사료자원학 2019-1

사료의 정의 사료: feedstuffs, feeds, diets 가축의 생명을 유지하고 축산물 생산을 위해 필요한 유기 및 무기영양소를 제공하는 물질 2

사료학과 사료가공학 사료학 (feed science) 사료가공학 (feed processing technology) 각 원료사료의 영양소 함량, 사료적 가치 및 향상 등에 대하여 연구하는 학문 사료가공학 (feed processing technology) 사료의 배합, 저장, 가공시설 등에 대하여 연구하는 학문 3

사료관리법 사료의 수급안정·품질관리 및 안전성확보에 관한 사항을 규정함으로써 사료의 안정적인 생산과 품질향상을 통하여 축산업의 발전에 이바지하는 것을 목적으로 한다. 4

사료관리법 "사료"란 「축산법」에 따른 가축이나 그 밖에 농림축산식품부장관이 정하여 고시하는 동물·어류 등에 영양이 되거나 그 건강유지 또는 성장에 필요한 것으로서 단미사료·배합사료 및 보조사료를 말한다. 다만, 동물용의약으로서 섭취하는 것을 제외한다. 5

사료 등의 기준 및 규격 (사료공정서) 사료의 품질관리와 안전성 확보 등에 필요한 동물 등의 범위 및 사료의 범위와 명칭, 사료공정(사료의 제조·사용·운반 및 보존방법에 관한 기준과 사료의 성분에 관한 규격), 성분등록 및 표시사항, 유해물질 등의 범위와 기준, 함량·혼합제한, 표준분석방법 등에 관한 사항을 규정함을 목적 6

사료의 분류 단미사료와 배합사료 영양가치에 따른 분류 주성분에 따른 분류 가공 형태에 의한 분류 7

단미사료 (원료사료, feed ingredients) 배합사료에 혼합되는 하나의 단일 원료사료 8

단미사료 (원료사료, feed ingredients) 구분 사료종류 식물성 곡류, 강피류, 박류, 서류, 식품가공부산물류, 조류, 섬유질류 등 동물성 단백질류, 무기물류, 유지류, 곤충류, 플랑크톤류 등 광물성 식염류, 인산염류 및 칼슘염류, 다량광물질류, 미량광물질류 등 기타 유지류, 단세포단백질, 남은음식물, 반려동물음용수, 기타 혼합성 혼합제 9

배합사료 (mixed feed, mixed diet) 여러 가지 원료사료에 첨가물을 배합한 사료 10

실험용동물, 애완용동물, 사육하는 동물, 수산동물 배합사료 (mixed feed, mixed diet) 사료종류 축종 양축용 고기소, 젖소, 돼지, 닭, 오리, 개, 꿩, 말, 메추리, 사슴 등 프리믹스용 축종별로 구분 대용유용 축우용, 양돈, 주문용 반추동물용 섬유질 고기소, 젖소, 기타 반추동물 그 밖의 동물·어류용 실험용동물, 애완용동물, 사육하는 동물, 수산동물 11

배합사료 (mixed feed, mixed diet) 축종 명칭 고기소 번식용어린송아지, 번식용중송아지, 번식용큰송아지, 종모우, 고기소임신우, 고기소포유우, 비육용어린송아지, 비육용중송아지, 큰소비육전기, 큰소비육중기, 큰소비육후기 젖소 젖소어린송아지, 젖소중송아지, 젖소큰송아지, 젖소임신우, 젖소종모우, 비유초기젖소, 비유중기젖소, 비유말기젖소, 건유기젖소, 고능력젖소 12

배합사료 (mixed feed, mixed diet) 축종 명칭 돼지 포유자돈, 이유돈 전기, 이유돈 후기, 육성돈 전기, 육성돈 후기, 비육돈 전기, 비육돈 후기, 번식용 웅돈, 번식용 모돈, 임신모돈, 포유모돈 닭 산란용어린병아리, 산란용중병아리, 산란용큰병아리, 육용종계어린병아리, 육용종계중병아리, 산란계산란전, 산란계산란초기, 산란계산란중기, 산란계산란말기, 산란종계, 육용종계, 육계전기, 육계후기, 육계출하 13

영양가치에 따른 분류 조사료 (섬유질사료, roughage) 용적이 크고 거칠며, 소화 가능한 성분이 적은 사료 조섬유 함량 18% 이상 볏짚, 강피류, 건초, 청초, 생목초, 청야초 반추 및 비반추 초식동물 (www.google.com) 14

영양가치에 따른 분류 농후사료 (concentrated feed) 가소화 양분이 많고 용적이 비교적 작으며, 단백질이나 가용무질소물의 함량이 높음 곡류, 강피류, 박류, 배합사료 주로 단위동물, 비유 중인 젖소 및 한우 (www.google.com) 15

