태국 ∙ 대만 화장품 시장평가 및 분석 2012. 2.15 EC21 ooo연구원 사례로 보는 마케팅전략수립

Ⅰ. 태국 화장품 시장평가 및 분석 태국 화장품 시장 정보 2. 태국 화장품 소비자 동향 및 트렌드

1-1. 태국 화장품 시장동향 및 전망 기획서 목차와 시장조사 보고서의 목차 - 시장조사보고서는 기획서를 품고 간다

1-1. 태국 화장품 시장동향 및 전망 태국은 2000년 이래로 태국의 화장품 산업은 매년 10~20%씩 크게 성장 동남아시아의 중심국가로, 최근 국민소득이 크게 성장 중 세부 품목별로는 안티에이징, 썬크림, 미백, 향수, 헤어케어 제품이 크게 성장할 것으로 예상 태국 화장품 시장 내 용도별, 신체부위별, 고객 계층별 시장 구성 <용도별 > <신체부위별 > <고객계층별 >

1-2. 태국 화장품 시장 주요 특징 천연 허브의 보고인 태국은 전통적으로 천연 제품을 선호하는 성향이 존재 태국은 천연 의약품과 대체의학 분야에서도 오랫동안 탄탄한 명성을 구가 태국 국가 기관이 주축이 되어 허브 화장품 원료 수출 및 화장품 개발에 앞장 남성용 화장품이 높은 인기를 누리며 高성장세 태국 남성용 화장품 시장규모 2005년 33억 BT→ 2010년 약 59억 BT (약 2배) < 태국에 시판 중인 천연 허브 화장품 > < 태국 화장품 광고 및 잡지 화보 속 한국 남자연예인 >

1-2. 태국 화장품 시장 주요 특징 태국에서는 안티에이징 시장이 급성장 중 화이트닝과 안티에이징 유효 성분을 결합한 “안티에이징+화이트닝” 등, 고기능성 제품의 결합이 이슈 태국 내 한국 화장품 라네즈, 에뛰드가 중고가, 더페이스샵, 미샤가 중저가 태국 화장품 시장에 진출하여 높은 인기를 누리고 있음 특히 BB크림(Blemish Balm Cream) 제품은 한국산 화장품의 대명사 < 태국 내 가두형 한국 화장품점 및 한국 BB 크림 광고 >

2. 태국 화장품 소비자 동향 및 트렌드 A. 스킨케어 트렌드 B. 메이크업 트렌드 동남 아시아 고객들의 화장품 구매 트렌드와 마찬가지로 미백 라인과 함께 산뜻한 기초 스킨케어 제품을 선호하는 편 안티에이징의 경우 모든 신체 부위의 안티에이징에 대한 관심사가 높아지고 있는 추세 건강 & 내추럴 트렌드와 함께 첨단 기술력을 강조한 고기능성 제품 이 크게 인기 – 태국 Thann, 오리엔탈 프린세스 등 B. 메이크업 트렌드 페이스 단계부터 완벽하고 두꺼운 풀 메이크업을 하는 경향 색조화장에 대한 선호도가 매우 높은 편 - 포인트 메이크업을 할 때 눈 화장을 강조하는 경향이 있음

2. 태국 화장품 소비자 동향 및 트렌드 C. 남성 화장품 트렌드 D. 화장품의 향 및 향수 제품 트렌드 최근에는 태국에서도 스킨, 로션, 크림, 폼클렌저, 마스크 등 여성용 화장품 못지않게 다양한 남성 전용 화장품이 출시 ‘메트로 섹슈얼’이라고 불리우는 외양 치장에 관심이 많은 태국 남성들 사이 에서 한국, 일본 남성 연예인의 화장법을 따라해 BB크림, 파우더, 립글로즈 등 간단한 화장을 하는 인구가 늘어나고 있음 D. 화장품의 향 및 향수 제품 트렌드 과일향과 더불어 올리브, 오이, 콩, 라벤더 등 허브 식물향을 이용한 제품 출시 유럽의 고급 향수 브랜드가 인기이며, 주로 만다린 계열의 프루티 향수가 높은 인기

Ⅰ. 태국 화장품 시장평가 및 분석 3. 태국 화장품 경쟁동향 4. 태국 화장품 유통채널

3. 태국 화장품 경쟁동향 태국 화장품 시장은 다국적 해외 기업들이 특히 강세를 보이는 시장 태국 토종업체는 주로 저가 제품에 포지셔닝 주요 토종 태국 기업은 Better Way와 Skyline Unity, Oriental Princess, Thann-Oryza 등으로 중/소 토종태국 업체들의 경우 중저가 전략으로 승부를 걸고 있는 것으로 나타남 태국 화장품 주요 10대 기업(2009년 매출액 기준 시장 점유율 기준) < 스킨케어> < 메이크업>

