CEO 기자간담회 2008. 6. 4 SK 네트웍스 경영 현황 생존과 성장, 그리고 혁신과 도약.

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1 CEO 기자간담회 2008. 6. 4 SK 네트웍스 경영 현황 생존과 성장, 그리고 혁신과 도약

2 생존과 성장의 기반 구축 (~2007) I. 1. Historical Review 2. Financial Performance 3. Corporate Status 4. Strategic Achievement 5. Global Outpost 현황 혁신을 통한 도약 (2008~ ) II.

3 2 1. Historical Review 2003 ~ 2004 2005 ~ 2006 2007 ~ 뼈를 깎는 구조 조정 - 비수익 사업 정리 - 인력 / 지사 대폭 감축 SK 네트웍스 출범 (’03.10) 재무구조 획기적 개선 - 자본잠식 탈피 ( △ 4 조 (’02) → 0.6 조 ) - 부채비율 축소 (1,985%(’03) → 578%) 신용등급 8 단계 상승 - C → BB+ (’04.12) 관리 종목 해제 (’05.4) - 누적결손 완전 해소 자체 신용 자금 조달 - Fortis Bank Credit Line 기업가치 회복 - KOSPI200 편입 (’06.5) - 투자적격등급 회복 (’06.9) 본격적 성장 추진 - 신규사업 Seeding - 중국 중심 Globalization 실질적 경영정상화 완료 “ 안정과 성장 ”“ 위기의 극복 ”“ 변화와 도약 ” W/O 조기졸업 (’07.4) 상환우선주 전량 상환 - 총 9,765 억 규모 W/O 이전 수준 신용 등급 (A) 회복 (’08.5) 성장동력 발굴 구체화 - 수입차 직수입 사업 - Wine Fund - 자원 개발 - 전략적 M&A 추진 ( 오브제, 애니유저넷 등 ) “SK 네트웍스는 구성원의 열정과 의지를 바탕으로 워크아웃 사상 유례를 찾아볼 수 없는 신기원을 이룩하면서 성공적으로 경영 정상화를 달성하였음 ”

4 3 2. Financial Performance 성공적인 사업 구조조정 및 신규 성장 동력 발굴을 통해 획기적인 수익력 증가 및 재무 구조의 개선을 시현하였음 - 최근 4 년간 매출액 CAGR 12%, 영업이익 약 2 배 증가 - 부채 비율 개선 (’03 년 1,985% → ’07 년 286%) ‘03’05‘07 W/O 전후 재무 성과 Trend 12.6 조 1,912 1,735 매출액 ( 조 ) 영업이익 ( 억 ) 순이익 ( 억 ) 14.9 조 3,559 4,560 17.7 조 3,751 5,906 ‘03’05‘07 W/O 전후 재무 구조 변화 자산자본 부채비율 4.8 조 0.3 조 5.3 조 0.9 조 6.2 조 1.6 조 1,985% 427% 286%

5 4 (Source : Korea Investor Service) A C CCC BB+ 8 단계 상승 '03. 3.'03. 9.'04. 12.'06. 9.'07. 4. (BBB-) '07. 10. BBB+ '08. 5. 3. Corporate Status 안정적 수익 창출 구조의 확보를 바탕으로 우량 기업 수준의 신용 등급을 회복하였음 8 단계 상승 투자적격등급 (BBB-) W/O 이전 수준회복 [ 신용등급 상향 경과 ]

6 5 3. Corporate Status 매출액 (10 억원 ) 당기순이익 ( 억원 ) 1 2 5 6 7 88 9 10 11 12 - 삼성전자 63,176 현대자동차 30,489 포스코 22,207 SK 네트웍스 17,686 기아자동차 15,958 현대중공업 15,533 S-OIL15,218 한국 가스공사 14,261 엘지디스플레이 14,163 KT11,936 삼성전자 74,250 포스코 36,794 SK 텔레콤 16,424 한국전력공사 15,568 SK ㈜ 13,801 엘지디스플레이 13,440 케이티엔지 6,612 SK 네트웍스 5,906 현대미포조선 5,292 1 2 5 6 7 8 17 18 19 - - 1 1 2 3 203 302 438 Exxon Mobil347,254 3M22,923 Wall-Mart Stores 351,139 FedEx32,294 SK Networks 16,734 Fortune Global 500 (Revenue, $ Million) * 자료 출처 : 증권선물거래소 ( 금융권 제외 ) * 자료 출처 : WWW.Money.CNN.Com 102Dell57,095 - Royal Dutch Shell318,845 ’07 년 末 상장기업 기준으로 매출액 6 위, 당기순이익 18 위 및 Fortune Global 500 에서 438 위를 기록하는 등 우량기업으로서의 면모를 확고히 하였음 404 British American Tobacco 17,960 - - - -

