INVESTMENT BANKER SERVICE

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1 INVESTMENT BANKER SERVICE
㈜덕신하우징 투자유치를 위한 자문 제안서 EAGLE M&A CORPS. INVESTMENT BANKER SERVICE 2008년 10월

2 제안서에 별도의 언급이 있는 경우를 제외하고, 이 제안서는 계약으로서의 효력은 없으며 별도의 계약을 필요로 합니다.
수 신 : ㈜덕신하우징 대표이사 제 목 : 투자유치에 대한 자문 제안서 제출 1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다. 2. 저희 ㈜Eagle M&A(이하 “이글” 또는 “당법인”)은 귀사에서 추진 중인 투자유치(이하, “본 프로젝트”)에 대한 자문업무와 관련된 용역 제안 서를 제출할 수 있는 기회를 갖게 된 것을 매우 기쁘게 생각합니다. 3. 본 제안서에는 본 프로젝트에 대한 금융주선 등 당법인이 귀사에 제공하게 될 자문 업무의 내용과 수행 계획, 그리고 당법인에 대한 소개 및 당법인이 수행한 유사 용역 실적이 기술되어 있으며, 귀사가 가장 효과적이고 경제적으로 본 프로젝트를 추진할 수 있는 방안을 마련하는데 중점 을 두었습니다. 4. 당법인이 본 프로젝트에 대한 투자유치자문사로 선정될 경우,국내외 다양한 자문용역을 통하여 축적된업무경험및 관련분야에 대한 광범위하고 깊은 지식을 보유하고 있는 전문가의 투입을 통하여 본 프로젝트와 관련하여 귀사에 최상의 서비스를 제공할 것을 약속하며, 당법인은 본 업무 수행을 통하여 귀사와 상호발전을 도모하는 동반자로서의 기회를 지속적으로 갖게 되기를 희망합니다. EAGLE M&A 대표이사 전 명 구 제안서에 별도의 언급이 있는 경우를 제외하고, 이 제안서는 계약으로서의 효력은 없으며 별도의 계약을 필요로 합니다. 또한, 이 제안서는 ㈜Eagle M&A의 자산이며, ㈜Eagle M&A 의 동의 없이는 타인에게 유포될 수 없습니다.

3 : Contents 목 차 1.용역에 대한 이해 2.회사에 대한 이해 3.용역 수행 계획 4.용역 수수료 제안 5.회사소개

4 [1.용역에 대한 이해]

5 1. 용역에 대한 이해 ㈜덕신하우징은 꾸준한 사업성장과 해외시장으로의 진출 도모 및 코스닥 상장 등의 요인으로 신규 투자자금을 필요로 하고 있습니다. ㈜Eagle M&A는 그간의 풍부한 금융주선 경험을 바탕으로 ㈜덕신하우징의 투자 유치와 관련한 전반적인 사항들을 검토하여, 성공적인 용역의 수행이 되도록 노력하겠습니다.

6 [2.회사에 대한 이해]

7 2. 회사에 대한 이해 회사는 1990년 11월 10일 설립되어 건축용 데크플레이트의 생산 및 판매를 주 영업 목적으로 하고 있습니다. 당사는 그 동안 수 차례의 유상증자 등을 통하여 2007년 말 현재 자본금은 보통주자본금 3,100백만원 및 우선주자본금 300백만원이며, 2007년 말 현재 주요 주주현황은 다음과 같습니다.

8 [3.용역 수행 계획] 1. 주요 업무 Flow 2. 투자자 유치 전략 3. 용역 수행 일정

9 1. 주요 업무 Flow 자본유치를 위해서 ㈜Eagle M&A가 수행할 세부 수행 업무 흐름은 다음과 같습니다.

10 2. 투자자 유치 전략 Market Mapping을 통해 접촉한 투자자 Group별로 투자매력도 분석 후, 차별화된 투자유인 전략을 수립할 예정입니다. 투자매력도 투자가능성 Eagle M&A의 강점 잠재 투자자 Pool 투자 유인 전략

11 3. 용역 수행 일정 용역 수행일정은 다음과 같습니다. 이는 향후 귀사와의 협의 및 잠재투자자 현황에 따라 달라질 수 있습니다.

12 [4.용역 수수료 제안]

13 1. 용역 수수료 제안 ㈜Eagle M&A는 본 용역 수행과 관련하여 제시하는 보수 제안액은 아래와 같으며, 이는 당 법인의 축적된 업무경험과 know-how, 다양한 업무경험을 보유하고 있는 전문인력의 투입 및 효과적인 Global network의 활용 등을 고려할 때 가장 경쟁력 있는 보수라고 자부합니다. 전체투자유치희망액의3% X 7%

14 [6.회사소개]

