세계 일류항으로서 부산항과 미래 발전전략 부산항만공사 사장 노 기 태.

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1 세계 일류항으로서 부산항과 미래 발전전략 부산항만공사 사장 노 기 태

2 목 차 1. 세계 항만물류동향 2. 부산항의 현황과 장점 3. 부산항의 미래 대응전략

3 1. 세계 항만물류동향

4 세계 컨테이너 물동량은 8%대의 성장 지속 전망, 동북아지역이 물동량 증가세를 주도
글로벌 해운항만환경 해운항만물류 동향(1) 세계 컨테이너 물동량은 8%대의 성장 지속 전망, 동북아지역이 물동량 증가세를 주도 세계 컨테이너 처리 물동량1) 전망 세계 지역별 컨테이너 물동량1) 및 증가율 전망 NE Asia W Europe SE Asia N America S America M East Africa S Asia Oceania E Europe (단위: M TEU) ’06 – ’10 CAGR 12% 8% 11% 7% 16% 19% 2006E 2010F 380 418 454 495 542 594 640 690 745 800 850 890 CAGR (’05 – ’16) : 8% (단위: M TEU) 1) Port Handling Volume Source: Containerization International (2006), 미래 국가 해양전략 연구용역 최종보고서(해양수산부, 2006)

5 얼라이언스 체제로 인한 정기선 시장의 경쟁 심화 정기선 해운시장의 얼라이언스 체제의 변화 추이
글로벌 해운항만환경 해운항만물류 동향(2) 컨테이너선박의 대형화에 따른 항만간 Mega port 선점경쟁 치열 대형 선사간 인수합병(M&A) 확대 및 얼라이언스 체제로 인한 정기선 시장의 경쟁 심화 컨테이너선박의 대형화 단계 정기선 해운시장의 얼라이언스 체제의 변화 추이 시사점 Mega-Hub port로의 성장을 위한 항만인프라 확충 신항 “컨”부두의 차질 없는 개발 - 초대형 선박의 입출항에 안전한 수심 확보 C/C 등 컨테이너 하역장비의 현대화 및 대형화 추진 하역의 효율화를 통한 재항시간 단축 시사점 대형선사에 대한 항만당국의 교섭력 강화노력 필요 정기선 해운시장의 과점화 현상으로 대형선사의 교섭력 강화 대형선사의 지속적 기항을 위한 다양한 유인책 발굴 등 자료 : KMI, 동북아 주요항만간 코피티션 전략에 관한 연구,

6 글로벌 해운항만환경 해운항만물류 동향(3) 글로벌 터미널운영업체(GTO)의 시장점유율 지속적인 확대
글로벌선사의 컨테이너 전용터미널 확보경쟁 가속화 세계 10대 글로벌 터미널 운영업체(GTO)의 운영현황 글로벌선사의 컨테이너 전용터미널 운영현황 시사점 시사점 터미널운영사업 진출 및 GTO 육성 글로벌선사의 부산항 “컨”터미널 운영참여를 적극 유도 기존 터미널운영업체의 해외진출전략 벤치마킹 국적 대형선사(한진, 현대)와 전략적 제휴를 통한 해외 “컨”터미널 개발 및 운영방안 모색 글로벌선사를 터미널개발 및 운영에 참여토록 유도 부산항을 글로벌선사의 지역 거점으로 육성 부산항 “컨”물동량의 꾸준한 증가를 위한 전략의 일환 자료 : KMI, 동북아 주요항만간 코피티션 전략에 관한 연구,

7 2. 부산항의 현황과 장점

8 부산항 현황 북항 감천항 남항 다대포항 신 항

9 부산항 현황 ▣ 부산항 물동량 현황 ( 2007년 기준 ) ㅇ 컨테이너화물량 : 1,326 TEU ( 세계 5위의 컨처리 항만 ) ㅇ 국제교역항만 : 100 개국, 500 개 항만 ▣ 부산항 터미널 현황 ㅇ 컨테이너 터미널 : 7개 터미널 ( 총 28개 선석 ) - 자성대, 신선대, 우암, 신감만, 감만(BICT, BGCT), 한진감천, PNC 터미널 ▣ 입출항 선박현황 (최근 5개년 평균) 일 일 주 간 연 간 외 항 선 74 522 27,155 내 항 선 60 420 21,860 총 계 134 943 49,015

