신사업 전략.

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1 신사업 전략

2 Where to Play와 How to Play에 대한 전략적 고려를 통한
[ 도입 ] 환경 변화에 선대응하면서 수익성 제고를 목표로 기존 사업에 대한 전면적인 재검토와 더불어 신사업 추진에 따른 중장기 전략을 정립하고 핵심 과제를 도출하고 실천방안을 마련하고자 함 Where to Play와 How to Play에 대한 전략적 고려를 통한 중장기 전략방향성 및 핵심 전략 과제 도출 가격 우위 차별화 시장매력도 측면에서 긍정적으로 판단되는 영역 도출 중장기 전략 전체 시장 사업전략의 수립 Where to Play 집중 니치 시장 시장 변화 흐름 상에서 핵심 Player가 될 수 있는 Key Factor 도출 핵심 과제 저가 고가 How to Play 산업 분석 차별화 방안 및 진입 전략 수립 사업 A 사업 B 차별화 방안 a 방안 b 방안 c 단위 사업 별 실천 전략의 수립 사업 C 사업 D 특정 사업 선택 산업 특성 분석을 통한 사업 구도 도출 진입전략 산업/고객 특성 분석 Phase I Phase II Phase III Phase IV 사업 구도

3 ※ Appendix : 상세 예산계획, 국내외 시장 조사
[ 목차 ] 1. 환경 분석 2. 중장기 전략방향성 3. 핵심 전략 과제 4. 사업 운영 방안 5. 경제성 평가 6. 자금수지 계획 7. R&R ※ Appendix : 상세 예산계획, 국내외 시장 조사

4 국내 유사 경쟁업체의 사업추진 현황을 분석하고 시장성이 있는지에 대해 분석하고자 함
1. 환경 분석 국내 유사 경쟁업체의 사업추진 현황을 분석하고 시장성이 있는지에 대해 분석하고자 함 Key Player 동향 시장 현황 주요 서비스 매출액 Trend* (단위 : 억 원) 연평균 % 이상 성장 추세 70 60 50 40 30 20 상품 서비스 10 2004 2005 2006 시장은 2005년 약 억으로 2004년 이후 연 % 정도 성장세 중저가 및 제휴 중심 성장 전략 위주 시장은 2005년 약 억으로 2004년 이후 연 % 정도 성장세 저가 및 제휴 중심 성장 전략 위주 *자료 출처 : 주요 경쟁사 내부담당자 인터뷰

5 환경 분석을 위한 주요 checkpoint를 정리하면 다음과 같음
1. 환경 분석 환경 분석을 위한 주요 checkpoint를 정리하면 다음과 같음 산업, 경제적 환경 제도 및 법률적 환경 기술적 환경 사업 구조 및 수익성 재무 및 조직 구조 기업규모 및 경영진 현황 외부환경 내부환경 기타 영향을 미칠 수 있는 환경적인 변화요인 영업 및 재무실적에 대한 산업평균자료 해당산업의 지원과 규제에 대한 법규 및 규정 유통단계 및 구조 설비투자 현황 원재료 조달방법 및 가격구조 내수 및 수출시장규모 가격구조의 특징 주요경쟁업체 현황 및 시장점유율 산업연관분석 및 전후방산업 구조 제품 수명주기 (진입, 성장, 성숙, 쇠퇴) 시장형태 (독과점, 완전경쟁 등) 산업의 일반특성, 수급구조, 경기 연동성 기타 특기사항 관계회사 현황 주요주주 현황 인사 및 노사관계 현황 경영진 현황 조직 및 인원현황 주요 재무현황 (매출액, 총자산, 자본금) 사업부별 영업현황 주요연혁 기업형태 (상장, 등록, 비상장) 기업규모 (대기업, 중소기업) 주요사업 및 제품구성

