글로벌 경영 환경 인재교육원 2013. 4

내용 목차 1. 주요 세계경영 환경 추세 2. 주요 산업별 글로벌 경쟁 환경 3. Chindia 시장 4. EU와 미국 시장 5. 중남미 시장 6. 이슬람 시장 7. 아프리카 시장 8. 러시아 시장

2. 주요 산업별 글로벌 경쟁환경 조선 산업 글로벌 해운수요의 급감 해운과 조선업계의 동반 위기 실물경제 위축으로 해상물동량 급감 글로벌 신용경색으로 선주들의 자금조달난 급등 호황기 신증설로 선복공급 과잉 초래 신규조선가 하락세로 전환 건조량 대비 발주량 부진으로(건조량의 58% 수준) 물량확보를 위한 선가경쟁 치열 유럽재정위기 심화로 회복세 지연 - 해운사 유동성 위기로 발주량 급감 - 범용선의 발주 비중 축소 탱커, 화물선, 컨테이너를 합한 비중은 07년 87%=>11년 79%로 하락 - 고부가가치선의 비중 확대 LNG, Offshore(드릴쉽, FPSO 등)를 합한 비중은 07년 5%=>11년 17%로 늘어남 해운과 조선업계의 동반 위기

2. 주요 산업별 글로벌 경쟁환경 조선 산업 중국정부 지원 공세 글로벌 선박 발주량 및 건조능력 2009~2010년 수주 1위 자국정부의 적극적인 물량지원으로 중국 조선업계가 동기간 한국을 추월해 수주 1위 등극 2011년 이후 한국 재탈환 한국 대형조선소들의 초대형 고부가가치선 수주 확대로 1위 재탈환 한국 조선업계에 대한 향후 전망 - 매출액과 영업이익의 하락세 지속 - 중소형 조선소들의 생존위기 심각 - 대형 조선소들의 시설투자 부담 가중 - 장기지속적인 글로벌 리더 지위 유지 불확실 5~7년 후에는 경쟁력 원천의 모방가능성 용이 중국 조선업계의 결사적인 고부가가치선 시장 진입 시도 - 글로벌 선박 발주량 및 건조능력

2. 주요 산업별 글로벌 경쟁환경 한ㆍ중 양국 간 수주 동향 중국의 집요한 선종 고도화 야기 범용선 분야의 수익한계성 절감 (단위: 백만 GT) 중국의 집요한 선종 고도화 야기 범용선 분야의 수익한계성 절감 VLCC를 필두로 LNG, 드릴쉽 분야 진입에 정부와 조선업계가 VLCC를 필두로 LNG, 드릴쉽 분야 진입에 정부와 조선업계가 총력 매진 중 한국 중소 조선소에 숨통 중국내 최고급 설계인력을 고부가선 개발에 상당부분 투입함으로써 자신들의 주력인 컨테이너와 화물선 건조에 다소 소홀=>한국 중소 조선소에 기회 제공 -

2. 주요 산업별 글로벌 경쟁환경 한ㆍ중 양국 간 건조 동향 중국의 1위 유지 B/C선 부문의 압도적 우위 (단위: 백만 GT) 중국의 1위 유지 B/C선 부문의 압도적 우위 호황기 때 발주된 B/C선의 자국물량이대량 인도되면서 2010년부터 세계 1위가 된 이래 양적인 면에서는 계속 고수 전망 선종 고도화의 시행착오 단계 고부가선 건조과정에서 여러 시행착오를 통한 오작이나 납기지연의 위험이 상존하지만, 시간이 지나면서 극복할 것으로 예상 -

2. 주요 산업별 글로벌 경쟁환경 선종별 세계시장 점유비중 추이 범용선과 고부가선의 비중 역전 3대 일반상선 비중 급감 과거 고도성장을 구가했던 일반상선 시장은 2008년 금융위기 이래 크게 위축됨 => 과거 60%에서 향후 30%로 하락 고가선 비중 급등 Offshore (드릴쉽, FPSO 등) 및 LNG선 분야 비중은 과거 10%대에서 50%대로 급상승 -

2. 주요 산업별 글로벌 경쟁환경 MSI와 당사의 선가 전망 비교

2. 주요 산업별 글로벌 경쟁환경 Clarkson의 세계시장 규모 전망 한국 조선업에 대한 시사점 당사에 대한 시사점 - 중국과 차별화된 ‘High-end’ 선박 기술력 배양 - 선박건조자에서 해양개발자로 개념 확대 - 글로벌 경영 전략 적극 모색 유럽과 러시아의 유명 선박연구소들과 상시적인 R&D 네트워크를 구축 당사에 대한 시사점 - 국내 경쟁사들의 해외진출 사례 면밀 연구 국내생산 지향적 마인드 탈피 - 후발자의 이점 최대 활용 브라질 조선소에 지분투자한 삼성중공업 사례와 STX형 글로벌 경영모델의 비판적 벤치마킹 - 가치사슬(Value Chain)의 차별성 강화 지역적으로 흩어져 있는 당사그룹 내 조선소들을 인력, 자재면의 통합운용 인프라를 지속 개선 -

2. 주요 산업별 글로벌 경쟁환경 북극해 항로왜 쇄빙선

2. 주요 산업별 글로벌 경쟁환경 자동차 산업 한국 메이커의 글로벌 5위권 부상 VW의 위협적 적수로 떠오른 현대차 - 돋보이는 현대차의 내실경영 - 강력한 원가경쟁력과 그 근원 - 인도시장에서의 우세 여력으로 중국시장 맹추격 엔저에 의한 토요다의 1위 재탈환 - 글로벌 경영모델 재조정으로 하강세 저지

2. 주요 산업별 글로벌 경쟁환경 최고의 격전장 중국시장 독일 메이커들 중국시장에서의 VW-토요다-현대의 3파전 Deutsche profitieren von Chinas Höhenflug Wettbewerb wird immer härter VW baut sieben neue Werke in China Daimler hinkt bislang hinterher Kritik an Autos ausländischer Hersteller 중국시장에서의 VW-토요다-현대의 3파전 - 2020년 무렵 거의 확실 현대-기아는 아직 수년이 더 소요되겠지만 2020년 경에는 VW, 토요타와 함께 동등한 위치에서 3파전을 거의 확실히 벌일 것이라 전망 (독일 자동차협회 회장) Deutsche Autobauer expandieren in Chinas Westen

2. 주요 산업별 글로벌 경쟁환경 유럽시장: 프랑스ㆍ이태리 메이커의 몰락 충돌 코스로 치닫는 유럽 자동차 업계 유럽차 메이커 간 경영 양극화 각국의 자동차 업계 가동률

2. 주요 산업별 글로벌 경쟁환경 건장 산업 글로벌 건장시장에서의 메이커별 실적 추이 (단위: 백만불, %)

2. 주요 산업별 글로벌 경쟁환경 글로벌 건장시장에서의 메이커별 실적 추이