베 건설 및 부동산 시장 상황과 진출 확대방안 2011.12 주 베트남 대사관. 건설시장 상황 및 잠재력 부동산시장 동향과 전망 우리나라 건설업체 진출 현황 진출 확대 방안 목 차.

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1 베 건설 및 부동산 시장 상황과 진출 확대방안 2011.12 주 베트남 대사관

2 건설시장 상황 및 잠재력 부동산시장 동향과 전망 우리나라 건설업체 진출 현황 진출 확대 방안 목 차

3 Ⅰ. 건설시장 상황 및 잠재력 건설시장은 GDP 대비 18.9% 인 173 억불로 추산 - 2000 년 이후 GDP 대비 건설투자액의 비중이 매년 증가 - 2007 년 20.6% 에 달하였으나 2008 년도 세계 경기침체의 영향으로 2011 년 18% 대로 하락 ※ 주거와 비주거 : 각 50% 정도 매년 건설투자액의 증가율은 15% 내외를 기록 (2007 년도 31.5% 최고치 ) 경기활성화정책, 외자 유치, 외환시장 등 경제상황에 따라 건설경기 변동 - 2006 년 이후 WTO 가입, 외자유치 정책 등으로 건설시장 활황세 유지 - 2008 년 하반기 미국발 서브프라임 모기지 사태로 경기침체 - 2010 년 경기활성화 정책으로 완만한 회복세 시현 - 2011. 2 월 부동산부문 대출억제 ( 회수 ) 에 대한 총리 결정문 이후 침체 시장규모

4 정부 재정이 열악하여 공공공사 발주량이 많지 않고, 있더라도 대부분 ODA 사업 * 2007 년 기준 국가 세출 규모는 221 억 8,900 만불 ( 이중 개발투자규모는 28% 인 62 억 1,300 만불 ) 에 불과 * 세출의 대부분이 사회 ∙ 경제 서비스 분야에 투자 (53.1%), 사회주의 국가의 전형적인 모습 정부는 장 ∙ 단기 개발계획, 투자유치 목록 등을 작성, 공포함으로써 민간의 투자유치 도모 - 5 개년 사회 ∙ 경제개발계획 (2011-2016) - 베트남 국가교통망 계획 ( 도로, 철도, 항만, 공항 등 2020 년 목표 계획 ) 현지 국영, 건설업체 영향력이 여전히 압도적 - 전체 기업 (131,318 개 ) 중 국가 소유기업은 2.8%(3,706) 에 불과하나, 국가세입중 국가 소유기업이 차지하는 비중은 16.6% - 건설업체도 건설부 (16 개 ), 교통부 (8 개 ), 국방부 등 정부산하 국영기업이 중요 역할 베 건설시장의 특징

5 * Group → Corporation → Company → Enterprise 로 이어지는 위계구조 우리와 달리 국영기업에 대한 사업 독점권 부여 현상이 강하지 않음 - 신도시 ∙ 산업단지 등 부동산 개발사업은 완전 개방 상태 - 발전소, 정유공장, 고속도로 등 인프라 시설은 형식상으로는 내 ∙ 외국, 공 ∙ 사기업에 무관하게 사업참여가 강력하나, 엄격한 심사 캄보디아, 라오스 등 인근 인도차이나 반도 국가의 진출 기지로 역할 가능 - 베트남은 대표적인 수원국가이면서도, 이들 국가에게는 강력한 지원국 - 송다 건설, Lilama 등 대형 국영건설회사는 이들 국가에 활발히 진출중

