Marketing Propile analysis Case Study#1

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1 Marketing Propile analysis Case Study#1
H기업의 면(麵)시장 환경분석 & 기회탐색

2 Contents Ⅰ. 한국 면(麵) 산업의 시장 환경 분석 Ⅱ. 라면시장 Profile 分析
Ⅳ. 사업 전략대안 Ⅴ. Case Study결론

3 시장 환경 분석 Ⅰ. 한국 면(麵)산업의 시장 환경 분석 국내 면 시장 규모 일본 면 시장 규모 한국 · 일본 면류 시장 비교
시장 성장요인 분석 시장 진입장벽 분석 내부 역량 Gap 분석 면 기회 시장 분석

4 Ⅰ. 면 시장 환경 분석 1. 국내 면 시장 규모 시장의 Main을 구성하는 유탕면류의 성장율 둔화되고 있으며, 편의식 생면(냉장 · 상온)과 냉동면류의 시장규모 지속적 증가 [단위 : 억원] 전체 면류 CGAR : 5.4% 18,570 17,930 16,387 17,546 15,413 15,000 14,610 14,286 13,580 14,660 12,720 라면(유탕면) CGAR : 4.7% 11,950 800 건면 CGAR : -4.8% 830 857 1,017 1,156 2,000 편의성 생면 CGAR : 14.9% 1,022 1,850 1,490 1,392 1,141 997 750 620 냉동면 CGAR : 20.2% 299 354 382 522 ‘01 ‘02 ‘03 ‘04 ‘05 ’06(E) ※ 냉장면 시장은 ’03년 900억 -> ’05년 1,600억으로 약 30%대 신장율 기록 [자료 : ‘06 식품유통연감]

5 2. 일본 면 시장 규모 전체 면시장은 성숙기로 유탕면류 외 편의성 생면, 파스타 등 국내 미 활성 Category 비중 높음
- 향후 한국시장에서의 기회요인 발견 : 편의성생면 · 파스타류의 성장가능성 발견 4,451 380 3,211 1,227 1,455 803 11,584 4,513 534 3,138 1,316 1,406 860 11,837 4,411 566 3,004 1,346 1,374 894 11,667 4,413 578 2,988 1,359 1,364 905 11,680 유탕라면 CGAR : -0.2% (37.8%) 비유탕 라면 CGAR : 10.5% (4.9%) 편의성 생면 CGAR : -1.7% (25.6%) 냉동면(11.6%) CGAR : 2.3% 건면(11.7%) CGAR : -1.4% 파스타(7.7%) CGAR : 2.7% 기타(0.6%) CGAR : 6.0% 전체 면류 CGAR : 0.2% ( ) : 구성비 [자료 : ‘06 후지경제 연구소]

6 3. 한국 · 일본 면류 시장 비교 [일본] [한국] 성숙기 시장으로 유탕 라면 외 카테고리 다양화된 시장
국내 시장과 비교 시 파스타, 신선라면류의 시장가능성 확인 [일본] [한국] ’05 시장규모 : 약 1조 2천억엔 연평균 신장율 : -0.7% (최근 3년) ’05 시장규모 : 약 1조 8천억원 연평균 신장율 : 4.6% (최근 3년) 파스타(0.1%) 파스타 (7.7%) 건면 (4.6%) 건면 (11.8%) 냉동면 (3.5%) 유탕라면 (89%) 라면 42.7% 냉동면 (11.5%) 라면(유탕면) 81.5% 냉장면 (86%) 편의성 생면 (10.3%) 냉장 라면 (야키소바 포함) (55%) 비유탕라면 11% 편의성 생면 25.7% 상온 생라면 7% 신선라면 시장 : ’05년 9월 풀무원 진입 후 Test MKT 실시 (약 1.5억 매출) [자료 : ’06 후지경제연구소, ‘06 식품유통연감]

7 4. 시장 성장 요인 분석 전통적 주식인 쌀밥의 소비감소는 면류를 포함한 기타 대체 식품군의 기회요인으로 작용함
※ 1인당 양곡 소비현황 전체 양곡 쌀 밀 80~04 CGAR : -1.4% -1.5% -0.9% -2.4% -1.0% -3.3% 0.1% 1.9% -1.3% 80~04 CGAR : -2.0% 80~04 CGAR : 0.6% [자료 : ‘06 식품유통연감]