7 6 4. Strategic Achievement 다양한 상품과 다수의 Global Brand 를 확보하여 고객 중심의 마케팅을 구현하는 "Globally Localized Marketing Company" 다양한 상품과 다수의 Global Brand 를 확보하여 고객 중심의 마케팅을 구현하는 "Globally Localized Marketing Company"  Vision (SUPEX Co. Image)  달성 전략 다양한 사업 구조의 특성을 고려, 유연성과 추진력을 동시에 추구하기 위한 거침없는 성장 / 돌파 전략 추진 돌파 ! Biz Domain 확대 Brand / 상품 확충 Globalization 추진 중점 추진 전략 SK 네트웍스는 중장기 목표인 “Globally Localized Marketing Company” 를 달성하기 위해, 사업 구조의 특성을 고려한 거침없는 돌파 전략을 추진하였음

8 7 4. Strategic Achievement 보유 R&C 를 활용하여 다양한 Biz Domain 으로 확장함으로써 단기간 내에 빠른 속도로 성장을 추진함 기존 상품 및 Domain 현황 (’05 년 말 ) 신규 상품 및 Domain 확장 (’07 년 말 ) + DomesticGlobalDomesticGlobal 기존 Domain 신규 Domain 전용회선단말기 전용회선 / 단말기 유통 Trading Trading Fuel 정비사업 Fuel 유통 / 정비사업 패션 / 수입차 패션 / 수입차 등 무역 제조 / 내수유통 무역 제조 / 내수유통 - Coil Center, SKN PS - Coil Center, SKN PS 중국 B2C 사업 - Speedmate, 단말기유통 몽골 / 방글라데시 유선 통신사업 패션 Global Brand - Richard Chai, Hanni Y 해외 자원 개발 해외 자원 개발 - 북방동업, 인니 KBB 등 - 북방동업, 인니 KBB 등 Wine Fund Wine Fund 중국 유류도매 / 저장 중국 유류도매 / 저장 심양 복합객운참 심양 복합객운참 압록강변 현대화 압록강변 현대화 중고차 / 용품 중고차 / 용품 사업 직수입 사업 수입차 직수입 사업 주거 상품 개발 주거 상품 개발 풀빵닷컴 인수 풀빵닷컴 인수 OK Coufun OK Coufun VoIP VoIP - 애니유저넷 인수 패션 사업 확대 - DKNY, Roots - Obzee 인수 수입차 사업 확대 - Infiniti, 복합 Shop 가. Biz Domain 확대

9 8 4. Strategic Achievement 나. Brand / 상품 확충 Own Brand 확충 Global Brand 육성 Global Origin Brand 확보 ++ Domestic/License 위주의 Brand Portfolio 를 탈피, SKN Own Brand 확보 및 Global Brand 육성을 중점적으로 추진하여, ’ 08 년 현재 37 개의 Brand 를 보유중에 있음 라이센스 Brand (12 개 ) 당사 소유 Brand (25 개 ) 10 개 패션 2개2개 8개8개 와인 / 주거 5개5개 12 개計 에너지마케팅 수입차사업군별네트웍 / 정보통신 School 구분 ’05 년 말 18 개 → ’08 년 5 월 현재 총 37 개 Brand 보유 Group Talk

10 9 4. Strategic Achievement 다. Globalization SK 네트웍스는 Global Outpost 를 기반으로 다양한 해외 직접투자사업을 추진, 성장을 가속화하고 있음 철강 가공 중국, 호주 Coil Center 건설 / 운영 유선통신 몽골, 방글라데시 유선통신사업 전개 부동산 / Infra ’ 丹東 압록강변 현대화 자원개발 중국, 중앙아, 호주 등 광물자원 탐사 / 개발 Global Brand Richard Chai 투자 화학제품 생산 중국 PS/PET 생산공장 중국 B2C 사업 Device 유통 60 개 N/W 보유 Speedmate 30 개 N/W 보유 에너지유통 4 개 N/W 보유 [ Globalization 추진 현황 (’07 년말 ) ] Global 매출액 현황 ‘05‘06’07 0.7 조 0.2 조 04 조 최근 3 년간 매년 약 2 배씩 성장

