중국 산업 및 산업기술경쟁력 정보 구축사업 (3차년도)

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1 중국 산업 및 산업기술경쟁력 정보 구축사업 (3차년도)
공 구 업 종 공 구 분 야 T F T

2 목 차 연구의 개요 공구업종의 현황 및 전망 핵심 품목별 현황  전망 및 산업  기술경쟁력 분석
목 차 연구의 개요 공구업종의 현황 및 전망 핵심 품목별 현황  전망 및 산업  기술경쟁력 분석 공구업종의 산업정책과 협력현황 한  중 공구산업 협력증진 및 대응방안

3 연구 배경 연구 내용 연구 방법 1. 연구의 개요 - 배경, 내용, 방법
절삭공구, 다이아몬드공구, 전동공구 품목의 중국 수요 증가 국내외 시장에서 중국과의 치열한 가격경쟁에 따른 중국 공구제조업체의 제조원가 및 기술력 파악 한 · 중 산업 및 기술협력 확대 방안 모색(중국의 원자재 생산과 한국의 공구 생산기술) 절삭공구, 다이아몬드공구, 전동공구 품목의 산업경쟁력 분석 수급동향, 시장전망, 시장구조, 기술/품질/가격/생산경쟁력 파악 한 · 중 산업 및 기술경쟁력 비교, SWOT분석 중국 현지 실사를 통한 심층 면담 조사 기존 연구 문헌, 인터넷을 통한 자료 조사 네트워크(중국협회, 업체)를 활용한 자료 조사 연구 내용 연구 방법

4 1. 연구의 개요 - 연구의 목표 최종 목표 세부 목표 구체적 실적 예상치 중국 공구산업 및 기술경쟁력 정보구축
다이아몬드공구, 절삭공구, 전동공구 중 국의 기술력 · 경쟁력 수준 조사 중국 진출 또는 제3국 시장에서 중국과 경쟁시 바로 활용 가능 중국 현지실사를 통한 산업현장문제점 파악 및 대응방안 연구 미시적 산업경쟁력 정보확보 중국내 성(省)단위, 연안도시단위 지역연구수행 한 · 중 산업 및 기술경쟁력 SWOT분석, 비교우위 분야 도출 중국(연구)정보 인프라확충 산 · 학 · 연 · 관의 중국 및 산업기술전문 가 발굴(중국어＋산업기술전문가) 중국산업정보 구축/업계에 중국정보 확산 수출확대를 위한 아웃소싱 TOOL 확보 및 정보제공 중국산업기술전문가 POOL 구성 정보제공 인터넷서비스 중소기업의 대 중국 진출 정보제공 자동차, 항공, 금형, 기계, 전기, 전자등 산업별 한중 공구업체 기술 및 생산협력 정보제공 한․중 양국간 협력토대 마련 효과적인 한 · 중 산업기술협력전략 마련 양국기업과 정부간 합작투자,전략적 제휴, 마케팅지원등 협력방향 제시

5 품목선정배경 1. 연구의 개요 - 품목 선정의 배경 품 목 선 정 배 경 절삭공구
다품종 소량생산의 공구업종중 시장규모 및 기술 발전 속도가 빠르고 국내외 시장에서 뿐만아니라 중국시장 내에서도 경쟁이 치열한 품목인 절삭공구, 다이아몬드공구, 전동공구를 핵심품목으로 선정함. 품 목 선 정 배 경 절삭공구 원자재 40%보유하고도 저가 표준화 절삭공구 생산 중국은 세계 가공공장으로서 고정밀 하이테크분야 수요증가 중국 공구 총수입의 73.4% 고정밀 절삭공구 수입 한국의 대중국 수출 최근 3년간 88.4%증가 중국의 원자재 생산과 한국의 생산기술의 협력방안 모색 다이아몬드공구 건설 · 석재용 다이아몬드공구 품질대비 가격경쟁력 확보 미국에서 반덤핑으로 제소 중국 건설 · 석재용 다이아몬드공구 시장 유망 중국의 산업용 다이아몬드공구 생산수준 파악 전동공구 세계 전동공구 총생산의 70% 점유, 생산의 80% 수출 저가 OEM수출 및 비브랜드로 유통, 안정성 문제 야기 중국 산업용 전동공구 생산수준 및 시장 파악 한국 전동공구업체 중국진출 가속화

6 1. 연구의 개요 - 사업추진 절차 공구업종의 품목별 중국의 전반적 현황조사 국내 문헌자료 조사분석 중국 공구관련 자료 조사
미국 및 일본 등의 외국문헌 자료조사 인터넷 자료 조사 ▼ 품목별 세부정보 조사 중국공구협회, 다이아몬드협회, 전동공구협회 등 중국 기관을 활용한 업종 별 정보조사 중국진출 한국기업 및 지원기관의 정보자료 활용 경쟁력 조사 국내 전문가의 중국방문 조사 중국공구협회, 다이아몬드협회, 전동공구협회등 중국 기관의 정보자료 활용 해외 조사및 연구자료 활용 경쟁력 분석 국내 전문가의 항목별 평가 해외 조사 및 연구 정보자료 활용 대응방안 수립 경쟁력 분석 결과를 토대로 한 대응방안 수립

7 성도공구연구소(성도공연과기고빈유한공사)
1. 연구의 개요 - 중국 현지 실사 업체 선정 배경 및 팀원별 구성도 중국 현지 실사 업체 선정 배경 중국 공구제조업체의 경쟁력을 대표할 수 있는 기업 생산량이 많은 업체 내지는 기술적으로 우위에 있는 기업 지역적 고려보다는 공구품목의 다양성을 감안하여 품목별 핵심품목 생산업체 팀원별 구성도 날 짜 품 목 지 역 출장자 명단 조사기업 8월28일 ~ 9월3일 다이아몬드 공구 공장방문 불산 귀양 정주 장걸 단양 강일영 한국공구공업협동조합 이  사 광동분랑초경재료제품유한공사 제육사륜창 하남부내극초경재료유한공사 정주마료마구마삭연구소 하남황하시풍고빈유한공사 단양강남공구유한공사 김태완 신한다이아몬드공업(주) 부  장 김봉국 이화다이아몬드공업(주) 부  장 전동공구 공장방문 소주 항주 무의 동완 박헌찬 산업기술시험원 부  장 광동전동공구엄유한공사 항주박세전동공구유한공사 우력특공구제조유한공사 동완후가과기전업장 Positec기계유한공사 계양전기(소주)유한공사 박현종 계양전기(주) 부  장 박재현 한국공구공업협동조합 과  장 9월4일 ~ 9월10일 절삭공구 성도 주주 상해 허성중 두원공과대학 교  수 성도공구연구소(성도공연과기고빈유한공사) 성도성량집단유한공사 주주경질합금집단유한공사 강소천공공구고빈유한공사 강소단공실업총공사 상해공구창유한공사 김학규 한국야금(주) 연구소장 나상호 한국공구공업협동조합 전무이사 문병윤 한국공구공업협동조합 차  장 유영헌 산업자원부 산업기계과 사무관