8 건강 · 신선지향 소비 Trend로 인해 유탕면 성장 둔화 및 편의성 생면으로의 전환 가속화
외식산업 성장에 따른 냉동면 시장 지속적 성장 예상 성장성 소비자 Trend 경쟁 · Channel 건강지향 trend로 구매량 · 구매 빈도 감소 하였으며 프리미엄 제품 구매 증가 - 구매량(개) : ’04년 → ’05년 105.1(-3.9개) - 구매빈도(회) : ’04년 15.7 → ’05년 14.8 (-0.8호) - 평균구매가격(원) : ’04년 468 → ’05년 489 (+21원) 건강지향적 신제품 출시 - 鹽·자극성 ↓ - 기능성 원료(쌀, 야채 등) 라면 (유탕면) 성장율 둔화 - 정체기 진입 건면 전통적 별식 개념 구매 ( 잡채, 국수 등) 오뚜기 위주의 시장 구도 식자재 시장 중요도 높아짐 시장 유지 수준 편의·건강·신선지향 Trend로 구매량 · 구매빈도 증가 - 구매량(kg) : ’04년 3.51-> ’05년 3.92 (+0.41kg) - 구매빈도(회) : ’04년 > ’05년 3.98 (+0.32회) 편의성 생면 풀무원 · CJ · 오뚜기 경쟁 - 대기업 위주의 시장 재편 - 신제품 출시 및 판촉 활성화 성장세 높음 냉동면 외식 경험 확대 및 취향 다양화 - 우동 / 스파게티류 외식사업 성장과 더불어 업소용 위주의 시장구도 - 조리 편리성 높음 성장세 높음 낮음 높음 [자료 : ‘05 TNS Panel 조사]

9 5. 시장 진입장벽 라면시장은 대기업 3사 위주의 시장형성되어 있으며, 설비투자 · R&D · 채널에서의 진입장벽 높게 형성
경쟁강도 (25%) 설비투자 (25%) 고객 Mind (20%) R&D (10%) Channel (10%) 규제 (10%) 종합 (100%) 라면 (유탕면) 편의성 생면 냉동면 HACCP 지정품목 낮음 높음 ( ) 가중치

10 # 첨부 : 카테고리별 경쟁강도 라면시장은 농심이 독주체제 구축(MS73%)하였으며, 삼양 · 오뚜기 · 야쿠르트 등 대기업 경쟁 치열함 편의성 생면시장은 풀무원이 49%로 1위를 확보하고 있으나, ’02년 CJ, ’04년 오뚜기등 대기업의 시장참여로 지속적 MS 하락세 경쟁강도 주 경쟁사 수 M/S L/E 주 채널 농심 (73%) 삼양 (12%) 오뚜기(10%) 라면 (유탕면) 4개사 Full Line 대리점(50%) 할인점· 수퍼 (25%) 풀무원(49%) CJ (18%) 오뚜기( 4%) 편의성 생면 3개사 Full Line 할인점·수퍼(85.4%) 냉동면 5개사 농심 Full Line 휴게소 등 업소용 (80%) - 생산 → 판매 간 수직 계열화 (직영점 운영) 낮음 높음 ( ) 가중치

11 6. 내부 역량 GAP 분석 편의성 생면시장은 R&D, 제조역량 등의 보완요소가 필요하나, 타 시장에 비해 상대적으로 Gap 적음 (OEM 가능) - 라면시장 : Brand적합성과 제조설비 미보유로 당사 진입 시 보완요소 많음 (Brand, 제조설비 투자필요) - 냉동면시장 : 업소용 시장에서의 보완요소 높음 (기 진입 업체는 별도 전문점 운영 등 생산 – 판매간 수직계열화) 마케팅 (15%) Brand (20%) R&D (15%) 제조 (20%) 물류 (10%) 영업 (20%) 종합 (100%) 라면 (유탕면) 편의성 생면 냉동면 낮음 높음 ( ) 가중치