11 10 5. Global Outpost 현황 3 8 5 1 5 1 3 현재 중국을 중심으로 전세계에 총 68 개 Global Outpost( 법인 47, 본부 / 지사 21) 를 운영중임 20 9 6 2 법인 본부 / 지사 ‘07’08 ~ ‘06 28 개 법인 9 개 본부 / 지사 [ Global Outpost 현황 (’08 년 5 월 ) ] 총 68 개 Global Outpost 확보 ( 법인 47 개소, 본부 / 지사 21 개소 ) 중국 중국 외 아시아 非 아시아 9 개 법인 9 개 본부 / 지사 10 개 법인 3 개 본부 / 지사 [ As-Is ] 2 2 1

12 생존과 성장의 기반 구축 (~2007) I. 1. ’08 년 경영 목표 및 ¼ 분기 실적 2. ’08 년 주요 Management Focus 3. 세부 추진 방향 4. 미래를 위한 다짐 혁신을 통한 도약 (2008~ ) II.

13 12 1. ’08 년 경영목표 및 1/4 분기 실적 견실한 성장기조를 바탕으로 ’08 년 매출액 20 조, 영업이익 4,800 억 ( 月 400 억원 ) 수준 이상을 달성할 것임 ! ( 전년대비 매출액 +19,152 억, 영업이익 +1,103 억 증대 ) 1Q 실적 51,074 ( 목표 대비 26% 달성 ) 1Q 실적 51,074 ( 목표 대비 26% 달성 ) ’07 년 실적 ’08 년 계획 ’07 년 실적 ’08 년 계획 17.7 조 +19,152 (10.8% ↑) 3,751 +1,103 (29.4%↑) 20 조 4,854 1Q 실적 1,205 ( 목표 대비 25% 달성 ) 1Q 실적 1,205 ( 목표 대비 25% 달성 ) ( 단위 : 억원 ) “’08 년 月 400 억대 영업이익 달성 ”

14 13 2. ’08 년 주요 Management Focus 20062006 20072007 20082008 경영정상화 가시화 독자 생존 기반 확보 중장기 초우량 기업 도약을 위한 Quantum Jump 발판 마련 Leap 【 ’08 년 주요 Management Focus 】 Globalization 성과 가시화 “Rule of Game” 혁신 11 자원개발 지속 추진 22 33 경영자율성 회복 성장의 Evidence 확보

15 14 가. Globalization 성과 가시화 Global Infomediary 강화 중국 단말기 사업 Critical Mass 조기 달성 및 Emerging Market 진출 중국 단말기 사업 Critical Mass 조기 달성 및 Emerging Market 진출 당사 Global Outpost 를 통해 축적된 Information 및 R&C 를 기반으로 Global Market 에서 Commodity, Service, Finance 등 기회요인을 Organize Global Outpost Commodity 수급 불균형 Commodity 수급 불균형 Technology Gap Service 희소성 Financial Infra Market Size Info Ⅰ Info Ⅱ Info Ⅲ Info Ⅳ Info Ⅴ 새로운 Biz 기회 Catch ※ Global Infomediary eg) 대양금속과 터키 철강 공장 J/V 추진 사례 - 터키 시장 철강 수요 증가, 관세 Issue 해소, 경제 성장 등 환경 변화를 조기 파악, 핵심 경쟁력 보유 기업 ( 대양금속 ) 과 J/V - 유럽 / 북미 시장 공략 기반 마련 및 안정적 수익력 확보 기대 Speedy 한 Biz Volume 확대로 향후 3 년 내 C/M 달성 Local Major 와의 제휴를 통한 Emerging Market 진출 - 멕시코 Telcel 과 제휴, 단말기 AS 및 Retail Biz 추진 3. 세부 추진 방향 인접지역 진출 지역 거점 별 Biz Volume 확대 지역 거점 별 Biz Volume 확대 기존 사업자 M&A 또는 합작 기존 사업자 M&A 또는 합작 Critical Mass 달성 성장성 및 수익기반 구축 구 분구 분 ‘07’08(e)Critical Mass 매장수 ( 개 )60100400 판매량 ( 만대 )1160360