영양가치에 따른 분류 보충사료 (보조사료, supplementary feed) 소량으로 특수한 영양소나 양분을 공급하는 사료 부족한 영양소를 보충하거나 특정한 효과를 목적으로 첨가됨 배합사료 전체의 5% 이하로 사용 결착제, 유화제, 보존제, 아미노산제, 비타민제, 효소제, 미생물제, 향미제 등 (www.google.com) 16

영양가치에 따른 분류 17

주성분에 따른 분류 단백질 사료 조단백질 함량이 20% 이상인 사료 동물성, 식물성 어분 (CP 63.3%), 대두박 (CP 47.7%) (원물기준; NRC, 2012) (www.google.com) 18

주성분에 따른 분류 전분질 사료 전분 함량이 높아 주요 에너지 공급원 각종 곡류 옥수수 (전분 62.6%), 소맥 (전분 59.5%) (원물기준; NRC, 2012) (www.google.com) 19

주성분에 따른 분류 지방질 사료 조지방 함량 15% 이상 식물성 및 동물성 유지 대두유, 우지, 돈지 등 20 (www.google.com) 20

주성분에 따른 분류 섬유질 사료 무기질 사료 비타민 사료 항생물질 아미노산 21

가공 형태에 따른 분류 알곡 사료 (scratch grain) 가루 사료 (mash) 펠렛 사료 (pellets) 크럼블 사료 (crumble) 큐브 사료 (cube) (www.google.com) 22

가공 형태에 따른 분류 (www.google.com) 23

사료산업 현황

목 차 국내 사료산업동향 해외 사료산업 동향 사료산업의 전망 및 발전 방향

1. 국내 사료산업 동향

배합사료산업의 개요 축산의 기초산업 생산공정 필요시설 일반적으로 변질우려가 크고 운송비용이 높은 전형적인 내수산업 축산물 생산원가의 약 60% 이상을 점유 생산공정 원료의 반입 – 저장 – 분쇄 – 배합 및 가공 – 포장 – 출하 필요시설 사일로, 분쇄기, 배합기 및 포장기계 일반적으로 변질우려가 크고 운송비용이 높은 전형적인 내수산업

대한민국 사료산업의 역사 기원 : 중앙사료공사 (서울특별시 용산구) 발전계기 발전추세 현황 삽과 배합기 등에 의한 원시적인 가공 발전계기 축산진흥 4개년 계획 수립 (1968) 1980년대의 고도 경제성장 경제발전에 따른 축산물 소비 증가 발전추세 사료수요의 증가로 인한 공장수와 제조시설 능력 증가 1,588만톤 생산, 4조3천 억원의 매출 기록 (1997) 현황 수입개방 및 소비증가 둔화 (1990년대) 국내 성장의 하향곡선 사료업체들의 해외진출 가속화 (현재 45개 업체 진출)

국내 배합사료 산업의 특징 원료의 수입의존도 심화 제조원가 중 원재료비 비중 높음 국내 부존자원의 부족 실질 수입의존도 95% 심화 제조원가 중 원재료비 비중 높음 배합사료의 원재료비 비중 89-95% 일반 음ㆍ식료품 제조업 평균 원재료비 비중 75% 배합사료 가격은 국제사료 원료 가격 및 환율 변동에 민감하게 반응

최근 국내 사료 산업의 현황 사료 종류의 다양화 원료 수입의 다양화, 다변화 물류 관리에 대한 중요성 증가 양어용 및 기타 애완용 사료생산 증가 원료 수입의 다양화, 다변화 물류 관리에 대한 중요성 증가 제 3국으로의 활발한 진출 중국, 필리핀, 베트남, 인도네시아 등 축산물 수요증가의 둔화와 수입개방으로 인한 성장률 저하

배합사료 공장 수 및 생산능력 추이 (전체) 연 도 공장수 연간 생산능력 (천톤) 연간 생산실적 1970 68 1,126 배합사료 공장 수 및 생산능력 추이 (전체) 연 도 공장수 연간 생산능력 (천톤) 연간 생산실적 1970 68 1,126 508 1999 98 9,001 14,856 1975 73 1,413 901 2005 91 10,274 15,142 1980 78 3,181 3,489 2008 96 10,524 16,481 1985 5,582 6,451 2009 10,723 1990 80 7,023 10,426 2010 17,710 1996 83 8,441 15,993 2016 107 11,500 19,593 (농림축산식품부 농식품 주요통계, 2017)

배합사료 공장 수 및 생산능력 (사료협회 2015년)

