(IS동서 청라지구 M1 주상복합 개발사업 PF대출 관련)

Slides:



Advertisements
Similar presentations
Fly Incheon Airport. 연혁 / 부지조성공사 착공 / 인천국제공항 개항 / 2 단계 건설 완료 및 운영 개시 / 해외사업.
Advertisements

대외비 두산중공업 홍천 클럽모우 PF ABSTB Sales Memo ( 강원도 홍천군 클럽모우 골프장 개발사업 관련 PF 금융참여 )  본 자료는 작성 당시의 사업계획 및 자산유동화계획 등을 기반으로 작성되었습니다. 따라서, 향후 진행과정에서 내용이 변경될.
김기자실장 대지 위치 인천시 남동구 논현동 한화택지지구 상업용지 C2-3 대지 면적 1, ㎡ ( 평 ) 지구 / 지역 한화택지지구 상업지역 건축 면적 ㎡ ( 평 ) 건 폐 율 58.85% 주차 대수.
© 2013 Shinyoung All rights reserved. 1 ■ 강남지웰홈스 개요 사업명강남 지웰홈스 대지 위치서울 강남 보금자리지구 업무용지 3-3 블럭 대지면적 4,391 ㎡ (1,328 평 ) 연면적 전체 40,937 ㎡ (12,383 평 ) 용 도용 도.
[ 그림 1] ELS 시장 현황. [ 그림 2] ELS 11 월 2 주 상품 소개 상품명상품유형기초자산상품구조세전 수익률 만기 / 조기상환주기 한도 ELB 917 호 Hi-Five 조기상환형 현대차 삼성전자 연 3.60%3 년.
한국투자신탁운용㈜ Korea Investment Trust Management Co.,Ltd. ( ) 본 자료는 투자참고 자료로 신뢰할 수 있다고 판단되는 각종 자료와 통계자료 등을 이용하여 작성된 것이나, 본 자료의 내용이 향후 결과에 대한 보증이 될 수.
우리회사의 경영상태는 ? Ⅰ Ⅰ 4/ 주요 경영성과 지표 ’10 년 ’11 년 ’12 년 ’13 년비고 자기자본 별무변동 부채 ↑ 매년 점증 자산 성장세 미약 매출액
2004 년 3/4 분기 경영실적 설명회 ( 금 ) 동부제강㈜. 본 자료는 외부감사인의 회계감사가 진행중인 상태에서 작성된 것으로 일부 내용은 회계감사 과정에서 변경될 수 있습니다.
Entertainment CP Partnership Proposal 연락처 담당자 업체명 정보명.
ESCO 사업 관련 금융기법 활용 차 례 Ⅰ. ESCO 사업 개요 Ⅱ. ESCO 자금조달의 문제점 Ⅲ. 신규 자금조달 방안 Ⅵ. 자금조달을 위한 제도개선.
청라트루디제일차㈜ 전자단기사채 (IS 동서 청라지구 M1 주상복합 개발사업 PF 대출 관련 )  본 자료는 작성 당시의 사업계획 및 자산유동화계획 등을 기반으로 작성되었습니다. 따라서, 향후 진행과정에서 내용이 변경될 수 있습니다. 본 자료에 수록된 내용은.
 빌 딩 명 : 거양빌딩  위 치 : 종로구 수송동 51-8  규 모 : B2/12F  연 면 적 : 4, 평  전 용 율 : 58.55%  주차용량 : 82 대 ( 지상 24 대, 지하 58 대 )  주차조건 : 무료 -70 평당 1 대, 유료.
Suppor t Partake r 금강비스타 ㈜ 금강주택 금강 펜테리움 IT 타워 입주 제안서 ( 동탄 테크노밸리 18-3BL) 금강 팬테리움 IT 타워는 귀사의 명예에, 미래 가치를 약속 드립니다.
성원 메디컬프라자 분양 / 임대 043) / –
2003 년 ¼ 분기 경영실적 April, 본 자료는 2003 년도 ¼ 분기 실적에 대한 외부 감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에 서 투자자 여러분의 편의를 위하여 작성된 자료입니다. 본 자료의 내용 중 일부는 회계감사 과정에서 달라질 수 있음을 양지하여.
광교신도시 업무시설 임대내역 [ 업무 2-2-4] 광교 PJT. 광교신도시 위치도 대상부지위치 대상부지대상부지.
입 점 제 안 서 입 점 제 안 서 입 점 제 안 서 입 점 제 안 서. 대구광역시 달성군 다사읍 대실역남로 34 태양빌 딩.
구 분구 분항 목내 용 사업의 개요 위 치 세종특별자치시 종촌동 1-3 생활권 C1-1 대지 면적 4, ㎡ (1,412 평 ) 건축 규모 지하 5 층 / 지상 8 층 연면적 42,925 ㎡ (12,985 평 ) 용 도 근린생활시설 / 판매시설 / 문화 및 집회시설.
시간세부내용비고 ~ 13:30 참석자 접수 등록 13:30 ~ 14:00 (30 分 ) `15 년 지원사업 안내 - 추진배경, 주요사업 내용, 신청방법, 일정 등 한국산업기술진흥협회 14:30 ~ 15:10 (70 分 ) 출자기관 소개 - 출자기관 개요, 주요 투자분야.
( 첨부 1) 국립중앙박물관문화재단 편의점 선정입찰 참가 제안서 ( 작성예시 ) - 제안서 작성은 자유양식으로 하되, 작성예시에 명시된 항목은 반드시 포함하여 작성하시기 바랍니다. - PT 심사시에 본 제안서를 심사지표로 활용하게 되오니 신중히 작성해 주시기 바랍니다.
회사소개.
미래에셋은 PanAsia의 핵심가치인 IT산업에 투자합니다.
