CEO 기자간담회 SK네트웍스 경영 현황 생존과 성장, 그리고 혁신과 도약 2008. 6. 4.

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1 CEO 기자간담회 SK네트웍스 경영 현황 생존과 성장, 그리고 혁신과 도약

2 생존과 성장의 기반 구축 (~2007) I. 혁신을 통한 도약 (2008~ ) II. 1. Historical Review
2. Financial Performance 3. Corporate Status 4. Strategic Achievement 5. Global Outpost 현황 혁신을 통한 도약 (2008~ ) II.

3 1. Historical Review “위기의 극복” “안정과 성장” “변화와 도약”
2003 ~ 2004 2005 ~ 2006 2007 ~ “위기의 극복” “안정과 성장” “변화와 도약” “SK네트웍스는 구성원의 열정과 의지를 바탕으로 워크아웃 사상 유례를 찾아볼 수 없는 신기원을 이룩하면서 성공적으로 경영 정상화를 달성하였음” 뼈를 깎는 구조 조정 - 비수익 사업 정리 - 인력/지사 대폭 감축 SK네트웍스 출범 (’03.10) 재무구조 획기적 개선 - 자본잠식 탈피 (△4조(’02) → 0.6조) - 부채비율 축소 (1,985%(’03) → 578%) 신용등급 8단계 상승 - C → BB+ (’04.12) 관리 종목 해제 (’05.4) - 누적결손 완전 해소 자체 신용 자금 조달 - Fortis Bank Credit Line 기업가치 회복 - KOSPI200 편입 (’06.5) - 투자적격등급 회복 (’06.9) 본격적 성장 추진 - 신규사업 Seeding - 중국 중심 Globalization 실질적 경영정상화 완료 W/O 조기졸업 (’07.4) 상환우선주 전량 상환 - 총 9,765억 규모 W/O 이전 수준 신용 등급(A) 회복 (’08.5) 성장동력 발굴 구체화 - 수입차 직수입 사업 - Wine Fund - 자원 개발 - 전략적 M&A 추진 (오브제, 애니유저넷 등)

4 2. Financial Performance
W/O 전후 재무 성과 Trend W/O 전후 재무 구조 변화 매출액(조) 자산 자본 부채비율 영업이익(억) 17.7조 순이익(억) 1,985% 14.9조 5,906 427% 286% 12.6조 4,560 3,751 6.2조 3,559 5.3조 1,912 4.8조 1.6조 1,735 0.9조 0.3조 ‘03 ’05 ‘07 ‘03 ’05 ‘07 성공적인 사업 구조조정 및 신규 성장 동력 발굴을 통해 획기적인 수익력 증가 및 재무 구조의 개선을 시현하였음 - 최근 4년간 매출액 CAGR 12% , 영업이익 약 2배 증가 - 부채 비율 개선 (’03년 1,985% → ’07년 286%)

5 3. Corporate Status A BB+ CCC C BBB+ (BBB - ) 8 단계 상승
[ 신용등급 상향 경과 ] (Source : Korea Investor Service) A W/O이전 수준회복 BBB+ BB+ 투자적격등급 (BBB-) 8단계 상승 (BBB - ) 8 단계 CCC 상승 C '03. 3. '03. 9. ' '06. 9. '07. 4. ' '08. 5. 안정적 수익 창출 구조의 확보를 바탕으로 우량 기업 수준의 신용 등급을 회복하였음

6 Fortune Global 500 (Revenue, $ Million)
3. Corporate Status ’07년 末 상장기업 기준으로 매출액 6위, 당기순이익 18위 및 Fortune Global 500에서 438위를 기록하는 등 우량기업으로서의 면모를 확고히 하였음 매출액 (10억원) 당기순이익 (억원) Fortune Global 500 (Revenue, $ Million) 1 삼성전자 63,176 1 삼성전자 74,250 1 Wall-Mart Stores 351,139 2 현대자동차 30,489 2 포스코 36,794 2 Exxon Mobil 347,254 3 Royal Dutch Shell 318,845 - - - 5 포스코 22,207 5 SK텔레콤 16,424 102 Dell 57,095 6 SK네트웍스 17,686 6 한국전력공사 15,568 - 7 기아자동차 15,958 7 SK㈜ 13,801 203 FedEx 32,294 8 현대중공업 15,533 8 엘지디스플레이 13,440 - 9 S-OIL 15,218 - 302 3M 22,923 - 10 한국 가스공사 14,261 17 케이티엔지 6,612 404 British American Tobacco 17,960 11 엘지디스플레이 14,163 18 SK네트웍스 5,906 - 12 KT 11,936 19 현대미포조선 5,292 438 SK Networks 16,734 * 자료 출처 : 증권선물거래소 (금융권 제외) * 자료 출처 : 증권선물거래소 (금융권 제외) * 자료 출처 :

