최근 소비지시장 동향과 Marketing Trends 2010/7/12 최근 소비지시장 동향과 Marketing Trends 농협중앙회 청과사업단장 김 청 룡 (010-3127-5225) 2017-03-01

차 례 Ⅰ. 최근 소비지 동향 Ⅱ. 유통환경의 변화 Ⅲ. 작물 생산과 유통의 변화 Ⅳ. 유통주체의 변화 Ⅴ. 거시지표의 변화 Ⅵ. 유통 조성기능의 중요성 Ⅶ. 식량 & 음식과 도시 Ⅷ. Epilogue 2017-03-01

벌꿀의 떼죽음(농업대재앙) 2012년 겨울 미국 전체 꿀벌의 31% 원인 : 꿀벌수정 비율 : (양봉용 기준 80만통), 역대 최대감소-USDA #CCD(Colony Collapse Disorder : 군집붕괴현상) 원인 : -기생충, 바이러스, 농약, 기상악화, 휴대전화 전자파 등으로 추정 꿀벌수정 비율 : -식량작물의 63% 꿀벌의 꽃가루받이 (37% 곤충, 바람, 새 등) -아몬드 100% 꿀벌 의존 -사과, 블루베리 90% 꿀벌 의존 자료 : NYT 2013/5/8

Ⅰ. 최근 소비지 동향 2017-03-01

소매시장 동향 경기 침체 업태의 변화 -물가상승율 이상의 성장 구가 지난 -업태간의 경쟁과열 -수입농산물 경쟁적 취급 확대 -Life cycle상 변화 -할인점 시대의 종말 -생활밀착형 점포 대세 2017-03-01

최근 소비성향 추이

경기 악순환구조 심화

불황의 그림자

소매매출 증감률

수입과일 유통실태 수입과일류 할인점의 수입과일 판매 주도 -바나나 35-7만톤 -오랜지 18-20만톤 -포도 10-12만톤 -파인애플, 레몬, 자몽, 아보카도, 체리 등 할인점의 수입과일 판매 주도 -과일매대의 2/3 점유 -정부의 무간섭과 이익창출 용이 2017-03-01

소비 Trends 소비 양극화 Multi-채늘 소비 정착 업태의 경계 붕괴 -명품판매 급증, 전문상품 관심 증가 -On-off line 동시 이용자 급증 업태의 경계 붕괴 -생필영역의 모든 체널간 경쟁 격화

유통 Trends Single Multi 포맷으로 Retail service biz 개발 활발 경쟁격화 인한 수익성 악화 -백화점의 할인점화, 할인점의 백화점화 -창고형매장, 전문점 Retail service biz 개발 활발 -렌탈서비스, 라이프 서비스, 금융 서비스 등 경쟁격화 인한 수익성 악화 -할인 3사 판관비 : 20.1%(’04) → 24.3%(’10)

2014 소비트랜드 탈국경 탈장소화 탈연령화 탈체널화 탈시장화 탈시간화 Borderless Everywhere Yong & Old 탈연령화 On & Off 탈체널화 New Market 탈시장화 Day & Night 탈시간화 # 신세계 미래정책연구소 2017-03-01

Ⅱ. 유통환경의 변화 2017-03-01

환경변화에 따른 거래변화 시대 거래의 대상 구매자 제공방법 경쟁의 포인트 과거 COMMODITY MARKET 채취 가격 ↓ PRODUCT USER 제조 기능 SERVICE CUSTOMER 전달 품질 현재 EXPERIENCE GUEST 연출 추억 미래 ? 2017-03-01

고객 Needs 변화 Cyber 세대 확대 인구·통계학적 One stop shopping 변화 1, 2인 가구 확대 알기쉬운 상품 신속 구입, 손쉬운 서비스 기대 소비행태 변화 가처분소득 정체 소비패턴 다양화 동일상품 가격비교 최소비용 지불 희망 Life style 변화 바쁜 현대인 Ubiquitous적 유통체널 이용 기대 Life style 다양화 User power 변화 고객 구매파워 증대 세분화된 니즈별 체널, 상품, 서비스 요구 Fun, 체험 등 통합적 가치 추구 고객 참여 증가 2017-03-01

