2013년 경영계획 수립지침 ’00. 00. 00.

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1 2013년 경영계획 수립지침 ’

2 Contents Ⅰ. 2011년 경제 전망 Ⅱ. 전사 중기사업계획 주요 내용 Ⅲ. 2011년 손익 목표
Ⅰ. 2011년 경제 전망 Ⅱ. 전사 중기사업계획 주요 내용 Ⅲ. 2011년 손익 목표 Ⅳ. 2011년 경영계획 수립 일정 Ⅴ. 사업계획 작성 절차 Ⅵ. 조직별 사업계획 수립 Guide 1

3 Ⅰ. 2011년 경제전망 Global 경제 국내 경제 1. 거시경제 주요국 경제는 ’10년 2/4분기 성장세 지속하고
있으나 국가별 위험요인 상존 - 미국 및 일본경제는 2분기 성장세 큰폭으로 둔화 - 중국은 2분기 10.3% 성장하였으나 1분기(11.9%)에 비해 둔화 ’11년 Global 경제 성장률은 소폭 하락 전망 - 미국경제는 경기부양효과가 점차 약화되는 가운데 고용 및 주택시장 침체 지속 등 더블딥 리스크 존재 - 주요 IB, 7월 이후 주요국에 대한 ’11년 성장전망 하향 조정 국내경기는 세계경제 회복에 따라 상승세가 지속 - 세계경제 회복, 환율 저평가 등에 따라 수출 증가 - 소비는 증가세가 지속되고 있으나 증가폭은 축소되는 추세 국내경제는 ’10년 5.7% 성장 전망이나 내년에는 크게 하락할 가능성 - ’11년은 세계경제 성장세 둔화, 환율하락 등으로 수출증가율이 축소되는 가운데 내수도 소폭 약화 - 소비자물가는 임금, 공공요금 상승 등으로 3.4%까지 오를 전망 <Global 경제 성장률> <국내 경제지표> 구 분 2010 2011 상반기 하반기 연간 세 계 4.8 4.4 4.6 3.5 4.0 3.7 미 국 3.1 2.9 3.0 2.0 2.4 2.2 중 국 11.1 9.9 10.5 9.0 9.4 9.2 구 분 2010 2011 상반기 하반기 연간 경제성장률(%) 7.6 4.0 5.7 3.0 4.1 3.5 경상수지(억$) 116 127 243 43 80 123 소비자물가(%) 2.6 2.8 3.3 3.4 * Source : OO연구소 2

4 Ⅰ. 2011년 경제전망 주 식 간접투자 금 리 환 율 2. 국내 금융시장
주 식 간접투자 주식시장은 연초 상승세가 예상되나, 이후 Box권 장세 전망 - 미국경제 더블딥 리스크 우려 등 Global시장 불안요인 - 2011년 4분기 이후 상승제 전환 예상 KOSPI Band가 1,880 ~ 2,300으로 상향이동함에 따라 거래 대금은 증가 예상 전통적인 펀드 이외의 ‘랩어카운트, ELS, ETF’ 등 간접투자 트렌드 변화 지속 국내주식형펀드잔고는 2010년 후반기 환매 이후 2011년 완 만한 회복, 해외주식형펀드는 하락세 유지 구 분 2010 2011 상반기 하반기 KOSPI Band(Pt.) 1,553 ~1,752 1,672 ~2,000 1,880 ~2,200 1,900 ~2,300 주식 거래대금(조) 1,112 1,174 1,200 1,203 구 분 2010 2011 상반기 하반기 집합투자증권(조) 320 324 314 금 리 환 율 시장금리는 기준금리 인상에 따라 완만한 상승세 전망 - 한은의 금리 인상 속도가 완만할 것이라는 기대와 국내외 경기회복세 둔화 우려로 낮은 수준 지속 원/달러 환율은 향후 점진적으로 하락할 전망 - 달러화는 미국 경기 둔화 등으로 약세기조 지속 - 원화는 경상수지 흑자, 외국인 자금 유입 등 절상요인 우세하나, 대내외 경기 둔화 우려 등 상승속도는 제한적 구 분 2010 2011 상반기 하반기 Call금리(%) 2.00 2.75 3.00 3.50 회사채3y(AA-)(%) 4.61 5.00 5.10 5.50 구 분 2010 2011 상반기 하반기 원/달러 1,165 1,150 1,130 1,100 엔/달러 92 90 94 *Source : OO연구소 3

