중동지역(두바이) 컨테이너 영업활성화 방안 (중동의 조화와 이정표-현대상선) “Harmony & Milestone of Middle Asia-HMM” 2006. 11. 05

Harmony & Milestone of Middle-Asia 1 Introduction 2 Analysis 3 Sales Revitalization Plan 4 Conclusion

Introduction Analysis Sales Revitalization Plan Conclusion 개요 배경 및 목표 수행방법론 문제점 도출

개요 제목: Harmony & Milestone of Middle-Asia (HMM) 초점: 시장 분석의 객관성과 논리성 부여를 위한 각종 통계자료 활용 내용의 실현 가능성을 위한 현실성 확보 중동지역의 특수성과 경제상황 고려 수행방법론: 경제현황 조사  환경 및 시장 분석  SWOT 분석  마케팅 전략 수립 치열해지는 선사간의 경쟁에서 현대상선의 위상 및 경쟁력 제고 중동지역의 허브로써의 두바이의 특성에 맞는 마케팅 전략 도출 예측이 어려운 시장 현황에 효과적인 대응이 가능한 전략 수립

배경 및 목표 두바이 특성에 맞는 컨테이너 영업전략 치열한 경쟁에서의 경쟁력 확보 세계 속의 현대상선이라는 이미지 제고 외부 환경 변화 물류의 메카 “두바이” 재수출 기지 “두바이” 고유가로 인한 연료비 증가 물동량 증가의 감소 치열한 경쟁 글로벌 선사의 대형화 중국선사의 고속성장 대형선박의 저가운임정책 지역현황에 적합한 마케팅 “HYUNDAI” 브랜드 이미지 개선

수행방법 해운 시장의 선두주자 경제 현황 조사 환경 및 시장분석 SWOT 분석 영업 활성화 방안 도출 세계 해운시장 현황 시장현황 세계 해운시장 현황 두바이 컨테이너 시장 현황 조사 두바이 무역규모 현황 조사 현황분석 현대상선 관점에서의 중동시장 분석 시장분석을 통한 시사점 도출 글로벌 선사의 동향파악 요인 분석 내부적 강점 및 약점요인 분석 외부적 기회와 위협요인 분석 시장현황에 능동적 대응전략 수립 방안 도출 현실성 있는 Marketing Mix 전략 수립 최적의 컨테이너 영업 활성화 방안 수립 인터넷, 서적, 신문기사, 각종 통계자료 조사 현대상선 사이트 및 IR 자료를 통한 비전확인 및 글로벌 선사의 동향파악 분석 자료를 토대로 한 SWOT 분석 지역 특성을 고려한 컨테이너 영업 활성화 방안 수립

문제점 도출 왜 중동지역에서의 컨테이너 영업을 활성화 하려고 하는가? 왜 중동지역이 물류메카로서 입지가 상승하고 있는가? Why? 두바이 지역의 시장환경 분석 결과는 무엇인가? 중동지역에서의 컨테이너 영업활성화 방안은 무엇인가? What? 시장환경과 SWOT 분석을 통해 어떻게 수행할 것인가? How?

Analysis Introduction Sales Revitalization Plan Conclusion 해운시장 현황분석 두바이 시장현황 분석 SWOT 분석 시사점

대형화 물동량 증가의 감소 치열한 경쟁 해운시장 현황분석 (1/5) M&A로 인한 대형 선사의 탄생 초대형 컨테이너 선박의 시장투입 본격화 대형화 경기 하락 국면으로 인한 물동량 증가의 감소 컨테이너의 대형화와 선박의 증가로 처리능력 향상 물동량 대비 초과공급 발생 물동량 증가의 감소 대형 선사의 저가운임 전략 동맹 등의 전략적 제휴로 인한 경쟁력 확보 치열 중국 선사의 급성장 치열한 경쟁