8 1. 연구의 개요 - 중국 현지 실태조사 방문기업 절 삭 공 구 다이아몬드공구 전 동 공 구 업체명 기업형태 생산품목
‘04 매출액(만위엔) 종업원수(명) 성도공구연구소 (성도공연과기고빈유한공사) 국영 초경공구, CBN, PCD공구, 코팅공구 5,719 600 성도성량집단유한공사 민영 절삭공구, 측정공구, 초경합금 35,000 2,200 주주경질합금집단유한공사 초경합금, 초경절삭공구 320,000 8,600 강소천공공구고빈유한공사 고속도강, 고속도강 드릴 16,319 6,216 강소단공실업총공사 드릴, 브로치, 소우 31,300 3,200 상해공구창유한공사 초경공구, 드릴, 탭, 인서트, 브로치 40,000 1,500 다이아몬드공구 업체명 기업형태 생산품목 ‘04 매출액 (만위엔) 종업원수 (명) 광동분랑초경재료제품유한공사 민영 소우블레이드, 산업용다이아몬드공구 11,000 410 제육사륜창 국영 레진휠, 메탈휠, CBN공구 4,300 650 하남부내극초경재료유한공사 CBN분말, CBN공구 14,000 270 정주마료마구마삭연구소 로타리드레샤, CBN휠 8,000 332 하남황하시풍고빈유한공사 공업용다이아몬드분말, 소우블레이드 250,000 5,000 단양강남공구유한공사 소우블레이드, 컵휠 6,080 260 전 동 공 구 업체명 기업형태 생산품목 ‘04 매출액 (만위엔) 종업원수 (명) 계양전기(소주)유한공사 외국독자 전동 그라인더, 드릴, 샌더 4,596 185 POSITEC기계유한공사 민영 전동 그라인더, 드릴, 샌더, 소우 205,000 3,500 항주박세전동공구유한공사 540,909 2,300 우력특공구제조유한공사 외국합작 24,000 500 동완후가과기전업장 1,690,810 광동전동공구엄유한공사 9,000 300

9 1. 연구의 개요 - 산업 및 기술경쟁력 분석요소 산업경쟁력 기술경쟁력 산업경쟁력
산 · 학 · 연 전문가로 구성된 T/F팀에서 중국 현지 확인 및 면담, 설문조사, 문헌조사 등을 통해 종합 분석. 엔드밀, 인서트등 46개 제품 샘플링, 국내 연구소에서 성능평가 실시 중국 실사시 유통상가 방문, 외자기업, 한국기업, 중국기업의 제품신뢰도 파악 산업경쟁력 산업경쟁력 가격경쟁력 원자재 구입가격 인건비 제조경비 물류비 등 부대경비 금융 비용 품질경쟁력 정밀성 불량율 품질인증획득여부 품질관리 공정설비 생산방식 시험설비 생산경쟁력 생산성 생산리드타임 납기 준수 작업 공정의 표준화 보유 설비 생산공정의 자동화 생산공정시스템 기계설비경쟁력 공정 설비 품질 관리 생산 방식 시험 설비 조직경쟁력 생산 인력수준 기획/디자인 인력수준 기술/생산관리인력 수준 서비스경쟁력 거래의 정보화 수준 기업홍보/고객접객수준 기술경쟁력 기술경쟁력 연구개발 R & D투자 연구인력 원천기술 설계 기술 소결/용접/코팅기술 시험평가기술 응용기술 신제품 개발기술 신기술응용능력 생산기술 조립/가공기술 A/S기술 샘플테스트 샘플링 테스트

10 산업적특성 기술적특성 경제적특성 2. 공구업종의 현황 및 전망 - 산업의 특성
공구는 일반 사용자에서부터 제조업 전반에 사용되는 소모성 핵심 도구로 관련산업의 품질향상과 기술개발, 원가절감 및 생산성 향상의 척도 산업적특성 소모성으로서 연관산업에 파급효과가 큰 핵심 기반산업 다품종 소량생산의 기술집약적 중소기업형 산업 국가기반산업의 경쟁력 확보에 중요한 역할을 하는 요소산업 대량생산이 불가하며 공정자동화에 어려움이 많은 자본집약적 산업 기술축적에 많은 시간이 소요되는 전형적인 노하우 산업 원자재 원가구성비가 높은 재료공업 신소재산업과 첨단산업 발전에 핵심역할을 하는 고부가가치 산업  전후방산업에 대한 파급효과가 크고 수요계층이 다양한 산업 수출 유망산업 기술적특성 경제적특성

11 •복사기, 비디오드럼, 브라운관, PCD기판가공
2. 공구산업의 현황 및 전망 - 연관산업의 흐름도 자동차 산업 공구 산업 기계 산업 •엔진, 미션, 펌프, 브레이크등 정밀가공, 조립 ← •원료분말 합성기술 •열처리 기술 •소재조성 설계 기술 •원료배합 기술 •소결 기술 •코팅 기술 •정밀가공 기술 •공구연삭 기술 → •기계 부품 정밀 가공, 조립 항공 산업 소재․철강 산업 •엔진, 미션, 브레이크등 정밀가공, 조립, 제작 •철강의 인발 가공, 절단, 압연, 신소재 가공 금형 산업 전기․전자 산업 •금형의 모방 가공 •곡면 절삭 가공 •금형강등 범용가공 •전기부문가공, 조립, 철선 인발가공 •복사기, 비디오드럼, 브라운관, PCD기판가공 반도체 산업 건설 산업 •반도체 웨이퍼 절단 •미디어의 정밀가공 •내외장공사, 도로, 항만, 건축, 교량, 구조물해체 보석,세라믹,유리 산업 석재․광산 산업 •다이아몬드, 큐빅등 보석가공 •세라믹, 유리가공, 운반 •판재, 묘석가공, 채석관리 •광산시추, 탐사 ↙ ↘ DIY 산업 개인 산업 •일반가정용 제작, 수리,  조립용 공구 •철공소, 목조건축, 전문 수리용 공구 국가 기간산업