6 1. 환경 분석 특정 경쟁사의 경우 인력 및 R&R 현황 매출액 Trend 총 명 총 명 총 명 총 명 상품 서비스 기타
특정 경쟁사의 경우 인력 및 R&R 현황 매출액 Trend 총 명 (단위 : 백만 원) 총괄 상품 명 관리직 명 8000 서비스 기타 7000 6000 상품 서비스 기타 총매출 증가율 % 5000 총 명 총 명 총 명 4000 32억 3000 2000 23억 1000 2002 년 2003 년 2004 년 2005 년 2006 년 2002년 이후 특히 상품에서 2002년 이후 연평균 50%의 고도 성장을 달성함 적극적인 제휴마케팅 및 네트워크를 활용한 매출 성장 신규 명의 마케팅/영업 인력 보강 예정 신규 명의 마케팅/영업 인력 보강 예정 신규 명의 마케팅/영업 인력 보강 예정

7 이러한 외형 성장에도 불구하고 국내 주요 경쟁사들의 서비스/상품은 수준에 머물고 있음
1. 환경 분석 이러한 외형 성장에도 불구하고 국내 주요 경쟁사들의 서비스/상품은 수준에 머물고 있음 국내 서비스/상품 현황 * 서비스/상품 4단계 3단계 ? 2 4 2단계 3 1 1단계 부족으로 인하여 상품의 전문성 및 유용성이 떨어짐 1 2 3 4 *각 사별 상세 상품 현황은 Appendix 참조

8 해외 시장에서는 일본과 미국을 대상으로 시장현황을 나타내고 있음
1. 환경 분석 해외 시장에서는 일본과 미국을 대상으로 시장현황을 나타내고 있음 일본, 미국 시장 현황 Key Player 동향 일본 일본 매출 추이* 미국 매출 추이* 182 296 100 200 300 400 02~04 04~06 연 62% 성장 39 96 100 200 300 400 02~04 04~06 연평균 56% 성장 미국 *각 사별 상세 상품 현황은 Appendix 참조 *자료출처: 각 사 Annual Report

9 이러한 외형 성장에도 불구하고 해외 서비스/상품은 의 특성 및 시장 기회를 나타내고 있음
1. 환경 분석 이러한 외형 성장에도 불구하고 해외 서비스/상품은 의 특성 및 시장 기회를 나타내고 있음 해외 서비스/상품 현황* 서비스/상품 4단계 3단계 4 2 2단계 3 1 1단계 상품의 전문성 및 유용성에 있어 다음의 특징이 있음 1 2 3 4 *각 사별 상세 상품 현황은 Appendix 참조

10 현 당사의 추진자원은 경쟁사 대비 매우 한 상황임
1. 환경 분석 현 당사의 추진자원은 경쟁사 대비 매우 한 상황임 Resource의 절대 부족 핵심 역량 극대화 필요 현 당사의 현황은 경쟁사 대비 매우 취약한 상황으로, “당사는 극대화할 필요가 있음” Core Value 가치 확대 현황 비교 명 고객 관점에서의 가치 창출 고객/브랜드/서비스 자산의 구축 효율적 사업 추진을 위해 절대적으로 부족한 인력 현황 우위 가치 심화 명 1 2 1 고객 관점에서의 가치 창출 2 안정적인 자산 구축 경쟁사 축적 자산 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 '01 '02 '03 '04 '05 '06 다년간의 업력을 통한 서비스 운영 Know-how 보유

11 시장매력도, 시장 변화 흐름 및 당사 내부 현황 등을 종합적으로 고려할 경우,
2. 중장기 전략 시장매력도, 시장 변화 흐름 및 당사 내부 현황 등을 종합적으로 고려할 경우, 중장기 전략 방향성 경쟁 환경 요소 전체 시장 시장포화 기술 평준화 2 확보된 고객 기반을 활용한 사업 확대 본격적인 성장 도입기 성장기 성숙기 1 니치 시장 역량 집중을 통한 신용주체서비스에서의 차별화 시장매력도, 시장 변화 흐름 및 당사 내부 현황 등을 종합적으로 고려할 경우, 당사 역량의 집중을 통한 先차별화 後 사업 확대를 모색해야 할 것으로 판단됨 저비용 차별화 내부 이슈 1 先 차별화 사업 추진 초기로 를 핵심 사업에 집중할 필요 핵심역량의 극대화 고객자산 2 後 사업 확대 Core Value 브랜드 자산 서비스 자산

