CHEMICAL MARKET RESEARCH INC. Tel : 82-2-2108-8070 Homepage : 화학경제연구원 시장분석 리포트 (2003.

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1 CHEMICAL MARKET RESEARCH INC. Tel : 82-2-2108-8070 Homepage : www.cmri.co.kr www.chemlocus.co.kr E-mail : consulting@chemlocus.com 화학경제연구원 시장분석 리포트 (2003 년 2 월 ) 엔지니어링 플래스틱 메이커 분석

2 1 Nylon6 의 2001 년 국내수요는 1 만 6850 톤 수준이었으나 2002 년에는 1 만 8448 톤으로 9.5% 증가한 것으로 예측됨. Nylon66 의 2001 년 국내수요는 3 만 3967 톤 수준이었으며 2002 년에는 3 만 8650 톤으로 13.8% 증가할 것으로 예상됨. 주요 수출시장인 북미시장은 경기악화가 지속되고 있으나 GM DAEWOO 를 비롯한 한국차의 인지도 상승, 유럽과 중국의 경량화 차 선호 추세, 중국의 시장 개방 등에 힘입어 새로운 수출 시장을 확대해 갈 가능성 때문으로 해석됨. PBT 는 기계적 물성 뿐만 아니라 전기적 성질 및 화학적 성질도 우수한 폴리에스터계 엔지니어링플래스틱으로 주로 전기전자 특히 통신분야로의 용도개발이 본격적으로 추진되고 있으나 국내 메이커들의 역량은 아직 부족함. 2001 년 PBT Base Resin 시장 국내 수요는 2 만 200 톤이며 2002 년에는 2 만 300 톤으로 0.5% 의 미미한 증가율을 보인 것으로 나타났음. 새로운 용도의 개발보다는 나일론과 다른 수지와의 얼로이 제품의 개발이나 자동차 경량화에 따른 AIM 부품의 나일론 대체가 80% 이상 이루어진 유럽시장으로의 활로 모색과 일본과 같은 새로운 수출 시장 개척이 앞으로의 과제로 여겨짐. PBT Compound 시장은 전방산업의 경기침체와 수요감소로 2001 년 현재 국내 수요 2 만 8096 톤이며 2002 년에는 2 만 7547 톤으로 2.0% 감소한 것으로 나타났음. OVERVIEW Nylon6/66 시장 PBT 시장

3 2 PC 는 뛰어난 내충격성, 내열성 및 투명성 (Base Resin) 을 고루 갖춘 엔지니어링플래스틱으로서 가장 큰 수요의 신장세를 보이고 있으며 최근 건축재와 IT 분야에서 큰 각광을 받는 등 수요의 지속적인 증가가 예상됨. 2001 년 PC Compound 시장의 국내수요는 5 만 3000 톤이며 2002 년 6 만 1000 톤으로 15.1% 증가한 것으로 추정됨. POM 은 최고의 내피로성, 우수한 내크리프성, 높은 내열성과 우수한 성형성, 장기치수안정성 등 여느 플래스틱과 비교하여 월등히 우수한 물성을 가지고 있어 반복 구동이 많은 CD/DVD 슬라이드 등의 제품에서 지속적인 수요 증대가 예상됨. POM 의 2001 년 수요는 2 만 8220 톤 규모로 2002 년에는 3 만 560 톤으로 8.3% 증가할 것으로 보이며 전기전자, 자동차, 지퍼, 버클, 압출, 건자재, 테이프, 문구등에 사용되는 것으로 조사되 다른 엔지니어링플래스틱에 비해 다용도로 사용되고 있는 것으로 나타났음. MPPO 의 용도는 DY 나 FBT 등의 전기전자 부품으로 가장 많이 사용되며 자동차나 기타 엔지니어링플래스틱이 사용되는 분야로의 대체가 활발한 제품으로 세계적으로 GE Plastics 의 독점이 이루어지고 있는 제품임. 국내시장도 세계시장과 같은 추세이며 2001 년 국내 수요는 1 만톤이며 2002 년에는 이보다 5.0% 늘어난 1 만 500 톤 수준이 될 것으로 전망됨. PC 시장 POM 시장 MPPO 시장 OVERVIEW

4 3 Nylon6 는 Base Resin 상태에서 직접사출하여 화학섬유용으로 제조하거나 Compound 를 통해 엔지니어링플래스틱용으로 제조하는 형태로 그 시장이 구분되므로 본 보고서에서는 엔지니어링플래스틱용 Nylon6 compound 제품에 중점을 두고 기술하고 있음. Nylon6 은 다국적 기업인 Honeywell 과 Rhodia 의 시장 지배력이 높은 시장으로 각각 36.6%, 56.3% 를 점유하고 있는 것으로 나타났음. Nylon 6 수급현황 Polyamide(Nylon 6/66)

