Investor Relations 2008.

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1 Investor Relations 2008

2 Contents Chapter 1. 모아텍 어떤 회사인가 ? Chapter 2. Stepping Motor 시장전망은 ?
Appendix

3 Chapter 1. Overview 모아텍, 어떤 회사인가? 회사개요 및 조직 주요연혁 수상실적 주주구성/자본금 변동사항

4 CEO 회사개요 조직 경영기획 Managerial Planning Div BD사업부 Blue Device Div MT사업부
  경영기획 Managerial Planning Div BD사업부 Blue Device Div MT사업부 Mecha-Tronics Div MC사업부 Motion Control Div 관리부 Management Div CEO 회 사 명 주식회사 모아텍 대표이사 임 종 관 주요제품 Stepping Motor, Actuator, BLDC 설 립 일 주 소 인천광역시 남동구 구월동 292 자 본 금 53.7 억원 종 업 원 본사 82명 , 중국공장 2,840명 출자회사 Moatech Hongkong Ltd. (홍콩) 동마전자창 (중국동관시) Moatech Philippines Inc. (필리핀) Hysonic Co., Ltd. (한국)

5 주요연혁  “한국 권선 기술” 설립 일본 동경전기주식회사(TEC)에 PC용 Stepping Motor 수출개시(국내최초) 삼성전자 및 현대전자에 FDD용 Stepping Motor 판매개시 OA 및 FA용 “Stepping Motor 생산전문업체” 지정 (통산산업부 장관) Air-Conditioner Louver용 Stepping Motor 생산 개시 인천공장 남동공단 가동 개시 중국공장 가동 개시 (동마전자) “주식회사 모아텍” 상호 변경 코스닥 등록 부설 기술 연구소 설립(인천본사소재) DVD, CD-Rom Drive용 Stepping Motor 개발 완료 냉장고용 Damper Assembly 개발 완료 Hysonic 인수 SQ인증 획득 (현대·기아자동차)

6 수상실적 1997.12 중소기업 대상 – 유망중소기업부문 우수상 수상 (산업자원부 장관)
 중소기업 대상 – 유망중소기업부문 우수상 수상 (산업자원부 장관) 코스닥 최고 우량 종목 선성 (삼성증권) 한국 기술력 50대 기업 선정 (조선일보) 신제품 개발 컨테스트 우수상 (한국전자산업 진흥회) 제23회 벤처기업대상 (과학기술부 장관) 올해의 정보통신 기업상 (정보통신부 장관) 디지털 대상 컴퓨터 주변기기 부문 우수상 (삼성증권, 한겨레신문) 납세자의 날 우수납세자 상 수상 (재정경제부 장관) TS16949인증 획득 (N.Q.A) 세계 일류 상품 선정 (산업자원부 장관) 제42회 무역의날 수출 5천만불탑 수상 SQ인증 획득 (현대·기아자동차)

7 주주구성/자본금 변동사항 주주구성 자본금 변동사항 임종관 32.39% 기타 61.04% 1989.03.06 보통주 10,000
 주주구성 자본금 변동사항 일자 종류 수량 ㈜ 주당액면가액 주당발행 가액 자본금 증가액 보통주 10,000 5,000 50,000,000 12,000 60,000,000 8,000 40,000,000 120,000 230,000 1,150,000,000 80,000 93,750 400,000,000 740,000 500 8,330 370,000,000 4,440,000 무상 2,220,000,000 1,065,600 주식배당 532,800,000 797,881 398,940,500 △1,000,000 이익소각 - 1,249,052 주식배당예정 624,526,000 합계 10,992,533 5,996,266,500 ▷ 총 발행주식수 : 9,743,481주 [기준일 : 기준] 임종관 32.39% 기타 61.04% 임종관(CEO) 32.4% 자사주 14.5% 48.9% 황순태(개인) 4.2%

8 Chapter 2. Stepping Motor 시장전망은? 시장흐름 제품소개 Stepping Motor의 장점 신제품 개발계획

9 초소형,고효율 Stepping Motor 및 자동차용 Module개발에 따른 신규수요증가
시장흐름 FDD PC수요 증가로 FDD수요증가 Vision PC 주변기기의 대용량화, 고속화에 따른 수요증가 초소형,고효율 Stepping Motor 및 자동차용 Module개발에 따른 신규수요증가 DVD , CD-RW 상용화 및 신규시장 생성으로 Stepping Motor 수요증가 CD-ROM DVD-ROM CD-RW 냉장고 OA(프린터,복사기) DVD-RW(RAM) 자동차 Module Home Automation Digital Camera Notebook PC Office Automation OA / Printer ▷Stepping Motor 신규수요 시장 확대  1992 1999 2001 2002 2003 2010

