력의 귀국은 둔화 장기자본수지는 2005년까지 인민원의 교환제한 폐지. 단기자본수지로는 2005년까지 제한 제한 철폐 비거주자의 인민원 보유가능 2005년까지 북경, 상해, 광동 등이 아시아 최대의 연구개발거점으로. 2010년에 명실공히 IT 강국으로 정부의 정책이 주효하여 2005년까지 각 산업에 우수인재. 해외고급인력의 귀국은 대폭 증가 국제경제의 혼미, 국내경제의 동요 등이 있을 경우, 자본시장의 개방, 인민원의 교환성 확도등이 상당기간 실현 불가능 외자도입이 저미하여 첨단산업의 발전 둔화 기술력 상승, 인재개발 등 실현 안됨. 인재의 해외유출 지속

9 FKI China Forum 중국사회의 발전예측 CJK Strategy,Inc 비관론 – 세계의 거대한 headache 정 치
신구이념대립의 표출화, 지역주의의 심화로 중앙과 지방간의 갈등 현재화 “중국특색을 가진 정치사회민주화 패러다임의 안정화, 중앙집권강화, 아시아에서의 실질패권국가 정 치 WTO이행의 실질적 방해로 세계정치경제의 갈등 고조 중국식 사회주의 시장경제 체제의 정착, 세계표준과의 합치로 인한 대중 소비경제의 형성 실업증가, 사회불안, 외자도입 처리분규 중앙과 지방의 divide 해소하고, 경제사회발전의 새로운 페러다임 으로 칭송 경 제 중국기업의 현대화 실패, 내부지향화, 비즈니스의 정치문제화 해외기업의 진출둔화 기술민족주의와 세계주의의 갈등에 의한 혼란 후, 새로운 경제사회 질서의 형성 WTO이행의 순조로운 진행으로 세계정치경제에서의 권위 상승 중관촌 등 연구개발 거점들의 발달로 IT강국화 불량기업의 퇴출, M&A 활성화 등으로 산업구조 합리화 산 업 외국인의 주식투자 본격화, 서부개발의 외자 유입 낙관론 – An Asian industrial political super power 2007 2012 2017 2022 CJK Strategy,Inc

10 FKI China Forum 한국기업의 중국진출 특징 연안지역에 집중
지리적, 민족적 이유  환발해만, 동북3성에 초기적 관심 (전체의 60%이상) 상해를 중심으로 하는 화동지역 및 동남지역에 최근에 이동(아직 30% 미만) 중소기업투자가 중심 대기업의 투자는 최근 활성화 수출/생산 품종의 편협화 휴대전화, 운송용기계, 섬유제품, 자동차 對中 수출증가에도 불구, 시장점유율은 정체(대만, 동남아와의 경쟁) CJK Strategy,Inc

11 FKI China Forum 한국기업 중국전략의 구조적 장애 / 문제 인적, 물적, 금전적 교류의 소규모, 부가가치 저급
정부, 언론의 한중관계 실적은 과장 중국기업 / 기업인의 global standards 보다 뒤지는 기업사회발전 중국사회에의 기여 저급 ( 특히 R&D ) 미국 : IBM(중국)연구센터, 모토롤라중국연구원, 인텔중국연구센터, HP(중국) 디지털신호처리기술센터, Bell Lab 등 유럽 : 에릭슨연구개발센터, 노키아소프트웨어센터 등 일본 : 후지쯔연구개발센터유한공사, 마쓰시타여군개발(중국)유한공사, 도시바(중국)유한공사연구개발센터, 히다찌(중국)R&D센터 중국산업의 재편과 해외기업과의 제휴에 대응하지 못함 중국자체내의 flying geese development model 형성 CJK Strategy,Inc

12 FKI China Forum 일본기업의 중국진출 패턴 CJK Strategy,Inc 구 분 1980년대 1990년대
2000년대 투자유인 싼 노동력 인프라 충실화 시장경제 가속 부품 조달 부품 조달 R&D 진출동기 제조거점 확보 제조거점 제조거점 시장진출 주요진출 지역 대련, 화남 화남, 상해 화남, 상해, 북경 주요업종 섬유, 잡화, 기계, 사무기기, 자동차 IT, 전자, 기계부품, 화학제품 소프트웨어개발 R&D Center CJK Strategy,Inc

