Proprietary ETRI OOO 연구소 ( 단, 본부 ) 명 1 차량 -IT 안전운전 및 에코운전 컴포넌트 기술 개발 차량 -IT 안전운전 및 에코운전 컴포넌트 기술 개발 ETRI Technology Marketing Strategy ETRI Technology Marketing Strategy IT R&D Global Leader [ 첨부 제 4 호 ] 이병윤 서비스인지제어연구팀 인터넷서비스연구부문

Proprietary 2 목 차 기술의 개요 2. 기술이전 내용 및 범위 3. 경쟁기술과 비교 4. 기술의 사업성 - 활용분야 및 기대효과 5. 국내외 시장 동향 인터넷서비스연구부문

Proprietary 3 1. 기술의 개요 (1/2) ▣ 목적 및 필요성  차량 -IT 서비스 및 제품을 개발하는 중소기업은 많은 자동차 회사의 다 양한 차량 모델을 지원하기 위해 동일한 기능을 수행하는 소프트웨어의 중복 개발 및 이를 위한 많은 시간과 비용을 소비하고 있음  국가별 / 지역별 상이한 환경 / 안전 규제 강화, 소비자 욕구의 다양화에 따 른 다품종 소량생산으로 개발원가 상승, 모델 주기 단축 등의 문제해결 을 위해 검증된 S/W 컴포넌트 기반 응용 S/W 의 개발로 효과적인 대응 필요  국내 차량 -IT 관련 산업 경쟁력을 높이기 위해서는 S/W 컴포넌트와 플 랫폼 기반으로 차량 -IT 응용 서비스를 개발하는 최신 S/W 개발 기법의 도입을 통한 S/W 개발의 효율성 제고가 필요함  차량 -IT 용 공통 컴포넌트 저작도구를 제공하여 Repository 에서 제공하 는 공통 컴포넌트를 활용한 신규 서비스 개발에 대한 비용 절감 및 제작 기간 단축  MDA(Model Driven Architecture) 기법이 적용이 되어 요구사항에 맞추 어 모델링하고 모델링한 내용을 개발자들이 원하는 언어로 변환하는 기 능을 제공하여 요구사항부터 SW 개발까지 전 과정에 걸친 서비스 제공 이 필요함 인터넷서비스연구부문

Proprietary 4 1. 기술의 개요 (2/2) ▣ 개념 및 구성  차량 -IT 기반 융합 서비스 및 솔루션에 가장 적합한 서비스를 제공 하기 위하여 안전운전, 에코운전 알고리즘 및 컴포넌트를 개발하고 보험, 렌터카 등 관련 서비스에 핵심 기술로 자리잡을 수 있도록 함 인터넷서비스연구부문

Proprietary 5 2. 기술이전 내용 및 범위 (1/3) ▣ 기술이전 내용  차량운행정보 기반 보험 서버 기술  차량 정보 수집 단말을 통하여 수집된 차량의 정보를 활용하여 보험 서 비스와 연계하고 보험료 산출 및 PAYD(Pay As You Drive) 등의 신규 서비스 제공 인터넷서비스연구부문

Proprietary 6 2. 기술이전 내용 및 범위 (2/3) ▣ 기술이전 내용  차량운행정보 기반 안전운전 알고리즘  차량 정보 수집 단말을 통하여 수집된 차량의 정보를 활용하여 보험 또 는 차량 -IT 서비스와 연계한 안전운전 관련 수집 정보 내용을 정의하고 안전운전 지수를 추출하여 신규 서비스 제공 인터넷서비스연구부문 CDMA 통신을 사용하여 - 급출발, 급가속, 급정거, 급감 속 정보 - 주행지역, 주행시간, 주행거 리 정보 전송 보험사 서버 단말 정보단위 수집 주기 비고 시동 On 시간 YYYYMMDDH H24MISS Trip 별 수집 시동 Off 시간 YYYYMMDDH H24MISS 급가속 횟수누적 횟수초당 11Km/h 이상 가속 ( 국토해양부 ) 급감속 횟수누적 횟수초당 7.5Km/h 이상 감속 ( 국토해양부 ) 급출발 횟수누적 횟수속도 0 출발과 초당 11Km/h 가속 ( 국토해양부 ) 급정거 횟수누적 횟수 브레이크 사용과 초당 11Km/h 감속 ( 국토해양 부 ) 주행거리 M 단위단일 트랩 주행 거리 최대속도 초과 운전 시간 누적 시간 110Km/h 이상 속도 장시간 운전분 단위 GPS 정보 심야운전시간 운전지역도로교통관리공단