5 Ⅰ. 2011년 경제전망 [참고 : 주요 경제지표] 4 구 분 2010년 추정 2011년 전망 1분기 2분기 3분기 4분기
구 분 2010년 추정 2011년 전망 1분기 2분기 3분기 4분기 연간 GDP성장률(전년동기대비,%) 5.7 3.0 4.1 3.5 물가상승률(전년동기대비,%) 2.8 3.3 3.4 경상수지(억달러) 243 43 80 123 원/달러환율(평균,원) 1,170 1,130 1,100 1,115 주가지수(P) KOSPI(평균) 1,750 2,050 2,000 2,100 2,038 최고 2,200 2,300 최저 1,553 1,900 1,880 KOSDAQ(평균) 501 586 556 541 553 559 629 583 568 605 450 543 522 514 526 거래대금(조) 주식 2,286 609 591 588 615 2,404 유가증권 1,369 369 360 378 1,467 코스닥 463 109 103 101 416 ELW 427 120 126 489 ETF 27 8 32 파생 10,357 3,167 3,090 3,245 12,592 선물 10,046 3,075 3,000 3,150 12,225 옵션 311 92 90 95 367 금리(평균,%) 국고채(3Y) 3.8 3.9 4.0 4.3 4.4 회사채(3Y,AA-) 4.6 4.8 5.0 채권발행/ 국공채 발행 86 18 16 15 64 유통금액(조) 유통 2,501 448 389 392 1,645 회사채 52 11 10 44 138 35 21 33 121 전체채권 616 107 102 106 405 4,633 783 755 702 2,994 집합투자증권 전체(NAV,말잔,조) 324 329 319 314 *국고채는 국민주택,재정증권 제외, 전체채권은 ELS제외, 회사채는 보증,무보증,담보부(ABS)에서 ELS만 제외, 유통은 장외기준 4

6 Ⅱ. 전사 중기사업계획 주요내용 5

7 Ⅲ. 2011년 손익 목표 손익목표 관련 구 분 2010년 2011년 목표 계획 실적(E) 영업수익 0,000 0,000 -
(단위 : 억원) 구 분 2010년 2011년 목표 계획 실적(E) 손익목표 관련 영업수익 0,000 0,000 - 세 전 이 익 사업부문 (A) 500 400 - 2011년 각 부문/ 본부 별 손익목표는 경제전망 및 Biz별 영업환경 전망 에 따라 자체적으로 수립할 것 단, 구체적인 목표달성 전략이 수반되어야 함 OO본부 XX XXX XXXX 100 50 100 - 기타 (B) △45 △45 - 전사합계 (A+B) 455 355 - 법인세비용 100 80 - 당기순이익 355 275 - 6

8 Ⅳ. 2011년 경영계획 수립 일정 구 분 내 용 기한 작성조직 수신조직 비 고 경영계획 수립지침 통보 9/17 기획팀
구 분 내 용 기한 작성조직 수신조직 비 고 경영계획 수립지침 통보 9/17 기획팀 전 팀/지점 예산편성 작성요령 별첨 2011년 사업계획 작성 2011년 리스크 총한도 및 포지션 한도 관리 Guide 10/1 리스크관리팀 각 영업부서 상품별 영업계획 조율 이익계획 양식(Excel) 1차 배포 비용계획 없는 양식 배포 각 영업부서 리스크 및 포지션 한도 조율 10/8 각 영업부서와 리스크관리팀간 리스크 및 포지션 한도 합의 영업팀/지점별 간접비 산정 10/15 영업팀 이익계획 양식(Excel) 2차 배포 비용계획 포함 양식 배포 조직별 사업계획 작성/제출 ※ 이익계획(Excel) 포함 10/22 Ⅵ.조직별 사업계획 수립 Guide 참조 전사 이익계획 수립 10/29 예산편성 인력운영계획 수립 인력팀 투자예산편성 해당조직 경상/사업예산 편성/제출 7