12 7. 면 기회 시장 선정 면 시장에서의 카테고리별 종합적인 매력도를 분석, 편의성 생면시장에서 기회요인 발견 (성장성 · 진입 장벽 등) 편의성 생면시장에 진입하되, 고객 및 시장 Trend를 감안, 신선 편의성 생면시장 적극 참입 (신선 · 건강지향 · 고급화 Trend) 시장규모 (20%) 성장성 (25%) 수익성 (20%) 진입장벽 (20%) 내부 역량 GAP (15%) 종합 매력도 (100%) 라면 (유탕면) [삼양 GP% : 28%] 편의성 생면 [풀무원 GP% : 40%] 냉동면 [예상 GP% : 약20%] ㅁ 편의성 생면 시장 성장성 상온 평균 20.1% ↓ 250억 250억 낮음 높음 ( ) 가중치 490억 240억 1,750억 1,600억 신선 평균 24.8% ↑ 1,250억 900억

13 시장 환경 분석 Ⅱ. 라면 시장 Profile 分析 Ⅲ. 편의성 생면 시장 Profile 分析

14 Ⅱ. 라면시장 Profile 分析 1. 라면 시장규모 및 성장성
국내 라면시장은 유탕면 위주의 시장 구조 하에 ’05년 이후 비 유탕면 신제품 출시 (누들면, 포이면 등). 냉장라면 · 비유탕라면류의 시장 형성 단계 - 일본과 비교 시, 향후 신선라면 · 비유탕면 시장 확대 예상 [ 국내 ] [ 일본 ] 전체 라면 CGAR : -0.1% 전체 라면 CGAR : 5.7% 6,877 6,882 7,005 6,973 14,700 15,000 6,849 신선라면 CGAR -0.1% 13,706 용기면 CGAR 4.1% 12,841 12,037 4,050 1,755 1,720 1,720 1,670 3,969 1655 용기면(비유탕) CGAR 10.5% 4,057 3,955 380 443 534 573 566 3,443 용기면(생면) CGAR -7.1% 291 235 238 223 217 10,950 10,731 3,145 3,160 3,143 3,177 3,138 9,649 봉지면 CGAR 6.2% 용기면(유탕) CGAR -0.1% 8,886 8,594 1,306 1,323 1,370 1,330 1,273 봉지면(유탕) CGAR -0.6% 유탕면, 봉지면 위주의 시장 형성 - 유탕면 (73%) / 비유탕면 (27%) 전체 시장 내 신선라면 24.2%, 상온 비유탕 라면 8.3% 구성비 용기면이 전체시장의 57%를 차지 전 카테고리 정체 중이나, 비유탕 용기면 고성장 기록 - 건강 · 편의성 강화 [자료 : ’06 식품유통연감, ’06 후지경제연구소]

15 2. 라면 시장 성장요인 분석 판매물량 감소추세이나, 판매금액 성장으로 신장 - ’04년 사별 가격인상 / 건강 Trend 반영 프리미엄 신제품 활성화 ’04~’05 판매물량 -1.7%감소 ’04~’05 판매금액 4.5% 증가 ’04~’05 판매단가 6.2% 증가 판매추이 ※ ’04년 농심 가격인상 (신라면 : 9.2% 인상) 업체별 가격인상으로 전체 시장 성장 (금액 기준) 건강 Trend의 확산으로 전체 취식량 · 빈도는 감소, 프리미엄 제품으로 대체 ’04년 ’05년 증감 가구당 구매량(개) 108.9 105.1 -3.9개 가구당 구매빈도(회) 15.7 14.8 -0.8회 평균 구매가격(원) 468 489 +21원 유탕라면의 鹽 · MSG · 자극적인 맛 등 건강유해성에 대한 염려로 전체 취식빈도 감소추세 건강지향 Trend [자료 : ’05 Link Aztec, ’05 TNS Panel 조사]

