차기전투기(F-X)/보라매(KF-X)사업의 연계추진과 항공산업 발전방안 Research Institute 연세대 항공우주전략연구원 “2013 항공전략 포럼” 차기전투기(F-X)/보라매(KF-X)사업의 연계추진과 항공산업 발전방안 2013. 4. 18 충남대학교 종합군수체계 연구소

I II III IV 순 서 세계 전투기 시장 분석 F-X/KF-X 사업 연계추진과 협상 방안 6세대 전투기 개발 전략 순 서 Ⅰ I 세계 전투기 시장 분석 Ⅰ II F-X/KF-X 사업 연계추진과 협상 방안 Ⅰ III 6세대 전투기 개발 전략 Ⅰ IV 종합 결론

Ⅰ 세계 전투기 시장 분석 ( IHS Janes 社 와 SDI 社 )

세계 전투기 시장 추세 전투기 세대별 발전 추세 6 세대 고성능 네트워크 최고의 센서민감도 지향성 에너지무기 유인/무인 통합 항공기 형태 변형

세계 전투기 시장 추세 세계 전투기 시장 규모 다대역 다기능 무전기는 다양한 모드로 운영되므로 다수의 웨이브폼을 필요로 하게 되고 주파수 대역들이 서로 다른 점을 고려할 때 할당된 주파수 대역에 구애받지 않고 * 출처 : 2011년 기준/ Flight International Global World Airforce 2011-2012

세계 전투기 시장 전망(2025년~2040년) 지역별/성능별 수요 전망 지역별 전투기 대체 수요 전망 시장규모 도입 예상 국가 비 고 북미 500대 이상 미국, 캐나다 F-35로 타기종으로 대체 불가능한 전력 유럽 800대 이상 영국, 프랑스, 독일 등 기존 전투기 퇴역에 따른 공백 러시아 900대 이상 러시아, CIS 국가 등 현재 성능개량, 수명연장 외 대안 없음 아시아 1,600대 이상 한국, 중국, 인도, 일본 등 KF-X, J-XX, ATD-X, AMCA 등 대체사업 진행 중 기타 1,400대 이상 중동지역, 아프리카 지역 등 미국, 러시아, 중국 등이 스텔스 전투기 수출 추진 계 5,200 여대 다대역 다기능 무전기는 다양한 모드로 운영되므로 다수의 웨이브폼을 필요로 하게 되고 주파수 대역들이 서로 다른 점을 고려할 때 할당된 주파수 대역에 구애받지 않고 전투기 성능에 따른 수요 전망 High 급 (F-35, PAK-FA, J-20 등) : 900대 이상 Medium 급(KF-X, ATD-X, AMCA 등) : 3,400대 이상 Low 급(현재 개발중인 대상기종 없음) : 900대 이상

세계 전투기 시장 전망(2025년~2040년) F-35가 미래 전투기 시장에 미치는 영향 향후 F-35 진로가 KF-X의 시장성 좌우 F-35 개발 문제 조기 수습 F-35 개발 난항 지속 F-35의 미래 시장 주도로 새로운 제조사의 시장 진입 제한 신규 전투기의 판매량 급감 신규 전투기 개발 시 주요 부품업체 선정 애로 (F-35 물량 치중) 신규 개발전투기들은 낮은 가격, 낮은 기술 수준으로 차별화 승부 (세심한 수출 계획과 준비 필요) F-35의 개발 지연에 따라 주문 대수 감소 예상 스텔스기의 높은 비용 대비 효과 의문 으로 4.5세대 전투기 시장 확장 진행 F-35는 높은 가격과 운영 유지비로 소수 국가만 운용 예상 스텔스기능을 제외한 5세대 성능 구비 시 KF-X의 수출 가능성은 긍정적 Direct conversion: IF를 사용하지 않고 반송파(carrier)를 기저대역(baseband)로 바로 down시키는 방법 SAW filter, Mixer 등을 절약; LO frequency=RF frequency 소자 문제, 채널 선택도, 감도 저하 등의 문제점 SDI의 관점 IHS Janes의 관점

세계 전투기 시장 전망(2025년~2040년) 2025-2040년 세계 전투기 시장 특징 2040년까지 매년 250~300대 규모의 시장 수요 예측 획득 가능한 전투기 모델 감소 2012년 13개 제작사 30개 이상 모델 2020년 이후 6개 제작사 11개 미만의 모델 소수의 스텔스기와 다수의 4.5세대 전투기로 시장 양분 일부 4/4.5세대 전투기의 성능개량 + 수명연장 틈새 시장 신규 개발 전투기 틈새시장 존재 새로운 수출 환경 수출은 과거 미국/러시아 위주에서 유럽, 중국 및 제3국으로 다변화 수출대상국가의 까다로운 조건 충족 여부가 성패 좌우 국가간 외교 및 정치적 이해관계가 전투기 시장의 주요 변수로 작용 UCAV 개발에 의한 전투기 수요 영향은 저조 다대역 다기능 무전기는 다양한 모드로 운영되므로 다수의 웨이브폼을 필요로 하게 되고 주파수 대역들이 서로 다른 점을 고려할 때 할당된 주파수 대역에 구애받지 않고

