주카타르대한민국 대사관

정치현황 높은 국민소득, 치안강화로 높은 국민지지도 중립 및 실용주의 외교노선 유지 사우디 등 GCC 국가들과의 갈등 잠재

경제현황 원유 및 천연가스 수출로 경제성장 유지 최근, 유가하락으로 경제성장 둔화 2014(6%) 에서 2015(5.4%) 경제성장률 하향 전망 2015 년부터 재정수지 적자 전환 GDP 대비 1.5% 적자 ( 한국수출입은행 자료 )

에너지 의존 경제구조 높은 재정의존도 석유가스분야 GDP 의 50%, 수출의 85%, 재정수입의 70% 이상 차지 연간 7,700 만톤의 LNG 생산으로 경제성장 뒷받침 2002 년 이후 국제유가 상승 및 가스산업의 신장으로 급격한 경제성장 유지 2009(12%), 2010(16.7%) 이후 6% 대 안정적 성장

에너지자원 현황 천연가스 매장량 세계 3 위 (26 조㎥, 전세계 13.3%) 북부가스전 (North Field) 세계 단일 최대 가스전 보유 원유 매장량 세계 13 위 (251 억 배럴, 전세계 1.5%) 2006 년 이후 LNG 생산량 세계 1 위 우리나라 LNG 수입 1 위, 원유 수입 4 위 (2014 년 기준 ) 구 분러시아투르크 메니스탄 이란카타르미국사우디 아라비아 천연가스천연가스 매장량 (Tcm) (13.3%) 생산량 (Bcm/Yr) (4.5%) (BP Statistical Review of World Energy 2014)

산업현황 석유, 천연가스, 석유화학 두칸 : 원유 라스라판 : 천연가스를 활용 LNG, GTL 생산 메사이드 : 석유화학 다운스트림 산업다각화 노력 석유, 가스 의존도를 낮추고 지식 기반 경제로의 탈바꿈 경제자유구역 조성, IT, 헬스케어, 신재생에너지 부문 투자계획 수립

카타르 비젼 년 장기적인 국가발전 전략 수립 2008 년 카타르가 직면하고 있는 도전과제들을 극복하 면서 지속가능한 발전을 통해 2030 년까지 선진국으로 도약하겠다는 미래 청사진 5 대 과제, 4 개 목표 수립 민간분야의 역할을 강화하고 석유 및 가스산업에 대한 의존을 낮춰 산업다각화를 달성하기 위해 세계적 수준 인프라 기반 구축

GCC 국가 중 Saudi Arabia 와 UAE 에 이은 3 번째로 큰 발주규모 카타르는 2013 년 ($22.3bn), 2014 년 9 월 기준 ($22.5bn) 규모 프로젝트 계약 체결 카타르 건설시장 현황

진출기업 및 프로젝트 현황 현대건설, 삼성물산, SK 건설, GS 건설, 대우건설 등의 대형 건설사 위주로 17 개사 진출 지사설립 (14 개 ) 현재, 11 개 사가 총 21 건 약 75 억불 규모 카타르 누계 수주실적은 중동 6 위, 세계 14 위 총수주 규모 (1976~2014) 103 건, 178 억불 구 분구 분합 계합 계 ∼ 건 수건 수 금액 ( 백만불 )18,536 9, ,1771,4941,842 2,7481,670

카타르 입찰제도 공개입찰제도 별도의 가점제도는 없으며, 기존공사에 대한 확장공사 등에서 예외적으로 수의계약 사례 Two Envelope 시스템 PQ 통과 기업을 대상으로 기술입찰서와 상업입찰서를 별도로 제출하도록 요구 통상적으로 기술입찰서를 오픈하여 통과업체를 대상으로 최 저입찰자를 선정하나, 경우에 따라 기술입찰서와 가격입찰서 에 비중을 두어 점수 합산

주요 발주처별 입찰관행 카타르석유공사 (QP) 1990 년대부터 오랜 입찰경험으로 입찰절차 체계화 최저 입찰자를 대상으로 몇 차례 가격을 낮추어 재입찰 하도록 하는 Auction Bidding 관례 정착화 카타르철도공사 (QR) 설립 역사가 짧아 입찰절차가 아직 체계화 되지 않아 각 패키지마다 상이한 입찰기준 적용 공공사업청 (Ashghal) 그간, 최저가 입찰자를 선정하는 것이 일반적이나, 최근 최저 입찰자에게 더 낮은 가격 쓰도록 종용한 사례 발생