7 4. Strategic Achievement
SK네트웍스는 중장기 목표인 “Globally Localized Marketing Company”를 달성하기 위해, 사업 구조의 특성을 고려한 거침없는 돌파 전략을 추진하였음 Vision (SUPEX Co. Image) 다양한 상품과 다수의 Global Brand를 확보하여 고객 중심의 마케팅을 구현하는 "Globally Localized Marketing Company" 달성 전략 중점 추진 전략 다양한 사업 구조의 특성을 고려, 유연성과 추진력을 동시에 추구하기 위한 거침없는 성장 / 돌파 전략 추진 Biz Domain 확대 돌파! Brand / 상품 확충 Globalization 추진

8 4. Strategic Achievement
가. Biz Domain 확대 보유 R&C를 활용하여 다양한 Biz Domain으로 확장함으로써 단기간 내에 빠른 속도로 성장을 추진함 기존 상품 및 Domain 현황 (’05년 말) 신규 상품 및 Domain 확장 (’07년 말) 중고차/용품 사업 수입차 직수입 사업 주거 상품 개발 풀빵닷컴 인수 OK Coufun 해외 자원 개발 - 북방동업, 인니 KBB 등 Wine Fund 중국 유류도매/저장 심양 복합객운참 압록강변 현대화 신규 Domain + 전용회선 / 단말기 유통 Trading Fuel 유통 / 정비사업 패션 / 수입차 등 VoIP - 애니유저넷 인수 패션 사업 확대 - DKNY, Roots - Obzee 인수 수입차 사업 확대 - Infiniti, 복합 Shop 무역 제조/내수유통 - Coil Center, SKN PS 중국 B2C 사업 - Speedmate, 단말기유통 몽골/방글라데시 유선 통신사업 패션 Global Brand - Richard Chai, Hanni Y 기존 Domain Domestic Global Domestic Global

9 4. Strategic Achievement
나. Brand / 상품 확충 Domestic/License 위주의 Brand Portfolio를 탈피, SKN Own Brand 확보 및 Global Brand 육성을 중점적으로 추진하여, ’08년 현재 37개의 Brand를 보유중에 있음 Own Brand 확충 Global Brand 육성 Global Origin Brand 확보 + + 구분 ’05년 말 18개 → ’08년 5월 현재 총 37개 Brand 보유 사업군별 네트웍/정보통신 에너지마케팅 패션 수입차 와인/ 주거 당사 소유 Brand (25개) School Group Talk 라이센스 Brand (12개) 計 12개 5개 10개 8개 2개

10 [ Globalization 추진 현황 (’07년말) ]
4. Strategic Achievement 다. Globalization SK네트웍스는 Global Outpost를 기반으로 다양한 해외 직접투자사업을 추진, 성장을 가속화하고 있음 [ Globalization 추진 현황 (’07년말) ] 자원개발 중국,중앙아,호주 등 광물자원 탐사/개발 유선통신 몽골,방글라데시 유선통신사업 전개 Global Brand Richard Chai 투자 Global 매출액 현황 0.7조 부동산 / Infra ’ 丹東 압록강변 현대화 04조 0.2조 철강 가공 중국, 호주 Coil Center 건설/운영 중국 B2C 사업 화학제품 생산 중국 PS/PET생산공장 ‘05 ‘06 ’07 최근 3년간 매년 약 2배씩 성장 Device 유통 60개 N/W보유 Speedmate 30개 N/W보유 에너지유통 4개 N/W보유

