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백남관광 대출채권 구조화 ABCP Sales Memo ( )
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1. 투자 개요 구 분 내 용 발행회사 (SPC) 에스스마트제삼차㈜ 기초자산
구 분 내 용 발행회사 (SPC) 에스스마트제삼차㈜ 기초자산 백남관광㈜가 SPC와 대출계약에 따라 납부하는 대출원리금 SPC는 상기 대출채권을 기초로 ABCP를 발행해서 해당 자금 조달 상기 ABCP에 대한 신한은행의 매입약정 제공 금융구조 대출채권 기초 상법 상 SPC가 발행하는 ABCP 발행일/만기일 95일 ( ~ ) ABCP 발행금액 39억원 할인율 [ ] % ABCP 기간 95일 ( 발행 ~ 상환) ABCP 등급 A1 (신한은행 매입약정) 이자지급방식 선이자(ABCP 할인발행 후 만기 시 액면 상환)
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2. 딜 구조도 백남관광㈜ 대출 SPC (에스스마트제삼차) 투자자 ABCP 발행 대출원리금 ABCP매입약정 / 업무수탁 신한은행 SPC는 백남관광㈜와 대출계약을 체결하고, SPC는 ABCP를 발행하여 대출금을 백남관광㈜로 지급 신한은행은 SPC가 발행하는 ABCP에 대하여 매입약정 제공 및 업무수탁을 담당 SPC는 향후 백남관광㈜가 지급하는 대출원리금으로 ABCP를 상환함
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3. 기초자산(대출채권) 상세내역 구 분 내 용 기초 자산 백남관광㈜ 대출채권
구 분 내 용 기초 자산 백남관광㈜ 대출채권 - 대출채권 차주: 백남관광㈜ 대출채권 대주: 에스스마트제삼차㈜ (SPC) 대출 취급 금액 139억원 - SPC는 대출금 지급을 위해 ABCP 139억원 발행 본건 펀드에 ABCP 중 신한은행이 매입약정하는 139억원 공급 대출 취급일 2017년 03월 30일 대출 만기일 2020년 03월 30일 상환 방식 만기일시상환 이자 지급 방식 3개월 선취 조기 상환 조기상환 불가
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본 세일즈 메모는 향후 실사결과 및 금융환경의 급격한 변동 등의 외부적 환경변화에 따라 제안내용이 일부 수정될 수 있습니다. 또한 제안된 내용은 발행 구조 검토에 따른 당행 내부승인 전제로 하고 있으며, 급격한 금융 및 경제환경 변화를 가정하고 있지 않습니다. 본 건과 관련하여 의문이 있으실 경우 아래의 담당자에게 언제든지 연락하여 주시면 성심껏 답변하여 드리겠습니다.
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