관광산업 발전과 카지노의 역할 2007. 11.6 (화) 박 양 우

목 차 1. 세계관광산업 동향 2. 우리나라 관광통계 현황 3. 우리나라 국가브랜드 가치 4. 우리나라 카지노산업 발전과정 5. 우리나라 카지노산업 동향 6. 카지노산업의 경제적 파급효과 7. 카지노산업 관련 사회문제 8. 우리나라 카지노산업의 주요이슈들 9. 맺음말

(백만명) 자료원 : WTO Tourism Highlights 1. 세계 관광산업 동향 세계 관광시장 현황[2006] 100 200 300 400 500 600 700 800 1997년 1999년 2001년 2003년 2006년 900 8억4,200만명 (백만명) 자료원 : WTO Tourism Highlights 2003년 GDP의 12% 자료원 : 삼성경제연구소 1

세계 관광시장 전망[2010] GDP의 20% 2008 년 2 10억6백만명 2010년 8억4천2백만명 250 500 750 250 500 750 1,000 2001년 2010년 8억4천2백만명 (백만명) 자료원 : WTO Tourism Highlights 2006년 GDP의 20% 2008 년 자료원 :삼성경제연구소 2

세계 주요 관광대국 [2005] 순위 외래객수 관광수입 국 가 실 적(백만명) 실적(10억불) 1 프랑스 76.0 미 국 미 국 81.7 2 스페인 55.6 47.9 3 49.4 42.3 4 중 국 46.8 이태리 35.4 5 36.5 영 국 30.3 6 30.0 29.3 7 홍 콩 23.4 독 일 29.2 8 멕시코 21.9 터 키 18.2 9 21.5 오스트리아 15.5 10 20.3 호 주 14.9 한국(33위) 6.0 한국(30위) 5.7 3

구미 : 프라하 대통령궁 개방, 캐나다 아이스와인 소리없는 전쟁, 세계 관광사업 중국 북경올림픽, 상해엑스포 등 관광산업에 156조원 투자 (2007)* 일본 1,000만 유치 Visit Japan 캠페인 전개 관광산업에 57조원 투자 (2007)* 스페인 호주 관광산업에 각각 45조 / 23조 투입 (2007)* UAE : 사막과 열해에 오일달러 투하중 마카오 : 카지노 산업에 대대적인 투자 홍콩 : 디즈니랜드 36억불(’05.9) 싱가폴.말련 : 금욕국가의 변신 → 카지노 개방 구미 : 프라하 대통령궁 개방, 캐나다 아이스와인 기타 자료원: WTTC 2007 4

2. 우리나라 관광통계 현황 관광통계[2006년] 관광통계[2005년] 인바운드 : 615.5만명 / 아웃바운드 : 1,161만명 관광수입 : 52.9억불 / 관광지출 : 137.8억불 관광통계[2005년] 인바운드 : 602만명 / 아웃바운드 : 1,008만명 관광수입 : 57.9억불 / 관광지출 : 120.3억불 인바운드 :세계33위 / 관광수입 : 세계30위 (05년) *자료:UNWTO 5

우리나라 관광수지 동향 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 관광수지($억) 6.3 -1.7 -31.1 -28.9 -38 -62.9 -84.9 2000년 대비 2006년 관광지출은 334% 급증하였으나 관광수입은 오히려 22.8% 감소 6

관광목적지로서 이미지와 유인력 부족 1. 관광목적지로서의 이미지 부족 2. 관광목적지로서의 유인력 부족 월드컵 이후 국제적 인지도는 향상되었으나 , 우리나라를 대표하는 관광 이미지 부재 (최근 고유의 관광 브랜드 Korea, Sparkling 개발) 전략시장인 중화권의 경우 한국관광선호도가 일본 및 구미주보다 낮은 것으로 나타남 2. 관광목적지로서의 유인력 부족 -새로운 관광자원 개발 및 확충 부족 -인접경쟁국과의 차별화 및 지역별 특화시설 부족 3. 국내외 교통망 부족 및 관광안내체계의 미흡 7

3. 우리나라 국가브랜드 가치 Nation Brand 국가브랜드 구성 6요소 Exports Tourism People Governance Investment and immigration Culture and Heritage The Nation Brand Hexagon ⓒSimon Anholt 2002 8