16 3. 라면시장 경쟁현황 및 진입장벽 M/S 1위는 농심으로 73%로 절대적 지위 확보하고 있으며, 삼양 · 오뚜기 · 야쿠르트 등 대기업 경쟁시장 수익성은 GP 약 30%, 영업이익 5%대이나, 후발 · 시장지위 낮을 수록 수익성은 악화 예상 유통구조는 대리점 비중 매우 높으며, 소형 소매점까지 침투해야 하는 등 진입장벽 높음 경쟁사 M/S 수익성 ※ 스낵류 등 기타 사업 포함 손익 (사별 라면 매출 비중 : 농심 66%, 삼양 73%) 농심 유통구조 Channel - 대리점 : 50% - 할인점 · 수퍼 : 25% - 기타 : 25% [자료 : ‘05 농심 · 삼양 사업보고서l

17 기업 · 제품 Brand 모두 농심이 압도적 지위 구축하고 있으며, 상위 6개 개별Brand가 시장의 MS 68%
자가 설비 투자 時 약 230억원의 투자 필요함 - 당사 시장 진입 시 OEM으로 시장 진입, 적정 매출 확보 후 자가설비 투자 검토 필요 개별 Brand로 운영되는 시장 - 상위 6개 Brand가 전체 시장의 M/S 68% (신라면, 안성탕면, 삼양라면, 짜파게티 등) Brand 농심 Brand Power 강력함 (M/S 73%) - 신라면, 안성탕면 등 충성도 높은 브랜드 보유 ※ 사별 라면 광고비 현황 (’01~05 누계) [단위 : 백만원] 설비투자 신규 공장 설립비용 : 약 228억 예상 (연간 360억 매출 규모) - 유탕면 2Line / 용기면 1Line - 기타 토지 · 건물 · Utility 비용 합계 OEM 가능성 : 새롬식품 국내에서 대기업 4사를 제외하고 유일한 유탕면 제조 업체 면 · 스프에 대한 노하우 축적 - MSG를 배제한 스프 개발에 고심中 R&D

18 4. 라면시장 진입 전략 대안 성장성과 경쟁강도 · 진입장벽을 고려할 때 신선라면의 선도전략으로 편의성 생면 사업에 적극 진입하며, 생산기지는 Risk를 최소화하기 위해 OEM방식으로 진입, ’09년 시장지위 확보 후 자가생산 및 적극육성 필요 시장 구조 유탕 38% 비유탕 5% 상온 2% 신선라면 14% 우동 등 10% 전체 시장 중 라면시장 중요도 높으나, 성장세가 둔화 건강 지향 Trend에 따른 편의성생면 시장 성장이 높음 일본과 비교 時 편의성 생면의 지속적 성장과 함께, 편의성 생면 시장 내 신선라면과 비유탕 생면류의 성장 예상 성장성 경쟁 및 진입 장벽 상온 유탕면은 MSG 등 내부 역량의 활용측면에서는 시너지가 있으나, 높은 경쟁구도 내 치열한 경쟁이 수반되며, Brand와의 적합성 및 MSG이미지 상기되는 Risk 고려 필요 편의성 생면(신선라면 포함)은 신선사업 경쟁력 강화 시너지 및 Brand 적합성있는 시장으로 시장 내 경쟁우위 요소 확보 가능

19 5. 내부 역량 Gap 및 Synergy 비교 상온라면의 특성상 ‘저가의’ · ‘건강에 좋지 않은’ 이미지로 인해 Brand 훼손 우려있으며, 시장 진입 시에는 별도 브랜드 개발을 통한 Brand 보호 필요 상온라면은 지방 소형 소매점 중요도 높은 시장으로, 경쟁사(농심 · 삼양 등)대비 영업경쟁력 열세, 강화 필요 신선라면 GAP 상온라면 청정원 Brand 적합성 보유 - 신선 · 건강 신선사업 Image 충돌 및 청정원 Brand 훼손 우려 Brand 별도 Brand 개발 · 육성 필요 (Category · Product Brand) 면 개발노하우 필요 액상스프 제조 노하우 보유 R&D 면 · 스프 개발 노하우 필요 - 분말스프, 면발 등 전문성 보유한 OEM업체 선택 가능 자가 설비 투자 시 총 40억필요(2Line) - 90억 매출 규모 ※ 편의성 생면 공장 투자와 연계 총 239억 투자 필요 (600억 매출 규모) 제조 OEM 업체 有 (새롬식품) 자가설비 투자 시 총 48억 필요(3Line) - 약 380억 매출 규모 ※ 전체 공장 투자 시 총 228억 투자 필요 (토지, 건물, Utility 등) 유통기한 30일로 현 신선물류 즉시 운영 가능 물류 전국적 상온 배송망 보유 할인점 · 수퍼체인 위주의 시장 으로 당사 채널영업 경쟁력 활용 영업 대리점 · 소형매장 중요도가 높은 시장으로, 농심 · 오뚜기 등 기존 업체 대비 영업력 열세 낮음 높음

