아시아나항공 - 회 사 현 황 - 위협요인과 대책 기회요인과 전략 중 장 기 계 획.

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1 아시아나항공 - 회 사 현 황 - 위협요인과 대책 기회요인과 전략 중 장 기 계 획

2 Chapter 1 회사현황 회 사 개 요 경 영 전 략 영 업 실 적 재 무 실 적 2003년 손 익
2004 Investor Relations Chapter 1 회사현황 회 사 개 요 경 영 전 략 영 업 실 적 재 무 실 적 2003년 손 익

3 회 사 개 요 회사현황 가. 개 요 나. 보유 항공기 현황 다. 운항노선 현황 회 사 명 설 립 일 자 본 금 조직 현황
가. 개 요 회 사 명 아시아나항공 주식회사 설 립 일 1988년 2월 17일 자 본 금 8,500 억원 조직 현황 15부문 68팀 6,467명 (2003년 12월 현재) 나. 보유 항공기 현황 (2003년 12월 현재) 구 분 계 리 스 소 유 총 계 63 39 24 여 객 기 57 36 21 화 물 기 6 3 다. 운항노선 현황 (2003년 12월 현재] 구 분 국가 도시 노선 Code Share 국내여객 12 17 13개 항공사 국제여객 16 51 60 국제화물 14 20 18

4 경 영 전 략 성 장 질 적 향 상 안정적 재무구조 회사현황 1988년 1997년 2002년 [ 항공기 보유 현황 ]
성 장 질 적 향 상 안정적 재무구조 노선확장 항공기 증대 항공사 Infra 구축 매출 및 점유율 확대 규모의 경제 추구 수익성위주 노선 정책 - 동경 ’00년 7회/주 → ’02년 28회/주 - 상해 ’00년 9회/주 → ’03년 21회/주 - L.A. ’00년 14회/주 → ’02년 12회/주 - 뉴욕 ’00년 7회/주 → ’02년 5회/주 항공기종 구성 변화 수익기반 구축 지속적인 수익성 유지 - 일본/중국노선의 성장지속 - Star Alliance를 통한 장거리 노선의 보완 핵심사업 집중 (비핵심사업의 Outsourcing 및 spin-off) 외생 변수의 효율적 관리 [ 항공기 보유 현황 ] [ 국제노선 현황 ]

5 영 업 실 적 회사현황 [ 여 객 ] [ 화 물 ] ※ 2003년 여객매출 구성 국내 24.5%: 국제 75.5% / 화물매출 구성 국내 1.1%: 국제 98.9%

6 재 무 실 적 회사현황 [ 매출액 및 영업이익율 ] [ 총자산 및 차입금 ]
※ 2002년 Asia-Pacific 항공사 평균 EBITDAR Margin: 19% (ING Financial Markets Report 참조)

7 2003년 손 익 회사현황 매 출 액 매출원가 영업외손익 SARS 발생으로 인한 국제선 여객 수입
(단위: 억원] 매 출 액 SARS 발생으로 인한 국제선 여객 수입 ’02년 대비 1,500억원 감소 매출원가 이라크전쟁 등에 의한 유류비 증가 759억원 (배럴 당 ’02년 $25.9 → ’03년 $32.8) 영업외손익 케이터링사업부 매각이익 599억원 외화환산이익 1,190억원 감소 (’02년 +1,143억원 → ’03년 -47억원) 이자비용 413억원 감소

8 Chapter 2 위협요인과대책 고속철도 개통 마일리지 제도 Low Cost Carrier 출현 외생변수의 변동성
2004 Investor Relations Chapter 2 위협요인과대책 고속철도 개통 마일리지 제도 Low Cost Carrier 출현 외생변수의 변동성 SARS/조류독감 등 위기 상황 발생

9 고속철도 개통 국내선 구조조정 국내선 손익개선 위협요인과 대책 2004년 4월 개통 서울 ↔ 대구(고속철)
대전 ↔ 목포(전철화) 국내선 구조조정 ( 노선/항공기/인력 ) 국내선 손익개선 (’04년 150억원) 국내선 항공수요 15% 감소 (제주노선 6% 증가) 감편운항 서울/부산 16회 → 9회 서울/대구 8회 → 2회 서울/광주 7회 → 4회 서울/목포 2회 → 1회 노 선 수요감소 서울/부산 -40% 서울/대구 -80% 서울/광주 서울/목포 내륙 노선 -35% 손실발생 금액 축소 항공기 축소: 23대→18대 운항 (임차기 기간만료 5대 반납) B 대 B 대 저가운임에 의한 손실 발생 노선의 공급 축소 및 구조조정 국내지점 영업/운송조직 통합 국내선 전담 승무원 채용 제주노선 공급증대 제주노선 수요 증가 제주국제자유도시개발 진전 주 5 일 근무제