13 FKI China Forum 재중국 일본인 조직 상공회의소 : 2개소 일본상공클럽 ( 또는 기업회) : 14개소
북경, 홍콩 일본상공클럽 ( 또는 기업회) : 14개소 무한, 대련, 상해, 남경, 소주, 영파, 광주, 심천, 주해, 하문, 복주, 동관, 중경, 성도 일본인회 : 11개소 북경, 천진, 청도, 서안, 심양, 남통 곤산, 선도, 혜주, 홍콩, 마카오 CJK Strategy,Inc

14 FKI China Forum 재일 중국기관 대사관 : 동경 영사관 : 삿포로, 오사카, 후쿠오카, 나가사키
전국급 재계단체 : 5개 지역별 재계 / 산업계 단체 : 54개 화북지방 8개 동북지방 14개 화중지방 16개 화남지방 10개 서남지방 3개 서북지방 3개 CJK Strategy,Inc

15 FKI China Forum 중국의 주요 외국기업 연구소 CJK Strategy,Inc 기업명 (국가명) 센터명칭 설립 시기
설립지역 연구개발분야 연구원수 IBM(미국) IBM(중국)연구센터 북경, 상해 컴퓨터, 첨단소프트웨어기술 - 모토롤라 (미국) 모토롤라중국연구원 1995 북경, 상해 등 각지 첨단반도체기술, 차세대이동 전화시스템 등 약1000명 마이크로소프트 R&D센터 북경 소프트웨어 개발 150명 마이크로소프트(중국) 연구원 새로운멀티미디어, 정보처리기술, 사용자인터페이스(UI) 기술 등의 기초연구 60명 에릭슨 (스웨덴) 에릭슨연구개발센터 1997 상하이 통신, 디지털제품 후지쯔 (일본) 후지쯔연구개발센터 유한공사 1998 차세대이동통신시스템, 정보검색 시스템 약 20명 노키아 (핀란드) 노키아(중국)연구센터 이동통신기술 약 150명 노키아소프트웨어센터 2002 항주 3G Network 플랫폼 기술개발 2002년부터 3~4년내 500여명 정도 마쓰시타전기(일본) 마쓰시타연구개발(중국)유한공사 2001.5 차세대이동통신 및 디지털텔레비젼 기술 등 01년100명, 05년 1500명 수준 CJK Strategy,Inc 뒷장에 계 속

16 FKI China Forum 중국의 주요 외국기업 연구소 CJK Strategy,Inc 기업명 (국가명) 센터명칭 설립 시기
설립지역 연구개발분야 연구원수 HP(미국) HP(중국)디지털신호처리기술센터 2000. 북경 디지털신호처리 등 - Lucent Tech. (미국) Bell Lab.(중국) 1997.5 북경, 상해 통신소프트웨어관련 개발, 기초기술 연구 600명 합산 Intel 인텔중국연구센터 반도체관련첨단소프트웨어, 음성인식 기술 40명 인텔기술발전(상해) 유한공사 상해 80 명 도시바 (일본) 도시바(중국)유한공사 연구개발센터 중국어음성인식 및 합성기술, 차세대IT응용플래폼 등 기반기술 20명 (설립시점) 히다찌 히다찌(중국)R&D센터 2001 백색가전 제품개발 설립시8명, 3~4년후 40명규모 NEC(일본) NEC-중국과학원 연건연구소 소프트웨어 개발 및 보수 120명 (2001년) 일전계통집성(중국) 비즈니스 애플리케이션 개발 130명 NEC-중국과학원 서안개발센터 2001.7 서안 네트워크 및 컴퓨터 시스템의 운용관리용 기본 software 연구 01년 50명, 03년 200명 CJK Strategy,Inc

17 FKI China Forum 중국진출 및 중국기업과의 협력을 위한 전력적 이슈 시장경쟁 / Market Relations 문제
중국기업의 경쟁력 급격히 향상 Who to compete with, Who to cooperate with 생산 및 판매의 체계 / Marketing partership 생산, 판매 분리 어프로치 생산분리, 판매일괄 어프로치 생산, 판매 일괄 어프로치 Market location / 중국정부방침과의 조정문제 연안부에서 내륙으로 ? Logistics 문제 R&D 기여, 지적재산권, Proprietary knowledge 문제 금융 및 채권회수문제 CJK Strategy,Inc

