About 신성델타테크 Business Analysis IR Point. About 신성델타테크 Business Analysis IR Point.

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2 About 신성델타테크 Business Analysis IR Point

3 기업개요 사업장현황 Vision 성장과정 사업구조 주요제품

4 21C Top Tier Core Component Maker 신성델타테크
기업개요 21C Top Tier Core Component Maker 신성델타테크 >> 주요 경영진 직 책 성 명 약 력 대표이사 구자천 연세대학교 문과대학 졸업 연세대학교 경영대학원 졸업 창원대학교 경상대학 박사과정 수료 ㈜럭키개발 신흥글로벌(주) 대표이사 창원상공회의소 상공의원 부 사 장 강촌승남 일본 광도현립고 졸업 다가끼델타화공(주) 전무이사 신성델타테크㈜ 부사장 LCD사업본부 본부장 전무이사 박상복 창원대 경영대학원 최고경영자 과정 수료 신성델타테크㈜ 전무이사 가전, 자동차 사업본부 본부장 이 사 윤해묵 부산전문대 기계설계과 졸업 LCD사업부 사업부장 정재관 경남공업전문대 기계설계과 졸업 기술연구소 소장 사외이사 최해범 부산대학교 경제학과 졸업 부산대학교 대학원 경제학과 졸업 창원대학교 경상대학장 / 경영대학원장 창원대학교 무역학과 교수 신성델타테크㈜ 사외이사 기업명 설립일 대표자 주요사업 자본금 종업원수 본사소재지 홈페이지 : 신성델타테크㈜ : 1987년 11월 9일 : 구 자 천 : 세탁기, 에어컨, TFT-LCD, 자동차 부품 : 3,630 백만원 : 328명 : 경남 창원시 웅남동 44-10 :

5 사업장현황 국 내 중 국 규 모 부지 : 12,350 평 건물 : 9,470 평 부지 : 1,100평 건물 : 1,050평
가전 자동차 모듈부품 공장 Drum 세탁기부품 공장 TFT-LCD부품 공장 남경현지법인 국 내 중 국 규 모 부지 : 12,350 평 건물 : 9,470 평 부지 : 1,100평 건물 : 1,050평 주요설비에 대한사진.. 남경현지법인 사진..및 설비 현황 종 업 원 328 명 82 명 주생산품 드럼세탁기 부품, 에어컨 부품, TFT-LCD 부품, 자동차 부품 세탁기 부품, TFT-LCD 부품 주거래처 LG전자(주), LG Philips-LCD(주), 르노삼성자동차(주) 남경LG전자, 남경LG Philips-LCD

6 Home & Mobile Products의 가치 를 창조하는 기업
Vision Home & Mobile Products의 가치 를 창조하는 기업 Home (가전 & 자동차) Mobile (HMD & 휴대폰부품) Mission Global Top Tier EMS Digital 핵심부품 Leader 안정적 경영기반 신성장 Engine Human Value Fast Innovation 성장 전략 High Technology 나 아닌 우리 조직 문화 신바람 일터 창의적 사고

7 급변하는 디지털 기술에 대한 빠른 대응과 사업영역 확장으로 안정적 성장
성장과정 급변하는 디지털 기술에 대한 빠른 대응과 사업영역 확장으로 안정적 성장 코스닥 등록예정 Display 사업진출(HMD) 2004 정밀금형 사업 진출 중국남경현지법인 설립 TFT-LCD 사업진출 2002 LG전자 에어컨 사업진출 2001 르노삼성 자동차 사업진출 1997 LG전자 세탁기사업 진출 1996 1987 위 아래 기간 간격 조정 신경써주십시요. 1987~1996 1997~2002 2003 ~ 설립기 성장기 도약기 노사협력을 바탕으로 신뢰성 확립 ▶ISO 9002, QS 9000인증 취득 ▶`02 신노사문화 대상 수상 -국무총리상 ▶모범중소기업인상 수상 -산자부장관상 ▶LG전자 EMS 업체선정 안정적 생산 기반 마련 ▶”UL”,”품”마크획득 ▶산업계 5대 더하기운동 대통령상 수상 ▶성실 납세자상 수상 -부산지방국세청 ▶LG전자 우수협력사 지정 및 품질혁신상 수상 기술력을 통한 고부가가치 사업 진출 ▶ISO/TS : 2002 인증획득 ▶근로자의 날 경영자부문 대통령상 수상 ▶보람의 일터 우수상 수상-한국경영자총협회 ▶2,000만불 수출탑 수상 - 한국무역협회