6 고도 경제성장이 지속될 가능성이 높음 - 2010 년 현재 1 인당 GDP 가 1,160 불 수준 - 도시화율이 31% 에 불과 ※ 사회 ∙ 경제 개발 수준이 낮은 상태에서 경제성장이 지속될 경우 건설수요는 대폭 증가 ※ 우리나라의 70 년대말 연상 기본적인 인프라 공급이 부족한 상황에서, 베 정부는 인프라 개발 필요성을 절감하고 적극 추진중 - 2020 년까지 (10 년간 ) 교통기반시설 투자에 총 500 억불 재원소요 예상 - 최근 2020 년까지 도시개선 계획에 108 억불 투자계획 발표 - 2020 년까지 주거 + 비주거 건물확충에 250 억불 재원소요 예상 - 최근들어 공공부문 주도로 고속도로 ( 하노이 - 하이퐁, 하노이 - 라오까이, 쭝릉 - 껀터 ), 철도 ( 하노이 - 라오까이 ), 항만 ( 반퐁, 락후엔 ) 등 대규모 인프 라 사업에 착수 베 건설시장의 잠재력

7 민간 공사인 주택 ∙ 호텔 ∙ 오피스 등 부동산 분야 개발 잠재력도 큼 - 고급 주택 및 호텔, 오피스 빌딩은 수요위축, 일시적 공급 초과로 수급 불균형 현상 - 일반주택도 공급량에 비해 주거여건이 매우 열악 - WTO 가입 이후 외국인의 사업진출 증가로 오피스 수요가 지속 증가 전망 ◘ 중장기적으로는 주택시장의 지속성장이 확실 - 현재 인구 8,579 만명 → 2025 년 1 억 1,500 만명 전망 - 현재 도시화율 31% → 2025 년 50% 전망 - 향후 경제성장률 7% 수준을 유지할 것으로 전망 - 하노이, 호치민 등 대도시 인구유입이 꾸준하여 연간 6,7 만호 주택수요 발생

8 Ⅱ. 부동산시장 동향과 전망 2006~2007 년 WTO 가입 기대감. 외자유치 확대등으로 급등세 - 호치민시내 중심지구의 경우 1 년 동안 토지가격이 2-3 배 상승 2008 년 2 월 이후 인프레 억제가 최우선 과제로 되면서 강력한 통화억제 정책 추진으로 거품이 꺼지기 시작 - 하반기 미국발 서브프라임 모기지 사태로 인한 세계적인 경기 침체 영향 2009 년 경제 운용 방향을 경기활성화로 전환하면서 통화 억제정책 완화 → 시기별, 지역별로 훈풍이 불기 시작 2010 년에 이어 금년도 인플레 억제가 강조되면서 분위기가 냉각된 상태 - 2011.2 월 인플레억제를 위한 공공공사 축소 및 비산업무분 대출억제 베 건설시장의 특징

9 그간 제 1 의 관심대상이던 호치민시는 공급과잉에 따라 사무실과 고급아파트 중심으로 침체 현상 현저 - 2008~2009 건자재가격 하락시기에 기존 사업을 계속 진행 - 경기침체에 따른 외국인 방문과 외국인투자 감소의 직격탄 하노이시는 상대적으로 하방 경직성을 유지 - 공급 물량이 작았고 주요고객이 외교관, 국제기구 직원등인 관계로 급격한 변동이 적은 영향 - 새로이 편입된 하떠이 일부 등 서쪽지역에서는 로또식 분양 등장 빈증, 동나이 등 호치민시 외곽지역은 중저가 부동산 상품 공급지로서 새 로이 각광 다낭시는 해변의 리조트나 고급아파트는 각광을 본 받면, 시내 부동산은 여전히 한기, 최근 토지시장으로 자금이동 현상을 보임 지역별 상황

10 하노이시 부동산 동향 하노이 부동산시장 매우 큰 수요가 존재 - 여전히 내리지 않는 가격, 2011 년 1 분기, 20 개의 프로젝트로 부터 8,800 세대 공급되었으나, 필요한 수요대비 70% 에 불과 - 1 등급 아파트 ($ 3,000 중반이상 ) : 공급량의 20% 정도 판매 - 2 등급 아파트 ($2,000 대 ) : 작년 4 분기 대비 가격 3% 상승 ▪ 떠이호군 $2,500/sq.m, 하이바쯩, 바딘, 동다군 : $2,000 ▪ 탄쑤언군, 뜨리엠현 : $1,600-1,800/sq.m, 황마이, 롱빈, 하동 : $1,500/sq.m, 자럼현 : $1,000/sq.m 하노이 보동산시장 보합세 유지 배경 - 부동산외에 자금 투자처가 마땅치 않음 - 토지가격이 여전히 강세 - 평균소득이 지속적으로 상승, 젊은 층의 아파트 수요증가