Proprietary 7 2. 기술이전 내용 및 범위 (3/3) ▣ 기술이전 내용  차량운행정보 기반 에코운전 알고리즘  차량 정보 수집 단말을 통하여 수집된 차량의 정보를 활용하여 보험 또 는 차량 -IT 서비스와 연계한 에코운전 관련 수집 정보 내용을 정의하고 안전운전 지수를 추출하여 신규 서비스 제공 인터넷서비스연구부문 CDMA 통신을 사용하여 - 주행거리, 연료소모량 정보 - 탄소배출 계수 정보 전송 보험사 서버 단말 정보단위 수집 주기 비고 시동 On 시간 YYYYMMDDH H24MISS Trip 별 수집 시동 Off 시간 YYYYMMDDH H24MISS 급가속 횟수누적 횟수초당 11Km/h 이상 가속 ( 국토해양부 ) 급감속 횟수누적 횟수초당 7.5Km/h 이상 감속 ( 국토해양부 ) 급출발 횟수누적 횟수속도 0 출발과 초당 11Km/h 가속 ( 국토해양부 ) 급정거 횟수누적 횟수 브레이크 사용과 초당 11Km/h 감속 ( 국토해양 부 ) 주행거리 M 단위단일 트랩 주행 거리 공회전 시간누적 시간 연료 소모량누적 소모량 GPS 정보 CO2 배출량누적 배출량

Proprietary 8 2. 기술이전 내용 및 범위 ▣ 기술이전 범위  요구사항정의서  기본설계서  상세설계서  시험절차 및 결과서  S/W 소스 ▣ 기술 개발 현황 인터넷서비스연구부문 구분단계정의결과물개발연차 시작품 단계 ( ) 5 차량 -IT 용 공통 컴포넌트 Repository 및 저작도구 개발 ( 분석 / 설계 / 구현 / 시험 / 유효성 확인 ) 핵심요소기술 시작품 - 핵심요소기술 상세 설계서 - 핵심요소기술 시험서 1 차년도 2 차년도 6 시스템 통합 / 시험 / 검증 - 차량 -IT 용 공통 컴포넌트 Repository 및 저작도구 시작품 1 차년도 2 차년도 제품화 단계 ( ) 7 신뢰성 평가 및 수요기업 평가 - 차량 -IT 용 공통 컴포넌트 Repository 및 저작도구 시범 서비스 - 현장 시스템 시험서 3 차년도 사업화 단계 ( ) 8 - 운행정보기반 자동차 보험 사용자 응용 서비스 사업화 ( 동부 NTS) 4 차년도

