DAIBECK Advanced Materials BUSINESS OF Daibeck Advanced Materials Co., Ltd. DAIBECK Advanced Materials

< 목 차 > Ⅰ. 회사소개 Ⅱ. 사업분야 Ⅲ. 제품소개 Ⅳ. 시장현황 Ⅴ. 향후계획 Ⅵ. 주요재무현황 BUSINESS OF DAIBECK ADVANCED MATERIALS < 목 차 > Ⅰ. 회사소개 Ⅱ. 사업분야 Ⅲ. 제품소개 Ⅳ. 시장현황 Ⅴ. 향후계획 Ⅵ. 주요재무현황 1

Ⅰ. 회사소개 대백신소재 주식회사 ACHOM Group 1-1. 그룹 소개 2차전지용 음극활물질 LCD,CRT 연마재 BUSINESS OF DAIBECK ADVANCED MATERIALS Ⅰ. 회사소개 1-1. 그룹 소개 대백신소재 주식회사 반도체용 특수가스 (NF3) 2차전지용 음극활물질 LCD,CRT 연마재 Electronic Materials Achom E.P TFT LCD Monitor Monitor with TV DSVR (Digital satellite video receiver) 주식회사 세화 햄, 소시지, 어묵 빵 ACHOM Group Food Industry IT Hardware IT Software 인도 코리아 주식회사. Software development Trade consulting IT solutions 2

1-2. 회사소개 위 치 경북 영주시 상줄동 60-5 설립일자 1982 년 11 월 인 원 130 명 BUSINESS OF DAIBECK ADVANCED MATERIALS 1-2. 회사소개 위 치 경북 영주시 상줄동 60-5 설립일자 1982 년 11 월 인 원 130 명 자 본 금 3,217 백만원 주생산품 반도체/LCD용 특수가스(NF3) 세륨 연마재 이차전지용 음극활물질 가네트 연마재 주거래처 Hynix, Hydis, LG.Philips LCD, 삼성전자 등 반도체/LCD 제조업체---NF3 삼성 SDI, LG화학, SKC, 마쓰시타, 산요, 소니, BYD, APSC 등 -- Graphite 한국전기초자, 삼성코닝,아사히 글래스, 톰슨 멀티메디아 등--- 연마재 3

대백 신소재 철학 기술 인프라 전자신소재 분야의 국제 선도회사 1-3. 경영철학 도전 극복 목표 BUSINESS OF DAIBECK ADVANCED MATERIALS 1-3. 경영철학 모험 도전 극복 철학 대백 신소재 기술 인프라 목표 반도체용 특수가스 제조 무기 신소재 제조/희토 이차전지용 음극활물질 제조 CRT,LCD,반도체용 소재 기술 축적 전자신소재 분야의 국제 선도회사 4

1-4. 연혁 1982. 11 대백물산 설립 1988. 05 Garnet Powder 국산화 개발 및 생산 BUSINESS OF DAIBECK ADVANCED MATERIALS 1-4. 연혁 1982. 11 대백물산 설립 1988. 05 Garnet Powder 국산화 개발 및 생산 1992. 12 희토류(세륨연마재) 소재 개발 착수 1995. 08 대백인디아 현지 법인설립 및 Garnet 공장 준공 1996. 01 통상산업부 희토류 자원기술개발 사업체 지정 1997.11 ISO 9002 인증획득(Garnet) 1998.10 기업부설 기술연구소 설립 1999.01 세륨 연마재 공장 준공 1999.12 KOSDAQ 등록 2000.12 리튬이온전지 음극활물질 공장 준공 2001.11 반도체 특수가스 공장 준공 2002.04 NF3 해외 공급 계약 체결(유럽, 대만) 2002.06 Graphite 양산납품 개시(APSC) 2002.07 NF3 국내 공급 계약 체결(Hynix, Hydis) 2002.08 ISO 2001: 9002 획득(세륨연마재, NF3) 2002.11 NF3 국내 공급 계약 체결(LG. Philips LCD) 5

BUSINESS OF DAIBECK ADVANCED MATERIALS 1-5. 수상 1990. 11 1백만불 수출탑 수상 1991. 03 상공부 장관상 수상 1995. 05 최우수 협력업체상(삼성코닝) 1995. 12 중소기업 대상 최우수 업체(경상북도) 1997. 05 21세기 선도 세계일류 중소기업 지정(경상북도) 1998. 11 5백만불 수출탑 수상 1999.03 산업자원부 장관상 수상(상공업 발전) 2000.03 재정경제부 장관상 수상(성실납세) 2000.11 1천만불 수출탑 수상 2000.12 신지식인상 수상(경상북도) 2001.01 산업평화대상 수상(경상북도) 등 6