12 2. 공구산업의 현황 및 전망 - 세계 공구산업(1) 생산 및 수급현황
(단위:억불) 세계공구시장 규모는 450억불 규모, 연 평균 3.9%의 성장세에 따라 2010년에 억불 전망 절삭공구 210억불, 다이아몬드공구 60 억불, 전동공구 150억불, 수공구 30억 불 규모 세계 공구시장의 57.7%를 미국, 독일, 일본, 중국이 점유 세계공구시장현황 품목별 수요비중 국가별 시장점유율

13 2. 공구산업의 현황 및 전망 - 세계 공구산업(2) 경쟁구조의 변화 기술변화동향 전 망
다국적기업의 시장지배력 집중현상 심화 및 분업화 시장규모 급속 확대보다는 고속화 가공 Machine보급추세에 따른 제품의 고급화, 다양화 난삭재가공 고정밀공구 수요증가, DIY(Do It Yourself)공구시장 확대에 따른 선진국, 개발도상국, 후진국간의 양극화 현상 기술변화동향 절 삭 공 구 고속가공, 건식가공, 고경도 가공 및 고정밀 사상작업 공구 개발 코팅 절삭공구 비중 70%이상으로 확대 환경문제 해결과 환경보호를 위한 PVD코팅시도, Dry Cutting 공구 개발 저절삭, 저저항, 다기능 공구개발 다이아몬드공구 다이아몬드공구의 적용 능력 확대 및 환경대응 공구개발/금속, 고정밀 가공용 다이아몬드 공구 개발 전 동 공 구 경량화, 다기능화, 소형화의 제품개발 친환경 및 사용자 관점에서의 진동 및 소음 개선 전 망 다국적기업 시장집중 심화, M&A와 현지생산 또는 합자투자등의 분업화 가속화 한국, 중국, 대만등의 원천기술 향상에 따른 기술격차 해소로 가격경쟁력 심화 생산성 향상, 에너지 절감 및 친환경적 공구개발 고효율, 고능률 절삭공구 개발

14 2. 공구산업의 현황 및 전망 - 한국 공구산업(1) 생산 및 수급현황 공구제조업체 437개사, 종업원 50인하 86%
(단위:억원) 공구제조업체 437개사, 종업원 50인하 86% 생산규모 16,826억원(연평균 7%증가), 수출 825백만불(연평균 26.5%증가), ‘03년부터 무역흑자 시장규모 15,015억원, 최대 수요처는 자동차산업 30%비중 한국공구시장현황 업종별 분포도 국가별 수출현황 국가별 수입현황

15 2. 공구업종의 현황 및 전망 - 한국 공구산업(2) 경쟁구조의 변화 기술변화동향 전 망
중소기업은 특수공구 생산, 선도업체는 표준화된 대량제품과 특수공구 생산 병행, 업체간 경쟁치열 국내 공구유통업체 5,000여개로 유통단계는 복잡하지만 체계화 선진국 대비 85-90%의 경쟁력을 보유하고도 국내 업체간 경쟁, 중국의 저가공세에 가격경쟁력이 약화 기술변화동향 절 삭 공 구 초정밀 가공을 위한 소형화, 고급화 추세: 마이크로 드릴 공작기계의 고속화 따른 고속, 고능률 공구개발: 고속가공용 엔드밀 다이아몬드공구 다이아몬드공구의 적용 능력 확대 제품 출시 산업용 다이아몬드공구의 상품화 및 수출 전 동 공 구 DIY시장 대응 충전전동공구의 고급화: 디자인, 밧데리 수명 개선 건설용, 조립산업용 전문가용 전동공구의 품질개선 전 망 전후방산업의 고정밀 공구 수요 증가로 수입에 의존하고 있는 30,000여종의 공구개발 가속화 선진 공구제조업체와의 기술제휴 확대 및 해외시장에서 품질/가격경쟁력 확보 2010년 생산 3조원, 수출 13억불 달성 가능

16 2. 공구산업의 현황 및 전망 – 중국 공구산업(1) 생산 및 수급현황
(단위:억위엔) 공구제조업체 1,943개사, 종업원수 ,423명(평균 종업원수 172명) 시장규모 억위엔(연평균 24.9%증 가), 수출 37.6억불(연평균 28.5%증가), 수입 14.5억불(연평균 43.2%증가) 생산규모 억위엔(연평균 24.7%증 가), 소재에서 제품까지 일괄 생산, 다량 생산에 따른 가격경쟁력 확보 중국공구시장현황 업종별 분포도 지역별 분포도 조직형태별 분포도

17 2. 공구산업의 현황 및 전망 – 중국 공구산업(2) 경쟁구조의 변화 기술변화 응용 전 망
저가품 생산 주력, 61.9%수출하면서도 기술저하에 따라 내수시장 %를 수입의존 정밀가공용 수입공구, 중국산과 경쟁대상이 아님. 저가물량 공세에 따른 선진국의 덤핑제소등 견제심화 기술변화 응용 국가별 수출비중 자원낭비, 에너지소비, 인력소모에 대한 자성 및 중국정부의 공구산업 에 대한 인식변화 자동차부품가공용 절삭공구 국산화, 산업용다이아몬드공구 상품화, 전동공구 자사브랜드화 추진 전 망 고정밀 공구 수요증가에 따른 제품의 다변화와 품질향상 개방화에 따라 선진국과의 기술제휴, 합자투자 가속화 국가별 수입비중

18 3. 핵심 품목별 현황 · 전망 및 산업 · 기술경쟁력 분석 - 세계 및 한국 절삭공구 산업 현황
세계 시장규모 210억불(연평균 6.3%성장), 미국, 일본, 독일, 증국이 59.5%점유 한국 절삭공구 생산 12,252억원, 수출 467,749천불(일본, 중국, 미국, 독일이 56.6%비중), 수입 ,598천불(일본 40%비중) 한국 절삭공구 제조업체 227개사, 자산 200억원이상 업체 6.6%불과하며 종업원 30인이하가 74.5%로 영세함. 세계시장은 시장지배력 집중: 샌드빅계열(세코, 발터), 케나멘탈계열(비디아), 이스카계열(잉가솔, 대구텍), 일본시장은 일본제조사가 독점 고속가공, 건식가공, 고경도강 가공 및 고정밀 사상 작업용 공구 개발로 제품의 고급화 및 다양화 고속가공용 Machine의 보급 확대로 고속가공용 고부가가치 제품 수요증가(원재료의 고급화/코팅의 다양화) 절삭공구의 코팅비율 이미 70%상회 (단위: 억불) 세계 절삭공구 수요와 전망 절삭공구 국가별 수요