테헤란로 이면 선릉역세권 업무용 빌딩 2013 INVESTMENT OPPORTUNITY 사옥/ 임대수익용 빌딩으로 적합 본건
남영아파트형공장 임대 안내문 2004 SHIN YOUNG ASSET CO., LTD.
[ 강남구 신사동 “비앙카빌딩” ].
용산국제업무지구 드림허브 PF ABS 발행안내
LEASING INFORMATION BUILDING INFORMATION LOCATION 파크뷰 FLOOR PLAN
양평동 동아 프라임 밸리 분양 안내자료 건축 개요 조 상 오 과장
제주신용보증재단 2014년 주요업무보고.
1. 회사 소개 인사말 재무 계획 3 예상 소요 비용 인력 운용 계획 예상 매출 예상 손익계산서 수익성 분석 자금 조달 계획.
화곡동 BMC 도시형생활주택.
경부 고속도로 대전 톨게이트로 부터 약 500M 지점 대로변 위치
라일건설주식회사 인천광역시 부평구 부평동 , 28 라일 플로리스 신축공사.
제반 지침을 준수하고 본 과제를 성실하게 수행하고자 제안서를 제출합니다.
Strictly Confidential
녹번동 클라시온 소개.
서울시 강남구 삼성동 다형빌딩 1층 Tel : Fax :
창원 39사 킹덤시티 상가분양.
동탄2신도시 시범단지 항아리상권 센 텀 프 라 자 입 점 제안서.
롯데카드 구매카드 상품 안내 1. 선지급 할인금리 : 3CD+0.78% 2. 롯데 구매카드 이용시 장점
2019년 주거래 협력회사 등록신청서 거래처 거래기간 주요실적 성명 회사 근무기간 주요 업무 등록희망업종
전주 OO부대이전 및 부지개발사업 Sales Memo
회사 소개서 ㈜HSAd 귀중 상기 내용은 허위가 없음을 확인합니다. 20 년 월 일 회사명 대표자 인감 사용인감 법인등록번호
발표평가 자료 작성 유의사항 각 페이지의 작성 TIP을 참고하여 내용 기재 (총 20페이지 이내, 발표시간 약 10~15분)
퇴직연금 계약 이전/해지 청구서 한국투자증권㈜ 귀중 ◈ 기 본 정 보 ◈ 계약 일부이전[해지]시 계약단체 기재사항
8조 김대혁, 김희중, 성재동 재무제표분석.
오류동 리빙레지던스 임대및 수익 분석 시행 / 관리사.
KODEX 삼성그룹주 ETF (자료제공 : 유진투자증권) 주1) KODEX 삼성그룹 ETF PDF 기준
2002 3/4분기 실적.
GS건설 평택 동삭동 PF ABCP Sales Memo
합병종료 보고 공고 주식회사 포스코(이하 “당사”)는 주식회사 포스코피앤에스(이하 “포스코피앤에스”)를 흡수합병함에 있어 필요한 소정의 절차를 마쳤기에 상법 제526조의 제1항 및 제3항에 의거, 합병보고주주총회에 갈음하여 다음과 같이 공고합니다. - 다 음 - 1.
광명 의료복합클러스터 지식산업센터 분양.
잠실 파크리오 2008년 완공 66개 동, 6864세대 구성 18평, 25평, 32평, 33평, 45평, 46평, 51평
용산 국제업무지구 개발사업 법정관리 또는 청산 신청 예상 용산차량기지 매각 : 2006
갑천 3블럭 트리풀시티 아파트 중도금 인터넷약정 안내
회사소개서 작성방법 회사소개서(당사소정양식 의거, 빈칸 없이 작성) 1) 공장등록번호 - 공장시설이 있는 경우, 공장등록증의 등록번호를 기입함. : 공장등록증 사본 첨부 2) 기업신용평가 - 건설업의 경우, 전문건설공제조합 신용평가등급.
LG전자 대출채권 기초자산 1.4년 ABS 제안서 2015년 12월 [ ]
년 11월호 영업현황1p 요약 재무제표 4p 주가동향 6p.
조경 공사지명원 (녹색 꽃잎) Bizforms PowerPoint 원본 PPT 바로가기 >
[양식] 잠재업체 POOL 신청지원 양식 1 ① 기본현황 ② 공사실적 ③ 시공인력/장비보유 지원회사 회사명 대표자 사업자 번호
건축 공사지명원 (삼각패턴) Bizforms PowerPoint 원본 PPT 바로가기 >
Bizforms PowerPoint 표준 신년도 사업계획서(미디어디자인)4 원본 PPT 바로가기 >
유의사항 이 자료는 투자자 여러분의 투자판단을 위한 참고자료로 작성된 것이며, 당사는 이 자료의 내용에 대하여 투자자 여러분에게 어떠한 보증을 제공하거나 책임을 부담하지 않습니다. 또한, 당사는 투자자 여러분의 투자가 자신의 독자적이고 독립적인 판단에 의하여 이루어질 것으로.
위례 신도시 HOT한, 상가 ! 성 희 프 라 자 담당 : 김 태성 이사 입점확정
Bizforms PowerPoint 표준 신년도 사업계획서(IT정보통신업) 원본 PPT 바로가기 >
베트남 투자 시 사용되는 계좌의 종류 및 이익금 송금
OOOOOO 사업계획서 OOOO대학 OOOO과 O반 팀 장 : O O O
회사 소개서 ㈜HSAd 귀중 상기 내용은 허위가 없음을 확인합니다. 20 년 월 일 회사명 대표자 인감 사용인감 법인등록번호
2017년 주거래 협력회사 등록신청서 거래처 거래기간 주요실적 성명 회사 근무기간 주요 업무 등록희망업종
“상기의 최저금리는 각종 우대금리가 모두 포함된 경우임을 알려드립니다.”
Presentation transcript:

(IS동서 청라지구 M1 주상복합 개발사업 PF대출 관련) 청라트루디제일차㈜ 전자단기사채 (IS동서 청라지구 M1 주상복합 개발사업 PF대출 관련) 2016.10 본 제안서에 포함된 주요조건들은 현재까지의 거래당사자 등과의 합의내용에 따라 작성되었으나, 발행일 이전에 당사자와의 합의에 의해 일부 조건이 수정 또는 변경될 수 있습니다. 또한, 본 제안서상에 포함된 사업계획 등의 정보는 당사가 신뢰할 수 있는 정보원천으로부터 취득되었으나, 당사가 그 정확성이나 진실성에 대하여 검증을 실시하지는 않았으며, 본 자료상의 정보의 정확성이나 완전성에 대하여 어떠한 진술이나 보장도 하지 않으며, 그 미비에 따른 책임을 부담하지 않습니다. 또한, 본 자료는 투자와 관련된 소송의 증거물로 활용될 수 없습니다. 투자자는 투자제안서의 내용과 본건 ABSTB에 대한 신용평가사의 신용평가보고서, 보증기관 등 계약당사자의 신용상황 및 제반 계약서의 주요계약조건 등을 면밀히 검토하시고 투자의사결정을 하시기 바랍니다. 투자자의 주의의무 태만으로 인한 투자손실에 대해서는 당사가 아무런 책임을 부담하지 아니한다는 점을 유의하시기 바랍니다.