9 Ⅴ. 사업계획 작성 절차 <경영계획 작성 순서> 사업계획 작성 절차
기획팀 작성대상 부문/본부/팀 ① 사업계획 작성대상 부문/본부 및 팀은 경영계획 수립지침에 따라 사업계획 Draft 작성 - 2010실적 Review (재무실적, 영업성과, 평가) 사업계획 (Biz환경전망, 부문/본부 전략방향, 영업계획 등) ※ 전사 중기사업계획과 Align되게 작성 * 작성대상 : “Ⅵ.조직별 사업계획 수립 Guide” 참조 경영계획 수립지침 (이익계획1차양식 포함) ①사업계획 Draft작성 ② 사업계획 Draft에 따라 예산계획 수립 - 경상/사업예산은 기획팀으로 송부 (~10/8) - 투자예산은 예산주관부서로 송부(별도 일정) 예산 주관부서 투자예산 ②경상/사업예산 및 투자예산 계획 수립 편성 경상/사업예산 예산 반영하여 이익계획 2차양식 작성(Excel) ③ 2011년 이익계획 확정 - 예산이 반영된 이익계획 양식(기획팀 배포)에 따라 작성 - 이익계획이 기제시된 부문/본부별 2011년 목표와 다른 경우 기획팀과 사전협의 필수 ③이익계획 확정 (Excel) ④ 2011년 사업계획 수립 - 사업계획 Draft와 이익계획을 반영한 사업계획 수립 - 본부장 Confirm후 기획팀 송부(~10/22) ④부문/본부/팀별 사업계획 수립 전사 이익계획 수립 8

10 Ⅵ. 조직별 사업계획 수립 Guide 9 구 분 사업부문(본부) 본사영업팀 Staff (본부,팀) 기타 (KPI만 작성)
구 분 사업부문(본부) 본사영업팀 Staff (본부,팀) 기타 (KPI만 작성) 작성대상 작성방식 및 내용 1 단계 2010년 실적 Review ▷재무실적 및 영업성과 분석 (계획/전년比) ▷평가(Comment포함) 2010년 실적 Review ▷재무실적 및 영업성과 분석(계획比/전년比) ▷ 평가 (Comment포함) 2010년 실적 Review ▷ 전략과제 실적 및 평가 ▷ 평가(Comment포함) 2 2011년 Biz환경전망 ▷시장지표(규모) 및 영업환경 전망 ▷환경에 따른 영향 분석 2011년 환경전망 ▷ 환경에 따른 영향 분석 3 전사 중기사업계획에 따른 각 부문/본부별 2011년 전략방향 2011년 목표 및 달성전략 ▷영업 및 재무목표 수립 ▷실행전략 및 Action Plan 목표달성을 위한 실행전략 설정 전략과제 실행의 구체적인 Action Plan/Time Schedule 작성 2011년 목표 및 달성전략 ▷영업 및 재무목표수립 ▷실행전략 및 Action Plan -목표달성을 위한 실행전략 설정 -전략과제 실행의 구체적인 Action Plan/Time Schedule작성 각 본부/팀별 2011년 전략방향 2011년 목표 및 달성전략 ▷실행전략 및 Action Plan -목표달성을 위한 실행전략 설정 -전략과제 실행의 구체적인 4 2011년 평가지표 도출 및 Target 설정 → 추후 평가지표 수립 일정 및 작성Guide 재공지 9