국가브랜드 구성 6요소 Exports: 특정국가상품에 대한 선호도 Governance: 특정국가 정부에 대한 신뢰도 Culture & Heritage: 특정국가의 문화유산, 현대영화, 음악, 예술, 스포츠 등에 대한 인식 People: 특정국가 국민들의 우호성, 친절도, 개방도 등에 대한 평가 Tourism: 관광유인력, 자연ㆍ역사ㆍ문화자원 Immigration and Investment: 인력과 자본을 유인할수 있는 정도 9

국가브랜드 순위(2007, ¼분기) 순위 국 가 국가 1 영 국 11 미국 21 러시아 31 한국 2 독 일 12 스페인 22 중국 32 남아공 3 캐나다 13 덴마크 23 아르헨티나 33 티베트 4 프랑스 14 노르웨이 24 체코 34 터키 5 스위스 15 뉴질랜드 25 헝가리 35 말레이지아 6 호주 16 아일랜드 26 폴란드 36 에스토니아 7 이태리 17 벨기에 27 싱가폴 37 라트비아 8 스웨덴 18 포르투갈 28 이집트 38 이스라엘 9 일본 19 브라질 29 인도 39 인도네시아 10 네덜란드 20 아이슬랜드 30 멕시코 40 이란 시사점: 한국은 GNP size 11위의 경제대국이지만 문화, 역사, 관광, 교류(이민정책) 등의 면에서 낮은 점수를 받아 러시아, 중국, 이집트 보다 국가브랜드 순위 저조 10

우리나라 국가브랜드 가치 국가이미지 순위 세계 40개국 중 31위 (‘07년 ¼분기) 국가이미지 순위 세계 40개국 중 31위 (‘07년 ¼분기) 한국 국가브랜드가치 U$2,400억 ☞ GDP의 26% 수준(‘06년) * 스페인(169%) > 미국(152%) > 일본(133%) > 중국(43%) 한국관광 이미지 : 구미주 사람들 다수가 한국이 ‘Risky’ 하다고 인식 (자료원 : Anholt-GMI Nation Brand Index 조사 결과) 11

관광지로서의 한국의 Perceptual Map *한국관광공사 중,일, 동남아 조사결과 자료 통합 경치 말레이시아 전통역사 중국 희망여행지 싱가포르 한국 친근함 홍콩 쇼핑 태국 일본 패션/풍물 유흥 즐길 거리 한국은 쇼핑, 패션, 즐길 거리가 주요 관광매력으로 인식되어 역사 문화자원, 자연자원, 인적서비스 개발과 이 분야 이미지 홍보 강화 필요성 높음 12

국가브랜드이미지 제고를 위한 노력(문화관광분야) 역사문화관광자원 개발과 이미지 홍보 볼거리 : 역사문화유적, 구석구석 명소찾아 홍보, story telling 놀거리 : 테마파크, 체험형 관광상품, 카지노 살거리 : 김치, 인삼, 의류 * 한국의 10대 문화상징에 대한 CNN 한국지국장 손지애의 비판 - 한국인만이 이해할 수 있는 방식으로 홍보 Quality Service를 통한 이미지제고 인적자원의 질 제고: 지속적 교육, 직업의식 함양 13

4. 우리나라 카지노산업의 발전과정 근거법령의 변화 ’61.11: 복표발행현상기타사행행위단속법 제정 경찰청에서 허가 및 관리 ’67. : 최초의 외국인 전용 카지노 인천 올림포스호텔카지노 개장 ’94. 8: 관광진흥법상 관광사업으로 편입 문화관광부에서 허가 및 관리 ’95.12: 폐광지역개발지원에 관한 특별법 제정 내국인카지노근거제시 ’00.10: 최초 내국인출입허용 강원랜드 스몰카지노 출범 ’03. 3: 강원랜드 메인 카지노 개장 ’05. 2: GKL 세븐럭 카지노 허가 ’06. 7: 제주지역 카지노 인허가권 제주특별자치도에 이양 14

허가현황 및 신규허가 절차 카지노허가 현황 카지노 신규허가 절차 - 외국인전용 카지노: 16개 신규허가 계획 수립: 최근 개장 카지노 (2006년) : GKL 강남오크우드(1월), 힐튼(5월), 부산 롯데(6월) - 내외국인 출입허용 카지노: 1개 (강원랜드) 카지노 신규허가 절차 신규허가 계획 수립: 최근 신규허가일로 부터 외래관광객 60만이상 증가시 기존 카지노업체 총수용능력, 이용객 증가추세 감안 ⇒ 신규허가계획 공고 ⇒ 허가신청서 접수: 공고후 30일 ⇒ 심사, 검토 ⇒ 허가 : 신청후 60일 ⇒ 조건이행신고 및 영업개시 ※ GKL허가 시점인 ’05. 2월(’04말 기준) 외래관광객 580만명에서 ’06말 615만명으로 아직 신규허가 요건 불충족 15

