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A Growth Company in a Growth Market
FY2011.1Q 실적보고서
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Contents Executive Summary 순영업수익 Breakdown 영업기반 현황 분야별 세부 영업실적
순영업비용 현황 손익 현황 IFRS 기준 요약재무제표
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Financials Highlights
Executive Summary (FY11.1Q 실적은 K-IFRS 기준) Financials Highlights 순영업수익 (단위: 억원) (단위: 억원) FY08 FY09 FY10 FY11.1Q 자산총계 7,339 12,067 14,566 22,431 부채총계 5,119 9,369 11,570 19,336 자본총계 2,220 2,698 2,996 3,095 (자본금) (1,671) (1,838) (1,930) 영업수익 1,029 2,734 4,401 1,356 영업이익 293 340 397 100 당기순이익 211 260 301 76 주) 순영업수익 = 영업수익 – 영업비용 + 판관비 + 수수료비용 + 이자비용 +대출채권평가및처분손실 +기타비용 분기별 영업이익 추세 판매관리비 (단위: 억원) (단위: 억원)
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1. 순영업수익 Breakdown 순영업수익 구성 트레이딩 부서
(단위: 억원) 구 분 FY10.1Q FY11.1Q 증감액 증감율(%) 순영업수익 312 390 78 25.0 수수료수익 161 158 -3 -1.8 수탁수수료 102 113 11 10.8 인수및주선수수료 48 22 -26 -54.2 집합투자증권취급수수료 3 2 -1 -33.3 매수및합병수수료 6 18 12 200.0 기타수수료 1 50.0 상품운용수익 43 94 51 118.6 금융수지 108 137 29 26.9 기타 - 순영업수익 구성 390 312 트레이딩 부서 주) K-IFRS 기준임. 순영업수익은 상품운용수익 성장에 힘입어 전년동기 대비 25% 성장한 390억원 시현. 주식시장의 변동성 심화 및 파생상품 거래 규모 축소로 수수료수익은 전년동기 대비 소폭 감소.
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2. 영업기반 현황 상품별 시장점유율 영업현황 코스피 시장에서의 약정은 크게 증가한 반면, 코스닥 시장
구 분 FY2008 FY2009 FY2010 FY11.1Q 증감 주식 월평균 약정 (억원) 58,233 75,838 81,965 87,079 6.2% 위탁점유율 (%) 2.16 2.11 2.31 2.21 -0.1%p 선물 159,387 314,127 637,935 462,290 -27.5% 2.13 3.77 6.05 4.05 -2.0%p 옵션 8,714 9,267 15,367 16,043 4.4% 위탁점유율 (%) 2.61 3.31 2.71 -0.6%p 코스피 시장에서의 약정은 크게 증가한 반면, 코스닥 시장 거래대금의 감소로 주식 점유율은 소폭 하락 전체 주식 점유율은 하락하였으나, 개인 대상 주식MS는 전분기 대비 0.5%p 상승하였음 당사 고객의 선물 거래대금 감소로 선물시장에서의 점유율은 다소 위축되었음 수익원 확대 및 다변화 추구 - 비상장 주식거래 서비스 오픈 ( ) - 실전투자대회 실시로 선물/옵션 활성화 고객 기반 확보 - 고객유치 프로모션, 제휴 카드 오픈 등 제휴 상품 출시 컨텐츠 강화 - 투자지원 컨텐츠 개발 및 출시: JOIN - 모바일 어플리케이션 업그레이드 및 신제품 출시
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3-1. 분야별 세부 영업실적 – 수수료수익 & 상품운용수익
수수료수익 성장 추이 상품운용수익 추이 161 1.8% 감소 158 (단위: 억원) 전체 수수료수익은 전년대비 1.8% 감소한 158억원 시현. FY2010 대비 KOSDAQ 시장의 거래대금 감소 및 파생상품 약정액 감소에 기인하여 브로커리지 수수료 소폭 감소 IB업계의 영업환경 악화로 인수 및 주선수수료는 54.2% 감소 관련 Deal 규모 증대로 매수 및 합병 수수료는 크게 증가 상품운용수익은 전년대비 118.6% 성장한 94억원 시현. 증시 변동성 확대에도 불구하고 당사는 적절한 헤지를 통해 절대수익 추구 형태로 운영하여 양호한 수익 시현. 잦은 급등락에 대응 가능한 포지션 유지로 손실을 제한. 파생상품 운용 부문은 시스템 매매 및 외국인의 대규모 단기 거래로 인한 급격한 장중 변동성을 대비하여 리스크 관리에 중점을 두고 안정적인 수익 상승 추세 견인
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3-2. 분야별 세부영업실적 – 금융수지 신용공여 및 고객예탁금 이자수익 현황
FY11.1Q 신용공여 잔액은 전년동기 대비 316억원 증가하였으나, 전분기 대비로는 204억원 감소 - 시장 변동성 상승에 따른 위험 관리 강화 이자수익은 전년동기 대비 26.9%, 전분기 대비 3.0% 성장한 137억원 시현. - 사업규모 확대에 의한 자금 운용 한도 증대
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4. 순영업비용 현황 순영업비용은 판관비 및 이자비용 증가로 전년동기 대비 27.8% 증가한 290억원 발생.