19 3. 핵심 품목별 현황 · 전망 및 산업 · 기술경쟁력 분석 – 중국 절삭공구 산업현황
생산 및 수급현황 (단위:억위엔) 절삭공구업체 320개사, 종업원수 89,696명, 절강성, 강소성에 39%가 분포됨 시장규모 억위엔, 수출비중 40.2%, 수입의존도 50.8% 생산규모 억위엔(연평균 28.4%증 가) 중국절삭공구시장현황 지역별 분포 조직형태별 분포

20 중국절삭공구시장현황 국가별 수출비중 국가별 수입비중 중국 절삭공구 수요자의 구매결정 요소 중국 절삭공구 수요자 제품획득 경로

21 Sandvik Coromant(山特維克可樂滿)
3. 핵심 품목별 현황 · 전망 및 산업 · 기술경쟁력 분석 - 중국 절삭공구 산업전망 경쟁구조의 변화 중국 절삭공구 시장 외국기업 시장점유 순위 순위 업체명 1 Sandvik Coromant(山特維克可樂滿) 2 Mitsubishi(三菱) 3 Walter(瓦爾特) 4 Hitachi(日立) 5 Kennametal(肯納) 6 Sumitomo(住友) 7 Seco(山高) 8 Kyocera(京瓷) 9 Iscar(伊斯卡) 10 Tungaloy(東芝泰珂洛) 14 OSG(歐士机) 21 Guhring(鈷領) 23 Taegutec(대구텍) 26 Korly(한국야금) 53 Dine(다인정공) 55 YG-1(와이지-원) 표준화된 전통절삭공구 생산에 주력하여 자동차산업에서 중국산의 비 중이 20%미만 외자기업의 제품, 수입산 공구는 경쟁대상이 아님. 미국, 독일, 일본산이 최고의 제품군이며 대만, 한국이 중저가 시장, 중 국이 저가시장 수요 담당 기술변화 응용 절삭공구 재료와 코팅기술 연구 활발하여 전통절삭공구에서 초경합금, 코팅공구, PCD공구로 발전단계 자동차 부품가공 고정밀공구의 품질향상과 국산화 추진 전 망 선진국과의 기술제휴, 투자협력을 통해 자동차산업에서 고정밀 수입 공구 수입대체 소재에서 제품까지 일괄생산에 따른 가격경쟁력 강화 및 소재업체의 제품경쟁력 강화

22 3. 핵심 품목별 현황 · 전망 및 산업 · 기술경쟁력 분석 - 절삭공구 산업경쟁력 분석
현재는 한국이 3년의 우위, 2010년에는 2년으로 격차해소 원자재 자급과 낮은 인건비, 저렴한 제조경비를 바탕으로 2010년에도 가격경쟁력 계속 우위 생산시설 노후와 자동화율 저하, 열처리, 코팅, 시험능력등 원천기술 부족 → 다국적기업과 부문별 협력, 생산성 향상 11.5계획에서 자동차부품 가공용 절삭공구 국산화 추진시 품질수준은 크게 향상 소재부터 제품까지 일괄 생산, 제품 다양화로 다국적기업과 협력가능성 높음. 산업인프라 조성(성도기술연구소, 국가정밀공구공정기술연구센터, 정밀공구생산촉진센터, 절삭공구표준화기술위원회) 구    분 선진국 (일본) 한    국 중    국 현재 2007 2010 생산경쟁력 100 93 94 95 82 85 87 품질경쟁력 91 81 가격경쟁력 104 102 121 118 115 설비경쟁력 90 80 83 조직 및 인력수준경쟁력 92 서비스경쟁력 96 84 86 89 종 합 88 주) 2점에 1년 차이의 격차

23 3. 핵심 품목별 현황 · 전망 및 산업 · 기술경쟁력 분석 - 절삭공구 기술성능 평가결과(1)
주주경질합금집단유한공사, 자공경질합금유한공사, 성도공구연구소 제품과 한국야금 제품을 시험평가 중국산은 엔드밀 8개, 선삭용 인서트 26개, 밀링용 인서트 20개 선삭용 인서트 외관치수 측정결과 한국야금과 주주경질합금집단유한공사가 동등

24 3. 핵심 품목별 현황 · 전망 및 산업 · 기술경쟁력 분석 - 절삭공구 기술성능 평가결과(2)
밀링용 인서트 외관치수 측정결과 성도공구연구소, 주주경질합금집단유한공사와 한국야금(주)동등(모두 ISO공차범위내) 엔드밀도 주주경질합금집단유한공사와 한국야금(주)은 동등

25 3. 핵심 품목별 현황 · 전망 및 산업 · 기술경쟁력 분석 - 절삭공구 기술성능 평가결과(3)
선삭용 인서트 외관치수 측정결과 중국산 내모성과 인성에서 열세

26 3. 핵심 품목별 현황 · 전망 및 산업 · 기술경쟁력 분석 - 절삭공구 기술성능 평가결과(4)
밀링용 인서트 외관치수 측정결과 주철용의 경우 내마모는 동등 또는 동등이하, 주주경질합금집단유한공사 YD101의 인성은 한국야금과 동등, 성도공구연구소 강용CT20은 매우 취약한 인성.

27 결 론 3. 핵심 품목별 현황 · 전망 및 산업 · 기술경쟁력 분석 - 절삭공구 기술성능 평가결과(5)
선삭용 인서트 외관치수 측정결과 주주경질합금집단유한공사 8Φ 엔드밀은 한국야금과 동등 결 론 합금제작상 특성 및 형상 치수품질은 한국야금과 주 주경질합금집단유한공사가 동등, 절삭성능은 한국 야금(주)이 동등이상의 품질. 성도공구연구소는 전 반적으로 열세. 인서트는 한국야금대비 주주경질합금집단유한공사 는 약 80~90%수준, 성도공구연구소는 70%이하 성능. Endmill은 한국야금과 주주경질합금집단유한공사가 동등, 성도공구연구소는 치수제작 품질 열세.