20 상온라면은 Brand 측면에서의 시너지는 적을 것으로 예상됨
캔과 더불어 고회전 품목으로, 시장 진입 시 당사 상온 영업망의 Synergy 확보 가능 상온라면 시장 진입 時 MSG 등 라면에 사용되는 첨가물의 자가 소비 장점은 있으나, 시장 내 경쟁구도 형성으로 기존 주요 거래처 (농심 · 삼양 등)와의 관계문제 예상 신선라면 Synergy 상온라면 Brand 적합성 보유 - 신선 · 건강 라면의 ‘저가’ ‘MSG 이미지’ - 청정원 이미지 훼손 우려, 별도 Brand 개발 필요 무 MSG, 건강 컨셉으로 접근 필요 Brand 신선 사업의 성장 Portfolio 구축 Portfolio 상온 제품군 Line Up 강화 - 캔류와 더불어 고회전 품목 취급 확대 내부 역량 활용 MSG 등 식품 첨가 활용 - 안정적 생산 공급 가능 - 단, 라면시장의 경쟁구도 형성으로 기존 거래처(농심 · 삼양)와의 영향력 약화 예상 낮음 높음

21 Ⅲ. 신선 편의성 생면 시장 Profile 分析 1. 시장 경쟁강도 분석
낮은 진입장벽과 대기업 위주의 경쟁구도, 외식경험 등 대체재의 위협 증가 등 경쟁강도 심화 => brand 우위에 근거한 차별화 삼품력을 통해 경쟁우위 확보 필요 · 기존제품에 대한 진입장벽 낮음 · 동원 참입 예정 · 농심 등 면 전문 업체·기타 신선 사업 영위 업체 참입 가능성 有 잠재 경쟁자 위협 산업 경쟁강도强 · 생산 시설 · 제조 역량 소수 기업으로 집중 (LL면류) · 원료수급 원활 (밀·소스 등) · 대형 할인점 중요도 강화에 따른 Buying Power 확대 공급자 파워 구매자 파워 · 속성 차별화 및 판촉 경쟁 심화 대체재 위협 낮음 높음 · 외식 경험 증가 => 고품질 · 다양한 면요리 취식경험 증대 · 베이커리 등 쌀 대체 식품군의 지속적 성장

22 2. 신선 편의성 생면 시장규모 및 성장성 ’02년 CJ, ’05년 오뚜기 등 대기업 시장참여로 경쟁 심화, 낮은 진입장벽(원료, 생산)으로 향후 지속적 경쟁 심화 예상 시장규모 ’05년 전체 1.9조원 시장 중 냉장면 1,600억 시장 형성 (약 8%) - ’03~’05 평균 30%대 고성장 향후 4,000억 이상 규모로 성장 가능성 있음 - 일본 전체 면시장 중 냉장면 구성비 : 24% - 한국 전체 면시장 중 냉장면 구성비 : 8% 풀무원, CJ의 경쟁전 양상으로 시장 리드 - 풀무원, CJ의 지속적인 차별 신제품 개발, 판촉전 리드 - 오뚜기 면사랑과 제휴하여 진입하여, 시장정착을 위한 적극적인 판촉 활동 - 칠갑농산등 중소기업은 유통점 매대는 축소, 대리점 경로 집중화 경향 풀무원, 신선라면 test MKT 완료 / 설비 증설 움직임 (기존 1500식 => 3000식 규모) 시장 동향 CAGR : 4.6% 전체 : 1.8조원 전체 : 1.8조원 전체 : 1.6조원 신선면 : 900억원 신선면 : 1,240억원 신선면 : 1,600억원