11 [ Global Outpost 현황 (’08년 5월) ]
법인 본부/지사 ~ ‘06 ‘07 ’08 [ As-Is ] 중국 중국 외 아시아 非 아시아 20 6 2 28개 법인 9 9개 본부/지사 3 5 1 9개 법인 총 68개 Global Outpost 확보 (법인 47개소, 본부/지사 21개소) 8 1 9개 본부/지사 5 2 3 10개 법인 1 2 3개 본부/지사

12 생존과 성장의 기반 구축 (~2007) I. 혁신을 통한 도약 (2008~ ) II. 1. ’08년 경영 목표 및 ¼분기 실적
2. ’08년 주요 Management Focus 3. 세부 추진 방향 4. 미래를 위한 다짐

13 4,800억(月 400억원) 수준 이상을 달성할 것임 ! (전년대비 매출액 +19,152억,
1. ’08년 경영목표 및 1/4분기 실적 < 매 출 액 > < 영업이익 > “’08년 月 400억대 영업이익 달성” 20조 +19,152 (10.8% ↑) 4,854 견실한 성장기조를 바탕으로 ’08년 매출액 20조, 영업이익 4,800억(月 400억원) 수준 이상을 달성할 것임 ! (전년대비 매출액 +19,152억, 영업이익 +1,103억 증대) +1,103 (29.4%↑) 17.7조 3,751 1Q 실적 51,074 (목표 대비 26% 달성) 1Q 실적 1,205 (목표 대비 25% 달성) ’07년 실적 ’08년 계획 ’07년 실적 ’08년 계획 (단위 : 억원)

14 【 ’08년 주요 Management Focus 】
2008 중장기 초우량 기업 도약을 위한 Quantum Jump 발판 마련 【 ’08년 주요 Management Focus 】 1 Globalization 성과 가시화 Leap 2007 2 “Rule of Game” 혁신 경영자율성 회복 성장의 Evidence 확보 3 자원개발 지속 추진 2006 경영정상화 가시화 독자 생존 기반 확보

15 중국 단말기 사업 Critical Mass 조기 달성 및
3. 세부 추진 방향 가. Globalization 성과 가시화 Global Infomediary 강화 중국 단말기 사업 Critical Mass 조기 달성 및 Emerging Market 진출 InfoⅠ Market Size Critical Mass 달 성 Info Ⅱ Info Ⅴ Commodity 수급 불균형 Technology Gap Global Outpost 성장성 및 수익기반 구축 Info Ⅲ Info Ⅳ Service 희소성 Financial Infra 지역 거점 별 Biz Volume 확대 인접지역 진출 기존 사업자 M&A 또는 합작 새로운 Biz 기회 Catch ※ Global Infomediary Speedy한 Biz Volume 확대로 향후 3년 내 C/M 달성 Local Major와의 제휴를 통한 Emerging Market 진출 - 멕시코 Telcel과 제휴, 단말기 AS 및 Retail Biz 추진 당사 Global Outpost를 통해 축적된 Information 및 R&C를 기반으로 Global Market 에서 Commodity, Service, Finance 등 기회요인을 Organize 구 분 ‘07 ’08(e) Critical Mass 매장수(개) 60 100 400 판매량(만대) 11 360 eg) 대양금속과 터키 철강 공장 J/V 추진 사례 - 터키 시장 철강 수요 증가, 관세 Issue 해소, 경제 성장 등 환경 변화를 조기 파악, 핵심 경쟁력 보유 기업(대양금속)과 J/V - 유럽/북미 시장 공략 기반 마련 및 안정적 수익력 확보 기대

16 Speedmate 사업 Globalization Global Fashion Biz. Structure 고도화
3. 세부 추진 방향 가. Globalization 성과 가시화 (계속) Speedmate 사업 Globalization Global Fashion Biz. Structure 고도화 Global Fashion Biz R&D Center 2007 New York 제휴마케팅 가능 최소 N/W 확보 (30개소) 유망 Brand Research / 확보 Design 중심의 R&C 확충 Global Play Rule 학습 및 관련 Network 축적 상해 중심 Critical Mass 도달 (총 60개소로 확대) Brand / R&C 2008 Global Fashion Biz Headquarter 집객력 및 Operation 역량 강화 + 전략적 Network 확대 (+30개소) Domestic 보유 Brand 육성 및 Sub-Brand 확장 신규 Brand 지속 확충 (eg.Elie Tahari) Management / Marketing R&C 축적 및 Global 전파 Brand / R&C 상해SM Turn-around 달성 중국 전역 N/W 확산 Business 영역 확대 2009~ Global Fashion Biz Main Market Asia (China 중심) 보유 Brand Value 제고를 통한 수익력 극대화 실현 Local Marketing R&C 축적

