보고서 목차 주) 데크 자문위원 소개 회사 개요 회사 현황 및 자문 배경 Supply and Value Chain 분석 Five Forces Model 분석 ㈜ 데크 기존 항공/방산 사업 Five Forces Model 분석 ㈜ 데크 신규 민수(TV) 사업 분석 결과 및 자문 제안서 유첨 : 회사 상세 소개 2014. 05. 09. (1차 지원) 대한 상공 회의소 중소기업경영자문단

1. 자문위원 이장희 자문위원 Jang Hyeu Lee C.P : 010-7613-9799 주요 경력 대한상공회의소 중소기업경영자문단 자문위원 (현) 주) LG전자 해외생산법인 생산기술지원단장 (현) 주) LG전자 상무, 해외 생산 법인, 법인장 주) LG전자 30년 근무 : 생산부문 주요 부서 부서장 (혁신팀장, 구매팀장, 자재팀장, Module팀장, SMT팀장, TV 생산 팀장, TV회로 설계실 등) 2. 학력 1982 한양대학교 전자공학과 학사 2012 헬싱키 대학원 경제학 MBA 2014 보스턴 대학원 경영학 MBA 3. 자격 LG전자 식스시그마 MBB (Master Black Belt) 전자 기사 1급 4. 주요 컨설팅 부문 공장 경영 SCM 자재 창고 관리 및 구매 전략 인사 노무 Cost Management Global Management (글로벌 경영) 이장희 자문위원 Jang Hyeu Lee C.P : 010-7613-9799 E-Mail : myjhleeusa@naver.com

2. 회사 개요 회사명 주) 데크 김광수 대표자 지 역 경남 창원 www. dacc21.co.kr 홈페이지 업 종 주) 데크 김광수 대표자 지 역 경남 창원 www. dacc21.co.kr 홈페이지 업 종 제조업 항공우주 탄소복합제품 주요제품 매출액 400억 140명 (작업자 70명,연구 30, 관리 40명) 종업원

3. 회사 현황 및 자문 배경 주) 데크는 알루미늄보다도 가볍고 강철보다 튼튼하면서 3000도에서도 견디는 탄소 복합 소재 개발 및 생산을 핵심으로 하는 업체이며, 이 분야의 기술에 관한 한, 독보적, 권위적 위치를 확보한 업체 임. 그간 항공/방산 사업에서 습득된 핵심 기술을 민수로 활용, 신규 사업을 추진하는 단계로, 10년 이상 축적된 이 기술을 응용한 다양한 개발이 가능한 업체임. 그 첫 번 째 사업이 TV부픔 개발 사업 임. OLED고급 모델에 소요되는 Back Panel의 복합체를 개발하여 초기 납품이 진행되고 있는 상황에서, 그간 국가 방산, 항공 사업의 안정된 매출 구조하에서의 조직과 문화적 역량은 새로운 민수 사업 환경에서의 것과 다르며, 그로 인한 경영상의 문제점들이 노출 되기 시작함. 예를 들면, 수요 예측의 불안정과 그에 따른 완제품과 원/부자재의 장기 및 불용 재고화, 다품종 소량 생산 체계 에서 소품종 대량 체계로의 전환 현재 개발 중인 부품의 채택 여부의 불확실성 생산 Capa 확보와 규모, 그리고 시기 민수 사업하의 새로운 조직 문화 등 시급히 풀어야 할 문제들이 나타나 자문을 요청하게 됨.

4. Supply and Value Chain 분석 주) 데크 기존 사업 (항공/방산사업) 항공.방위 기술 개발 원재료 확보 가공/생산 테크위니 GE 기존 사업의 Value 곡선은 주) 데크 및 1차 납품, 최종 납품에 이르기까지 Value Capture가 가능한 구조로 보이며, 전반적인 Value Chain상의 모습이 무리가 없어 보임 신규 사업 (민수 사업: TV부품) 재료/ 기술 개발 원재료 확보 가공/생산 화인알텍 LG 신규 사업의 Value 곡선은 전 Value Holder들에 걸쳐 비교적 취약한 모습이 예상 됨. 특히 주) 데크의 경우 Value Capturing이 쉬워 보이지 않음. 치열한 경쟁구도와 대체품에 대한 위협이 상존하며 산업 특성상 Buyer 의 가격 하락 압박이 강한 산업이기 때문임.