Proprietary 9 3. 경쟁기술과 비교 ▣ 경쟁기술대비 우수성  경쟁기술 / 대체기술 현황  Vector  BMW 에서 제공하는 자체 ECU 디자인 및 SW 개발 툴  분산 시스템 개발 지원  ECU 테스트, 차량 진단 및 측정 SW 개발  Rational Rhapsody Developer  IBM 에서 UML/SysML 기반의 모델 주도형 SW 개발 툴  AUTOSAR 도메인  코드 프레임 생성 및 리버스 엔지니어링  경쟁기술 / 대체기술 대비 우수성 인터넷연구부문 경쟁기술본 기술의 우수성 Vector Vector 는 BMW 에서만 사용이 가능한 반면 본 도구는 모든 차량이 대상 Vector 는 ECU 에 관한 기능만 지원하는 반면 Repository 시스템은 모 든 차량을 대상으로 하는 컴포넌트를 지원 Rational Rhapsody Developer Rational Rhapsody Developer 는 AUTOSAR 도메인을 지원하기 때문에 AUTOSAR 에 관한 UML 및 코드 프레임 생성, 리버스 엔지니어링을 제공하는 반면 본 기술은 차량 -IT 에 관한 도메인을 지원하기 때문에 모든 SW 및 컴포넌트의 UML/ 코드생성 / 리버스 엔지니어링을 지원함

Proprietary 기술의 사업성 ▣ 차량 -IT 서비스 생성 비교 인터넷서비스연구부문 노변인프라 컴포넌트 가상차량 컴포넌트 차내망 컴포넌트 차외망 컴포넌트 공통컴포넌트 1 n 1 n 서비스 1 차내망 컴포넌트 차외망 컴포넌트 가상 차량 컴포 넌트 서비스 2 노변인프라 컴포넌트 차량분석 컴포넌트 모바 일 컴포 넌트 서비스 3 차내망 컴포넌트 차외망 컴포넌트 가상 차량 컴포 넌트 노변인프라 컴포넌트 차량분석 컴포넌트 모바 일 컴포 넌트 + = Repository / 저작도구 사용 Repository / 저작도구 사용 차량정보 서비스 정보미제공 자체개발 동일한 서비스 차종마다 생성 N 개의 새로운 서비스 생성 N 개의 새로운 서비스 생성

Proprietary 기술의 사업성 ▣ 사업성  컴포넌트 활용에 있어 특정 플랫폼이나 제조사에 제한되지 않으며, 도메인 지식 이 없는 IT 업체의 활용이 가능  안전운전 및 에코운전에 대한 명확한 기준이 없어 개별적 알고리즘을 사용하는 차량 -IT 서비스 업체에 국토부, 도로교통관리공단에서 제공하는 정보를 바탕으 로 안전운전 및 에코운전에 대한 지수를 생성하고 활용함으로 사용자에게 보다 명확한 기준을 제시함 ▣ 기술이전 업체 조건  차량 -IT 융합 서비스 및 제품의 S/W 개발이 쉽고 빠르게 적용이 가능하나 기본적 으로 제공하는 컴파일러 (Java, C++, C) 를 제외한 다른 컴파일러를 제공하기 위 하여는 플러그인 다운로드가 필요할 수 있음 ▣ 사업화시 제약 조건  컴포넌트를 활용하여 새로운 차량 -IT 서비스를 보다 쉽게 제공할 수 있도록 안전 운전 및 에코운전 지수 생성을 제공하는 것을 목표로 하는 기술로서 사업화를 통 해 해당 컴포넌트를 활용한 다양한 서비스 모델이나 신규 서비스 개발로 극복 인터넷서비스연구부문

Proprietary 국내외 시장 동향 ▣해당 제품 / 서비스 시장 규모  세계 차량 -IT 융합 시장 ( 지능형자동차, 텔레매틱스, 네비게이션 ) 규모는 2011 년 1,620 억 달러 규모에서 2018 년에는 2,419 억 달러 규모로 급성장할 전망 (IT Insight, ) 인터넷서비스연구부문 주요지표 미래성 세계시장규모 ( 억불 )1, , , , 한국점유율 (%) 비계산 5.04 비계산 6.55 수출액 ( 억불 ) 성장률 (CAGR, %) 비계산 비계산 9.46 성장성 생산액 ( 천억 원 ) 부가가치 ( 천억 원 ) 고용효과 ( 명 ) 비계산 76,374 비계산 126,126 주 1) 상기 항목은 지능형자동차 + 텔레매틱스 + 네비게이션 등을 포괄하며, - 미래성 지표는 시장은 세계 보급 / 출하 및 국내 내수시장을 의미 - 성장성 지표는 산업연관표의 유발계수 ( 텔레매틱스 분야 적용 ) 사용하였으며, 직접 및 간접효과를 모두 포함 주 2) 시장 추계에 활용된 기초 시장통계자료는 다음과 같음 - 지능형자동차 : Global Insight 및 KIET(2007.4) 및 동 자료이용 추계 - 텔레매틱스 : 세계 시장은 TRG(2007), 국내시장은 텔레매틱스 시장전망, ETRI(2007.1) 활용 - 네비게이션 : Morgan Stanley Research, US Department of Transportation, Credit Suisse(2006.9), 전자신문 ( ) 등의 자료 이용하여 추계