12 先 차별화 전략 방향 2. 중장기 전략 1 先 차별화 先차별화의 요체는 서비스/상품 영역에서 중요한 경쟁 요소의 혁신을 통해, 고객과 경쟁사의 가격/제휴 중심 전략을 조기에 무력화하는 데 있음 4단계 1단계 2단계 3단계 서비스/상품 경쟁 요소 전략 방향 서비스/상품 심화 영역 서비스/상품 확대 영역 How To 의 To-Be 경쟁 구조 서비스 가격/ 제휴 상품

13 서비스/상품 경쟁 요소 혁신을 통해 주요 영역에서 보다 유용하고 차별화된 서비스/상품 개발이 가능
2. 중장기 전략 1 先 차별화 서비스/상품 경쟁 요소 혁신을 통해 주요 영역에서 보다 유용하고 차별화된 서비스/상품 개발이 가능 4단계 3단계 2단계 1단계 주요 차별화 상품 주요 차별화 서비스 예시적 예시적

14 2. 중장기 전략 1 先 차별화 서비스/상품 중심 차별화 전략의 의의는 당사의 경쟁우위 활용에 유리하면서 장기적인 산업 성장도 보장할 수 있는 시장 구조 및 고객 가치 체계를 형성하는 것임 서비스/상품 중심 차별화 전략의 의의 경쟁부등식의 재구축 선순환 고리의 형성 1 조기에 경쟁사와 차별성 Impact 강화 본원적 Value의 Gap 금전적 Value의 Gap 고객 확대 매출 증대 수익성 효율적 비용투여 품질지향 마케팅 경쟁력 강화 고객만족 구전효과 2 장기적인 수익성 확보 As-Is 고객 구조 To-Be 고객 구조 고객 가치체계의 변화 경쟁사의 경쟁우위 영역 당사의 경쟁우위 영역 가격경쟁을 지양하여 고객의 가치체계를 서비스/상품 등 본원적인 요소로 이전 A B C A B C α β 가격중시 서비스/상품 품질 중시 가격중시 α β 서비스/상품 품질 중시

15 2. 중장기 전략 1 先 차별화 이러한 서비스/상품 중심 차별화 전략의 성공적 수행을 위해서는 무엇보다도 당사 전문 역량의 강화가 필수적이므로 이를 선결적으로 해결해야 함 전문 역량 강화 Value Creation 역량 “상품/서비스 Value의 Creation 강화를 통한 고객 체감 가치 극대화 및 차별우위 Gap확대” Sourcing 서비스/Contents 생산 Packaging Value Delivery 역량 마케팅 전문가 육성 필요 Delivery 경쟁사 역량 수준 당사 목표 역량 수준 따라서 당사의 성공적인 차별화를 위해서는, 무엇보다도 상품/서비스 개발 등 Value Creation 및 마케팅 등 Value Delivery를 위한 전문적인 인력의 확보와 육성이 시급함

16 2. 중장기 전략 2 전략적 가치 확장을 통한 사업 확대 의 사업 전개 사례 後 사업확대 가치확장과 혁신을 통한 성장
메일, 인터넷 역할을 통해 폭넓은 고객 접점 확보 이후 이용 고객의 Needs의 one-stop 전방위적 충족 노력을 통해 높은 고객 충성도 획득 +β 신규서비스B +a 신규서비스A 서비스 확보 역량 충분한 규모의 고객 기반 및 의미 있는 정보의 축적 유통 등 고객 접근성 기반 산업으로의 진출 가능성 고객의 잠재적 욕구를 충족시킬 수 있는 새로운 상품 개발 및 Test 전략적 가치확장 영역 선정을 위한 Criteria Marketability Positioning 가능성 산업 성장성 Market Size 산업 수익성 당사 Biz Portfolio Bargaining Power 경쟁정도 진입장벽/대체재 매출 확보된 고객 기반, 충성도 등 고객 Power를 활용하여 등 다양한 영역에서 매출 및 수익 확대 (억원) 3,000 2,700 2,000 1,641 “전략적인 Value Expansion 역량 강화를 통한 지속적인 사업 성장 달성” 1,000 668 Value Expansion 역량 신규사업개발 전문가 육성 필요 80 2003 2004 2005 2006