10 제품소개  Stepping Motor란 ? 일반모터의 회전특성에 비해 입력신호(Pulse)당 회전각도가 정해져 있어 위치 제어용으로 적합한 모터

11 Stepping Motor의 장점 Pick up D/C MOTOR 의 경우 Stepping Motor 의 경우 구 분
 구 분 D/C MOTOR Stepping Motor 정지 시 역회전 필 요 불필요 위치제어 보정 필요 보정 필요 없음 구동회로설계 복 잡 단 순 구 조 ▷ ODD에 Stepping Motor 적용 시 Pick up Motor 설계가 간단해 진다 가공비 절감 불량률을 줄일 수 있다 A/S 가 쉽다 D/C MOTOR 의 경우 Stepping Motor 의 경우 <Gear Box> Stepping

12 Total Solution System 신제품개발계획 STEPPING MOTOR의 세계적인 기술력을 바탕으로
 Total Solution System STEPPING MOTOR의 세계적인 기술력을 바탕으로 고객 NEEDS에 부합한 고부가가치의 신제품 개발 Stepping Motor STEP MODULE & UNIT 소형화 경량화의시장요구에 대한 초소형 Stepping motor개발 고출력의 시장요구에 대한 고효율 Stepping motor 개발 자동차의 전장화 가속에 따른 자동차용 Step MODULE 제품개발 디지털 전자제품용 Step MODULE 개발 Digital Camera Notebook PC Printer OA Engine control Module AFS Module X-By-Wire Actuator Air Damper Actuator 냉장고용 콘트롤밸브용 에어콘용

13 Chapter 3. 경영실적 및 경영계획은? 매출실적 고객별 매출실적 제품별 매출실적 2. 예상매출 및 손익 고객별 예상매출액
2. 예상매출 및 손익 고객별 예상매출액 제품별 예상매출액 손익실적 및 예상

14 고객별 매출실적 고객별 매출비중 고객별 매출액  (Unit: %) (Unit: 백만원) 구분 2006 2007(E) 매출액
HLDS 18,287 26% 27,075 29% TSST 15,377 21% 22,263 24% LITE-ON 13,606 19% 15,429 16% LG 5,216 7% 4,584 5% 삼성 3,471 4,316 기타 15,912 22% 20,775 합계 71,869 94,442 29% 30% 26% 24% 22% 22% 21% 20% 19% 16% 10% 7% 5% 5% 5% HLDS TSST LITE-ON LG 삼성 기타 2006년 2007년(E) [주] HLDS : Hitachi LG TSST : Toshiba Samsung

15 제품별 매출실적 제품별 매출액 구조 제품별 매출액 2006 2007(E)  (Unit: 백만원) 구 분 2005 2006
구 분 2005 2006 2007(E) 증감율 매출액 73,851 71,869 94,442 31.4% 제품별 매출액 구조 사무기기용 디지털카메라용 ODD Others 2006 2007(E) 44,401 28,571 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 39,309 9,281 8,195 12,767 2,054 9,309 ODD-SLIM (BLDC) 369 1,948 7,857 1,553 자동차용 제품별 매출액 (Unit: 백만원) 2006 2007(E) 증감율 (세계시장점유율) 데스크탑용 (ODD) 39,309 44,401 13% (74.3%) 노트북용 (ODD-SLIM) 9,281 28,571 208% (28.4%) 사무기기용 8,195 7,857 -4% (4.7%) (BLDC) 1,948 2,054 5% (0.3%) 자동차용 - 697 디지털 카메라용 369 1,553 321% (2.1%) 기타 12,767 9,309 -27% TOTAL 71,869 94,442 31%

16 TEXT TEXT 세계시장에서 시장 점유율이 높은 우수고객 확보 고객별 예상매출액 TSST(22%) 2008년
 세계시장에서 시장 점유율이 높은 우수고객 확보 TEXT LG전자(4%) 삼성전자(7%) 기타(31%) TSST(22%) HLDS(21%) LITE-ON(14%) 2008년 TEXT 삼성전자(5%) LG전자(5%) 기타22%) HLDS(29%) TSST(24%) LITE-ON(16%) 2007년 (Unit: 백만원,%) 구 분 2008(E) 2007(E) HLDS 24,608 21% 27,075 29% TSST 25,331 22% 22,263 24% LITE-ON 15,848 14% 15,429 16% LG 4,459 4% 4,584 5% 삼성 8,447 7% 4,316 기타 35,950 31% 20,775 합계 114,643 100% 94,442