4. 태국 화장품 유통채널 태국 화장품은 방문(Direct sale) 판매(60%), 백화점 판매(30%), 일반 판매(10%), 크게 이 3가지 채널을 통해 판매 A. 방문(Direct sale) 판매(60%) 태국 내에서 수년 동안 가장 인기 있는 유통채널 태국 OEM 해외 브랜드들이 同 유통채널 을 통해 판매 B. 백화점 판매(30%) 국제적으로 잘 알려진 고품질/고가격 브랜드 제품의 주요 판매 수단임 태국의 백화점은 국내 약 100여개로, 주요 백화점으로는 Central, Robinson, The Mall, Emporium, Imperial, ZEN 등 C. 일반 판매(10%) 젊은 구매자나 중·저가 매스 마켓, 대중시장을 공략 주요 유통 채널로는 Watson, Boots, TOPs Supermarket, Big C 한편, 태국은 인터넷 사용률이 아직 낮은 편이며, 전자 금융거래의 안전성에 대한 신뢰가 높지 못해 온라인 시장의 규모는 아직 크지 못하나 최근 꾸준한 성장세

Ⅰ. 태국 화장품 시장평가 및 분석 5. 태국 화장품 종합의견

5-1 태국 화장품 시장 SWOT 분석 u 태국 화장품 시장에서 부는 한류(韓流) 열풍 u 태국인 피부에 잘 맞는 동양 화장품     한류(韓流) 열풍 u 태국인 피부에 잘 맞는 동양            화장품 Strengths Weaknesses u 일부 한국산 화장품의 과도한          판매가격 u 높은 성장세를 보이는 거대                 화장품 시장 u 한-태 FTA의 발효 Opportunities Threats u 다국적 기업의 강세 u 가짜 한국산 화장품 및 비정상적        경로를 통한 구매의 증가 u 높은 현행 관세율

5-2 태국 화장품 시장 진출제언 현지 시장 트렌드 파악을 통한 유망 시장 진출 적절한 가격 책정 유통질서의 정립 태국 현지에서의 철저한 트렌드 조사를 통해 제품 개발에 주력해야 할 필요有 미백 화장품 시장은 전통적으로 태국에서 높은 매출을 보이는 시장이며, 높은 성장세를 보이는 남성 화장품, 천연 화장품 및 안티에이징 화장품이 태국 내 유망 화장품 시장으로 떠오를 확률이 큼 한국산 브랜드는 남성 화장품 시장으로 적극적인 진출 要 적절한 가격 책정 현재 일부 한국산은 태국인의 소득수준에 비해 높은 가격에 판매 중 다양한 사이즈의 개발을 통한 제품 선택의 다양화要 현지 수준에 맞춘 적절한 가격 책정을 통해 현지화된 마케팅이 필요 유통질서의 정립 비정상적인 경로를 통한 제품 유통을 자제 정품을 판매하는 직영점에서 한국산 화장품을 구매하도록 유도 한-태 FTA 관세 인하 활용 헤어케어, 면도 제품은 2010년 완전 철폐, 향수, 메이크업, 기초 화장품 제품군 (2009년 기준 24%)은 2009년 이후로 약 3%씩 하락, 2017년에 완전 철폐가 될 예정

Ⅱ. 대만 화장품 시장평가 및 분석 대만 화장품 시장 정보 2. 대만 화장품 소비자 동향 및 트렌드

1-1 대만 화장품 시장동향 및 전망 대만 화장품 시장 규모는 높은 성장세 외부 요인이 대만 화장품시장 영향 가능성 2010년 1,000억 대만 달러 → 2011년 1,100억 대만달러(전년대비 10%↑) 대만 화장품 시장의 높은 성장세는 내수경기의 회복과 중국 자유여행객 개방에 영향 대만은 남성 임금에 대한 여성 임금 지수가 한국과 일본, 중국, 홍콩보다 높은 수준 2010 - 2015년 사이에도 대만 세트/키트 화장품, 남성용 면도용품, 썬케어, 데오도란트 시장은 높은 증가세를 보일 것으로 전망 외부 요인이 대만 화장품시장 영향 가능성 수출의존적인 대만 시장은 외부의 충격요인들에 매우 민감하게 영향을 받는 경제구조

