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Published by태준 강 Modified 8년 전
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2004/11/5 KOSOMAR 세미나 Outbound 조사의 현황과 개선방향 신기영 ( 한국리서치 연구 1 부 부서장 ) 1/17
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Contents 1. 조사 현황 2. 개선 방향 3. 새로운 방법 모색
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2004/11/5 KOSOMAR 세미나 3/17 1. 조사현황 – 1) 연도별 22 28 22 58 79 2000 2001 2002 2003 2004 2000.1~2004.9 총 209 건 누적 해외 PJT 총 209 건 한국 리서치에서 지난 4 년간 수행된 해외 프로젝트 건수 및 연도별 추이
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2004/11/5 KOSOMAR 세미나 1. 조사현황 – 2) 조사제품별 전기전자 ( 복수조사 ) 영상 / 음향가전 생활 / 주방가전 컴퓨터관련 정보통신 기타 (81) (27) (40) (14) (36) (11) 영상가전 (24) 음향가전 (3) 생활가전 (7) 주방가전 (33) 통신 (9) 휴대폰 (27) 생활용품 (1) 자동차 / 부품 (5) 귀금속 (1) 식품 (3) 건설업 (1) 총 209 건 * 괄호안은 PJT 수행 건수 4/17
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2004/11/5 KOSOMAR 세미나 1. 조사현황 – 3) 조사지역별 USA(36) UK(20) CHN(22) FRA(10) SIN(10) GER(19) CAN(3) MEX(5) BRA(4) ITA(5) ESP(3) RUS(4) UKR(3) AUS(8) MAL(4) INA(6) PHI(6) VIE(5) TPE(1) IND(8) KSA(4) TUK(2) UAE(1) THA(8) JPN(5) LATIN COL(1) HKG(1) IRA(3) 1~910~19 20~ * PJT 수 기준 : 5/17
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2004/11/5 KOSOMAR 세미나 1. 조사현황 – 4) 조사유형별 만족도 조사 소비자 / 시장 조사 신제품 조사 시장 세분화 조사 (83) * 괄호안은 PJT 수행 건수 (59) (55)(12) 조사유형별 분류 국가별 조사유형 * 대상 : 최근 5 년간 조사건수 10 건 이상 국가 시장 세분 화 만족 도 조사 소비 자 / 시장 신제 품 조사 A 241020 B 1696 23510 C 3457 136 D 631 USA CHN UK GER SIN FRA 6/17
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Contents 1. 조사 현황 2. 개선 방향 3. 새로운 방법 모색
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2004/11/5 KOSOMAR 세미나 2. 개선 방향 – 1) 조사의 품질 개선 현지 문화 심층 이해 해당 시장의 Hot Issue 이해 설문조사로 파악하기 힘든 생활문화 심층 조사 설문지 문항을 현지 표현으로 정교화 방안 1 방안 2 방안 3 방안 4 “We are researchers, but not consumers” 8/17
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2004/11/5 KOSOMAR 세미나 해외 조사 수행 시 연구자는 연구자일 뿐이자 해당 국가의 소비자는 아님 사전에 라이프 스타일 분석, 2 차 자료 분석, 유통점 방문, FGD 등을 통해 해당 국가의 문화에 대한 심층 이해가 있어야 함. 2. 개선 방향 – 1) 조사의 품질 개선 : 현지 문화 심층 이해 1. 2 차 자료 분석 통한 소비자의 의 / 식 / 주 관련 라이프 스타일의 이 해 1. 2 차 자료 분석 통한 소비자의 의 / 식 / 주 관련 라이프 스타일의 이 해 3. FGD 통해 소비자들의 라이프 스타 일, 생활 문 화 이해 2. 현지 유통점 방문 통해 소비자 들의 소비 문 화 이해 소비자 심층 이 해 9/17