Proprietary 국내외 시장 동향 (1/2) ▣해당 제품 / 서비스 국내외 동향  국내 자동차산업은 전체 제조업 고용의 8%(22 만 명 ), 생산액 11.1%(75 조원 ), 부 가가치의 10.9% (28 조원 ) 를 차지하며 세계 5 위 (07 년 ) 의 생산량을 점유하는 등 우리나라의 대표적인 기간 산업임 ( 자동차공업협회, 2007)  국내 ITS 시장은 2010 년 7 조 3,800 억 원 에서 완전 대중화가 예상되는 2020 년 에는 14 조 7,800 억 원을 기록할 것으로 예상 ( 현대오토넷, )  2015 년 까지 ITS(Intelligent Transport System) 시스템의 확산 및 정착으로 지능 형자동차 시스템의 세계 시장 규모는 큰 폭으로 증가 할 것으로 보이며, 2020 년 까지 전체 자동차생산증가율을 상회하는 상승세가 이어질 것으로 전망  자동차 IT 국내 융합시장은 2008 년 1.8 조원에서 2018 년 5.7 조원으로 성장할 전 망이고, 자동차제조사, 자동차 부품사, IT 업체들 간의 융합기술 개발이 활발히 전 개 중 ( 전자통신동향분석, 2008)  차량 -IT 융합 산업은 지능형 자동차, 텔레매틱스 및 네비게이션 시장 외에 자동 차 전장시장, 자동차 배터리 시장, ITS 시장, 자동차 산업과 IT 가 접목되어 창출 되는 자동차 산업 기반 컨버전스 시장 ( 물류, 홈 네트워크, 보험, 환경, 의료 등 ) 도 포함되므로 시장 규모가 매우 큼 인터넷서비스연구부문

Proprietary 국내외 시장 동향 (2/2) ▣국내 차량 부품 업체 및 IT 업체의 SWOT 분석 인터넷서비스연구부문 경쟁력 높음경쟁력 낮음 - 선진화된 IT, 통신 기술 - 배터리 분야의 앞선 기술 - 글로벌 경쟁력이 우수한 전기 / 전자 업체들 - 전문화 및 대형 부품업체의 부족 - 연구개발 비용이 낮음 - 샤시, 파워트레인 분야의 핵심기술 부족 - 국내 완성차 업체의 의존도가 높음 - 친환경 차량의 양산화가 늦음 - 선진업체의 글로벌 아웃소싱의 증대 - 신흥업체의 기술력 보강 필요 - 고환율로 인한 가격경쟁력 확보 - 국내 완성차 업체들의 해외 판매점유율 확대 - 국내 외자계 완성차 업체들의 부품 국산화율이 낮아짐 - 신흥국 ( 중국, 인도 ) 부품업체들의 해외 M&A 를 통 한 경쟁력 증가 기회위험 하나투자금융 분석 보고서 (2010)

Proprietary ETRI OOO 연구소 ( 단, 본부 ) 명 15 감사합니다. ♣ 연락처 : 인터넷연구부문, 이병윤 책 · 연 ( ,