특별법상의 카지노 허가조항 기업도시개발특별법 제30조 관광레저형 기업도시의 실시계획에 반영되어 있고 관광사업에 투자하는 금액이 총 5천억원 이상으로 카지노업의 허가 신청 시에 이미 3천억원 이상을 투자한 경우 경제자유구역의지정및운영에관한법률 (개정안) 23조의3 경제자유구역 안의 관광사업에 투자하려는 외국인투자 금액이 미합중국화폐 5억 달러 이상 투자한 경우 제주특별자치도특별법 제172조 제주지역 관광사업에 투자하고자 하는 외국인투자의 금액이 5억 달러 이상인 경우(외국인에 한함) 제주특별자치도 조례에 5억 달러 이상의 투자계획서를 제출한 외국인 투자자가 3억 달러 이상을 실제 투자해야 16

5. 우리나라 카지노산업 동향 외국인카지노 매출액 추이 17

카지노 입장객은 월별로 고른 분포: 특별한 비수기가 없는 업종 외국인카지노 입장객 추이 (명) 카지노 입장객은 월별로 고른 분포: 특별한 비수기가 없는 업종 18

외국인전용 카지노 매출액 추이 (단위 : 백만원, 명, %) 구분 2005년 2006년 2007년(7.31 현재) 입장객 매출액 증감 총계 574,094 434,709 988,715 72.3 480,915 10.6 666,751 33.3 342,840 27.7 2006년 입장객 급증(72.3%)은 GKL 카지노 신규허가 영향 시내소재 GKL카지노 고객들은 WALK-IN GUEST(일반관광객)이 많아 매출액은 10.6%만 증가 19

강원랜드 카지노 매출액과 입장객 동향 2006년은 바다이야기 사건으로 매출액과 입장객 급감 구분 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 (7.31 현재) 매출액 4,532 4,685 6,561 7,368 8,091 8,021 5,534 증감 - 3.4 40.0 12.3 10.0 -1.0 30.1 입장객 899,590 918,698 1,547,823 1,784,730 1,881,559 1,793,746 1,358,921 2.1 68.5 15.3 5.4 -4.7 42.9 2006년은 바다이야기 사건으로 매출액과 입장객 급감 2007년은 바다이야기 사건 종결과 함께 반발수요 급증 20

국적별 카지노 이용객 (단위 : 명) 전체입장객 국적별 일본 % 중국 대만 기타 워커힐 세븐럭 (강남) (강북) (부산롯데) 255,119 82,229 32.2 89,251 35.0 30,716 12.0 52,923 20.7 세븐럭 (강남) 218,598 80,709 36.9 23,382 10.7 17,442 8.0 97,065 44.4 (강북) 224,302 143,796 64.1 13,709 6.1 10,362 4.6 56,435 25.2 (부산롯데) 54,094 43,666 80.7 1,248 2.3 685 1.3 8,495 15.7 부산 파라다이스 88,015 65,921 74.9 11,426 13.0 - 10,668 12.1 합계 988,715 520,394 52.6 162,651 16.5 63,587 6.4 242,083 24.5 국적별 업체별 우리나라 외국인카지노 입장객들의 75%이상이 일본, 중국, 대만인과 해외 영주권 소유한 교포들 21

6. 카지노산업의 경제적 파급효과 자연제약 없는 사계절 비즈니스 높은 외화가득률: 97.3% - 기후, 원자재수급 관계없이 상시 서비스가능 높은 외화가득률: 97.3% - 반도체 39.3, TV 60, 자동차 79.5% 높은 소비비중: 관광객 1인 소비지출의 45% - 총 지출 1000 달러 중 450달러를 카지노에 관광수입 중 점증하는 카지노 수입 비율 인적 서비스에 대한 높은 의존성:고용증대 22