10 2007년도 세계항만별 물동량 순위 부산항의 국제위상 30,000 24,000 18,000 12,000 6,000 13,261
27,935 (12.7%) 26,150 (20.5%) 23,881 (1.5%) 21,099 (14.2%) 13,261 (10.2%) 10,790 (11.7%) 10,257 (4.9%) 9,900 Singapore Hong Kong Shanghai Shenzhen Kaohsiung Rotterdam Dubai Hamburg Busan < 순 위 변 화 > . 상 해 : 3위 → 2위 . 홍 콩 : 2위 → 3위 . 로테르담 : 7위 → 6위 . 카오슝 : 6위 → 8위 10,700 (20.0%) ※ Source : Ports’ homepage

11 11,843 5,178 Total T/Put T/S T/Put +10.2% 1,326 1,204 1,184 1,149
부산항의 컨테이너물동량 추이 (Unit : 만TEU） 13,000 +10.2% 전체 물동량 Total T/Put 환적 물동량 11,843 11,000 11,492 11,492 1,326 1,204 8,072 1,184 9,000 7,540 1,149 5,178 7,000 1,041 T/S T/Put 4,792 945 +11.6% 4,251 3,887 581 5,000 521 2,942 518 2,389 479 425 3,000 389 Year Year 2002 2003 2004 2005 2006 2007

12 부산항 컨테이너물동량 증가율 추이 T/S Total 10.2% 1.7% 17.1% 10.1% 10.4% 3.1% 32.1%
9.4% 12.7% 8.1% 0.6% 11.6% - 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Total (%) T/S

13 부산항 국가별 교역현황(2007) (단위:천TEU, %) 국 가 합 계 수입 수출 환적 증가율 1 중 국 2,922 651
718 1,553 10.1 2 미 국 2,098 620 457 1,021 4.8 3 일 본 1,908 573 393 942 4.9 4 러시아 389 130 132 128 38.2 5 캐나다 275 78 40 157 5.8 6 홍 콩 259 81 107 70 0.3 7 독 일 257 114 79 64 20.0 8 호 주 251 99 68 84 1.3 9 싱가포르 227 82 63 4.6 10 U.A.E. 213 87 41 85 18.8 기 타 3,340 892 1,254 1,194 17.1 합 계 12,139 3,407 3,371 5,361 10.5 * SOURCE : 부산항 PORT-MIS

14 부산항과 주요항만간 교역현황(2007) (단위:천TEU, %) 항만 계 수입 수출 환적 증가율 1 천진 1,761 387
394 980 8.2 2 롱비치 618 205 173 240 1.8 3 청도 111 144 363 24.6 4 상하이 513 179 174 160 -4.0 5 대련 586 121 104 361 6 벤쿠버 265 74 39 151 7 홍콩 259 81 107 70 0.3 8 NY/NJ 254 95 32 128 14.2 9 LA 44 89 -14.8 10 싱가폴 225 82 62 5.6 기 타 8,103 2,392 2,353 3,358 12.8 합 계 12,139 3,407 3,371 5,360 10.5 * SOURCE : 부산항 PORT-MIS

15 부산항의 장점 : 동북아의 중심 러시아의 극동 관문 부산항 세계 제2위의 경제권 세계의 산업생산 기지
< 동북아시아 현황 > 세계 GDP의 20% 세계 컨 물동량의 33% 세계 인구의 25% 러시아의 극동 관문 미국 부산항 세계 제2위의 경제권 세계의 산업생산 기지 유럽

16 세계 일류의 항만인프라 시설 및 숙련된 인적자원
부산항의 장점 : 우수한 항만인프라와 생산성 세계 일류의 항만인프라 시설 및 숙련된 인적자원 첨단의 항만 IT SYSTEM 구축 - Ubiquitous 항만 조성 효율적이고 신속한 통관, 검역, 검사 SYSTEM 높은 터미널 생산성 ( 30~35 vans / 시간, 크레인 ) 터미널간 경쟁을 통한 우수한 항만서비스 제공

17 부산항의 장점 : 다양한 인센티브 제공 대 상 인 센 티 브 현 황 선 사
대 상 인 센 티 브 현 황 선 사 T/S 볼륨 인센티브 ( 2007년 107억원 지원 ) 입항료 감면제도 (2007, 선박의 입항횟수에 비례 감면) 북항-신항 동시기항선박 입항료 및 접안료 면제 ( 2007 ) 화 주 환적화물 입항료 면제 (연간 120억원) 컨테이너세(20,000원/TEU) 폐지 (2007년 1월) - 수출입 화주들의 비용절감 (연간 900억원) 북항 – 신항간 해상 셔틀서비스 제공 (2007) 터미널 부산항 운영사 인센티브 제도 시행 (2007년 시행)