28 3. 핵심 품목별 현황 · 전망 및 산업 · 기술경쟁력 분석 - 절삭공구 기술 경쟁력 분석
현재는 한국이 5년 우위,  2007년 4년, 2010년 3.5년으로 격차 해소 생산기술은 범용가공에서 정밀가공으로 발전 - 자동차산업 수요 현재 20% → 35%이상으로 확대 - 코팅공구 생산 현재 35% → 50%이상으로 확대 원천기술은 소재기술의 발전과 선진국과 전략적 제휴, 업종 연구소의 원천기술 보급확대에 따라 기술격차 해소 신기술 개발기술과 신기술응용능력, 가공기술에서는 한국이 여전히 우세 R&D투자(중국 3.8%:한국1.1%)와 연구인력수(중국 9.9명: 한국 6.3명) 중국이 우세 구 분 선진국 (일본) 한국 중국 현재 2007 2010 설계기술 100 87 88 89 81 84 소결  성형기술 92 93 94 82 85 용접  열처리  코팅기술 신제품 개발기술 95 96 97 83 신기술 응용능력 생산기술 86 조립 및 가공기술 A/S 기술 시험평가 기술 품질 수준 내구 수명 90 91 80 종  합 주) 2점에 1년 차이의 격차

29 3. 핵심 품목별 현황 · 전망 및 산업 · 기술경쟁력 분석 - 절삭공구 SWOT분석
구분 한    국 중    국 강점 가격대비 품질경쟁력 우위 가공능력과 설비 활용능력 우수 정밀 가공기술, 생산기술등 기술응용도 우수 (수입의존 고정밀 절삭공구 수입대체 가능 선진 신기술 대응능력 우수(OEM생산에서 역수출 전환) 원자재 자급, 낮은 인건비 바탕으로 가격경쟁력 확보 전후방 산업 고속성장에 따른 내수기반 확대 표준화된 제품생산에 따른 생산성 우위 산학연의 산업인프라 우수 약점 원자재 전량 수입에 따른 가격경쟁력 저하 선진국대비 원천기술부족으로 품질 안정화 미흡 개도국형 산업구조(생산>판매>연구개발) R&D 및 설비투자 비용 부족 산업인프라 부족(인력양성기관, 연구소등) 선진 기술도입 어려움 다품종 다량생산에따른 원자재 낭비, 기술집중도 저하 설비 노후화 및 자동화율 저하 중국산에 대한 부정적 인식으로 신뢰성 저하 원천기술 부족 기회 한국산 수요증가 및 글로벌소싱을 통한 생산협업관계 확대 3만여종의 수입대체품 개발 다기능, 고능률의 고정밀 절삭공구 수요증가 다품종 소량생산에 따른 기술 분업화가 가능 전후방산업의 절삭공구 수요증가 표준 절삭공구에서 고정밀 절삭공구 생산으로 전환 산학연 협력체계 구축   (전문인력 배출, 연구개발, 표준화 보급) 선진기술도입과 고급 기술인력 활용도 위협 국내 업체간 과당경쟁으로 가격경쟁력 약화 원자재 수입의존도가 높아 채산성 약화 중국과의 기술격차 해소 선진국의 견제 심화 인도등 후발국가의 도전 정부의 원자재 낭비 제한정책 다국적기업의 중국 내수기반 확대 외자기업의 수입 절삭공구 사용 증가 해외시장에서의 저가공세에 따른 선진국 견제

30 3. 핵심 품목별 현황 · 전망 및 산업 · 기술경쟁력 분석 - 세계 및 한국 다이아몬드공구 산업 현황
세계 시장규모 50억불(연평균 3.6%성장), 미국, 독일, 일본, 중국이 71.7%점유 한국 다이아몬드공구 생산 4,561억원(건설․석재용 70%), 수출 191,310천불, 수입 29,610천불 한국다이아몬드공구 제조업체 143개사, 자산 200억원 이상 업체는 5.6%불과하며 종업원 30인 이하 78.4%로 영세함. 산업자원부 선정, 세계일류화 상품(세계 5위) 밀도편차를 줄이기 위한 다양한 방법 시도(CIP와 HIP등 새로운 제조기술 적용 시도) 소음문제등 환경대응을 위한 디텐소 소우, 무소음샹크 소우 개발, CVD코팅 다이아몬드공구 상용화. 아사히(일), Norton, Diamond Products(미), Winter(독), Tyrolit(오스트리아), Gang Yang(중), 이화, 신한등 치열한 경쟁구도 (단위: 억불) 세계 다이아몬드공구 수요와 전망 다이아몬드공구 국가별 수요

31 3. 핵심 품목별 현황 · 전망 및 산업 · 기술경쟁력 분석 - 중국 다이아몬드공구 산업 현황
(단위:억위엔) 생산 및 수급현황 다이아몬드공구제조업체 710개사, 종업원수 68,201명, 강소성과 하남성(정주)에 41.3%분 포 시장규모 억위엔, 생산규모 120억위엔, 내수 및 수출은 20%이상 증가 건설, 석재용 다이아몬드 커터, 톱 주력 생산, 산업용다이아몬드공구 생산은 초기단계 중국 다이아몬드공구시장현황 국가별 수출비중 국가별 수입비중

32 다이아몬드 톱 생산능력과 생산실적(수량기준)
3. 핵심 품목별 현황 · 전망 및 산업 · 기술경쟁력 분석 - 중국 다이아몬드공구 산업 전망 경쟁구조의 변화 다이아몬드 톱 생산능력과 생산실적(수량기준) (단위: 천개, %) 미국으로부터 한국과 함께 반덤핑으로 제소(한국산의 1/4 가 격유지) 석재, 건축, 건설분야에서 수요증가로 중국업체간 경쟁치열 구    분 ‘03 ‘04 생산능력 생산 Finished Sawblades 24,790 24,529 33,295 31,251 Diamond Core 8,707 7,210 11,468 9,703 Diamond Segment 12,689 9,726 15,084 12,409 합 계 46,186 41,465 59,847 53,363 기술변화 응용 자료원: 미국 ITC(United States International Trade Commission) 중국 산업용다이아몬드공구 시장(1억불 규모) 수요증가로 책연구소를 중심으로 상품화 석재, 건설용 다이아몬드공구 적용영역 확대를 통한 제품 다 변화 중국산 다이아몬드 톱 미국수출 실적 (단위: 수량 천개, 금액 천불, 단가 불) 전 망 구분 ‘03 ‘04 수량 금액 단가 중국 7,978 16,386 2.05 10,940 26,099 2.39 한국 2,449 19,190 7.84 2,431 26,565 10.93 기타 25,520 58,427 2.29 37,532 67,503 1.80 세계시장에서 품질대비 가격경쟁력 확보로 저가의 DIY시장 주도 제조 원천기술 부족으로 한국등과 다각적인 교류모색 산업용다이아몬드공구 품질향상시 세계시장에서 점유율 확 대 및 중국내 수입대체 가능 자료원: 미국 ITC(United States International Trade Commission)