23 3. 시장 구조 및 특징 ① 카테고리 구성 냉면 · 우동 등 5개 품목이 시장의 Main stream을 형성 (총 12개 냉장면 카테고리 중 84%) 냉면 ·우동 카테고리 내 경쟁제품 경합 치열 (카테고리 내 L/E 활성화) Main제품군(냉면·우동)시장 진입장벽 높음 : 브랜드 우위에 근거한 차별화 · 커뮤니케이션 전략 필요 신선라면, 신선만두, 신선파스타 등 경쟁 미비 · 미형성 시장에서의 기회요인 발견 [주요3사 카테고리별 품목현황] 카테고리 구성 [카테고리별 구성비] 냉면 23 우동 14 스파게티 9 칼국수 12 짜장면 5 라면 2 짬뽕 3 쫄면 2 메밀면 4 기타 2 풀무원 CJ 오뚜기 [자료 : ‘06 Link Aztec] [ 자료 : ’06 Link Aztec]

24 봄 ~ 여름 제품 (매출 구성비 43%) : 냉면, 메밀면, 막국수, 콩국수 가을 ~ 겨울 제품 (매출구성비 20%) : 우동
② 계절성 계절성을 감안한 Portfolio 전략 및 영업활동 전개 필요 => Full Line 전략 구사 => 어느 한 제품(계절)에 편중된 상품 출시시 소비자 인지 및 영업 활동 연속성 단절 우려 계절성 봄 ~ 여름 제품 (매출 구성비 43%) : 냉면, 메밀면, 막국수, 콩국수 가을 ~ 겨울 제품 (매출구성비 20%) : 우동 비계절성 (매출구성비 37%) : 스파게티, 칼국수, 짜장면 [ 주요 카테고리별 계절성 ] 우동 짜장면 칼국수 스파게티 냉장면 전체 냉면 [자료 : ‘06 Link Aztec]

25 신선 편의성 생면은 수도권(72.7%) · 할인점/슈퍼체인(68.3%) 위주의 유통전략 구사, 진입초기 효율성 확보 필요
③ 채널 집중도 신선 편의성 생면은 수도권(72.7%) · 할인점/슈퍼체인(68.3%) 위주의 유통전략 구사, 진입초기 효율성 확보 필요 Retail 지역별 Retail 채널별 SC / AC 취급율 [자료 : ‘06 Link Aztec]

26 당류, 트랜스지방, 콜레스테롤 함량 표시 의무화 (’07. 12 예정)
④ 법적 · 제도적 환경 소비자의 식품에 대한 지식의 정도가 높아짐에 따라 안전, 건강에 대한 관여도 더욱 높아지며 이에 따라 정부의 관리도 더욱 강화될 전망 => 대기업 위주(Brand Equity가 높은)의 시장구도 강화 예상 원재료 완전 표시제 시행 (’06. 9) · 상위 원료 5가지 이상만 표시 → 사용한 모든 원료 표시 · 영양표시 대상 식품 확대 : 면류(전품목), 레토르트 식품 등 · 고 카페인 품목 ‘고 카페인 함유’ 표시 HACCP · ’06년도 냉동면 HACCP지정 품목 · ’07년 이후 냉장면 HACCP지정 예상 당류, 트랜스지방, 콜레스테롤 함량 표시 의무화 (’ 예정) · 대상 식품 : 면류, 과자류, 레토르트 식품, 음료 류 등 식품안전처 신설 · 국무총리소속 하에 식품안전처 신설 및 식품의약품안전청 폐지 · 농/수/축산물의 생산부터 소비까지 전 단계의 식품 안전관리 업무 관장 · 소비자 위주의 식품 안전정책 수행 및 규제 심화처 예상 [자료 : ‘06 식품유통연감]