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2004/11/5 KOSOMAR 세미나 해당 시장, 해당 제품에 대한 Hot Issue 가 어떤 것인지 사전에 탐색 유통점 방문, 라인업 분석 : 제품상의 Hot Issue, Trend 파악, 채널 전략에 활용 소비자 FGD : 소비자들의 주요 관심사 탐색, 정량 설문지 개발에 활용 2. 개선 방향 – 1) 조사의 품질 개선 : 해당 시장 Hot Issue 이해 Channel Visit 소비자 FGD 소비자 제품, 브랜드에 대한 시각, 태도 분석 주요 관심사 탐색 및 정량설문지 개발에 활용 제품 Line up 분석 제조사별 Sales Point 파악 시장의 Issue 와 trend 파악 제품 Feature, Benefit 도출 해당 국가, 해당 제품의 대표적인 유통 채널 방문하여, 제조사별 제품 특징 trend 파악 10/17
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2004/11/5 KOSOMAR 세미나 가구 방문 Role Playing 구조화된 설문지를 이용한 정량조사만으로 파악하기 어려운 해당 국가의 생활문화가 따로 있음 가구 방문, Role Playing 등의 방법을 통해 해당 국가의 실생활과 연결된 전략 수립 2. 개선 방향 – 1) 조사의 품질 개선 : 설문지 조사 한계 극복 shopping Arranging Cleaning Laundry Cooking Customer 실제 생활에서 소비자들의 행위를 인터뷰 동안에 소비자들이 재연하도 록 하여 그 행동을 관찰함 Pseudo-Ethnography 의 대표적 방법 11/17
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2004/11/5 KOSOMAR 세미나 2. 개선 방향 – 1) 조사의 품질 개선 : 설문지의 현지 언어화 각국에서 사용되는 언어로 설문지 표현을 정교화 시키는 작업 필요 해결안 1. Back Translation 작업 수행 해결안 2. 현지 실사 Agency 에서의 Briefing 시 정교화 작업 수행 ( 특히 형용사 표현에 주의 ) 12/17
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2004/11/5 KOSOMAR 세미나 업체 선정 Process HRC Global Network DB, ESOMAR DB 조사 를 통한 1 차 조사 업체 선 정 RFP 발송 Quotation 분석 및 조사 업체들과 협의 최종 조사 업체 선정 Stage1 Stage2 Stage3 Stage4 비용 산정 시 문제점 : 국내 조사 업체에서 해당 국가의 동일한 조사 업체 사용한다고 하면서 비용은 조사 업체마다 다 다름 클라이언트의 불만을 야기, 코소마 전체의 신뢰도 하락 2. 개선 방향 – 2) 클라이언트와 현지 Agency 대응 전략 13/17
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2004/11/5 KOSOMAR 세미나 2. 개선 방향 – 2) 클라이언트와 현지 Agency 대응 전략 방안 1 배타적 견적 의뢰 사전에 국내 조사 업체 끼리 협의하여 각기 다른 현지 Agency 에 RFP 발송 방안 2 Buying Group 형성 컨소시엄 형태로 국내 조사 업체간 협의체 만들어 현지 Agency 에 RFP 발송 동일한 조사 비용 입수 방안 3 비용 가이드라인 작성 조사 비용에 대한 정보 공유하고, 각 국가별 조사 유형에 따른 비용의 guideline 작성해서 조사 비용의 range 결정 해외 실사 업체에 대한 협상력 증대 14/17
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Contents 1. 조사 현황 2. 개선 방향 3. 새로운 방법 모색
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2004/11/5 KOSOMAR 세미나 Web Survey Int’l CATI 비용 절감과 Center Control System 구축을 위한 방안 조사 업체 자체의 실사 진행 CATI 프로그램을 작성하고, 각국의 Native Speaker 를 면접원으로 모집하 여 CATI 조사 자체를 한국에서 실시함 Multi-National 조사 수행시 비용 절 감 및 실사 통제 효율성이 높음 영국 World-1 Research 의 예 Web panel 회사로부터 panel 구입 각국의 언어로 설문지 번역 Web Programming 작업 수행 한국에서 world wide 로 Web Survey 실 시 3. 새로운 방법 모색 16/17
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2004/11/5 KOSOMAR 세미나 감사합니다 " Go global, act local " 17/17
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