조원 ) 채윤아 김수희 풍남남 유탁 윤가혜 이다미 이은희 이초롱 전상욱 정근재 정요한 송명화.

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1 조원 ) 채윤아 김수희 풍남남 유탁 윤가혜 이다미 이은희 이초롱 전상욱 정근재 정요한 송명화

2 CONTESTS 2 3 4 1

3 경영전략 6 조 조모임 활동

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7 현재 국내 3 대 은행 중 하나로 손꼽히는 하나은행 생산성 중심의 유연한 조직구조 인수합병 경험을 통한 개방적인 마인드 VIP 고객 중심의 고수익 영업에 중점을 둔 영업전략 하나은행 기업소개 30 년 연속 흑자경영 자산건전성 업계 최고 수준

8 인수 합병을 통한 하나은행의 발전 M&A 를 통한 경영 성장 하나은행 기업소개

9 1998 년 6 월 충청은행을 인수 1999 년 1 월 보람은행과 합병 2002 년 서울은행과 합병 하나은행은 합병을 통해 총자산을 84 조 원으로 늘리면서 국민은행, 우리은행 에 이어 국내 3 위 은행으로 올라섰다. > > 인수 합병을 통한 하나은행의 발전 하나은행 기업소개

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11 외환위기 이후 국내 금융환경의 변 화 자본시장의 발달과 금융상품 발달 은행 대형화 및 겸업화 추세 외국자본의 국내진출과 국내은행 경쟁력 약화 소매금융시장의 성장 정부의 부실은행 퇴출명령 글로벌 금융 흐름에 따라 하나은행도 글로벌 TOP 은행으로써 진출과 장기적 전략을 모색 종합금융정보 서비스 네트워크를 구축 다양한 상품개발과 서비스를 통해 고객기반 확충, 수익 다변화 > > 하나은행 서울은행 합병

12 전국적인 영업망과 함께 middle/mass 시장에 두터운 신탁고객기반을 확보 은행 영업의 오랜 역사에 비해 비교적 싼 자금조달 비용 Q. 서울은행과 합병하게 되면 ? 리딩 뱅크로 발돋움하기 위한 기반마련 두 은행간 역량보완 → 합병 시너지 효과 합병 후 총 84 조원에 달하는 국내 3 위 은행으로 출범 하나은행 서울은행 합병 서울은행

13 합병 경험 상호 보완적 시너지 합병 경험 합병 시너지

14 하나은행의 보완점 서울은행의 보완점 하나은행은 전국적 영업망을 확보 -> middle,mass 고객층을 넓힘 서울은행은 영업력 개선 -> 고객신뢰도, 브랜드 인지도 개선 과거 보람은행과 충청은행의 인수를 성공적으로 수행경험 보유 서울은행 인수 성공시, 추후 합병을 통한 성장전략의 노하우 경험 축적가능 세 전 이익 해당 분만큼 세금징수 대상 소득에서 제외 상호보완적 시너 지 인수합병 경험 법인세 감면 합병 시너지

15 조직문화 통합 및 노조 관리 서울은행 인력감축 PR 관리 IT 시스템 통합 CI 통합 상품통합 합병 후 통합과정

16 하나은행 + 서울은행 = 합병효과 합병 후, 국내 3 위 대형은행으로 도약 ( 자산, 수신 및 여신규모, 영업점수 )

17 하나은행 + 서울은행 = 합병효과

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19 1997- 외환위기, 부실은행 2002 – 서울은행 합병 2005 – 하나금융지주 설립 2010 – 외환은행 합병 추진 전 2010 년 하나은행 업계 순위 - 금융시장 성숙기, 포화상태, 경쟁심 화 - BIG3 에 밀려 업계 4 위 새로운 성장전략의 필요 합병 전 하나은행 (2010 년 당시 )

20 2003 년 이후 외환은행 수익성이 악화 2002 년 7,000 원대였던 주가가 2003 년 3,000 원 대까지 폭락 각종 외국환 관련 업무에서 국내시장의 독보적 위치 외환은행 매각 절차 진행 외환은행 인수가격 < 장부가치 상당히 매력적인 투자대상 였다. 2012 년 외환, 수출, 수입부문 시장점유율 48%,36%,30% 달성

21 ② ① 2010 년 11 월 16 일 외환은행 인수 재추진 유상증자와 자회사 배당금, 회사채 등을 통해 인수자금확보 2012 년 1 월 27 일 금융감독위원회의 하나금융의 외환은행 인수승인 1 2 외환은행 인수과정

