2009.7.2 김연성 인하대학교 경영대학 교수 제조업의 서비스화 사례 및 시사점 ( 전기전자 )

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1 2009.7.2 김연성 인하대학교 경영대학 교수 제조업의 서비스화 사례 및 시사점 ( 전기전자 )

2 순서 ⅠⅠ ⅡⅡ ⅢⅢ 개요 주요 사례 시사점 Enics 의 제조전문서비스 (EMS) York International 의 냉방공급서비스 (YorkSource) LG 전자의 에어컨 총합공조 솔루션 한국기술경영의 전자메뉴보드 Electrolux 의 빨래방 서비스 삼보컴퓨터의 PC 방 렌탈 ∙ 리스서비스

3 개요 ⅠⅠ 3 제조업의 서비스화 : 고객의 요구사항 대응 및 경쟁자 대비 차별화 추구를 위해 제 조기업이 채택한 새로운 사업모델 전기전자 산업 분야의 주요 유형  제품 생산 및 판매에서 종합 솔루션 제공 서비스화 정의 : EMS(Electronic Manufacturing Services) 를 통해 제품 개발에서 생산 및 애프터 서비스에 이르는 모든 제품수명주기 대응 서비스 제공 방식 사례 : 스위스의 산업용 및 의료용 전자제품 공급업체인 Enics 사는 고객사 에 LCM(Life Cycle Management) 을 통해 솔루션 전문 제공 기업으로 발전  제품 생산 및 판매에서 고객 솔루션 제공 서비스화 정의 : 고객의 니즈 파악 후 이를 충족시켜 줄 수 있는 솔루션을 찾아내 제 공하여 고객과의 장기적 관계를 구축하는 방식 사례 : 미국의 에어컨 장비 제공 업체인 York International 사가 에어컨 장비 판 매에서 고객에게 찬 공기를 제공하는 기업으로 변신  제품 생산 및 판매에서 리스 ∙ 렌탈을 통한 기능 제공 서비스화 정의 : 고객에게 제품을 판매하는 대신 리스나 렌탈 방식으로 제품을 제공 하고 유지보수 및 관리 서비스하는 방식 사례 : 스웨덴의 가전업체인 Electrolux 사가 빨래방 창업자에게 세탁기를 리스로 제공하고 창업을 지원하는 서비스

4 Enics 제품수명주기 전과정관리 서비스 www.enics.com 산업 및 의료산업 전문 EMS 업체, 글로벌 EMS 세계 17 위 (2008 년 ), 산업용 글로벌 EMS 세계 4 위 업체 (2008 년 )  EMS(Electronic Manufacturing Services) : OEM(Original Equipment Manufacturer) 의 설계에 따라 자신의 글로벌생산설비를 이용해 전자제품 제조 및 납품에 관한 서비스를 일괄 제공하는 제조전문서비스산업 Enics 사의 서비스 영역 엔지니어링 서비스 : 신제품 개발지원, 산업화, 디자인, 시제품 제작 등 제조 서비스 : 공급사슬관리 서비스, 고객요구사항 충족, 원가절감 등 사후 서비스 : 제품 유지관리, 부품 공급 등 주요 사례 ⅡⅡ 4

5 5 York International 찬 공기 공급 서비스 (YorkSource) www.york.com 서비스 제공 에어컨 장비 고객에게 찬 공기 제 공 서비스 대형 중앙 냉방 장비는 고객에겐 목표가 아닌 수단임을 인식하고 고객이 원하는 찬 공기를 공급하는 서비스 창출 수 많은 고객이 진정으로 원하는 것은 냉방 장비가 아니라 시원한 공기임에 주목 찬 공기를 제공하는 아웃소싱 서비스인 YorkSource 도입 냉방 장비 유지보수 및 관리 서비스 제공 서비스 특징 최근 2 년간 3 개 신규 고객과 계약 ( 평균 9 백만 달러 규모 ), 향후 1 억달러 시장 확보 계획 경쟁자 대비 차별화된 서비스 제공으로 고객 확보의 새로운 지평 개척 고객에게 장비구입 대안으로 YorkSource 제안 사업 현황