33 3. 핵심 품목별 현황 · 전망 및 산업 · 기술경쟁력 분석 - 중국 다이아몬드공구 산업경쟁력 분석
산업경쟁력은 현재는 한국이 2.5년의 우위에 있으나  2007년 2년, 2010년 1.5년으로 격차해소 중국은 다이아몬드분말 자급과 낮은 인건비를 바탕으로 대량 생산에 의한 가격경쟁력 확보 이미 건설․석재용 다이아몬드공구는 한국산과 동등 수준 초정밀 가공 및 난삭재 가공용 산업용다이아몬드공구는 수입의존 설비의 노후화, 현장적용 개발 능력 부족, 전문가 부족으로 고정밀 공구생산에 한계 국가 주도급 업종연구소를 중심으로 한 기술보급, 분업화와 전문화에 따른 설비자동화 가속, 원천기술의 향상 산업용다이아몬드공구중 레진휠과 메탈휠은 한국산의 20-30%가격수준으로 품질대비 가격경쟁력 보유 구    분 선진국 (일본) 한    국 중    국 현재 2007 2010 생산경쟁력 100 93 95 97 85 89 92 품질경쟁력 94 96 87 가격경쟁력 111 108 104 127 123 115 설비경쟁력 88 91 78 83 조직 및 인력수준경쟁력 81 84 서비스경쟁력 79 90 종 합 주) 2점에 1년 차이의 격차

34 3. 핵심 품목별 현황 · 전망 및 산업 · 기술경쟁력 분석 - 중국 다이아몬드공구 기술경쟁력 분석
현재 한국이 3.5년 우위,  2007년 3년, 2010년 2.5년으로 격차 해소 원자재 응용능력 향상, 국가주도 연구소에서 원천기술 보급, 산업용공구 수요증가로 기회요소 많음. 소결, 성형, 용접, 열처리등 원천기술의 빠른 추격, 소형 커터, 소우 대량 생산능력 보유 다이아몬드 팁용접분야에서 레이저 용접기술 불안에 따른 품질수준 저하 시험평가기술은 현재 중국이 1년 우위, 2007년부터 한국이 우위로 전환(산업용공구 개발과 양산화) R & D투자비율 3%로 한국(5%)보다 낮으나 연구인력수는 한국의 9.9명보다 많은 11.7명 구분 선진국 (일본) 한국 중국 현재 2007 2010 설계기술 100 95 97 89 92 소결, 성형기술 90 96 88 94 용접, 열처리, 코팅기술 87 신제품 개발기술 85 82 91 신기술 응용능력 93 80 83 생산기술 86 조립 및 가공기술 84 A/S 기술 시험평가 기술 품질 수준 79 내구 수명 종  합 주) 2점에 1년 차이의 격차

35 3. 핵심 품목별 현황 · 전망 및 산업 · 기술경쟁력 분석 - 다이아몬드공구 SWOT 분석
구분 한    국 중    국 강점 선진국 대비 가격경쟁력이 다소 우위 중국대비 정밀 가공기술, 생산기술등 기술경쟁력 우위 선진과 대등한 생산기술 보유 고부가가치 첨단제품에 대한 상품화 경험 및 기술 노하우 다이아몬드분말 자급으로 가격경쟁력 확보 산업의 노동집약적산업 성격 및 생산우위 산학연의 산업인프라 우수 국책 연구소를 중심으로 다양한 제품개발 노하우 보유 약점 재료비, 인건비등 제조경비가 높음 OEM수출에 따른 브랜드 인지도 저하 산업용 생산설비 투자비 과중 원천기술인 원료배합, 성형, 소결기술 부족 테스트설비 부족으로 실제 현장적용시 시행착오 건설․석재용 생산집중으로 산업용 개발지연 설비의 노후화 및 자동화율 저하 R&D투자 능력 미흡 고부가가치제품에 대한 상품화 노하우 부족 중국산의 부정적 이미지로 인한 신뢰성 저하 기회 내수에서 산업용 수요증가와 신제품 개발 기회가 많음 수출유망상품으로 정부의 지원 가격대비 품질확보로 내수기반 확보 내수 수요기반이 넓음(건설․석재용, 산업용) 원자재 자급에 따른 원천기술 향상속도가 빠름 품질대비 가격 경쟁력 확보 위협 국내 업체간 과당경쟁에 따른 채산성 약화 연구인력 부족과 인력난 가중 중국의 저가공세 선진국의 견제 심화로 부가가치시장 진입장벽 과당경쟁으로 이윤이 적어 R&D투자 위축 후발국대비 인건비가 높아 가격경쟁력저하 자국업체간 과다 경쟁 저가공세에 따른 선진국의 반덤핑제소등 수입규제조치 선진 기술도입 미흡 해외시장에서 한국과의 경쟁심화로 기술개발 지연

36 3. 핵심 품목별 현황 · 전망 및 산업 · 기술경쟁력 분석 - 세계 및 한국 전동공구 산업 현황
세계시장 규모 150억불(연평균 3%성장), 미국, 독일, 일본등이 61.3%점유 한국 전동공구 생산 104,276백만원, 수출 66,388천불, 수입 159,103천불 한국 전동공구 제조업체는 20개사, 자산 200억원 이상 업체는 10%에 불과 종업원 30인 이하 65%로 영세함. 기술집약적 산업으로 전동기(아마추어)의 성능 개선, 소음 및 진동 품질의 중요성이 강조 전동공구는 배터리기술의 발달로 가볍고 파워가 향상된 제품, 인체공학적 디자인 제품, 안정성이 확보된 제품 수요증가 보쉬(독), 블랙엔데커(미), 마키다(일), 유라이트(중), 계양, LS산전등이 치열한 경쟁구도, 보쉬가 세계시장 30%점유  (단위: 억불) 세계 전동공구 수요와 전망 전동공구 국가별 수요