연도별 축종별 배합사료 생산량 (천톤) 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2015 2016 양돈 1,924 3,551 4,725 5,215 5,170 5,535 4,482 6,094 6,256 양계 2,310 3,274 3,766 3,867 4,203 4,658 4,750 5,671 5,813 젖소 994 1,790 2,095 1,892 1,587 1,292 1,240 1,330 1,252 고기소 1,209 1,667 3,680 3,340 3,293 4,761 4,792 4,567 4,543 기타 20 236 589 792 1,025 1,464 1,553 1,633 1,728 계 6,457 10,518 14,856 15,105 15,278 17,710 16,815 19,295 19,593 (농림축산식품부 농식품 주요통계, 2017)

사료산업 이원화 구조 한국사료협회 농협중앙회 정회원, 준회원, 특별회원 (TMR) 농협사료 (농협중앙회 자회사) : 10개 사료공장, 2개 바이오공장(부산, 군산), NH-hay 사료 가공조합 (16개 회원조합 공장) : 서울, 미래부연합, 양주, 안양, 천안, 홍성, 보령, 당진, 광주, 대구, 김해, 부경양돈, 안산연합, 제주양돈, 합천, 도드람양돈

상위 3개 회사 하림천하제일그룹 제일사료 (대전, 함안, 익산, 인천) 팜스코 (안성, 정읍, 제주) 선진 (이천, 군산) 하림 (김제, 정읍)

상위 3개 회사 이지바이오그룹 서울사료 (인천, 천안, 김제, 경산) 팜스토리도드람비엔에프 (음성, 정읍) 이지바이오 (입장) 이지팜스 (천안, 목포)

상위 3개 회사 카길애그리퓨리나 군산,정읍,김해,평택 송탄과 천안은 평택으로 흡수

축종별 상위회사 (2015년 기준, 톤) 양계 양돈 낙농 비육 농협사료 333,960 525,077 257,997 1,822,041 가공조합 308,425 760,496 252,883 1,173,251 하림천하제일 1,277,185 1,200,097 224,902 460,039 이지바이오 869,363 495,359 103,283 220,557 카길퓨리나 137,023 840,184 50,216 121,893 제일제당 161,055 322,434 87,191 180,386 대한제당 166,828 209,407 31,415 98,270 우성사료 26,611 267,191 49,136 120,680 대한사료 93,156 222,046 31,441 62,450 고려산업 79,291 122,612 11,858 133,995 한일사료 59,630 147 158,216 14,804

반려동물 사료회사

사료 유통 경로 및 종류 유통경로 사료 종류 농축협 대리점 직거래 (단독 및 임의단체) 일반 시판사료 주문사료 (ODM: Original Development Manufacturing ) OEM 사료 (Original Equipment Manufacturer )

사료 산업의 이해 존재의 이유 제품 서비스 이미지 영양소

사료 산업의 현황 사양가 사육규모 확대 불가 복지형 농장 추구 수익구조 변이 2세 경영 참여 확대

사료 산업의 현황 사료회사 판촉 경쟁 심화 유통비용 감소-유통 구조 변화 성력화 확대 (시설, 개인) 해외 시장 진출 OEM 시장 확대 추세

소비자 측면 안전성 (Safety) “Farm-to-Table” 기능성 식품 (Functional food) 친환경 제품 (Environment friendly) FATE OF ANIMAL PRODUCT ?

사료 산업에도 유행이 있다 사양가 사료회사 시설, 사양관리, 첨가제 등 배합비 설계 기준 (영양소 항목 수준, 원료사용 범위, 첨가제 등) 판촉 도구 활용 해외기술 도입 등

사료회사의 해외진출 계기 의의 가능성 국내·외적 사료시장 성장률: 1~3% → 정체단계 사료 생산량: 97년 (1,584만톤 생산) 이후 감소 추세 의의 외화 유출 방지 및 사료 공급의 안정 국내 축산 및 사료 산업의 내수한계 극복 농업 교류 및 협력 확대, 농업 기술 수출 가능성 중국 및 동남아시아 국가의 성장 잠재력 Target: 중국, 필리핀, 베트남, 인도네시아, 미얀마, 인도 등

우리나라 사료 산업의 해외진출 현황 CJ 우성 선진 한일 합계 중국 27 9(1) 3 1 2 46 필리핀 4 7 8 12 카길 애그리 퓨리나 CJ 대한 제당 우성 선진 한일 사료 동아원 합계 중국 27 9(1) 3 1 2 46 필리핀 4 7 인도네시아 8 12 베트남 9 16 말레이시아 캄보디아 (1) 미얀마 합 계 25 19(20) 87 팜스코 베트남공장이 선진과 합병되어, 선진-팜스코 공장으로 변경되었습니다. (한국사료협회, 2014)

해외기술제휴 현황 과거에는 미국 (Central Soya)이나 일본 (마루베니, 협동사료 등)에서 기술도입을 실시했으나 현재는 대부분 유럽과 제휴 CJ : SFR >>> ForFarmers 천하제일 : InVivo (France) 선진 : Nutreco (Hendxix) 우성사료 : SFR 동아원 : Premier Nutrition (UK) 흥성: SFR

2. 해외 사료산업 동향

세계 사료 배합 설계의 구조 미국식 유럽식 한국식

세계 2대 사료시장 유럽 vs. 미국 소맥, 보리, 잡박 고단백 복잡 옥수수, 대두박 고에너지 단순 한국??