17 3. 세부 추진 방향 나. “Rule of Game” 혁신 수입차 시장 혁신 Biz Model 확대로 수익원 다각화 수입차
유통 혁신 가속화 수입차 유통혁신 → 수입차 Major Player 지역별 직수입 Sourcing Channel 다변화 복합 정비 Shop 구축을 통한 정비 시장 혁신 신규 Importership 등 신규 수익원 개발 Before Market After Market Official Dealer Direct Importer Official Importer SVC & Parts Used Car Any Brand 정착을 통한 Market Leadership 공고화 Hong Kong Seoul London Bordeaux Fund 운용, 유럽 현지시장 소싱 & 유통 Asia 중심 Fund , 유통 China Wine Fund 확대 및 Distribution 추진 Global Wine Stock Market 영향력 제고 Wine Fund 운용 규모 증대 (’08.4 현재 1,277억 규모) VVIP 대상 상품 확대 독자 운용 역량 조기 확보 Distribution Biz 개발을 통한 다양한 사업 기회 확보 <Wine Biz of SKN> 전략방향 중고차 사업 확대 세계최고 수준의 품질보증제도를 바탕으로 시장 선점 추진 “Amazing Promise” 고객 신뢰 기반의 차별화된 판매 중심 Biz. Model 추구 (u-Commerce) ’08년 6월 본격적 Mass Communication

18 3. 세부 추진 방향 다. 자원 개발 지속 추진 확보자원가치 30조 달성을 통해 향후 세계 자원 산업(비석유) 50위권 도약
[ 확보 자원 가치 (’08년 3월) ] 확보자원가치 30조 연/아연 (8%) 인광석 (2%) 연간추정이익 석탄 (35%) 銅 (55%) 6조 1,000억 150억 ’08년 말(e) ’14년 말 전략 Item 중심으로 현재까지 약 2천억원을 투자, 약 5.5조의 자원 가치를 확보하였음 확보자원가치는 당사 지분만큼의 확보 매장량에 최근 3개년 평균 가격을 적용한 총 규모로서, 기대 이익을 의미하는 것은 아님 (제반 투자 비용 등 미 고려) 자원개발 Platform 구축 Global Network 전문인력 육성 운영/마케팅 탐사/개발역량확보 (M&A)

19 끊임없는 성장 추구를 통해 주주 가치를 제고하고, 나아가 사회의 행복에 공헌하는 Global Marketing Co.로
4. 미래를 위한 다짐 끊임없는 성장 추구를 통해 주주 가치를 제고하고, 시장 혁신을 통해 고객의 편익을 극대화하며, 나아가 사회의 행복에 공헌하는 Global Marketing Co.로 도약하겠음 “초우량 기업으로 Jump” 주 주 2008 ~ Quantum Jump Global Infomediary 강화 자원 개발 성과 창출 “혁신을 통한 도약” Biz Innovation Rule of Game 혁신 Brand 확충 ~2007 “생존과 성장” 고 객 사 회 사회 공헌 지속 확대 Globalization을 통한 경제 발전 선도

20 Thank You For Your Attention!
우리에게는 꿈이 있습니다. 우리의 고객에게 세상에서 가장 행복한 삶을 선사하는 것입니다. 우리에게는 희망이 있습니다. 더 많은 상품과 더 좋은 서비스, 더욱 다양한 글로벌 브랜드를 가슴에 품고 더 큰 미래로 나아가는 것입니다. 대한민국을 넘어, 아시아를 넘어 Globally Localized Marketing Company로 도약하는 SK네트웍스, 고객 행복을 위한 SK네트웍스의 미래는 이미 시작되었습니다. Thank You For Your Attention!