11 호치민시 부동산시장 동향 가격하락 현상 지속 - 공급물량 지속 : 올해 아파트 공급물량은 50,000 세대 내외, 그 중 10,000 세대 정도의 이전 미분양분이 포함. - 수요자들은 가격하락을 기다리고 있으나, 주택구매 수요는 여전한 편 - 호치민시 주택개발 계획 : 14.3 sq.m/ 인 (2010 년 ) → 15sq.m/ 인 (2011 년 ), 6 백만 sq.m 가 더 필요하며 60,000 세대에 해당하는 물량 분양가격 인하추세 - 다이탄 프로젝트 ( 턴푸군 ) : $710 → $605 - 남틴 부동산그룹 : 고급아파트는 $855/sq.m, 토지는 $1,050/sq.m 일부 전문가, 호치민시의 부동산시장 포화상태로 진단 - 부동산대출 긴축정책, 고금리, 건설자재 가격 상승 영향

12 Ⅲ. 우리나라 건설업체 진출현황 우리 건설업체가 태국 (1965) 에 이어 두번째로 진출한 국가 (1966) 2011. 6 월 현재 2759 건, 226 억불 투자로 대만 - 싱가폴에 이어 3 위 기 록 - 해건협 통계에 따르면 현재 100 여개 회사가 진출해 있음. - 해외지사, 사무소, 프로젝트 법인 형태로 다양하게 진출 최근 투자개발사업보다 도급사업 위주로 전환 - 현대건설, VITEXCO 타워 건설 (9000 억원 ), 메리어트 호텔 시공중 - 대우건설, 끌레베 아파트공사 (2,000 억원 ) - 경남건설, 골든펠리스 (2,300 억원 ) 추 이

13 최근 공종별 수주 현황 본 사업 추진 이전 단계에서 시행하는 용역사업이 주종을 이루는 가운데 건축과 전기, 토목사업 순 2005-2009 총 273 건

14 최근 우리 업체 동향 2003 년경부터 일본의 ODA 자금이 tied loan 으로 운영되면서 토목위 주의 공공공사가 크게 감소 (2004, 2005 수주 극도 부진 ) 2006 년부터 대규모 부동산 개발사업에 대거 진출 - 2007 년까지 2 년간 우리나라가 베트남내 투자 1 위국으로 되는데 큰 기여 2008 년 경기침체 영향으로 부동산 사업이 위축된 반면, 베 정부의 인 프라사업 추진과 우리나라 EDCF 자금지원 확대로 공공공사 수주 증 가 - 2008 년말부터 고속도로 6 개 공구 수주 ( 포스코 건설 3, 경남기업 2) 금년이후 대형 플랜트 공사 수주 ( 몽정 I, II 화력발전소, 2011.9.,30 억 불 규모 수주, Nghi Son 정유공장, 53 억불, 2012 초 수주예상 )

15 인프라 현황 기본적인 인프라시설 부족하여 외국인 투자 유치의 장애요인 국내 자본 취약으로 재원은 주로 ODA 및 외국인 투자에 의존 최근 도로, 철도, 항망 등 주요 인프라 시설별로 장기 개발계획을 수립추진중이며 민간 자본 유치를 위해 BOT 제도를 개선 - 최근, PPP( 민관합동 개발사업, 2011.1 월 PPP 법 발효 ) 베 정부는 재정열악에도 불구, 인프라 개발은 향후에도 적극 추진 이 예상되고, 우리 EDCF 등 각국 자금지원도 계속 진행 일반 현황