8 사업구조 디지털 핵심부품 기업 신성델타테크!! 미래 현재 자동차 자동차 LCD 가전 가전 LCD Digital IT
Products (HMD, 휴대폰부품) 자동차 자동차 미래 현재 가전 LCD 가전 LCD 안정적 Cash cow 사업군을 기반으로 고수익 신규IT사업과의 Portfolio 구성

9 독자적 기술개발 노력으로 경쟁력 있는 제품 Line-Up 구축
주요제품 독자적 기술개발 노력으로 경쟁력 있는 제품 Line-Up 구축 세탁기 부품 Drum Type - Drum Tub Assy, Control Panel Assy 57.3% Pulsator Type - Top Cover Assy, Outer Tub Assy 2003년 에어컨 부품 Chassis & Turbo Fan - Front Panel Assy, Turbo Fan & Blower 12.8% 2002년 제품군별 매출비중 자동차 부품 Engine Parts - Air Intake System (Air Cleaner, Engine Cover) 16.6% Interior Parts - Instrument Panel, Lid Cluster, Sub Plate Kicking 제품목록 요약.. 연구소 협조 Exterior & Chassis Parts - Beam Front Bumper, Cover D/Wheel, Ornam D/Wheel TFT-LCD 부품 BLU, LGP - Support Main / Guide Panel 11.6% 기타 Toyoda 자동차 부품 外 - Protect Fuel Tank, Cover Floor Carpet 1.6%

10 사업영역 세탁기 부품 에어컨 부품 자동차 부품 TFT-LCD 부품 신규사업

11 Home Appliance, Car Component 중심에서 Display 산업으로 제품군 확대
사업영역 Home Appliance, Car Component 중심에서 Display 산업으로 제품군 확대 Drum tub assy LGP(Light Guide Panel) Direct Driver 방식과 Belt Pully방식이 모두 적용 가능한 신개념tub Lamp에 빛을 전달하는 BLU부품으로 품질이 우수하며 고도의 기술을 요구 Front panel Assy S/Main(Guide Panel) 에어컨의 정면에 부착되어 에어컨의 제어기능 Home Appliance 노트북과 모니터에 사용되며 도광판의 측면을 통과하는 빛을 반사하며 LCD 부품을 보호하는 기능 TFT-LCD TFT-LCD 부품 에어컨 부품 세탁기 부품 HMD(Head Mounted Display) Air Intake system 안경처럼 착용하여 2M 앞에 가상의 44~45인치 대형 화면을 즐길 수 있는 휴대용 개인 디스플레이 장치 Display HMD 휴대폰 부품 엔진실린더내 혼합기를 인도하는 부품군인 흡기장치 System Automobile 자동차 부품 Instrument Panel 휴대폰 부품 자동차의 기능을 통제할 수 있는 조작스위치나 계기 등으로 구성된 중심 부분 (EX-CAR적용) Inmold, Window, CCM

12 주 매출처인 LG전자의 시장 점유율 확대에 따른 매출 증가
세탁기 부품 주 매출처인 LG전자의 시장 점유율 확대에 따른 매출 증가 >> 시장현황 및 전망 LG전자의 EMS업체로 매출액의 57.3%에 달하는 높은 비중 차지 LG전자의 가전부문 매출액 증가 및 글로벌 시장 점유율 증가로 세탁기 부품 성장세 지속 TROMM 세탁기의 매출 확대 → Pulsator 세탁기보다 Drum 세탁기로의 비중 확대 >> LG전자 세탁기 실적 전망 >> 신성델타테크 세탁기 부품 실적 단위 : 10억원 (단위 : 억원) 426.1 1,005 952 286.7 172.4 636 131.7 480 (E) 2001 2002 2003 2004E 자료 : LG전자, 삼성전자 기업분석 보고서 추정치