17 2. 중장기 전략 ’07년 2사분기까지 서비스 준비 및 시장 진입 기간을 거쳐, ’08년 이후에 본격적인 성장을 이룩하고, ’09년 이후에는 Market Leadership을 확보한 후 새로운 사업 확장을 모색함 단계별 사업 추진 Roadmap* 진입기 ( ~’07년 Q2) 성장기 (’07년 Q3 ~ ’08년 Q4) 확장기 (’09년 Q1~ ) “차별적 Value Creation을 위한 확보 및 사업 Launching” “Value Delivery 강화를 통한 Main Stream Market으로 확장” “서비스 Leading Position 확보 및 Value Expansion” 차별화 확보 유통 채널 확대 Market Leadership 확보 전문 인력 확보 및 내부 운영 프로세스 정립 서비스/상품 개발을 위한 역량 강화 제휴사를 통한 서비스 채널 확대 On/Off 통합을 통한 고객 접점 확대 서비스 Brand Leadership 확보 시장 No.1 Positon 달성 고객 기반 강화 신규서비스1 Launching 서비스/상품 개발 및 Launching 대 고객 마케팅/프로모션 강화를 통한 시장 인지도 확산 및 고객 Power 확보 신규서비스의 추가 Launching을 통한 사업 확장 추구 서비스 기획 상품 개발 관련 시스템 구축 00월 0일 서비스 Launching 신규서비스2 발굴 및 준비 신규서비스1 발굴 및 준비 신규서비스2 발굴 및 준비 지속적인 성장을 위한 신규 성장엔진 발굴을 통한 신규서비스1 준비 유통 채널 확대 서비스 Brand 인지도 1위 달성 서비스 M/S 1위 달성 서비스 Launching Milestone 신규서비스1 발굴 및 준비 신규서비스1 Launching

18 이러한 중장기 전략에 따른 효과적 사업 추진을 위해서 핵심 전략 과제를 도출함
3. 핵심 과제 이러한 중장기 전략에 따른 효과적 사업 추진을 위해서 핵심 전략 과제를 도출함 핵심전략과제 도출 Framework 핵심 전략 과제 Value Creation Value Delivery P Power-Value Approach 사업 초기 Power-Value 단계에 따른 현실적인 추구목표를 설정, 실효성 높 은 사업 추진과 전략 목표 달성 필요 적극적인 차별화 가치의 창출 중장기 전략 효과적이고 체계적인 가치 전달 운영 방향성 R Representative Resource 지속적인 가치확장과 성장 사업 추진의 추진력을 확보하기 위해 핵심역량의 조기 확보 추진 필요 Value Expansion O Organic Business Process 조직내 유기적인 업무 연계 및 핵심서비스 체계화를 통해 신속하고 정확한 업무 진행 기반 확보 필요 단계별 현실적 목표 추구 P “중장기 전략에 따른 효과적 사업 추진을 위해서 조직운영 및 Infrastructure 측면에서 핵심 전략 과제를 도출함 ” 핵심역량 조기 확보 유기적 연계체계 i Innovative Infrastructure Infra 강화 방향성 관련 시설 등 물리적 기반 조기 구축 필요 R O i 혁신적인 Infrastructure

19 사업의 성공적 추진을 위해서는, 사업추진의 기획 및 관리 인원 등의 인원에 대해서도 전문인력의 확보가 우선시되어야 할 것임
신규확보 필요 대표 역량 3. 핵심 과제 사업의 성공적 추진을 위해서는, 사업추진의 기획 및 관리 인원 등의 인원에 대해서도 전문인력의 확보가 우선시되어야 할 것임 핵심 역량 확보 방향 매니저 비 핵심 영역의 업무는 아웃소싱 Outsourcing 1 서비스/상품/ 기획 Value Creation 핵심 역량 2 핵심 인재 선발과 육성 체계 Business Manager 3 서비스/상품 기획 사업 총괄 관리 마케팅/영업 마케팅/영업 기술기획 ... 대표 핵심 인재 선발 Value Delivery 핵심 역량 4