5. Five Forces Model 분석 (기존 사업) 주) 데크-기존 : 항공/방산 사업 Role of Government 자사에 유리 대체품의 위협 중립 1. 연구 개발 지원 2. 안정적 납품처 확보 소재 개발 및 가공 기술 확보 대체품 자체 개발 가능 자사에 불리 공급자의 협상력 경쟁사간 경쟁구도 Buyer의 협상력 1. 원재료 소싱 선택권 확보 2. 5-6개로 다원화 가능 (SK 케미컬 외 국내/외 업체) 업계 권위적 위치 확보 핵심 기술 독보적 확보 정부와 장기적 거래 업체로 제품의 특수성 감안 안정적 협상력 유지 남품 가격의 안정성 새로운 업체의 위협 한화등 여러 업체가 있으나 항공/방산 사업 구조 특성상 새로운 업체 진입이 어려워 보임

6. Five Forces Model 분석 대체품의 위협 공급자의 협상력 경쟁사간 경쟁구도 Buyer의 협상력 주) 데크- 신규 : 민수 사업 (영상 디스플레이) 자사에 유리 대체품의 위협 중립 복합품 소재 ACM 알루미늄 단판 스틸 단판 자사에 불리 공급자의 협상력 경쟁사간 경쟁구도 Buyer의 협상력 1. 공급자 원재료 선택권 확보 2. 5-6개로 다원화 가능 치열한 싸움 희성+LGD 오성+LGd 화인알텍+데크+LGE 지속적 가격 인하 압박 선택권 없음 확고한 기술적 우위 미확보 시 기존 업체와 경쟁하기 어려움 새로운 업체의 위협 기존 잠재 5군데 실제 기술 보유 업체 대전 1군데

7. 제안서 주) 데크 TV 사업 특성에 대한 설명 TV 사업은 다른 사업에 비하여 가격 인하율이 높아 지속적인 원가 절감 노력이 필요하다. TV 사업은 상반기 비수기, 하반기 성수기의 매출 사이클이 있다. TV 사업은 항상 Forecast 변동 관리가 필요하다. 변동이 곧 불용 재고로 이어진다. 따라서 영업에서 변동을 줄이는 노력을 해야 한다. 현재 보유 중인 장기자재의 불용화를 막고, 타 모델용으로 전용하는 문제 검토가 필요하다. 장기 재고자 불용 재고의 원인은 자재가 아니고 영업이다. 변동을 잡아야 한다. LG의 R/D방향 확인이 급함 당사의 복합체와 경쟁 관계에 있는 ACM제품과의 경쟁에서 만약 ACM의 Drop으로 결정이 된다면 후속 결정은 누가 어떻게 정하게 되는 지에 따라 사업의 성패가 있다. 따라서 그 개발 방향을 빨리 확인하는 과정이 필요하다. 당사가 보유하고 있는 기술적 장점을 최대한 부각을 시켜 주어야 한다. 만약 Cost전략으로 가게 되면 어차피 사업 경쟁력이나 이익을 내는 구조로 가기 힘들다. ( 탄소 복합체의 기술적 장점을 최대한 살리는 전략..Premium TV에 사용되는 것이므로) LG의 1차 Vendor가 되는 문제 : BOM구성의 문제임

7. 제안서 주) 데크 4. 생산 Capa 확보 문제 생산 Capa 확보에 2 개월이 소요 된다면 지금은 Capa확보 보다는 소재 결정에 집중하자. 설비 Capa는 하반기 성수기 수요의 70%선으로 확보하고, 30%는 관리로(2 부제나, 선행 생산) Cover 하는 것을 제안 함 향후 방향 항공/방산 사업에서 축적된 기술의 민수 활용 전략은 개발 비용 분담 측면에서 맞다. 그 동안 다품종 소량 생산 체제의 틀을 깨고 고객의 요구에 빨리 대응하는 양산 체제를 조속히 구축해야 한다. 생산관리, 품질 관리, SCM (영업의 변동을 포함하여 자재/구매의 유기적 체계) 재정립이 필요하다. 향후 일정 민수 사업이 안정화 될 때까지 계속 지원을 요청 받음. 다음 방문 계획 : 잠적적으로 6/5일 예정

8. 유첨 : 상세 회사 소개

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