한국 섬유산업 및 해외투자 현황 통상마케팅팀 팀장 김부흥

1 목 차 1 1 한국 섬유산업 현황 2 2 한국 섬유산업 해외투자 현황

2 1 한국 섬유산업 현황

3 구분 업체수 (‘06) 고용 (‘06) ( 천명 ) 생산 (‘06) ( 십억달러 ) 수출 (‘07) ( 십억달러 ) 무역수지 (‘07) ( 십억달러 ) 제조업 119,1812, 섬유의류산업 ( 비중 : %) 16,891 (14.2) 259 (8.9) 37 (4.1) 13.4 (3.6) 4.5 (30.8) 섬유산업은 국가경제 발전에 견인차 역할을 하는 핵심 기간산업 전체제조업 대비 한국 섬유산업의 위상 * 출처 : 광공업통계조사 ( 통계청 )위상

4 ▶’02년 이후 감소세로 반전되었던 생산이 ’04년 이후 감소세가 주춤, 07년 증가 전망 - 산업용 섬유 및 제품은 국내외 수요증가에 힘입어 높은 생산 증가(타이어코드직물, 부직포, 차량용 커버, 와이퍼 등), 생활가정용도 커튼 등 인테리어제품은 증가 - 의류도 기능성 스포츠 · 레저의류 등을 중심으로 지속적인 증가 국내 섬유 생산 추이 섬유 생산 구조 변화 주 : 증가율은 ’ 00~ ’ 06 년 기간 중 연평균 생산증가율 증가율 화학섬유 섬유사 직 물직 물 염색가공 산업용 섬유제품 생활가정용 제품 의 류 섬유산업 전체 생산

5 5 ▶외환위기 직후 급격히 위축되었던 국내 설비투자가 최근 산업용 섬유, 의류 등을 중심으로 소폭이나마 회복세로 반전 - 하지만 아직도 90년대 초반 수준(9,873억원(’07)) 국내 설비투자 추이 (10 억원 ) ▶설비투자 회복 : 산업의 선순환구조로의 전환 촉진 : 설비투자 회복 → 생산기반 강화 → 경쟁력 향상 → 생산 수출 확대 → 설비투자 증가설비투자

6 * 출처 : 한국무역협회 통계자료 ’90 년대 후반까지 섬유의류 수출 증가세 지속 - 그러나 2000 년 이후 수출이 감소세로 전환 - ’07 년 수출증가세로 반전 ( 전년대비 1.6% 증가 ) 1993 년 이후 직물수출이 의류수출을 추월하여 주요 수출품목이 됨 전체14,76618,65618,78313,446 섬유원료 ,036 1,036 원사 ,353 1,353 1,535 1,535 1,455 1,455 직물 4,674 4,674 10,195 10,195 10,263 10,263 7,955 7,955 섬유제품 8,888 8,888 6,111 6,111 6,126 6,126 2,999 2,999 수출 현황 ( 단위 : 백만불 )

7 1990년 이전까지 섬유원료가 주요 수입품목이었음 1990년 이후 의류제품 수입이 급증 - 중저가 의류는 중국 등에서, 고가의류브랜드는 이태리 등에서 수입됨 - 수입점유율(’07년) : 중국(60.9%), 이태리(5.9%), 일본(5.3%), 미국(2.7%) * 출처 : 한국무역협회 통계자료 전체2,3165,2134,7888,909 섬유원료 원사 ,586 1,586 1,525 1,525 1,721 1,721 직물 1,162 1,162 2,047 2,047 1,517 1,517 1,602 섬유제품 ,363 1,363 1,585 1,585 5,388 5,388 수입 현황 ( 단위 : 백만불 )

8 1987년~2002년 : 지속적인 100억불 이상의 무역수지 흑자 기록 2003년 ~ : 수입증가, 수출감소로 인해 무역수지 흑자폭 감소세 2007년 : 45억불 무역수지 흑자 기록 * 출처 : 한국무역협회 통계자료 무역 수지

9 * 출처 : 한국무역협회 (KITA) 통계 국가별 교역현황 (2007) ( 단위 : 백만불 )

10 * 자료 : WTO 통계자료 (2007) * 주 : 중국통계는 홍콩제외, EU 는 역내교역 제외 년 2006 년 Unit : Bill. USD 한국은 세계 섬유수출 점유율 2.3% 를 기록하여 세계 6 위 기록 (2006 년 기준 ) - 중국 + 홍콩 (35.2%), EU(29.2%), 인도 (3.7%), 터키 (3.7%), 미국 (3.3%) 순 세계 주요 섬유수출국

11 저효율, 고비용 생산구조 해외이전 가속화 생산기반 약화 선진국 대비 산 선진국 대비 산업용 섬유기술 저조 고기능성 섬유생산 기술수준 저위 기술수준 저위 고급 기술인력 부족 현장 생산인력 부족 인력부족인력부족 상품기획력 및 상품기획력 및 디자인 능력 취약 글로벌 브랜드 전무 패션디자인 개발력 취약 당면 문제점

12 2 한국 섬유산업 해외투자 현황

13 대미수출을 목적으로 중국, 중남미, 베트남, 인도네시아 등에 투자가 편중됨 대미 수출지향적 중남미 투자는 CBTPA, ATPDEA 발효 계기로 증가하다 2006 년 이후 급격히 감소 중남미 투자 급증 이후 감소 2001 년 중국의 WTO 가입 이후 급격한 증가, 섬유교역자유화 이후 감소세 추세 대중국 투자 편중 섬유산업의 불모지 국가의 섬유산업발전 및 경제발전에 이바지 ( 과테말라, 방글라데시 ) 개발도상국 경제성장 견인차 섬유산업 해외투자 확대를 통해 한국 섬유산업의 세계화를 견인함 (30 여 개국 ) 섬유산업 세계화에 기여 한국 섬유산업 해외투자의 특징

14 구 분 섬유의류전체 건수금액건수금액건수금액 80 ～ ～ ,1881, ,8571, 년 년 년 년 년 년 년 누계 1,5332,4233,1182,0324,6614,457 * 자료 : 한국수출입은행 단위 : 백만불 섬유산업 업종별 해외투자 추이

15 업종별 섬유산업 해외투자 비중 - 섬유직물, 원사 투자비중 확대 (07 년 기준 : 77.6%) - 의류생산부문 투자는 감소추세 (07 년 기준 : 22.4%)

16 * 자료 : 한국수출입은행 연도별 섬유산업 해외투자 추이 - 한국 섬유산업 해외투자액은 지속적으로 증가 추세 * 1997 년 외환위기로 인해 일시적 감소

17 * 자료 : 한국수출입은행 국가별 해외섬유투자 추이

18 국가별 해외투자와 수출현황 (2007) * 출처 : 한국수출입은행, 한국무역협회 통계

19 중국은 한국 섬유산업의 최대 투자대상국임 - 총 2,977 업체가 투자하여 한국 해외 섬유산업 투자 기업수의 63.9% 차지 - 총 1,973 백만불을 투자하여 한국 해외 섬유산업 투자금액의 44.1% 차지 최대 섬유투자 대상국 중국 투자 현황

20 감사합니다 !!