15 Eagle M&A는 국내외Big10회계법인,법무법인, Investment Bank 및 Commercial Bank의 기업금융
1.회사소개 당사의 소개 Eagle M&A는 국내외Big10회계법인,법무법인, Investment Bank 및 Commercial Bank의 기업금융 및 M&A 관련분야 전문인력들의 Network로 구성된 투자유치/M&A전문 firm입니다. 세계화를 제촉하는 지금 시간은 경쟁력이라는 개념으로 투명성과 신뢰성, 주주중시경영, 불법 및 편법의 척결을 통하여 온실 경쟁력이 아닌 적자생존의 정글 법칙으로 하루 빨리 재편하여 살아 남아야만 한국경제가 살아나고 더 나아가 세계경제와 금융의 핵심으로 떠오를 것입니다. 학연, 지연, 낙하산 인사,연고, 지역 경영을 배척하고 능력있고 진취적인 인재를 양성하여 세계속의 한국으로 우뚝 서길 바랍니다. 마지막으로 "회사의 주인은 주주이며 국가의 주인은 국민임을 알아야 합니다. " 그것이 바로 경쟁력입니다."   감사합니다. EAGLE M&A 대표이사 전 명 구

16 2.회사연혁 당사의 연혁 1/3 1998. 7. 이글 엠 엔 에이 사업 시작
이글 엠 엔 에이 사업 시작 억 의뢰 M&A 수임 및 진행 (고장자산매각업무) ㈜삼일회계법인(Pwc)와 전략적 업무 제휴 협약 체결 M&A 전문변호사(K&J 근무경력의 M&A 전문변호사)컨설팅 서비스 제공 대한기업분석 / 프론티어 M&A와 업무제휴 비상임 M&A 전문가 모집(상시채용) 국제 자금 조달 컨설팅 업무 시작 (심사 및 실사 업무 등)(프로젝트 론＜개발/건설자금＞, 기존부채의 상환자금 및 수익성 있는 자기청산기업, 인수자금 및 매입자금 론) ⇒ 규모 : 최소 120억 ~ 3600억원(환율에 따라 다소 변동) 금리 : 리보 ~ 1.5%(미 달러/유로화/스위스프랑) ㈜광개토대 기업구조조정전문회사(CRC)설립 및 경영전략 컨설팅 ㈜벤처비지니스 설립 및 경영전략 컨설팅 ㈜현대야광안전경계석(제3시장등록)의 경영전략 컨설팅 ㈜누리소프트(아이템)의 인큐베이팅 컨설팅 ㈜EG정보통신과 ㈜퓨젼 아시아 네트워크의 M&A 성사완료

17 2.회사연혁 당사의 연혁 2/3 2000. 7. (주)이글 M&A로 법인 전환
KAMCO(한국자산관리공사) 간부 M&A 전문가 과정 강의 KAMCO(한국자산관리공사)와 업무교류시작 삼일회계법인(Pwc)과 한국 IR센터가 주관하는 M&A전문가과정 강의 2002. ~ 현재 S투신 매각 참여, S증권 매각 참여, N건설 매각 참여, B증권 매각 참여, N유통사 매각 참여, I그룹/A그룹/U그룹 신규사업인수참여, E사, S사, B사 매각 참여,H은행의 S사지분 매각 참여 및 성공, K투자사 투자자문 및 블럭딜 자문 및 성공, D카드사 매각 참여, 창투사A, B사 매각 참여외 다수 진행 및 성공 삼성경제연구소 Cyber seri MRFIS 포럼운영 (M&A, Restrucyuring. Financial, Investment Specialist) ( 현재 다수(비상장 및 상장사, 대기업, 중소그룹사등)의 M&A 건 상담 및 진행 ● CEO연혁 * Investment Banker/ Analyst (WSR과정 I.B 및 분석과정 2기 이수) * 홍익대학교 경영대학원졸업(M&A, 기업금융 전공) * 월 KAMCO(한국자산관리공사) M&A 전문가 과정 강의 * 월 (삼일회계/한국 IR센터주관) M&A 전문가 과정 강의 * 현재 다수의 M&A 건 진행중

18 3.조직도 당사의 조직도 대표이사 이사회 대 표 이 사 CFO 투자심의 위원회 Firewall Investment 사업부
Consulting 사업부 경영관리팀 M&A Marketing / IR 기업금융 Researching

19 1 2 3 4 5 6 4.당사의 강점 국내외 Big10 회계법인,법무법인 및 기관 및 기업 투자사,
Investment Bank, 상업은행등과 네트웍크 보유 1 제조,금융,IT,건설,화학,유통 등 다양한 산업에 대한 실사,평가,컨설팅,회계감사 경험을 통하여 산업환경의 이해 및 기업경영에 대한 탁월한 현실감각 보유 2 국내외 회계법인,Investment Bank,금융기관,대기업과 거래등에서 쌓은 다양성과 전문성을 공유하고 이를 통한 시너지 극대화 3 Corporate,Finance [M&A,Fund Raising,IPO,Big Deal)및 다양한 딜 업무 에 참여한 인적자원 보유 4 국내외 금융기관,KAMCO,감독기관,법원,컨설팅법인,M&A전문기관,법무법인등 기관,산업전문기관,투자전문회사,학계 등 관련분야에 대한 광법위한 업무 Network 5 M&A Deal 경험을 통한 다양한 협상능력 보유 6

20 ㈜이글앰엔에이 ᆞ Contact point Name : 전명구(CEO)
/ President, M&A, Investment Strategy Division Tel : Fax : Cell: ㈜이글앰엔에이 (우) 서울특별시 서초구 서초동 번지 TEL : FAX :