37 3. 핵심 품목별 현황 · 전망 및 산업 · 기술경쟁력 분석 – 중국 전동공구 산업 현황(1)
생산 및 수급현황 (단위:억위엔) 전동공구생산은 년 2억대로 세계 전동 공구 총생산의 70% 수준인 억위엔 제조업체 417개사, 종업원수 87,123명, 절강성, 강소성에 81%분포 주요 생산제품은 그라인더, 햄머드릴, 일 반드릴, 스톤커터, 직소, 원형톱등 생산량 80%를 수출하고도 판매액으로는 30%수준에 불과함. 중국전동공구시장현황 지역별 분포 조직형태별 분포

38 3. 핵심 품목별 현황 · 전망 및 산업 · 기술경쟁력 분석 – 중국 전동공구 산업현황(2)
중국 진출 다국적기업의 생산현황 업체명 지역 투자방식 생산량 주요생산기종 마끼다 강소성 곤산 독자 400만대 그라인더, 석재절단기, 원형톱 히다찌 상해 합자 200만대 전동공구 전품목 복건성 민둥 100만대 임팩트드릴, 석재절단기, 햄머드릴 광동성 번우 80만대 보쉬 절강성 항주 300만대 드릴, 임팩트 드릴 에이게 (AEG) 길림성 장춘 50만대 료비 (RYOBI) 요녕성 대련 블랙엔데커 강소성 소주 1,200만대 드릴, 드라인더등 가정용 계양 그라인더, 드릴, 샌더 국가별 수출비중 국가별 수입비중 자료원: 중국전기공업협회전동공구분회(中國電器工業協會電動工具分會)

39 3. 핵심 품목별 현황 · 전망 및 산업 · 기술경쟁력 분석 – 중국 전동공구 산업현황(3)
중국 토종 전동공구 주요업체 생산현황 업체명 지역 투자방식 생산량 주요생산기종 동성 강소성 남통 독자 100만대 그라인더, 모타 켄(KEN) 상해 200만대 그라인더, 스톤커터, 드릴 유라이트 (ULITE) 절강성 영쾅 그라인더, 드릴, 액세서리 금정 강소성 1,000만대 탁상그라인더, 코드레스 특호 300만대 코드레스 드릴등 가정용 협성 절강성 닝보 지그소, 그라인더 (티티아이) TTI 광동성 심천 1,300만대 전기종(AEG, 밀워키 인수) 중국 전동공구 품목별 수요현황

40 3. 핵심 품목별 현황 · 전망 및 산업 · 기술경쟁력 분석 – 중국 전동공구 산업전망
경쟁구조의 변화 유럽연합의 환경규제에 따른 수출저하 가능성 선진국 다국적 전동공구 메이커 중국 생산기지화 OEM수출에 따른 비브랜드화로 경쟁력 상실, 경쟁국의 엄격한 인증요구 기술변화 동향 충전식 공구의 밧데리 성능 개선 전동공구의 경량화, 소형화, 선진국의 환경규제에 대한 소재 개발 전 망 OEM수출에 따른 부가가치 저하 및 선진국의 견제심화 DIY용에서 전문가용으로 제품의 다양화

41 3. 핵심 품목별 현황 · 전망 및 산업 · 기술경쟁력 분석 – 전동공구 산업경쟁력 분석
현재 한국이 5.5년 우위, 2007년 2년, 2010년 1년으로 격차 크게 해소 생산위주의 조립산업형태에서 탈피하여 다국적 전동공구 메이커와 다양한 협력을 통한 산업구조의 재편 원자재 자급과 낮은 인건비, 저렴한 제조경비를 바탕으로 가격경쟁력은 2010년도에도 4.5년의 우위 지속 전동공구 생산강국으로 다국적 기업과의 협력강화로 생산리드타임 단축, 작업공정 표준화, 조립라인 확충 - 소기업은 년 30만개 이하, 중기업은 년 30-50만개, 대기업은 연간 100만개이상의 생산능력 보유 구    분 선진국 (독일) 한    국 중    국 현재 2007 2010 생산경쟁력 100 94 95 97 82 92 품질경쟁력 99 80 89 가격경쟁력 105 104 103 116 114 112 설비경쟁력 91 93 71 84 조직 및 인력수준경쟁력 96 68 83 서비스경쟁력 86 종 합 주) 2점에 1년 차이의 격차

42 3. 핵심 품목별 현황 · 전망 및 산업 · 기술경쟁력 분석 – 전동공구 기술경쟁력 분석
현재 한국이 4년 우위, 2010년 1.5년으로 격차  크게 해소 전동공구 핵심인 아마츄어 및 모터 제조기술은 한국과 격차 여전 민영화에 따른 선진기술 습득 기회 확대, 다국적기업과 기술협력, OEM생산 한계를 탈피하려는 자구 노력 OEM생산에 따른 엄격한 품질관리와 제품안정성을 위한 시험평가, 샘플링 검사 기반 연구소를 중심으로 한 기술보급, 외산장비 활용 증가, ODM생산확대  DIY용 조립기술 기반으로 산업용 전동공구 기술개발 - 개발기간  최저 3개월에서 24개월, 시리즈 개발 3∼4개월, 신제품 개발 8∼9개월 소요 구 분 선진국 (독일) 한국 중국 현재 2007 2010 설계기술 100 92 94 96 86 90 디자인 95 분말야금, 성형기술 93 97 84 신제품 개발기술 82 88 신기술 응용능력 80 생산기술 98 조립 및 가공기술 A/S 기술 시험평가 기술 품질 수준 내구 수명 종  합 89 주) 2점에 1년 차이의 격차

43 3. 핵심 품목별 현황 · 전망 및 산업 · 기술경쟁력 분석 – 전동공구 SWOT 분석
구분 한    국 중    국 강점 가격대비 품질 및 성능 우위 전문가용 및 D.I.Y.용 공구의 축적된 기술 확보 기술노하우를 통한 개발능력 우위 생산라인의 자동화 구축으로 불량률 감소 낮은 인건비, 대량 OEM생산에 의한 가격경쟁력 우위 개발기간 신속성(평균 9개월) 다국적기업과 기술협력으로 선진 기술 도입 용이 정부의 적극적 지원하에 기술개발 및 연구 활발 약점 중국대비 가격경쟁력 열세 국내시장 한계에 따른 개발지연 개발기간 과다 소요(약 18개월) 기술인력 인프라 부족 및 노령화 확산 설비 노후 및 자동화율 저하, 이직율 높음 중국산의 부정적 이미지 전력난으로 인한 생산라인의 불안정 핵심부품(ARMATURE)의 외주제작으로 인한 품질의 불균일 전문가용과 D.I.Y.용의 품질 격차 심화 기회 부품 글로벌 소싱을 통한 원가절감 인체공학적 새로운 디자인 제품의 개발로 새로 운 수요 창출 중국고도성장에 따른 수요증가 다국적 기업 현지 생산 확대(개발/품질/성능 향상) 자국내 구매패턴 변화 민영화로 선진기술 습득기회 확대 위협 국내 저가품 국내시장 잠식 세계적 다국적 기업과 경쟁 심화 내수 한계점 도달에 따른 기술개발 한계 중국산 전동공구의 품질향상 중국과의 기술 격차 해소 환경보호등의 선진국 규제 심화 제조원가 상승으로 이윤이 적음 외산 공구의 수입 증가로 소비자선택 범위 확대 다국적 기업의 적극적인 내수시장 공략 세계 가공 조립공장화