해운시장 현황분석 (2/5) 컨테이너 선사 M&A 현황 M&A선사 주요내용 인수선박(수송능력) 인수금액 Maersk & P&ONL AP Moller-Maersk, Royal P&ONL 인수 170 (499,000 TEU) 29억 달러 TUI/CP Ships Hapag-Loyd 모회사, CP Ships 인수 74 (176,000 TEU) 20억 달러 CMA CGM/Bollore CMA CGM, Bollre Group 지분인수 51 (58,000 TEU) 6억 달러 선사 현 선대 발주선대 시장점유율(%) 척수 수송능력(TEU) Maersk & P&ONL 539 1,501 127 659 15.6 MSC 263 714 39 294 7.4 CMA CGM 229 469 65 354 4.9 Hapag-Loyd & CP Ships 133 402 16 99 4.2 China Shipping 109 309 33 205 3.2 Cosco 115 297 27 223 3.1 출처: LSE (2005.11)

주요 선사별 9,000TEU급 이상 컨테이너선 발주 및 확보 현황 (2006.6.14 현재) 해운시장 현황분석 (3/5) 주요 선사별 9,000TEU급 이상 컨테이너선 발주 및 확보 현황 (2006.6.14 현재) M&A선사 선형(TEU) 척수 조선소 준공 및 인도시기 Maersk 12,000 9,100 14 4 오덴세 삼성 07~11년 07~08년 MSC 9,200 9,600 13 8 05~07년 09년 CMA-CGM 9,700 현대중공 대우조선 05~06년 08~09년 Evergreen 08년 Cosco 9,400 10,000 9 NACKS 06~08년 ZIM 출처: 한국해양수산 개발원 (2006.07) 현대상선은 2010년까지 4,700~8,600TEU급 슈퍼컨테이너선(20척) 도입계획 - 서울경제 (2006.9.17) 향상된 수송력을 바탕으로 시장점유율을 높이기 위한 저가운임전략 가능성 대형 컨테이너선을 보유한 기업 중심으로의 컨테이너 운송시장 재편 가능성

해운시장 현황분석 (4/5) 아시아  유럽항로 물동량 현황과 전망 세계 경제의 하락으로 인한 물동량 증가율의 감소 단위: 천 TEU 1,3000 1,2000 1,1000 1,0000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 아시아  유럽 유럽  아시아 세계 경제의 하락으로 인한 물동량 증가율의 감소 11,051 11,859 아시아유럽 항로의 증가율은 2004년 17.5%, 2005년 14.5%, 2006년 12.5%로 지속적 감소추세에 있음 10,028 8,912 유럽아시아 항로 역시 2005년 7.1%, 2006년 5.8%, 2007년 5.4%로 지속적 감소추세에 있음 7,786 물동량의 감소추세에도 불구하고 선박량의 증가와 대형화로 인해 해상수송능력 증가 4,048 4,324 3,841 3,388 3,630 LSE에 따르면 해상수송능력은 2006년 22%, 2007년 18%, 2008년 17%로 물동량을 압도할 것으로 예상되어 초과공급 발생 우려 2004 2005 2006 2007 2008 연도 출처:Global Insight, Containerization international (2006.4)

치열한 경쟁환경 해운시장 현황분석 (5/5) 고유가 행진으로 인한 연료비 상승의 부담 중국 선사의 급성장과 글로벌 선사의 시장주도 치열한 경쟁환경 전반적인 경기하락으로 인한 물동량 증가율의 감소 대형 컨테이너선의 해상수송 투입으로 인한 해상수송능력의 향상

두바이 시장 현황분석 (1/5) 아시아와 유럽, 아프리카, 중앙 아시아를 잇는 관문으로의 허브 두바이 자유무역지대 구축을 통한 외국 기업의 접근이 용이한 환경제공 Middle-ASIA EUROPE ASIA 탈 석유화에 따른 제조업 육성으로 재수출 기지로서의 역할 수행 AFRICA 환적화물 처리 인프라 구축으로 인한 환적화물의 원활한 처리 이라크 전 이후 전후 복구 사업의 기대감으로 인한 물동량의 증가 OCEANIA 외자유치를 통한 세계적 해운도시