16 15 가. Globalization 성과 가시화 ( 계속 ) Speedmate 사업 Globalization Global Fashion Biz. Structure 고도화 3. 세부 추진 방향 상해 SM Turn-around 달성 중국 전역 N/W 확산 Business 영역 확대 집객력 및 Operation 역량 강화 + 전략적 Network 확대 (+30 개소 ) 제휴마케팅 가능 최소 N/W 확보 (30 개소 ) 제휴마케팅 가능 최소 N/W 확보 (30 개소 ) 상해 중심 Critical Mass 도달 ( 총 60 개소로 확대 ) 2007 2008 2009~ Domestic  Global Fashion Biz Headquarter 보유 Brand 육성 및 Sub-Brand 확장 신규 Brand 지속 확충 (eg.Elie Tahari) Management / Marketing R&C 축적 및 Global 전파 New York 유망 Brand Research / 확보 Design 중심의 R&C 확충 Global Play Rule 학습 및 관련 Network 축적  Global Fashion Biz R&D Center  Global Fashion Biz Main Market 보유 Brand Value 제고를 통한 수익력 극대화 실현 Local Marketing R&C 축적 Asia (China 중심 ) Brand / R&C

17 16  수입차 시장 혁신 Biz Model 확대로 수익원 다각화 Official Dealer Direct Importer Official Importer 수입차 유통혁신 → 수입차 Major Player Used Car SVC & Parts Before MarketAfter Market 3. 세부 추진 방향 나. “Rule of Game” 혁신 수입차 유통 혁신 가속화 수입차 유통 혁신 가속화 Wine Fund 확대 및 Distribution 추진 Wine Fund 확대 및 Distribution 추진 중고차 사업 확대 중고차 사업 확대 지역별 직수입 Sourcing Channel 다변화 복합 정비 Shop 구축을 통한 정비 시장 혁신 신규 Importership 등 신규 수익원 개발  Any Brand 정착을 통한 Market Leadership 공고화  Global Wine Stock Market 영향력 제고 Wine Fund 운용 규모 증대 (’08.4 현재 1,277 억 규모 ) VVIP 대상 상품 확대 독자 운용 역량 조기 확보  Distribution Biz 개발을 통한 다양한 사업 기회 확보 전략방향 세계최고 수준의 품질보증제도를 바탕으로 시장 선점 추진 “Amazing Promise” 고객 신뢰 기반의 차별화된 판매 중심 Biz. Model 추구 (u-Commerce) ’08 년 6 월 본격적 Mass Communication Hong Kong Seoul London Bordeaux Fund 운용, 유럽 현지시장 소싱 & 유통 Asia 중심 Fund, 유통 China

18 17 다. 자원 개발 지속 추진 3. 세부 추진 방향 [ 확보 자원 가치 (’08 년 3 월 ) ] 銅 (55%) 석탄 (35%) 연 / 아연 (8%) 인광석 (2%)  전략 Item 중심으로 현재까지 약 2 천억원을 투자, 약 5.5 조의 자원 가치를 확보하였음  확보자원가치는 당사 지분만큼의 확보 매장량에 최근 3 개년 평균 가격을 적용한 총 규모로서, 기대 이익을 의미하는 것은 아님 ( 제반 투자 비용 등 미 고려 ) ’14 년 말 30 조 1,000 억 확보자원가치 연간추정이익 Global Network 전문인력 육성 운영 / 마케팅 탐사 / 개발역량확보 (M&A) 탐사 / 개발역량확보 (M&A) 자원개발 Platform 구축 확보자원가치 30 조 달성을 통해 향후 세계 자원 산업 ( 비석유 ) 50 위권 도약 확보자원가치 30 조 달성을 통해 향후 세계 자원 산업 ( 비석유 ) 50 위권 도약 ’08 년 말 (e) 6조6조 150 억

19 18 끊임없는 성장 추구를 통해 주주 가치를 제고하고, 시장 혁신을 통해 고객의 편익을 극대화하며, 나아가 사회의 행복에 공헌하는 Global Marketing Co. 로 도약하겠음 4. 미래를 위한 다짐 2008 ~ “ 혁신을 통한 도약 ” “ 초우량 기업으로 Jump” “ 생존과 성장 ” ~2007 주 주주 주 사 회사 회고 객고 객 Quantum Jump Global Infomediary 강화 자원 개발 성과 창출 Biz Innovation Rule of Game 혁신 Brand 확충 사회 공헌 지속 확대 Globalization 을 통한 경제 발전 선도

20 우리에게는 꿈이 있습니다. 우리의 고객에게 세상에서 가장 행복한 삶을 선사하는 것입니다. 우리에게는 희망이 있습니다. 더 많은 상품과 더 좋은 서비스, 더욱 다양한 글로벌 브랜드를 가슴에 품고 더 큰 미래로 나아가는 것입니다. 대한민국을 넘어, 아시아를 넘어 Globally Localized Marketing Company 로 도약하는 SK 네트웍스, 고객 행복을 위한 SK 네트웍스의 미래는 이미 시작되었습니다. Thank You For Your Attention!