BUSINESS OF DAIBECK ADVANCED MATERIALS 1-6. 조직도 7

Ⅱ. 사업분야 기술력 특수가스 (NF3) 이차전지용 음극활물질 무기 기능 소재 반도체 소재 희토 소재 가네트 연마재 BUSINESS OF DAIBECK ADVANCED MATERIALS Ⅱ. 사업분야 특수가스 (NF3) 이차전지용 음극활물질 기술력 무기 기능 소재 반도체 소재 희토 소재 가네트 연마재 세륨 연마재 8

Ⅲ. 제품소개 3-1. 삼불화 질소(NF3) ▷ 화학성분 ※. 제품품질 : 세계 최상급 ▷ 용도 Classification BUSINESS OF DAIBECK ADVANCED MATERIALS Ⅲ. 제품소개 3-1. 삼불화 질소(NF3) ▷ 화학성분 Classification Volume(%) Purity NF3 99.99% Min ※. 제품품질 : 세계 최상급 ▷ 용도 ☞ 반도체 ☞ TFT-LCD / 반도체 1. 금속막 에칭 1. Plasma CVD Cleaning 2. 산화막 제거 2. Chamber Cleanig 9

3-2. 이차전지용 음극활물질 ※ 종합성능 : 세계 최상급 BUSINESS OF DAIBECK ADVANCED MATERIALS 3-2. 이차전지용 음극활물질 ※ 종합성능 : 세계 최상급 10

3-3. 세륨연마재 TREO 용도 BUSINESS OF DAIBECK ADVANCED MATERIALS ☞ Total Rare Earth Oxide 용도 ☞ 유리재료의 표면 연마 마감재 ( CRT, LCD, 광학유리, 크리스탈, 거울 등 ) 11

3-4. 가네트 연마재 원재료 : 석류석 – 1월의 보석 용도 BUSINESS OF DAIBECK ADVANCED MATERIALS 3-4. 가네트 연마재 원재료 : 석류석 – 1월의 보석 ▷ 화학조성 ▷ 입도분포 용도 ☞ CRT 표면 1차 연마재, Water jet, 수질 정화제 12

Ⅳ. 시장현황 4-1. NF3 4-1-1. 시장규모 구 분 세계시장 국내시장 판매목표시장 비 고 2001 1,800톤 BUSINESS OF DAIBECK ADVANCED MATERIALS Ⅳ. 시장현황 4-1. NF3 4-1-1. 시장규모 구 분 세계시장 국내시장 판매목표시장 비 고 2001 1,800톤 197톤 (396억원) - 2002 1,950톤 274톤 (552억원) 16톤 (26억원) 2003 2,150톤 430톤 (722억원) 203톤 (341억원) 2004 2,750톤 594톤 (855억원) 450톤 (648억원) 2005 3,400톤 758톤 (910억원) 680톤 (816억원) (단위:톤) 13

4-1-2. NF3 국내 소요량 예측 (단위:톤) 구 분 2001 2002 2003 2004 2005 삼성전자 125 172 BUSINESS OF DAIBECK ADVANCED MATERIALS 4-1-2. NF3 국내 소요량 예측 (단위:톤) 구 분 2001 2002 2003 2004 2005 삼성전자 125 172 255 346 437 LG Philips LCD 37 62 188 251 기 타 35 40 50 60 70 계 197 274 430 594 758 14

4-1-3. LCD 모니터 vs CRT 모니터 수요 예측 BUSINESS OF DAIBECK ADVANCED MATERIALS 4-1-3. LCD 모니터 vs CRT 모니터 수요 예측 구 분 2001 2002 2003 2004 2005 2006 CRT 모니터 89.1 78.2 70.7 60.8 56.0 42.7 LCD 모니터 18.5 32.7 46.2 63.0 87.1 105.9 TOTAL 107.6 110.9 116.9 123.8 143.1 148.6 (단위:백만대) 2004년 기점 수량기준으로 LCD 모니터가 CRT 모니터를 앞지름. 2002년 CRT 모니터 매출규모 = LCD 모니터 매출규모 15