두바이 시장 현황분석 (2/5) 2004년 2005년 두바이 수출입 증가율 주요 교역국: 인도, 중국, 미국, 일본,이란, 파키스탄 등 308.3 단위: AED 10억 229.8 특히 중국, 인도의 경제발전으로 두 나라는 두바이의 가장 큰 교역상대국 유럽 (스위스, 네덜란드 등)으로 재수출 됨 92.4 78.8 무역 증가량을 바탕으로 두바이 자유무역지대에서 제조 산업부문의 성장 예상 64.5 57.0 “탈 석유화 정책”에 따른 제조업 육성책으로 2년간 제조업체수와 종사자가 지속적으로 증가 수입 수출 재수출 수입 수출 재수출 제조에 필요한 다양한 자재 및 플랜트 자재의 수요가 급증할 것으로 예상 출처:Dubai Ports, Customs and Free Zone (PCFC) 연도 제조업체 수 종업원 수 2005 3,294 245,707 2004 3,036 231,275 출처:코트라

두바이 시장 현황분석 (3/5) 두바이항 컨테이너 물동량 현황 물동량 증가의 원인 자유무역지대의 성공적 외국기업 유치 중동과 아프리카 지역의 중계기지 환적화물 처리 가능한 인프라 구축 이라크 전 이후 전후복구 사업에 대한 기대 8,000,000 (단위 : TEU) 7,620,000 세계 9위 6,428,883 중동, 아시아, 유럽, 아프리카를 잇는 물류기점 5,151,958 세계 10위 세계 11위 물동량의 56%가 중동, 북아프리카, 유럽 등지로 환적되고 있으며 해마다 증가하고 있으며 44%가 수출입화물임 4,194,264 세계 13위 시사점 물류기지로서의 두바이의 잠재력 환적화물 물동량의 증가는 선사들의 항로 결정에 영향을 끼칠 수 있음 3개 대륙을 잇는 중요 기점으로의 두바이 2002 2003 2004 2005 2006 출처: Containerisation International Year Book 2005(2005.02), www.dpa.co.ae 주) 2006년 물동량 현황은 상반기 4,054,754를 기준으로 한 예상치 임

두바이 시장 현황분석 (4/5) 중동항로 선대배치 현황 9 - 2 7 25 10 6 30 12 5 8 3 144 109 26 주요 항로 척수 2,499TEU 이하 2,500~3,299 TEU 3,300~4,299 TEU 4,300TEU 4,300~7,299 TEU 7,300TEU 북미서안/극동/중동 9 - 2 7 중동/남아시아/북미서안 25 10 6 북유럽/중동/남아시아 30 12 5 지중해/중동/남아시아 8 3 극동/중동/남아시아 144 109 26 4 소계(A) 비율(%) 216 (100) 128 (59) 40 (19) 24 (11) 19 (9) (2) 전세계 항로(B) 306 280 134 281 49 A/B 13.1 8.6 14.2 1.8 중국, 인도의 경제 발전으로 인한 물동량의 증가 출처:LSE(2005.3) 주) 극동/유럽 항로 중 중동을 경유하는 경우 제외 극동/유럽 항로를 운항하는 컨테이너 선박의 51%가 중동항로를 경우 중동항로에서 4,299TEU이하 선박이 89%를 차지

두바이 시장 현황분석 (5/5) 4,300TEU급 이상 선박의 중동항로 서비스 선사 서비스명 루트 선형(TEU) 척수 Hapag Lioyd AEX 아시아/인도/중동/지중해/북미/지중해/중동 /인도/아시아 4,890 1 APL CEX SCX 아시아/중동/아시아/인도/유럽/아시아 아시아/중동/아시아 5,500 5,020 7 4 CMA CGM FAL NCX 유럽/지중해/중동/아시아/지중해/유럽 아시아/중동/유럽/아시아 6,251 5,762 6 3 PONL 아시아/인도/중동/지중해/북미/지중해/중동/인도/아시아 4,224 5 Maersk AE5/TP6 TP5 AE6 AE7 지중해/중동/아시아/북미/아시아/지중해 중동/인도/아시아/북미/아시아/인도/중동 지중해/중동/아시아/지중해 유럽/중동/아시아/중동/유럽 6,600 4,306 4,338 6,000 10 COSCO CO-CNEU2 아시아/중동/지중해/유럽/아시아 5,200 2 출처:Containerisation International Yearbook (2005) 기간항로는 글로벌 선사들이 근해항로는 중동지역 선사들이 집중되어 있음 인도, 파키스탄의 물동량 증가로 중동 선사들의 역할 강화 중동항로는 중국의 경제성장에 따른 아시아와 유럽을 연계하는 연계구조