22 외환 은행 국내 2 위 금융그룹 하나 은행 외환 은행 자산규모 약 139 조원 영업지점 수 국내지점 650 해외 현지법인 2 개 자산규모 약 103 조 영업지점 수 국내지점 360 해외 현지법인 10 개 하나은행 + 외환은행 합병 자산규모 약 242 조원 영업지점 수 국내지점 1010 개 국내 2 위

23 하나은행 외환은행 소매금융 안정적 지배구조와 자산규모 다수의 국내 영업점포 VIP 관리능력 글로벌 영업노하우 글로벌 스탠다드 인프라 충성도 높은 고객기반 기업금융, 수출입금융 해외금융 s trength 하나은행 + 외환은행 합병 기대효과

24 구분추정 치 ( 조원, 만명 ) 기존 순위 인수 후 순 위 총자산 242 4위4위 2위2위 총수신 95.5 4위4위 3위3위 총 여신 95.8 4위4위 2위2위 기업대출 46.6 4위4위 1위1위 중소기업대출 35.2 4위4위 1위1위 수익증권판매 10.4 4위4위 3위3위 활동고객 수 1119 3위3위 3위3위 카드회원 수 715 5위5위 2위2위 리테일 지점 수 807 4위4위 2위2위 기업 금융 지점 수 227 4위4위 1위1위 해외 네트워 크 수 34 4위4위 1위1위 하나은행 외환은행 하나은행 + 외환은행 합병 기대효과

25 해외진출 용이성 하나은행 외환은행 해외시장 개척 노력에도 불구하고 금융위기 사태로 효과 미비 미국, 브라질, 유럽, 호주, 등에 법인 보유 하나은행은 외환은행의 현재법인을 이용해 해외영업활동 수행 가능 향후 현지화와 해외 영업에 성장 동력이 됨 하나은행은 외환은행의 현재법인을 이용 시간. 비용 절약 -> 해외영업활동 수행 가능 향후 현지화와 해외 영업에 성장 동력이 됨 기대효과 4 가지 ( 해외진출 용이성 )

26 국내 영업점 강화 하나은행과 외환은행이 보유한 국내 영업점 수 1,010 개 지점 중복지점이 적으므로, 기존의 양사 영업망과 고객층 유지가능 고객편리 -> 브랜드 가치 강화 대수의 법칙 -> 대출 상환 가능성 UP 고객 세그먼트 다양화 외환은행을 흡수하면서 또 하나의 고객층을 얻을 수 있다는 장점 크로스 셀링을 통한 수익성 증대를 기대 하나 SK 카드가 외환은행 카드보다 가맹점, 매출액 약세 합병할 경우, 롯데카드를 제치고 카드업계 5 위, 점유율 8.9% 달성 카드계열사강화 기대효과 4 가지 ( 영업 강화, 고객 세그먼트, 카드계열사 강화 )

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28 구조조정문제 조직문화 통합 무리한 인수 추진 논란 통합 과정 이 후 소비자들의 혼란 Q 통합과정의 문제점

29 “DOUBLE BANK” 현재 하나금융 지주 사 아래 2 개 은행을 별개로 유지하는 더블뱅크 체제로 운영 인수 후 통합체제 외환은행의 평판과 가치를 존중해 독립 경영을 보장하고 ‘ 외환은행 ’ 이라는 브랜드를 그대로 사용하도록 하는 방안을 검토

30 외환은행을 존중하는 분위기 외환은행의 평판과 가치를 존중 향후 5 년 ‘ 외환은행 ’ 브랜드 독립 경영 을 보장 외환은행 노조와 합병 시 대등합병 적용 합의 새로운 비전제시 “ 글로벌 TOP50 은행 진출 ” 장기적 관점에서 합병은행의 이름을 ‘ 하나외환은행 ’ 으로 정하는 것도 고려 중 주력상품 교차판매 양 행간 송금 수수료 무료 하나은행의 통합 노력 외환은행 직원들의 불안감을 해소시키고, 조직문화를 통합하려는 노력 고객들의 불편과 동요 최소 화 노력 각 종 행사 공동 프로모션 진행

31 M&A 를 성공적으로 마무리 했던 하나금융 경영진의 능력과 경험 민첩한 조직문화 이용 국내 금융시장의 과점 형태를 고려하여 시사점 차후 하나은행의 성장전략으로 M&A 를 추진할 경우 국내 경제에 미치는 은행 대형화 폐해 방지 및 업무다각화 차원에서 국내은행 간 합병보다는 해외 은행과의 합병 추진 방법도 고려해야 한다 또한, 외환은행과의 성공적인 합병 을 위해서 투 뱅크체제 를 거쳐 통합에 성공했던 옛 신한 은행과 조흥은행의 합병사례를 통해 앞으로 나아갈 방향 강구 글로벌 TOP50 은행 진출을 목표

32 Q&A Q&A