4-2. 음극활물질 (2차 전지용) 4-2-1. 시장규모 구 분 세계시장 국내시장 판매시장 비 고 2001 BUSINESS OF DAIBECK ADVANCED MATERIALS 4-2. 음극활물질 (2차 전지용) 4-2-1. 시장규모 구 분 세계시장 국내시장 판매시장 비 고 2001 2,280톤 (696억원) 372톤 (114억원) 2002 2,850톤 (812억원) 442톤 (126억원) 25톤 (2억원) 2003 3,580톤 (960억원) 613톤 (164억원) 260톤 (83억원) 2004 4,150톤 (1,021억원) 776톤 (191억원) 480톤 (142억원) 2005 4,650톤 (1,082억원) 921톤 (214억원) 600톤 (167억원) (단위:톤) 16

4-2-2. 리튬 이온 2차 전지의 시장과 전망 구 분 단위 2001 2002 2003 2004 2005 전지 판매량 백만셀 BUSINESS OF DAIBECK ADVANCED MATERIALS 4-2-2. 리튬 이온 2차 전지의 시장과 전망 구 분 단위 2001 2002 2003 2004 2005 전지 판매량 백만셀 527 658 800 920 1,040 판매액 백억원 289 336 399 443 483 음극 활물질 생산량 톤 2,280 2,850 3,580 4,150 4,650 생산액 억원 696 812 960 1,021 1,082 17

4-3. 연마재 (Cerium, Garnet) 구 분 세계시장 국내시장 판매시장 Cerium 3,100 1,800 1,620 BUSINESS OF DAIBECK ADVANCED MATERIALS 4-3. 연마재 (Cerium, Garnet) (단위:톤) 구 분 세계시장 국내시장 판매시장 시장점유율 Cerium 3,100 1,800 1,620 52% Garnet 15,700 7,800 10,200 65% 18

BUSINESS OF DAIBECK ADVANCED MATERIALS Ⅴ. 향후계획 반도체 특수가스(WF6) 공장 준공 희토 유기화합물, 무공해 안료 개발 2005 2006 NF3 Capa 증설 완료 LCD,광학용,고급연마재 시장 진입 반도체 특수가스 종합유통회사 진입 Nano Size 초미세분말 개발 2003 2004 반도체 특수가스(SiH4) 공장 준공 전기자동차용 2차 전지 개발 저급연마재 부문 중국 진출 2002 NF3, 음극활물질 시장 구축 완료 연마재 세계시장 60% 점유 19

Ⅵ. 주요재무현황 6-1. 대차대조표 6-2. 손익계산서 구 분 1998 1999 2000 2001 2002 자 산 146.2 BUSINESS OF DAIBECK ADVANCED MATERIALS Ⅵ. 주요재무현황 6-1. 대차대조표 (단위:억원) 구 분 1998 1999 2000 2001 2002 자 산 146.2 257.6 337.3 540.3 705.6 부 채 97.3 126.0 192.9 384.3 544.4 자 본 48.9 131.6 144.3 156.0 161.2 (부채비율) 202% 95% 134% 246% 337% 2000년부터 반도체 특수가스(NF3) 집중 투자액 반영 반도체 특수가스(NF3) 2003년부터 매출 및 이익 시현 6-2. 손익계산서 (단위:억원) 구 분 1998 1999 2000 2001 2002 매 출 134.4 162.4 201.4 172.6 148.6 매출원가 98.1 112.4 124.9 121.2 93.1 경상이익 8.0 16.1 34.5 13.2 7.5 당기순이익 6.9 13.7 30.9 14.8 20

▶ 매출액 ▶ 당기순이익 6-3. 매출/목표이익 BUSINESS OF DAIBECK ADVANCED MATERIALS (단위:억원) 구 분 2003년 2004년 2005년 2006년 매출액 반도체특수가스 부문 216 396 495 990 음극활물질 부문 13 50 83 180 연마재 부문 117 127 135 130 기 타 4 7 계 350 580 720 1,300 당기순이익 82 174 231 429 21

▶ 매출액 ▶ 당기순이익 6-4. 2002년 대비 2003년 분기별 예상 실적 BUSINESS OF DAIBECK ADVANCED MATERIALS 6-4. 2002년 대비 2003년 분기별 예상 실적 2002년 2003년 ▶ 매출액 ▶ 당기순이익 (단위:억원) 구 분 2003. 1Q 2003. 2Q 2003. 3Q 2003. 4Q 계 매출액 반도체특수가스 부문 23 42 69 82 216 음극활물질 부문 2 3 4 13 연마재 부문 29 30 117 기 타 1 55 75 103 350 당기순이익 6 17 27 32 22