1. 유동화 개요 본 유동화상품은 IS동서 청라지구 M1 주상복합 개발사업 PF 대출채권을 기초자산으로 하여 SPC가 발행한 유동화 전자단기사채입니다. 구 분 내 용 발행회사(SPC) 청라트루디제일차 주식회사 (상법상 SPC) 유동화증권 형태 전자단기사채 (3개월 단위 차환발행) 유동화자산 PF 대출채권 발행금액 금 150억원 발행일 2016년 10월 07일 만기일 2016년 10월 10일 유동화증권 기간 3일 신용등급 A2+ (나이스) / A2 (한신평) 신용보강 유진투자증권㈜ 자금보충 및 대출채권매입확약 주요담보 - 관리형토지신탁 2순위 우선수익권 사업자의 착공 및 준공의무 Trigger 이자유보계좌 적립(매 이자지급일에 차회차 이자금액 유보) 업무수탁자 / 자산관리자 교보증권 / 유진투자증권 주관사 유진투자증권 / HMC투자증권 1

2. 기초자산 개요 구 분 내 용 차주/시행사 IS동서㈜ 대주 청라트루디제일차 주식회사 대출금액 총 2,500억원 내 용 차주/시행사 IS동서㈜ 대주 청라트루디제일차 주식회사 대출금액 총 2,500억원 - 선순위(Tr A) : 2,000억원(Loan / 산업은행, 신협중앙회, 농협상호금융, KB손해보험, 수협, 농협은행) - 후순위(Tr B) : 500억원 (유동화/ 하나대투증권, HMC투자증권, 유진투자증권 신용보강) 대출기간 - 선순위(Tr A) : 33개월 (분양수입금 매 중도금납입회차시 총 6회 균등분할상환) - 후순위(Tr B) : 42개월 (일부 조건 충족시 조기상환 가능) 상환방법 만기일시상환 (조기상환 가능) 이자지급방법 3개월 선취 자금용도 토지대금 및 사업비 비용 2

3. 유동화 구조도 3 우선수익권(Tr A : 1순위, Tr B : 2순위) 신탁사 관리형 토지신탁 IS동서㈜ (차주/시행사/시공사) Tr A : Loan (2,000억) 대출실행 2,500억 관리형 토지신탁 Tr B : SPC (500억원) 우선수익권(Tr A : 1순위, Tr B : 2순위) 투자자 대출채권 매입확약 유진투자증권 (150억) 등 유동화증권 발행 3

4. 전자단기사채 발행계획 4 구 분 발행금액(예정) 발행일(예정) 만기일(예정) 신용등급 비 고 2회차 15,000,000,000 2015-10-16 2016-01-08 A2+ / A2 84일물 3회차 2016-04-08 91일물 4회차 2016-07-08 5회차 2016-10-07 6회차 2016-10-10 3일물/금회발행 7회차 2017-01-09 8회차 2017-03-09 59일물 9회차 2017-04-10 32일물 10회차 2017-07-10 11회차 2017-10-10 92일물 12회차 2018-01-08 90일물 13회차 2018-03-09 60일물 14회차 2018-04-09 31일물 15회차 2018-07-09 16회차 2018-09-07 17회차 2018-10-08 18회차 2019-01-08 4

5. 사업개요 (1) 5 구 분 내 용 사업명 청라국제도시 주상복합 M1 에일린의 뜰 APT 신축사업 시행사 / 시공사 아이에스동서㈜ 위치 인천시 서구 경서동 954-1 (M1BL) 면적 건축면적 : 20,934평 / 연면적 : 90,105평 건축규모 지하 2층~지상 37층 공동주택 1,163세대 (42,450평) 업무시설 866세대 (20,217평) 근린생활시설 1,826평 용적률/건폐율 309.17% / 20.88% 공사기간 37개월 사업진행 현황 2015.07 : 토지중도금 납부 및 건축심의 접수 2015.08 : 사업승인 신청 2015.09 : 사업승인 완료 2015.10 : 본 PF실행 / 토지대 잔금납부 2015.10 : 분양승인완료 / 착공 2015.10 : 모델하우스 오픈 2016.08 : 분양률 현황(8/31일 기준) - 아파트 100.0%(1,163/1,163세대), 오피스텔 53.7%(465/866세대) 2018.10 : 준공 / 입주시작 5