SWOT 분석 Strength Weakness Opportunity SO Strategy WO Strategy Threat 한국↔중동 항로 서비스(KMS) 제공을 통한 노하우와 경험 중국↔두바이 항로 서비스(MAX) 제공 한국기업의 활발한 두바이 진출 Weakness 중동선사와의 제휴관계가 상대적으로 약함 대형선박 보유가 글로벌 선사에 비해 약함 Opportunity SO Strategy WO Strategy 두바이 물동량의 증가 중국, 인도의 경제성장에 따른 새로운 해운수요 창출 중동의 내륙운송망 인프라 확충 두바이 지역에 현대건설, 현대중공업의 활발한 진출 중국의 경제성장에 기인한 물동량 확보를 위한 중국↔두바이 항로 서비스 강화 현대건설과 현대 중공업과 연계한 브랜드 이미지 제고 내륙 운송업체와의 제휴를 통한 Door-to-Door 고객 서비스 제공 화물 처리 능력 향상을 위한 대형 컨테이너선 보유계획 수립 Threat ST Strategy WT Strategy 글로벌 선사와의 치열한 경쟁 예상 중국 선사의 급성장과 저가 운임정책 중동 근해선사의 역할강화 고유가로 인한 연료비의 부담 사용자 중심의 서비스 제공을 통한 기존 고객의 충성도 향상 한국기업과의 제휴를 통한 대 중동 화물의 물동량 확보 중동선사와의 제휴를 통한 유대관계 형성 (원양과 근해의 업무 분장 등) 대형 선박의 보유를 통한 경쟁력 제고

치열한 경쟁 중동의 경제환경 두바이 환경 시사점 글로벌 선사의 M&A로 인한 풍부한 자금력 기반의 저가운임전략 중국 선사의 급성장 물동량 증가율 < 선박량의 증가율 글로벌 선사의 컨테이너선의 대형화 추세 치열한 경쟁 이라크전 이후 전후 복구에 대한 기대 주변국인 인도의 폭발적 경제성장 다양한 탈 석유화 경제정책 수립 두바이항과 인근 항만의 경쟁 가열 적극적 외국기업 유치로 인한 제조기지 3개 대륙을 연계하는 물류기점 글로벌 선사의 중동항로 선대배치 증가 내륙철도의 증설로 인한 물류환경 변화 중동의 경제환경 두바이 환경 제조공장의 증가로 인한 건설 자재 및 플랜트 자재의 수요증가 환적화물의 처리 인프라 구축으로 인한 물류메카 대 인도 수출입 화물의 증가 유럽의로의 재수출 중국과의 교역량 증가

Sales Revitalization Plan Introduction Analysis Sales Revitalization Plan Conclusion The Goal Sales Revitalization Plan

HMM in Dubai! 세계화 통합화 전문화 차별화 현대화 2010년까지 세계 선두 그룹 진입 두바이에서의 브랜드파워 구축 The Goal 2010년까지 세계 선두 그룹 진입 세계화 통합화 두바이에서의 브랜드파워 구축 두바이에서의 브랜드파워 구축 전문화 HMM in Dubai! 고객 중심의 서비스 제공 차별화 현대화