10 마일리지 제도 위협요인과 대책 [ 마일리지 현황 ] [ 마일리지 비용 및 매출비] (단위: 백만마일, 백만원]

11 Low Cost Carrier 출현 위협요인과 대책 LCC 특징 LCC 현황 국제선 LCC 전망 미주: 유럽: 동남아:
항공기 가동율 최대화 서비스 최소화 저가운임 대부분 국내선 운항 Point to Point Operation 5시간 이내 운항 단일기종 (정비비 절감) 미주: Southwest 중심으로 미국국내선의 M/S 22% 차지 꾸준한 성장세 유지가 예상되나, 공급은 제한적이며, 5시간 이상의 장거리 노선 성공 가능성 희박 아시아지역은 국가간 항공협정 및 항공기운영의 제약 유럽: Leisure 전세기 시장 중심으로 성장세 동남아: Air Asia(말레이시아 국내선) Tiger Airways(’04년 하반기) Orient Thai(태국) 국내선 LCC 전망 국내운임은 이미 LCC 수준 이하 정비능력 및 Crew Resource의 제약으로 성공 가능성이 낮음 대양주: Virgin Blue(호주 국내선) 조직 Slim화 및 Cost-reduction 중심의 구조 개혁 한·중 / 한·일 노선에서의 현 항협체제 유지 및 강화 노력 비수기에 신속하고 탄력적인 가격 대응 및 서비스 차별화 대응전략

12 외생변수의 변동성 환 율 유 가 금 리 위협요인과 대책 외생변수 Exposure Risk Management
(’04년 예산환율 1,150원) 원가 확정을 위한 선물환, 옵션 등 적극적 Hedge 수입, 비용 대응 Natural Hedge 환 율 ’04년 예상소요량 1천 40만 배럴 (’04년 예산 항공유가 $33.0/배럴) 가격 안정 시 고정가격 구매계약 유 가 변동금리부 USD 부채 (’03년말) $1,216백만불 (’04년 예산 3M Libor 1.25%) 금리상승 대비 금리 Swap 계약체결 (Hedge Ratio 50% 목표) 금 리

13 SARS/조류독감 등 위기 상황 발생 상시 구조조정 체제 위협요인과 대책 유가급등 / 원화약세 SARS / 조류독감 등
1단계 Contingency Plan 시행 2단계 Contingency Plan 시행 운항감편, 단항계획 수립 목표대비 5% 추가 달성 캠페인 소모성 경비 절감율 적용 예산조정 Circuit Breakers 불급한 신규투자 금지 안정운항을 위한 투자 이외 투자보류 노선: 수요부진 노선의 감편, 운항 중단 기재: 임차기 조기 반납 여력기의 Sub Lease 도입 예정기의 인도 연기 인력: 무급휴직 등 1단계 Contingency Plan 확대

14 Chapter 3 기회요인과전략 Star Alliance 효과 Internet 판매 확대 중국시장의 고성장 FTA 체결
2004 Investor Relations Chapter 3 기회요인과전략 Star Alliance 효과 Internet 판매 확대 중국시장의 고성장 FTA 체결 인천공항 설비 확충

15 Star Alliance 효과 기회요인과 전략 Interline 수입 수 입 증 가 비 용 절 감 서비스 개선
(단위 백만원] 수 입 증 가 향후 연간 400억원 이상의 추가 수입 기대 비 용 절 감 [ Non-Star 회원사 ] 항공유, 항공부품 공동구매 Check-in Counter, Lounge 공동 사용 System 공유를 통한 개발, 유지비 절감 서비스 개선 One-stop check in service FFP 공유 우선 수화물 처리