5 4 전반적인 국내 Nylon66 시장은 1998 년과 1999 년의 회복기를 거쳐 2000 년 IMF 이전의 경기를 회복했으나 2001 년 대우 자동차 여파에 의한 수요감소로 신장세가 주춤한 반면 2002 년 대우자동차가 GM 에 매각 · 조정을 거쳐 정상화됨에 따라 국내 수요를 기준으로 약 13.8% 의 신장을 보일 것으로 전망됨. Nylon 66 시장에서의 선두기업은 역시 Rhodia 로서 48.6% 의 시장 점유율을 보이고 있고 다음으로 DuPont 이 34.9%, Kolon 이 10.9%, Honeywell 이 5.7% 를 점유함. Nylon 66 수급현황 Polyamide(Nylon 6/66)

6 5 PBT 수지는 유동성이 우수하고 결정화 속도가 빠르기 때문에 일반사출성형기로도 비교적 짧은 시간내에 성형이 가능한 열가소성 수지로 국내 메이커들의 시장지배력이 강한 엔지니어링플래스틱임. LG 화학은 베이스 레진과 컴파운드 시장전체의 44.1% 와 39.9% 의 시장점유율을 삼양사는 24.8% 와 10.4%, Kolon 은 14.9% 와 17.8% 의 시장점유율을 가지고 있으며 GE Plastics, 제일모직, Rhodia, 기타의 기업들이 컴파운드 시장을 10.0%, 8.5%, 8.1%, 5.3% 점유하고 있음. Polybutylene Terephthalate PBT(B) 수급현황

7 6 2000 년과 2001 년 사이 내수판매는 보합세였으며 2002 년에는 감소한 반면 수출은 증가한 것으로 보이는데 이는 해외로 이전한 제조 플랜트들로 인해 수출이 늘었기 때문임. PBT Compound 시장은 전기전자제품의 생산에 많은 영향을 받는 특성을 가지고 있는데 전기전자 조립 플랜트들의 중국이전과 경기 침체로 국내수요는 줄어들 것으로 예상됨. Polybutylene Terephthalate PBT(C) 수급현황

8 7 PC 컴파운드 시장에서는 삼양사, GE Plastics, LG 화학, 제일모직, 금호석유화학등이 공급기업이며 이 중에서 GE Plastics 가 선두기업이었으나 2002 년 LG 화학, 삼양사, 제일모직등의 국내 기업들이 시장 점유율을 늘려가고 있는 추세임. PC 는 2001 년에 IT 수요의 침체로 PC 컴파운드 수요의 성장률이 둔화된 것이 원인이나 2002 년에는 핸드폰 시장의 선전에 힘입은 IT 경기 뿐 아니라 자동차시장 경기의 회복으로 그 수요가 늘어날 것으로 추정됨. Polycarbonate PC(C) 수급현황

9 8 PC/PBT 와 PC/PET 는 서로 대체적인 제품이며 백빔과 식판용으로 사용되고 있음. 2001 년 PC Base Resin 의 용도별 수요는 컴파운딩용 53.9%, Sheet 용 17.3%, Optical Media 2.5%, Consumer&Industry 11.4%, 자동차용 9.5%, 생수통 5.3% 로 나타남. PC Color 의 수요는 IT 가 11.1%, 전기전자 16.4%, 기타가 12.6% 로 나타났음. PC/ABS 의 수요는 전기전자 28.1%, IT 5.4%, 자동차 14%, 헬멧 2.0%, 기타 4.0% 로 나타났음. PBT(B/C) 수요분석 Polycarbonate

10 9 POM 은 금속과는 달리 복잡한 모양의 제품을 한번에 성형할 수 있다는 특징을 이용하여 주로 금속재료와 경합하는 분야인 기어, 캠, 푸시, 스위치, 컨베이어 등의 기계부품이나 자동차의 잠금장치, 깜박이등, 지시등, 또는 건축자재나 잡화에 두루 쓰이고 있음. 2000 년에서 2002 년까지 POM 시장의 추이는 KEP 가 전체시장의 60% 내외 시장점유율을 기록하며 POM 리더로서의 위치를 지켜가고 있는 가운데 나머지 후발메이커들과 수입기업들이 40% 의 시장을 골고루 나누어 가지고 있음. POM(B) 수급현황 Polyacetal

11 10 MPPO 는 GE Plastics 가 유럽 현지법인에서 완제품인 컴파운드 제품을 수입해 판매하고 있으므로 수출량은 없으며 GE Plastics 의 충주 공장에서 수입물량의 일부분을 컴파운드하고 있는 상황임. 국내의 LG 화학이나 코오롱 등이 MPPE 로 대체하기 위해 연구개발을 하고 있는 것으로 알려졌으나 아직 상용화 수준에는 못미치고 있어서 GE Plastics 의 독점시장이라고 볼 수 있음. MPPO 수급현황 Modified PPO

12 11 발간일 : 2003 년 2 월 분량 : 139 Page 가격 : 50 만원 (VAT 별도 ) 문의사항 : 02-2108-8070 담당자 : 컨설팅팀 김은진 선임연구원 E-mail : consulting2@ chemlocus.com Thank You! Consulting biz Itroduce Specialty Chemicals Polymer & Plastics Fine Chemicals Olefins & Derivatives Others Aromatic & Derivatives C4 & Derivatives 시장조사 및 분석 마케팅 전략 수립 중장기 수요예측 중국 시장분석 고객만족도 조사 원가 및 수익성 분석 사업타당성 분석