27 4. 소비자 분석 밥 대용의 식사개념으로 면을 취식하고 있으며, 맛과 편의성이 주된 factor로 카테고리별 주 소비장소 상이함 가정 내 소비 면류 KBF : 맛 · 신선함 / 편리성은 기본 Factor 취식 빈도 주부 65%가 일주일 2회이상 면류 취식 - 일주일에 2~3변 먹음 : 64.5% / 매일 먹는다 : 23% - 맛있어서 (64.9%), 조리간편 (61.6%), 식사대용(42.6%) 취식 장소 면의 유형별 주 취식장소 상이 - 집 밖에서 (47%), 집으로 배달(16%), 집에서 조리(37% - 즉석제품 구입 : 20.4%) - 전문점 중심 제품군 : 냉면, 스파게티, 쫄면 - 가정배달 중심 제품군 : 짜장면, 짬뽕 - 가정조리 중심 제품군 : 라면, 국수류 가정 내 취식 방법 면,소스/스프 함께 있는 것 구입(59.9%), 면만 구입 후 국물/소스 집에서 만듦(32%), 집에서 모두 만들어(4.5%) 생면 구입 경험 약 98%가 생면 구입 경험 有 - 건면 · 유탕면 대비 맛이 좋아서(61.7%), 신선해서(51.4%) [자료 : ’03 한국 면식문화 설문(면사랑), ’01 P사 소비자 조사]

28 우동 · 냉면 · 칼국수류는 전 가족이, 짜장면 · 스파게티류는 아이들이 주요한 속성으로 작용
외식 · 배달 제품에 비해 ‘맛’, ‘인스턴트 이미지’ 보완 필요 [ 즉석 조리면 소비 증감 추세 ] [자료 : ’01 P사 소비자 조사]

29 라면시장은 전체 취식 빈도 · 가정 조리 취식 빈도 모두 매우 높은 제품군 - 현 신선라면시장의 규모를 감안 시 성장가능성 높음
배달중심 제품군 (짜장면 · 짬뽕) : 신선면의 신선함 · 안전성을 바탕으로 맛 · 편의성 보완 필요 외식중심 제품군 (냉면 · 스파게티 · 우동): 전문점 수준의 맛 구현 필요 On-Premise mkt.군 면류 Major mkt.군 多 전체취식 D 라면 A 전체 취식비율 높음 배달 중심의 시장구조 (가정 내 조리 ↓) 전체 취식비율 높음 가정 내 조리 비중 높음 라면(유탕면)이 대부분을 차지 신선 안전 신선 · 원료 짜장면 칼국수 우동 냉면 C B 맛 국수류 Minor mkt.군 중도적 혼합 mkt.군 스파게티 짬뽕 전체 시장비율 낮음 전문점 중심의 시장구조 전체 취식비율 中 외식· 가정 내 조리 비중 비슷함 쫄면 小 多 가정조리 취식 Size : 냉장 면 시장 내 카테고리별 규모 [자료 : ’01 P사 소비자 조사, ’06 Link Aztec]

30 ※ 소비자 분석 요약 KBF : 맛과 신선함이 중요한 속성 / 편리성은 기본적 속성
- 전문점 수준의 우수한 맛과 신선 · 안전한 원료, 기존제품의 불편함을 최소화 시킨 제품의 개발 - 카테고리별 미충족 욕구 및 열위 특성 강화를 통한 차별화 필요 전문점 수준의 맛있는 면 가족 · 아이들에게 안심하고 먹일 수 있는 신선하고 영양있는 제품 조리상의 번거로움을 최소화 한 제품 기존 상온제품보다 신선하고 더 맛있으나, 전문점에 비하면 부족한 맛 밀가루 요리 · 인스턴트 식품의 부정적 이미지 조리상의 번거로움

31 5. 경쟁사 분석 참입 시 대기업으로는 4번째 시장 진입 (선발3사 MS71%) 경쟁사 강력한 Brand와 유통경쟁력 보유
각사 Full-Line전략과 차별 Positioning 전략 구사 높은 경쟁관계 내 차별화 전략 필요 매출액 M/S SC/AC 브랜드 주요 매출 품목 진입 카테고리 P사 786억 49% SC : 33.5% AC : 84.7% ‘풀무원 생가득’ 긍정적 이미지 (안전·위생·믿음) 냉면(1위) 우동(2위) 스파게티,짜장면, 칼국수 (이상 1위) 냉면 외 11개 카테고리 C사 280억 18% SC : 44.1% AC : 91.4% CJ 직접 보증’ 혁신·Originality - 카쯔오· 쌀생면 등 우동(1위) 냉면(2위) 스파게티(2위) 냉면 외 7개 카테고리 O사 면사랑 공동 브랜드 면 전문 이미지 확보 60억 4% SC : 3.4% AC : 55.0% 냉면(3위) 스파게티(3위) 짜장면(3위) 쫄면(1위) 냉면 외 8개 카테고리