미래 유망스토어 입지의 변화 기능의 변화 형태의 변화 One stop니즈 충족위한 중대형 마트 등장 전문 메가마트 등장 규모의 변화 레이아웃, 인테리어, 외관 변화 One stop니즈 충족위한 중대형 마트 등장 전문 메가마트 등장 체험매장 확산 체험숍 형태 확대 기능의 변화 상품구색, 상품믹스 변화 서비스 확대 및 질 향상 영업방식 변화 맞춤형 매장 등장 고객특화형 매장으로 세분화 고객접점 확대를 위한 Mobile 매장 증가 고정매장 한계 극복 위해 Mobile 매장 진화 입지의 변화 에이전트 체널의 Hybrid화 에이전트 체널 확대 2017-03-01

유통체널의 진화 맞춤형 체험, 감성 제공 양질 서비스 원스톱 저렴한 가격 접근 용이성 입지 2017-03-01 1세대-판매중심 (고객니즈 변화) 1세대-판매중심 2세대-판매와 서비스 혼합 3세대-맞춤형 매장 맞춤형 체험, 감성 제공 양질 서비스 원스톱 저렴한 가격 접근 용이성 입지 1970-1980년대 초반 1980년대 중-1990년대 후반 2000년대 초반 (T) 가족특화 매장 체험형 매장 메가 카테고리킬러 백화점, 쇼핑센터 양판점 대형 마트 개인 사업자 중형 마트 무인 점포 소형 점포 전문 설계사 미니 점포 모바일 매장 일반상점 편의점 시장 2017-03-01

주요 환경변화의 결과 시장개방 확대 (FTA, DDA 등) 가격하락 농가소득 감소 유통경로의 다변화 대형점의 산지지배력 확대 소비자 구매패턴 변화 (대량+저렴) 고품질,안정성,브랜드 중심 (원하는양 + 합리적가격) 농업정책의 변화 가격지지에서 소득,복지로 당사자의 역할 요구 2017-03-01

Trends 변화(예) 2017-03-01

백화점의 큰 손 30대 미혼 남성을 위한 편집매장 성황 명품시계 편집매장 3-4백만원대 시계중심의 엑세서리 매장 L : “슈와다담”(애비뉴얼) “팝에디션”(잠실) H : “리비에라”(압구정) ”블리커” G : “지스트리트494옴므” S : “신세계 멘즈컬렉션”(강남) 2017-03-01

30대의 부상 불황에도 자신을 가꾸는 사람

소비주역 FOR ME 구분 소비성향 신장률 Small Luxury Sexy Green 상대적으로 저렴한 명품구매로 대리 만족하는 소비행태 남성명품시계(70%) 화장품(38%) 고급란제리(60%) Sexy 자신을 드러내는 과감한 패션 아이템 선호 미니스커트(30%) 원피스(20%) Green 석면파동 등으로 의류,화장품 등에서 친환경상품 판매 급증 친환경상품(20-90%) # 신세계백화점(’10 상반기) 2017-03-01

2010 한국 명품소비자 SURVEY 구분 내용 비고 성장견인 요소 추세와 동향 업체동향 명품사랑 Peer pressure 3. 상향구매 성향 추세와 동향 증가율(여12%/남29%) 연령(20-30대) 판매체널(백화점70% 이상) L백화점의 남성편집매장 -슈와다담 브랜드 부티크, 프리미엄 아웃렛, 전자상거래 순 업체동향 가상매장을 통한 사전탐색과 정보제공에 노력 “Elle Atzine”의 3D매장 자료 : Mckinsey & Company 2017-03-01

Tivoli Audio 2017-03-01

5천만명 사용자 확보 기간

작물 생산과 유통의 변화 2017-03-01

주요 과일 생산량 구분 사과 감귤 복숭아 포도 배 계(천 톤) 1980 410 161 89 57 60 777 (100) 1985 533 371 132 150 128 1,314 1990 629 493 146 131 159 1,558 1995 716 615 130 316 178 1,955 2000 489 563 170 476 324 2,022 2005 367 638 224 381 443 2,053 408 620 194 330 431 1,983 2008 471 636 189 334 2,101 2009 494 753 198 333 418 2,196 (2.80) 2017-03-01