1-2 대만 화장품 시장 주요 특징 천연, 유기농 화장품 소비자 수요가 급증 남성 화장품 시장의 급성장 일반 브랜드에 비해 가격이 높게 책정되는 경향이 있으나, 인체에 무해하고 자연친화적인 제품을 찾는 의식 있는 대만 소비자들의 높은 지지를 얻는 중 남성 화장품 시장의 급성장 2005년 이후 3년간의 증가율이 70%에 달하며 2009년에는 전년대비 40%로 급상승 중 피지 및 각질 관리 제품을 중심으로 여러 가지 기능을 함께 쓸 수 있는 올인원 화장품에 대한 선호도高 < 대만 온-오프라인에서 남성용 화장품 판매 >

1-2 대만 화장품 시장 주요 특징 한국산 화장품은 중저가 브랜드 위주로 활발히 진출 대만 위생국의 제제 한국산 화장품은 중저가 브랜드 위주로 활발히 진출 중저가의 가두형 브랜드와 애경의 조성아 루나 등 홈쇼핑 브랜드가 선전 최근 가장 인기를 모으고 있는 한국산 화장품은 BB크림 대만 위생국의 제제 최근 일부 한국산 화장품 내 화학 첨가물이 대만 위생국에 제제를 당하면서, 대만 시장 진출 전에 관련법에 대한 충분한 사전 준비의 필요성 高 < 대만 내 한국산 화장품 판매점 전경 >

2. 대만 화장품 소비자 동향 및 트렌드 B. 메이크업 A. 스킨케어 여성은 보습, 피지조절, 미백, 자외선 차단, 노화방지 각질제거 순, 남성은 피지조절, 보습, 노화방지, 미백, 각질제거, 자외선 차단 순으로 중시 친환경-천연원료를 사용한 화장품이 높은 인기를 누리고 있어 천연원료를 기반으로한 스킨케어 브랜드들이 대거 대만 시장에 진출 화이트닝, 노화방지, 여드름 치료 등 고기능성 코스메슈티컬 인기高 집중적인 피부 관리를 위한 팩, 에센스 제품역시 성장세高 B. 메이크업 대만 시장조사 기관 Pollster의 설문조사에 따르면, 민낯(이른바 생얼) 메이크업에 대해 선호도高 이러한 트렌드에 맞추어 한국산 BB크림이 주목을 받으며 대만 시장에서 급부상

2. 대만 화장품 소비자 동향 및 트렌드 C. 남성 화장품 트렌드 D. 화장품의 향 및 향수 제품 트렌드 대만 남성 잡지 GQ의 남성 화장품 사용 조사에 따르면, 대만 남성은 세안제, 에멀전과 각질제거 제품, 바디로션 등 주로 기초화장품류의 사용빈도가 높은 것으로 나타났음 피지 컨트롤 등 여드름 화장품에 대한 선호도 역시 高 에센스, 마스크팩, 아이크림과 같은 집중케어 제품의 판매율도 높아지는 추세 그러나 선블럭의 사용 비율은 아직 低 D. 화장품의 향 및 향수 제품 트렌드 지난 수년간 외국 공급업체들이 향기 나는 제품을 대만 미디어를 통해 대대적으로 선전, 특히 은은하면서도 신선한 향을 첨가한 제품들이 인기 인기 순위 내 대부분의 제품이 유럽과 미국으로부터 수입된 백화점 입주 고급 브랜드의 향수 위주로 구성 주로 프루티 및 플로럴 계열의 향수가 높은 인기

Ⅱ. 대만 화장품 시장평가 및 분석 3. 대만 화장품 경쟁동향 4. 대만 화장품 유통채널

3. 대만 화장품 경쟁동향 대만 화장품 시장에서 수입산 화장품이 전체 화장품 시장의 70%를 점유하며 글로벌 화장품 기업 및 일본 화장품 기업의 점유율이 높은 편 국가별 시장 점유율의 경우, 유럽 30%, 미국 20%, 일본 17%, 기타가 33%를 차지 Kanebo, Kose 등 일부 일본 인기 브랜드는 판로로 소매시장 매커니즘을 구축하여 백화점 외에서 브랜드 경쟁을 벌이고 있음 대만 화장품 주요 10대 기업(2009년 매출액 기준 시장 점유율 기준) < 스킨케어 > < 메이크업 >