6 LG 전자 에어컨 총합공조 솔루션 차별화된 디자인과 핵심 기술 경쟁력을 통해 국내는 물론 세 계 에어컨 시장을 선도해온 LG 전자 단순한 냉방기가 아닌 최적의 공간 문화를 창조하는 공간 컨 설턴트로서 총합 공조 솔루션 을 지향 에어콘 설계, 설치, 관 리, 공간문화 종합 공조 솔루션 솔루션 가정용 에어콘 총합공조 솔루션 에어컨 사업본부 발족 (2009 년 ) 부품, 제품, 디자인, 설치 등을 통합한 수 직적 총합 시너지 창출 6 가정용 에어컨 시장 마케팅 능력, 연구개발 역량, 대형 고층건물 내 에어컨 설치 노하우, 디자인 능력 등을 결합한 통합 솔루션 제공 관건은 종합공조시스템 시장의 기존 경쟁자 와 차별화된 솔루션 개발 서비스 특징 공조시장 주요 사업자는 캐리어 ( 세계 1 위, 24%), 다이킨 (2 위, 16%), 트레인 (3 위, 12%) 등이며, LG 전자는 중국의 GREE 에 이어 5 위 권임 상업용 시장에서의 제품 및 서비스 경쟁력 확 보를 위한 글로벌 협력 체제 구축이 과제 사업 현황 LG 전자 에어컨 매출액 및 CAC( 상업용 ) 비중 가정용 상업용 상업용 비중

7 원격제어 거울 TV, 액 자 TV(H/W) 옥내 전자메뉴판 서 비스, 장치 설치, 콘 텐츠 제작 ∙ 관리 원격 컨텐츠 관리 솔루션을 거울 TV 에 결합하여 원격제어 가능한 디지 털 메뉴판 서비스 제공 하드웨어 판매와 콘텐츠 제작 및 관리를 통한 수익성 확보 광고 스폰서 유치를 통한 수익성 확보 관건은 적정 가격을 지불할 고객확보에 있음 서비스 특징 거울 TV, 액자 TV 등 제품과 새로운 광고판 서 비스의 결합으로 시작 개척 원격 컨텐츠 관리서비스 제공 업체와의 사업 협력 등 유관 기업과의 네트워크 구축이 과제 사업 현황 7 한국기술경영 MirrorTV 전자메뉴보드 (Digital Menu Board)

8 구분빨래방 (Launderettes) 서비스 PPW(pay-per-wash) 시스템 개념 빨래방 사업을 하려는 고객들에게 세 탁관련 종합 서비스 제공 시장조사, 환경관련 허가 획득 지원, 설비 제공 및 교육 훈련, 설치 및 수리, 보증, 금융지원 ( 리스 계약 등 ) 등 제품명 : Electrolux Wascator 인구 15,000 명 지역에 적합한 모형 스웨덴 곳랜드 (Gotland) 지역 7 천 가구에 세탁기 무료 제공 (1999.11-2000.12) 시도 고객이 제품의 사용량에 따라 비용을 지불 하는 새로운 사업 모델 제시 ( 기능 판매, functional sales) 세탁기와 중앙데이터베이스를 연결하는 신기술 SEM(smart energy meters) 적용 편리함에 대한 인식 부족으로 실패 회사의 이익 빨래방 업소 개설을 통한 수익 증대 및 경쟁력 강화 경쟁력 있는 설비 제공과 부가 서비스 제공으로 고객만족 달성 스마트홈 (smart home) 프로젝트의 일환으 로 제품전체수명주기 관리 가능 사용한 만큼 비용을 받는 (PPW) 수익성 있 는 새로운 사업모델 개발 적용 가능 고객의 혜택 리스 계약을 하여 세탁 장비 소유 대 신 매달 사용료 지불하는 방식 Electrolux 은행이 제공하는 금융상품 이용 ( 대출 및 신용 거래 등 ) 소비자가 세탁을 보다 효율적으로 하여 에 너지 절감, 비용 절감 1,000 회 세탁 ( 보통 4-5 년 ) 후 무료로 세탁 기 교체 또는 업그레이드 실시 지속가능한 가치 가정용 세탁기에 비해 효율적인 기계 사용으로 물, 세제, 전기 사용량 절감 가능 체계적 관리로 제품 성능 향상 및 수 명 연장 가전제품의 올바른 사용을 유도하여 에너 지 소비 절감 달성 세탁기의 제품수명 연장 가능 세탁기 소유권은 제조업자에게 있어서 효 과적인 유지보수 가능, 리사이클링 용이 8 Electrolux 빨래방 (Launderettes) 서비스와 PPW(Pay-per-wash) 시스템 기업과 고객 모두에게 혜택이 돌아가는 지속가능한 성장을 위한 제품의 서비스화 사례 www.electrolux.com

9 삼보컴퓨터 PC 방 렌탈 ∙ 리스 서비스 PC 렌탈 / 리스 렌탈, 리스 PC 제조, 판매 PC 방 렌탈 / 리스 사업 실적 (2009 년 ¼ 분기 ) 90 개 PC 방, 6,000 대 납품 서비스센터 70 여 개 구축, 24 시간 상담 서비스 9 PC 의 제조, 판매 방식 이외에 PC 방을 대상으 로 PC 를 렌탈하여 필요한 기간 동안 사용 장비 임대로 자금 부담 경감, 12 개월 마다 교체 가능하며 중도반납도 가능하도록 함 서비스 특징 차별환 된 서비스 품질 경쟁력을 바탕으로 짧 은 기간에 사업을 본격 궤도로 진입 복합문화공간 TG e- 스페이스 프랜차이즈 사 업으로 확대 (2009 년 5 월 ), 향후 글로벌 사업화 가능 사업 현황