과채류 생산량 구분 수박 참외 딸기 오이 토마토 계(천 톤) 1980 362 215 103 158 77 915 (100) 1985 556 198 87 172 96 1,109 1990 593 179 109 216 78 1,175 1995 1,120 331 169 337 177 2,134 2000 923 333 181 454 277 2,168 2005 905 200 202 403 439 2,149 778 220 205 390 433 2,026 2008 857 384 408 2,069 2009 847 228 204 352 2,015 (2.02) 2017-03-01

주요 과일류의 수입량 구분 바나나 오렌지 포도 키위 계(천 톤) 파인애플 1995 122 75 43 13 5 258 (100) 2000 184 140 32 20 3 379 2003 221 186 51 29 500 2004 210 193 60 28 23 514 2005 254 161 66 33 27 541 2006 280 159 35 581 2007 308 111 94 46 594 2008 258 134 84 53 558 2009 257 95 68 48 495 2010 338 137 73 54 631 2011 353 169 89 30 707 (2.74) 2017-03-01

주요 과채류의 출하시기 변화 구분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 딸기 토마토 수박 참외 감귤류 2017-03-01

온난화로 바뀌는 지도변화 2017-03-01

한반도 바다의 수온변화 2017-03-01

지구온난화가 가져온 변화 2017-03-01

유통주체의 변화 2017-03-01

다양한 유통주체간 경쟁 유점포 소매 무점포 소매 편의점 SUPER MARKET 전문점 백화점 대형마트(할인점) 회원제 도매클럽 SUPER CENTER HYPER CENTER 재래매점(재래시장 등) 무점포 소매 INTERNET SHOPPING HOME SHOPPING Social & Mobile Commerce TELEMARKETING 통신,방문판매 한국 Online구매의향 세계1위 -상품순위 : 서적,의류신발,항공권,전자기기,여행호텔예약권,화장품,공연티켓,컴퓨터,비디오게임,식료 AC Nilson Co조사(2010.3) 2017-03-01

유통주체별 역할 변화 대형마트 성장 추이 식료품 구입시 이용순위 - 할인점, 재래시장, 슈퍼마켓 매출액 1조 달성 소요시간 - 백화점 15년 - TV h/s 6년 - Internet h/s 4년 구분 1996년 2005년 2011년 매출액(억) 2조 5천 23조 5천 36조 8천 M/S 1.48% 15.3% 12.3% 점포수 28개 300개 444개

지역상권 블랙홀 매출액 추이 비교 2017-03-01

유통업태별 매출 성장률 전망 (단위 : %)

성장요인 편의점 20년 경제적인 지근 거리 매장 이용 불필요한 소비 줄이고 소량 구매 인구통계상 변화 -1, 2인 가구수 급증 유형별 특화점 운영 최근 10년간 성장률 추정 -편의점 : 12.2% 구분 내 용 입지 미니형,야구장,축구장 상품 누들,핫푸드,낚시,먹거리 가격 생활밀착,상시할인,수퍼형 2017-03-01

편의점 장년고객 확대 가까운 매장서 소량구매성향 확대 따라 2017-03-01

경기지표 편의점 도시락

국내 편의점업의 규모와 전망 구분 점포수(개) 1CVS당 인구수 시장규모 (조) M/S (전체시장:조) 2010년 16,937 2,983 8.4 4.4(190) 2011년 17,000 2,970 9.2 4.5(200) 2012년 18,300 2,700 10.4 5.0(210) 2013년 19,600 2,550 11.7 5.3(220) 2014년 20,800 2,400 13.0 5.6(230) 2015년 22,000 2,270 14.3 6.0(240) 2017-03-01