13 드럼세탁기의 보급 확대로 새로운 성장 모멘텀 확보
세탁기 부품 드럼세탁기의 보급 확대로 새로운 성장 모멘텀 확보 2조식 세탁기 전자동 세탁기 드럼 세탁기 2000년대에 접어들어 고부가 제품인 드럼 세탁기가 전자동 세탁기 시장을 대체 → 세탁기 산업의 성장 모멘텀 제공 >> 드럼세탁기 수요 >> 신성델타테크의 드럼 / 전자동 세탁기 비율 단위 : 만대(국내),백만대(세계) 전자동 드럼 65.0 LGSM팀 자료 보완 데이터확인 드럼이 주력성장이므로 드럼색깔을 진한색으로 강조 52.0 25.1% 국내 100% 43.3% 23.4 56.7% 74.9% 21.7 21.3 20.2 세계 (E) 자료 : LG전자

14 에어컨 부품 세계 1등 제품인 LG 에어컨의 주요 부품 공급 >> 시장현황 및 전망
에어컨부문 세계 1위인 LG전자(세계 M/S 18%)의 EMS 업체로 LG전자에 전량 공급 가정용 중심에서 고부가 고성장 사업인 시스템 에어컨 분야 강화 Control기능을 포함하는 모듈 부품으로 사업영역 확대 LG전자의 디지털 생산방식 구축에 따라 대형 부품공급업체로 수주 확대 기대 >> LG전자 에어컨 실적 전망 >> 신성델타테크 에어컨 부품 실적 단위 : 10억원 단위 : 억원 80.0 77.0 Compound Annual Growth Rate 1,820 64.3 1,755 1,701 50.2 1,468 (E) 2001 2002 2003 2004(E) 자료 : LG전자, 삼성전자 기업분석 보고서 추정치

15 자동차 부품 주 거래처인 르노-삼성자동차의 우수협력업체로서 신규모델 개발 참여 >> 시장현황 및 전망
르노삼성자동차에 전량 공급 2005년 신모델출시와 2010년 Full Line Up 구축으로 인한 부품 매출증가 예상 모듈화가 가능한 업체 위주의 협력업체 선정 추세 신규Model(EX-Project)개발 참여 >> 르노삼성자동차 중장기계획 >> 신성델타테크 자동차 부품 실적 RV등 Full Line Up 단위 : 억원 국내 시장점유율(%) 107.6 11 8 5 2 % 신모델 출시 83.1 75.5 10만대 생산돌파 50.7 부품생산판매개시 2001 2002 2003 2004(E) 1998 2003 2005 2010 자료: 한국자동차 공업협회

16 TFT-LCD 부품 TFT-LCD 산업 급성장에 따른 매출 확대 >> 시장현황 및 전망
BLU(Back Light Unit) 중 도광판(LGP : Light Guide Panel) 및 S/Main 생산 대형화 추세에 맞춰 13~30 인치까지 양산 낮은 매출원가 비율(60%선)로 수익 기여도 높은 제품군 차세대 생산라인(6,7세대) 중심의 대규모 설비 투자 가속 → 평판 Display 시장의 급팽창 >> TFT-LCD 산업 발전방향 >> 신성델타테크 TFT-LCD 부품 실적 단위 : 억원 성 장 디지털TV 74.9 노트북 57.9 데스크탑모니터 48.1 텔레메틱스 휴대폰 34.8 기타 산업용 군사용 의료용 시장의 크기 2001 2002 2003 2004(E) 1998 2003 2005 2010

17 신규사업-HMD Mobile 시대의 필수품 HMD >> 신규개발 제품정보 >> 다양한 응용분야
휴대용 개인 디스플레이 장치(HMD : Head Mounted Display)로, 장소에 구애 받지 않고 안경처럼 착용하면 전방 2M 앞에 가상(Virtual)의 44~45 인치 대형 화면을 볼 수 있는 제품 >> 신규개발 제품정보 >> 다양한 응용분야 구 분 내 용 개발제품 Lens형 Goggle방식 응용분야 Entertainment (안방극장, PC Game, 휴대형 DVD) Mobile Computing (PDA, 휴대형 PC, 노트북PC 모니터) Industry (의료용, 과학용, 산업용, 군사용) 시장현황 시청각 학습용시장 Music Video, PC방, Arcade Game, DVD방 성공요소 주요 수요층이 10대 중반에서 30대 중반으로 높은 구매력 다양한 Mobile Player와 호환가능(MP3, DVD, 휴대폰 등) 한국 특유의 PC방, DVD감상실 등의 수요확대 기대 MP3 업체와의 판매 및 기술제휴를 통한 수요증대 기대 Entertainment Mobile computing Industry