Ⅰ II F-X/KF-X 사업 연계추진과 협상 방안

KF-X 사업의 당위성 공군의 전투기 전력 공백 현실화 다대역 다기능 무전기는 다양한 모드로 운영되므로 다수의 웨이브폼을 필요로 하게 되고 주파수 대역들이 서로 다른 점을 고려할 때 할당된 주파수 대역에 구애받지 않고

KF-X 사업의 당위성 KF-X 시장 잠재력(근거: IHS Janes 용역결과) 구 분 대수 개발확정 및 수요국 비 고 구 분 대수 개발확정 및 수요국 비 고 전체물량 5,200여대 - 수요확정 (Medium 급) 1,000 ~ 1,100여대 ▪ KF-X(한국 150, 인니 50) ▪ TF-X(터키 200) ▪ AMCA(인도 250) ▪ ATD-X(일본 180) ☞ 총 : 830여대 ▪ 라팔(인도 구매 확정) - 남미, 중동 60~150여대 ▪ 유로파이터, 그리펜 - 100대(자국물량) ☞ 총 :160-250여대 5세대 대체 1,400여대 ▪ 서방세계 Medium급 전투기 교체 ▪ F-35 대체 동구권 1,550여대 ▪ MiG-29/35, JF-17/J-00 ▪ 중국, 러시아 : 1,550여대 잔여물량 ▪ F-16, 미라지2000, MiG-21/29 대체 ▪ KF-X가 집중 가능한 시장규모 다대역 다기능 무전기는 다양한 모드로 운영되므로 다수의 웨이브폼을 필요로 하게 되고 주파수 대역들이 서로 다른 점을 고려할 때 할당된 주파수 대역에 구애받지 않고

KF-X 사업의 당위성 경제성 및 기술파급 효과 경제성 기술 파급 효과 운영유지비 절감액 만으로도 개발비 대체 가능 ☞ 독일의 경우 미국제 전투기 대비 70% 운영유지비 절감 ☞ T-50 운영결과 동급 미제항공기 대비 64% 운영유지비 절감 및 높은 가동율 경험 ( KF-X 단가 700억원, 120대 가정 : 운영유지비 절감액 11조원 예상 ) 유로파이터 개발에 참여한 독일 사례 참조 필요 10만개 일자리와 400여 개 중소기업 참여 효과 기술 파급 효과 전투기와 여객기는 항공산업 발전의 두바퀴 예: 유로파이터와 에어버스의 시너지 효과 KF-X는 미래 국내항공산업이 6세대 전투기, 무인전투기 및 여객기로 가는 교두보 ☞ KF-X 사업을 포기할 수 없는 명분 다대역 다기능 무전기는 다양한 모드로 운영되므로 다수의 웨이브폼을 필요로 하게 되고 주파수 대역들이 서로 다른 점을 고려할 때 할당된 주파수 대역에 구애받지 않고

KF-X 사업의 당위성 KF-X 개발 여론 성숙 (시기적 찬반 흐름도) 타당성 조사 찬 성 반 대 1차 2차 3차 4차 5차 찬 성 반 대 새로운 플랫폼 개발 기존 개조개발 개발 포기 대책? 개발 Go! 타당성 조사 1차 2차 3차 4차 5차 6차 ?

F-X 기종별 특성 대상기종 주요 성능/제원 구 분 F-15SE(보잉) 유로파이터(EADS) F-35A(록히드마틴) 형 상 구 분 F-15SE(보잉) 유로파이터(EADS) F-35A(록히드마틴) 형 상 엔 진 F110-GE-129 × 2 Eurojet × 2 (추력편향) F135-PW-100 × 1 항속거리 3,900 km 3,700 km 2,200 km 내부무장 가능 반매입 무장창 실용 상승고도 60,000ft 55,000ft 50,000ft 최대 이륙중량 (무장 중량) 36,350 kg (13,380 kg) 23,314 kg (7,500 kg) 31,500 kg (8,160 kg) 레이더 (탐색거리) AN/APG-63(V)3 (200 km) Captor-E (240 km) AN/APG-81 (160 km) 최 대 속 도 Mach 2.5 Mach 2.0 Mach 1.6 다대역 다기능 무전기는 다양한 모드로 운영되므로 다수의 웨이브폼을 필요로 하게 되고 주파수 대역들이 서로 다른 점을 고려할 때 할당된 주파수 대역에 구애받지 않고