44 4. 공구업종의 산업정책과 협력현황 - 산업 및 기술정책
공구 산업정책 현황 중국 수입관세: 일반 관세는 17∼50%이나 최혜국 세율 6∼10.5%적용, 부가가치세는 17%적용 방콕협정세율에 따라 전동공구는 4.8∼9%의 관세 적용 중국은 공구류의 수입시 관세외에 부가가치세와 내국세등의 간접세를 시행, 중국 수출 확대의 장벽 전동공구 16종 중국강제인증제도(CCC, China Compulsory Certification) 대상 6.5, 7.5, 8.5기간 중국정부정책에서 기술도입과 기술개조 10.5기간에 자동차산업 육성 및 NC공작기계 육성에 따라 고정밀 공구의 수요 증가 연구기관 구조조정을 통해 기업화, 과학기술인력 구조조정 추진 공구제조용 원자재 텅스텐의 원광석 생산 제한조치등 자원낭비에 대한 규제 강화 11.5기간 중국정부정책(2006∼2010)에서 자동차부품 가공용 고정밀 절삭공구의 국산화 추진 계획 2010년까지 3∼5개의 전동공구 업체를 선정하여 연간 1,000만대, 매출액 10억위엔의 규모, 10∼15개업체를 선정하여 연간 300만대, 매출액 5억위엔의 규모로 육성할 계획. 공구 기술정책 현황 공구 기술정책 전망

45 4. 공구업종의 산업정책과 협력현황 - 한 · 중 품목별 협력현황
대중국 투자진출 현황 투자신고: 13건,  실투자: 11건   투자 신고액: 17,312천달러, 실투자금액: 9,805천달러 투자진출지역: 총 14개사의 19개 법인이 청도 5개사, 상해 3개사, 광주 · 천진 2개사, 위해 · 북경 · 심양 · 여요 · 랑방시 각 1개사가 진출 공구제조용 원자재를 공급하는 공구제조업체와는 기술연수를 포함한 연수프로그램 참여를 통해 기술교류 민간 및 정부차원의 교류는 한국공구제조업체의 대중국 투자를 위한 중국 성단위 교류 중국궤상공구공업협회공구분회와 정보교류등의 협력관계 유지 중국의 원자재 공급능력과 한국의 정밀가공 기술을 협력으로 하는 수평적 분업화  민영화, 개방화에 따른 단위 품목별 협력 가능 산학협력 및 기술교류 현황 한․중 공구산업의 교류협력 전망

46 단 기 대 책 5. 한 · 중 공구산업 협력증진 및 대응방안 – 정부차원의 대책(1)
공구 기술 연구소 및 신뢰성 기반 구축센터 설립 전문 인력 양성기관 설립 및 대학내 학과 신설 인력구조 고도화 사업(기술연수사업)지원 공구관련 국가 기술자격제도 신설 반덤핑 제소 대응 공구제조용 원자재 수입관세 인하 공구기술 개발 및 설비구입자금 지원확대

47 국제경쟁력 강화를 위한 국제 표준화 기반구축 지원
5. 한 · 중 공구산업 협력증진 및 대응방안 – 정부차원의 대책(2) 국제경쟁력 강화를 위한 국제 표준화 기반구축 지원 공구 B2B전자상거래 활성화 지원 공구산업 정보 데이터 베이스 구축 장 기 대 책 소재산업 육성과 북한 자원 개발 추진 대형 열처리, 코팅업체, 전용 설비제조업체 육성 원천기술 확보를 위한 외국 선진기술 도입 지원 전략품목 및 핵심 개발품목 집중 지원

48 단 기 대 책 장 기 대 책 5. 한 · 중 공구산업 협력증진 및 대응방안 – 민간차원의 대책 기술개발 가속화
원천기술 확보노력 대중국 해외시장 개척 가속화 장 기 대 책 한 · 중 공구산업 단체간 교류 확대 중국 업체와 전략적 제휴 강화 산학연 협력체계 강화 한 · 중 공구산업 e-AMP 협력체계 구축

49 5. 한 · 중 공구산업 협력증진 및 대응방안 - 한 · 중 협력증진 방안
구분 2004 2007 2010 연평균 증가율 (2004～2010) 절삭공구 한국 801 1,100 1,500 11.0 중국 2,155 3,690 6,500 20.2 다이아몬드공구 253 330 420 8.8 1,418 2,150 3,700 17.4 전동공구 188 220 257 5.4 408 565 700 9.4 한 · 중 협력증진 방안 고정밀 공구 생산 우위의 한국과 범용 공구 생산의 중국의 윈-윈 전략차원 에서 협력기회 모색 한 · 중 주요 품목별 수요전망 자료원: 한국공구공업협동조합, 중국궤상공구공업협회(中國机床工具工業協會) 품목별 한 · 중 협력방안 절삭공구 한국의 고정밀 절삭공구 생산기술과 중국의 원자재 및 절삭공구 생산 병행업체간 부문별 협력관계 모색 다이아몬드공구 중국의 공업용다이아몬드 및 CBN 제조기술을 활용한 한국의 고부가가치 상품화 기술의 협력관계 모색 전동공구 모터등 핵심제조기술과 디자인 개발능력을 보유하고 있는 한국과 조립생산능력을 보유한 중국 간의 협력관계 모색 한 · 중 협력증진 방안 생산거점형 투자에서 내수시장 진출형 투자로 전환 기술협력과 전략적 제휴등 다양한 협력관계 모색 한국 공구산업의 대중국 교역량 증가 중국의 자동차 부품가공용 절삭공구 국산화에 따른 기술투자, 기술교류 활발 중국내 판로개척을 위한 기술영업 확대 및 A/S망 구축 필요

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