4. 대만 화장품 유통채널 대만 내 화장품 유통 채널은 오프라인 판매, 그리고 현재 상승 중인 온라인 - 주문 판매 채널로 구분 과거 대만의 화장품 주요 오프라인 유통채널은 백화점을 주축으로 시장이 형성돼 있었으나, 최근 소비자의 화장품 구매 패턴이 기존 백화점에서 대형 쇼핑몰과 드럭 스토어 등으로 옮겨가는 등, 유통채널이 다변화하고 있음 대만의 인터넷 이용률이 증가하고 있는 가운데, 화장품 역시 온라인 판매 채널을 통해 다량 거래되고 있음 대만 현지 시장연구기관 MIC의 통계를 살펴보면, 2009년대만의 인터넷 쇼핑 시장규모는 약 3,116억 대만 달러 향후 대만과 중국의 무역 협정 체결, 항공, 해운, 우편 연결 체제 성립이 대만의 온라인, 홈쇼핑 채널의 성장에 큰 영향을 미칠 것으로 예상

Ⅱ. 대만 화장품 시장평가 및 분석 5. 대만 화장품 종합의견 6. 발간책자 수록정보

5-1 대만 화장품 시장 SWOT 분석 Strengths Weaknesses Threats Opportunities 수출 의존형 대만 경제 일부 한국산 화장품의 안전성 문제 대두 대만 내 반한 감정 낮은 마진율 높은 시장 성장세 및 여성 임금 지수 한국형 메이크업 및 BB크림의 유행 천연․유기농 화장품 / 남성 화장품 / 의약성 화장품 시장의 성장 시장 내 낮은 점유율 브랜드 파워가 약한 중저가 화장품 가격 대비 높은 품질력 아시아인의 피부에 맞는 동양 화장품 대만 내 부는 한류(韓流) 열풍 Strengths Weaknesses Opportunities Threats

5-2 대만 화장품 시장 진출제언 고가-하이엔드 화장품 시장으로의 진출 대부분의 한국산 화장품이 중저가 브랜드 위주로 진출 향후 고객 충성도가 높은 고가-하이엔드 화장품 시장으로 진출하는 등, 고객층의 다양화 要 다양화되고 있는 유통 구조 다변화하는 유통 구조에 대해 브랜드의 특성에 따라 절적한 유통채널의 선택이 필요할 것으로 사료됨 안전성의 확보 대만 화장품 시장에 진출하기 전에 화학 첨가물을 비롯한 관련법에 대한 적절한 파악 및 주의가 필요 현지 시장 트렌드 파악 및 차별화된 홍보 포인트 최근 대만 내에서는 천연․유기농 화장품 / 남성 화장품 / 의약성 화장품 시장이 급성장 중 이러한 트렌드에 맞는 제품이면서도 한국산 화장품만의 차별화된 장점을 내세워 홍보 포인트를 갖추는 것이 중요

6. 발간책자 수록정보 『2011 태국∙대만 화장품 시장정보』 세부 수록 정보 목차 세부 수록 정보 및 활용방안 　목차 　세부 수록 정보 및 활용방안 　I. 화장품 시장정보 전반적인 시장 특징, 동향 및 전망 정보, 매스 - 프리미엄 시장 내 세부 품목별 시장 규모, 성장율 정보, 한국산 화장품 정보…전반적인 시장 개요 파악 　II. 화장품 수출입 동향 현지 무역협회 자료를 바탕으로한 수입통계 정보...경쟁국, 한국의 현지 시장 위치 파악 　III. 화장품 소비자 동향 및 트렌드 세부 품목별 및 제품 트렌드, 인기 제품의 가격 정보…현지 소비자 선호도 파악 　Ⅳ. 화장품 경쟁동향 경쟁 현황 및 주요 경쟁사 세부 정보, 세부 품목별 기업 점유율 정보..시장 내 주요 플레이어파악, 벤치마킹 　Ⅴ. 화장품 유통채널 유통 업체, 세부 유통채널 점유율 정보…유통 트렌드파악 　Ⅵ. 화장품 진입장벽 / 수입통관 관련 수속, 서류, 법규 정보…빠르고 안전한 현지 수출 　Ⅶ. 화장품 산업 디렉토리 현지 리서치원의 직접 컨택을 통한 최신 잠재 바이어 정보 (바이어사 개요, 컨택 포인트, 취급 중인 화장품, 한국산 관심도 등) …영업 자료원, 바이어 접근법 　Ⅷ. 화장품 기타 정보 화장품 전시회, 관련 협회 정보…홍보, 협력 　Ⅸ. 화장품 시장 SWOT 분석 SWOT, 현지 시장 진출을 위한 제언 …현지 시장 진출에 영향을 주는 요인 분석

감사합니다