18 HMD 개발업체인 아큐픽스에 지분 참여 및 제품 단독 생산, 공급
보 도 자 료 2004년 7월1일 한국경제 신성델타테크 지분참여 및 제품생산 기술 제공 아큐픽스

19 가족적 노사관계 우량 매출처 확보 R&D 중심의 경영 높은 시장 지배력 글로벌 경영 및 기술제휴 신규사업 전망 재무 경쟁력

20 가족적 노사관계 국내 최고의 노사협력 체제 구축 경영현황보고회 노사협의회 사우회 E-mail 신문고제도 문구 포인트 강조
열린경영실천 노사협력 프로그램 실시 인적 자원 개발 복지제도 이웃사랑실천 문구 포인트 강조 신문자료, 수상사진 자료 포함 2PAGE 확대 열린경영 : 경영회의,혁신회의를 통한 의견 수렴 정보공유 : 노사협의회,월조회, 사원가족 방문의날 행사를 통해 전임직원 경영정보 공유 협력 : 한마음전진대회, 한마음체육대회 및 야유회 기타 정기 이벤트 실시 지원 - 인포말 그룹지원, 혁신활동 우수자 해외연수, Refresh휴가제 등의 정례화 혁신학교 운영 사내기술학교 운영 One Point 교육 자랑스런 신성인 제도 Melt-in Work-shop 경제, 문화 강좌 실시 독서지원 프로그램 실시 사내근로복지기금 운영 청강연수원 운영 하계휴양소 지원 체육시설 설치 학자금 지원 의료비, 경조사비 지원 풀잎마을, 한마음 학원, 동보보육원 등 불우이웃돕기 정례화 일일바자회, 찻집 등을 운영하여 노사가 함께 사회봉사활동

21 Best Partnership을 통한 우량매출처 확보
우량 매출처 확보 Best Partnership을 통한 우량매출처 확보 안정적 매출처 확보를 위한 전략 국내외 우량기업 매출처 다수 확보 품질우위를 바탕으로 한 고객신뢰 확보 LG전자의 DMS업체로의 성장 세탁기 부품 에어컨 부품 자동차 부품 EMS 업체 우수협력사 LG전자 르노 삼성자동차 보 도 자 료 2004년 7월1일 한국경제 LG Philips- LCD 2004년 하반기부터 LG전자의 디지털 생산방식 구축을 위한 E M S업체의 재편성에 따라 당사의 경우 DMS(Digital Manufacturing System)업체로 성장 기대 TFT-LCD 부품

22 고객사와의 공동개발을 통한 지속적 기술축적 및 자체개발 능력 보유
R&D 중심의 경영 고객사와의 공동개발을 통한 지속적 기술축적 및 자체개발 능력 보유 >> R&D 투자 >> 최근 3년간 주요 부품 개발실적 연구개발 투자의 지속적 확대를 통한 경쟁력 강화 가전 자동차부품에서 디스플레이분야로 연구개발 확대 기술신뢰성으로 매출처로부터 우수협력사로 선정 구 분 년도 연구과제 비고 세탁기 2000 2001 2002 2003 2004 DD방식 Top Cover개발 투명창 및 도장(자동차 Coating 기법적용)방식 Top Cover 개발 2중 Insert기법적용(Top Road방식) C/Panel 개발 DD방식과 BP방식 혼합적용 가능한 신개념 Drum Tub 개발 DD방식 대용량 Drum Tub 국내 최초 개발 은나노 Tub Outer 개발 전자동세탁기 “ 드럼세탁기 에어컨 창문형, 팩키지, 시스템에어컨용 Turbo Fan 개발 Low Profile Air Guide개발 (국내최초적용) 에어컨용 Plasma Filter 개발 공기청정기 및 에어컨용 Hepa Filter 8종 개발 창문형에어컨 자동차 Air Intake System 개발 Carbon Canister 개발 Side Trim外 Interior Parts 개발 Cockpit Module外 Interior Parts 개발 SM5 SM3,SM5 SM3 EX-CAR적용 TFT-LCD 노트북용 경면 도광판 개발 모니터용 S/Main 개발 모니터용 경면 도광판 개발 일체형 Guide Panel 개발 Guide Plate外 13”/14”/14.1”/15” 15.1” ~ 30” 6.4”/10.4”/15” 42” 55” >> R&D 비용 (단위 : 백만원) 618 386 272 2001 2002 2003