F-X/KF-X 사업 연계 필요성 F-X 사업 절충교역은 KF-X 사업 필요기술 확보의 최적 기회 설사 가능하더라도 수용 불가능한 비용 예상 절충교역 수행은 단순 기술이전 보다 공동개발 사업 참여가 효과적 KFP 사업 절충교역을 통한 T-50 개발사업은 성공했으나 단순 기술이전으로 추진한 F-X 1/2차 절충교역 결과는 불만족 따라서 F-X 사업 절충교역은 KF-X 사업 성공을 위한 최고의 기회 단, “subject to USG approval”형태의 조건은 배제 F-X 선정업체와 KF-X 기술협력업체가 다른 경우의 예상 문제 경쟁사에 기술 노출 우려로 기술이전 소극적 우려 F-X/KF-X 탑재장비의 공용화에 의한 운영유지비 절감 기회 상실 다대역 다기능 무전기는 다양한 모드로 운영되므로 다수의 웨이브폼을 필요로 하게 되고 주파수 대역들이 서로 다른 점을 고려할 때 할당된 주파수 대역에 구애받지 않고

F-X 사업 협상 방안 F-X 수주가 절실한 경쟁국 상황을 고려한 협상 주도권 강화 유로파이터는 최근 판매 부진으로 수주 절실 절충교역 최우선 과제로 KF-X 사업 참여 요구 KF-X 공동개발 참여를 통한 기술이전 유도 참여 업체의 일부 투자비는 수출 물량으로 회수 조건 반영 T-50 대응 구매 옵션 활용 필요 미국의 400대 규모의 T-X 사업 추진 타이밍과 부합 유럽 9개국이 추진하는 유로트레이너 사업과 협상 가능 협상시 보다 공격적인 대미 기술이전 요구 필요 한미동맹에 걸맞는 항공우주 기술이전 정책으로 수정 요구 역대 항공우주 분야 대미 무역 역조 500조원 이상

Ⅰ III 6세대 전투기 개발 전략

유ㆍ무인 전투기 복합 운영 개념 F-22/F-35는 과연 마지막 유인기 인가? 무인전투기의 한계로 유인전투기에 대한 1 : 1 대체까지는 상당 시일 소요 고도의 첨단기술 적용에 따른 고비용 개발 유인전투기 대비 소규모의 무장탑재량 운용 상황변화에 따른 작전적ㆍ전술적 임무전환 융통성 부족 유ㆍ무인 전투기 복합운영 전장환경 도래 유인전투기 : 유ㆍ무인전투기 혼합편대군 구성시 지휘통제기 역할 ☞ 전장상황 판단, 표적할당 및 임무수행 여부 최종결정 무인전투기 : 고위협지역 ISR, SEAD임무 ☞ Sensor to Shooter

유·무인기 복합 운영개념에 부합하는 새로운 전투기 개발이 요구됨 유ㆍ무인 전투기 복합 운영 개념 유ㆍ무인전투기 복합 운영의 당위성 구분 기존 편대군 복합 편대군 구 성 운 영 ☞ 유ㆍ무인전투기 복합운용으로 기존 편대군 대비 임무 항공기 대수( 60대 → 10대 ) 및 손실률 감소 유·무인기 복합 운영개념에 부합하는 새로운 전투기 개발이 요구됨

6세대 전투기 개발 방안 개발 개념 커뮤니케이션 기반 통합 시스템 기반 통합 저비용 고효율 지상통제센터

6세대 전투기 개발 방안 시스템 및 임무의 통합적 분담 개념 구 분 유인전투기 무인전투기 시스템 구 분 유인전투기 무인전투기 시스템 Moderate Stealth 형상* 초음속 전장제어 시스템 Stealth 형상 아음속 센서 시스템 임 무 저위협下 무인기 통제 긴급표적 타격 임무 대규모 정밀타격 임무 고위협下 SEAD 임무 장기체공 전술정찰 임무 소규모 정밀타격 임무 Core Systems * Moderate Stealth (예 : 도료에 의한 스텔스) 비 용 지휘통제 자동항법 센서통합 데이터 링크 90 100 스텔스 성능 (%)

6세대 전투기 개발 방안 유인기 무인기 통합적ㆍ진화적 개발방식 적용 기체 공동개발 항전 및 무장계통 진화적 개발 SEAD임무 유ㆍ무인 전투기 동시 설계 기체 및 주요 구성품 동시 설계 핵심시스템(임무수행체계, 비행제어체계 등) 통합으로 경제성 확보 무인전투기 Spiral ROC에 의한 진화적 개발개념 적용 유인기 기체 공동개발 항전 및 무장계통 진화적 개발 무인기 SEAD임무 공대지임무 공대공임무 기 간

Ⅰ IV 종합 결론 (항공분야 로드맵)

단기 로드맵 F-X 사업 조기 추진 KF-X 사업 체계개발 의사결정 2014년 KF-X 체계개발 착수 인도네시아 : 공동개발 참여 F-X 선정 회사 : 투자 및 공동 마케팅 공동개발 참여 요구 (개발 리스크 감소 및 경제성 확보) T-50 대응구매 요구 (실리 추구) 6차 용역결과 반영

중장기 로드맵 6세대 전투기 KF-X 미래형 여객기 KC-X FA-50 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 6세대 전투기 무인 전투기(1) 무인 전투기(2) 무인 정찰기 유인 전투기(군장기) KF-X KC-X 미래형 여객기 FA-50 비즈니스 제트

토 의 질의 및 응답