국제유가 하락에 따른 영향 비교적 가격 하락폭이 적은 천연가스에 대한 재정의존도가 높고, 낮은 수준의 석유생산 수익분기점 (Break Even point) 유지 향후, 월드컵 관련 프로젝트의 차질없는 진행 선언 이란 ($130), 사우디아라비아 ($106), 이라크 ($100), 카타르 ($60), 쿠웨 이트 ($54) [5 월, 현재 Brent 유 $66.90/ 배럴 ] 국제유가 하락 장기화로 페트로케미컬 (Petro-Chemical) 플랜트 관련 프로젝트 발주 취소 월 알세질 (Al Sejeel) 프로젝트 (60 억불 ), 월 알 카라나 (Al Karanaa) 프로젝트 (65 억불 ) 취소 인프라 관련 프로젝트 연기 샤크프로젝트 ( 도하베이크로싱 ) 완공 2022 년 이후로 연기 (60 억불 ) 월드컵과 직접적인 관련성이 적은 인프라 관련 프로젝트 재검토 중

카타르 건설시장의 기회 카타르 정부의 인프라 구축 프로젝트에 대한 열의 카타르는 카타르비젼 2030 을 수립, 모든 사람에게 높은 생활 수준을 제공할 수 있는 사회 건설을 목표 2022 월드컵 개최 경기장 건설뿐만 아니라 철도, 도로, 항만, 숙박시설 등 해외 관광객 유치를 위한 인프라 투자 인프라 프로젝트 부분 높은 정부 지출 매년 200 억불 규모의 인프라 관련 프로젝트 발주 천연가스 산업으로 견고한 경제성장 전망 2015, 2016 년 이후 지속적으로 6% 대 경제성장률 예상 높은 국가신용도에 따른 낮은 금융위기 가능성 S&P AA, Moody’s Aa2 등급

카타르 건설시장 위험요소 유럽, 중동, 아시아지역 기업들간의 치열한 수주경쟁 단순 도로 공사의 경우 20~30 개 업체 경쟁 가격 위주 발주처 낙찰자 선정 방식으로 가격경쟁 유도 발주처 우위 시장으로 계약자에 불리한 계약조건 예측치 못한 상황 발생시, 추가비용에 대한 계약자 부담 요구 의사결정 및 각종 인허가 절차 지연 공사 중 지장물 ( 송유관, 수도관 등 ) 발견시 소관 관청에 이설 허가 절차 장기화 너무 촉박한 공사기간 설정 및 계약자의 마진폭 제한 지체배상금과 설계변경에 따른 공사대금 증액분 상쇄 숙련된 기술자 및 노동인력 부족, 건설자재 부족 비자쿼터제도에 따른 노동인력 수급 확보 곤란

발주 예정 주요 프로젝트 현황 PROJECTCLIENT VALUE (US$ BIL) 샤크크로싱 (Sharq Crossing) Ashghal (2016 년으로 입찰 연기 ) 12 장거리철도 1 단계 (Long Distance Rail Network) Qatar Rail (2016 년 입찰 예정 ) 2 고속도로 건설 프로젝트 (Ashghal Expressway Program) Ashghal (Mesaimeer Road, Al Khor Road, E-Ring Road, Al Bustan Road, Luail External Road 2015 년 하 반기 입찰 예정 ) 20 도로 및 하수처리 프로그램 (LRDP) (Local Road & Drainage Program) Ashghal (Al Shamal, Doha Industrial Area 등 수시 ) 14 도하남부하수처리시설 (IDRIS) (Inner Doha South Re-sewerage Impl ementation Strategy Program) Ashghal (2015 년 입찰 완료 ) 3 월드컵 경기장 (World Cup 2022 Infra.) Supreme Committee for Delivery & Legacy (Al Bayt Stadium 입찰완료, Al Rayyan Stadium, Education City Stadium, Al Wakra Stadium 2015 년 하반기 입찰 예정 ) 4