16 분야별 인프라 현황과 개발계획 구 분현 황개발계획개발현황 고속도로 약 140km( 북부 :60km, 남부 :60km) 고속도로 40 개 노선 5,783km 건설 (480 억불 ) 5 개 노선 철 도 2,377km 대부분 협궤 (84%) 2020 철도개발계획 노이바이 - 라이까이 개량 남북고속철도 평균주행속도 60km/h 항 만 49 개의 항만 2020 항만개발계획 바리아붕따우컨테이너항, 하이퐁항, 퀴논항 화물처리능력 1 억 7000 만톤 반퐁 국제환적항 공 항 22 개 공항 (7 개 국제선 ) 2020 공항개발계획노이바이공항신청사

17 17 유관 기관 일간 및 주간지 - Vietnam News : 일간, Vietnam News Agency 발행 - Thanh Nien Daily : 일간 인터넷 신문 - Vietnam Investment Review : 주간, 기획투자부 발행 - Vietnam Net Bridge : 일간 인터넷 신문 (www.english.vietnamnet.vn) ※ 현지 신문내용중 발췌하여 인터넷으로 게재 ※ Business → Realestate : www.english.vovnews.vnwww.english.vovnews.vn 일간지 - Vietnam Economic News : 산업무역부 발간, www.ven.vnwww.ven.vn - Vietnam Economic Times : Vietnam Economic Association, www.vneconomy.vnwww.vneconomy.vn - Vietnam Law & Legal Forum : 법률전문, www. News.vnanet.vn 정부 및 기관 홈페이지 - 정부통합포털 : www.chinhphu.vn- 호치민부동산협회 : www.horea.org.vnwww.chinhphu.vn - 기획투자부 : www.mpo.go.vn- 통계청 : www.gso.gov.vnwww.mpo.go.vn - 건설부 : www.xaydung.gov.vn- 베트남 상공회의소 : www.vibforum.vcci.com.vnwww.xaydung.gov.vn - 교통부 : www.mt.gov.vn - 부동산중개센터통합네트웍 : www.sanbatdongsan.net.vn

18 컨설팅 업체 - CB Rechard Ellis Vietnam : www.cbrevietnam.comwww.cbrevietnam.com - PricewaterhouseCoopers Vietnam : www.pwc.comwww.pwc.com - Freshfields Bruckhaus Deringer LLP : www.freshfields.com - Savills vietnam : www.savills.com.vnwww.savills.com.vn - Frasers International Lawyers : www.frasersvn.comwww.frasersvn.com - Vietnam Laws : www.vietnamlaws.com

19 Ⅴ. 진출 확대 방안 □ 베트남 여건에 대한 충분한 이해 개발형 사업, 민자유치 방식의 사업위주 → 장기적 관점에서 접근 갈등 회피, 합의제 추진 방식 → 협상과정에서 인내심 필요 주요 사업 추진시 국수주의적 경향 → 신뢰할 수 있는 현지 파트너 물색 □ 안정적 수주지원을 위한 ODA 역할 제고 무상지원 - 건설시장에 파급 효과가 큰 도시계획 수립 지원 유상지원 - 대규모 교통 인프라 사업, IT 접목 GIS 및 교통시설 사업 등 발굴 ※ 현재까지 우리나라는 무상 7,856 만불, 유상 4.71 억불 제공 ( 국별로는 2-3 위 ODA 공여국 ) 베트남 여건에 대한 충분한 이해 안정적 수주지원을 위한 ODA 역할제고

20 □ 제 3 국 공동 진출 모색 베 건설업체는 해외건설 진출을 적극 희망하나, 능력에 한계 - 우리 업체와 제 3 국에 공동으로 진출하고, 대신 베 국내시장 진입에 협조 요청 - 우리나라 또는 제 3 국 건설시장에 베 건설인력을 공급받고, 베 국내시장 진입 □ 공공의 역할 제고 부동산 개발형사업 진출 지원 - 관련 법령과 정책 등을 장기간 수집 ∙ 분석 ∙ 공유 필요 ( 공기업에 적합 ) - 정부 차원의 부동산 분야 교류 협력 회의 정례화 추진 주요 정책 결정 Line 에 있는 인사 초청 사업 확대 - 미래지향사업 : 고위급 인사 - 경제 통상 net work 사업 : 실무 국장급 공공의 역할 제고 제 3 의 공동진출모색