17 제품별 예상매출액 제품별 매출액 구조 제품별 매출계획 2007(E) 2008(E)  ODD-SLIM 자동차용 사무기기용
20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 44,401 28,587 7,857 9,309 2,054 1,553 45,397 39,581 8,122 11,053 4,249 2,006 4,235 ODD-SLIM 자동차용 사무기기용 디지탈카메라용 (BLDC) ODD 제품별 매출계획 기타 (Unit: 백만원/%) 구분/제품명 2007(E) 2008(E) 증감율(%) 데스크탑용 (ODD) 44,401 45,397 2% 노트북용 (ODD-SLIM) 28,571 39,581 39% 사무기기용 7,857 8,122 3% (BLDC) 2,054 4,249 107% 자동차용 697 2,006 188% 디지털 카메라용 1,553 4,235 173% 기타 9,309 11,053 19% TOTAL 94,442 114,643 21% BLDC

18 손익실적 및 예상 손익계산서 (백만원) 2004 2005 2006 2007(E) 2008(E) 매출액 76,875 73,851
 손익계산서 (Unit: 백만원) (백만원) 2004 2005 2006 2007(E) 2008(E) 매출액 76,875 73,851 80,425 94,442 114,643 매출원가 60,551 64,072 70,458 80,987 97,292 매출총이익 16,324 9,779 9,967 14,792 17,371 판관비 5,185 5,679 6,971 5,996 5,858 영업이익 11,139 4,100 2,995 9,296 11,512 경상이익 11,153 4,901 2,593 9,226 11,804 법인세 등 2,732 778 845 2,168 2,596 당기순이익 8,421 4,123 1,748 7,058 9,208

19 부록 하이소닉 IR자료

20 Investor Relations 2008 ㈜ 하이소닉

21 Contents Chapter 1. 기업현황 Chapter 2. 핵심기술 및 제품 Chapter 3. 시장전망 및 경쟁우위
Chapter 4. Appendix

22 Chapter 1. 기업현황 회사개요 및 조직 본사 및 공장 운영 현황 회사연혁 주요 사업군 매출 성장사 주요고객 22
본 사 HEAD OFFICE 필리핀 법인 HYSONIC PHILIPPINES 22

23 CEO 회사개요 조직 경영관리팀 제조지원팀 글로벌제조팀 S & M팀 부설연구소 회 사 명 주식회사 하이소닉 대표이사 유 재 욱
  경영관리팀 제조지원팀 글로벌제조팀 S & M팀 부설연구소 CEO 회 사 명 주식회사 하이소닉 대표이사 유 재 욱 주요제품 휴대폰 카메라용 Auto Focusing Actuator DLP Projection용 Smooth Picture Actuator 설 립 일 주 소 경기 안산시 상록구 사동 1271 한양대학교 창업보육센터 1,2층 자 본 금 15.5억원 종 업 원 본사 76명 , 필리핀법인 1,614명

24 본사 및 공장 운영 현황 본사 관리 및 영업부문, R&D, 생산기술, 품질보증팀 등 상시70명 근무
 본사 관리 및 영업부문, R&D, 생산기술, 품질보증팀 등 상시70명 근무 샘플 및 시제품 생산을 위한 PILOT LINE(Clean Room) 운영 필리핀 법인 위치 : 마닐라 인근 Carmelray 공단內 위치(차량이동 시 50분 소요) 면적 : 3 층규모(연면적 약1,500평) -> Clean Room 18 Line 현지 Staff 및 생산인원 : 1,614명 생산능력 : AF Acturator 2,400K/month , SP Acturator 100K/month

25 회사연혁 2001.03 법인설립 ㈜하이소닉 (HYSONIC CO.,LTD.) 2001.05 인도네시아 현지 법인 설립
 법인설립 ㈜하이소닉 (HYSONIC CO.,LTD.) 인도네시아 현지 법인 설립 벤처기업선정(기술평가기업) 기업부설연구소 설립 ISO 9000 Certification INNO-BIZ 중소기업선정 (중소기업청) DPL용 Smooth Picture Actuator 세계최초 양산 외부투자 유치 (KB 창업투자) 필리핀 현지 법인 설립 HYSONIC-PHILPPINE INC Auto Focusing Actuator 생산개시 외부투자유치 (한화기술금융) 산업기술혁신대상 수상 (산업자원부장관상) ISO Certification ㈜모아텍 투자유치 (최대주주 58.9%) AF 월 생산 1,000K 돌파 ,000만불 수출의 탑/대통령표창 수상