18 □ 셔틀서비스 운영계획 ( 북항터미널 ~ PNC 까지 셔틀서비스 이용시 )
부산항의 장점 : 북항~신항간 해상 셔틀서비스 제공 □ 추진배경 - 부산항 북항~신항간을 연계하는 해상 셔틀전용선 운행을 추진함으로써 북항, 신항 활성화를 통한 부산항 전체의 경쟁력 강화 □ 추진개요 - 사업(지원)기간 : ‘ ~ ’ 까지 운영 (필요시 조정)     - 사업내용 : 북항~신항간 해상 셔틀전용선 투입 (153TEU급, 1일1항차 운항)     □ 셔틀서비스 운영계획 ( 북항터미널 ~ PNC 까지 셔틀서비스 이용시 )     - 북항터미널 - 북항 8부두 셔틀비용 : 선사 부담.     - 북항8부두내 하역비 : BPA 보전.     - 북항 - 신항간 셔틀서비스 운임 : BPA 보전.     - PNC부두내 하역비 : PNC 보전. * 셔틀서비스 운영과 관련한 실시협약 체결 ( 동부익스프레스 마린㈜ ’ )

19 부산항의 장점 : 저렴한 물류비용 324 250 190 140 143 100 121 ※ Source : KMI 2004

20 3. 부산항의 미래 대응전략

21 신항 건설 신항 배후물류부지 조성 Ubiquitous 항만 조성 북항재개발 추진 해외항만개발

22 신항 건설 위 치 25 ㎞ 북 항 신 항

23 신항 전경 1단계 : 6선석

24 신항 건설개요 신항 배후에 1,000만㎡의 물류부지 조성 연간 1,500만TEU 이상의 컨테이너 화물 처리능력 대형선박을 수용할 수 있는 수심 (-16 ~ -18m) 2015년까지 총 30선석 규모의 항만 건설

25 신항 건설계획(선석수) 3 7 6 18 27 30

26 신항 터미널 전경 북 컨테이너 터미널 및 배후물류부지

27 신항 시설현황(북”컨” 터미널) 1단계 6개 선석( 2,000m ) 운영중 22열 C/C 15기 설치

28 신항 운영사 Phase 2-2 (’08) Phase 1 (’05~’08) Phase 2-3 (’09)
단 계 선 석 개장년도 운 영 자 운영방식 1 9 2005~2008 PNC(DPW) BTO 2-1 4 2009 한진해운 OPERATION 2-2 현대상선 2-3 2010 현대산업개발 2-4 3 쌍용건설 2-5 5 2015 미 정 Phase 2-5 (’15)

29 부산신항 배후수송망(도로, 철도) 건설계획 배후도로 Ⅰ 배후도로 Ⅱ 배후철도 ( 녹산역 ~ 삼랑진역 )
(가덕IC~가락IC~초정IC(부산-대구고속도로) 사업량 : 22.99km (4~8차로) 사업기간 : ’94 ~ ’08 사업추체 : 부산시, 경남도 배후도로 Ⅱ ( 신항 서측 ~ 진례JCT(남해고속도로) ) 사업량 : 17.1km(4차선) 사업기간 : ’07 ~ ‘11 사업주체 : 해수부 배후철도 ( 녹산역 ~ 삼랑진역 ) 사업량 : 38.8km(단, 복선) 사업기간 : ’02 ~ ’11 사업주체 : 해수부, 건교부 진입철도 ( 부산신항 ~ 녹산역 ) 사업량 : 2.92km (복선) 사업기간 : ’04 ~ ’08 . 북항대교 및 영도통과 고가도로 (5.77km) 영도구 영선동~남구 감만동 : 2011년 완공 . 남항대교 (1.92km) 서구 암남동~영도구 영선동 : 2008년완공 배후철도 부산-대구 고속도로 남해고속도로 배후도로 Ⅱ 배후도로 Ⅰ 진입철도

30 신항 배후물류부지 조성 웅동배후부지 (645만 ㎡) 북컨 배후부지(307만 ㎡)
2020년까지 전체 1,000만㎡의 배후물류부지 조성 자유무역지역 지정으로 저렴한 임대료 및 각종 세제혜택 남컨 배후부지 (142 ㎡만) 22

31 < 배후물류부지 참여 외국기업 >
신항 북”컨” 배후물류부지 기업 유치현황 단계 면적 (㎡) 개장년도 투자기업 1 65,000 2005 ㈜대우로지스틱/ DTA 재팬/ 후쿠오카 운유 (2 컨소시엄) 2 424,000 2007 동방㈜/세방㈜/ C&S/SamSkip/ Sanyo Maritime/ 대련선성국제물류등 (7 컨소시엄) 3 494,000 2008 KCTC/㈜범한판토스/ 현대택배㈜/㈜한진/ 미쯔이물산/로커에버스 인터내셔널등 (13 컨소시엄 ) 4 220,800 2009 TBA < 배후물류부지 참여 외국기업 > 일본 : 후지 트레이딩 일본통운, 미쯔이물산 DAIEI SHIPPING 등 18개사 중국 : 신화금집단 유한공사 대련 은휘국제화운 등 14개사 유럽 : Sam Skip B.V (1개사) 기타 : 로커에버스 인터내셔날 등 2개사