18 FKI China Forum 제조업에 있어 일본기업이 보는 중국 내 경쟁상대 CJK Strategy,Inc 단위 : 백분율
(복수응답결과) CJK Strategy,Inc

19 FKI China Forum 일본기업의 중국 Biz Model CJK Strategy,Inc 유 형 해 당 사 례 특 징
유 형 해 당 사 례 특 징 중국의 경쟁적 기업과의 제휴 산요 전기 – 하이얼 그룹 마쯔시타 - TCL 각자 자원의 상호활용 특정지역집중, 독자 판매 산토리 일코올의 소비가 급증하는 상해지역에 집중 전국 판매망 구축 자생당 전국 31개 성, 시, 구의 주요 백화점에 판매망 일본기업간의 제휴 (종합상사를 중개로) 마루베니 전국에서 도매업 기능 대만, 홍콩기업과의제휴 기코만 기린맥주 공동출자로 대만, 홍콩기업의 중국자원 활용 이종업체간의 제휴 복사기 + 텍베업 수송업 + 제조업 중국의 열악한 유통, 서비스조건의 극복 CJK Strategy,Inc

20 FKI China Forum 일본기업과 중국기업의 제휴사례 CJK Strategy,Inc 일 본 기 업 중 국 기 업
제 휴 내 용 산요전기 하이얼그룹 글로벌 사업전개를 위한 포괄적 제휴 마쯔시타 TCL 가전제품 공동생산 및 판매 스미토모상사 海信 가전사업 합자회사 설립 加加전자 格蘭仕 기술개발, 판매등에서 포괄적 제휴 토시바 美的 (미디아) 가전제품 생산 기술제휴 CJK Strategy,Inc

21 + FKI China Forum 산요전기 + 하이얼의 사업제휴 모델 CJK Strategy,Inc <중국시장>
산요의 모티브 : 하이얼의 거대유통망 활용 하이얼의 제품군과 통합하여 high end로 시프트 제휴형태 : 하이얼의 판매망 이용, 산요상품의 중국판매 제조거점에서 협업 추진 산요의 기간상품 기술을 하이얼에 제공, 공급 확대 중국판매 산요 제품군 : 청소기(스틱타입), 가정용 팩스, 스테레오, 고급건전지 + 하이얼의 모티브 : 산요의 기술력 도입, 일본시장 진출 발판마련 제휴형태 : 합자회사 설립, 하이얼의 상품의 일본시장 진출 일본판매 하이얼 제품군 : 냉장고, 세탁기, freezer, 와인쿨러 <일본시장> CJK Strategy,Inc

22 FKI China Forum 한중일 산업협력을 위한 재계의 전략적 사고
West Phalian state system 으로부터 발상의 전환 편협한 민족주의의 탈피 globalization as strategy, not rhetoric cross-border / spread value chain 중국(및 일본)의 ruling elite와 민중으로부터 존경과 사랑을 받을 수 있는 기업행위 exploitation의 목표가 아닌 가치투하의 목표(고급화, 지식화) 취직하기 싫은 한국기업  취직하고 싶은 한국기업 한국기업 간의 진정한 정보 교환 및 협력 CJK Strategy,Inc

23 FKI China Forum 한중일 산업협력을 위한 재계의 전략적 사고
정부, 정치권과 對 중국, 對 일본 lobbying machine 구축 중일의 경쟁, 반목관계에서 전략적이고 존경 받을 수 있는 입장 확보 한국이 중간에서 leverage를 쥐고 있다는 환상의 탈피 한중간의 친밀감에 대한 환상 탈피 일중간의 반목에 대한 환상 탈피 중국이 손을 잡고 싶어하는 파트너에 대한 시각의 확대 필요 중화권 미국, 유럽 일본 동남아시아 인도 CJK Strategy,Inc

24 FKI China Forum Future for you Thank You CJK Strategy,Inc