기존 항로 재정비 Sales Revitalization Plan (1/3) 모니터링 차별화된 항로설계 시장현황 파악 현재 제공하는 서비스인 MAX, KMS 등의 모니터링을 통한 최적항로 도출 중국-인도 항로와 중동 항로 모니터링을 통한 최적 항로 설계 글로벌 선사의 중동항로 선대배치 현황 모니터링을 통한 벤치마킹 또는 더 좋은 항로 설계 물동량을 고려한 중동항로의 유동적 선박투입 글로벌 선사와의 차별화와 고객 만족을 위한 수송시간의 단축이 가능한 항로 설계 항로설계의 최적화를 통해 고유가의 연료 부담 감소 정책 수립필요 시장현황 파악 두바이 주요 교역국과 물동량 이동의 추이 분석을 통한 항로 정비 중국, 인도의 경제성장으로 인한 물류 이동의 변화에 대응할 수 있는 항로 설게 두바이공사(DP World)의 글로벌화로 인한 터키, 영국행 선박의 두바이 경유

물동량 처리능력 강화와 확보 Sales Revitalization Plan (2/3) 대형화 및 최적화 물동량 확보 늘어나는 대 중동 물동량의 수송을 위한 컨테이너의 대형화 글로벌 선사와 중국 선사와의 경쟁력을 위한 대형 컨테이너 선박 보유필요 컨테이너 적재 및 환적의 최적화 방안도 선박 대형화 못지않게 중요 국내 대 중동 수출을 담당하고 있는 업체 또는 진출한 업체화의 제휴를 통한 물동량 유치 전략 수립 중국↔두바이 또는 인도↔두바이 물동량 확보를 위한 현지 영업 활성화 방안 수립 환적화물의 처리 재수출과 중계무역 기지로의 두바이는 환적화물의 물동량 증가가 예상 두바이 지리적 이점을 활용한 환적화물의 물동량 처리능력 향상필요 컨테이너 적재 계획의 최적화를 통한 환적화물 처리 능력 향상

전략적 제휴와 브랜드 파워 Sales Revitalization Plan (3/3) 전략적 제휴 두바이와의 제휴 브랜드 파워 해운도시계획을 가진 두바이와의 전략적 제휴를 통한 대학이나 기관에 해운관련 교육 서비스 제공 IT 산업 육성 계획을 가진 두바이에 e-Trade를 위한 선진화된 IT 관련 교육 실시 이를 통한 親 두바이 이미지 형성 중동 근해 선사와의 전략적 제휴와 Partnership을 통한 고객 서비스 강화 두바이와 중동을 잇는 내륙운송업체 (철송, 육송 등) 등과의 전략적 제휴를 통한 Door-to-Door 서비스 제공 브랜드 파워 두바이에 진출한 현대건설, 현대자동차와의 연대를 통한 “HUNDAYI” 브랜드 파워 구축전략 수립 신규로 구축할 두바이항의 컨테이너 부두에 직/간접적인 참여 방법 모색

Conclusion Introduction Analysis Sales Revitalization Plan Conclusion 참고 문헌 및 사이트

Harmony & Milestone of Middle-Asia Conclusion 전략적 제휴 Right Time Harmony & Milestone of Middle-Asia 고객만족 중동의 조화와 이정표 현대상선! 찾아가는 서비스 해운 선두주자 HUNDAI 변화에 능동적 대처 브랜드 파워구축 시장분석 수송능력 향상 親 두바이 Target 선정 Target 선정

참고 문헌 및 사이트 참고 문헌 참고 사이트 “두바이, 세계로 열린 중동의 허브” – 삼성경제연구소, 2005.5.4 “2006년 3분기 해운시장 전망” – 한국해양수산개발원, 2006.7 “월간 해양수산 통권 제247호” – 2005.4 “2006년 해운시장 7대 이슈” - 한국해양수산개발원, 2005.12.26 “컨테이너 정기선대 관리를 위한 최적항로 결정모형에 관한 연구” – 한국해양대학교 대학원 석사논문, 2004.7 “컨테이너선 대형화의 경제적 효과분석” – 한국해양수산개발원, 2002.11 www. hmm21.com (현대상선) www.globalwindow.org (코트라 무역기관) www.dpa.co.ae (두바이 공사) www.jafza.co.ae (두바이 자육무역지대) www.kotra.or.kr (코트라) economy.hankooki.com (서울경제신문) 참고 문헌 참고 사이트

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