32 화물하역업 분류,포장업 운송, 창고업 조립, 가공업 복합 물류 국제 물류 조립,가공 분류,포장 창 고 하 역
배후물류부지 참여업종 조립,가공 분류,포장 화물하역업 분류,포장업 운송, 창고업 조립, 가공업 복합 물류 국제 물류 창 고 하 역

33 부 산 신 항 임대기간 및 임대료 직접세 터미널 배후물류부지 신항 배후물류부지 인센티브 현황 - 임대기간 : 최대 50년
- 임대기간 : 최대 50년 - 임 대 료 : 480원 / ㎡ / Year 직접세 - 초기 3년간 100% 감면 - 이후 2년간 50% 감면 간접세 - 100% 감면 - 부가가치세 전액 감면 터미널 배후물류부지

34 ※ Source : J&K LOGISTICS
부산항 물류모델 : Just in Time Delivery RDC 주요 항만 상하이 대 만 청 도 1일 2일 3일 5일 7일 2일소요 ※ Source : J&K LOGISTICS

35 ※ Source : J&K LOGISTICS
부산항 물류모델 : Cost Down 청도 일본 주요항만 삿포르 청도 부산 토마꼬마이 삿포르 해상 운송비용 38.6％ 보관비용 9.1％ 일본 국내 52.3％ 43.2％ 33.9% ※ Source : J&K LOGISTICS 7.0％ 15.9％ Cost Down -36.4％ -2.1％ ＋4.6％

36 Ubiquitos-Port 조성 GCTS/GPS 화물추적 RFID 자동인식 시스템 실시간 정보제공 U-Port

37 U-Port U-Port 개념 RFID/USN SP-IDC ICD CY Toll Gate TML Gate Yard Quay
Carrier TML Operator Trucking Co. Shipper Forwarder U-Port RFID/USN ICD CY Toll Gate TML Gate Yard Quay CNTR/Truck Info CNTR Yard Info Handling Info Global Container Tracking System CNTR Tracking Info Truck Info Danger Cargo Status Real-time Tracking SP-IDC * SP-IDC : Shipping & Port Internet Data Center

38 * R: Reader, HH: Handheld Reader
부산항 RFID 설치현황 * R: Reader, HH: Handheld Reader 구 분 설치장소 900 R 900 HH 433 R 433 HH CNTR TML 터미널, C/C, T/C 81 24 73 16 Toll Road 광안대교 동서고가 도로 8 T a g 개 수 Tag for Container Truck (900 Mhz) 20,000 (100%) Tag for Container (433 Mhz) ( 한진해운 컨테이너 대상 시범사업 추진중 ) 10,000

39 북항 재개발 추진계획 부산경남지역본부세관 BPA 부산역 부산시청 부산롯데월드(공사중) 부산진역 부산타워 제2부두 중앙부두
제3부두 제5부두 제1부두 연안부두 국제여객부두 단계별 사업년도 개발대상지역 1단계 1-1 ’08~’12 2부두, 중앙부두일원 1-2 ’12~’16 3, 4부두 2단계 ’16~’20 1부두, 여객터미널지역

40 북항 재개발 추진방향 추 진 방 향 ▶ 해양관광, 해양문화 시설 ▶ 여객터미널 ▶ 시민 친수공간 조성

41 해외항만개발 – 러시아 항만 자루비노항 나호드카항 코즈미노만 보스토치니항 블라디보스톡항

42 < 극동러시아 항만개발을 통한 중국 동북3성 물량 유치 >
해외항만개발 – 러시아 항만 < 극동러시아 항만개발을 통한 중국 동북3성 물량 유치 > ○ 자루비노항 “컨”부두 1선석 개발ᆞ운영 ○ 나호드카항 Fishery Port “컨”부두 개발ᆞ운영 기대효과 중국 동북3성(요령, 길림, 흑룡강성)은 연간 약350만 TEU의 물량을 대련항을 통해서 수출하고 있으나, 편도 거리가 1,500km 이상으로 물류비 과다 발생 ⇒ 자루비노항을 통해서 부산항에서 처리(환적)할 경우 엄청난 물류비와 시간의 절감효과

43 Busan Port Authority / www.busanpa.com
감사합니다 Busan Port Authority /