유통업태별 연간 매출액

거시지표의 변화 2017-03-01

식구 두명이 대세

가구원수 규모 변화

가족 1,2인가구로 급속 해체

1인 가구 증가요인 소득 증가 교육수준 향상 경제적 요인 여성 고용 확대 개인주의 확대 문화적 요인 초혼 연령 상승 고령화 심화 남녀 평균 수명차이 사회적 요인 자료 : SERI

1인 가구의 특성과 소비 Trends 특성 소비 Trends Needs 소비 키워드 공간/시간 ① 소형 제약 ② 효율 독립 크기↓ 성능은 유지 Self ② 효율 제한자원 효과적 사용 On-line 독립 ③ 안전 신체 및 정서적 안정 Low-price 개인주의 ④ 나자신 자기가치 제고와 여가향유 One-stop 자료 : SERI 및 대한상공회의소

인구, 주택 관련 변화추이 가구원수의 변화 주거문화 변화 -미니냉장고, 초소형벽걸이세탁기, 나홀로여행 -김치냉장고 ◊ ’85년 ’10년 총인구 : 4,045 → 4,858 만명 총세대 : 957 → 1,734 만세대 ◊ 1-2인 가구수의 급증 ◊ 『소형, 즉석, 나홀로』트랜드 -미니냉장고, 초소형벽걸이세탁기, 나홀로여행 주거문화 변화 ◊ 거주비율 : 단독(25%),아파트(60%) ◊ 『집단주택 거주』트랜드 -김치냉장고 구분 ‘00 ‘05 ’10p 비고 전체가구 14,312천 15,887 17,334 1인가구 2,224천 3,171 4,140 구성비(%) 15.5 20.0 23.9 2017-03-01

Solo Economy

Solo Economy 경제트랜드 바꾸는 Solo Economy -1인 가구 414만 -베이비 붐 다음으로 큰 변화 -소비시장의 주력으로 부상 -상품개발,판매,마케팅에 반드시 고려 -부동산시장도 1인가구 특수 -소형가전 특설 매장 성황

1인 가구 소비키워드 2017-03-01

1인가구 소비파워 2017-03-01

노인인구 증가 추이

인 구 변 화 와 내 용

가구변화따른 유통TRENDS

다문화 가정 초중고생

농어가 고령화율

합계출산율 추이

100세 삶을 위한 Agenda

아파트의 변신

2012 한국의 가족

소득양극화 현상 소득 5분위 배율과 상대적 빈곤률 ◊ 상위 20% 계층의 소득이 하위 20% 계층의 7.2배 - 편향소비(Rocketing) 확대 : 명품, 전문상품 소비 급증 ◊ 상대적 빈곤률 : 15.2 -OECD 평균 : 10.8 * 중위소득의 절반 미만 계층이 전체인구에서 점하는 비율 ◊ 소비양극화 현상 강화 -GINI 계수 : 0.311 수준 2017-03-01

5대 범죄 발생건수 추이

묻지마 범죄

Dystopia 대한민국

유통 조성기능의 중요성 2017-03-01

세계의 BRAND POWER 자료 : INTERBRAND,2011 순위 상표 가치 (억$) 1 719 2 699 3 591 4 553 5 428 순위 상표 가치 (억$) 6 356 7 352 8 335 17 234 61 60 2017-03-01

유통정보의 FEEDBACK 정보의 중요성(MIS) 농산물유통관련 일반 정보 기타 관련 정보 -산업국가의 정보업무가 차지하는 부가가치의 비중 : GNP의 60% 농산물유통관련 일반 정보 -판매가격, 물동량, 출하지 동향 등 기타 관련 정보 -일기, 사회경제적 기간 지표 변화 등 2017-03-01

기상정보의 중요성 날씨경영 GDP 10% 좌우 일상(레져,관광,보건 등), 산업(조선,건설,해운,유통 등) -시장규모 : 한국 450억(16개업체), 일본 3,800억, 미국 2조2천억, 세계시장 12조 7,600억 일상(레져,관광,보건 등), 산업(조선,건설,해운,유통 등) -대우건설 : k-weather와 연계 재해예방과 공기조정에 활용 -유통업계 : 날씨와 계절을 분석 사전마케팅 통한 매출 극대화 -편의점 : 기상예보 따른 수요량 예측(김밥과 우산 등) 2017-03-01

