2003. 7. 21. Investor Relations Private & Confidential High Point Visible Card Car & Life Dining Service Club Membership Multi Swapping.

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1 2003. 7. 21. Investor Relations Private & Confidential High Point Visible Card Car & Life Dining Service Club Membership Multi Swapping

2 2 Ⅰ. 현대카드 현황 ① 1. 자산건전성제고 : 부실회원 정리 및 채권관리 강화 ○ 잠재 불량고객 정리 및 한도축소 - 02.12 월 ~'03.3 월 부실 예상 고객 대규모 Cut-Off ( 퇴출 52 만명 한도축소 158 만명 ) - 정상입금율, 전이율 등 개선중이며 하반기 개선폭 큰 폭 증가 예상 ○ 채권회수 총력체제 - 채권회수 부문 인력 전진배치 ( 총인력의 27% 수준 ) - 팀체제 개편 등 채권 회수체제 강화 ○ 부실채권 매각 - 상반기 연체채권 5,500 억 및 상각채권 1,000 억 매각 완료 · 상반기중 부실예상채권 조기정리 및 채권관리 강화로 하반기 이후 연체율 개선 확신

3 3 Ⅰ. 현대카드 현황 ② 2. 경영개선 추진 : 상품력 강화 ( 현대카드 M) ○ M 포인트 스와핑 - 적립된 포인트의 자동차 구입 및 항공마일리지, 쇼핑 무료구매 등 사용처 확대 ○ 최고 수준의 M 포인트 - 적립율 2% ○ 국내 최초 투명카드 - 보안성 및 안정성 검증된 앞선 감각과 스타일의 투명카드 도입 · 현대차그룹 모집인프라를 통한 우량회원 중심의 수익성 위주 · 영업 Main Target 인 자동차 보유, 희망고객 유입 극대화 및 자동차 관련 upgrade 및 생활편의 확장 / 강화 전략을 추구

4 4 Ⅱ. 현안 및 향후전략 ① 1. 유상증자 : 선제적 자구계획 완료 ○ 당초 카드사 자구계획안 - 상반기 : 증자 3,600 억 (1,800 억 기완료 ) - 하반기 : 후순위채 1,000 억 ○ 변경 자구계획안 - 상반기 : 증자 4,900 억 - 하반기 : 후순위 CB 발행 (7/23~25 청약, 7/31 납입예정 ) · 상반기중 자구계획안 100% 초과 달성 완료하는 유일한 카드사 · 그룹차원의 대규모 투자로 카드업 등 금융계열사 육성의지 확인 · 주주사 변경 ( 현대차, 기아차 등 우량계열사 ) 으로 지배구조 안정화 · 공기업인 KAMCO 의 증자참여로 현대카드 향후 수익성 간접

5 5 Ⅱ. 현안 및 향후전략 ② ○ 주주 변동 내역

6 6 Ⅱ. 현안 및 향후전략 ③ 2. 유동성 : 하반기 유동성 1.6 조 확보 가능 ○ 6 월말 보유 유동성 : 1 조원 수준 ( 유상증자 및 부실채권 매각대금 포함 ) ○ 하반기 유동성 확보 방안 : 후순위 CB 발행 추진 등으로 6,000 억 이상 확보 추진 · 하반기 만기도래 차입금 8,935 억 · 증자 통한 시장신뢰회복을 바탕으로 신규차입 별도 추진

7 7 Ⅱ. 현안 및 향후전략 ④ 3. 연체율 : 6 월말 9.5%, 12 월말 8% 대 유지 전망 ○ 상반기 부실채권매각 및 대손상각으로 9.5% 대 유지 → 타사에 비해 낮은 대환대출 규모에도 불구 연체율 수준은 비슷함 (3 월말 자산대비 당사 대환대출 비율 : 7% 대, 타카드사 : 평균 15% 대 ) ○ '02.12 월 ~'03.3 월에 걸친 부실가능고객 한도축소 작업 마무리와 부실자산의 상반기중 대규모 정리로 하반기 연체율 안정화 전망 ○ '03. 4/4 분기 8% 대 유지 전망 4. 손 익 : 하반기 수익구조 흑자 전환 ○ 상반기 부실회원 정리에 따른 대손상각비 5,047 억 발생으로 손실 예상 → 6 월말 예상 자산규모 2.5 조, 대손상각 5,047 억으로 Clean Company 化 성공 ○ 부실 채권 조기 정리와 ' 현대카드 M' 의 성공적 Launching 으로 늦어도 4/4 분기중 월별 손익 흑자 전환 가능

8 8 Ⅱ. 현안 및 향후전략 ⑤ 5. 그룹내 전략 방향 ○ 현대차그룹내 현대카드 육성의지는 대규모 증자 및 자동차 산업 관련 ' 현대카드 M' 상품 출시로 확인되었으며 그룹 성장 견인을 위한 미래 핵심 성장 사업으로 육성 → 그룹내 마케팅 수단도 ' 현대카드 M' 으로 Organizing ○ 현대카드는 향후 자동차 After Market Value Chain 통합 - 판매, 리스, 보험, 주유, 정비 등 애프터마켓 사업 통합을 통한 이익 창출의 Payment Gateway 역할 도모 ○ 현대차그룹내 ' 종합마케팅 컴퍼니 ' 로서 Marketing Arm 역할 수행 현대차의 2010 년 Global Top 5 위상에 맞는 초우량 종합금융기관 위상 확보 (GM 금융사업 : 총자산의 35%, 영업이익의 28% 기여 )