월드컵 경기장 World Cup Stadium 월드컵 경기장 8 개 신축 및 3 개 확장 공사 ( 진행 ) Al Bayt 경기장 ( 월 입찰 ) ( 예정 ) Al Rayyan 경기장, Education City 경기장, Al Wakrah 경기장 등 (2015 하 반기 ) 경기장별로 6~7 억불 규모 예상 월드컵 동계 개최에 따른 냉방시설 규모 축소 Al Bayt 경기장 ( 유목민 텐트를 형상화 )

숙박시설 Accommodation FIFA 요구 기준 : 60,000 카타르 정부는 84,000 개 이상 건설 공약 월드컵 이후 숙박시설 과잉 공급에 따른 우려 항구에 대형크루즈선을 정박시키는 방안 등 검토 중 종류건물 수객실 수 Hotel 5115,397 Hotel Apartment 74 6,415 합계 12521,812 ( 출처 : Qatar Tourism Authority)

장거리 철도 Long Distance Rail 카타르 전역을 연결하는 여객 / 화물 철도 4 단계 추진 ( 총 150 억불 ) 중 1 단계 (20 억불 ) 발주 중 (2018 완공 ) : ’15.4 월 PQ, ‘16.3 월 입찰 예정

2030 년 완공예정으로, 완공 후 GCC International Rail Network 에 연결 계획 사우디, 바레인,UAE, 쿠웨이트, 오만 (2,117KM)

샤크크로싱 하마드 국제공항과 도하북부 ( 카타라문화마을 ) 를 해상 으로 연결하는 3 개 교량, 1 개 침매터널 (underwater Tunnel) 공사 120 억불 규모 ( 총 8 개 패키지 ), 2015 년 발주예정이었으나, 유가하락으로 2016 년으로 연기

하마드 국제공항 Hamad Int. Airport 175 억불 규모, 년간 5000 만명 수용규모 2020 년 완공 예정으로 총 3 단계로 나누어 추진 중 (2 단계 완공 ) 2015 년 3 단계 발주 예정 : 24 개의 게이트를 추가 건설하여 터미널에 연결 하는 확장 공사

도로 및 하수처리 프로그램 (LRDP) & 도하남부하수처리시설 (IDRIS) LRDP(Local Road & Drainage Programme) 140 억불 규모, 급격한 도시의 팽창에 대비하여 도로 및 하수분야 기본 인프라 구축 집중 투자 4~5 억불 규모 소형 패키지로 공공사업청에서 (Ashghal) 수시 발주 IDRIS(Inner Doha South Re-sewerage Implementation Strategy Programme) 30 억불 규모, 도하 남부에 하수터널, 하수처리 플랜트, 펌프장을 설계 건설

저가수주 전략 재검토 2009 년경부터 우리기업 들이 주도한 중동지역의 저가 수주전략에 대한 재 검토 필요 2013 년부터 저가 수주에 따른 부작용 사례 발생 우리기업 수주 프로젝트 에서 수천억원대 대규모 적자 사례 발생 수익성 검토를 통한 Risk 관리 필요

현지법인 합작 진출 국제유가 하락으로 공공 발주 규모 축소 대규모 숙박시설 건설계 획에도 불구하고, 대부분 민간발주인 호텔 등에 대 한 입찰참여를 위해 현지 합작법인 설립 필요

저경쟁 고부가가치 시장 진출 입찰경쟁 심화에 따른 전략적 접근 필요 일반건축, 토목 등 진출포화 영 역 이외에 하수처리장, 엔지니 어링, 전력 등 특화분야 진출 발주처 Vendor 등록 발주처 구매업체 명단에 등재 시 프로젝트 기자재 공급 및 안 정적계약물량 확보 가능 발주처 Vendor 등록시 프로젝 트 수주에 유리 카타르수전력청은 계약서에 발주처가 부품의 납품업체를 지정할 수 있는 조항 명기

철저한 건설 클레임 관리 분쟁에 대비한 관련 증거 ( 입증 ) 자료 체계적 수집 입찰문서, 계약문서, 공 정계획표, 사진, 도면, 시 방서, 지시서, 각종 통지 및 서신, 회의기록, 물량 확인자료, 작업일지 등 분쟁발생 이전부터 전문 컨설팅업체 / 로펌의 도움