연도별 관광수입대비 카지노 수입 연 도 관광외화수입 (천불)(A) 연평균성장률 (%) 카지노 외화수입 (천불)(B) 연평균성장률(%) 점유율(%) (B/A) 2000 6,811,300 0.1 301,153 20.0 4.4 2001 6,373,200 △6.4 296,355 △0.8 4.6 2002 5,918,800 △7.1 327,075 10.4 5.5 2003 5,343,400 △9.7 334,335 2.2 6.3 2004 5,696,400 6.6 377,521 1.3 2005 5,649,800 △6.7 423,538 12.1 7.5 2006 5,294,500 △8.6 501,928 18.5 9.5 총 관광외화 수입은 2000년 대비 2006년 22.2% 감소 카지노 외화수입은 2000년 대비 2006년 66.6% 증가 23

연도별 외래객 대비 카지노 이용객 2000년 대비 2006년 총 외래관광객 수는 15.6% 증가 (A) 순수관광 목적 입국객(B) 카지노 이용객 (C) 대비 점유율(C/A) 순수관광객 대비 점유율(C/B) 전년도 대비 성장률(%) 2000 5,321,792 3,874,481 636,005 12.0 16.4 △8.4 2001 5,147,204 3,768,747 626,851 12.1 16.6 △1.4 2002 5,347,468 3,843,504 647,722 16.8 3.3 2003 4,753,604 3,217,167 630,474 13.2 19.5 △2.6 2004 5,818,138 4,185,069 677,145 11.6 16.1 7.4 2005 6,022,752 4,347,318 574,094 9.5 △15.2 2006 6,155,046 4,364,701 988,715 22.7 72.2 2000년 대비 2006년 총 외래관광객 수는 15.6% 증가 2000년 대비 2006년 카지노 이용객 수는 55.4% 증가 24

7. 카지노산업과 관련 사회문제 내국인 카지노 장기출입으로 인한 중독문제(강원랜드) 연간출입 일수 1개월 이상 (31~60일) 2개월 이상 (61~90일) 3개월 이상 (91~120일) 4개월 이상 (121~150일) 5개월 이상 (151~240일) 합 계 일 반 인 원 7,401 2,699 1,174 626 914 12,814 점유율 3.8% 1.6% 0.8% 0.5% 0.3% 회 원 270 93 59 37 36 495 23.1% 10.5% 6.2% 3.4% 1.7% 일반 12,814명, 회원 495명은 월 2.5회 이상 매달 출입 25

카지노와 사회적 문제 외국인카지노에 내국인 출입: 영주권, 여권 위조 등 신용제공과 환치기 문제: 외환규정 엄격한 중국고객 상대 제주지역문제: 일부 블랙(속임수)에 대한 의혹으로 고객들 불신 소지 신규카지노 허가 시 부작용 - 서울 등 대도시에 신규카지노 허가 시: 제한된 high roller 고객을 상대로 과잉경쟁 우려 - 5000억원 (5억불) 이상투자 시 신규허가: 기업도시, 경제자유구역청, 제주도에 입주하는 외국인 카지노 투자자들의 집요한 내국인 출입 허용요청 예상 26

8. 우리나라 카지노산업의 주요 이슈들 마카오와 라스베가스가 우리 경쟁상대인가? - 우리경제가 그들과 같은 산업구조(재정의 70%이상카지노)를 지향하는가? - Sands, Wynn 등 거대 카지노 자본유입 시 high-roller 잠식을 통한 국내 카지노 위협 시 대책은? 내국인 카지노허용에 대한 압력 대비는? 바람직한 관광서울의 모습: 카지노대형화를 통해서 이루어져야 하는가? - 수도나 대도시에 대형 카지노리조트 들어선 나라 있나? - 카지노를 수도 서울의 대표적 관광매력으로 삼아야 하는가? 폐특법 시효만료 이후의 강원랜드와 폐광지역의 모습? - 2015년 내국인 카지노 폐지 이후 강원랜드의 미래발전 방향은? - 복합컨벤션 리조트단지로의 탈바꿈을 위한 대비 필요 27

9. 맺음말 관광산업은 희망산업, 카지노는 수혜업종 2020년 우리 인구 5천만, 소득 3만5천불 이상 될 때쯤.. 중국인 해외여행객수가 인구의 5% (7천만명) 쯤 될 때… (WTO Vision 2020) 602만명 1,000만명 3,000만명(50%가 중국인) 2005년 2010년 2020년 5년 10년 카지노는 2020년 관광산업의 최대 수혜 업종이 되지 않을까… 28

감사합니다