26 Auto Focusing Actuator Smooth Picture Actuator
주요 사업군  Auto Focusing Actuator 국내 최초 VCM(Voice Coil Motor) Actuator 개발 초소형 / 초저전력 Actuator VCM 설계 구조 특허 보유 자체 제작한 측정장비 Smooth Picture Actuator 세계 최초 개발 및 상용화 성공 독자설계구조로 국내외 특허 보유 자체 평가/측정 장비 제작 전세계 시장점유율 90%

27 매출 성장사  2001~2007 연평균 성장률(CAGR)=116%

28 주요고객  AF 주요 고객 <카메라모듈 업체> <핸드셋 메이커> SP 주요 고객

29 Chapter 2. 핵심보유기술 및 제품소개 Auto Focusing for Mobile Device
하이소닉 Actuator 및 적용제품 Smooth Picture for DLP Projection SP Actuator 및 적용제품 29

30 - Auto Focusing for Mobile Device
핵심보유기술 및 제품소개 - Auto Focusing for Mobile Device  Without AF function <With AF function> <Without AF function> 하이소닉이 개발한 AF Actuator는 일반 디지털카메라에서만 구현 가능하던 AF기능을 소형 모바일 기기에서도 구현 가능케 함 특히 소형 모바일 기기의 매크로(접사)촬영을 가능케 하여 휴대폰 등 모바일 기기에서 일반 디지털카메라 수준의 이미지품질을 얻을 수 있음 30

31 핵심보유기술 및 제품소개 – 하이소닉 Actuator 및 적용 제품 LG KE-608 LG KE-800 (Chocolate)
 AM7S D1 AM6S D1 AM7A D1 LG KE-608 LG KE-800 (Chocolate) LG KE-970 (SHINE) LG KE-850 (PRADA) LG VX-9900 (미국 Verizon 向) Sony Ericson P990 ASUS V80 P & C PHS160 SIMENS SL91 SAVIT VIJE D 2.0 (PC CAM) 31

32 – Smooth Picture For DLP Projection
핵심보유기술 및 제품소개 – Smooth Picture For DLP Projection  Smooth Picture OFF Smooth Picture ON Smooth Picture기술은 Projection의 화상을 특정 주파수로 Tilting 함으로써 화면의 미세한 격자를 제거하고, 4배의 해상도 증가효과를 얻을 수 있는 기술임 이 기술을 이용하면 고가의 DMD Chip사용을 줄이면서 화질을 유지할 수 있어 Projection TV의 원가절감에 크게 기여할 수 있음 32

33 핵심보유기술 및 제품소개 – SP Actuator 및 적용 제품 Samsung P5685W Samsung
 SP2427-VR3 SP3439-VR2 Samsung P5685W (56’ 1080) Samsung Slim Projection (61’ 1080) Panasonic 56DLX (50’ 720) 33

34 Chapter 3. 시장전망 및 경쟁우위 AF SP 1. 전세계 카메라폰 시장 전망 2. 카메라폰용 Actuator 시장 전망
3. DLP Projection TV 시장 전망 4. AF Actuator 기술방식 비교 AF SP 차세대 Actuator 34

35 시장전망 및 경쟁우위 – 전세계 카메라폰 시장전망
 20,000 40,000 60,000 80,000 2005 100,000 2006 2007 2008 2009 (Unit: 만대) 2010 120,000 140,000 160,000 46,790 16,218 5,898 13,638 1,106 47,080 24,288 9,936 18,216 2,760 47,500 25,545 17,030 17,685 5,895 46,000 27,405 20,358 18,009 12,528 45,100 29,312 21,068 18,320 22,900 42,000 30,240 23,760 20,520 33,480 카메라없음 VGA 이하 1메가 2메가 3메가 2010년도에는 약 15억대의 단말기가 판매가 예상되며,이 중 10억 8천만대 (72%)이상에 카메라 장착이 예상됨 2010년에는 화소수3 메가급 이상의 구성비가 31%가 되어, 화소단위 중 가장 큰 구성비를 차지할 것으로 예상됨 출처: Brain Child(日本)