계절별 이상기후 영향

소비성향의 변화 신선농산물에 대한 주년 소비 신선도 요구 강화에 따른 소비시기의 앞당겨짐 저장과실의 입지 위축 선물용의 경우를 제외하고는 크기의 중요도 낮아짐 접근성의 중요성 점증 2017-03-01

유통업계 7대 Paradigm 유통업계 7대 페러다임 미국과 일본의 소매업 점유율 - 할인점 강세 지속 ? - 인터넷쇼핑이 할인점 추월 - 백화점의 50점화 - 편의점의 만물상화 - 대익대 소익소 - 재래시장의 현대화 - 유통업계의 M&A 지속 미국과 일본의 소매업 점유율 - 미국 : 할인점(21.4%), S/M(19.2), C/Killer(17.7), 홈센터(8.9), D/S(7.8), 창고형매장(6.0) - 일본 : S/M(9.4%), 백화점(6.7), 편의점(5.2) 2017-03-01

IMF이후 도매시장의 변화 구매력 위축 소비양극화 -품질간의 가격차 심화 중도매인들의 사업방향 변화 -채권회수의 안정성 문제 -계획구매 기존 유통업체의 도산과 재편 -신유통 등장과 재래시장의 침체 2017-03-01

식량 & 음식과 도시 2017-03-01

오일쇼크보다 무서운 쇼크 생명공학과 가격의 연관성 - 생명공학기술 부재 전제 시 - 옥수수 6%, 대두 10% 앙등 (2007년 기준) * Iowa State 및 PG Economics 연구소 공동연구

주요곡물 국제가격 변동추이

Agflation 현실화

식품지수 추이

식량 자급율 비교

음식과 도시 육류소비 도시화율 : 80%(2050년) 세계곡물의 1/3은 가축사육에 소비 중국인의 육류소비 : 4kg(‘62) – 60kg(‘05) 소 한마리 사육 사료량 인간의 11배 쇠고기 1kg 생산 물 소요량 보리의 1,000배 소 사육에 따른 매탄(co2) 배출량 삼림벌채 등에 이은 5위 가축혁명 : 개도국의 육류소비 급증 2017-03-01

중국의 육류소비와 파장 중국의 1인당 수산물 소비량 변화 중국의 돼지고기 소비량 10%↑ -중국내 가격 33%↑ -옥수수 수요7%↑-국제옥수수가격 4.9% -대두 수요4%↑ -국제대두가격5.4% -쇠고기소비 증가 : 20년간 연평균 6.1% ↑ 중국의 1인당 수산물 소비량 변화 -10.9kg(1990)→37kg(2008) -한국과 일본의 1인당 소비량 50kg 수준 -중국 참치소비량 : 1만톤(2005) → 8.2만톤(2008)

음식과 도시 영국의 식료시장 수입 중 식료 지출 : 10%(‘07) 23%(‘80) 구입처 : 슈퍼마켓 80% 수입 중 식료 지출 : 10%(‘07) 23%(‘80) 구입처 : 슈퍼마켓 80% 24세 이하 50% 요리경험 전무 식품의 1/3 즉석식품 Hungry City : How Food Shapes Our Lives(음식,도시의운명을 가르다) (저자 : Carolyn Steel, 2010. 7 발간) 2017-03-01

엥겔계수 변화 추이

Epilogue 2017-03-01

일하는 방식의 변화

EDGE working for Working Smart Efficiency & Effectiveness 즐겁고 효율적으로 Doing 실행력 높이기 Great performance 최고의 성과 창출 Enrichment 삶의 질 향상 2017-03-01

21세기형 기업의 성공 비결

세계의 협동조합 썬키스트(Sunkist), 미 국 웰치스(Welch’s) 데니쉬크라운(Danish Crown) 덴마크 폰테라(Fonterra), 제스프리(Zespri) 뉴질랜드 몬드라곤(MONDRAGON) 스페인 스위스 코업스위스(Co-op Swiss), 미그로(MIGROS) 2017-03-01