(01/26~02/03)중국 약세, 유럽 상승세, 미국 타이트 INDEX 1. Focus : 국내 철스크랩 동향 2010. 2. 4 (01/26~02/03)중국 약세, 유럽 상승세, 미국 타이트 INDEX 1. Focus : 국내 철스크랩 동향 2. 국내 시황 3. 해외 시황 4. 주간 철강 지표 <국제 철강 가격(1-4주기준,$)> HR CR GI 전주비 미국 내수가(FOB) 683 - 722 762 유럽 내수가 576 16↑ 682 22↑ 696 14↑ 한국 출고가 585 5↓ 671 7↓ 773 동남아 수입가(CFR) 580 700 740 중동 수입가 (CFR) 600 790　 중국 시장가 569 4↑ 831 4↓ 764 8↓ 주 : 중국 시장가 : 상해 기준, 증치세포함 기준, 원/달러 1,162원 자료 : SBB(미국,유럽), 메탈위클리(동남아,중동), 마이스틸(중국) To be Unique, Creative and First

1. Focus ▶ 국내 철스크랩 동향 ▣ 국내 철스크랩가 당분간 보합세 전망 Dream & Action - 제강사 특별구매(계약부) 종료로 전 품목 1~1만 5천원 하락 영향 - 생철 38~42만원, 중량 A 37~41만원, 경량 A 34~37만원, 선반설 28~35만원 수준 스크랩가 보합세 요인 ▲ 설 연휴 전, 자금 마련 ▲ 철근 등 제품가격 안정화 ▲ 철스크랩 고점 인식 ▲ 수요기반 취약 -이밖에 동국제강 야드 폭발 사고에 따른 각 제강사 검수 강화 등도 가격에 영향 미칠 것으로 예상

1. 국내외 시황 ▶ 국내 시황 Dream & Action ▣ 포스코 가전 EVI 활동 본격화 위해 가전 EVI팀 신설 - 상반기에 삼성∙LG, 하반기에 소니∙캐논 등 EVI 활동 본격화 계획 → 제품개발부터 참여하여, 가전 모델 업그레이드 시 강재도 업그레이드 계획 ▣ 포스코, 금년 EG 100만톤 판매체제 구축 계획 - 내수 60만톤, 수출 40만톤 계획 (LG∙삼성 50%, 일본계 해외 25%, 기타 25%) - 하반기 가전 EVI활동 통해 소니 영상가전 확대 계획 → 소니 집중공략 계획. 금년 2천만대 목표 (전년비 30%↑) ▣ 세아제강, 중동 후육관 공장 건설 계획 - UAE 나스알카이마 지역. 6m 롤벤더 ∙12m 프레스벤딩 설비 건설(연 10~11만톤 Capa) - 세아스틸UAE 현지 법인 설립(2/8) → ‘11년 1월 시생산→ 3월 양산 예정 → 중동 강관 수요 증가 선대응 및 입지강화 목적. 향후 추가 투자 고려 ▣ 도요타 리콜 사태로 현대기아차 점유율 상승 - 1월 미국 자동차 판매 점유율 도요타 하락, 현대기아차 상승 - 도요타 : 14.1%(전월비 4.1%↓), 현대기아차 7.5% (전월비 2.2%↑) → 현기차 2월 점유율 8% 초과 전망 美 주요 자동차사 판매 점유율 (단위 : %,%p) 7월 8월 9월 10월 11월 12월 ’10. 1월 MoM GM 18.9 19.5 20.9 21.1 20.2 20.1 0.8 포드 16.5 14.4 15.3 16.3 16.4 17.8 16.6 -1.2 도요타 17.5 16.9 18.2 17.9 14.1 -4.1 현대+기아 7.5 8 7.1 6.4 6.2 5.3 2.2 * 자료 : Automotive News

2. 국내외 시황 ▶ 해외 시황 Dream & Action ▣ 리오틴토, 한∙중∙일 철강사에 철광석 40% 인상 요구 (SBB 2/4) - 한일 철강사와 철광석 1차 협상 완료. 인상폭에 대해 의견차 존재 - 중국 바오산, 광산업체의 40% 인상 요구에 대해 20~30% 인상 폭 제시 국제 철광석 가격 (단위 : $/DMT, FOB, Fe 63.5%) ’06 ‘07 ‘08 ’09 ’10년 40% 인상시 인상폭 호주분광(Mt.Newman) 46.6 51.1 91.9 59.8 83.7 23.9 호주괴광(Mt.Newman) 60.4 66.1 129.9 70.9 99.3 28.4 ▣ 유럽, 내수 오퍼가 급등 (MB 2/3) - EU 내수 오퍼가 HR $607~621 (전주비 $55↑). 수입재 수준으로 상승 - 최근 수입재 가격 수준 높아 로컬 제품 구매 수요 증가 → 수요가, 상승된 가격 수용 어렵다는 입장. 관망세 유지 ※ 유럽向 수입재 HR $607~628 (CFR, 전주비 $42~48↑) ※ 이탈리아 Marcegaglia, CR $$731~745 (EXW, 3주전 대비 $55↑) (ME 2/3) → 연초 판매량 증가 및 수요 회복 기대 영향 ▣ CIS철강사, 슬라브 수출가 인상 지속 (Metal Expert 2/3) - 흑해 항구 수출 오퍼가 $450~470(FOB)수준 (러시아산, 전주비 $10↑) → 수급타이트로 1Q 계약 완료 2Q 계약 3월부터 진행 예정 CIS 슬라브 수출가 추이 ($/T) 자료 : Metal Expert

4. 주간 철강지표 Dream & Action 중국 유통가 중국 재고 미 국 중 동 유 럽 동 남 아 ($/MT) (만톤) ※증치세 포함, 상해기준 ※22개 도시 기준 미 국 중 동 ($/MT) ($/MT) ($/MT) ($/MT) ※중서부 지역 내수가 ※터키 수입가 (CIF) 유 럽 동 남 아 ($/MT) ($/MT) ※내수가 기준 ※내수가 기준 ※동남아 수입가 (CIF) ※동남아 수입가 (CIF)

4. 주간 철강지표 Dream & Action 스 크 랩 슬 라 브 철 광 석 ($/MT) ※동아시아 수입가 기준 ($/MT) ※중국 수입가(CFR) 기준

4. 주간 경제지표 Dream & Action OECD선행지수 환 율(원/달러) 유가 (두바이유) BDI 지수 아 연 ($/배럴) 아 연 알 루 미 늄