36 시장전망 및 경쟁우위 – 카메라폰용 Actuator시장전망 휴대폰 카메라용 Actuator 시장은 07년 약 1억2천만대 규모
 5,000 10,000 15,000 20,000 2005 25,000 2006 2007 2008 2009 2010 30,000 35,000 피에조대수 스테핑모터대수 VCM 대수 40,000 50,000 18,180 24,540 26,350 35,690 39,950 49,900 금액합계 휴대폰 카메라용 Actuator 시장은 07년 약 1억2천만대 규모 2010년도에는 약 3억대 규모의 시장이 예상됨 특히 VCM방식의 성장세가 스테핑모터 및 ,피에조 방식에 비해 월등히 증가할 것으로 예상됨 출처: Brain Child(日本)

37 – DLP Projection TV 시장전망
시장전망 및 경쟁우위 – DLP Projection TV 시장전망  단위 : K unit DLP Projection TV시장은 2006년을 정점으로 점차 줄어들고 있는 추세이나, 하이소닉은 50%대의 시장점유율(2007년 기준)을 가진 삼성전자의 1차 Vendor로서, 최소 2010년 까지 SP Actuator를 통한 일정수준의 수익을 기대할 수 있음 출처: 전자신문(ETnews) 2007 37

38 시장전망 및 경쟁우위 – AF Actuator 기술방식 비교 38 방식 Critical 장점 Critical 단점
 방식 Critical 장점 Critical 단점 적용 선행 과제 액체렌즈 최소형 구조 저전력 소모 화질이 열악하여 적용 불가 내환경성 특성 확보 어려움 특허 문제로 공급업체가 한정적임 무한초첨 화질 확보 어려움 피에조(PIEZO) Compact Size 소모 전력 최소 VCM과 비교하여 물량 대응에 유연하지 못함 VCM에 비하여 가격 경쟁력을 확보하기 어려움 환경 및 수명 신뢰성 확보 스테핑 모터 구동 안정성 모터 이외 구조 단순 크기와 충격 안정성 문제 저온 동작 불능 문제 소형 치차 확보 어려움 저온 작동성 확보 Leaf Spring VCM 방식 충격에 강함 환경 신뢰성 우수 구동 정밀도 우수 부품 확보 용이 초기 수율 확보의 어려움 문제 없음 38

39 Chapter 4. Appendix 1. 고객별 매출현황 및 계획 2. 연도별 추정손익 3. 주요주주현황 39

40 Appendix -고객별 매출현황 및 계획 40 한성엘컴텍 RYODEN NANOFOCUS Jabi 삼성전자 
(Unit: 백만원) 고객사 2007(E) 매출액 비중 LG이노텍 10,888 54.4% 삼성테크윈 3,304 16.5% 한성엘컴텍 2,072 10.4% RYODEN 1,144 5.7% NANOFOCUS 1,008 5.0% Jabi 761 3.8% 삼성전자 733 3.7% 기타 92 0.5% 합계 20,002 100% 고객사 2008(E) 매출액 비중 LG이노텍 5,051 15.0% 한성엘컴텍 5,598 16.7% 삼성테크윈 5,359 15.9% 삼성전기 5,002 14.9% Konica Minolta 9,425 28.0% VPT 1,742 5.2% NANOFOCUS 986 2.9% KIPC 482 1.4% 합계 33,644 40

41 Appendix -연도별 추정 손익 (백만원) 2006 2007(E) 2008(E) 매출액 12,553 20,042
 (Unit: 백만원) (백만원) 2006 2007(E) 2008(E) 매출액 12,553 20,042 33,167 매출원가 10,453 17,064 27,348 매출총이익 2,100 2,978 5,820 판관비 3,885 2,152 2,468 영업이익 (-)1,784 826 3,352 영업외비용 2,339 396 408 경상이익 (-)3,673 430 2,943

42 Appendix -주요주주현황 21% 대표이사외 임직원 11% 59% 9% ㈜모아텍 벤처금융 대표이사外 임직원 기타주주
 ㈜모아텍 벤처금융 대표이사外 임직원 기타주주 총 발행주식 수 대표이사외 임직원 11% 9% 21% 59% 주주구성 주식수 ㈜모아텍 183,316 벤처금융 28,386 대표이사외 임직원 35,096 기타주주 64,313 TOTAL 311,111 ※ 벤처금융 1. KB창업투자㈜ : 18,386주 (5.91%) KIF-한화 IT전문투자조합 : 10,000주 (우선주, 3.21%) 42