10 ⅢⅢ 시사점 10 제조업의 서비스화 사례 요약  솔루션 이익 : 제품 판매에서 고객이 원하는 기능 (Function) 을 종합적으로 제 공하여 수익 창출 → Enics( 제조전문서비스 ), York International( 냉방 서비스 ), LG 전자 ( 에어컨 ), 한국기술경영 ( 전자메뉴보드 )  기반조성 이익 : 제품 판매에서 리스 ∙ 렌탈을 적용한 제품 제공 후 지속적인 수익 창출 → Electrolux( 빨래방 ), 삼보컴퓨터 (PC), 웅진코웨이 ( 정수기 )  경쟁력 있는 제품에 핵심 서비스 부가로 새로운 사업모델 구축을 통해 수익 성과 성장성 동시 추구 제조업의 서비스화를 위한 정책 제언  성공사례 발굴 및 동 사례의 베스트 프랙티스 공유 방안 강구 → 수범사례에 대한 포상 및 공유  제조와 서비스의 융합전략 실천에 정통한 전문인력 교육 및 양성 → 전문인력 교육 및 양성 인프라 구축 지원  제조업의 신사업 모델 개발 방법론의 연구 → 전문연구기관 및 단체에 의한 방법론 개발 후 산업계 적용 감사합니다.

11 붙임 : 주요 사례 요약 11 기업 / 제품서비스화내용수익 모델 Enics / 전자제품 제품수명주기 전과정 관리 (Life Cycle Management) 서비스 스위스 소재 전문 전자제조서비스 기업 산업용 및 의료용 전자제품 제조 서비스 제공 엔지니어링, 제조, A/S 등 전과정 대응 종합 솔루션 York International / 에어컨 장비 YorkSource( 찬 공기 공급 서비스 ) 에어컨 장비 판매 및 설치에서 찬 공기를 공급 하는 서비스 (YorkSource) 공급자로 전환 미국 내 최대 냉난방 공조 분야 공급업체에서 냉방서비스 공급 서비스 신규 구축 고객 솔루션 기반 조성 LG 전자 / 상업용 에어컨 시스템 에어컨 종합 공조 시스템 냉난방 공조사업, 수직적 통합 시너지 상업용 에어컨 제어 솔루션 결합 고객 솔루션 한국기술경영 / 거울 TV 전자메뉴보드 (Digital Menu Board) 거울 TV( 켜면 TV, 끄면 거울 ) 에 전자 메뉴판 적 용하여 기존의 메뉴판을 대체 인터넷을 통해 원격 컨텐츠 관리 가능 고객 솔루션 Electrolux / 세탁기 빨래방 서비스 사용비용지불 서비 스 빨래방 창업자에게 세탁기 제공 ( 리스 ) 서비스 PPW(pay-per-wash) 시스템으로 세탁기 소유 대신 사용량에 따라 비용 지불하는 방식 기반 조성 삼보컴퓨터 /PC 컴퓨터 PC 방 대상 렌 탈 ∙ 리스 서비스 장비 임대 서비스 방식 교체 및 중도 반납 가능 신개념 복합 문화 공간 프랜차이즈 사업 (TG e 스페이스 ) 으로 발전 기반 조성

12 이익이익 시간 0 제품 솔루션 고객 솔루션 이익 (Customer Solution Profit) 이익이익 하드웨어 / 기반제품 소모품 / 후속제품 후속 서비스 기반조성 이익 (Installed Base Profit) 고객 니즈 파악 후, 솔루션 찾아내 고객에게 제공 하여 관계를 발전시키는 것 관계 초기에 손실을 입을 수도 있지만 궁극 적으로 커다란 이익 창출 탁월한 실천 기업 : GE( 하드웨어에서 서비 스와 솔루션까지 ), ABB, HP 등 LG 전자 에어컨사업본부의 총합공조 솔루션 삼성전자 MPS(Managed Printing Service), DID(Digital Information Display) 시스템 등 초기 이익, 제품 판매액은 작지만 뒤따르는 제품 마진이 매력적인 경우로 복사기, 프린터, 면도기, 엘리베이터 등이 주요 적용 분야임 더 매력적인 부속제품에서 최대 수입과 수익성 을 올릴 수 있는 기반조성이 관건 탁월한 실천 기업 : 마이크로소프트, 오티스 엘 리베이터, GE, Electrolux, York International 등 삼보컴퓨터의 PC 방 렌탈 서비스 웅진 코웨이 정수기 렌탈 서비스 12 사업 모델 요약