16 Internet 판매 확대 판매 수수료 인건비 절감 기회요인과 전략 Internet 판매실적 [ Internet 이용자수 ]
(단위 백만원] 국내지역 판매 점유비 국내선 판매 전략 국제선 판매 전략 판매 수수료 인건비 절감 노선, 시간대별 탄력적 가격 운영 I-club 우수회원 대응 Target Marketing 부진노선에 대한 세일 다양한 경품 이벤트

17 한-중-일 결합형 Freight Network 강화
중국시장의 고성장 기회요인과 전략 [ 여객 출입국 전망 ] [ 화물 출입국 전망 ] AAGR 국제: 5.7% 중국: 9.6% AAGR 국제: 4.4% 중국: 22.1% M/S 1위 유지 한·중 브랜드 선호도 1위 상해(21/주), 광조우(9/주) 등 남방경제특구 노선 단독 보유 한-중-일 결합형 Freight Network 강화 중국내 화물 3대 거점지 공급 확대 (동부: 상해, 남부: 광조우/심천, 북부: 연대, 위해, 청도) Sea & Air 증대 중국발착 5, 6수요 화물 유치 제고

18 FTA 체결 당 사 영 향 기회요인과 전략 FTA 로드맵 구 분 대상국 추진현황 비 고 기체결 칠레 국회비준(’04/2)
구 분 대상국 추진현황 비 고 기체결 칠레 국회비준(’04/2) ’04/4/1 발효 정부간 논 의 일본 싱가포르 협상개시(’03/12) 협상개시(’04/01) ’05년말 협정 타결 목표 ’04년내 협정타결 목표 기 타 한·중·일 - 중국 제안 ● FTA 체결 시 GDP 및 국가간 교류 증가에 의한 항공수요 증가 ▷ 항공수요 증가효과 추정(내외경제연구소) 당 사 영 향 구 분 GDP 출입국자 화물수출입 한·일 FTA 한·중·일 FTA 한·ASEAN FTA 1.1%~3.9% 2.5%~3.1% 0.64% 1.2%~4.4% 8.8%~10.9% 0.80% 0.9%~3.1% 4.0%~5.0% 0.50% ☞ 한·일 FTA 체결 시, 년 160억원 수입 증가 예상

19 인천공항 설비 확충 기회요인과 전략 화물기 증대 아시아 주요 공항 처리능력 인천공항 2단계 사업 완료 시 (’08년)
B747 화물기 1대 도입: ‘06년 여객기 화물기로 전환 3대: - ’06년~’08년까지 매년 1대씩 B747 C → B747 화물기로 전환 ⇒ 국제선 화물공급(ATK) 증대: 28.5% ’03년 3,722백만 → ’08년 4,784백만 아시아 주요 공항 처리능력 인천공항 2단계 사업 완료 시 (’08년) 450만톤 처리 화 물수 입증 대를위한 준 비 화물터미널 증설 ’05년 7월 1,910평 증설 : 8,590평 → 10,500평 ’09년 2,864평 증설 : 10,500평 → 13,364평 주 요 공 항 연간화물처리량 (현재) 인 천 공 항 270만톤 상해 푸동공항 75만톤 홍콩 첵랍콕공항 300만톤 일본 간사이공항 139만톤 자동화 설비/System 도입 ETV (Elevating Transfer Vehicle) CSP (Cargo Systems Partnership)

20 Chapter 4 중장기계획 항공기 운영 계획 중장기 영업 및 투자 계획 중장기 재무 계획 중장기 비전
2004 Investor Relations Chapter 4 중장기계획 항공기 운영 계획 중장기 영업 및 투자 계획 중장기 재무 계획 중장기 비전

21 항공기 운영 계획

22 중장기 영업 및 투자 계획 가. 영 업 계 획 나. 투 자 계 획 (단위 억원]

23 중장기 재무 계획

24 중장기 비전 그룹 중장기 경영목표 2004년 경영목표 아시아나항공 중장기 경영비전 업계 최고 1등의 기업가치 창출
도약 2004 (서비스 혁신·수익성확보) 업계 최고 1등의 기업가치 창출 핵심 실천 전략 그룹 5대 핵심경영 방침에 기초한 회사역량 강화 서비스 혁신 및 안전문화 정착 수익성 확보 책임경영 정착 FINANCE SERVICE PRODUCTIVITY 최고의 수익률 달성을 통한 재무신인도 제고 고객만족을 통한 최고의 Brand Value 구축 안전강화 및 업무 기능 최적화로 생산성 극대화