32 사별 Full - Line 전략 구사, 지속적 신제품 출시로 카테고리별 진입장벽 구축 노력
- 청정원의 Brand와 조미 · 소스 분야의 노하우를 바탕으로 카텍리별 차별화된 상품력 확보 필요함 - 진입 초기 영업자원의 집중 (유통경로 · 판촉)을 통한 안정적 시장 진입 도모, 단계적 확대 필요 강점 약점 전략 Positioning P사 높은 Brand 충성도 높은 자가생산비율 - 원가경쟁력·품질안전성 지역별 · 채널별 냉장영업망 강함 경쟁사 대비 기업규모 ↓ 조미 소스분야 경쟁사 대비 열세 Full - Line 전략 지속적 신제품 출시로 진입장벽 구축 및 리딩브랜드 이미지 확보 신선 · 안전 지속적으로 사회적 Issue 노출 Full - Line 전략 차별화 신상품 출시로 혁신성 강화 - 쌀생면, 쌀짜장, 쌀스파게티 등 혁신적 신상품 C사 신선사업 투자의지 ·여력 조미 가공식품 분야의 노하우 혁신적 신제품 개발 노하우 (쌀생면 등) 생면 전문이미지 확보 짜장면 · 스파게티 등 집중 경향 할인점 매출 집중 (83%) 맛 O사 전문화된 생산기지와 연구인력 (면사랑) 가공식품 분야 개발 노하우 (소스 · 레토르트 등) 후발주자로서의 Gap Brand의 신선 · 건강 이미지 한계

33 6. 내부 역량 분석 Brand의 신선식품 적합성 보유 Brand 인수로 인한 신선시장 내 지위 강화
R&D 전문인력, 생산기지, 원천기술 확보의 필요성 영업조직 정비 필요 마케팅 브래드의 신선식품 적합성 보유 면관련 원천기술 미보유 - 국내 생면 전문 연구인력 영입, 상품화 실현 소스개발 능력 보유 - 조미소스 가공 기술 ·인력 및 일부 생산 Line 보유 R&D 생산 면 : 전략적 제휴를 통한 안정적 생산기지 확보 필요 소스 : 자사 또는 OEM 생산방식 물류 육가공 사업과 시너지 : 물류 효율성· 물동량 증가 영업 기존 육가공 영업조직 + D사 식품사업 인수에 따른 신선 영업조직 구축 수급 신선 전담 수급체제 구축 · OEM사 연계 수급시스템 구축 필요 (유통기한 30일 이상으로 기존 육가공사업과 연계성 有) 낮음 높음

34 7. Key Success Factor 청정원 브랜드 이미지 - 주부들과 친숙한 이미지 - 자연, 신선, 깨끗한, 믿을 수 있는 신선 유통·영업망 확보 (D사 인수 후 강화) 소스 · 조미 기술 역량 보유 강점 K S F Brand Image 재고 - 청정원 후광을 통한 신뢰·안전성 확보 차별화 신상품 및 Niche시장 선도전략 기반하의 Full Line 전략 원천기술 확보를 통한 품질 · 맛 경쟁력 안정된 생산기지 확보 약점 냉장면 후발주자로서의 GAP 면 전문 인력 및 원천기술 · 생산기지 부재 신선,편의, 건강, 해외 식문화 확산 냉장면의 신장 규모 및 향후 성장 가능성 식품의 안전, 신뢰성 중시 기회 위협 강력한 대기업 3사의 포진 - Full Line - Cost Leadership 역량 보유 - 강한 의지와 자금력 경쟁과열로 인한 수익 저하 예상

35 Case Study 시장 진입 전략 전략 추진 계획

36 Case Study 1. H기업의 시장 진입 전략은?
Risk 낮음 Risk 높음

37 Case Study 2. 한라기업이 선택할 투자의 타당성은?
Risk 낮음 Risk 높음