세계 인구 증가 (Allianz)

세계 인구 증가 (www.google.com)

(www.google.com)

FAO outlook until 2050 (FAO global food outlook, Nov 2012)

세계의 사료산업 과거 현재 높은 성장률: 인구와 소득의 증가가 원인 세계의 사료소비량은 1990년대 중반에 최고치를 보임 아시아의 경제위기기간 (97’-’98)동안 생산량 감소 현재 배합사료 부문에서 중국 시장을 두고 경쟁 격화 브라질, 멕시코에서 양계와 양돈 분야의 큰 시장 성장 보임 유럽: 배합사료에 항생물질 사용 전면 폐지 (2006.1월부터) → 항생제 대체물질에 대한 수요 증가

2017 Global Feed Survey

2017 Global Feed Survey PRODUCTION EXCEEDS 1 BILLION METRIC TONS FOR FIRST TIME EVER

축종별 사육두수 육계 산란계 양돈 낙농 비육 아프리카 11.3 8.5 2.1 6.0 4.8 아시아-태평양 105.9 66.1 117.0 22.4 16.6 유럽 47.5 28.8 72.2 37.7 21.6 남미 62.2 20.9 30.3 16.8 중동 9.2 5.5 0.1 1.7 북미 51.0 13.6 50.6 27.4 26.0 합계 287.1 143.3 272.4 116.4 82.0

축종별 사육두수

주요 사료 생산 10개국

국제 평균 사료비

(WATT AgNet.com)

세계 주요 사료곡물 생산추이 세계 전체 옥수수 생산량 1,041,731 MT (단위 : 천 톤) (USDA, PSD Official Statistics, Feb 2018)

세계 주요 사료곡물 생산추이 세계 전체 대두 생산량 346,919 MT (단위 : 천 톤) (USDA, PSD Official Statistics, Feb 2018)

한국 주요 사료원료 수입동향 (단위 : 천톤) 1990 1997 2000 2007 2008 2009 2010 2015 옥수수 4,419 6,524 6,683 6,748 7,469 5,882 6,530 8,171 소 맥 - 1,096 809 1,042 372 1,828 2,225 1,608 대두박 441 731 1,141 1,916 1,830 1,693 1,777 1,906 팜박 221 209 537 581 681 751 야자박 37 304 356 387 517 378 526 381 DDGS 0.3 3 201 478 면실박 251 375 146 31 27 19 15 12 비트펄프 11 69 123 185 151 141 145 154 기 타 2,036 3,282 4,059 4,070 5,021 4,350 4,250 2,226 계 7,195 13,073 13,878 15,370 16,874 15,635 16,920 15,209 (농림축산식품부, 2016)

주요 원료의 국가별 수입현황 - 옥수수 (관세청)

주요 원료의 국가별 수입현황 - 대두 (관세청)

국가별 사료시장의 특징 중국 - 세계 최대잠재력 보유국 베트남 사료시장규모 : 약 1억톤 연 평균 성장율 : 6~8%▲ 양돈,양계위주 시장형성 양돈 세계 1위 다국적기업 및 국내기업 진출 활발 베트남 양돈위주 시장형성 새우, 양어시장 사료시장-외국투자자비율 높음 경제성장으로 축산, 양어부분 지속성장

국가별 사료시장의 특징 인도네시아 필리핀 터키 양계시장 중심 – 종교적 영향 1인당 닭고기 소비량 4kg수준 양어, 새우사료 시장 조류독감, 환율 불안정 필리핀 목장 계열화, 대형화 추세 양돈- 부업 사양가 중심, 대도시주변 대형농장 낙농시장 미미 터키 앙계 시장 위주 – 계열화 진행중 낙농부분 성장세

3. 사료산업의 전망 및 발전 방향

사료 산업의 전망 18,000천톤 생산 유지 가능 80 : 20 법칙 (생산량) 축산물 시장의 이원화 (가격과 품질) 곡물가격 및 환율의 안정 80 : 20 법칙 (생산량) 축산물 시장의 이원화 (가격과 품질) 사양가 주도 사료시장 형성 유기사료 및 기능성 사료 등의 틈새 시장 반려동물 시장 확대

사료 산업 발전을 위한 연구 정확한 영양소 요구량 확립 육질 개선에 관한 연구 생산성 및 기능성 물질에 관한 연구 안전사료에 관한 연구 분뇨처리 및 냄새제어에 관한 연구 가축복지 행동에 관한 연구