순영업비용 구성 순영업수익 대비 판관비 27.8% 증가 (단위: 억원) 290 (단위: 억원) 주) 순영업비용 = 판관비 + 수수료비용 + 이자비용 + 기타 순영업비용은 판관비 및 이자비용 증가로 전년동기 대비 27.8% 증가한 290억원 발생. - 콜차입 비중 축소에 따른 조달 금리 상승 - 사업 확충에 따른 인원 증가로 관련 비용 증가 순영업수익 대비 판관비율은 전년동기 및 전분기 대비 각 3.4% 3.9% 감소하여 비용 효율성 증대 中
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5. 손익 현황 영업이익 영업이익률 및 당기순이익률 영업이익은 전년동기 대비 23.4%, 전분기 대비 8.7% 성장.
(단위: 억원) 주) FY11.1Q는 IFRS 기준임. 주) 당분기 실적 기준임. (단위: 억원) 영업이익은 전년동기 대비 23.4%, 전분기 대비 8.7% 성장. 당기순이익은 전년동기 대비 20.6%, 전분기 대비 10.1% 성장. 영업이익률과 당기순이익률은 전분기 대비 상승 추세. 영업환경 악화에도 불구하고 견조한 이익 시현. 구 분 FY10.1Q FY10.4Q FY11.1Q 증감율 (%) 전년동기대비 전분기대비 순영업수익 312 379 390 25.0 2.9 영업이익 81 92 100 23.4 8.7 당기순이익 63 69 76 20.6 10.1
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6-1. K-IFRS 기준 요약 재무제표 요약 재무상태표 요약 포괄손익계산서
(단위: 백만원) FY2010 FY11.1Q 자 산 총 계 1,850,736 2,243,066 현금및예치금 131,036 140,029 당기손익인식금융자산 971,073 972,721 매도가능금융자산 12,867 13,233 대출채권 282,454 299,903 유형자산 6,881 6,953 무형자산 18,303 17,797 기타자산 부 채 총 계 1,546,477 1,933,595 예수부채 338,899 327,275 당기손익인식금융부채 27,141 37,473 차입부채 751,162 729,826 기타부채 429,275 839,021 자 본 총 계 304,259 309,471 자본금 183,821 192,962 자본잉여금 8,422 8,373 자본조정 -1,367 -2,014 기타포괄손익누계액 837 868 이익잉여금 112,545 109,282 부 채 와 자 본 총 계 (단위: 백만원) FY10.1Q FY11.1Q 영 업 수 익 111,448 135,648 수수료수익 16,066 15,757 금융상품평가및처분이익 24,379 23,732 파생상품거래이익 58,629 81,983 이자수익 10,856 13,748 외환거래이익 1,502 347 기타영업수익 16 81 영 업 비 용 102,986 125,632 수수료비용 4,349 4,424 유가증권평가및처분손실 24,299 18,503 파생상품거래손실 54,775 77,665 이자비용 4,100 6,886 대출채권평가및처분손실 1 900 외환거래손실 1,144 490 판매비와관리비 14,319 16,764 영 업 이 익 8,462 10,016 영업외수익 333 9 영업외비용 6 법인세비용차감전순이익 8,795 10,019 법인세 2,237 2,460 당기순이익 6,558 7,559 기타포괄손익 421 39 기타포괄손익에 대한 법인세 -101 -9 총포괄이익 6,878 7,590 주) 위탁매매거래에 대한 체결일 기준 약정금액 반영됨.
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