5. 사업개요 (2) – 사업장 위치도 교통환경 여의도에서 직선거리 약 25KM, 인천국제공항/송도신도시에서 약 15KM 거리에 위치 인천공항고속도로, 경인고속도로 4km내 인접으로 광역접근성 양호 (제2외곽순환고속도로 2017년 개통예정) 공항철도 청라역, 인천2호선 가정 오거리역 3km 위치 교육환경 500m 내에 청람초등학교 및 청람중학교 위치 청라 고등학교 1km이상에 위치하고 있으나, 통학에 큰 무리 없을것으로 판단되며, 500m도보권에 고등학교 부지가 입지하여 있어, 개교시 고등학교 통한 환경 개선될 것으로 전망됨. 편의시설 500m내에 도보이용 가능한 홈플러스, 롯데마트 위치 청라 중심상업지인 커낼웨이(수변상가) 인접 및 중앙호수공원 인접 5km이내에 인천광역시 서구청, 경찰서, 국제성모병원등이 입지하여 있으며 신세계복합쇼핑몰이 2017년 말 개장 예정임 6

※ 별첨 – IS동서 (차주 및 시공사) 현황 ■ 기업 개요 ■ 기업 연혁 8 구 분 내 용 법인명 아이에스동서㈜ 대표이사 구 분 내 용 법인명 아이에스동서㈜ 대표이사 권민석 설립일 1975.09.01 영위사업 타일 및 유사 비내화 요업제품 제조업 신용등급 BBB / Positive (NICE신용평가) 기업형태 중견기업, 상장법인 주요주주 아이에스지주㈜ (55%) 권혁운회장 (10.9%) 사업자등록번호 211-86-31577 법인등록번호 110111-0208383 본 점 서울시 강남구 영통대로 741 자본금 128억원 ■ 기업 연혁 연 혁 주요내용 1975. 09 현대건설㈜ 토목사업부로부터 분리  벽제콘크리트㈜  동서산업㈜로 사명변경 1986. 01 한국거래소 상장 2008. 06 아이에스동서㈜로 상호 변경. 동년 7월 일신건설산업㈜와 합병 2010. 03 ㈜삼홍테크 계열사 추가 2010. 05 아이에스해운㈜ 계열사 추가 2011. 03 한국렌탈㈜ 계열사 추가 2012. 06 아이에스지주㈜ 계열사 추가 2014. 11 영풍파일㈜, 중앙물산㈜, 중앙레미콘㈜ 계열사 추가 2016. 04 ㈜삼홍테크 흡수합병 8

※ 별첨 - IS동서 (차주 및 시공사) 현황 ■ 주요 재무현황(별도기준) 10 구 분 2011.12 2012.12 (단위 : 억원) 구 분 2011.12 2012.12 2013.12 2014.12 2015.12 매출액 3,769 5,272 5,646 6,642 7,801 영업이익 181 223 412 703 1,077 영업이익률(%) 4.8% 4.2% 7.3% 10.6% 13.8% EBITDA 247 320 510 807 1,185 자산총계 7,616 8,786 8,056 9,695 15,940 순차입금 2,495 3,063 2,582 2,092 4,622 EBITDA/매출액(%) 6.6% 6.1% 9.0% 12.1% 15.2% EBITDA/금융비용(배) 2.5 3.9 5.3 8.8 19.1 부채비율(%) 110.4% 140.0% 112.1% 127.1% 185.3% 차입금의존도(%) 38.2% 40.0% 37.5% 28.6% 39.1% 전체 매출액에서 건설부문이 차지하는 비중은 약 60%이며, 이중 분양매출 비중이 5개년 평균 86% 수준으로 진행 중인 사업의 분양성 및 신규 개발사업의 지속적 확보 여부에 따라 매출액 변동가능성이 높은 수준임 다만, IS동서는 2012년 이후 콘크리트와 요업(위생도기 및 비데 제조) 부문이 양호한 시장지위를 바탕으로 안정적인 외형성장세와 수익성을 기록하고 있어 건설부문의 실적 변동성을 일정수준 완화할 수 있는 사업다각화가 이루어진 것으로 사료됨 용호만 W프로젝트, 부산명지국제신도시, 동탄2지구 A34블럭 등 최근 진행한 사업의 양호한 분양실적과 사업성으로 영업이익률이 2012년 4.2%에서 2015년 13.8%까지 상승하였음 2015년 김포 한강신도시, 인천 청라, 경기 하남 등 분양 사업을 위한 대규모 용지투자로 차입금과 부채비율이 상승하였으나 진행사업장의 양호한 분양실적을 감안하면 차입부담 및 재무구조는 점차 개선될 것으로 예상됨 10