20 업무 조직은 사업검토 및 이후 관리를 위해 다음과 같이 운영하고자 함
3. 핵심 과제 업무 조직은 사업검토 및 이후 관리를 위해 다음과 같이 운영하고자 함 2007년 조직도 3개년 인력 운영 계획 직무내역 현 인원 신규 충원 필요 인력 2007 2008 2009 ) 소계 연말 누적 총계 의사결정 필요사항

21 경쟁력 있는 서비스의 조기 구현을 위해, 기존 사업부와의 적극적이고 유기적인 협업 체계가 필요함
3. 핵심 과제 경쟁력 있는 서비스의 조기 구현을 위해, 기존 사업부와의 적극적이고 유기적인 협업 체계가 필요함 내부 조직/프로세스의 연계성 확보 ---- 상품기획 마케팅 고객상담 --- 개발/관리 전담 인력을 통한 전문성/신속성 확보 Action Commi-ttee 운영 전담 인력 배정 +

22 단기적으로 2007년 말까지 아래와 같은 일정 상에서 업무를 추진해나갈 예정임
4. 사업 운영 방안 단기적으로 2007년 말까지 아래와 같은 일정 상에서 업무를 추진해나갈 예정임 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Remark

23 5. 경제성 평가 □ 경제성 평가 체계 - 현금흐름에 기초 - NPV > 0 이면 투자 가능 - 투자기간 전체 평가
- 현재 금액으로 평가 순현재가치법 - 현금흐름에 기초 - IRR > 자본비용 (할인률) 이면 투자 가능 - 연 단위 평가 - 이자율 형태로 평가 단일 투자건 대상 내부수익률법 - 현업 부서별 투자평가 - 신규사업, 설비갱신 등 - 현금흐름/회계상 순이익에 기초 - 회수기간 > 목표회수 기간 (보통 3년) 이면 투자 가능 - 연 단위 평가 - 기간 형태로 평가 회수기간법 복수 투자건 대상 순현재가치법과 수익성지수법의 응용 - 현금흐름에 기초 - 조달가능한 자금 내에서 검토 ↔ 자금수지와 연계 - 건별 투자금액과 투자기간의 조정을 통해 진행 - 최고의사결정자에 대한 요약 보고 - 비서실 등의 투자평가 - 자금계획에 근거, 투자에 대한 우선순위 결정

24 5. 경제성 평가 □ 미래 순현금흐름의 현재가치의 구성 요소 - 투자기간 * 업종의 특성을 반영한 투자기간 추정 ▷ 일반 투자기간 반영 ▷ 주요 자산의 내용 연수 반영 (법인세법) * 투자기간 동안의 현금흐름 추정 ▷ 손익계산서 상 계정 참조 → 순차적 NPV, IRR을 계산하는 경우에도 의사결정의 기준 설정을 위해 필요 - 추가 투자필요 금액 * 유형자산의 취득가액과 감가상각 누계액 분석 참조 * 시장 전망을 통해 추가 투자필요 금액 도출 ▷ 추가 투자필요 금액의 자본과 부채 조달 비중 추정

25 5. 경제성 평가 - 할인율 * WACC ▷ 부채의 IRR (부채의 평균조달기간, 적용이자율, 액면액, 조달부대비용 등) ▷ 자본의 ROE (CAPM, 당기순이익 / 자본 참조) ▷ 부채와 자본의 조달비중 분석 (시가 기준) * 비전 분석 / 신규 검토 사업 분석을 통한 추가 위험 도출 ▷ 영업위험, 재무위험 반영 (하마다 모형) ▷ 국가간 리스크 프리미엄 반영 - 순현금유입 * 손익계산서를 활용한 추정 투자기간 중의 순현금유입 추정