23 높은 시장 지배력 주요부품 시장에서 우월한 시장 점유율 유지 매출액 비중 시장점유율 세탁기 부품 57.3% 에어컨 부품
<2003년 기준> 기타업체 32.6% 세탁기 부품 2003 DRUM TUB ASM C/PANNEL ASM T/C ASM OUTER TUB 287억 신성델타테크 67.4% 57.3% 기타업체 25.0% 에어컨 부품 64억 2003 신성델타테크 75.0% 12.8% FRONT PANEL ASM TURBO FAN / BLOWER 자동차 부품 2003 매출액비중과 시장점유율을 동일하게 맞춰주세요.. 83억 신성델타테크 100.0% 16.6% AIR INTAKE SYSTEM INSTRUMENT PANEL LID CLUSTER 기타업체 74.3% LCD 부품 58억 2003 신성델타테크 25.7% 11.6% S/MAIN LGP 자료 : 동사 매출처의 년간 생산량 대비 경쟁사의 점유율.

24 글로벌 경영 및 기술제휴 >> 글로벌 경영 전략 >> 기술 제휴 현황 2003 2002 2001 수출증대
글로벌 경영 기반 마련 기술제휴를 통한 선진기술 확보 일 본 : 기술제휴 및 수출증가 중 국 : 남경 현지법인으로의 기술이전을 통한 현지법인 경쟁력 강화 중국 남경 현지법인진출을 통한 원가절감 기술수출을 통한 안정적 해외시장의 진출 내수 수출증대 수출 33.7% 10.6% 11.4% 2003 TENNEX 2002 2001 TAKAKI DELTA NANJING MANSHO 88.6% 89.4% 66.3% Local 실적 포함

25 신규사업 전망 HMD / 휴대폰 부품 사업전망 CCM Window SVGA VGA HMD QVGA 휴대폰 부품
800 × 600 HMD QVGA 640 × 480 320 × 240 CCM 휴대폰 부품 Window 04 05 06 07 Yr. >> 판매량 >> 매출액 >> 경상이익 (단위 : 천개) (단위 : 억원) (단위 : 억원) 250 657 76 67 209 24 14 3 22 04반기 ‘05 ‘06 04반기 ‘05 ‘06 04반기 ‘05 ‘06 ※ 상기 자료는 신규사업에 대한 당사의 추정치이며 실제 결과와 상이할 수 있습니다.

26 재무 경쟁력 2001~03년 연평균 26%가 넘는 매출액 성장률 기록 드럼세탁기 부분의 급성장(전년대비 291.6% 증가)
TFT-LCD 및 신규사업 부분의 확대로 수익구조 안정화 매 출 액 경상이익 자기자본/차입금의존도 (단위 : 억원 ) (단위 : 억원) 자기자본 (단위 : 억원,%) 차입금의존도 621.6 171.6 450.8 33.2 29.4 389.3 147.5 20.9 34.0 32.2 32.1 125.6 FY01 FY02 FY03 FY01 FY02 FY03 FY01 FY02 FY03 구 분 FY2003 FY2002 FY2001 업종평균 회사 성장성 매출액증가율 13.36 38.68 15.80 15.24 당기순이익증가율 59.30 9.61 6.52 74.69 총자산증가율 8.54 26.97 13.12 2.35 수익성 매출액경상이익율 6.37 5.31 5.36 매출액순이익율 4.78 4.21 5.32 5.79 자기자본순이익율 16.12 16.49 17.58 19.91 안정성 유동비율 127.55 98.20 94.77 92.71 부채비율 125.16 141.88 121.69 130.06 차입금의존도 21.13 32.23 32.28 33.99

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