26 5. 경제성 평가 : 주요 필요 자료 주요 제품 계열 (width) 수 주요 제품 품목 (Length) 수 매출
주요 경쟁사별 매출 주요 제품 계열 (width) 수 주요 제품 품목 (Length) 수 주요 제품 품목의 가격 주요 제품 품목의 월 평균 판매 수량 요일별, 월별 판매 seasonality 여부 매출에서 매출채권 (평균 회수기간)과 현금 비중 원가 주요 제품 품목 별 매출 원가 직접 인원 구조 및 인원 수, 경력, 평균 인건비 인건비 대비 복리후생비 비중 주요 복리후생 내용 및 금액 주요 외부 아웃소싱 인원 내역 및 인원 수, 평균 인건비 설비 등 유형자산 내역, 취득금액 및 내용 연수 주요 고정비 내역 재무 평균 부채비율 및 평균 차입이자율 자산 및 부채, 자본 규모 기업 형태 (상장, 등록, 비상장) 관계 회사 현황 인사 조직도 및 R&R 주요 경영진 및 주주 현황

27 5. 경제성 평가 산업 특성 일반 산업 주기, 수급 구조 등 제품 수명 주기 및 특성 원재료 조달 현황 유통단계
시장 형태 (독과점, 완전경쟁 등) 내수 및 수출시장 규모 등 정부 규제 세법 상 특징 해외 기업 주요 업체 대상 매출, 원가, 재무, 인사 내용 산업 산업 주기 등 특성 주) 1. VAT 제외 기준 2. 복리후생비 기준 : 교육비, 차량 유지비, 업무 추진비, 통신비, 의료비 지원 등 3. 직접 인원 기준 : 판매 및 생산, 본사 관리 관련 인원 4. 주요 지표는 과저 최소 3년 대상 자료 필요

28 5. 경제성 평가 ※ 건별 투자 경제성 평가 시 품의서에 들어가야 하는 지표 1. 이 사업하면 얼마 금액을 벌수 있는가 ? : 순현재가치 (NPV) 2. 이 사업하면 얼마의 수익률을 올릴 수 있는가 ? : 내부수익률법 (IRR) 3. 사업성이 분석되어 사업을 진행하고자 하는 경우, 이 사업을 총괄한 임원이 최소한 얼마의 매출을 올려야 하는가 ? : 손익분기점 (BEP) 4. 사업성이 분석되어 사업을 진행하고자 하는 경우, 사업성 분석에 이용되는 추정손익계산서의 매출 변동에 따른 영업이익의 변화는 (위험) ? : 영업민감도 (DOL) 5. 사업성이 분석되어 사업을 진행하고자 하는 경우, 사업성 분석에 대용되는 추정손익계산서의 영업이익의 변동에 따른 주당순이익의 변화는 ? : 재무민감도 (DFL) → 이 중에서 순현재가치, 내부수익률법, 손익분기점이 주로 이용되며, 영업 및 재무 민감도는 추정손익계산서상의 위험을 발견하는데 참고자료로 이용되고 있음

29 5. 경제성 평가 CASE STUDY 면책의 중요성 - 신사업은 만들어 가는 것이다 -

30 □ 신사업 추진에 따라 추정재무제표 및 자금수지표를 작성하고 기간별로 관리함
6. 자금수지 계획 □ 신사업 추진에 따라 추정재무제표 및 자금수지표를 작성하고 기간별로 관리함 □ 기간별 절세 방안에 대해서는 별도의 관심을 가지고 실행방안을 선행하여 마련해야 함 계정별 요약 계획전표 월매출액, 수금액 월매입액, 지급액 급여,퇴충 소득세 경비, 지급액, 상각비 상환액, 예입액이자 매출계획 매입계획 인사급여계획 경비계획 투자계획 차입,투지 재무제표 작성 B/S,P/L 자금수지표 자금입출 적정 End No

31 ※ Appendix : 상세 예산계획, 국내외 시장 조사
7. R&R 해야할 일 R&R 1. 환경 분석 2. 중장기 전략방향성 3. 핵심 전략 과제 4. 사업 운영 방안 5. 경제성 평가 6. 자금수지 계획 7. R&R ※ Appendix : 상세 예산계획, 국내외 시장 조사